一线从业者撰写的中文原创内容，从入门到架构师，覆盖Salesforce全技术栈
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用图像组件将头像添加到您的设计中。 使用设计系统SVG精灵贴图将图标包含在您的设计中。 描述在Visualforce中工作时的标记陷阱。 阿凡达告诉千言万语 在本节中，我们将使用图像和一组全新的漂亮图标（更多内容在下面）使事情变得更加明亮。这可能听起来很简单...整个图像单元，真的吗？但是，这些是关键组件，特别是你会看到我们正在使用一些尖端的技术来为我们的图标......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用网格系统布局一个记录主页。 使用卡组件的两种变体来呈现记录相关列表。 大压轴 感谢您坚持使用模块！在这个最后的单元中，我们将打造另一个全新的页面，神奇地再次符合Lightning UI，而不需要我们写一行CSS。在之前的模块中，我们将使用许多我们已经了解的组件，包括网格系统，页面标题和图标。我们还将介绍一些关键的新组件Card和Tile。 有问题的页面将成为......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在Lightning Experience中使用它们之前，确定两个关于Visualforce页面的高级事项。 在Lightning Experience中列出至少五个可以使用Visualforce的地方。 在Lightning Experience中使用Visualforce Lightning Experience为您的Salesforce组织带来全新的用户界......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 完成Lightning Experience开发环境的设置。 描述在开发过程中查看Lightning Experience中Visualforce页面的两种不同方式。 描述在开发过程中预览Visualforce页面和正式测试该页面的区别。 创建一个测试矩阵，描述在对Visualforce页面进行正式测试时需要包含和测试的不同因素。 为闪电体验开发Visualfo......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述在Salesforce Classic中运行的Visualforce页面与在Lightning Experience中运行的相同页面之间的三个区别。 描述需要更新才能在Lightning Experience中工作的两种常见代码模式。 在Lightning Experience中运行时，列出对Visualforce页面默认值的两个更改。 探索Visualfo......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Apex编程语言的主要特点。 保存Apex类并使用Anonymous.Apex调用方法。 使用开发者控制台检查调试日志。 Apex入门 Apex是一种使用类似Java的语法的编程语言，像数据库存储过程一样行事。 Apex使开发人员能够将业务逻辑添加到系统事件中，如按钮点击，相关记录更新和Visualforce页面。 作为一种语言，Apex是： Hosted-......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述sObjects和Salesforce记录之间的关系。 创建并使用特定的sObject变量。 将一个通用的sObject转换为一个特定的sObject。 使用sObjects 由于Apex与数据库紧密集成，因此您可以直接从Apex访问Salesforce记录及其字段。 Salesforce中的每个记录都本地表示为Apex中的sObject。例如，Acme客户......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用DML插入，更新和删除记录。 批量执行DML语句。 使用upsert来插入或更新记录。 捕获一个DML异常。 使用数据库方法插入具有部分成功选项的新记录并处理结果。 知道何时使用DML语句以及何时使用数据库方法。 对相关记录执行DML操作 用DML操作记录 使用数据操作语言（简称DML）在Salesforce中创建和修改记录。 DML通过提供简单的语句来插入......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在Apex中编写SOQL查询。 通过在开发者控制台中使用查询编辑器执行SOQL查询。 通过使用匿名Apex执行嵌入在Apex中的SOQL查询。 查询相关记录。 编写SOQL查询 要从Salesforce中读取记录，您需要编写一个查询。 Salesforce提供Salesforce对象查询语言（简称SOQL），您可以使用它来读取保存的记录。 SOQL类似于标准的S......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述SOSL和SOQL之间的区别。 使用SOSL查询搜索跨多个对象的字段。 使用开发者控制台中的查询编辑器执行SOSL查询。 编写SOSL查询 Salesforce对象搜索语言（SOSL）是一种Salesforce搜索语言，用于在记录中执行文本搜索。使用SOSL在Salesforce中跨多个标准和自定义对象记录搜索字段。 SOSL类似于Apache Lucene......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 编写一个Salesforce对象的触发器。 使用触发器上下文变量 从触发器调用类方法。 在触发器中使用sObject addError（）方法来限制保存操作。 编写 Apex触发器 Apex触发器使您能够在事件之前或之后对Salesforce中的记录（例如插入，更新或删除）执行自定义操作。就像数据库系统支持触发器一样，Apex提供触发器支持来管理记录。 通常，您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 编写对sObject集合进行操作的触发器。 编写执行高效SOQL和DML操作的触发器。 批量触发器设计模式 Apex触发器被优化以批量操作。我们建议使用批量设计模式处理触发器中的记录。当您使用批量设计模式时，您的触发器具有更好的性能，消耗更少的服务器资源，并且不太可能超出平台限制。 批量代码的好处是，批量代码可以高效地处理大量记录，并在Force.com平台的管......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说出使用Salesforce移动应用程序的一些好处。 