与高管沟通的策略（Strategies for Communicating with Executives）
与高管沟通是销售专业人员建立信任与影响力的关键能力。本教程带你了解高管真正关心什么、如何针对 CEO/CFO/IT 高管/CMO 等不同角色定制信息，掌握「分析—研究—个性化」三步准备框架，学习撰写主题行可执行、正文简洁清晰的邮件，并掌握具有高管气场的口头沟通技巧——有议程、知识渊博、以结果为导向、坚定自信，最终摆脱填充词，与高层领导者有效连接。...
战略性寻找潜在客户：速览（Strategic Prospecting: Quick Look）
寻找潜在客户是销售专业人员最重要的终身技能。本速览教程带你理解什么是战略性寻找潜在客户，回顾购买流程的四个阶段（注意、兴趣、渴望、行动），掌握销售产品好处而非产品本身的关键技巧，并学会瞄准「权力线」之上真正能做购买决策的人，从而用全新视角提升你的销售水平。...
销售软技能（Soft Skills for Sales）
软技能——也叫人际技能——是销售成功的真正秘诀。本教程系统讲解九项核心软技能：开放式提问、积极倾听、解读肢体语言、对话镜像、建立亲和力、展现同理心、谈判、说服与引导而非推销，并通过 Ana 和 Sophie 的完整销售案例，展示这些技能如何贯穿寻找潜在客户、发现电话、销售电话、成交到追加销售的每一个环节，帮你建立信任、促成更多交易。...
社交销售（Social Selling）
社交销售是利用社交媒体与潜在客户互动的现代销售方式。本教程带你系统掌握社交销售的全流程：从哪里获取值得分享的内容、如何创作高质量帖子并遵循公司社交媒体政策、如何平衡信息性与个人化的分享比例、如何利用 Salesforce 社交 CRM 与 Slack 协作并自动化定时发布、如何监控客户与竞争对手，以及如何抓住社交触发时刻接触潜在客户、建立关系并妥善处理负面体验。...
简化家庭安防订阅续约（Simplify Home Security Subscription Renewals）
本教程通过 AW Computing 的家庭安防场景，带你用 Salesforce CPQ 完成从报价到续约的完整闭环：组装含一次性与订阅产品的报价、自动生成订单/资产/合同/订阅、创建续约商机用于预测、修改合同以增加数量或替换产品，最终生成续约报价，让 CPQ 完成所有工作。...
Pipeline Inspection 助力更聪明的销售（Sell Smarter with Pipeline Inspection）
本模块讲解 Salesforce Pipeline Inspection：了解这个集成工作区如何让你查看管道指标、商机与交易变化，掌握自定义视图、快速筛选与按指标筛选，学会用预测类别、管道变化指标及瀑布图、流向图衡量管道健康，并用 Einstein 商机评分与交易洞察深入分析交易健康、活动与相关方。...
Sales for Small Business：小企业销售与 CRM 指南
本模块讲解小企业销售：理解销售在小企业增长中的作用与常见挑战（找客户、保持井井有条、时间与不确定性），掌握 SMB 需要的 CRM、互动、管道、AI 与分析工具，并学习用 Starter Suite 管理线索、客户与销售管道，用自动化与 Pro Suite 的报价、合同审批和预测功能更聪明地销售。...
Salesforce Starter Suite 与 Pro Suite（Salesforce Starter Suite and Pro Suite）
本模块讲解 Salesforce Starter Suite 与 Pro Suite：了解 Starter Suite 如何以最快、最简单的方式帮助小企业上手 CRM，覆盖销售、服务、营销、商务与报表；掌握 Pro Suite 在其基础上新增的定制、自动化、报价、自助门户、AgentExchange 等高级能力，以及两者由 Agentforce 360 驱动的内嵌 AI 与员工代理。...
Salesforce 免费 CRM 速览（Salesforce's Free CRM: Quick Look）
本模块快速讲解 Salesforce 免费 CRM：了解这款为小企业打造、最多支持两名用户的免费平台，掌握它如何把销售、服务、营销和 Slack 汇聚一处、让 CRM 变得简单，并逐一了解销售、服务、营销、Slack 和附加能力等包含内容，以及无缝升级到 Starter 或 Pro 的成长路径。...
Salesforce Reorder Portal 速览（Salesforce Reorder Portal: Quick Look）
本模块快速讲解 Salesforce Reorder Portal：理解复购如何占据销售大头、占用代表时间，掌握这个 Agentforce Commerce 微服务如何通过自助复购、销售集成、恰到好处的互动和低代码开发，让复购自动化、提升复购销售，并了解如何设置门户、做品牌化、邀请客户并开始接单。...
Salesforce Pay Now 速览（Salesforce Pay Now: Quick Look）
本模块快速讲解 Salesforce Pay Now：理解晚付款对企业的影响，掌握单链接支付如何嵌入各个 Salesforce 应用、减少逾期付款、加快收款，并了解它在现场服务、Starter 与 Foundations、机器人交互以及跨云场景中的应用，以及结账、二维码、快捷支付、Flow Builder 等最新增强。...
Salesforce Meetings：销售会议准备与跟进的一站式工具
Salesforce Meetings 是内置于 Salesforce 的会议工具，把销售代表会前准备所需的参会者 RSVP、历史互动、CRM 记录与会议笔记集中到事件记录中的 Meeting Digest 一处，并在会后提供跟进洞察与快捷操作。本文带你认识它的价值，讲解如何做好会前准备与会后跟进，以及如何启用和配置。...
销售工作区（Sales Workspace）
当上下文散落在十四个 Salesforce 标签页之间，销售员该如何专注于真正推动交易的工作？Sales Workspace 提供统一的首页体验，把销售员与 Agentforce 代理的活动汇集到单一视图，集中展示代理活动、关键 KPI 和"下一步最佳行动"建议。本模块带你认识 Sales Workspace 的价值，并学习如何通过 Salesforce Go 打好基础、启用并配置它。...
