01 理解 Agentforce Sales 数据模型（Understand Agentforce Sales Data Models）
本单元学习什么是数据模型、什么是标准对象和标准字段，以及如何用对象管理器（Object Manager）编辑它们。
什么是数据模型？（What's a Data Model?）
你的所有销售数据都需要在 Sales Cloud 里有一个家。数据模型决定了你跟踪的信息如何与单个用户和你的业务相关联，也定义了不同数据集之间的关系。
一次性看到所有数据可能让人不知所措，所以重要的是组织好你如何收集、分类、存储和展示这些数据。为数据设定一套结构，能让它更容易理解、展示给团队并据以行动。
举个数据建模应用的实际例子，看看制鞋公司 Cloud Kicks。销售经理 Jose 的任务是提升团队生产力。在实施早期，Jose 把他的目标映射到需要跟踪的具体指标，以及该指标对销售用户的益处。这样他就能轻松识别该用哪些 Sales Cloud 功能，以及这些功能如何帮团队达成目标。为了了解哪些活动类型促成交易，他让代表在每笔交易上记录每次通话、邮件和会议；他发现电话和在线聊天带来最多线索转化，于是让代表花更多时间打电话和在线聊天。本质上，Jose 是在两套不同的数据之间导航：代表成交的交易和这些交易上记录的活动——这由 Cloud Kicks 的数据模型（Opportunities 对象与 Activity 对象的关系）决定。
在 Sales Cloud 中，数据模型依赖两个基本元素：对象（objects）和字段（fields），它们用来存储和组织数据。
什么是标准对象？（What's a Standard Object?）
对象（Object）是数据的家。可以把对象想象成一张表单，用来收集和存储与你业务相关、可操作的主题的关键信息。标准对象（Standard Objects）是 Sales Cloud 中已经为你设置好的一组对象。
Sales Cloud 的众多神奇之处之一，就是不同的数据集能通过对象关系（object relationships）相互连接。这意味着你可以把客户的联系信息，连接到你与他们的所有成交交易上。
什么是标准字段？（What's a Standard Field?）
对象由字段（Fields）构成。字段是对象完成工作所必需的。如果把对象想象成一张表单，字段就是表单上必须填写的具体信息（例如 First Name）。标准字段（Standard Fields）是 Sales Cloud 中已经设置好的一组字段。
为对象中的每份数据都设置字段，能让销售团队每次添加新信息时都有一致、清晰的体验。例如，创建新联系人时，他们会有和现有联系人相同的字段（如姓名、电话、公司）。
使用字段也让定义对象关系更直接。如果你为每个成交的联系人都有 Company 字段，就能在 Sales Cloud 里连接同一家公司的所有联系人。所以从一开头就有标准对象和标准字段，能让你快速开始组织团队数据。
编辑对象与字段（Edit Objects and Fields）
想修改对象和字段时，登录 Sales Cloud 账户，使用对象管理器（Object Manager）。你可以通过设置菜单找到 Object Manager——点击 Sales Cloud 主页右上角的齿轮图标进入。
你也可以从当前正在查看的对象进入 Object Manager：点击齿轮图标，然后点击 Edit Object。
打开 Object Manager 后，你能看到所有可编辑和定制的对象。熟悉了标准对象、标准字段和 Object Manager 后，你就可以做改动，让 Sales Cloud 映射你的业务。
02 为你的业务定制 Agentforce Sales（Customize Agentforce Sales for Your Business）
本单元学习 Sales Cloud 中的四个关键标准对象、何时创建自定义字段，以及如何创建像 Deal Type 这样的自定义字段。
Sales Cloud 中的标准对象（Standard Objects in Sales Cloud）
看看 Sales Cloud 中四个帮助销售用户跟踪信息、维持业务关系并促成交易的关键对象：线索（Leads）、账户（Accounts）、联系人（Contacts）和商机（Opportunities）。
- Leads 代表潜在的销售机会或新客户，可以来自网页、会议名单、名片、调研等，包含团队跟进所需的基本客户联系信息。
- Accounts 代表你有业务往来的公司，是业务数据的核心。
- Contacts 代表团队保持联系的人，是业务关系的名字和面孔。
- Opportunities 代表团队正在处理的合格交易，帮你跟踪交易金额和预计成交日期，实时洞察团队进展。
当团队转化一个 Lead 时，Sales Cloud 会自动创建相关的 Contact、Account 和 Opportunity 记录。我们把这四个对象分开，这样你就能自由定义反映业务运作方式的对象关系。
自定义字段（Custom Fields）
很多时候，Sales Cloud 的标准字段就够用了。如果它们适合你的业务，那就万事大吉。但如果你发现销售团队需要的特定信息在对象中没有对应的标准字段，就可以创建自定义字段（Custom Fields）。
记住：字段决定了你如何报表业务的成功。从一开始就要确保字段代表关键的、可报表的信息。
例如，Cloud Kicks 销售代表 Candace 需要跟踪交易进展、哪种交易营收潜力最大（Cloud Kicks 卖定制运动鞋和批量零售）、以及哪些交易要优先（根据预计成交时间）。她和管理员一起映射目标、确定需要哪些定制。要跟踪定制运动鞋 vs 批量零售的潜在营收，管理员在 Opportunity 对象上添加一个名为 Deal Type 的自定义字段。
创建自定义字段（Create Custom Fields）
走一遍在 Opportunity 对象上为 Deal Type 创建自定义字段的流程。创建自定义字段前，务必确认确实需要它：回顾目标和成功指标、列出团队跟踪的所有联系信息、检查标准对象有哪些现成字段。
- 点击齿轮图标，点击 Setup。
- 点击 Object Manager。
- 点击 Opportunity。
- 点击 Fields & Relationships。
- 点击 New。
- 选择 Picklist（用于定制运动鞋 vs 批量零售这种简单选择的下拉菜单）。
- 点击 Next。
- Field Label 输入
Deal Type。 - 点击 Enter values, with each value separated by a new line，输入
Bulk Retail。 - 新一行输入
Custom Sneakers。 - 勾选 Use first value as default value（Cloud Kicks 的批量零售远多于定制运动鞋，默认第一个值能帮代表省几次点击）。
- 接受字段级安全设置，点击 Next、Next，然后 Save。
- 关闭 Setup 浏览器标签页。
现在销售代表就能为每个商机标识交易类型了，你也能创建用 Deal Type 区分商机的报表。在新建商机时可以看到 Deal Type 出现在左列、默认已设为 Bulk Retail。
提示：设置自定义字段时，想想销售流程阶段，确保 Leads 对象的 Lead Status 字段和 Opportunity 对象的 Stage 字段反映团队判断潜在客户何时进入下一阶段的方式。