构建折扣审批流程（Build a Discount Approval Process）
这是一份动手实操项目：为 AW Computing 新任北美销售副总裁 Allison Wheeler 构建一个自动化的折扣审批流程。你将准备 org（新建用户、角色、自定义字段与邮件模板），用标准设置向导创建审批流程，配置初始提交动作与两条基于阈值的审批步骤（15% 以下自动批准、15% 以上经理审批、40% 以上 Allison 审批），并设置最终批准与拒绝动作和邮件提醒，让折扣申请自动路由到正确的审批人。...
营销活动基础（Campaign Basics）
从零散表格到可扩展的营销机器。本文带你认识 Salesforce 营销活动（Campaign）：理解营销活动是什么、如何用层级（hierarchy）和记录类型（record type）组织营销、如何把潜在客户添加为成员并用成员状态追踪响应，以及如何用内置报告查看目标人群、响应率与收入。跟随 All Seasons Outdoor Cooking 的 Jamie 与 Margaret 一起，把营销工作组织得井井有条。...
Agentforce Service 管理（Agentforce Service Administration）
从零搭建智能化的服务环境。本文带你掌握 Agentforce Service 管理基础：认识作为人机协作统一工作台的 Service Console 及其五大区域、了解服务实施的四阶段（基础、效率、渠道、智能）并用 Salesforce Go 简化设置，再用队列、分配规则、升级规则和自动回复规则实现案例自动化，最后创建 Email-to-Case 与 Web-to-Case 渠道让客户直达你的团队。...
Agentforce Service Assistant 快速概览（Agentforce Service Assistant: Quick Look）
认识 Agentforce Service Assistant——一个以 Lightning 组件形式嵌在案例记录页上的辅助型 AI 智能体。它自动生成简洁的案例摘要与逐步解决方案，帮你快速上手案例处理。本文讲解其五大关键特性（案例信息流分析、主题分配、资格标准、数据 grounding、数据安全），以及它如何基于你的 CRM 数据提供贴合公司政策的准确指导，从而提升代表效率、保证准确性与客户满意度。...
Agentforce Service 基础（Agentforce Service Basics）
认识 Agentforce Service——从 Service Cloud 演进而来的全球最完整、最互联的客户服务套件。本文讲解它如何把 AI、数据与 CRM 结合，统一客户服务、联系中心、现场服务与员工服务；如何借助 Service Console、Slack、AI 与 Knowledge 更快解决案例；以及如何用 Enhanced Omni-Channel、Flow 与 Command Center 实现智能、实时的全渠道服务。...
Agentforce Service 配置（Agentforce Service Configuration）
掌握 Agentforce Service 的数据配置基础。本文讲解数据模型的含义、对象（Object）与字段（Field）这两个基本构建块的区别，如何用 Object Manager 编辑对象与字段，认识 Contacts、Accounts、Cases 三大标准对象，以及如何在标准字段不够用时创建自定义字段（如 Outbound/Inbound Type），让 Service Cloud 贴合你的业务。...
Agentforce Service 快速概览（Agentforce Service: Quick Look）
认识 Agentforce Service——一个完整、互联的服务套件，让 AI 智能体与人类代表携手提供智能服务。本文讲解它如何跨渠道交付无缝支持、弥合客户期望与服务交付之间的鸿沟，并阐述三大价值支柱（效率、智能、忠诚）以及 Agentforce 360 平台如何把 AI 融入每个团队的工作流。...
Spring '26 版本亮点（Spring '26 Release Highlights）
Spring '26 版本亮点一览：本文系统盘点 Agentforce 及其云产品的最新功能，涵盖 Agentforce Builder 与 Voice、Data 360 统一血缘与 Notebook AI、Sales/Service/Marketing/Commerce 的智能增强，以及 MuleSoft、Tableau、Slack、Net Zero、Success Plans 与众多行业云（Automotive、Health、Financial Services、Public Sector、Nonprofit 等）的 Spring '26 更新，并解读每项功能解决了什么问题、带来什么价值。...
大数据架构策略（Strategies for Big Data Architecture）
数据该怎么存？本文系统讲解大数据架构策略：从数据库历史与关系型（ACID）vs 非关系型（BASE）的对比讲起，厘清四种 NoSQL 类型与「大数据」的含义；再逐一拆解 Salesforce 的存储方案——标准/自定义对象、Salesforce Connect、Heroku Connect 与 Big Objects；最后以 Frysco、Rockify、Mango、ETailored 四个客户场景，演练如何按位置、数据量与使用方式选出正确的架构。...
Summer '26 版本亮点（Summer '26 Release Highlights）
Summer '26 版本亮点一览：系统盘点 Slack、Agentforce 及其云产品的最新功能，涵盖 Slackbot MCP/CRM、Agentforce 多语言语音与多智能体编排，Sales/Service/Marketing/Commerce/Revenue 的智能增强，平台安全与开发者服务，Data 360/MuleSoft/Tableau/Informatica，以及公共部门、Suites 与 Automotive、Healthcare、Financial Services、Manufacturing、Nonprofit、Net Zero 等众多行业云的 Summer '26 更新，并解读每项功能解决了什么痛点、带来什么价值。...
Surveys：自定义感谢页（Surveys: Customized Thank You Page）
问卷的结束不该是关系的终点。本文跟随 Ursa Major Solar 的 Ada 与 Maria，一步步学会用 Salesforce Surveys 把静态感谢页变成个性化触点：通过 URL 重定向、最多三个行动号召按钮、合并字段与显示逻辑，让受访者根据答案落到正确的页面——低分送优惠、高分引导看新品，同时为销售与服务团队沉淀有价值的洞察数据。...
使用 Lightning Design System 进行系统设计（Systems Design with the Lightning Design System）
好的界面是一套能复用、能生长的系统。本文围绕 Salesforce Lightning Design System（SLDS）系统讲解系统设计：从「元素间的关系比元素本身更重要」的核心思想出发，用「盖房子」类比与按钮案例讲清可承担性（affordance），再拆解宏观/微观设计模式如何帮用户养成习惯、节省时间，最后教你用设计规范、六种交互状态与 Do's & Don'ts 指南把设计意图准确交付给工程师。...