使用 Salesforce 销售：快速概览（Sales with Salesforce: Quick Look）
Salesforce 如何帮你更高效、更有生产力地销售？本模块带你认识 Salesforce 中的销售：把客户数据、互动和交易信息集中到一个安全的位置，利用已有数据、连接客户、开更有效的会议、更快成交，并用仪表盘和报表随时了解业务运行状况，让你把更多时间花在真正重要的销售上。...
销售区域与预测（Sales Territories and Forecasting）
如何平衡销售区域、跟踪关键指标并精准预测？本模块汇集 Salesforce 销售领导者的实战最佳实践：基于公司目标划分并平衡区域，以数据为导向做规划，跟踪 ACV 与管道等核心指标，用 Salesforce Sales Territories 全年管理区域，区分管道与预测并用实时仪表盘做决策，最后掌握每位销售领导者都需要的四大核心仪表盘。...
销售团队文化（Sales Team Culture）
什么是企业文化？为什么健康的文化能带来实实在在的商业回报？本模块带你定义企业文化、了解其重要性，深入六大健康销售文化要素——数据驱动决策、协作与开放沟通、持续改进、同理心、以客户为中心和健康竞争，并明确从 CRO 到团队成员的职责分工，学习把这些要素落地到销售组织的具体方法。...
销售团队协作（Sales Team Collaboration）
销售代表像独奏音乐家，但加入一支出色的乐队能让他们发挥得更好。本模块介绍团队销售的价值，以及如何用 Salesforce Account Teams 定义角色、实现问责和记录访问；同时讲解 Slack 和 Quip 这两大协作工具——在 Slack 中共享信息、协作处理商机、激励团队，用 Quip 一起制定计划、分析报表，让销售团队更高效地协作、成交更多订单。...
销售角色：快速概览（Sales Role: Quick Look）
什么是 Salesblazer？成功的销售专业人士需要哪些技能？本模块带你认识 Salesblazer 的定义、技术技能与软技能，并逐一介绍销售团队中的五个关键角色——业务发展代表（BDR）、客户经理（AE）、销售领导者、销售运营和首席收入官（CRO），帮助你找到适合自己的销售职业方向。...
销售计划与合作伙伴路径基础（Sales Programs and Partner Tracks Basics）
传统销售赋能计划往往与日常工作脱节、创建耗时、且难以与收入挂钩。本模块介绍 Salesforce 的结果导向赋能（Outcome-Based Enablement）：从收入结果倒推可衡量的里程碑与练习，围绕 Ramp Time、赢单率、周期长度和交易规模四大指标规划计划，并学习在 Salesforce 中用 Enablement 附加许可证构建、发布、分配和跟踪赋能计划，用数据证明 ROI。...
销售生产力（Sales Productivity）
如何帮助销售代表更聪明地工作，而不是更辛苦？本模块围绕活动、日历和邮件三大主题展开：学习利用活动时间线、共享活动跟踪销售流程，自定义日历、事件与资源提升协作效率，并通过 Salesforce 从 Gmail 或 Office 365 发送邮件、使用 Enhanced Email 减少上下文切换，全面提升销售团队的生产力。...
销售流程基础（Sales Process Basics）
销售流程不只是通向成交的一系列步骤，更是与潜在客户建立连接的方式。本模块带你认识销售流程的四个关键阶段——调研、线索生成、销售电话与成交、关系建立，学习如何避免九大常见销售错误，并厘清销售流程与销售方法论的区别，掌握挑战式销售、信号式销售、价值导向销售与 360 度销售等主流方法论。...
销售规划：快速概览（Sales Planning: Quick Look）
销售规划往往每年只进行一两次，因为它繁琐、昂贵又费力。本模块带你了解销售规划中的常见挑战，以及 Salesforce Sales Planning 如何通过统一的客户数据源、销售计划模板、配额分配和基于地图的区域规划来解决这些问题，让销售团队快速对齐管理层目标，让规划不再痛苦。...
销售管道基础（Sales Pipeline Basics）
销售管道是什么？它如何帮你管理从首次接触到成交的每一个商机？本模块带你认识销售管道的定义与七个阶段，学习通过线索资格认定、线索培育与转化来构建健康的销售管道，并运用线索来源、转化率、销售速度等指标，结合定期的管道评审，持续评估和改进你的销售管道。...
销售业绩分析（Sales Performance Analysis）
每个销售团队都有几位业绩明星，他们究竟做对了什么？本模块教你用 Salesforce 报表与仪表盘分析销售活动、发掘制胜行为：自定义活动类型，构建关键活动报表与赢单率报表，将报表添加到仪表盘，并部署和监控这些增强功能，帮助团队复制成功经验、提升赢单率。...
Salesforce Maps 速览（Salesforce Maps: Quick Look）
本模块快速讲解 Salesforce Maps：理解它如何用定位与地理数据提升销售效率，掌握更快见更多客户、GIS 数据驱动决策、现场容量预测等核心能力，以及如何通过可视化、优先级排定、潜在客户开发、自动化路线、内嵌引导与移动访问，赋能销售团队最大化收入潜力。...
Salesforce Maps 基础（Salesforce Maps Basics）
本模块系统讲解 Salesforce Maps：理解它如何把定位智能技术带入 Salesforce 数据，掌握可视化数据、区域规划、实时追踪、路线与日程优化四大核心能力，了解 Salesforce Maps Advanced、Territory Planning、Live Tracking 等附加组件，以及现场销售与现场服务团队如何用 Maps 解决痛点、提升效率与客户满意度。...
