Lightning Web Components 测试
用 Jest 为 Lightning Web Components 编写单元测试的完整指南。本文讲解单元测试与端到端测试的区别与测试金字塔，搭建 Node.js/npm/Jest/sfdx-lwc-jest 测试框架，编写基本渲染与交互测试、处理异步 DOM 更新、测试生命周期钩子，并为 @wire 服务的通用/LDS/Apex 三种适配器提供 mock 数据，最后用内置 stub 与自定义 stub mock 基础组件和其他组件，构建完整的 LWC 测试工具包。...
Lightning Web Component 故障排查
用 Chrome DevTools 高效调试 Lightning Web Components，告别 console.log。本文讲解 LWC 压缩带来的调试挑战与 Debug Mode/禁用缓存/自定义格式化器/Ignore List 等环境设置，掌握行断点、条件断点与事件监听器断点及 Step Over/Into/Out 执行控制，并用 Watch 表达式实时监控变量、用 Console 在页面上下文交互式测试修复（如 parseInt 解决字符串拼接问题），构建完整的专业 JavaScript 调试工作流。...
列表视图：快速检查
Quick Check 徽章考验你能否根据真实业务场景独立完成列表视图挑战，而非照做指令。本文解析场景——为即将到来的销售电话创建并共享一份「大额或高概率未结商机」的列表，并拆解关键需求：精确命名、用筛选逻辑 1 AND (2 OR 3) 表达「Amount ≥ $100K OR Probability ≥ 50%」、只显示 5 个指定字段、用 Roles 或 Roles & Subordinates 与 Channel Sales Team 共享，帮助你独立通过验证。...
列表视图：快速概览
列表视图是 Salesforce 用户花费最多时间的主要工作区。本文讲解列表视图的组成（选项卡、数据表、工具栏、List View Controls 菜单），自定义列表视图的四项能力（筛选、显示、共享、操作），深入筛选器与筛选逻辑（如 1 AND (2 OR 3)）、字段选择与按角色共享，并演示内联编辑、批量操作、列表图表、导出、Kanban 与分屏视图，最后用销售/支持/市场三个角色示例与五条设计原则帮你创建高效的团队特定视图。...
Flow Orchestration 基础
Flow Orchestration 把涉及多团队、多次交接的复杂流程转化为单一、精简的工作流。本文讲解工作流编排的概念、它与 Salesforce Flow 的区别（独奏乐手 vs 指挥家）、各行业用例，深入三种构建块（阶段/步骤/流程）、两种编排类型与 Work Guide，并以 Ursa Major Solar 的案件管理编排为例，演示记录触发、后台步骤、交互式分类与决策升级如何协作，实现 5 个步骤中 4 个自动化的高效流程。...
构建应用追踪你的 Trailblazer 之旅
通过构建追踪 Salesforce 生态学习发现的 My Trailblazer Journey 应用，掌握自定义对象、字段、Lightning 应用、报表、图表、仪表板和移动访问的完整配置流程。...
构建活动报名应用
通过为 Dreamforce 构建活动报名应用，掌握托管包安装、自定义对象与主从关系、Roll-Up Summary 汇总字段、Data Import Wizard 数据导入，以及 Record-Triggered Flow 自动化的完整流程。...
构建即时通知应用
通过为公园护林员构建 Bear Watch 即时通知应用，掌握 Salesforce 平台事件：定义事件、用 LWC 的 empApi 模块订阅、用 Apex trigger 和 Heroku 应用发布，实现事件驱动的实时推送。...
构建空间站应用
通过构建 Space Station Construction 应用，掌握 Salesforce 完整应用构建流程：自定义对象与主从关系、字段与公式、页面布局、汇总字段、验证规则、Flow 自动化和报表仪表板。...
测试管理
掌握软件测试生命周期（STLC）的六个阶段，学习测试管理在瀑布与敏捷中的实践、质量指标与测试计划，以及如何选择测试工具并利用测试数据优化、提升可见性、协作与倡导。...
Salesforce Your Account 应用（Quick Look）
快速了解 Salesforce Your Account 应用：如何找到它、浏览购买产品和许可证、管理合同与账单，以及获取帮助和反馈——在 org 内完成自助式账户管理。...
Trailhead for Companies
了解如何用 Trailhead 加速企业数字化转型：弥合数字技能差距、推动 Salesforce 采用、提高生产力，并通过徽章、路径、trailmix、Trail Tracker 和 Trailhead Academy 建立学习文化。...