管理技术债务（Technical Debt）：清理 AI 上线前的历史欠账
很多 Salesforce 组织在多年快速发展中积累了重复字段、冗余权限和过时自动化。本文带你扮演 AW Computing 管理员，在一场并购后按风险排序清理技术债务：用最小权限原则关闭安全漏洞、删除重复字段统一页面布局、把遗留 Process Builder 自动化迁移到 Flow Builder，为 AI 上线扫清障碍。...
测试用例开发（Test Case Development）：规划、构建与维护有效的测试用例
测试用例是软件测试的基础。本文带你从业务目标出发规划测试用例——确定测试什么、在哪里测、如何测，再学习编写测试用例的核心要素（前置条件、步骤、预期结果），并用模块化和参数化提升可复用性，最后建立文档与数据维护机制，让测试用例随应用演进始终保持有效。...
联系人列表视图逐步指南（Contacts List View: Step-by-Step）：筛选、创建与邮件群发
联系人列表视图是 Salesforce 里最常用也最强大的工具之一。本文是一份纯动手的逐步指南，在 Lightning Experience 里带你实际操作联系人列表视图：理解联系人与列表视图的关系，再逐步掌握筛选结果、创建新的列表视图、选择显示字段，以及给当前联系人列表群发邮件。...
商机列表视图逐步指南（Opportunities List View: Step-by-Step）：筛选、创建与看板可视化
商机列表视图是销售团队每天都要用的核心工具。本文是一份纯动手的逐步指南，在 Lightning Experience 里带你实际操作商机列表视图：理解商机与列表视图的关系，逐步掌握筛选结果、创建新的列表视图、选择显示字段，以及把列表切换成看板按阶段可视化。...
Visualforce 基础（Visualforce Basics）：从页面、控制器到表单的完整入门
Visualforce 是 Salesforce 上最早的自定义界面框架，用类 HTML 的标记语言构建服务端渲染的页面。本文系统讲解 Visualforce 基础：从页面创建、表达式与全局变量，到标准/自定义控制器、记录与表格展示、表单输入、列表分页、静态资源，带你完整掌握用 Visualforce 在 Lightning Platform 上构建自定义界面。...
账户列表视图逐步指南（Accounts List View: Step-by-Step）：筛选、创建与共享
账户列表视图是管理客户数据的核心工具。本文是一份纯动手的逐步指南，在 Lightning Experience 里带你实际操作账户列表视图：理解账户与列表视图的关系，逐步掌握筛选结果、创建新的列表视图、选择显示字段，以及把列表共享给团队。...
Visualforce 与 Lightning Experience（Visualforce & Lightning Experience）：在新 UI 中运行与重构页面
Lightning Experience 带来了全新 UI，但你的 Visualforce 应用不会停止工作。本文系统讲解 Visualforce 页面在 Lightning Experience 中的运行与适配：页面可以出现在哪里、如何开发测试、iframe 容器的安全与作用域影响、如何检测并响应 UX 上下文、用 sforce.one 管理导航、SLDS 样式策略，以及需要避免的功能。...
Seeding 基础（Seeding Basics）
Seeding 是 Salesforce 的数据播种方案，能把生产 Org 或沙盒中的相关数据子集快速填充到各类沙盒与 Scratch Org。本文覆盖完整流程：理解手工录入数据的困境与 Seeding 的价值，掌握 Nodes、Levels、Generate 三种模板的选型，学会筛选、选择源与目标、配置增量/Upsert/清理并插入三种方法，运行并监控任务、解读报告，最后落到测试数据最佳实践、常见问题排查与功能局限性。...
会话型权限集与安全（Session-Based Permission Sets and Security）
会话型权限集只在会话激活期间授予访问权限，非常适合保护敏感资源。本文从概念讲起：什么是会话型权限集、为什么用它（会议室、令牌、雇佣合同等场景），再到创建时勾选 Session Activation Required，然后用无需代码的 Flow 激活权限集并分配给用户测试，最后把 Flow 挂到 Lightning 应用页面上，让用户一键激活临时访问。...
Setup 快速入门（Setup: Quick Look）
Setup 是你自定义、配置和支持 Salesforce 组织的地方，Setup Home 则是帮你快速导航的发射台。本文带你快速认识 Setup Home 的六大快捷功能（Quick Find、Object Manager、Global Search、Setup with Agentforce、Carousel、Recent Items），学会用 Quick Find 定位任意 Setup 页面，并用 Object Manager 自定义、创建和编辑对象。...
搭建 Lightning Web Components 开发者工具（Set Up Your Lightning Web Components Developer Tools）
从零到实时预览一个 Lightning Web Component。本文带你走完整条工具链：安装 Salesforce CLI、Visual Studio Code 与 Salesforce Extension Pack，激活 Developer Hub，创建 Salesforce DX 项目和 scratch org，生成 LWC 并用 ESLint 与 IntelliSense 修复代码错误，最后部署到记录页面，并用 Live Preview 在桌面和 iOS 模拟器实时预览。...
Salesforce Foundations 快速入门（Salesforce Foundations: Quick Look）
Salesforce Foundations 是随 Enterprise、Unlimited、Einstein 1 Sales/Service 免费附带的内置附加组件，把销售、服务、营销、商务、AI 与 Data 360 汇聚在你的 CRM 里。本文带你认识 Foundations 包含的核心工具、四个 Agentforce 领域、内置的 AI 智能体与 100K 免费 Flex Credits，以及在 Setup 中激活它的步骤。...
Salesforce 与 Heroku 集成（Salesforce & Heroku Integration）
现代企业用微服务架构拆分系统，Heroku 是运行这些应用的理想场所。本文覆盖 Salesforce 与 Heroku 集成的四大理由（数据复制、数据代理、自定义界面、外部流程）与四种方法：Heroku Connect 同步 Postgres、Salesforce Connect 代理外部数据、REST APIs（OAuth 单用户/命名用户）、Apex callouts 与 outbound messages，助你按场景选对集成方式。...
