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学习目标 完成本单元后，您将能够： 短语业务需要作为可回答的报表问题。 解释报表，仪表板和报表类型之间的区别。 报表和仪表板介绍 你的企业有问题。您的Salesforce数据有答案。当您被要求编写报表时，请求通常以问题的形式出现。这个问题可能是这样的： 哪些产品是我的畅销书？ 谁是我最高的价值前景？ 哪些营销活动是最成功的？ 我的客户满意度如何？ 在编写报表之前，诀窍是采取这个问题，提出后续问题，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用拖放报表生成器。 解释使用过滤器，交叉过滤器和过滤器逻辑的价值。 创建一个表格报表。 使用报表生成器 当您在Salesforce中创建报表时，您输入的标准基本上是您要问的问题，返回的结果就是答案。但是为了提出一个问题，你必须说出数据库的语言。好消息！ Salesforce带有一个内置的翻译器，允许您通过点击界面向数据库询问所需的所有问题。通过拖放式报表生成器......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述报表格式：表格，摘要和矩阵。 创建一个矩阵报表。 使用报表格式 有三种可用的报表格式：表格，摘要和矩阵。表格式是默认的格式。 报表格式 主要使用案例 在仪表板中受支持 报表图表支持 Bucket 字段** 公式** 交叉对象公式** 表格式的 做一个列表 * 概要 分组和总结 矩阵 按行列分组和总结 *需要行限制。在这里了解更多。 **桶字段和公式不在本模块......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释报表图表和仪表板之间的区别。 创建一个仪表板和基础报表。 创建仪表板 Ursa Major Solar依靠大量的报表来帮助做出决定并采取行动，比如今天给谁打电话，但是有时他们需要把握大局。进入仪表板，以图形化布局汇总和显示Salesforce数据的能力无与伦比。 Salesforce仪表板在单个仪表板页面布局上使用仪表板组件并排显示多个报表。仪表板组件包含各......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在AppExchange上查找免费的报和表仪表板包。 从AppExchange安装和表和仪表板包。 修改已安装软件包中的和表和仪表板。 从AppExchange安装应用程序 当您构建和表或仪表板时，常见策略是克隆现有和表并对其进行修改以满足您的需求。但是，你在哪里得到样本和表和仪表板来修改？在Ursa Major Solar的管理员Maria看起来没有AppEx......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义Salesforce平台。 描述DreamHouse场景。 创建一个Trailhead游乐场。 解释声明式和程序式开发之间的区别。 Salesforce快速入门 您可能认为Salesforce只是一个CRM。它存储您的客户数据，为您提供培训潜在客户的流程，并提供与您合作的人员进行协作的方法。它能完成所有这些事情。但是说Salesforce是“只是一个CRM”......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述该平台的示例用例。 发现跨多个部门使用平台的资源。 高影响力，低努力 该平台可以帮助您快速移动。部分速度来自于用更简化的流程替换您以前用手做的任务。所以让我们暂停一下，谈谈Salesforce平台可以加速您的业务的一些方法。 当你在平台上学习时，你想要解决的第一件事是那些影响很大但易于实现的项目。虽然这听起来很理想，但这个平台给了你很多机会，用最小的努力做出......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义与Salesforce体系结构相关的关键术语。 查找与信任有关的信息。 解释至少一个Salesforce API的用例。 什么是Salesforce架构？ 现在您知道您可以使用Salesforce为您的客户，员工和合作伙伴提供高度定制的体验。你可以在不写很多（或任何）代码的情况下做到，而且你可以快速完成。 Salesforce有什么特别之处？这一切都始于我们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 找到设置并确定其关键元素。 确定用于自定义组织的重要菜单。 使用快速查找来访问菜单项。 安装程序：您的新工作主页 早些时候，我们提到您在Salesforce管理员工作期间将花费大量的时间在安装程序上。我们不是在开玩笑。安装程序是您的一站式服务，用于自定义，配置和支持您的组织。 由于您可以在“设置”区域中执行如此多的操作，因此在浏览时很重要。有几种方法来处理它。当......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 开发您自己的AppExchange策略。 从AppExchange安装应用程序。 什么是AppExchange？ 你可能对应用商店的想法感到满意。无论您是在手机，平板电脑，计算机还是其他设备上下载应用程序，都必须下载并安装应用程序才能充分利用您的技术。 Salesforce也是一样。早些时候，我们提到了企业生态系统。 Salesforce拥有一个使用Salesf......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述在Salesforce平台上使用对象的好处。 解释标准对象和自定义对象之间的区别。 列出对象可以具有的自定义字段的类型。 对象概述 DreamHouse是一家房地产公司，为客户提供购买房屋和在线联系房地产经纪人的途径。 DreamHouse经纪人使用Salesforce的一些标准功能（如联系人和线索）来跟踪购房者。 但是在售房方面，还有很多事情要跟踪。例如，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义不同类型的对象关系及其典型用例。 创建或修改查找关系。 创建或修改主从关系。 什么是对象关系？ 现在我们对对象和字段感到满意了，现在是时候把对象关系带到下一个层次了。对象关系是将两个对象连接在一起的特殊字段类型。 让我们来考虑一个像Account这样的标准对象。如果销售代表打开一个帐户，他们可能已经与该帐户的公司中的几个人交谈。他们可能已经与高管或IT经理建......