统一开发者体验（Unified Developer Experience）
快速了解 Salesforce 与 AWS 合作的 Unified Developer Experience：AppFlow、Code Builder、Salesforce Connect 适配器、Event Relay、Named Credentials 和 Private Connect 七大集成工具。...
面向客户的 Unlocked Packages
学习从 change set 开发转向包开发：用 Salesforce DX 和 unlocked packages 组织元数据、构建并安装第一个包（DreamHouse LWC），以及三种拆解现有元数据的模型和包依赖管理。...
升级到 Dynamic Related Lists
学习在 Lightning App Builder 中升级到 Dynamic Related Lists：无需页面布局编辑器即可定制列、排序、操作，并用筛选只显示用户需要的记录。...
用 Apex 自动化业务流程
通过为 BOTanicals 公司自动化奖励花束促销，掌握 Apex 自动化：创建 Apex 类和方法、用 SOQL 查询数据、用 DML 插入记录、编写 trigger 并在订单激活时自动添加奖励产品。...
用户访问策略
学习用用户访问策略简化用户管理：通过单一操作聚合授予或撤销权限集、权限集组、许可证、公共组和队列，区分手动与活动策略，并实践自动入职和批量迁移。...
认证备考：Platform Developer - 用户界面
备考 Platform Developer 考试的用户界面部分（占 25%）：复习 Visualforce 安全与组件、Lightning Component 框架与事件，掌握 Apex 与 LWC、Flow、Agentforce 的集成。...
认证备考：Salesforce AI Associate
备考 Salesforce AI Associate 认证，覆盖四大考试领域：AI 基础（17%）、CRM 中的 AI 能力（8%）、AI 伦理考量（39%）和数据（36%），含练习题、闪卡和相关徽章。...
Change Data Capture 基础
掌握 Change Data Capture：实时发布 Salesforce 记录的 create/update/delete/undelete 变更事件，通过 Pub/Sub API 或异步 Apex trigger 订阅，实现事件驱动的数据同步。...
Apex 基础与数据库
掌握 Apex 编程语言基础：数据类型与集合、sObject 记录访问、DML 数据操作、Database 方法、SOQL 查询与 SOSL 文本搜索。...
面向管理员的 Apex 基础
面向管理员的 Apex 入门：从零开始学习编程基础——代码、变量、集合、条件语句与循环，在开发者控制台中动手实践。...
Apex 企业模式：Domain 与 Selector 层
掌握 Apex 企业模式的两大核心层：Domain 层封装对象级业务逻辑（验证、默认值、触发器逻辑），Selector 层集中管理 SOQL 查询与安全强制，实现关注点分离、可测试、易维护的代码架构。...
Apex 企业模式：Service 层
掌握 Apex 企业模式的 Service 层：理解关注点分离（SOC）的四层架构，用 Service 编排跨对象业务流程，用 Unit of Work 事务化管理 DML。本文系统讲解 SOC 的分层理念与适用时机、Service 层的八大设计考量（命名、批量、安全、参数编组、组合服务、无状态等），以及 fflib_SObjectUnitOfWork 的实践，构建生产级、可测试的 Apex 架构。...
自定义 Salesforce 对象
动手实践自定义 Salesforce 对象：创建标准与自定义字段、选项列表与依赖、查找筛选器、公式字段、记录类型、记录页面、字段历史跟踪和验证规则，构建完整的数据模型。...
自定义招聘应用的用户界面
动手实践自定义招聘应用界面：创建选项卡、对象专属快速操作、自定义记录页面、紧凑布局、记录类型，并启用 Chatter 实现协作。...
自定义差旅审批应用的用户界面
动手实践自定义差旅审批应用界面：创建用户并启用审批、自定义列表视图与页面布局、配置费用相关列表，并启用 Chatter 实现协作。...
数据库与 .NET 基础
面向 .NET 开发者的 Salesforce 数据库基础：把 SQL 技能映射到 SOQL 查询、SOSL 文本搜索、查询优化与 DML 数据操作。...
数据清理基础
掌握数据清理基础：数据清洗、去重与身份解析、钥匙环 vs 黄金记录、字段不一致处理、归档与清除决策、元数据清理，构建可信的数据基础。...
