开始使用 Einstein Relationship Insights（01 Get Started with Einstein Relationship Insights）
本单元认识 Einstein Relationship Insights（ERI）是什么、它解决的挑战、它的版本，以及关键术语。
发现人物与公司联系（Discover People and Company Connections）
想象有一个 AI 助手，能瞬间研究与你的销售商机相关的人物和公司——Einstein Relationship Insights（ERI） 就是这样的助手。它会代表销售代表扫描网络上的内容（如新闻文章）和内部文档库，揭示关键的关系网络，帮助代表与潜在客户和账户有效沟通、找到「熟人引荐（warm intro）」来促成交易。你可以：
- 扫描网络和内部文档，发现当前网络之外的关系；
- 减少手动搜索人物和网络的时间，提升销售、服务和运营的生产力；
- 从任意网页轻松创建 Salesforce 记录。
认识 Cloud Kicks 的人（Meet the People at Cloud Kicks）
Jose Figueroa 是 Cloud Kicks 的销售经理，职责是赋能销售代表、让他们参与更多相关的客户对话。Linda Rosenberg 是管理员。团队在联系每位潜在客户前都会先做研究——这种用心正是 Cloud Kicks 的「秘诀」，但它耗时，也限制了代表的通话量。
Linda 研究发现，团队只有三分之一的时间花在与潜在客户互动上，其余时间都用在搜索相关信息上。他们需要一个解决方案来自动化这种繁琐的研究。
为什么选择 Einstein Relationship Insights？
关于潜在客户和公司的信息散落在 Salesforce、公司邮件、内部文档以及网络的各个角落。ERI 从多个数据源聚合信息，以「完整、打包好」的形式呈现给代表，可直接在 CRM 平台中使用。ERI 有三个版本：
- Basic：通过查询新闻内容源发现洞察、查看推荐；
- Starter：在 Basic 基础上增加网络内容源，从非结构化文本中查看推荐；
- Growth：追踪人物与公司之间的联系，创建 Person 和 Company 记录，并在探索中构建关系的层级结构。
经过讨论，Linda 和 Jose 选择了 Growth 版本，因为它最贴合团队的痛点和需求。ERI 对应团队挑战的解决方案可归纳为：自动发现账户和联系人、扫描网络展示客户周围的人与公司网络、在后台探索各种来源并提供支撑每条推荐关系的证据文档、从各类来源创建记录、高亮尚未存在的对象和商机以发现新的人与公司。
了解关键术语（Get to Know Key Terms）
在配置页上有两个重要字段：
- Person Record Object：指定默认的「人」记录对象，通常是 Contact；
- Company Record Object：指定公司/组织类记录对象，通常是 Account。
ERI 与其他分析 CRM 数据的产品不同：
| 应用 | 作用 |
|---|---|
| Salesforce Inbox | 用邮件中的销售数据更新 CRM、直接加交易，自动记录客户沟通 |
| Sales Cloud Einstein | 从团队销售活动和 CRM 数据学习，提供最佳线索、预测性预测和销售分析 |
| Einstein Relationship Insights | 从 CRM 和邮件给出关系推荐，自动化研究，并在浏览器中高亮 CRM 记录 |
设置 Einstein Relationship Insights（02 Set Up Einstein Relationship Insights）
本单元设置 ERI：分配许可证、配置对象、设置连接应用，并把组件加到页面布局。
设置 Einstein Relationship Insights
Linda 先给销售代表分配 ERI Growth 许可证，再配置账户、设置连接应用。主要步骤：
- Setup → Quick Find 输入
Permission→ Permission Sets，选择 ERI Growth User，点 Manage Assignments → Add Assignment 分配用户； - Setup → Quick Find 输入
Einstein→ Einstein Relationship Insights； - Person Record Object 选 Contact；
- 设置 Display Field 1/2/3 为 Account Name、Email、Phone（帮助代表在多个匹配记录中选择正确的那条）；
- Company Record Object 选 Account，然后 Save。
连接应用（connected app）：Setup → Quick Find 输入 connected → Manage Connected Apps，编辑 Einstein Relationship Insights Canvas App，确保 Permitted Users 选 Admin approved users are pre-authorized，保存。再给自己（System Administrator 等 Profile）授予该连接应用的访问权限。
将 ERI 添加到账户和联系人（Add ERI to Accounts and Contacts）
为确保销售团队能访问 ERI，Linda 把 ERI 组件加到 Accounts 和 Contacts 的页面布局：
- 在对象设置菜单点击 Edit Page；
- 把 Einstein Relationship Insights 组件拖到页面上；
- 保存。
设置完成后，Jose 和团队就可以开始探索关系了。
探索关系（03 Explore Relationships）
本单元在图形视图（graph view）中探索关系、查看证据文档，并使用浏览器扩展。
探索记录（Explore Records）
Jose 在图形视图中探索 Acme Corporation 的记录，能看到相关的人物和公司记录。图中有几种元素：
- 实线：表示已有连接（结构化的查找 lookup、主从 master-detail 或带联结记录的多对多关系）；
- 虚线：表示来自非结构化内容（网络、新闻）的推荐关系；
- 添加图标：把推荐的没有记录的人或公司，创建为新的人物/公司记录。
Jose 无需手动上网搜索，就能看到潜在客户周围的完整网络。Einstein 会持续从他的操作和决策中学习，逐渐展示更相关的推荐。
证据在哪里？（Where's the Evidence?）
证据（Evidence）是来自不同来源、支撑某条关系的公开文档。在图形视图中，Jose 可以任意选择两个人或公司来查看它们的证据——一份高亮二者如何关联的网络文档列表。
例如他想知道 Jane Smith 和 Joe Smith 如何相关，选中两个人的记录后，会看到多条网络文档（证据文档）。点击垃圾桶图标可以忽略没用的证据文档。
浏览网页（Explore the Web）
Jose 安装 ERI 浏览器扩展：在 ERI 组件设置页点击 Browser Extensions → 选 Chrome → 到 Chrome 网上应用店点 Add to Chrome → 登录 ERI。
打开 Horizon Unlimited 网站，点击侧边栏的 Explore：
- 已有记录的人和公司被蓝色高亮（悬停可打开记录）；
- 没有记录的被红色高亮（点添加图标创建 Contact/Account 记录）；
- 也可以选中网页上未被高亮的名字来创建对应记录。
有了 ERI 承担繁重的研究工作，销售团队可以更专注于开拓潜在客户、进行更相关的对话、加速销售，并提升生产力。