Salesforce Reorder Portal 速览(Salesforce Reorder Portal: Quick Look)

本模块快速讲解 Salesforce Reorder Portal:理解复购如何占据销售大头、占用代表时间,掌握这个 Agentforce Commerce 微服务如何通过自助复购、销售集成、恰到好处的互动和低代码开发,让复购自动化、提升复购销售,并了解如何设置门户、做品牌化、邀请客户并开始接单。...

📅 2027/3/2 ✍️ ponybai 🏷️ salesforce, sales

用 Reorder Portal 提升销售(Boost Sales with the Reorder Portal)

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本模块带你认识 Salesforce Reorder Portal:了解它如何自动化的复购体验,探索它的核心功能,并学习如何设置它、以及如何通过销售互动节奏(cadence)邀请客户。学完本单元,你将能够:解释 Salesforce reorder portal 如何节省时间、提升销售;列出 reorder portal 的功能;描述如何设置 reorder portal;描述如何把 reorder portal 添加到销售互动节奏(cadence)中。

让复购变得简单(Reorders Made Easy)

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买家的复购(reorders)构成了你销售的大头,也占用了销售代表大量的时间。如果能减少管理复购所花的时间,同时还能提升复购销售,那会怎样?现在有了 Salesforce reorder portal——一个面向 Sales Cloud 销售人员的自动化销售体验,你就能做到这一点。

什么是 Reorder Portal(一):它是什么(What It Is)

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Reorder portal 是一个 Agentforce Commerce 微服务(micro-service),为买家提供精简的复购体验,由销售代表通过引导式步骤发起。它是一个简化的 B2B Commerce 商店界面,让买家专注于自己过往的订单,让复购交易变得轻松完成。你可以在 30 分钟内完成安装与配置,并在 3 周内上线运营。

什么是 Reorder Portal(二):它如何使用(How It's Used)

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Reorder portal 优化复购销售、强调买家便利。下面是一个使用示例:

  1. 销售经理指导销售代表,把发送 Reorder Portal 链接作为销售互动流程中的一个步骤。
  2. 销售节奏(cadence)提示销售代表,根据买家的订单历史,推荐其复购产品。
  3. 为方便起见,代表给买家发送一个链接到 reorder portal 的邀请。
  4. 当代表邀请买家使用 reorder portal 时,该操作会为上下文订单(context order)以及与买家关联的过去一年的订单记录,创建订单摘要(order summary)记录。
  5. 订单摘要连同预配置好的、即取即用的复购交易,一起显示在 reorder portal 中。

Reorder Portal 的功能(一):自助复购与集成(Self-Service & Integration)

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Reorder portal 只需极少的设置,为买家提供一个精简的界面,只专注于复购。以下是 Reorder Portal 中可用的功能概览:

  • 自助复购(Self-Service Reorders):让买家查看过往订单、修改数量、下新订单,以及查看订单状态。
  • 销售与服务集成(Sales and Service Integration):创建自助商机,为销售团队节省时间。

Reorder Portal 的功能(二):恰到好处的互动与低代码开发(Engagement & Low-Click)

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  • 恰到好处的互动(Right Place, Right Time Engagement):在销售互动节奏中包含复购提示,或根据 Einstein Next Best Action 推荐邀请买家使用你的 reorder portal。
  • 低代码开发(Low-Click Development):使用预配置布局和一部分 B2B 组件,就能快速轻松地搭建。

开始设置并接单(一):要求与创建(Requirements + Create)

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把 reorder portal 与 Sales Cloud 集成,需要一个 Agentforce Commerce 许可证,以及启用 Digital Experience。如果你是 Agentforce Commerce 新手,请先在你的组织(org)中设置 Commerce。

注意:reorder portal 是一个 Agentforce Commerce 微服务,它并不要求你全面采用 Agentforce Commerce,而是使用一个 B2B Commerce URL。

创建你的门户:借助 Commerce Setup Center 和 Commerce reorder portal 模板,Salesforce 让创建 reorder portal 变得简单。模板包含预配置的 Commerce LWR 组件。例如,主页使用 Order List 组件来展示客户近期的订单。

开始设置并接单(二):品牌化、邀请客户与接单(Brand, Invite & Take)

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为门户做品牌化:使用 Brand My Site 功能,快速添加公司品牌所需的 logo、字体和颜色。通过添加支付、运费和税费计算服务,轻松配置 reorder portal 的结账功能。

邀请客户:借助 Reorder Portal,你可以使用 Sales Engagement 中便捷的 Cadences(销售节奏)来配置并邀请客户和联系人使用该门户。此外,你也可以通过配置 Einstein Next Best Action 组件,从订单记录(Order Record)页面邀请客户。

接单:当你的 Reorder Portal 设置、配置并发布完成后,就准备好上线了。现在,你的销售团队不必再把精力耗在复购上,而是可以冲向新交易,同时由 reorder portal 提升复购销售。


文章来源:Trailhead - Salesforce Reorder Portal: Quick Look