Data Detect 快速概览
了解 Salesforce Data Detect：无需第三方服务的原生工具，智能识别 org 中的敏感数据（PII、合规数据、自定义模式），并结合可信服务进行分类、加密与保护。...
数据管理
掌握 Salesforce 数据管理：比较 Data Import Wizard 与 Data Loader，准备并导入数据，用 Data Export Service 手动或定时导出数据。...
数据建模
掌握 Salesforce 数据建模：标准与自定义对象、字段类型、查找与主从关系，以及用 Schema Builder 可视化数据模型。...
数据画像基础
掌握数据画像基础：作为数据质量管理的第一步，分析数据结构与质量，指导清理、迁移、AI 就绪度和归档决策。...
AI 的数据可靠性风险因素
了解 AI 数据可靠性风险因素：为什么 agent 会自信地犯错，以及非结构化、结构化数据与元数据的风险，掌握 AI 数据就绪度框架。...
深入 OmniStudio 文档生成
深入 OmniStudio 文档生成：创建动态文档模板、三种令牌类型、OmniDataTransform 与自定义类数据映射，以及客户端与服务端生成方式。...
设计无障碍的网页
掌握无障碍网页设计：标题结构与语义地标、颜色与对比度、动画安全，以及视觉焦点状态和无障碍表单。...
DevOps Center 快速概览
了解下一代 Salesforce DevOps Center：统一的 AI 驱动变更与发布管理平台，DX Inspector 跟踪变更，Agentforce 驱动 Agentic 工作流。...
DevOps Center 测试快速概览
了解 DevOps Center 测试：左移测试与提升前验证两个阶段，质量门自动执行标准，按需测试排查问题。...
Salesforce 开发者的环境
了解 Salesforce 开发者环境：Developer Edition org、Trailhead Playground、四种沙箱与 Scratch Org，以及如何为每个开发场景选择合适的工具。...
用公式评估报表数据
掌握 Salesforce 报表公式：数据汇总、自定义汇总公式应用折扣、行级公式评估每条记录，以及 PREVGROUPVAL 和 PARENTGROUPVAL 分组比较函数。...
事件日志文件快速概览
了解 Salesforce 事件日志文件（ELF）：自动记录每次用户活动，七种免费事件类型，以及通过 Setup 浏览器或 API 访问下载。...
构建火星通信上行链路
通过为火星探测器构建通信上行链路，掌握 Salesforce 的自定义对象、picklist 字段、Record-Triggered Flow 和 Chatter 自动化：让探测器根据消息内容自动发帖到群组。...
为 NPSP 构建捐赠者感谢邮件 Flow
通过为非营利组织 No More Homelessness 构建捐赠者感谢邮件 Flow，掌握 Flow Builder 的核心元素：Screen、Get Records、Action、Assignment、Update Records，以及文本模板、调试和 Lightning 页面部署。...
为差旅审批应用构建数据模型
通过为组织构建差旅审批应用，掌握 Salesforce 数据建模的核心流程：创建 Department、Travel Approval、Expense Item 自定义对象，定义查找与主从关系，配置选项卡与页面，并导入数据端到端测试应用。...
为招聘应用构建数据模型
通过为 AW Computing 招聘应用构建完整数据模型，掌握 Salesforce 数据建模的核心技能：创建自定义对象、用联结对象实现多对多关系、自引用查找关系与查找筛选器，以及自定义字段与页面布局优化。...
Get Started with the Models API | Models API 入门
Models API 提供 Apex 类和 REST 端点，把应用连接到 Anthropic、Google、OpenAI 等提供商的大语言模型。本模块跟随 DreamHouse Realty 开发人员 Maria Garza，学习 Models API 的四项能力——生成文本、生成嵌入、生成聊天、提交反馈，设置 Salesforce DX 环境，并构建一个调用 chatGenerations 端点、汇总房产市场数据的 Lightning web 组件。...
Search Index Types in Data 360: Quick Look | Data 360 搜索索引类型速览
把 AI 接地到客户特定数据，是提升生成式 AI 价值的关键。Data 360 通过在非结构化、半结构化或结构化数据上构建搜索索引实现接地，支持三种索引类型：向量搜索（语义匹配，适合长查询）、混合搜索（结合语义与关键词匹配，融合排序）、增强搜索（用 LLM 生成的元数据与问题块提升检索准确率）。本单元讲清每种索引的工作原理与适用场景，帮你为终端用户的查询选对索引。...