解释为什么定制移动应用程序非常重要。 查找并下载该应用程序。 选择你的应用程序的工作环境。 交付移动的承诺 除非你在过去10年里一直躲在山洞里，否则你可能已经注意到我们正处在一场移动革命之中。移动设备的使用率一直居高不下，事实上，我们大多数人在我们的设备上花费的时间和在电脑前一样多。移动技术改变了我们生活，学......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述两种主要类型的行动之间的差异。 创建一个全局操作。 在动作布局中配置字段。 为动作布局上的字段设置预定义的值。 通过编辑全局发布者布局将操作添加到Salesforce应用程序。 介绍快速操作 快速操作是我们浏览移动定制选项的第一站。而且我们正在把我们最好的脚放在这里。 因为快速行动，我们已经给了你移动王国的钥匙。别开玩笑！这是一个大胆的说法，但这是真的。在所......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个对象特定的操作。 将动作添加到对象的页面布局。 在Salesforce移动应用程序中测试对象特定的操作。 Quick Actions: 续集 在这一点上，您可以感到非常自豪的移动定制技能。您是创建全局行动的专家，您已经准备好迎接下一个挑战：对象特定的操作。不要害怕 - 创建特定于对象的动作的过程与创建全局操作非常相似，因此这个单元将变得轻而易举。 Sal......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么定制小型布局非常重要。 创建一个新的紧凑布局。 为用户分配一个紧凑的布局。 移动定制更有趣 现在，您可以快速操作黑带，我们可以继续使用下一个移动定制工具。在本单元中，我们向您介绍紧凑的布局。 在深入之前，我们只想承认整个“布局”的东西可能会令人困惑。行动布局...全局发行商布局...页面布局...紧凑的布局。为了大声哭泣，一定要有一个布局？ 嗯，是。这......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述在移动导航菜单中显示的元素。 解释智能搜索项目如何影响移动用户。 自定义手机导航菜单。 指出用户在正确的方向 如果你曾经去过机场，你可能会看到一些大的路标，帮助你找到自己的方向，并找到前往某些地点的路线，例如行李提取或特定的门牌号码。 那么，我们需要视觉线索来找到我们的应用程序的方式。这就是移动导航菜单：路标。您的用户依靠它可以尽可能高效地在Salesfor......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 命名并描述开发Web应用程序的两种模型之间的区别。 描述使用Visualforce处理构建Web应用程序的两种不同方式。 使用Visualforce或Lightning组件描述构建Web应用程序的优势和折衷。 列出至少三种不同的使用Lightning组件或Visualforce的方案。 提高Web应用程序用户界面的性能 在过去十年或更长的时间里，我们都看到了不断......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出至少五个在Lightning Experience中保持不变的Visualforce功能。 在您的Visualforce代码中描述至少两个您需要查看的Visualforce功能。 列出至少两个在Lightning Experience中不起作用的Visualforce功能。 描述Lightning Experience如何影响现有Visualforce页面的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述闪电组件对闪电体验的重要性。 列出使用Lightning组件而不是Visualforce的一些重要注意事项。 确定三个可以使用Lightning组件的地方。 闪电体验中的闪电组件 现在，你已经读了很多次“闪电”这个词，可能失去了所有的意义。更糟糕的是，我们一直在谈论“闪电体验”和“闪电组件”，这两个术语可能会模糊在一起。让我们来澄清两者之间的关系。 还记得关......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Lightning Experience中不可用的合作伙伴工具。 描述Lightning Experience中的包装过程。 了解Lightning Experience如何影响AppExchange。 描述如何使您的产品闪电准备就绪。 Salesforce合作伙伴，打包和AppExchange 如果您是Salesforce AppExchange合作伙伴（......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning Experience如何影响您的开发工具，包括： 安装包管理 API和Apex 身份验证和安全 画布 Salesforce移动开发 Salesforce Mobile SDK 了解其他开发工具的变化 最后一个单位是一个抓包。我们已经涵盖了所有的“硬”的东西，所以在这一点上，你在家里。你能感觉到吗？当你靠近一个新的徽章时，这就是你的痒。我们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释下一代的销售。 描述远程销售而不是面对面的独特之处。 确定提高生产力，帮助销售人员更有效地销售。 脚踏实地的变化 请记住我们的Ursa Major admin，Maria Jimenez，来自Lightning Experience trail的优化销售功能？她与Ursa Major的顶级销售代表Lincoln Ulrich保持着密切的联系。这样，玛丽亚明白......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce如何帮助您的销售团队实现高速销售。 解释Lightning Sales Console如何优化办公室销售体验。 调整标准销售云功能，帮助代表实现高速销售。 Salesforce如何帮助您的销售人员实现高速销售 Salesforce如何帮助您的销售人员实现高速销售 在之前的单位中，我们了解到为什么高速销售可以帮助代表们实现目标。现在让我们来......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 向销售管理部门解释人工智能方面的额外投资是如何提高销售额的。 解释如何复杂的电话功能进一步提高您的代表效率。 销售到一个新的水平 在之前的单元中，您了解了Path，Lightning Sales Console和Process Builder如何使您的代表与高速销售模式更紧密地一致。 但是，我们还没有像我们所能做的那样紧密结合。