一、用 Sales Workspace 简化销售
完成本单元后，你将能够：
- 识别在销售代表和代理工作流之间管理工作的挑战
- 描述 Sales Workspace 的功能
- 识别统一视图如何提升销售员的专注度和生产力
一次熟悉的会议
作为 Agentforce Sales 管理员，你在公司里以精准、坚持、Flow Builder 超级用户，以及"在大多数人还没察觉问题前就修好坏流程"的传奇能力而闻名。但真正让你与众不同的是你对挑战的热爱和创造性地解决问题的思路。
每月第一个周四都是你的最爱——那天你会和销售员见面，收集他们的真实反馈、讨论最新功能的采用情况、找出销售工作流中的摩擦点。这个周四尤其有意思：公司全面拥抱 Agentforce 已经几个月了，转变显而易见。销售团队成了"能量小分队"，销售员与自主代理并肩工作。这一转变彻底改变了团队培育线索、管理管道的方式，以及他们把有限时间投入到哪里的选择。
随着 AI 的兴起，你的挑战清单变长了，但解决问题的机会也变多了。解决问题容易，但你知道并非每个解决方案都值得追求——解决正确的问题（那些有助于实现业务目标、创造切实成果的问题）才是真正有价值的工作。你希望今天的会议能给你一个攻克这种问题的机会。
当上下文无处不在（一）：问题所在
会议是非正式的，只有你和一位顶级销售员。他在一个庞大的区域内保持着高产的效率，不断在意想不到的地方发掘下一笔大单，并把早期线索发展成持久的关系。
和公司里大多数销售员一样，他严重依赖 Agentforce 销售代理来培育线索、管理客户和管道。代理持续不断地运行——这意味着许多个早晨，他打开日历，一天还没开始就已经排满了会议。准备占去了他大部分时间，包括为对话做准备、跟上源源不断的入站活动。最近，这种量让他感到吃不消。他半开玩笑地承认，自己最近丢了几条线索。
"我其实不会丢单，"他说，"它们只是丢在了十四个 Salesforce 标签页和我忘记设置的提醒之间。"
销售员与代理并肩工作有明显优势，但可见性仍是一大挑战。理解代理在做什么、每个客户进展如何、管道如何流动、下一步需要什么行动，需要在代理、客户、商机、线索和产品之间不停导航。纸面上，他有正确的工具和流程；但在实践中，它们分散在太多地方。
当上下文无处不在（二）：三大摩擦点
你花了几小时跟踪观察这位销售员，记下他一天中重复的动作、以及他如何在系统中穿梭获取信息。会后你整理笔记，起草了一份简单的问题陈述文档。三种反复出现的摩擦点浮现出来：
- 监控代理活动：没有简单的方法看清代理采取了哪些行动，导致反复猜测和重复劳动——只能逐个打开记录，手动翻阅邮件活动和任务历史，匆匆瞥一眼智能视图来确认代理完成了什么。
- 跟踪 KPI 进展：要看清管道健康状况，需要把分散、难以解读的绩效数据拼凑起来——只能在多个 Salesforce 报表和仪表盘之间来回跳转，在脑子里拼数字、评估进展。
- 识别正确的下一步：客户、联系人、线索、会议和未关闭商机数量庞大，让人心力交瘁地判断哪个行动能产生最大影响——只能在线索列表、商机阶段、日历和最近活动中来回移动，手动排优先级。
大部分摩擦源于：需要在工作流程中获得相关、有上下文的洞察，而不必为了了解当前交易状态或下一步该关注什么而在 Salesforce 里来回跳转。上下文散落在太多地方，理解状态或优先级意味着持续导航。一个把那些信号连接起来的集中式工作区能改变这一切——Sales Workspace 就是那个务实的下一步。
认识 Sales Workspace
Sales Workspace 提供统一的首页体验，把销售员和 Agentforce 代理的活动汇合到单一视图，让你在工作展开时轻松保持方向感。在这个工作区里，过去分散在各个记录上的活动都变得有上下文、可见。
你的代理的工作——包括持续的线索培育，以及基于商机在销售流程中所处位置给出的管道更新建议——都集中在一个地方，作为工作流的一部分自然呈现，而不是需要你去找的东西。绩效也同样可见：预计达成率、近期转化和客户活动都摆在最显眼的位置，让你对现状一目了然。工作区还会基于上下文给出推荐行动。有了这个工作区，工作推进的方式发生了变化：
- 推荐的下一步直接显示在工作正在发生的地方。
- 线索被分配给代理进行培育。
- 商机通过 AI 建议得到更新，销售员可以在会后轻松查看新商机。
- 摘要自动生成，减少了为下一场对话做准备的时间。
Sales Workspace 减少了你为了理解状态或优先级而不断在 Salesforce 中重新定位的需要。当你把洞察和行动汇聚到一处，你就拥有了那个一直缺失的"指挥中心"，也让销售员能专注于真正推动交易前进的工作。
二、为 Sales Workspace 成功做好准备
完成本单元后，你将能够：
- 识别激活 Sales Workspace 所需的管理要求
- 说明如何在 Salesforce Setup 中启用和配置工作区
打好基础
Sales Workspace 就像一个指挥中心，把代理活动、客户、联系人和预测数据汇集起来，直接在工作流程中生成洞察和"下一步最佳行动"。要让它有效，你需要坚实的基础：正确配置代理；捕捉最近的客户对话和更新；拥有可靠的预测；并确保正确的人在正确的时间访问正确的数据（通过 Data 360 中的数据治理）。
Salesforce Go 提供了一条简单、结构化的前进路径。通过 Salesforce Go 激活 Sales Workspace 时，你会启用工作区运转所需的基础功能，包括一个通用的工作区设置流程：
- 开启更智能的列表视图：为线索、联系人和客户启用 Intelligence Views，用动态工作区取代静态列表。