Salesforce Labs 基础（Salesforce Labs Basics）
Salesforce Labs 是 Salesforce 员工的孵化器项目，向 AgentExchange 发布免费、创新的解决方案。本文跟随 Lincoln 的旅程：认识 Labs 的起源与好处、了解安全审查、按类别和搜索找到解决方案，然后逐步安装 Project Management Tool (PMT)、创建项目/阶段/任务，并掌握托管包与非托管包的区别及自定义方式。...
Salesforce 许可（Salesforce Licensing）
Salesforce 许可就像你 Org 与 Salesforce 之间的租约，描述可用的功能与服务。本文用办公楼与租约类比讲清许可的本质，定义平台、用户、权限集三种设置许可及其与版本、附加组件的关系，再展示管理员如何用配置文件和权限集给每个用户恰到好处的功能，最后说明升级/附加组件后如何更新许可并把变更同步到沙盒 Org。...
Salesforce Lightning Design System 2 管理员指南（SLDS 2 for Admins）
SLDS 2 是 Lightning Platform 最新的 agentic 设计系统。本文面向管理员：认识 SLDS 2 及其关键特性（Cosmos 主题、语义样式钩子、Figma kits、Linter/Validator），了解它对管理员、开发者、设计师的好处，学会一键开启 Salesforce Cosmos、从品牌色创建自定义主题，并规划从 SLDS 1 到 SLDS 2 的组织级迁移（含各角色任务与支持渠道）。...
验证规则（Validation Rules）
验证规则在数据录入时把关，用公式拦截不符合业务规则的记录。本文讲清验证规则的原理与用例，手把手创建账号编号规则并看它触发，再掌握最佳实践（清晰错误消息、唯一错误代码、一次一个场景、用 ISCHANGED/ISNEW/PRIORVALUE 检测变更），最后用自定义权限和权限集实现绕过开关，让正确的用户能跳过规则。...
用户管理（User Management）
本模块覆盖 Salesforce 用户管理的管理员基础：理解用户账户与用户名、许可证、配置文件、角色、别名等关键术语，学会添加单个或批量用户、冻结与停用账户、查看用户访问摘要；进而通过组织、对象、字段、记录四个级别配置数据安全，创建权限集与权限集组（含静音权限），并设置组织范围的共享默认值，让每个用户只看到该看的记录。...
Salesforce 开发者体验快速概览（Salesforce Developer Experience: Quick Look）
本快速概览带你认识 Salesforce Platform 上的开发方式：平台采用 API 优先的理念，几乎每项能力都可通过健壮的 API 调用并由代码扩展，同时以 OAuth 保障数据安全；配合单次使用的 scratch org、命令行 + 版本控制、持续集成，以及基于 Lightning Component 框架的现代开发者体验，让团队用熟悉的工具一起构建。...
Salesforce 端到端前台（Salesforce End-to-End Front Office）
本模块通过 Cloud Kicks 案例，剖析企业因系统林立、数据孤岛导致的行业压力与概念到现金的漫长周期，定义「数字化」的含义；进而展示 Salesforce Customer 360 如何以单一数据源支撑从产品发布、营销、报价合同、订单管理到收入收款与售后的完整端到端前台流程，并借助 Agentforce 智能体、Tableau 与 Slack 等开箱即用能力，显著改善上市时间、IT 成本与服务生产力等 KPI。...
Salesforce 合作伙伴社区（Salesforce Partner Community）
本模块带你完整认识 Salesforce 合作伙伴社区：理解与 Salesforce 合作的意义及 AgentExchange（ISV）与 Consulting 两大伙伴计划，学会用公司邮箱和 Trailblazer 资料注册登录、个性化资料并关联徽章与认证，熟悉 Home、Collaboration、Learn、Manage 等标签页与协作组、搜索、案例支持等工具，最后掌握管理员如何邀请成员、分配权限并通过 Trailblazer Scorecard 与 Business 标签页跟踪业务进展。...
Salesforce Private Connect for AWS
本模块介绍 Salesforce Private Connect：它通过 AWS PrivateLink 在 Salesforce 与 AWS 之间建立专用、私密的网络连接，让跨云 HTTP/s 流量不再暴露于公网威胁。你将理解其专用安全连接、简化的设置维护与双向数据流，并深入其云原生接口（CNI）、VPC/Transit VPC 架构，区分入站（AWS 调用 Salesforce REST API）与出站（Salesforce 调用 AWS 端点服务）两种连接及其各自的配置要点。...
Salesforce 发布就绪策略（Salesforce Release Readiness Strategies）
本模块帮你从容应对 Salesforce 一年三次的季节性发布（Spring、Summer、Winter）。你将理解自动升级的发布流程、学会在 Salesforce Trust 上找日期并倒推规划、加入 Release Readiness 社区保持信息灵通，利用预览沙箱在新功能上线前抢先测试，并掌握用 Feature Impact 过滤器从发布说明中挖出 Quick Wins 与 Low-hanging Fruit，再结合超级用户协作与有效沟通，把最有价值的新功能落实给用户——并每三个月循环一次。...
Salesforce 沙箱快速概览（Salesforce Sandboxes: Quick Look）
本快速概览通过 Zephyrus 搬迁服务公司的案例，带你认识 Salesforce 沙箱：沙箱是生产环境的隔离副本，提供零风险的测试场地，还能隔离开发、提供培训环境并批量部署改动。你将了解 Developer Pro、Partial Copy、Full 等沙箱类型，以及 Selective Sandbox Access、沙箱模板、DX Inspector、Agentforce Testing Center 等核心功能，和 Data Mask & Seed、Scale Test 等附加组件，最终跟随一个智能体完成构建、QA、端到端测试并安全上线。...
Platform Administrator 认证维护（Spring ’26）
本模块回顾 Spring ’26 对 Platform Administrator 的关键发布更新，帮你保持认证有效。你将了解用 AI 驱动的 Setup with Agentforce 以自然语言完成管理任务，用 Request Approval 组件直接在记录页提交审批而无需自定义按钮，通过组件级样式覆盖为不同受众定制 Screen Flow 外观，用 Data 360 驱动的 Flow Logs 标签页集中监控流程性能，以及用 Delete Salesforce Files 权限把文件管理能力扩展到管理员和所有者之外。...