所以，让我们建立在你了解这些标准功......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释AI如何使销售代表更有效率。 列出用于销售的基本AI解决方案的组件。 解释销售云爱因斯坦是如何让所有销售团队都能使用AI的。 介绍 您是Honeydew的销售经理和Salesforce管理员，Honeydew是为杂货店，餐馆和食品分销商制作库存应用程序的公司。 蜜瓜只有3岁的初创公司，但其产品已被全国各地的企业使用。 最近，Honeydew的管理层注意到生意......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么数据对人工智能如此重要。 解释销售云爱因斯坦如何消除繁琐的工作，使销售代表更有效率。 AI消除忙碌 销售云爱因斯坦等人工智能解决方案如何使销售代表更有效率？这是你需要解决的谜题，以说服你的经理，艾娃，AI可以提高你的团队的销售生产力。不幸的是，回答这个问题就像吃过熟的肉丸一样困难。 你快速走下大厅到HoneyEdw的销售代表Chip Endip的桌子。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出销售代表在尝试优先处理销售线索时面临的挑战。 解释如何爱因斯坦潜在客户得分让你的销售团队更聪明的工作线索。 解释销售代表将如何知道主要分数来自哪里。 如何处理所有这些线索 你已经向艾娃解释了销售云爱因斯坦如何实现销售团队的繁忙工作。现在，您必须展示AI如何帮助销售代表在培育潜在客户的重要工作上更加智能地工作。 你上楼去拜访你的同事胡椒黑，其中一个Honeyd......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出销售代表在尝试关闭机会时遇到的挑战。 解释爱因斯坦机遇洞察如何帮助您的销售团队赢得更多交易。 应对最后的挑战 销售云爱因斯坦已经能够为Honeydew的销售过程做的一切印象深刻。人工智能似乎能够有效地记录和显示关键数据点，实现活动自动化，并将线索转化为机会。但是在你跟胡椒谈话之后，你知道真正的考验还在后面。 这项工作全部用于核桃，如果它不利于公司的底线。卖并......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述与现有客户保持关系的挑战。 解释爱因斯坦客户洞察如何使您的销售团队在维护客户时更加智能。 照顾你的客户花园 你已经成功地说服了Ava和其他Honeydew的领导者，AI可以帮助提高生产力并增强销售。销售云爱因斯坦让你看起来像个天才。掌握了所有这些数据后，爱因斯坦引领评分帮助团队建立了管道，而爱因斯坦机遇洞察力帮助团队以创纪录的速度完成交易。时间来庆祝？当然。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是Visualforce，以及它的用途。 列出三个或更多可以使用Visualforce的地方。 Visualforce简介 Visualforce是一个Web开发框架，使开发人员能够为可以在Force.com平台上托管的移动和桌面应用程序构建复杂的自定义用户界面。您可以使用Visualforce构建与Lightning Experience风格对应的应用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释什么是Visualforce页面，并描述其关键属性。 列出并打开组织中的现有Visualforce页面。 使用开发者控制台创建和编辑Visualforce页面。 在编辑器中识别，添加和自定义Visualforce标签和属性。 创建Visualforce页面简介 Visualforce页面是应用程序开发人员的基本构建块。 Visualforce页面与标准网页类......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释什么是Visualforce表达式，并描述它的用途。 列出可用于Visualforce表达式的三个或更多全局变量。 将Visualforce表达式添加到Visualforce页面。 在Visualforce表达式中使用一个函数。 全局变量和Visualforce表达式简介 Visualforce页面可以显示从数据库或Web服务中检索的数据，根据登录的用户和查......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释什么是Visualforce标准控制器，并描述其关键属性。 将标准控制器添加到Visualforce页面。 显示来自页面标准控制器检索的记录的数据。 写一个表达式，使用点符号来访问相关记录上的字段。 Visualforce标准控制器介绍 Visualforce使用传统的模型 - 视图 - 控制器（MVC）范例，并包含复杂的内置控制器来处理标准动作和数据访问，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释粗粒度和细粒度组件之间的区别，以及为什么您可能需要使用其中一个或另一个。 解释什么是迭代组件，以及它的用途。 使用相关的粗粒度组件显示记录详细信息和相关列表。 使用相关的细粒度组件来替换和定制粗粒度组件。 输出组件简介 Visualforce包含近150个内置组件，您可以在页面上使用它们。请求页面时，组件呈现为HTML，CSS和JavaScript。粗粒度的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Visualforce表单的基本要求。 使用不包含平台视觉样式的Visualforce表单元素进行区分。 列出四个或更多的标准输入表单标签。 创建一个Visualforce窗体来编辑和保存一条记录。 Visualforce表单介绍 创建和编辑数据是任何应用程序的基本方面。 Visualforce提供了您需要的所有功能，可以轻松创建可创建新记录或检索记录，编辑......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Visualforce标准列表控制器是什么以及它与标准（记录）控制器有什么不同。 列出标准列表控制器提供的与标准控制器不同的三个操作。 在Visualforce页面上使用标准列表控制器显示记录列表。 定义分页，并能够将其添加到Visualforce页面。 标准列表控制器简介 标准列表控制器允许您创建可以显示或执行一组记录的Visualforce页面。 显示记......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释什么样的静态资源以及为什么要使用它们。 解释单个和压缩静态资源之间的差异。 创建并上传一个静态资源。 将静态资源添加到Visualforce页面。 