Salesforce Go 入门（Salesforce Go）
本模块系统讲解 Salesforce Go：理解它如何把业务目标与合适功能连接起来、简化设置并推动采用，掌握 Salesforce Go 界面的导航（Home、Feature Sets、Features、My Clouds 标签与过滤/搜索），学习用特性集发现适合的功能（如 Einstein Opportunity Scoring），以及如何开启、配置特性并监控许可证使用以驱动采用、释放 Salesforce 投资价值。...
Salesforce、Gmail 与 Google Calendar 集成（Salesforce, Gmail, and Google Calendar Integration）
本模块系统讲解 Salesforce 与 Gmail、Google Calendar 的集成：理解集成如何减少重复录入与上下文切换、提升销售代表效率，掌握 Gmail 集成的系统要求与设置、定制集成窗格，设置 Einstein Activity Capture 同步联系人与事件，以及添加 Inbox 特性让代表在邮件中安排会议、追踪打开、使用快捷短语与定时发送，从而专注销售。...
Salesforce 预测速览（Salesforce Forecasting: Quick Look）
本模块快速讲解 Salesforce Forecasting：理解准确预测作为洞察销售健康窗口的重要性，掌握管道预测与用量预测两大支柱，以及 Salesforce 如何通过实时数据、可定制的预测与交互式可视化对比，帮助企业做出有信心的数据驱动销售预测。...
Salesforce 销售预测（Salesforce Forecasting）
本模块系统讲解 Salesforce Forecasting：理解预测与管道的区别、关键干系人与流程最佳实践，掌握预测层级、预测类型、类别与汇总方法、配额的配置，学习用 Forecasts 页面查看预测、评估配额达成并做实时调整，加入 Einstein Forecasting 的 AI 预测，以及用图表、报告与仪表板追踪预测准确性与绩效，做出有信心的数据驱动销售决策。...
Salesforce CPQ 订单生成（Salesforce CPQ Order Generation）
本模块系统讲解 Salesforce CPQ 订单生成：理解订单与订单产品的业务用途，掌握用 Ordered 复选框生成订单及其自动填充的数据，学习用 Create Order 与 Edit Order Products 手动拆分报价、处理数量拆分/捆绑包/PoT 与日期，以及按报价行组或自定义字段自动拆分报价为多个订单，实现快速、准确的订单生成。...
Salesforce CPQ 特性（Salesforce CPQ Features）
本模块系统讲解 Salesforce CPQ 的高级特性：理解 CPQ 如何在 lead-to-cash 周期中连接销售、财务与服务，掌握产品规则与价格规则如何提升报价准确性与价值，学习高级审批与高级订单管理（AOM）如何为交易增加可靠性，以及 CPQ 内建的时间概念如何自动化续约，从而把客户置于一切中心、加深客户关系。...
Salesforce CPQ 基础（Salesforce CPQ Basics）
本模块系统讲解 Salesforce CPQ：理解 CPQ（配置、定价、报价）如何帮助团队更快成交，掌握报价的两种含义及其与商机、主报价的关系，学习用引导式销售与捆绑包简化选品、用定价方法与折扣计算价格，以及生成动态 PDF 报价、自动化合同与续约，从而在几分钟内完成从商机到成交的报价流程。...
Salesforce CPQ 高级审批入门（Advanced Approvals for Admins）
本模块系统讲解 Salesforce CPQ Advanced Approvals：理解审批规则如何用条件触发审批、如何创建审批人与审批人组，掌握审批规则、条件、变量与跟踪字段的配置，学习用审批链组织顺序审查、配置邮件模板与回复关键词，以及用智能审批简化重新提交并标记测试值变化，从而构建自动化、复杂的报价与交易审批工作流。...
Salesforce 计费基础（Salesforce Billing Basics）
本模块系统讲解 Salesforce Billing：理解它在 product-to-cash 流程中的位置与经常性业务、跨团队协作的价值，掌握合同与订单如何进入计费、基于时间的计费控制，了解发票执行与订单到发票的精简转换，以及 Lead-to-Invoice / Lead-to-Cash 两种部署模型和税务、支付、ERP 集成，统一销售与财务、消除孤岛。...
Salesforce 采用策略（Salesforce Adoption Strategies）
本模块系统讲解 Salesforce 采用策略：理解采用与 ROI 的关系，从确保高管对齐、记录现有流程开始，通过调查/跟岗/焦点小组向销售代表学习需求与期望，组织成功的试点；发布后做好沟通、培训、高管赞助与行为认可，并通过收集反馈、拥抱新功能、维持热情和善用社区/专家资源，实现长期、可持续的采用。...
销售互动基础（Sales Engagement Basics）
本模块系统讲解 Salesforce Sales Engagement：从数字化销售的挑战与解决方案讲起，认识标准/快速 cadence、自动化操作、互动报表、邮件日历生产力、对话智能与 Sales Cloud Everywhere 等功能；掌握控制台与 To Do List 的用法、cadence 目标与执行人；并了解各利益相关者如何借助它实现销售数字化转型、提升效率。...
Sales Dialer 销售拨号器（Sales Dialer）
本模块介绍 Sales Dialer：在 Salesforce 内点击号码即可拨打电话并自动记录通话、记笔记；创建每日通话列表、录制语音信箱投放（voicemail drop），并用 Local Presence 用本地区号提高接听率；经理还可通过 Monitor 静默监听通话辅导代表，并用现有 LogACall 报表、VoiceCalls 自定义报表与 Usage Report 跟踪 Dialer 使用情况。...
销售合同与谈判速览（Sales Contracts & Negotiation - Quick Look）
本模块速览销售合同与谈判：理解销售合同的定义、UCC 要求与七种常见类型（销售协议、订单表、变更单、MSA、SOW、服务条款、续约与增购），并掌握顺利谈判的方法——从红线标注、内部准备与行动计划，到准备客户、启动会与签署流程，规避湿签名等风险，顺利成交。...