- 连接邮件和会议：通过 Einstein Activity Capture 连接邮件和日历账户，自动记录邮件和会议，减少手动录入。
- 连接对话数据：开启 Conversation Intelligence（原 Einstein Conversation Insights），分析通话录音和关键时刻。
- 增强商机列表：激活 Pipeline Inspection，提供交易及周变化的整合视图，用 AI 信号标记有风险或可能成交的商机。
- 开始设置 Data 360 安全：创建数据治理权限集，管理用户访问。
- 创建分析：安装预构建数据组件和销售模板，为工作区填充图表、指标和情境化建议。
以增强商机列表为例：启用 Sales Workspace 时会激活 Conversation Intelligence，点击后进入其配置页面，列出需要完成的所有设置步骤——你需要连接团队使用的转录、视频和语音服务。连接后，客户对话流入 Salesforce，被分析并转化为可搜索的上下文和有意义洞察，这些洞察直接呈现在 Sales Workspace 中，形成推荐和"下一步最佳行动"。每个功能都遵循相似的节奏：在 Salesforce Go 中启用，再根据业务需求配置。
完成自动化设置后，还需完成几个收尾步骤：设置 Data 360 安全（激活为你创建的简单安全策略或配置你自己的）、连接邮件和录音服务商、给用户授予权限、开启一种预测类型（即使你不使用 Salesforce 做预测，也能让销售代表获得准确的达成率预测）。此外还有两个可选的推荐步骤：添加配额、设置向销售代表推荐下一步的代理。
工作区内部
经过几天的搭建，你把 Sales Workspace 变为了现实。在这么短的时间里，你设置了一个开箱即用的分析仪表盘、启用了几个协同支持销售团队的代理，最重要的是，为销售代表引入了一个他们很快会依赖的全新体验。
一周后，你再次回访那位销售员，看看新体验效果如何。他说跟进新线索变得更容易了，会前获取正确上下文也省力多了。你翻回第一次会议的笔记，发现当初讨论的许多挑战如今都在新工作区里得到了解决。工作区有三大关键区域：监控代理活动、跟踪关键 KPI 的进展、识别正确的下一步。
监控代理活动
Sales Workspace 通过提供一个清晰、集中的视图来展示代理完成了什么，消除了围绕 AI 驱动工作的不确定性。你不必再反复猜测或手动检查多个记录，而是能立刻看到代理如何为你的管道做贡献。点击 Agent Completed 即可访问代理在过去 14 天里如何主动支持你销售流程的实时摘要，包括：
- 已研究的客户（扩展上下文）
- 已转录的通话（捕捉洞察和摘要）
- 已创建的联系人（加速关系建立）
- 已捕捉的邮件（保留沟通历史）
- 已生成的线索（维持管道增长）
- 已预约的会议（推动互动和下一步）
- 已更新的商机（反映最新互动）
这份活动摘要覆盖过去 14 天，让你了解代理如何在后台持续工作、帮助你的销售代表取得成功。
跟踪关键 KPI 的进展
Sales Workspace 把你最关键的绩效指标放在页面顶部，让你对目标达成情况有即时、实时的可见性，无需在多个报表之间导航，就能获得业务健康状况的整合视图。工作区聚焦三个主要绩效领域：
- 预计达成率（Projected Attainment）：把当期已关闭成交业务与配额对比，并包含基于预期收入的收入预测，让销售员立刻识别与配额的差距。
- 已转化线索（Converted Leads）：跟踪潜在客户开发工作的成效，显示销售员随时间把线索转化为商机的百分比，趋势线可视化转化率。
- 活跃客户（Active Accounts）：衡量销售员的互动水平，显示有多少客户包含未关闭商机，防止销售员忽视区域中关系正在变冷的客户。
这些指标与标准 Salesforce 仪表盘的区别在于，它们是可直接行动的：Sales Workspace 帮销售员知道自己在配额达成上是否落后，并把绩效差距连接到具体建议。例如，如果预测显示销售员可能完不成配额，工作区会建议那些价值足以弥合差距的商机；如果线索转化率偏低，则建议跟进闲置线索或把未联系的潜在客户分配给代理。
这些 KPI 一起，把 Sales Workspace 从一个报表工具转变成了决策指南。
识别正确的下一步
在 Sales Workspace 的底部区域，你会看到一个按优先级排列的 AI 建议流，它消除了猜测和分析瘫痪。这一区域汇集了有上下文意识的建议，精准突出当下需要关注什么才能推动交易前进。你可以直接从 Sales Workspace 的建议流采取以下关键行动：
- 为即将到来的会议做准备：当某个事件与商机或客户关联时，工作区会显示"准备会议"建议，销售员选择 Prepare 即可访问相关信息摘要，确保会前充分简报。
- 把线索分配给代理：对于需要外联的新线索或未联系线索，建议流会给出互动建议，销售员选择 Assign to Agent 把这些潜在客户交给线索培育代理，由其自动完成初次互动。
- 查看商机更新：基于销售对话和沟通的转录，代理检测到管道数据需要变更（如把交易移到新阶段、更新下一步），销售员选择 Review 来核对并接受这些字段更新，保持 CRM 数据准确、减少手动录入。
销售代表的工作很艰巨，快节奏让他们难以保持条理、为会议做好准备。Sales Workspace 把销售员需要的一切汇集到一处，让他们更轻松地掌握关键活动、专注于最重要的事情。经过深思熟虑的配置，你为销售员创造了切实的影响和满意——这就是管理员的"甜蜜点"。