静态资源简介 静态资源允许您上传可在Visualforce页面中引用的内容。资源可以是档案（如.zip和.jar文件），图像，样式表，JavaScript和其他文件。 静态资源由Force.com管理和分发，Fo......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释一下自定义控制器是什么，并描述其关键属性。 创建一个自定义控制器类。 在Visualforce页面上使用自定义控制器。 自定义控制器介绍 自定义控制器包含可由Visualforce页面使用的自定义逻辑和数据操作。例如，自定义控制器可以检索要显示的项目列表，向外部Web服务发出调用，验证和插入数据等等，并且所有这些操作都将可用于Visualforce页面，该页......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Lightning App Builder创建一个自定义主页。 创建一个自定义列表视图。 使用紧凑布局和页面布局更改Lightning Experience记录详细信息页面上的布局。 自定义销售功能 自定义Salesforce的最简单方法是更改每个页面上可见的内容。例如，删除您的团队不需要的仪表板，或添加您的团队可以找到有用的功能。 让我们看看Ursa ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述入职销售代表对公司代表和经理的影响。 从贵公司的专家收集有关销售过程的详细信息。 为您的销售代表创建一个有效的销售路径。 让销售代表采用贵公司的销售流程 快速入职销售代表可能是一个挑战，因为每个公司都有自己的销售流程。 以新兴的太阳能系统供应商大熊大太阳能（Ursa Major Solar）为例。他们有几个销售代表谁可以更斯。但是，公司正在不断壮大，现有的销......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述工作区如何使您的销售代表受益。 找到您的代表使用最多的行为来处理潜在客户并完成交易。 回顾过去与潜在客户或机会相关的活动。 了解销售代表如何在工作区中高效工作 既然玛丽亚已经掌握了路径，并且已经成立了几个人，她已经准备好进入工作空间了。工作空间帮助代表在获得潜在客户和工作交易的资格时达到超高效率。领导和机会工作区是销售代表的指挥中心。 首席工作区解剖 在之前......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定保持销售过程向前发展的活动功能。 了解活动时间表如何帮助您的销售员更好地销售。 确定哪些活动自定义最能帮助您的代表。 使用活动保持代表生产力 活动是Salesforce销售代表在Salesforce中管理的事件和任务。闪电体验帮助代表为任何会议做好准备，并知道哪个任务是当前最重要的。 一起跟踪会议和任务 记得那些新的销售代表，艾琳和兰斯？您在销售路径和工作区......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 让您的用户通过Salesforce从Gmail和Office 365发送电子邮件。 自定义Salesforce如何显示电子邮件。 使用增强型电子邮件来定制电子邮件，以满足您的代表需求。 通过Salesforce从外部服务发送电子邮件 Ursa Major Solar的销售人员严重依赖使用Gmail的潜在客户和联系人，他们最近转而使用Gmail。在这一整天，这些销......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释产品和价格书是如何一起工作的。 建立一个价格手册。 定义产品时间表 让代表销售正确的产品 您的代表使用产品记录跟踪他们向客户销售的产品。产品包括细节，如产品的： 名称 Code 描述 指示是否有效 在Lightning Experience优化销售功能的其他模块中，我们提到了Ursa Major销售太阳能系统的组件和服务计划。该公司还与一家可再生柴油发电机供......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释报价模板如何帮助销售代表有效地为客户准备报价。 设置报价模板。 创建合同。 报价基础知识 当您的销售代表处理他们的交易时，他们为客户准备报价。报价显示您的客户贵公司提供的产品和服务的价格。 您的代表可以灵活地创建一组显示产品，折扣和数量的不同组合的报价。这样，您的客户可以比较价格。 首先，尽管。我们的Salesforce管理员Maria使用Quotes。就是......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释重复的数据是如何浪费的。 解释您的公司在防止重复数据时如何获胜。 确定解决和防止重复数据的解决方案。 为什么重复的数据是一个问题 如果您遵循闪电体验优化销售功能，则您可以在Ursa Major了解Salesforce管理员Maria Jimenez。她努力工作，以帮助她的销售团队有效地工作和销售有效。但该公司的销售经理林肯与玛丽亚分享了他的销售代表所处理的数......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释匹配规则和重复规则之间的区别。 确定标准匹配规则的特征。 发现自定义匹配规则的选项。 创建匹配的规则。 规则深潜 匹配规则和重复规则一起工作，以确保您的销售团队处理没有重复的数据。在您的代表保存新的和更新的记录之前，匹配的规则和重复的规则会提供潜在重复的警告。您在安装程序中管理匹配规则和重复规则。 但匹配规则和重复规则有什么区别？ 匹配规则 我们来看看如何在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 总结您的代表如何依靠Outlook和Salesforce来开展前景和交易。 确定您的销售代表在两个系统中输入销售数据的冗余。 描述如何闪电为Outlook和闪电同步帮助您的代表更有成效。 介绍 在我们开始之前，让我们来谈谈我们在这个模块中的内容。在第一个单元中，我们讨论了集成Outlook和Salesforce来设置代表以取得成功的重要性。 在下一个单元中，我们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 总结您和您的团队从Salesforce for Outlook转移到闪电Outlook和闪电同步的好处。 发现您是否有资格迁移。 规划迁移过程。 如果您的代表已经使用Salesforce for Outlook 如果您已经在Salesforce平台上工作了一段时间，则很可能您已经使用了本地安装的Outlook集成产品Salesforce for Outlook。