销售 AI 速览（Sales AI - Quick Look）
本模块速览 Sales AI：了解生成式 AI 如何变革销售、告别凭直觉与手工流程，认识作为销售领域 #1 CRM 的 Agentforce for Sales——它把 AI、数据与自动化整合进单一平台，提供 AI 助手准备、生成式邮件、通话摘要、数据基础、销售辅导与引导销售六项能力，并根植于信任、相关性、安全与开放生态四项原则。...
Revenue Intelligence 设置（Revenue Intelligence Setup）
本模块带你端到端设置 Salesforce Revenue Intelligence：先授予 Revenue Intelligence 权限集并允许预测，再启用 Pipeline Inspection（历史趋势、按钮、Einstein 评分/交易洞察/流程图、指标与累计汇总），接着配置 Pipeline Forecasts（预测类型、调整、汇总、日期范围、预测层级与配额），最后安装 Revenue Insights、计划数据同步与 Recipes，并把仪表盘加到 Sales 应用，实现数据驱动的精准预测。...
报表与仪表盘速览（Reports & Dashboards - Quick Look）
本模块速览 Salesforce 报表与仪表盘：理解报表是满足条件、可筛选/分组/计算的数据集，能做成图表并向下钻取；仪表盘是围绕主题的可视化数据展示；并掌握通过文件夹、角色权限、运行用户与动态仪表盘控制访问，以及刷新数据，用数据驱动决策、看清业务盈亏底线。...
Salesforce CPQ 报价模板（Quote Templates in Salesforce CPQ）
本模块系统讲解 Salesforce CPQ 报价模板：从 CPQ 的配置/定价/报价三环节与生成报价文档讲起，逐步创建并自定义报价模板——用 HTML、合并字段、模板分区与条件打印搭建结构，配置报价行表格与分组/小计/筛选，插入 Visualforce 自定义内容与预制内容，排查模板故障，并用动态报价条款、编号与条件逻辑生成专业、动态的提案 PDF。...
快速上手：用 Slackbot 做销售规划（Quick Start - Slackbot for Sales Planning）
本模块带你快速上手 Slackbot 销售规划：先在 Agentforce Sales 中准备商机数据并获取 Trailhead Playground 与域名 URL，再把 Slack 与 Salesforce 集成（请求、接受、激活连接并登录 Slack 用户），最后用自然语言让 Slackbot 查询商机、交叉比对未关闭 case，并把结果生成 Slack Canvas 供团队协作，从而在 Slack 中直接完成更智能的交易规划。...
用 Salesforce 潜在客户跟踪潜在客户（Prospect Tracking with Salesforce Leads - Quick Look）
本模块介绍用 Salesforce 潜在客户（Lead）跟踪潜在客户：了解潜在客户的优势与适用场景，按步骤创建潜在客户记录，掌握手动创建、导入与 Web-to-Lead 等多种添加方式，学会在记录工作台管理状态、详情、活动与 Chatter，并把认定的潜在客户转化为账户、联系人和商机，从而扩大销售管道、达成更多交易。...
通过潜在客户挖掘提升销售（Prospecting to Improve Sales）
本模块介绍战略式潜在客户挖掘：为什么挖掘重要、它如何融入销售周期的四阶段（注意、兴趣、渴望、行动），以及如何把账户分成三档、为不同角色撰写吸睛销售信息、通过调研和触发事件找准联系时机，并用高/中/低接触层级与潜在客户建立关系，构建更强大的销售管道。...
销售团队快速节奏（Quick Cadences for Sales Teams）
本模块介绍 Sales Cloud 的快速节奏（Quick Cadences）功能：如何创建可重复的单步外联任务、添加或移除目标、调整步骤时间，并用 LinkedIn Sales Navigator、列表视图字段和 Cadence Settings 进一步提升效率。把重复性外联转化为待办清单中的定时提醒，帮你节省时间、跟进更多商机、成交更多。...
销售交易结构（Sales Deal Structures）
本模块介绍销售交易的三种常见结构：直接交易（价格×用户×合同期）、分阶段激活、价格递增，各自的优缺点与适用标准；并讲解谈判的「给与取」心态、九个成功因素和六个交易旋钮（dials），帮你锁定双赢协议。...
销售交易加速（Sales Deal Acceleration）
本模块教你识别停滞的销售交易：构建「停滞商机」自定义报告（用 Stage Duration 字段与阶段时长阈值筛选），把它加到仪表盘，并建立 1:1 审查流程（确认停滞 → Go/No-Go → 采取行动），再监控使用情况与阈值，让销售团队把停滞交易拉回正轨。...
潜在客户接触策略（Prospecting Contact Strategy）
本模块介绍战略式潜在客户挖掘的接触策略：把账户分成三档、为不同角色撰写吸睛话术与触发事件；写出有效邮件与语音信箱；为四种潜在客户回应做好准备；并用 SMART 目标、配额倒推与转化比率、日历时间块和日常习惯，把潜在客户转化为客户。...
Prospecting Agent：速览（Prospecting Agent - Quick Look）
本模块快速了解 Prospecting Agent：这个自主代理解决销售中手动构建名单的繁琐问题。它 24/7 丰富 CRM、网络与意图数据、智能排序潜在客户并实时交付，让代表从「搜索」转向「销售」。以 Perk 为例，通话量提升 3 倍、邮件回复率 2 倍、北美管道 60% 自主构建。...
Salesforce CPQ 中的产品规则（Product Rules in Salesforce CPQ）
本模块介绍 Salesforce CPQ 产品规则：用警报、验证、选择、筛选四种规则帮助销售代表把正确的产品放进报价。你将学会用错误条件与动作、设置 Scope/评估事件/评估顺序、为特定捆绑包创建规则、用汇总变量与查找查询，以及用筛选规则制作动态捆绑包。...
Salesforce Billing 的产品配置（Product Configuration for Salesforce Billing）
本模块介绍 Salesforce Billing 的产品配置：理解开票触发器（Bill Now / 发票调度器）与开票要求；用开票类型、收费类型、开票频率计算下一个开票日期；用开票规则、税务规则、收入确认规则和处理（treatment）配置订单产品，让产品正确、按时开票。...
