一、维护你的 Platform Administrator 认证（Spring ’26）（01 Maintain Your Platform Administrator Certification）
本单元回顾 Spring ’26 对 Platform Administrator 最重要的发布更新，帮你保持认证有效、技能常新。学完本单元你将能够：
- 描述 Setup with Agentforce 如何通过 AI 驱动的对话式体验简化管理工作；
- 解释 Request Approval 组件如何让用户无需自定义按钮即可从记录页提交审批；
- 说明如何用组件级样式覆盖为不同受众定制 Screen Flow 的外观；
- 解释 Flow Logs 标签页如何借助 Data 360 提供集中的流性能可见性；
- 描述 Delete Salesforce Files 权限如何为非管理员用户扩展文件管理能力。
保持认证有效（Stay Current With Your Certification）
Salesforce 认证只有在保持时效时才最有价值。要让 Platform Administrator 认证持续有效，请在 Certification Release Maintenance Schedule 上标注的截止日期前完成本徽章。虽然任何人都可以获得此徽章，但它是为持有 Platform Administrator 认证的人设计的。
作为 Salesforce Credentialing and Certification Program 的一部分，你需要同意其条款。继续之前，请先阅读协议中的考试政策，以及 Salesforce Credentialing and Certification Program Agreement and Code of Conduct 文章。
Platform Administrator 认证概览（Platform Administrator Certification Overview）
作为 Platform Administrator，做好下面几件事就能创造最大价值：
- 用 AI 驱动和声明式工具自动化管理任务；
- 通过减少自定义开发和摩擦来简化用户体验；
- 为不同受众定制界面与流程；
- 有效监控和管理组织健康、自动化性能与数据。
本徽章带你回顾 Platform Administrator 需要了解的 Spring ’26 关键更新。
用 Setup with Agentforce 简化管理任务（一）：能做什么（What It Does）
管理工作往往需要在 Setup 页面、文档和元数据视图之间来回切换。Setup with Agentforce 通过让管理员直接与 AI 驱动的智能体对话来减少这种摩擦——提问、下达命令、排查问题，无需在页面间来回跳转。
因此，Platform Administrator 可以：
- 用更少的点击完成 Setup 任务；
- 在单一对话界面中专注工作；
- 借助引导式解释排查配置问题；
- 内联访问元数据预览、列表视图和记录详情；
- 管理用户、排查用户访问，配置权限集、权限集组、共享规则和组织范围默认值；
- 创建自定义对象和字段、创建和管理流程；
- 修复公式问题并解释公式原理；
- 创建自定义报表类型和 Lightning 页面；
- 直接导航到正确任务对应的 Setup 页面；
- 查看组织用量、许可证和健康指标；
- 从 Salesforce Help 和文档中检索信息。
这标志着 Platform Administrator 与 Setup 交互方式的重大转变——把对话式 AI 与情境化的配置工具结合，让管理工作更快、更易扩展，尤其适合复杂或快速变化的组织。
用 Setup with Agentforce 简化管理任务（二）：在哪里使用（Where You Use It）
你可以在 Setup 的每一个页面访问 Setup with Agentforce。现在 Setup Home 包含：一个用于发起对话的提示栏、组织健康与用量指标，以及常见管理任务的对话推荐。其它 Setup 页面则提供一个 Ask Agentforce for Setup（Beta） 按钮，可以在不打断工作流的情况下打开智能体面板。
如上图所示，Setup with Agentforce 界面包含搜索栏、组织健康与用量概览，以及达成常见业务目标的提示。
需要更多空间时，还可以把对话扩展成全屏的智能体体验，打开新的控制台标签页，用画布进行更深入的探索。
权限与前提条件（Permissions and Prerequisites）
要使用 Setup with Agentforce，用户必须：
- 拥有 Use Setup with Agentforce 权限；
- 拥有 Execute Prompt Template 权限；
- 能访问 Data 360 默认数据空间；
- 拥有他们想要执行的 Setup 任务所需的权限。
启用该功能前，请确保你的组织已：设置好 Data 360、启用 Einstein Generative AI、启用 Agentforce。
如何启用 Setup with Agentforce（How to Enable）
启用步骤很简单：
- 在 Setup 的 Quick Find 框输入
Agentforce； - 选择 Setup with Agentforce (Beta)；
- 打开该功能；
- 刷新浏览器。
启用后，你可以从 Setup Home 的提示栏或推荐、或任意 Setup 页面的 Ask Agentforce for Setup (Beta) 按钮发起对话。
该功能在 Lightning Experience 中可用于 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本（需 Foundations 或 Agentforce 1）。注意：Setup with Agentforce 是 Beta 服务，受 Salesforce Beta 服务条款约束，请自行决定是否启用和使用。
无需自定义按钮即可在记录页提交审批（Request Approval）
Request Approval 组件让用户直接从记录页提交审批——无需自定义按钮。它集成自动启动的 flow 审批流程，让审批提交变得原生、一致、更易维护，帮助 Platform Administrator 交付更清爽的用户体验、减少自定义开发，并在审批需求变化时保持更大灵活性。
该组件把记录页连接到一个处于活动状态的自动启动 flow 审批流程；用户提交记录时，组件启动流程并传入所需输入以开启审批。关键能力包括：
- 直接从记录页提交审批记录；
- 要求提交者选择第一个审批人；
- 允许或隐藏提交备注；
- 同时支持 Lightning App Builder 和 Experience Builder。