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为Outlook启用和设置Lightning。 启用并设置闪电同步。 卷起你的袖子 设置闪电为Outlook和闪电同步并不困难，但它需要一些时间。如果您不管理Microsoft Exchange，则可以让该管理员在设置Lightning Sync时与您一起工作。 在Ursa Major的管理员Maria Jimenez投入时间进行任何设置之前，她回顾了Light......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何自定义Salesforce影响采用和项目成功。 确定Sales Cloud产品在销售周期中的位置。 在定制之前先描述研究的重要性。 欢迎！ 作为Salesforce管理员，帮助销售团队充分利用Salesforce是非常重要的。我们在这里帮你做到这一点。因为当你的销售团队成功时，你公司的业务就会蓬勃发展，你也是如此。 我们可以帮助您加快速度，以便您了解和设......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Lightning App Builder如何帮助您为Lightning Experience和移动应用程序构建响应式应用程序和自定义页面 了解Lightning App Builder用户界面的布局 描述Lightning页面和Lightning组件之间的区别 认识Lightning App Builder 你的用户很忙。他们正在关闭交易，为您的潜在客户和......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的Lightning Experience用户创建一个自定义主页 将不同的主页分配给不同的配置文件 设置默认主页 是的，弗吉尼亚州，你可以定制你的闪电体验主页 给您的用户提供他们需要的一切，从Lightning Experience的主页管理他们的一天。您的销售代表可以查看他们的季度业绩摘要，并获得关键任务和机会的重要更新。您还可以为不同类型的用户自定义页面......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为Lightning Experience创建一个自定义的对象记录页面。 将可见性规则添加到记录页面组件。 为您的用户激活自定义记录页面。 那些闪电体验记录页面？你也可以自定义他们！ 使用Lightning App Builder在记录页面上添加，删除或重新排序组件，为用户提供每个对象记录的定制视图。更酷的是，您可以自定义记录页面并将其分配给特定的Lightni......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 将组件添加到Lightning页面 配置Lightning页面和Lightning组件的属性 将操作添加到Lightning页面 为Lightning Experience和移动应用添加闪电页面 应用程序主页闪电页 将应用程序的自定义主页添加到Salesforce应用程序导航列表和Lightning Experience应用程序导航栏，以便用户轻松访问该应用程序......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 安装一个自定义Lightning组件 使用您的移动设备在Salesforce应用程序中预览您的应用程序 Lightning App Builder中的自定义Lightning组件 创建一个自定义的Lightning组件需要编程技巧。或者，您可以从AppExchange安装现有的Lightning组件。 重要 点击点击管理员，你可以做这个单位！我们正在为您提供已配......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述使用JavaScript的安全挑战。 列出JavaScript自定义按钮的常用用例。 JavaScript按钮：现在是时候了 我们知道您喜欢JavaScript按钮，并且已经在Salesforce Classic中使用了多年。实际上，您可能不愿意迁移到Lightning Experience，因为JavaScript按钮不受支持。但Lightning Exp......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建快速操作（而不是使用JavaScript）来验证字段，创建具有预填充值的记录，并重定向到Visualforce页面。 描述如何使用自定义URL按钮来实现与JavaScript按钮相同的导航和重定向功能。 使用Visualforce自定义按钮而不是JavaScript按钮来处理列表中的多个记录。 你有按钮？我们有替代品 以前，我们解释了为什么要迁移到Light......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建Lightning组件并根据用户输入填充字段，并向用户提供反馈消息。 创建与第三方系统集成的Lightning组件和操作。 开始将您的JavaScript自定义按钮功能迁移到适合Lightning的替代方案。 闪电行动：智能，快速和移动 我们已经介绍了在Lightning Experience和Salesforce Classic中都可以使用的几种解决方案，......
这个以管理员为中心的Lightning Experience项目向您展示了如何将经典应用程序转换为闪电应用程序 - 所有这些都是点击无法编码的！您将学习如何： 评估您的组织对于Lightning Experience的准备情况。 启用闪电体验。 在Lightning Experience中提供经典应用程序。 为Lightning定制业务流程和报告功能。 创建一个闪电控制台应用程序。 根据应用和用户......
在为最终用户推出Lightning Experience并开始构建应用程序之前，让我们花点时间熟悉Lightning Experience界面并定义用户访问权限。在安装程序中提供的Lightning Experience Migration Assistant中，可以找到帮助您的工具。这些工具包括学习路径，功能比较图表，以及在Lightning Experience中预览自定义的方法。此外，还有一......
现在，Lightning Experience已在您的环境中启用，现在是您的Lightning Experience用户使用自定义应用程序Dreamhouse Classic的时候了。 如果您刚开始使用Lightning Experience并想探索您的经典应用的外观，只需点击几下鼠标即可完成。不过，尽管这是一种在Lightning Experience中使您的经典应用可见的快捷方式，但它仍然有一......