定价策略与销售提案（Pricing Strategies and Sales Proposals）
本模块介绍构建成功交易的基础：认识 AOV/TCV/ACV 等交易术语与订阅/本地部署收入模式、理解尽早成交的意义；使用定价工具与客户调研；制定定价策略（成本加成/捆绑/价值/竞品/撇脂）与价值指标、瞄准理想客户；并撰写有说服力的销售提案。...
Salesforce CPQ 的定价方法（Pricing Methods for Salesforce CPQ）
本模块介绍 Salesforce CPQ 超越价目表的自动定价方法：区块定价（按数量区间统一价+超额费率）、占总价百分比（PoT）、捆绑包选项定价、成本加成定价、账户级合同定价，以及手动覆盖（列表价/定价方法/自定义定价/可选行），让产品在加入报价时自动正确计价。...
Salesforce CPQ 中的价格规则（Price Rules in Salesforce CPQ）
本模块介绍 Salesforce CPQ 价格规则（Price Rules）：用 if/then 逻辑扩展开箱即用的定价，通过条件、动作、公式、汇总变量、查找查询和排序处理独特定价用例——从简单的列表价替换，到目标 Special Price、汇总资产数据、合并相似规则、正确排序计算，全面掌握价格规则。...
Pipeline Inspection：速览（Pipeline Inspection: Quick Look）
本模块快速了解 Pipeline Inspection：它提供一个整合的管道视图，含关键指标、最新变化和 AI 驱动洞察。你将学会监控交易进展、引导高效对话、利用 AI 洞察，并在协作式预测中工作，用优质数据推动交易前进。...
用 Salesforce CPQ 属性个性化智能手表（Personalize Smartwatches with Salesforce CPQ Attributes）
本模块是一个 CPQ 动手实践项目，带你为 AW Computing 的智能手表避免 SKU 激增：创建配置属性（Size/Accent/Engraving/Outlet Standard）和全局属性（Material/Color/Accent）与属性集，用公式默认雕刻值、用字段依赖限制颜色、创建报价行与订单产品的孪生字段，实现数百种定制、仅用少数产品。...
Path 与工作区（Path Workspaces）
本模块介绍 Salesforce Path 与工作区如何优化销售流程：认识 Path 如何帮助销售代表采用公司销售流程、其好处与构成，与销售管理层一起规划 Path 并完成设置；再用潜在客户和商机工作区（Path、关键字段、成功指引、Composer、下一步与活动日志）让代表高效认定线索、成交交易。...
合作伙伴关系管理（PRM）门户策略（Partner Relationship Management (PRM) Portal Strategy）
本模块介绍 PRM 门户策略的完整方法论：制定渠道战略并与公司目标对齐、建立门户基础（共同目的、用例、高管支持、人员配置与角色画像）；为渠道和伙伴设定目标与领先/滞后指标、招募入驻伙伴并制定内容/采用/推广计划；用交易登记、线索分发、MDF、服务支持和伙伴分析来管理与成长渠道。...
合作伙伴关系管理（Partner Relationship Management）
本模块介绍 Salesforce Sales PRM 如何把 CRM 扩展到合作伙伴，覆盖整个伙伴生命周期：认识 Sales PRM 与各类伙伴、自动化招募入驻与培训认证、加速渠道销售与报价、放大 To-Partner/Through-Partner 营销、提供自助服务与分析，并用 Lightning Bolt 快速部署和个性化体验。...
Partner Cloud（合作伙伴云）
本模块介绍 Salesforce Partner Cloud 如何统一合作伙伴生态：认识合作伙伴销售的挑战与八大关键流程（招募、赋能、规划、营销、销售、分销、支持、激励）；用 PEM 的 Partner Tracks、账户规划、推荐与 Spiff 集成扩展赋能；用 ChRM 管理实体商品的库存、返利、Ship and Debit 与价格保护，驱动渠道增长。...
商机管理（Opportunity Management）
本模块介绍商机管理的完整链路：与营销团队协作构建强劲管道、理解营销术语与线索生成策略；通过企业统计数据和行动给线索评分、认定线索并路由给代表；用五个 W 与 Sales Path、必填字段等 Salesforce 功能管理商机直至成交。...
异议处理策略（Objection Handling Strategies）
本模块介绍异议处理的 3 Ds 方法——Defuse（消除）、Discover（发现）、Deliver（回应）。你将学会识别异议类型与价值，用情商和匹配语句消除异议，用开放式问题发现真实顾虑，用证据、Feel/Felt/Found、客户故事回应异议，并掌握成本、集成、培训、缺失功能等常见异议的话术。...
最大化销售电话的影响力（Maximize the Impact of Sales Calls）
本模块教你如何准备并开展高效的销售电话：通过量身定制的演示、设定预期、准备演示和异议应对来做好售前准备；在通话中用议程、积极语言、融洽关系、积极倾听与深思熟虑的问题打动客户，并最终带着「是」和明确的下一步收尾，让每一次销售电话都发挥最大价值。...
管理产品、价格、报价单和订单（Manage Products, Prices, Quotes, and Orders）
本模块是一个动手实践项目，带你为 Ursa Major Solar 的国际销售团队搭建销售框架：创建并定制产品、设置多货币与标准/自定义价目表、向商机添加产品、控制价目表访问权限，并创建报价单与订单，让销售团队能够高效地开展国际销售。...
潜在客户列表视图：分步指南（Leads List View: Step-by-Step）
本模块带你掌握潜在客户列表视图（Leads List View）的常用操作：认识潜在客户与列表视图的概念，学会筛选结果、创建新列表视图、选择显示字段，并批量更新潜在客户状态与更改所有者，从而高效地管理潜在客户。...
