一、以团队方式销售
完成本模块后，你将能够：
- 列出团队销售（Team Selling）能给销售代表带来益处的场景
- 描述 Salesforce Account Teams 的功能
一起销售，一起赢
销售员就像独奏音乐家：他们已经精通了自己的技能——推介、销售和成交的艺术。但正如任何伟大的音乐家一样，销售代表可以在一个出色乐队的支持下提升表现。想想才华横溢的 Stevie Nicks——独唱很棒，但加入 Fleetwood Mac 后更出色！这在复杂交易中尤其如此：销售代表应该与他人协作以快速成交。销售代表仍然唱主唱，但如果再加入一位高管赞助人弹吉他、一位销售工程师打鼓、一位支持代表弹贝斯、一位市场代表弹键盘呢？小心了，Imagine Dragons！
团队销售适用于任何交易，但在以下情况下尤其有帮助：
- 交易很复杂。
- 某个特定产品扮演重要角色，而主要客户负责人并非该产品的专家。
- 交易陷入僵局。
设置你的客户团队（Account Team）
成功团队销售的关键是清晰定义每位成员的责任。这样，每个人都知道自己被期望做什么——也知道别人已经处理了什么。你可以使用 Sales Cloud 的 Account Team 功能来创建和定义这些角色，它有助于：
- 问责（Accountability）：每位团队成员都知道自己在团队中的角色，以及自己的绩效如何被衡量。
- 记录访问（Record Access）：要跟进一个商机，你需要能自己查看。Account Teams 功能给每位成员访问正确记录的权限，省去手动共享。
- 报表（Reporting）：要确定薪酬和配额积分，你必须知道谁参与了哪些交易。更准确的报表还能增强你的辅导能力，把合适的人放在合适的位置。
Salesforce Account Teams 可以包含对客户及其关联记录（如商机、合同和案例）拥有不同访问级别的人，一切由你自定义。例如，销售代表应该能接触所有相关数据，但支持代表不应能编辑合同。
你可以为每位销售代表创建一个默认客户团队，并决定当该代表被分配新线索时，是自动添加客户团队，还是由代表根据交易复杂度逐个线索决定。
Salesforce 还有 Opportunity Teams（商机团队）。和 Account Teams 类似，它们也包含以特定角色做出贡献的一群人，但访问的数据级别不同。Account Teams 可以访问客户上的所有信息（如相关联系人、案例和商机）；而管理员如果把客户和商机的组织级默认值设为 Private，那么给其他用户访问某个商机的权限时，这些用户只能获得该商机主客户的只读访问。
二、通过协作走向成功
完成本模块后，你将能够：
- 说明销售团队如何在 Slack 上协作
- 描述 Quip 的关键优势
Slack：你的数字总部
上一单元介绍了如何构建客户团队并定义角色，现在来谈谈这些角色中沟通的重要性。如果一支乐队每个人都在不同的调上演奏，那声音一定不和谐，更别说进入节奏了。销售团队也一样：如果无法轻松高效地沟通，交易很快就会瓦解。
Slack 是 Salesforce 的协作平台，让团队能实时轻松交流。在这里，对话汇集一处，信息易于查找，协作无缝进行，团队最喜欢的应用也连接在同一个地方。有了 Slack：
- 每个人都能分享自己正在做的事，并了解全公司正在发生什么。
- 你可以加入公开或私有频道，获取最新动态或一起解决问题。
- 团队成员可以在 Slack 内直接协作处理商机或客户，相关信息易于获取和更新。
- Slack 还会推送有用的洞察和提醒，让销售员保持高效、推动交易前进。
Slack 不仅是把人们聚在一起的绝佳方式（无论身在何处），更是销售团队的竞争优势。
以团队方式共享信息
销售团队有大量信息要共享，也需要处理海量数据才能完成工作。这种信息过载可能导致邮件倦怠（或邮件丢失）。这里给个建议：把必须共享的信息都放进一个团队 Slack 频道，避免邮件疲劳。选一个有趣的名字来展现团队精神——Salesforce 内部的一些频道叫 #cant-stop-wontstop、#turtle-power 和 #wolff-pack（后两个以经理的姓氏命名）。好玩一点！
以下是值得邀请进 Slack 频道的几类人，以及他们能贡献的内容：
- 销售经理：高管传达、指标更新或培训建议。
- 销售代表：销售播客推荐、能帮助他人学习的成交（或丢单）故事、同事可以帮忙解答的交易问题。
- 市场：新网络研讨会、SPIFF 详情或最新演示文稿。
销售代表在信息发布时就能看到，更好的是，需要时还能回头搜索。
协作处理商机
当一群人聚焦一个商机时，有大量信息要跟踪。每个人角色不同，意味着每个人都有各自的想法、更新、文件等要分享。幸运的是，销售团队可以在 Slack 中无缝协作，支持团队和外部利益相关者可以根据需要随时加入或退出对话。
你的团队——代表、经理、销售工程师、销售运营、高管和销售发展代表——可以用专用频道提供上下文信息，并在流程的每个阶段协作处理交易。同时，你还可以向财务、产品、市场、服务和法务的专家共享信息、获取审批。当需要实时对话时，你可以轻松地在 Slack 频道内发起一个快速的音频 huddle。
此外，由于 Slack 与 CRM 集成，每个人都能看到客户信息和商机数据，并通过实时提醒及时了解交易阶段、金额或关闭日期的变化。
激励团队
一些最优秀的销售经理深知，销售代表往往被健康的、良性的竞争所驱动，他们可以借此激励团队。做法如下：使用 Sales Cloud 时，你可以访问海量信息，包括能点燃竞争之火的精彩可视化仪表盘。
你可以在 Slack 中分享一个仪表盘，展示谁本月活动最多、按赢单商机排名的前 10 名代表，或谁打的电话最少（现在是你亲切地推一把你喜欢的"黑马"的机会）。当你点名表扬表现出色的人和表现不佳的人时，会激发销售代表进入最佳状态。认可——或缺乏认可——都极具激励作用。
Quip：更高一级的生产力
来认识 Quip：一款为你的所有工作注入新活力的云产品。它把文档、电子表格、清单和聊天整合在一个地方，任何有权限的人都可以在任何地方、任何设备上访问——甚至离线时也可以。Quip 是一种强大的协作方式，让每一刻都高效，帮助销售团队把更多交易推过终点线。以下是你能用 Quip 做的几件很酷的事。
一起制定计划
当客户团队跟进一个商机时，可以用 Quip 创建所需的任何文档。以客户计划（Account Plan）为例：由一个人创建，然后每个人都可以贡献自己的条目；每个人都可以编辑或添加评论来向他人提问。最棒的是，没人会拖慢团队的节奏问"这是最新版本吗？"——因为它当然就是！
分析报表
Sales Cloud 为你保存了大量信息，有时你需要一点整理。把 Sales Cloud 想成你梦寐以求的步入式衣帽间——漂亮、宽敞，最重要的是井井有条。那个衣帽间整理师就是 Quip——它帮你把报表数据整理得井井有条、极易搜索，因为你可以在 Quip 中直接打开 Salesforce 报表。
报表始终保持同步，所以你不必一遍遍重新运行。这在保持团队对齐方面特别有用：你可以精确筛选想看到的内容，高亮想强调的内容，并在希望获得反馈或关注的地方 @mention 某些人。你甚至可以把电子表格直接嵌入另一份文档，比如团队更新。