参观闪电的经验 现在，我们的应用程序在Lightning Experience中可用，让我们来看看这个应用程序的样子。一路上，我们探索Lightning Experience中的一些最终用户功能 - 通过一些基本的用户培训，您的用户可以立即利用这些功能。 闪电体验应用启动器 所有的Lightning应用程序，包括您在Lightning Experience中标记为“可见”的Classic应用程序都......
作为管理员和开发人员，我们有许多基于点击的工具来帮助我们管理业务流程并创建分析。然后，我们可以使用Lightning App Builder通过标准闪电组件使这些定制对我们的Lightning Experience用户可见。 对于我们的Dreamhouse应用程序用户，我们希望使用Path来定义属性状态的过程。我们来探索一些可以将我们的记录和业务流程可视化的方法。我们还希望修改图表以添加到属性页面......
在这个项目中你做了很多事情，而且最后一步我们把事情提升到一个全新的高度。我们将通过创建我们的Dreamhouse应用程序的Lightning版本充分利用Lightning Experience功能。 正如我们在前面提到的那样，我们可以升级现有的经典应用程序，通过标准导航创建Lightning应用程序的副本。但我们想要创建一种特殊类型的Lightning应用程序，称为Lightning控制台应用程序......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用共享规则将访问扩展到角色层次结构之外。 创建一个包含具有不同配置文件和角色的用户的公共组。 使用共享规则扩展访问 您的组织范围内的默认共享设置为您提供了一个（相对限制性的）每个对象的基准访问级别。如果您的组织机构共享公共只读或专用默认设置，则可以使用共享规则为某些用户打开访问权限备份。这使您可以为选定的用户组自动完成全组织范围的共享设置。 共享规则可以基于谁......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释什么是Lightning Experience和Salesforce Classic，以及它们有什么不同。 描述闪电体验的主要特点。 欢迎来到闪电体验 欢迎来到Salesforce的现代美丽的用户体验Lightning Experience。凭借以销售和服务为中心的理念，我们专注于重塑桌面环境，以更好地支持您的业务流程。其结果是一个直观，智能的界面，帮助销售......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning Experience和Salesforce Classic之间的一些主要功能差异。 描述一些Lightning Experience不支持的功能，并知道如何获得更多详细信息。 使用最佳实践和Lightning Experience Migration Assistant来帮助您确定何时该将您的公司转换为Lightning Experien......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解“闪电体验”卷展栏选项。 为您的组织启用Lightning Experience。 您的闪电体验展示策略 你可以在Lightning Experience推出的最好的投资之一是有一个明确的计划。一个计划可以帮助你按照正确的顺序做事情，确定关键资源，与每个人沟通，并且有一个清晰的结束日期。 根据组织的规模，您可以与变更管理部门合作，或让项目经理分配到该部署。或......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Lightning应用程序和导航栏是如何工作的 搜索记录 确定在每个页面上查找帮助的位置 使用新安装程序和应用程序启动器在Lightning Experience中查找对象和应用程序 描述新安装程序的增强，更改和限制 查找闪电服务设置流程 在闪电体验中的导航和设置 安装程序是你发生魔法的地方。作为Salesforce管理员或开发人员，您需要花费大量时间使用安......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释新机会的好处，并将工作空间引导给用户 创建一个路径并自定义其字段和阶段 了解机会的看板视图的功能 解释在Lightning Experience中使用帐户和联系人的好处 闪电体验中的机会，潜在性和销售 我们已经完成了销售流程，并把它放到了行动先行的工作空间中，旨在帮助您的销售代表更快，更聪明地处理交易。您可以为销售流程中的每个步骤定制指导脚本，以较少的点击速......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在Lightning Experience中解释Service Cloud功能的优点。 开始为您的用户定制Lightning服务控制台。 闪电体验中的服务云 想知道Lightning Experience中哪些Service Cloud功能可用？那么，不要再怀疑了！我们来谈谈服务云。 快速闪电服务控制台 Lightning服务控制台是标准的Salesforce ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述新主页的功能 解释Lightning Experience和Salesforce Classic中的对象主页之间的差异 了解在Lightning Experience中使用Chatter提要和组的好处 解释不同的文件存储功能如何适用于闪电体验 描述任务，事件和日历的增强功能，以便于跟踪工作 探索更多的闪电体验 机会和潜在客户不是我们改进的唯一地方。有新的功能......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning仪表板编辑器的功能 了解Salesforce Classic和Lightning Experience之间报表和仪表板的兼容性 报告和仪表板在闪电的经验 我们重新设计了Lightning Experience的报告和仪表板，使它们更具互动性，更易于浏览并更易于编辑。让我们看看Lightning Experience中的报告和仪表板可以做什么......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述经典应用程序和Lightning应用程序之间的区别。 访问和闪电应用程序之间切换。 判断一个经典应用是否可以在Lightning Experience中使用。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。 