潜在客户与商机（Leads and Opportunities）
本模块带你走完销售流程的完整旅程：认识潜在客户（Lead）与商机（Opportunity）的区别，学会在 Salesforce 中创建并转化潜在客户、推进商机阶段、用 Pipeline Inspection 管理管道，以团队销售和收入/叠加/产品分成公平记功，并借助 Path 与 Kanban 可视化销售流程，成交更多交易。...
Revenue Intelligence 入门（Introduction to Revenue Intelligence for Agentforce Sales）
本模块介绍 Agentforce Sales 的 Revenue Intelligence 解决方案。你将认识三大核心组件——Revenue Insights、Pipeline Inspection、Salesforce Forecasting，以及支撑它们的 CRM Analytics、Einstein Activity Capture 等功能；跟随 Get Cloudy Consulting 的销售经理用 Revenue Insights 检查团队绩效、用 Pipeline Inspection 审视交易健康、在 Salesforce Forecasting 中调整销售预测，形成数据驱动的销售工作流。...
Agentforce Sales 入门（Introduction to Agentforce Sales）
本模块介绍 Agentforce Sales 这个统一的收入平台。你将认识现代销售团队面临的三大挑战——管理税、一致性差距、线索到现金的上下文缺口；探索由 24/7 数字化劳动力、以人为本、统一智能三大支柱支撑的代理式增长引擎；认识潜客挖掘、互动、销售管理三个销售代理；并理解 Data 360、Agentforce Sales、Agentforce、Slack 四系统架构如何把销售团队升级为代理式企业。...
维护 Industries CPQ Developer 认证（Industries CPQ Developer Certification Maintenance (Summer '25)）
持有 Industries CPQ Developer 认证的开发者需按期完成本维护模块。本文回顾过去一年 Salesforce Industries CPQ 的重要增强：ESM 配置购物车的按层级检索、面向匿名用户的 Preview Offers API、Einstein Quick Quote 预算报价、最多 100,000 行项目的批量折扣、LWC 界面，以及资产移动与 MACD 撤销。...
用 Salesforce CPQ 配置太阳能系统捆绑包（Extra Mile: Configure a Solar Energy Bundle with Salesforce CPQ）
Extra Mile 项目只给业务需求、不给分步说明。本文带你把 Ursa Major Solar 的真实需求转化为 CPQ 方案：构建太阳能系统捆绑包、用 Feature 组织选项、用配置/全局属性捕获定制细节、用产品规则（Enforce Microinverter Quantity）阻止无效配置，并探讨同一需求的多条解决路径。...
Salesforce 电子邮件与日历集成速览（Email and Calendar Integrations: Quick Look）
销售代表每天都在使用日历、邮件和 Salesforce。本文快速讲解如何用 Outlook 或 Gmail 集成把 Salesforce 带进邮箱、用 Einstein Activity Capture 自动同步事件与联系人、用 Inbox 提升撰写效率（插入可用时间、追踪邮件打开与链接点击），并列出各产品所需的许可证与系统要求，帮你选出最合适的集成方案。...
Einstein Relationship Insights 基础（Einstein Relationship Insights Basics）
Einstein Relationship Insights（ERI）是一个 AI 助手，自动扫描网络和内部文档，为销售代表揭示人物与公司的关系网络。本文介绍 ERI 的三种版本（Basic/Starter/Growth）、关键配置字段，如何分配许可证、设置连接应用并把组件加到账户/联系人页面，以及如何在图形视图探索关系、查看证据文档、用浏览器扩展在网页上创建记录。...
重复管理（Duplicate Management）
重复数据会浪费客户时间、让多个代表打给同一个人，并侵蚀团队对 CRM 的信任。本文讲解 Salesforce 的重复管理工具：匹配规则（Matching Rule）与重复规则（Duplicate Rule）如何协同识别、警告和阻止重复，标准匹配算法（Exact、Jaro-Winkler、Metaphone 3、Edit Distance 等）、模糊匹配，以及如何激活标准规则、创建自定义规则、用模糊邮寄街道阻止重复，并设置报告类型跟踪重复账户和线索。...
Salesforce CPQ 折扣工具（Discounting Tools in Salesforce CPQ）
Salesforce CPQ 让折扣自动化，让每一张报价都定价恰到好处。本文系统讲解 CPQ 的折扣工具：价格瀑布七个字段、套餐选项折扣、基于数量的折扣计划与层级、聚合范围（None/Quote/Group）、跨产品/跨订单聚合、约束字段过滤资产、金额折扣、Range vs Slab、复合折扣、手动折扣单位，以及合作伙伴与分销商渠道折扣和价格瀑布的三种特殊调整字段。...
用 Salesforce 商机追踪交易速览（Deal Tracking with Salesforce Opportunities: Quick Look）
商机（Opportunity）是 Salesforce 中正在进行的交易。本文快速讲解商机的价值、如何一步步创建商机记录（选记录类型、命名、设关闭日期、关联账户、选阶段、保存），如何用 Activity 标签页的效率工具（记录通话、新建任务/事件、发邮件）配合 Chatter 与 Related 推进交易，以及如何用销售路径进度条把商机推进到成交。...
B2B 营销分析中的数据集与仪表盘（Datasets and Dashboards in B2B Marketing Analytics）
B2B Marketing Analytics 把 Pardot 数据变成可操作的仪表盘。本文讲解数据集、透镜、仪表盘三者关系，数据集可包含的数据类型与导入方式（CSV 与 Salesforce），以及 Dataset Recipe 组合数据集；随后逐一介绍 Engagement、Pipeline、Marketing Manager、Multi-Touch Attribution 四大标准仪表盘，最后手把手教你构建 CTR Over Time 透镜、用 Dashboard Designer 组装仪表盘，并用五种模板快速搭建。...
