让销售规划不再痛苦
完成本模块后，你将能够：
- 识别销售规划流程中固有的常见挑战
- 说明一套全面的规划解决方案如何提高销售团队达成管理层目标的可能性
- 描述 Salesforce 的 Sales Planning 如何改进你公司的销售规划流程
销售规划为何如此困难
如果你支持或管理着一个销售团队，那么你对销售规划中的种种挣扎一定不陌生。它通常每年只进行一两次，部分原因在于这是一项令人不愉快、昂贵且费力的工作。
具体来说，是什么让销售规划在销售运营、管理层和领导层之间变得如此困难呢？
- 缺乏单一的事实来源，依赖手动流程
- 多个系统与数据源之间数据不一致（客户关系、区域规划、销售预测各自为政）
- 销售目标、区域和配额定义不清
- 协作不畅，参与者之间缺乏问责
- 无法针对能受益于你公司产品与服务的市场细分进行规划
- 领导层与人员变动打乱了既有关系中的销售节奏
正确开展销售规划（一）：数据与协作
想要一次更顺畅的销售规划体验，真的很难吗？也许你需要的是一个能作为你单一事实来源、值得信赖的工具。Salesforce 提供了一种方式，来缓解规划过程中固有的那些常见问题。
Sales Planning 作为 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 的附加产品（Add-on）提供，它解决了阻碍你制定有效销售计划的各种问题。具体如下：
数据管理痛点：你在 Salesforce 中的客户数据就是你的单一事实来源。你可以把以下任何记录分配给计划层级中的销售代表——Accounts（客户）、Contacts（联系人）、Leads（线索）。如果你的规划流程还需要来自第三方和专有系统的其他数据，将这些数据导入 Sales Planning 后，你就能获得全面的规划体验。
各自为政的问题：当你邀请利益相关者针对特定层级节点进行规划时，就能获得合适的参与度。这样你就可以：
- 为这些节点及其下级节点委派责任
- 鼓励利益相关者只聚焦并规划他们自己负责的领域
- 让利益相关者灵活地与同事协作，而无需把分散的团队聚到一处
- 让利益相关者对他们负责领域的计划成果投入并承担问责
正确开展销售规划（二）：模板与配额
冗长的销售规划流程：销售计划模板能让你快速进入规划流程。你可以从以下模板中选择：
- 来自 Enterprise Territory Management 的层级、规则与分配
- 你在 Salesforce 中已有的角色层级和客户分配
- 基于 Salesforce 客户经理字段值的层级
- 用于熟悉常见规划场景的示例数据
或者，你也可以完全从零开始设计你的销售计划。
目标与配额定义不清：分配与配额功能能帮你：
- 根据你的指标分配配额
- 通过配额达成规划（Quota Attainment Planning）收集销售代表和经理自下而上的反馈（该功能随 Sales Planning 许可证标配提供）
- 为层级中的业务单元设定目标
正确开展销售规划（三）：区域与对齐
区域规划不佳：基于地图的设计工具能帮你通过区域规划（Territory Planning）设计战略性区域（该功能随 Sales Planning 许可证标配提供）。你可以规划包含以下内容的区域：
- 边界，如邮政编码、州或国家
- 基于你确定的标准、具有分布式归属权的记录分配
- 与领导层优先级自上而下或自下而上对齐的区域
消除销售规划的障碍，能让你的销售团队快速对齐领导层的目标。而把所有规划数据都存放在一个集中式系统中，能让你更井井有条、更从容不迫，为真正重要的事情做好准备。
如何获取 Sales Planning
如果你已经厌倦了更新一堆电子表格、四处翻找杂乱的文件、还得费力争取利益相关者的参与，那就联系你的 Salesforce 客户经理（Account Executive）。你们可以一起评估 Sales Planning 是否适合你和你的销售团队。
做好准备，减少销售规划中的痛苦——也许还能让它变得有趣起来！