01 用 Agentforce Sales 与 Data 360 增强数据驱动策略（Enhance Data-Driven Strategies with Agentforce Sales and Data 360）
本单元学习 Data 360 如何与 Sales Cloud 集成、把外部数据引入销售流程，以及如何利用这些数据最大化销售潜力。
Sales Cloud 由数据驱动（Sales Cloud Is Fueled by Data）
Sales Cloud 是一个动态的 CRM 平台，增强你的销售流程、提升生产力和营收。它擅长管理账户、线索和商机，简化在整个销售周期中跟踪和培育线索。它还提供 Sales Engagement 工具帮助创建结构化的沟通节奏，以及 Sales Forecasting 和 Revenue Intelligence 等高级功能，用分析和 AI 预测销售结果、深入洞察销售趋势和客户互动。
但真正驱动 Sales Cloud 引擎的是什么？是数据。通过接入海量信息，Sales Cloud 把每一粒数据都转化为可操作的洞察。
不过 Salesforce 数据本身有时并不能提供完整图景——例如，来自 AWS（Amazon Web Services）的过往购买数据可以帮助资格认定线索，但这些宝贵数据在 Salesforce 之外。有了 Data 360，你就能把这些外部数据无缝集成进 Sales Cloud，识别曾对类似产品表现出兴趣的潜在客户。把外部数据与 Salesforce 洞察结合，销售团队就能优先外联更可能转化的线索，提升销售效率和成功率。
认识 Data 360（Say Hello to Data 360）
把 Data 360 想象成与 Sales Cloud 并肩工作的额外引擎，用来自外部数据仓库和系统的相关数据进一步驱动它。你的外部数据几乎可以放在任何地方，都能引入 Salesforce。
例如，你可以通过引入订阅、续订和取消数据来提升销售预测的准确性。通过 Salesforce 与 Snowflake 的连接引入客户订阅数据，你可以：
- 分析过往的订阅续订和取消，识别规律，为未来销售预测提供依据；
- 理解使用模式，按参与度细分客户，预测哪些细分更可能续订或升级；
- 识别哪些产品或服务经常被向上销售（upsold），调整预测以纳入这些潜在营收增长。
总体而言，连接外部来源的数据让你能在最佳时机主动接触客户，提升留存率、最大化营收潜力。
用 Data 360 最大化 Sales Cloud 潜力（一）：优化挑战（Maximize Sales Cloud Potential with Data 360 (1)）
现在你知道了用数据驱动 Sales Cloud 如何最大化成果。但连接数据的真正价值，只能通过用真实挑战来检验其能力来评估。选一个老问题来解决：如何在吸引和留存客户的预算上花得最值，同时让服务尽可能有效？
Salesforce 擅长管理销售活动、跟踪客户服务互动、运行营销活动等，这些活动产生的数据能给你洞察销售、客户服务和营销表现。
但 Salesforce 虽然提供详细的客户画像和互动历史，却可能漏掉更大的图景——比如更广泛的购买行为或你与客户直接互动之外的趋势。它跟踪互动和服务请求，却往往捕捉不到客户如何使用你的产品或服务——而这正是发现向上销售和交叉销售机会的关键。
要优化，你需要客户的完整画像，包括购买习惯和产品使用方式。你可以通过从外部来源引入订单、账单、CRM 账户数据、客户细分、使用情况、销售预测和营销/互动数据来获得。
用 Data 360 最大化 Sales Cloud 潜力（二）：数据来源与洞察（Maximize Sales Cloud Potential with Data 360 (2)）
Data 360 让你轻松连接所有数据，帮助你收集回答优化问题所需的洞察。这些数据来源能揭示的宝贵洞察：
- 订单与账单（Orders and billing）：识别购买趋势和客户习惯 → 用于创建产品捆绑和定向促销。
- CRM 账户（CRM account）：通过画像、人口统计和过往互动更好地了解客户 → 制定个性化沟通策略。
- 客户细分（Customer segmentation）：按购买行为或参与度给客户分组 → 锁定高潜力客户，开展定向营销。
- 使用模式（Usage patterns）：监控客户如何使用产品以评估满意度、发现改进空间 → 推荐互补的产品或服务。
- 销售预测（Sales forecasting）：预测未来销售趋势和需求 → 调整库存、人力和营销。
- 营销互动（Marketing engagement）：找出哪些渠道和信息最有效 → 加倍投入有效的、改进或砍掉无效的。
以前你要查询多个来源、凭直觉做决策；现在你可以基于扎实的数据收集洞察、制定策略和下一步。推进策略时，关注平均订单价值（AOV）、客户终身价值（CLV）、年度合同价值（ACV）和客户流失率等关键指标，把钱花在能带来新客户和留住现有客户的地方。
用 Data 360 最大化 Sales Cloud 潜力（三）：更多场景（Maximize Sales Cloud Potential with Data 360 (3)）
再看几个常见场景：
- 缺乏销售预测和管道可见性 → 连接并统一账单、发货等数据，创建准确的预测和交易评估洞察 → 调整预测、锁定正确客户、更新策略、扩展管道达成目标。
- 难以跨渠道跟踪完整客户旅程 → 连接并统一 Salesforce 数据与互动指标、过往购买和购买模式，理解账户健康度、计算客户购买可能性 → 聚焦关键账户、定制策略，基于行为分析强化交叉销售和向上销售。
- 缺乏完整、最新的客户画像 → 连接并统一 Salesforce 数据与 ERP、过往购买、新闻、社交媒体和网页互动数据，更新静态过时的联系人 → 创建完整最新的客户画像，用于账户规划和有效接触线索。
- 缺乏团队销售活动的详细信息 → 连接并统一 Salesforce 数据与活动指标、第三方会议工具、社交平台数据和账单信息 → 为每位销售设定清晰可衡量的目标，提升生产力。
把 Data 360 与 Sales Cloud 集成，就像给销售团队超能力——减去闪亮的披风！有了 Data 360 和 Sales Cloud 这对黄金搭档，你不再只是跟踪销售，而是在用真实数据预测你的营收流。
文章来源：Trailhead - Agentforce Sales Enhancements with Data 360: Quick Look