Platform App Builder 认证维护（Winter ’26）
本模块回顾 Winter ’26 对 Platform App Builder 的关键发布更新，帮你保持认证有效。你将学习用 File Attach 事件在文件附加到记录时自动触发流程，用 Create Records 元素的输出直接引用新建记录而无需 Get Records，用 Einstein Summary 生成销售记录的 AI 摘要并采取后续行动，用 Preview Style 按组织品牌预览屏幕流程，以及动手实践按最多五列对列表视图进行多列排序。...
Salesforce 平台同意管理（Platform Consent Management with Salesforce）
本模块通过 Cloud Kicks 管理员 Linda 应对监管投诉的故事，系统讲解 Salesforce 平台同意数据模型。你将理解同意管理对信任、合规成本与运营效率的影响，回顾 GDPR、CCPA 等全球隐私法规与数据主体、控制者、处理者三方关系，区分同意管理与偏好管理；掌握一般同意、互动渠道、联系点、通信订阅四种同意层级及其对象，动手配置法律依据、数据使用目的与品牌细分营销订阅；并用 Preference Manager、Flow、Privacy Center 管理模型，最后学习可扩展设计与数据倾斜、重复、同步、审计等常见实施挑战。...
Platform Developer 认证维护（Winter ’26）
本模块回顾 Winter ’26 对 Platform Developer 的关键发布更新，帮你保持认证有效。你将学习用 ContentDocument 指针处理大型外部服务调用以避免 Apex 堆限制、在 abstract 和 override 方法上应用显式访问修饰符、用 LWS Trusted Mode 安全运行可信第三方脚本、采用 lightning/graphql 与 omnistudioPubsub 等新 LWC 模块，以及用 LWC 本地操作增强屏幕流程；最后动手实践用 Test Discovery 与 Test Runner API 统一运行 Apex 与 Flow 测试。...
Platform Strategy Designer 认证维护（Spring ’25）
本模块回顾 Spring ’25 对 Platform Strategy Designer 的关键发布，帮你保持认证有效。你将了解面向卖家的移动体验（Seller-Focused Mobile Experience）——支持 Android/iOS 手机平板、带 Ask Einstein 语音助手与平板分屏的原生销售应用；理解基于生成式 AI 与 CRM 数据的 Agentforce Sales Coach 如何做阶段化销售辅导；识别 CRM Analytics 的无障碍增强；并掌握在对象主页按最多五列对列表视图做多列排序。...
Platform Strategy Designer 认证维护（Spring ’26）
本模块回顾 Spring ’26 面向 Platform Strategy Designer 的智能体时代设计主题，帮你保持认证有效。你将理解 Agentforce 如何改变工作设计（围绕智能体分配角色、定义人工交接），识别生成式 AI 在准备、综合与探索环节的真正价值，理解 Data 360 统一数据如何支撑一致体验，应用清晰、复核、边界、一致的负责任 AI 原则，并评估移动、Web、Slack 与 AI 等渠道选择对采用率与一致性的影响。...
Platform User Experience Designer 认证维护（Summer ’25）
本模块回顾 Summer ’25 对 Platform User Experience Designer 最重要的 UX 发布，帮你保持认证有效。你将了解 AI 驱动的 Tableau Next 分析平台及其五个层次，SLDS 日期字段、Toast、Modal 的无障碍与视觉改进，覆盖主题版本化、Analytics、Data 360、Einstein、Flow 等类别的 Metadata API 更新，动态 emoji 调查，约束规则引擎，更清晰的结账错误与库存检查，以及 Consumer Goods 审计布局和增强商店页面等商务零售体验提升。...
大规模精准数据检测（Precise Data Detection at Scale）
本模块通过 Zephyrus Relocation Services 的案例，教你用 Salesforce Data Detect 主动发现并分类 org 中的敏感数据。你将了解 Data Detect 的扫描限制与优化技巧，创建检测策略、定义时间范围与排除项、添加对象字段，用标准敏感数据类别和自定义正则模式（如护照号 [A-Z]{2}\d{7}）定位风险，运行扫描并通过 Aggregate Results 与 Scan Results 两个视角分析发现，最后用数据分类、字段加密、数据脱敏与导出工具处理大数据量并推动持续合规。...
Preference Manager 快速概览（Preference Manager: Quick Look）
本快速概览通过 Zephyrus 搬迁服务公司管理员 Calvin 的故事，带你认识 Salesforce Preference Manager：它如何用自助表单满足 GDPR 等隐私法的同意要求。你将了解用 Business Brands 对象组织内部团队以尊重数据主体的反对与限制权利，用 Data Use Purpose 对象为每个团队提供合法数据处理依据，并导航 Preference Manager 仪表板——用 Forms 创建无代码偏好表单、用 Consent Templates 构建可复用模板、用 Access Tokens 让未登录或外部站点的用户也能访问表单。...
为你的 Salesforce 组织准备用户（Prepare Your Salesforce Org for Users）
本 hands-on 项目带你以 AW Computing 管理员的身份，在用户登录前完成组织准备。你将启用多币种并设置欧元汇率、用高级货币管理（ACM）按日期管理汇率、用 Lightning App Builder 为 Support 配置文件构建个性化主页（最近案例、Chatter、任务、事件与 Trust 链接）、创建 Energy and Biotech Accounts 账户列表视图，以及创建公开的 All Sales 和私有的 All Support 两个 Chatter 群组。每一步都预判用户需求，让 Salesforce 采用更顺畅。...
安全 Salesforce 配置（Secure Salesforce Configuration）
本模块教你保障 Salesforce 组织与自定义应用的安全。你将用 Health Check 仪表板查看组织安全设置与 Salesforce 推荐基线的吻合度并一键修复漏洞，然后强化 LWC 的六项会话设置——HttpOnly、用户证书、点击劫持保护、HTTPS、会话超时和 XSS 保护；进而了解 Salesforce Shield 的四个工具：用 Platform Encryption 加密静态数据、用 Event Monitoring 追踪用户活动、用 Field Audit Trail 无限期保留字段历史、用 Data Detect 发现并分类敏感数据。...