学习目标 描述使用Schema Builder进行数据建模的优点。 使用Schema Builder为给定的对象模型创建模式。 使用架构生成器将自定义对象添加到您的架构。 使用架构生成器将自定义字段添加到您的架构。 查看您的数据模型在行动 到目前为止，你和D'Angelo已经创造了一些自定义对象，字段和关系。你的应用程序的数据模型开始变得复杂一点。 架构生成器是一个让您可视化和编辑数据模型的工具。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述并比较将数据导入Salesforce的不同选项。 列出使用数据导入向导准备和导入样本.csv文件中的数据所涉及的步骤。 数据导入简介 您可以轻松地将外部数据导入到Salesforce中。支持的数据源包括可以以逗号分隔的文本格式（.csv）保存数据的任何程序。 Salesforce提供了两种导入数据的主要方法。 数据导入向导—通过“设置”菜单访问此工具，可以导......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述并比较两种从Salesforce导出数据的方法。 使用“数据导出向导”手动导出数据。 设置每周或每月计划的数据自动导出。 数据导出简介 您可以从Salesforce轻松导出数据，无论是手动还是自动计划。数据作为一组逗号分隔值（CSV）文件导出。这提供了一个方便的方式来导出您的数据，无论是备份或导入到不同的系统。 Salesforce提供了两种导出数据的主要方......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning应用程序的好处。 使用自定义品牌创建一个闪电应用程序。 列出为您的组织规划Lightning应用程序的两个最佳实践。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。在Lightning Experience中，Lightning应用程序可让您的用户在导航栏中访问一组对象，选项卡和其他项目，并将其集中在一个方便的包中。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Apex单元测试的主要优点。 用测试方法定义一个类。 执行班级中的所有测试方法并检查故障。 创建并执行一组测试类。 Apex 单元测试 Apex测试框架使您能够为Force.com平台上的Apex类和触发器编写和执行测试。 Apex单元测试可确保您的Apex代码的高质量，并让您满足部署Apex的要求。 测试是成功实现长期发展的关键，也是开发过程的关键组成部分......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 编写对单个记录操作触发的触发器的测试。 执行一个类中的所有测试方法。 测试Apex 触发器 在部署触发器之前，编写单元测试以执行触发触发器的操作并验证预期的结果。 让我们测试一下我们之前在Writing Apex Triggers单元中使用的触发器。如果一个客户记录有相关的机会，AccountDeletion触发器将阻止记录的删除。 先决条件 如果您尚未添加Ac......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个测试工具类。 使用测试实用程序方法为各种测试用例设置测试数据。 执行一个类中的所有测试方法。 为Apex测试创建测试数据 使用测试实用程序类为测试数据设置添加可重用的方法。 先决条件 如果您还没有这样做，请完成上一个单元“测试Apex触发器”中的先决条件。 添加一个测试工具类 让我们通过用一个实用程序类方法的调用替换测试数据创建来重构以前的测试方法。首先......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述传统的整体组织开发模型与模块化开发的不同之处。 列举源驱动工件开发的优势。 描述一个神器的关键特征。 全世界都是一个组织 一位着名的演员，或者也许是一位Salesforce的幻想家，曾经说过：“世界上所有的组织都是这样。”传统上，这个世界的中心是你的生产组织，而且你已经在一个沙箱或生产组织。 （如果你是一个AppExchange的合作伙伴，你的世界有点不一样......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce命令行界面（CLI）提高生产力的方式。 在新的开发人员体验中描述版本控制系统，临时组织和沙箱组织的作用。 描述新的从头开发环境提供的功能。 现有工具，新工具，您的工具 在Force.com平台上开发的特性之一是用于开发和部署的独特工具。一些工具很熟悉，比如Eclipse和ANT。有些是平台独有的，比如变更集和沙箱。总是有API来尝试集成到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce DX项目的目的。 描述Salesforce DX如何帮助您管理更改跟踪。 解释在开发过程中划伤组织的作用。 现在乐趣开始了 正如我们在前面的单元中所了解的那样，使用Salesforce DX，您可以决定使用哪些工具。您可以将您最喜爱的文本编辑器与Salesforce CLI或Salesforce Extensions for VS代码结......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何支持各种类型的测试。 描述沙箱在部署中的角色。 工件测试和持续集成使用临时组织 如何使用Salesforce DX进行测试，构建和发布，是从当前应用程序生命周期转变而来的。然而，Salesforce DX提供了一些重要的优势。 当您准备好对您的开发工作进行手动/探索性测试时，请创建元数据并将其推送到为此目的指定的独立临时组织中。你永远不会从这个组织中提取......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定可以转向模块化（基于工件）方法的用例。 确定一个不适用于基于工件的开发的场景。 下一站：规划您向Salesforce DX的过渡 现在您已经了解了如何使用Salesforce DX并认识到它的价值，您有兴趣继续研究它。那么你如何开始使用它？这取决于您的生产组织和相关开发流程的复杂性和成熟度。这里有一些建议可以帮助你开始。 寻找方法来解放组织成文物 评估你的开......