Salesforce应用程序有两种风格：经典应用程序和Lightning应用程序。经典应用程序在Salesforce Classi......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个闪电的应用程序。 添加自定义品牌和导航到您的闪电应用程序。 制定计划，向用户推出Lightning应用程序。 踏入闪电应用的世界 创建和编辑一个闪电应用程序是一个辛苦。与在Salesforce Classic中一样，您可以在Lightning Experience中创建应用程序，但可以使用更多的花里胡哨的功能。您可以品牌和自定义闪电应用程序，以帮助您的用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出将经典应用升级到Lightning应用的好处。 将经典应用升级到闪电应用。 为升级的应用程序自定义徽标，品牌和导航。 把你的经典应用程序提高到一个新的水平：闪电 经典的应用程序在闪电体验工作。那么为什么要升级到闪电应用程序？将经典应用升级到Lightning应用，可让您和您的用户利用自定义品牌和Lightning Experience中提供的增强导航功能。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 查看现有配置文件并创建新配置文件 修改使用配置文件访问对象。 查看配置文件中的所有分配的用户。 创建新的权限集。 将权限集分配给单个和多个用户。 管理对象权限 控制数据访问的最简单方法是对特定类型的对象设置权限。 （一个对象是一个记录的集合，如线索或联系人）。您可以控制一组用户是否可以创建，查看，编辑或删除该对象的任何记录。 您可以使用配置文件或权限集来设置对象......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出限制访问特定字段的原因。 查看和编辑字段级安全设置。 修改字段级安全性 在控制对象级访问之后，定义敏感字段的字段级安全性是安全和共享难题的第二部分。 在某些情况下，您希望用户有权访问对象，但限制对该对象中各个字段的访问权限。字段级安全设置（或字段权限）控制用户是否可以查看，编辑和删除对象上特定字段的值。这些设置使我们能够保护敏感字段，如候选人的社会安全号码，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种方法来控制对记录的访问。 描述使用四个记录级别安全控制中的每一个的情况。 解释不同的记录控件如何相互作用。 设置组织范围的共享默认设置来控制对记录的访问。 记录级安全 要精确控制数据访问，可以允许特定用户查看特定对象中的特定字段，但是可以限制它们允许查看的单个记录。 记录访问决定了用户可以在其个人资料中访问的每个对象中查看和编辑哪些记录。首先问自己这些问......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释角色层次结构与组织结构图的不同之处。 查看和修改角色层次结构。 创建和分配角色以简化对记录的访问。 创建和编辑角色 角色层次结构与共享设置一起工作，以确定用户对Salesforce数据的访问级别。用户可以访问层次结构中正下方所有用户的数据。 需要查看大量数据的用户（例如首席执行官，主管或其他管理层）经常出现在层次结构的顶端。但角色层次结构不必与您的组织结构图......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning应用程序的好处。 使用自定义品牌创建一个闪电应用程序。 列出为您的组织规划Lightning应用程序的两个最佳实践。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。在Lightning Experience中，Lightning应用程序可让您的用户在导航栏中访问一组对象，选项卡和其他项目，并将其集中在一个方便的包中。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个自定义列表视图。 创建一个自定义列表视图图表。 编辑和排序列表视图。 创建一个列表视图 由于用户不需要管理员来为他们创建列表视图，Maria会去喝点咖啡，我们会走进她的同事之一Erin Donaghue。 Erin是Ursa Major Solar的一名新销售代表，专注于美国的渠道客户。她想设置一个自定义列表视图，以便她只能看到这些类型的帐户。开始了。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够 描述紧凑的布局如何帮助您的用户。 创建自定义的紧凑布局。 紧凑布局做什么？ 紧凑的布局控制您的用户在记录顶部的高亮面板中看到哪些字段。它们还控制在悬停在记录详细信息中的链接上时看到的扩展查找卡中显示的字段，以及在活动时间轴中展开活动时的详细信息部分。 紧凑的布局通过向他们提供关键的记录信息，帮助您的团队提高工作效率，从而轻松管理他们的工作。例如，在一个帐户上显示电......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建和管理页面布局。 使用页面布局编辑器。 将页面布局分配给配置文件。 解释页面布局编辑器如何驱动Lightning Experience中的记录详细内容。 页面布局 您首次登录到Salesforce时看到的只是一个开始。您可以使用页面布局在给定的对象记录页面上自定义和个性化许多事物。 有两种方法可以在Lightning Experience中自定义页面。您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述行动如何帮助您的用户。 描述特定对象和全局操作之间的区别。 创建一个操作并将其添加到页面布局。 快速操作 你知道你应该仅仅通过他们的行为来评判某人吗？这在Salesforce中是正确的，当您授予用户访问超棒的自定义操作的权限时，您的用户将会对您表示赞赏。 操作可让您的用户快速完成任务，如创建记录，记录呼叫，发送电子邮件等。通过自定义操作，可以让用户快速访问最......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 访问资源了解Lightning Experience。 确定执行发起人，利益相关者和超级用户。 通过演示和演示向您的公司介绍Lightning Experience。 进行差距分析，以确定哪些团队将使用闪电体验。 欢迎来到您的闪电体验展示 欢迎！闪电体验是一种新的用户体验，旨在帮助您的销售代表更快更智能地销售。