Retrieval Augmented Generation: Quick Look | 检索增强生成（RAG）快速概览
检索增强生成（RAG）是一种给 LLM 提示「接地」的方式：把领域知识或客户信息注入提示，让 LLM 回答更准确。RAG 分三步——检索相关信息、增强提示、LLM 生成响应。Agentforce Data Library 让设置只需几次点击，Answer Questions with Knowledge 标准操作驱动 agent 中的 RAG，嵌入的 retriever 驱动 prompt 模板中的 RAG。底层由 Data 360 完成摄取、分块、向量化与搜索索引，retriever 再做精细调优。...
Data 360-Powered Experiences | Data 360 驱动的体验
Salesforce Data 360 是一个数据平台，把 Salesforce Platform 的能力与实时数据基础设施的可扩展性结合，可处理数万亿条记录、PB 级数据。本模块讲清它的端到端运作：连接与摄取任意数据、转换建模到 Customer 360 Data Model、用身份解析统一档案、用 Calculated Insights 和 AI 模型增强、再细分与分析并采取行动。随后展示营销、服务、销售、电商、分析等用例，讲清数据伦理责任，以及它作为 Agentforce 与 Salesforce 生成式 AI 基础的角色。...
Quick Start: Agentforce Coworker | Agentforce Coworker 快速上手
团队每天在 Salesforce、邮件和十几个工具间来回切换，被繁琐的检索和拼凑拖慢。Agentforce Coworker 是 Salesforce 全球 CRM 搜索内置的自主 AI 同事，让你用自然语言搜索、提问并采取行动，跨数据推理给出答案而非结果。本单元带你认识 Coworker 是什么、五大核心能力（Search、Ask、Act、Build、Resume）、它默认及可选连接的数据源，并在 Setup 中几步完成启用与授权，最后以 Pronto 客户经理的真实场景演练：对比促销活动、查看客户情感评分、更新联系人电话，全在一个屏幕内完成。...
Agent Customization: Quick Look | Agent 定制快速概览
开箱即用的 Agentforce 能应对许多常见挑战，但每个企业都有独特的高级需求，标准配置无法覆盖。本单元讲清如何通过自定义 agent 操作影响 agent 行为：agent 能读取授权数据，但必须有预定义操作才能更改记录。核心是确定性 vs 非确定性框架——Flow 与 Apex 产出确定性结果，Prompt 模板借助 LLM 做生成式推理，单个操作还能两者结合。最后逐一对比三种引用操作：Prompt 模板、Flow 与 Apex，帮你选对工具。...
Prompt Engineering Techniques | 提示词工程技巧
提示词工程是与 AI agent 协作时最重要的技能之一。本模块系统讲解七种进阶提示技巧：零样本、少样本、思维链、角色、对话式、反事实与创意提示，每种都配 Salesforce 实战示例——客服案例摘要、线索分级、销售跟进邮件、入职助手、丢单复盘与营销命名。同时讲清提示词生命周期（开发、测试、监控、迭代）与三大最佳实践，并在 Prompt Builder 中动手实操：用少样本示例改进通用邮件、用思维链让套餐命名讲出推理过程。...
Superbadge: Advanced Agentforce Flow Administration | Superbadge 高级 Agentforce Flow 管理
Superbadge: Advanced Agentforce Flow Administration 是一项动手型技术技能评估：你为 Capricorn Coffee 配置员工 agent Brewster，支持多步骤的设备支持流程。本 superbadge 覆盖四大挑战——创建处理工单的子 Agent、创建设备故障工单、完成审批流程与 Agent 配置。你将创建 flow 操作检索数据并创建记录、用 Prompt 模板生成设备维修/更换推荐、配置 agent 操作与变量指令，并排查优化 agent 行为。...
Agent Customization with Apex | 用 Apex 定制 Agent
Flow 和 Prompt 能覆盖很多场景，但 LLM 也能读取和处理代码，让你的 agent 借助 Apex 的力量。本模块讲清如何把现有 Apex 类变成 agent 操作：@InvocableMethod 注解把方法暴露为操作，@InvocableVariable 注解把输入输出映射出来（其 description 正是 agent 读懂方法的依据）。随后在 Agentforce Studio 中为 Coral Cloud Resorts 构建 Check Weather 操作，引用 invocable Apex 方法拉取天气数据，配置输入输出、提交激活，并在 Preview 中测试。...