安全秘密存储（Secure Secrets Storage）
本模块教你安全存储和保护应用秘密（密码、加密/API 密钥、OAuth 令牌）。你将理解秘密是什么、要防止谁访问（包括遵循最小权限原则防止管理员访问），然后用平台功能安全存储——命名凭据避免硬编码、托管包分发秘密、受保护的自定义设置和自定义元数据类型隐藏敏感值；最后用 Apex Crypto 类实现加密/解密、哈希摘要、消息认证码（MAC）和数字签名，并强调加密开发需专业安全审查。...
安全服务器端开发（Secure Server-Side Development）
本模块教你编写默认安全的 Apex。你将理解 Apex 的系统模式与共享规则，用 with/without/inherited sharing 关键字强制共享、以用户模式运行 SOQL/DML/SOSL、用 WITH SECURITY_ENFORCED 和 CRUD/FLS 检查方法（isCreateable/isAccessible/isUpdateable/isDeleteable）及 stripInaccessible 防范权限违规；进而学习五种 SOQL 注入预防技术（绑定变量、类型转换、转义单引号、字符替换、允许列表），并掌握在 Lightning 应用中防范 CSRF 与 SSRF 的令牌、代码实践与平台防护。...
安全基础（Security Basics）
本模块强调安全是每个人的责任——一次粗心点击就可能危及整个组织。你将理解网络犯罪如何利用恐惧、信任、好奇等人类行为，识别钓鱼、恶意软件、社会工程等攻击方法；教育用户强密码、钓鱼意识和最小权限；保护居家办公（VPN、会议、背景、设备）；选择合适的 Salesforce 安全设置（多租户、MFA、IP 限制、Shield）；并用 Health Check 对照 Salesforce 基线扫描和修复安全配置。...
Security Center
本模块通过 Zephyrus Relocation Services 管理员 Calvin 的故事，讲解 Salesforce Security Center 如何把数据治理扩展到多租户。你将理解数据治理的重要性与跨租户追踪安全政策的挑战，了解 Security Center 的单一仪表板（认证、权限、包、Health Check 分数）、自定义告警与可部署策略，学会用父子租户结构聚合多个组织的安全数据，并跟随 Calvin 审查权限、认证模式、包和用户活动，为进入欧洲市场的安全扩展做准备。...
Security Center with Agentforce 快速概览（Security Center with Agentforce: Quick Look）
本快速概览介绍 Security Center with Agentforce：一个名为 Security Agent 的 AI 驱动助手，用自然语言对话简化安全威胁的检测、理解和响应。你将了解它的三步工作流——事件检测（把问题翻译成对 Security Center 和 Event Monitoring 的定向查询）、风险调查（Summarize User Activity 拉取日志流、Get Security Metric Data 取原始指标）、威胁补救（Classify Security Risk 给出定制化计划），以及它如何基于 Einstein Trust Layer 和共享安全模型安全运行。...
用户互动（User Engagement）
本模块教你用 Salesforce 的应用内引导来引导、赋能、协助和教育用户。你将理解引导、功能发现与采用、故障排除、深度学习四大场景及对应的组件（Welcome Mat、Prompts、Walkthroughs 等），掌握 push 与 pull 方法；学会判断何时用单个 prompt 还是 walkthrough、区分浮动/定向/停靠三种 prompt；动手在 In-App Guidance Builder 创建定向提示、配置设置与可信 URL、追踪 Views/Completes 指标；最后围绕 aha 时刻用 MAP 框架编写内容并 storyboard 完整旅程。...
Salesforce 的 UX 用户画像（UX Personas for Salesforce）
本模块深入 Salesforce 的用户画像。你将理解什么是画像、为什么使用画像、以及 Salesforce 为何基于真实用户数据构建抽象画像以避免刻板印象；逐一认识 Sales（Sales Leader、Deal Closer、Data Expert、Pipeline Builder、Trusted Advisor）、Service（Case Solver、Expert Agent、Team Leader、Service Admin）、Marketing Cloud Engagement（Marketing Manager、Strategic Leader、Marketing Specialist、Designer-Developer、IT Services）和 Experience Cloud（Site User、Community Manager、Site Admin、Site Builder）共 18 个画像的行为与动机；最后学会把画像映射到自己的用户、改编画像、编写用户故事，并融入路线图、互动与研究决策。...
面向小企业的 Salesforce（Salesforce for Small Business）
本模块说明小企业为何重要、Salesforce 如何也从小企业起步、小公司面临的独特挑战，以及 Salesforce Starter Suite 如何为它们提供易用、可负担、可扩展的 CRM。你将了解小企业对美国经济的巨大影响（97.9% 的公司少于 20 人、创造 63% 新增就业），小企业「少花钱多办事、难追踪信息、客户期望巨大」的挑战，以及 Starter Suite 以每月每用户 25 美元、让 CRM 易于试用、购买、使用和成长。...
原生 iOS 开发（Native iOS）
本模块带你用 Salesforce Mobile SDK 构建原生 iOS 应用：从创建外部客户端应用、用 forceios 生成 Swift 项目并运行，到理解 AppDelegate 与 SceneDelegate 驱动的启动流程，再到通过 RestClient publisher 访问 Salesforce 数据、为模板加删除按钮发送 REST 请求，最后用 CocoaPods 把 Mobile SDK 集成进既有项目。...
快速上手：构建响应式屏幕 Flow
响应式（Reactivity）是屏幕 Flow 最强大的特性之一：同一屏幕上的组件无需翻页、无需刷新即可相互响应。本项目带你从零为 Pyroclastic 公司的支持团队构建一个 bug 工单创建 Flow，依次掌握响应式禁用字段、公式驱动的 Picklist 默认值、基于优先级与滑块的响应式日期计算，以及条件可见性提示，让 Flow 变得智能、流畅、好用。...
快速上手：连接 Postman 到 Salesforce
Postman 是探索、测试和集成 Salesforce Platform API 的利器。本项目带你从零配置：创建全新 Trailhead Playground、设置 CORS 跨域、在 Postman 中 fork 官方 200+ 请求模板集合、通过 OAuth 2.0 授权连接，再调用 GET Limits 验证连接、用 POST SObject Create 创建一条 Account 记录，完整跑通外部工具经 API 访问 Salesforce 的闭环。...
