认识 Salesforce 免费 CRM(Discover Salesforce's Free CRM)
本模块带你认识 Salesforce 的免费 CRM:了解它是什么、为什么被打造出来、它如何让 CRM 变得简单,以及它包含的全部内容——销售、服务、营销、Slack 和附加能力。学完本单元,你将能够:描述 Salesforce 免费 CRM 是什么;说明你能用它做什么。
什么是 Salesforce 免费 CRM?(What Is Salesforce's Free CRM?)
我们的免费客户关系管理(CRM)是一个为小型企业打造的平台。等等——我们说的是“免费”而且是“为小型企业打造”?没错!它是这样帮助你的小企业的:
- 通过引导式上手(guided onboarding)和直观的界面快速开始;
- 把销售、服务、营销和 Slack 汇聚到一处;
- 用可随业务成长而扩展的互联工具保持井井有条;
- 用实时报表和仪表板做出更明智的决策;
- 而且全部免费,最多支持两个用户。
Salesforce 免费 CRM 为你提供了自信地管理客户关系所需的一切——没有成本、没有复杂性,也没有繁琐的设置。
为什么我们要打造一款免费 CRM?(Why Did We Build a Free CRM?)
我们认为,无论预算如何,每家小企业都应当用上强大的 CRM 工具。
我们打造这款免费 CRM,是为了帮助企业主、创始人和精简团队摆脱电子表格、变得井井有条,并自信地成长。许多小企业一开始都用电子表格或多个互不连通的应用,Salesforce 免费 CRM 把这一切都汇聚到一个简单的地方,让小企业能在日常中完成更多事情。
通过消除设置时间和成本等障碍,我们的免费产品让你能轻松迈出进入 CRM 的第一步。它是一个友好的起点,会随你一起成长——当你准备好使用更高级的自动化、分析或定制时,可以无缝升级到 Starter 或 Pro。
让 CRM 变得简单(Making CRM Simple)
小企业已经要应付很多事情了——所以我们确保使用免费 CRM 会让人感到毫不费力。以下是 Salesforce 免费 CRM 保持简单的方式:
- 开始(Get started):只需一个邮箱即可注册——无需信用卡。
- 设置(Set up):获得引导式上手和快捷设置,让用户从第一天起就看到价值。
- 使用(Use):在一个直观的界面中,使用开箱即用的销售、服务和营销工具。
- 保持井井有条(Stay organized):连接 Google 邮箱和日历、简化数据导入,并通过 Slack 直接协作。
- 成长(Grow):当你准备好更进一步时,升级到 Starter 或 Pro,解锁更多自动化和分析——无需从零开始。
我们的免费 CRM 汇集了小企业更快建立更牢固客户关系所需的一切,而且完全免费。
帮助你强势起步(Helping You Start Strong)
每一家大企业都始于小规模。Salesforce 免费 CRM 帮助这些起步阶段蓬勃发展。
无论你是管理着最初几条线索的独立创始人,还是准备扩张的成长型团队,免费 CRM 都为你的小企业提供了成功的工具:
- 跟踪线索、交易和客户服务案例(case);
- 在一个互联视图中管理邮件营销;
- 通过仪表板和统一的客户画像,一眼看清业绩。
有了 Salesforce 免费 CRM,你的小企业可以从第一天起强势起步、保持井井有条,并建立有意义的关系。
包含哪些内容?(What's Included?)
准备好了解免费 CRM 包含哪些内容了吗?让我们来看看。所有内容被划分为五个板块:
- 销售(Sales)
- 服务(Service)
- 营销(Marketing)
- Slack
- 附加能力(Additional Capabilities)
下面逐一来看。
包含内容:销售(What's Included: Sales)
在销售方面,免费 CRM 包含:
- 客户(Account)、联系人(Contact)、线索(Lead)和商机(Opportunity)管理;
- 与 Gmail 的邮件集成;
- 任务管理和活动动态(activity feed);
- 可自定义的报表和仪表板;
- Salesforce Meetings;
- 一个价格手册(price book)。
这些都是一个小型销售团队管理其管道(pipeline)所需的一切。
包含内容:服务(What's Included: Service)
在服务方面,免费 CRM 包含:
- 案例(case)管理工具;
- 知识文章(Knowledge articles);
- 集成的邮件支持;
- 可自定义的报表和仪表板。
让小型团队从第一天起就能提供出色的客户支持。
包含内容:营销(What's Included: Marketing)
在营销方面,免费 CRM 包含:
- 预制的邮件模板;
- 简单的邮件编辑器;
- 邮件发送(每月最多 100 封)。
让你无需离开平台就能触达客户。
包含内容:Slack(What's Included: Slack)
在协作方面,免费 CRM 通过 Salesforce 频道(Salesforce channels)把 Slack 对话连接到 Salesforce,并包含一个最多支持两个用户的免费互联 Slack 工作区,让你的团队在一个地方保持一致。
包含内容:附加能力(What's Included: Additional Capabilities)
最后,免费 CRM 还包含一些附加能力:
- 用户数量:两名;
- 引导式上手。
帮助你快速启动并运转起来。