注意：Request Approval 组件只支持 flow 审批流程，不支持经典审批流程。添加组件前，先想清楚要从提交者那里收集什么信息：若想让提交者选择第一个审批人，就把流程设计为接受 firstApprover 输入变量并相应分配审批步骤；若要向审批人展示提交备注，就配置流程使用 submissionComments 输入变量（也可在组件设置中选 Hide submitter comments 完全隐藏备注）。配置时，Lightning App Builder 需要 Manage Flow 权限，Experience Builder 需要是 Experience Cloud 站点成员并拥有 Create and Set Up Experiences 权限或站点级访问。该功能在 Lightning Experience 中用于 Enterprise、Performance、Unlimited、Einstein 1 和 Developer 版本。
组件级样式覆盖定制 Screen Flow（一）：概览（Styling Overrides (1)）
Salesforce 现在让 Platform Administrator 可以在 Screen Flow 中应用组件级样式覆盖，更轻松地交付视觉一致、面向特定受众的流程体验。通过在屏幕和组件级别定制样式，你能提供更个性化、更品牌化、更友好的流程体验——而不牺牲可维护性，也不必依赖全局主题。
编辑 Screen Flow 时，你可以定制每个屏幕的头部（header）、容器（container）和底部（footer）样式。支持的样式选项包括：背景色；边框颜色、粗细与圆角；文本颜色与格式；按钮样式与布局。样式覆盖还能应用到大量屏幕组件，如：Checkbox 与 Checkbox Group、Currency/Number/Date/Date and Time、Display Text 与 Long Text Area、Picklist/Multi-Select Picklist/Radio Button、Password 与 Text、Section 与 Repeater。
如上图所示，Screen Flows 界面展示了可定制的 CMS 内容和屏幕属性。
组件级样式覆盖定制 Screen Flow（二）：如何与适用范围（Styling Overrides (2)）
在组件级别应用的任何样式更改都会覆盖默认主题，让你更好地控制屏幕流程在不同场景下的外观。更重要的是，所有样式都是声明式配置——无需自定义 CSS 或代码。
要定制 Screen Flow 中某个屏幕的外观：
- 在 Flow Builder 中编辑 Screen 元素；
- 打开 Screen Properties 面板；
- 选择 Style 标签页；
- 为屏幕的头部、容器、底部以及受支持的组件配置样式。
该功能在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中可用于 Essentials、Professional、Enterprise、Unlimited 和 Developer 版本；只要组织拥有至少一个活动社区许可证，也适用于通过 Lightning Experience 和 Classic 访问的 Aura、LWR 和 Visualforce 站点。
在一个地方设置并监控 Flow 日志（Flow Logs）
Flow Logs 标签页把 Flow 日志记录与监控集中到一处，让你更容易理解性能、发现问题和瓶颈、监控已启用的流程，并在优化或排查自动化时做出更明智的决策。
Flow 日志由 Data 360 驱动，它收集并存储流执行指标；启用后，Data 360 提供性能数据，帮助管理员实时分析流程行为。这种统一方式让管理员能主动管理自动化，而不是等问题影响用户后才被动应对。从 Flow Logs 标签页，你可以：在组织中设置 Data 360、启用 flow 日志记录、查看当前哪些流程正在记录数据、跟踪已启用流程的性能指标。
要访问 flow 日志，打开 Automation Lightning 应用并选择 Flow Logs 标签页，即可完成初始设置并监控整个组织的流程活动。
如上图所示，Flow Logging 界面展示了两个启用了持久日志记录的流程。
该功能在 Lightning Experience 中用于 Essentials、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本。
让更多用户能删除文件（Delete Salesforce Files）
Delete Salesforce Files 权限为 Platform Administrator 提供了一种简单、快速的方式，把文件管理能力扩展到管理员和文件所有者之外。这减少了管理负担、改善了协作，也让组织里的文件保持整洁。
该权限允许用户删除任何他们能查看的文件，而不是把删除权限仅限管理员或文件所有者。此功能源自 IdeaExchange 上的客户反馈。要点：
- 可通过配置文件或权限集分配；
- 在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中都适用；
- 支持更高效的协作和文件生命周期管理。
最佳实践：通过权限集分配此权限，把删除权限限制给特定角色或团队。要允许用户删除文件，为某个配置文件或权限集启用 Delete Salesforce Files 即可。
如上图所示，Setup 界面中高亮显示了删除 Salesforce 文件的选项。
该功能适用于通过 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 访问的 Salesforce Files，覆盖 Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Contact Manager 和 Developer 版本。
总结（Sum It Up）
本单元介绍了帮助 Platform Administrator 更高效工作、交付更好用户体验的新工具：
- Setup with Agentforce——用自然语言查找和配置设置；
- Request Approval——直接从记录页提交审批；
- 组件级样式覆盖——为不同受众定制 Screen Flow 外观；
- Flow Logs——在一个地方监控流程性能；
- Delete Salesforce Files——扩展文件管理能力。
这些增强共同减少了人工操作，同时为管理员带来了更大的灵活性和对整个组织的可见性。
文章来源：Trailhead - Platform Administrator Certification Maintenance (Spring '26)