快速上手：用 Lightning Object Creator 定制应用
Lightning Object Creator 是 Salesforce Lightning 平台最新的低代码工具之一，只需几次点击就能把电子表格变成云端应用。本项目扮演 Ursa Cloud Motors 的销售经理，上传车辆偏好 CSV、自动生成字段并调整 Picklist 类型、预览并创建 Vehicle Interest 自定义对象，再用 App Manager 把它加入 Sales 应用导航，全程零代码。...
快速上手：动态表单（Dynamic Forms）
动态表单（Dynamic Forms）让你在单一页面布局上用字段级可见性规则控制字段的显示与隐藏，彻底告别多套页面布局的维护噩梦。本项目把 Account 记录页升级为动态表单，为 SLA 相关字段添加"仅当 Active = Yes 时显示"的过滤器并激活为组织默认，亲身体验字段随数据实时显隐的魔力。...
快速上手：探索 Apex Recipes 示例应用
Apex Recipes 是 Salesforce 官方维护的示例应用，用一组精心设计的范例演示编写 Apex 的正确姿势。本项目用 Salesforce DX 工具（VS Code + CLI + Git）把应用部署到 Playground，再深入探索两个智能抽象：简化 HTTP Callout 的 RestClient 与分离业务逻辑的 Trigger Handler 框架，为可持续、可测试的 Apex 开发树立标杆。...
快速上手：探索 Dreamhouse 示例应用
Dreamhouse 是 Trailhead Sample Gallery 里最完整的 Lightning Web Components 参考应用之一，模拟一家虚构房地产公司管理房源与经纪人。本项目用 Salesforce DX 工具部署应用，从用户视角体验 Property Explorer 与 Property Finder 页面，再深入源码研究 Lightning Message Service 通信、wire adapter 数据访问、自定义页面模板与第三方 JS 集成，掌握生产级 LWC 架构。...
快速上手：用 Visual Studio Code 进行 Salesforce 开发
Visual Studio Code 加 Salesforce Extension Pack 是现代 Salesforce 开发的标准工具链。本项目带你从零搭建：安装 VS Code、配置 Salesforce CLI 与扩展包、创建 Salesforce DX 项目、认证 Playground，然后在编辑器里直接编写带安全最佳实践的 Apex 类、执行 SOQL 查询验证、一键部署到组织，全程无需离开 VS Code。...
React Native 与 Salesforce Mobile SDK
React Native 让你用一套 JavaScript/TypeScript 代码同时构建 iOS 和 Android 原生应用，性能与原生看齐、又免去 Cordova 混合应用的 Web View 性能损耗。本项目带你用 forcereact 脚手架创建 Mobile SDK 应用、配置连接应用、体验快速刷新开发、探索原生容器与桥接架构，并了解 SmartStore 与 Mobile Sync 离线能力。...
实时事件监控（Real-Time Event Monitoring）
实时事件监控（Real-Time Event Monitoring）让 Salesforce 组织获得近实时的用户活动可见性：标准平台事件即时流式推送、大对象持久化存储、Transaction Security 策略自动阻断风险操作。本项目带你理解平台事件与大对象的区别、用 Event Manager 配置事件流、用 Pub/Sub API 订阅事件，并用 VS Code + SOQL 查询大对象审计用户活动。...
Salesforce Lightning Design System 2 开发者指南
Salesforce Lightning Design System 2（SLDS 2）是 Lightning 平台最新的设计系统，也是 Salesforce agentic 设计系统的基础。本文从开发者视角讲解 SLDS 2 的全局样式钩子与组件体系，带你用 SLDS Linter 和 SLDS Validator 把组织从 SLDS 1 平滑过渡到 SLDS 2，并解答常见问题、指引后续支持。...
Salesforce 移动应用基础
Salesforce 移动应用让你在出差途中也能高效工作，与桌面端享有相同的数据访问。本文跟随新晋外勤销售代表 Alice B. Closing，学习如何获取并登录移动应用、在 Mobile Only 与 Lightning 应用之间导航、用操作栏和列表项操作快速完成常见任务、切换多个账号，并用全局搜索与 iOS Spotlight 搜索快速找到数据。...
Salesforce 移动应用定制
Salesforce 移动应用开箱即用、且可无限定制。本文跟随 DreamHouse Realty 的管理员 D'Angelo Cunningham，把经纪人三大外勤场景——添加潜在买家、安排看房、录入反馈——转化为真实定制：定制移动导航、构建全局与对象特定快速操作、用紧凑布局精简记录页头部，打造贴合业务的高效移动工具。...
Salesforce 移动应用推广
Salesforce 移动应用推广不只是“打开开关部署给所有人”。本文教你从零规划移动推广策略：理解微时刻与“在路上”用户、挖掘高价值用例、成为公司的移动专家与布道者、测试并试点、规划上线与安全策略、内部营销与培训，最终成功上线并持续驱动采纳。...
移动战略开发（Mobile Strategy Development）
移动战略不是打开开关，而是从零构建企业移动战略的系统方法。本文覆盖七大组件：探索移动格局、准备（移动思维与成熟度评估）、设定 SMART 目标、以用户为中心制定愿景、建立敏捷流程、善用 Salesforce 移动生态，以及交付后持续衡量、迭代与演进，助力组织实现真正的移动转型。...
Flow 中的多记录元素与转换
Flow Builder 的多记录元素让你用一个元素处理大量记录。本文覆盖：用 Update Records 元素一次更新多条记录、用集合变量存储记录组、用 Transform 元素把数据从一种形态转换成另一种、以及用 Collection Filter 和 Sort 整理集合——并牢记「能用 Transform 就不用 Loop」。...
Salesforce Mobile SDK 基础
Salesforce Mobile SDK 让你用原生或 Web 技术构建面向员工、客户、伙伴的自定义移动应用，经 App Store 或 Google Play 分发。本文覆盖 SDK 的核心特性——企业身份与安全、AES-256 加密的 SmartStore、Mobile Sync、移动服务，并深入 OAuth 2.0 认证、外部客户端应用、应用锁与 scope 配置。...