面向销售团队的 Agentforce Sales Everywhere（Agentforce Sales Everywhere for Sales Teams）
本模块通过 Northern Trail Outfitters 资深销售 Anaiya Carel 的一天，讲解 Sales Cloud Everywhere Chrome 浏览器扩展：快速回顾信息流（engagement feed）、管理待办清单（To Do List）、用上下文高亮（Contextual Highlights）调研潜在客户并直接创建记录；以及定制 Workspace 视图——现成的 Opportunities/Accounts/Contacts/Leads 视图、批量更新记录、Manage Workspace 过滤与列定制，以及创建自定义 Case 工单视图，让销售流程更高效。...
Agentforce Sales 与 Data 360 增强：快速概览（Agentforce Sales Enhancements with Data 360: Quick Look）
本快速概览讲解 Data 360 如何作为 Sales Cloud 的额外引擎，把外部数据（如 Snowflake 订阅数据、订单、账单、使用模式等）引入销售流程。学习用 Data 360 提升销售预测准确性、按参与度细分客户、识别向上销售机会，并通过订单/账单、CRM 账户、客户细分、销售预测、营销互动等数据来源挖掘洞察，解决预测可见性、客户旅程、客户画像、销售活动等常见挑战。...
Agentforce Sales 配置基础（Agentforce Sales Configuration Basics）
本模块讲解 Agentforce Sales（Sales Cloud）配置基础：理解数据模型、标准对象与标准字段，用对象管理器（Object Manager）编辑对象和字段；认识线索、账户、联系人、商机四个关键标准对象，并学习如何创建自定义字段（如 Deal Type 选择列表），让 Sales Cloud 贴合你的业务、支撑销售团队实时洞察交易进展。...
Agentforce Sales 基础（Agentforce Sales Basics）
本模块讲解 Agentforce Sales 基础：CRM、Salesforce 与 Agentforce Sales 的定义，以及如何判断你是否需要它。学习它如何自动对线索排序与路由、从线索到成交管理管道、用销售路径（Sales Path）和移动应用提升生产力、通过 Flow 与邮件同步拥抱自动化，并用报表、仪表盘和预测工具衡量真正重要的销售指标，最终现代化你的销售流程。...
高级销售区域（Advanced Sales Territories）
本模块通过 Maria Jimenez 处理 Ursa Major 收购 Capricorn Solar 的案例，讲解高级销售区域（Sales Territories）的性能优化与技巧：应用继承规则、从最低层级重算、定义数字过滤条件、保持规则严格；以及避免重复层级结构、分配预测经理、同步外部事实来源、用公式字段突破条件限制、先清理数据、定义指定账户、用 API 自动化维护、避免不必要的共享重算等。...
账户与联系人（Accounts and Contacts）
本模块讲解 Salesforce 最基础也最重要的两个对象——账户（Account）与联系人（Contact）。通过 Cloud Kicks 销售代表与 Get Cloudy Consulting 的案例，学习创建业务账户和联系人、记录客户互动，并掌握命名规范、关联联系人等五项最佳实践。随后理解账户与联系人之间的三种关系：联系人与多个账户、账户层级、账户团队，帮助你建立坚实的客户基础、更高效地成交。...
基于账户的销售（Account-Based Selling）
本模块讲解账户式销售（Account-Based Selling，ABS）：一种聚焦高价值账户的战略性销售方法。通过 Ursa Major 与 Pyroclastic Inc. 的案例，学习定义理想客户画像（ICP）、对齐团队、制定个性化外联，并用 Salesforce 账户计划（Account Plans）设定目标与衡量指标、添加行动计划，最终交付 1.5MW 太阳能定制方案、每年节省 50 万美元。掌握研究客户、对齐策略、纪律执行三大支柱。...
为你的团队定制销售路径（Customize a Sales Path for Your Team）
本实战项目教你为销售团队定制销售路径（Sales Path）：先创建 B2B 销售流程和对应的记录类型，再用 Path Settings 为商机的资格认定阶段添加成功指南（Guidance for Success）并开启赢单庆祝（Celebrations）；最后在商机看板（Kanban）视图中切换视图、定制卡片字段、添加过滤器和图表，并通过拖拽在阶段之间移动商机，帮助销售代表快速成交。...
在 Salesforce CPQ 中创建搜索过滤器以快速查找产品（Create Search Filters to Quickly Find Salesforce CPQ Products）
庞大的产品目录让销售代表难以快速找到目标产品。本实战项目以 AW Computing 为背景，带你一步步在 Salesforce CPQ 中创建搜索过滤器：重建产品代码、产品名称与产品系列三个基础过滤器，新增订阅定价过滤器，用隐藏过滤器停用退役产品，根据销售代表的销售区域动态过滤产品，并创建一键添加捆绑产品的 Add Bundles 按钮。你将掌握可见过滤器与隐藏过滤器的区别、Target Field 与 Filter Source Field 的配置，以及如何让大型产品目录变得易于管理。...
协作销售与 Partner Connect（Collaborative Selling with Partner Connect）
在今天的互联商业环境中，跨公司共享销售记录往往带来可见性瓶颈。本模块通过 May Flowers Planters 与 April Showers Co. 联合打造智能花盆的案例，展示了厂商与伙伴如何从传统的 PRM 伙伴站点起步，逐步发现其协作销售的局限，并借助 Salesforce 的 Partner Connect 功能，实现跨公司线索与商机的导出与只读可见性。你将了解协作销售伙伴关系的好处与复杂性，以及 Partner Connect 如何简化跨公司销售流程，让双方真正共享交易、建立信任。...
Salesforce 客户成功分数（Customer Success Score）
本模块讲解 Salesforce 客户成功分数（Customer Success Score）：它是衡量你 Salesforce 实施健康状况的 360 度视图，分为产品采用、客户专业度、技术健康三个类别（权重 50%/20%/30%），用红黄绿颜色区间展示 0–100 的分数。随后学习四类信号（比率、增长、指标、技术健康五支柱），并通过推荐、与客户成功经理协作、以及排定改进优先级来持续提升分数，驱动 Salesforce 实施成功。...