随着Lightning Experience的推出，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的部署创建培训，市场营销和沟通计划。 安排您的展示。 所有系统 规划和执行你的闪电体验项目应该涉及过程，纪律，是的，一种有趣的感觉！如果你的用户对这个推出不感兴趣，那么引入改变游戏规则的新特性有什么意义呢？ 在本单元中，我们将讨论如何有效地安排和计划您的部署，但我们也将分享将您的发布变成贵公司真棒活动的想法。 从哪儿开始 记住我们的百老汇音乐比喻？你是导演，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的公司启用闪电体验。 与您的超级用户一起设置每月或每季度的评论。 衡量你的结果，并为你的公司进行总结。 在您的推出后对用户进行调查。 上线 在每一个成功的项目中都有一段时间，你已经计划好了所有的计划，然后到达发布日期。这意味着现在是时候走出去，走上伟大的生活。如果这是您的百老汇音乐剧，那么这是开放的夜晚，而Salesforce管理员，这是您闪耀的时刻！ 根据......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个自定义公式字段并使用公式编辑器。 解释为什么公式字段是有用的。 概述至少一个用于公式字段的用例。 创建简单的公式。 公式字段介绍 你的组织中有很多数据。您的用户需要一目了然地访问和理解这些数据，而无需进行大量计算。输入公式字段，这是一个强大的工具，可以控制数据的显示方式。 假设您想在记录中取两个数字字段并将其分成几个百分比。或者，您可能希望将字段变为可点......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述汇总摘要字段是什么。 创建汇总摘要字段。 将字段级安全性应用于汇总摘要字段。 总览总结字段简介 虽然公式字段使用单个记录中的字段计算值，但累积汇总字段会从一组相关记录（例如相关列表中的那些记录）中计算值。您可以创建总览汇总字段，根据详细记录中的记录值自动在主记录上显示值。这些详细记录必须通过主从关系直接与主人相关。 您可以使用汇总摘要字段执行不同类型的计算。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述验证规则的两个用例。 列出验证规则的元素。 创建一个验证规则。 验证规则简介 验证规则验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准，然后才能保存。验证规则可以包含一个公式或表达式，用于评估一个或多个字段中的数据，并返回“True”或“False”值。验证规则还可以包含在用户输入基于指定的无效值时向用户显示的错误消息标准。使用这些规则有效地提高了质量数据。例......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释让正确的人访问正确数据的重要性。 列出您可以控制数据访问的四个级别。 描述在四个级别中的每一级限制数据访问的典型场景。 介绍 选择每个用户或用户组可以看到的数据集是影响Salesforce组织或应用程序安全性的关键决策之一。一旦您设计并实现了您的数据模型，请仔细考虑您的用户正在做的事情以及他们需要做的数据。 假设您正在构建一个招聘应用程序，以帮助管理空缺职位......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建，查看和管理用户。 设置密码策略。 限制用户可以登录的IP地址。 限制用户登录的时间。 控制对组织的访问 如果您确保只有符合特定条件的员工才能登录到Salesforce，则可以保护您的数据达到最广泛的级别。您可以通过管理授权用户，设置密码策略以及限制用户何时何地登录。 管理用户 每个Salesforce用户都由用户名，密码和单个配置文件标识。与其他设置一起，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述自定义对象和字段的商业价值。 创建和编辑自定义对象和字段。 为自定义对象创建一个自定义选项卡。 认识大熊座太阳能 Ursa Major Solar是一家位于西南部的太阳能组件和系统供应商。这是一家拥有大约200名员工的小公司，但发展迅速，希望通过Salesforce帮助公司蓬勃发展。其管理员Maria Jimenez负责配置和定制Salesforce以满足U......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Chatter的主要特点。 描述配置文件和组。 调整组布局。 启用电子邮件通知 找到并描述Chatter设置。 Chatter简介 你好！要么你是一个新的Chatter管理员，Chatter是你的Salesforce组织中的新成员，或者你是好奇的。欢迎！别担心，我们已经把你覆盖了！我们从高层次的角度来看待引起Chatter Chatter的事情。然后，我们谈......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是馈送跟踪 启用并配置对象的订阅源跟踪。 Feed跟踪简介 你日常工作的记录有很多的信息字段。例如，一个帐户有一个公司名称，帐户所有者等字段。通常，在记录中字段值发生更改时，通知您的用户将会很有用。这就是Feed跟踪的来源。Feed跟踪允许您选择跟踪的记录类型以及遵循的特定记录字段。启用Feed跟踪，以便您的用户获得Chatter帖子和电子邮件通知，了解......
Learning Objectives 完成本单元后，您将能够： 描述在Chatter中开始批准所需的步骤。 在Chatter中启用审批请求。 为审批帖子创建一个模板。 使用Jump Start Wizard创建一个简单的审批流程。 Chatter中的批准简介 批准过程概述批准记录的步骤，并标识批准每个步骤的人员。批准过程可以发送批准请求作为Chatter帖子。您可以为该帖子创建一个模板，以确保每......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定组织中最重要的Chatter用例。 为Chatter制定一个启动计划。 决定是否为公司中的所有用户启用Chatter，或者执行基于配置文件的部署。 设计您的Chatter部署策略 制定Chatter部署策略至关重要。由于Chatter功能非常直观，您的用户培训工作可能极少。 但是，如果您尚未使用社交协作工具，请投入一些时间让您的公司准备好一种新的沟通方式。对......
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