Salesforce Multi-Framework 速览
Salesforce Multi-Framework 让你用 React 构建富交互的 Salesforce 应用——员工工具、客户门户、仪表盘、向导——并直接部署到 Salesforce 组织。本文讲解 UI Bundle 如何打包部署 React 应用，以及 Data SDK 如何运行时感知地通过 GraphQL、Apex REST 和 Connect API 连接 Salesforce 数据。...
Shield Platform Encryption
Shield Platform Encryption 让你加密 Salesforce 平台上所有静态敏感数据。本文跟随 Zephyrus 团队，讲解加密密钥材料（租户密钥、根密钥、DEK）、概率式与确定性加密、规划与权限要求，并动手启用数据库加密、文件与附件、字段级、事件总线和搜索索引加密。...
Shield Platform Encryption 速览
Shield Platform Encryption 是 Salesforce 加密静态数据的功能。本文讲解加密的基本原理、租户密钥/主密钥/加密密钥如何协同工作，以及使用它的好处（全面保护、合规、EKM/BYOK、可搜索），并给出测试、分阶段、监控、培训的明智部署方法。...
快速上手：报表与仪表盘
Salesforce 报表让你用点击式界面汇总、分组和筛选数据，仪表盘则用图表把这些数字可视化。本文带你创建一份按阶段分组的商机报表，配置日期范围和分组，再把它做成垂直条形图放到仪表盘上，几分钟完成从报表到图表的全过程。...
快速上手：Salesforce Connect
Salesforce Connect 让你实时访问 SAP、Microsoft、Oracle 等遗留系统的数据，而无需在 Salesforce 中复制数据。本文带你配置 OrderDB 外部数据源、同步外部对象、创建间接查找和外部查找关系，把外部订单数据关联到 Salesforce 账户，全程零代码。...
快速上手：Salesforce DX
Salesforce DX 是一套简化整个开发生命周期的工具。本文带你走完 Salesforce DX 完整流程：设置 Developer Hub 和 Salesforce CLI、从 GitHub 克隆 DreamHouse 示例应用并创建分支、创建 scratch org、部署元数据、分配权限集、导入示例数据，并验证应用运行。...
快速上手：浏览示例应用画廊
Trailhead 示例应用是学习 Salesforce 开发技术的现成代码范例。本文带你浏览 trailheadapps GitHub 组织里的示例应用（用例应用和代码示例应用，包括 Recipes 风格），再深入 LWC Recipes 仓库，走一遍项目配置、代码质量工具、单元测试、格式化、忽略规则和 GitHub Actions CI 的完整工具链。...
用户身份验证
用户身份验证贯穿整个登录链路：先用多因素身份验证（MFA）和 Salesforce Authenticator 应用加固登录，再用 My Domain 定制品牌化的 URL 与登录页，最后为内部用户配置第三方身份提供商的单点登录（SSO）。本文一步步带你完成三项设置，打造更强、更美观、更便捷的登录体验。...
面向管理员的 SOQL 查询
SOQL（Salesforce Object Query Language）是面向管理员和开发者的数据查询语言。本文从必备的 SELECT/FROM 子句讲起，覆盖 WHERE、LIMIT、ORDER BY 过滤与排序，再教你如何在 Apex 类中用列表和 for 循环处理查询结果，最后深入标准对象与自定义对象的关系查询、绑定变量和聚合函数，一步步掌握从 Salesforce 取数的完整技能。...
在 Salesforce 中保护你的数据
数据安全是 Salesforce 的基石。本文通过 AW Computing 的实战项目，构建六层纵深防御安全架构：限制登录时间、自定义配置文件与权限集、组织级默认值（OWD）、角色层级、共享规则与账户团队，从身份、对象、记录、字段到团队级别全面控制数据访问。...
Pub/Sub API 基础
Pub/Sub API 是 Salesforce 基于 gRPC 与 HTTP/2 的实时事件流接口，用 Protocol Buffers 二进制消息实现双向流、最终发布确认与基于拉取的流量控制。本文讲解其架构特性，动手配置受管订阅（ManagedSubscribe）订阅 Opportunity 变更事件、用 Replay ID 实现可恢复的事件处理，并用 Publish 与 PublishStream 发布 Order Fulfillment 平台事件。...
软件开发生命周期中的质量团队
质量远不止测试，而是开发、运维与业务三大团队共同的责任。在软件开发生命周期（SDLC）中，每个干系人群体都在保障软件质量的各个阶段扮演着关键角色。本文带你认识这些团队的职责分工，理解左移（Shift Left）如何把缺陷扼杀在更早、成本更低的阶段，并探讨如何通过情境化工作、优先级排序、跨团队沟通与始终牢记用户，打造一种可持续、以用户为中心的质量文化。...
使用公式快速获得数据洞察
公式是 Salesforce 最强大的声明式功能之一：它用现有字段自动计算、转换数据、应用条件逻辑，从而源源不断地生成数据洞察。本文从公式返回类型讲起，系统梳理数学、逻辑、文本三类运算符，以及日期、逻辑、数学、文本、汇总、高级六大类函数，并通过佣金计算、跨对象引用、日期差值等实操案例，带你掌握 IF 与 CASE 等逻辑表达式，构建几乎任何你能想象到的公式。...
快速上手：Apex
Apex 是 Salesforce 的原生编程语言，用于编写声明式工具无法实现的自定义业务逻辑。本快速上手项目将带你走完第一个完整的 Apex 开发循环：在开发者控制台中创建 Apex 类、添加方法、用 SOQL 查询与 DML 更新客户记录，再通过 Execute Anonymous 执行代码，最后在界面上验证结果。无需外部工具，从零开始写出你的第一段真实可运行的 Apex 代码。...
快速上手：面向管理员的 Apex 编程
作为管理员，你已经能用声明式工具完成很多工作；本项目带你迈出编程的第一步。从执行匿名块和一行 System.debug 开始，你将循序渐进地创建自定义对象与字段、编写 Apex 类、实例化对象、操作列表与 FOR 循环、用 DML 保存记录、用 SOQL 查询数据，最后写出一个自动创建联系人的触发器。全程只需开发者控制台，无需任何外部工具，学完即可写出真正跑起来的 Apex 代码。...