数据质量（Data Quality）
本模块通过 Gelato 公司的故事讲解数据质量：坏数据带来的缺失、重复、不完整、陈旧记录，以及它造成的 20% 生产力停滞、12% 营收损失和对 AI 系统可靠性的影响。随后学习如何按业务目标评估数据（六个维度：时效、完整、准确、一致、重复、使用），用数据质量分析仪表盘 App 衡量数据，并制定数据管理计划、借助 Salesforce 的必填字段、验证规则、流程、页面布局、仪表盘和重复管理等功能持续提升数据质量。...
以客户为中心的对话策略（Customer-Centric Conversation Strategies）
本模块讲解客户为中心的对话（CCC）策略：先通过四步 discovery 流程发现正确观点，再用 Risk、Outcome、Challenge、Ask 框架构建信息，并用 BLUF（结论先行）方法直击要点；随后针对内部高管与外部高管（CEO、CIO、COO、CMO）各自关心的话题来定制沟通方式，配合三法则与开放式问题，最后用主动倾听实现真正的协作，让客户更深入地参与共建方案。...
以客户为中心的发现策略（Customer-Centric Discovery Strategies）
本模块讲解客户为中心的发现（customer-centric discovery）四步法：Know（了解客户）——研究行业、业务与关键人物；Be（成为客户）——共情、穿上客户的鞋子、与消费者同频；Connect（连接客户）——准备会议、用心传递洞察、用三层问题组织挑战并在白板可视化；Create（共创）——构建变革理由、用故事板呈现愿景、共同制定带截止时间的计划，最终建立基于信任的长期客户关系。...
面向销售的客户成功（Customer Success for Sales）
本模块讲解面向销售的客户成功（Customer Success）：客户成功是什么、优秀的 CS 团队需要沟通、关系管理、共情与主动四项技能，以及销售与 CS 如何通过共享流程、客户健康度指标和相互庆祝来协同。随后认识客户体验（CX）及其忠诚度价值，理解购买、上手、成长三阶段的客户生命周期，并用共情、信任、价值与减少摩擦来以客户为中心，最后用满意度、价值、参与度三个维度衡量客户体验、实现升级。...
Cert Prep：Salesforce Certified Agentforce Sales Foundations 备考（Cert Prep: Salesforce Certified Agentforce Sales Foundations）
Salesforce Certified Agentforce Sales Foundations 认证备考指南。本文按考试六大板块（交易管理 37%、规划 21%、客户互动 15%、管道管理 12%、客户成功 9%、预测 6%）逐一讲解关键学习要点，并整理每个板块练习题与闪卡指向的学习资源，帮助你制定完整的备考计划。...
渠道收入管理快速概览（Channel Revenue Management: Quick Look）
认识渠道收入管理（ChRM）：当销售涉及分销商、经销商、OEM 等复杂合作伙伴网络时，ChRM 提供一个实时查看渠道销售数据的单一入口。本文通过一个微芯片制造商的场景，讲解 ChRM 如何追踪合作伙伴库存与转售、用设计登记自动化交易审批，并通过返利管理、发货借记、价格保护三大激励计划，让合作伙伴专注销售、保持盈利。...
陌生电话销售（Cold Calling for Sales）
掌握陌生电话销售（cold calling）的完整方法。本文讲解陌生电话是什么、为何依然有效（70% 买家会在冷呼后促成会面）、成功通话的三大关键要素与示例脚本，以及如何排练、用角色扮演练习、把异议转化为信息收集，并把热潜在客户连同三个关键细节移交给客户经理。...
Agentforce Sales 上线推广策略（Agentforce Sales Rollout Strategy）
部署 Sales Cloud 不是先碰软件，而是先定战略。本文按两个阶段带你规划 Sales Cloud 的上线推广：先制定业务战略——组建成功团队、确立业务目标、定义 SMART 关键指标、规划用户参与、梳理销售流程；再规划实施路线——探索开箱即用功能、了解工具与资源、设定里程碑。学完你将拥有一份清晰可分享、把业务目标与 Sales Cloud 配置连接起来的完整计划。...
Agentforce Sales 的代理式销售周期（Agentic Sales Cycle with Agentforce Sales）
传统销售周期已成过去。本文带你认识重新构想的代理式销售周期：从 seller 1.0 到 seller 2.0，自主智能体 7×24 小时处理潜客开发、账户规划、会议准备与报价。你将看到 Sales Workspace 如何成为中心枢纽、会话智能如何自动捕获会议，以及如何借助 Product Whitespace 与 Slack 报价驱动交叉销售与向上销售，让你更聪明而非更辛苦地销售。...
面向合作伙伴的渠道销售（Channel Sales for Partners）
渠道销售的成功，取决于能否让合作伙伴像客户一样获得流畅体验。本文覆盖四个关键动作：个性化合作伙伴体验（受众定向、AI 推荐、移动端与云端 PRM）、重新构想培训与入职（弥合知识缺口、自动化入职）、在线扩展渠道销售（XaaS 引导式销售与自助电商）、以及用互联门户提升销售（to-partner/through-partner 营销、内容旅程与 AI 搜索），帮你赢得合作伙伴心智、把合作伙伴变成可信赖的顾问。...
B2B Solution Architect 认证维护（Summer '25）
B2B Solution Architect 认证维护模块，覆盖过去一年面向架构师的最重要功能发布：Well-Architected 标准、Data 360 跨云数据协调与治理、多云端 lead-to-cash 集成模式、cart-to-quote 与 quote-to-install 流程、忠诚度管理、渠道收入管理，以及干系人对齐与验收。完成本模块（连同 Platform App Builder 和 Salesforce Architect 徽章）即可保持认证有效。...
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