编写触发器 Apex触发器使您能够在操作Salesforce中的记录（例如插入，更新或删除）事件之前或之后执行执行自定义操作。就像数据库系统支持触发器一样，Apex提供触发器支持来管理记录。 通常，您可以使用触发器根据特定条件执行操作，修改相关记录或限制某些操作的发生。您可以使用触发器在Apex中执行任何操作，包括执行SOQL和DML或调用自定义的Apex方法。 触发器不像验证规则或工作流那样通过......
学习目标 完成后，您将能够： 编写对sObject集合进行操作的触发器。 写执行高效SOQL和DML操作的触发器。 批量触发器设计模式 Apex触发器被优化以批量操作。我们建议使用批量设计模式处理触发器中的记录。当您使用批量设计模式时，您的触发器具有更好的性能，消耗更少的服务器资源，并且不太可能超出平台限制。 批量代码的好处是，批量代码可以高效地处理大量记录，并在Force.com平台的管理限制内......
学习目标 完成后，您将能够： 描述Web服务和HTTP标注之间的差异。 使用远程站点设置授权外部站点。 从Apex向外部服务进行调用 Apex 外部调用使您能够将Apex代码与外部服务紧密集成。调用外部Web服务或从Apex代码发送HTTP请求，然后接收响应。 Apex标注有两种方式。 SOAP Web服务的Web服务调用使用XML，通常需要WSDL文档来生成代码。 服务的HTTP标注通常使用RE......
学习目标 完成后，您将能够： 执行外呼以接收来自外部服务的数据。 执行外呼将数据发送到外部服务。 使用模拟标注测试外呼。 HTTP和外呼基础 REST外呼基于HTTP。要了解外呼如何工作，了解一些有关HTTP的内容很有帮助。每个外呼请求都与HTTP方法和端点相关联。 HTTP方法指示需要什么类型的动作。 最简单的请求是一个GET请求（GET是一个HTTP方法）。 GET请求意味着发送者想要从服务器......
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新建产品 新建Office360产品 并且添加标准价格 新建Office2017产品 并且添加标准价格 添加产品特征 打开苹果电脑产品，新建“Products Features” 名称为：软件 添加产品选项 新建“Office360”产品选项 新建“Office2017”产品选项 看看效果 打开之间创建的报价，看看效果...
打开CPQ应用 创建Demo客户 创建一个报价主要联系人 创建一个业务机会 填写业务机会信息 业务机会画面创建报价 业务机会保存后，点击“新建Quote”按钮，创建报价 输入报价信息 注意输入以下字段： Primary：选中 Primary Contact：选择之前创建的报价主要联系人 Subscription Term:可以输入12 Start Date：随意 其他可以默认值。 保存报价后，选择......
打开“Apple MacBook Pro”产品 修改“Option Layout”为Tabs 打开之前创建的报价，点击“Edit Lines” 选择产品部件的样式改成了Tabs。 修改前：， 修改后：...
打开苹果产品，编辑“Features”关联列表里的“处理器” 去掉“Max Options”内容 打开之前创建的报价，查看效果 修改前：单选 修改后：可以多选...
1.申请开发账号 https://developer.salesforce.com/signup 2.安装CPQ https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000SCadIAG 安装需要等几分钟，完成后可以看到已安装包。 3.安装CPQ培训包 安装培训包之前，需要禁用CPQ触发器。 点击“设置->已......
配置画面布局 产品画面布局 点击“设置”->“自定义”->“产品->“页面布局”->“页面布局分配”。 把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout” 客户画面布局 点击“设置”->“自定义”->“客户”->“页面布局”->“页面布局分配”。 把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout” 业务机会画面布局 点击“设置”->“自定义”->......
点击“用户名”->"我的设置"->“个人”->"语言与时区",进行个人的语言与时区设定 区域会影响到 1.日期和时间 2.姓和名的显示顺序 语音 1.所有的用户界面 2.在线帮助文档 时区会影响到 1.事件的开始时间和结束时间 2.日期和日期时间字段 公司的简档与个人的设定可以不同 区域，语音，时区...
1）公司信息 点击“设置”->“公司简档”->“公司信息”可以查看设置公司简档信息。 公司简档中的公司信息包括 1.公司名称和地址 2.主要联系人 3.默认区域 4.货币区域 5.存储空间使用情况 6.用户许可证数 2）财务信息 财务信息包括 1.会计年度 2.管理币种 管理币种 点击“设置”->“公司简档”->“管理币种”可以设置管理币种信息。 会计年度 点击“设置”->“公司简档”->“会计年......
一个月使用的培训环境申请URL https://www.salesforce.com/form/signup/freetrial_training.jsp 附带培训用数据。...
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