快速上手：Aura 组件
Aura 是最初的 Lightning 组件框架，至今仍部署在许多组织中。本项目带你从零构建一个 Lightning 组件：先创建带 @AuraEnabled 方法的 Apex 控制器用 SOQL 查询联系人，再创建组件包并用 Lightning Data Service 加载 Account，最后用 JavaScript 控制器与 lightning:datatable 渲染出联系人表格。...
快速上手：构建一个 Salesforce 应用
在 Salesforce 平台上构建应用，不写一行代码也能获得数据库、安全、移动应用、仪表盘等大量内置功能。本项目带你从零构建名为 Trailblazer 的应用：创建 Waypoint 自定义对象与选项卡存储地点，用 App Manager 搭建 Lightning 应用，再通过 Global Action 与 Publisher Layout 定制移动端一键操作，全程点击完成。...
快速上手：Lightning Web Components
Lightning Web Components 是 Salesforce 构建组件的现代编程模型。本项目从零搭建环境：安装 Salesforce CLI 与 VS Code 配置 Salesforce DX，创建 Trailhead Playground，搭建 DX 项目并授权组织，用三个文件写出 Hello World 组件，最后部署到 Lightning Experience 首页。...
Agentforce 360 平台基础
Salesforce 远不止 CRM 软件——它是一个可定制的平台。本文带你认识 Salesforce 平台的核心概念：从五个关键术语（App、Object、Record、Field、Org）到无代码与程序化开发的区别，探索 Flow Builder 与 Prompt Builder 如何以低代码实现高影响，理解信任、多租户、Data 360、元数据与 API 构成的分层架构，掌握 Setup 导航与 Top 5 页面，并学习用 5 步策略安全地扩展 AppExchange。...
Agentforce 360 平台缓存基础
Platform Cache 是 Salesforce 的内存层，把可复用的 session 和 org 数据存在内存中，让应用免去重复的数据库查询和 API 调用、运行更快。本文讲解缓存的概念、org 缓存与 session 缓存两种类型的区别、缓存分区与默认分区、Apex 中存储与检索数据的写法、缓存过期与逐出机制、处理缓存未命中的最佳实践，以及如何用诊断页监控和优化缓存使用。...
Agentforce 360 平台开发基础
Salesforce Platform 是元数据驱动的应用开发平台，让你用无代码工具快速构建、用低代码工具增强、用代码实现无限定制。本文讲解平台与构建块、元数据的力量、Flow Builder 与 App Builder 等无代码/低代码工具，深入 Lightning Web Components、Apex 与 Node.js 等开发语言，并介绍 REST/SOAP 等 API、平台事件、Heroku 与 Agentforce Agents 如何扩展平台。...
Agentforce 360 平台事件基础
Platform Events 是 Salesforce 的事件驱动集成方案，用发布-订阅模型把事件生产者与消费者解耦。本文讲解事件驱动架构的组件与好处、三种集成模式（平台到外部应用、外部应用到平台、平台到平台）、如何定义平台事件与理解保留/ReplayId/__e 后缀，并介绍通过 Apex、Flow、REST API 发布事件，以及用 Apex 触发器、LWC、Aura、Pub/Sub API 订阅与测试。...
Agentforce 360 平台事件调试
Platform Events 发布是异步的——EventBus.publish 只返回入队的中间结果，异步失败需要专门手段捕获。本文讲解如何区分中间结果与最终结果、用 Apex 发布回调（EventPublishFailureCallback）捕获异步错误并重发，用 setResumeCheckpoint 与 EventBus.RetryableException 编写健壮的平台事件触发器，以及用 PlatformEventSubscriberConfig 调整触发器批大小以优化性能。...
Agentforce 360 平台快速概览
Agentforce 360 Platform 是 Salesforce 面向 agent 时代的企业级 AI 应用基础，建立在 Customer 360（CRM 应用层）与 Data 360（统一受治理的超大规模数据引擎）之上。本文介绍平台的定制构建能力、低代码与专业代码工具、安全与合规，以及 Agentforce Builder、Script、Voice 等 agent 能力，并解析信任、洞察、定制三大基石。...
Agentforce Vibes 扩展
Agentforce Vibes 扩展（前身 Agentforce for Developers）是一套 agentic AI 工具，把 AI 编码助手带进 VS Code 与 Code Builder。本文介绍其核心特性——Agentforce Vibes chat 与内联自动补全，讲解如何用 Rules 保持一致编码标准、用 Skills 与 Abilities 支持可重复工作流，并深入 Model Context Protocol（MCP）与 Salesforce DX MCP Server，让 AI 助手直接连接你的 org 并自动执行开发操作。...
Agentforce Vibes IDE 基础
Agentforce Vibes IDE 是把 VS Code 能力装进浏览器的云端 Salesforce 开发环境，内置 AI 驱动的 Vibe Coding 与 MCP 助手。本文介绍它是什么、与 VS Code 的差异、支持的版本与用户界面，讲解如何在 org 中启用、授权并创建 DX 项目，并演示用 Vibe Coding 构建匿名 Apex、用 Quick Fix 菜单排错，以及用 SOQL Builder 可视化查询数据。...
AI 数据就绪度评估基础
AI 数据就绪度是让 AI agent 交付可靠业务结果的前提——数据必须可访问、完整、有上下文、合规且正确。本文跟随 NTO 的 Case Deflection Agent 案例，讲解 AI 数据就绪度的九大维度，分别评估非结构化与结构化数据的就绪度，用数据画像量化可靠性风险，并介绍清洗标准化、丰富、画像统一、元数据治理、数据源治理、字段级访问与持续监控七项 Salesforce 能力。...
在招聘应用中保护数据安全
数据安全是 Salesforce 信任的基石。本文通过 AW Computing 招聘应用项目，构建四层纵深防御安全模型：克隆标准配置文件创建 HR Recruiter 并配置对象权限、创建 Hiring Manager 权限集授予例外访问、用字段级安全保护 Salary Range 敏感字段，以及用组织级默认共享设置控制记录级访问，践行最小权限原则。...
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