Superbadge: Apex for Agentforce | Superbadge 面向 Agentforce 的 Apex
Superbadge: Apex for Agentforce 是一项动手型技术技能评估：你用 Apex 与 Agentforce 帮助 Coral Cloud Resorts 自动化客人评价捕获与营销活动管理。本 superbadge 覆盖三大挑战——创建 invocable Apex 类调用现有功能、从 Apex 类调用 Prompt 模板、为 Agent 创建 Apex 操作。你将用 GuestReviewProcessor 类处理客人评价、调用 Experience Guest Reviews Evaluator prompt 模板生成更丰富的评分属性，并为 Coral Cloud Experience Agent 配置 Process Guest Reviews 操作。...
Agent Behavior Troubleshooting in Agentforce | Agentforce Agent 行为故障排查
Agentforce agent 出问题时——选错子 agent、跳过操作、对同一问题给出不同答案——纠正通常不是修 bug，而是修配置。本模块建立一套排查心态：先识别症状（包括幻觉），再用草稿版本与 Interaction Summary 诊断，随后逐层排查——配置与数据、路由与提示、接地与限制、集成与运行时错误。掌握六项排查检查与 401–500 错误码地图，你就能诊断任何 agent 行为异常。...
Agentblazer Journey Recap and Reflect | Agentblazer 之旅回顾与反思
恭喜完成 Agentblazer 学习路径的 Champion、Innovator 与 Legend 三个阶段。本单元是收官之作：回顾你每个阶段所学——Champion 打下 AI 基础、Innovator 推动 AI 落地、Legend 应用高级技能——并总结你现在能采取的具体行动，最后鼓励你分享反思、激励他人。从理论到实践再到领导力，这是把技能转化为影响力的一步。...
Agent Customization with Flows | 用 Flow 定制 Agent
Agentforce 的很大一部分力量来自 Flow——它是唯一能以低代码方式让 agent 创建、更新、删除记录的方法。本模块讲清 agent-ready Flow 的原则：只能用 Autolaunched Flow (No Trigger) 类型、写描述性的名称与描述、始终用输入输出变量（含错误消息输出）、别过度喂数据、控制权限、构建多个小 Flow。随后为 Coral Cloud Resorts 动手构建 Get Contact's Upcoming Bookings Flow，并把它接入子 agent 作为 Flow 操作，配上清晰的推理指令并测试。...
Agentforce Configuration for Slack Deployment | Agentforce 的 Slack 部署配置
把 AI 驱动的 agent 引入 Slack 工作区，就是把它放到员工每天待着的地方。本模块讲清 Agentforce 与 Slack 的协作：Slack 是 agent 的家，Agentforce Hub 是员工发现 agent 的地方，agent 能执行创建 canvas、搜索、发 DM 等 Slack 操作。随后跟随管理员 Sofia，在 Salesforce 中给产品管理 agent 添加 Slack 操作、写指令、测试、连接并激活，最后在 Slack 中安装、互动并管理 agent。...
API 规划框架：面向架构师
面对众多 Salesforce API，如何从一开始就选对？本文介绍 API 规划框架的五个要素——用户体验、对象与记录、操作、增长与规模、API 限制与配额，并讲解如何通过规划用户体验、数据模型、操作、增长与规模来设计可扩展的解决方案。...
应用定制入门：Lightning Experience 的布局与动作
了解如何用页面布局和紧凑布局自定义 Lightning Experience 记录页，以及动作（actions）在全局菜单、列表视图、主页、Chatter、记录页等位置的显示规则与排序方式。...
使用 Salesforce DX 开发应用：Scratch Org 与 Aura 组件
Salesforce DX 把真相源从 org 转移到版本控制，用 scratch org 和 Salesforce CLI 实现源驱动开发。本文带你从启用 Dev Hub、安装 CLI，到创建项目、scratch org、示例数据，再一步步构建一个基于 Aura 组件的地理定位应用。...
Salesforce Lightning Platform 应用集成模式
集成模式是架构师评估集成策略的宝贵资源。本文介绍 Salesforce Lightning Platform 的七种集成模式，讲解用分层方法（层次、数据量、时序、方向）评估方案，并以 Remote Process Invocation—Request and Reply 为例演示完整评估流程与幂等设计。...
用审批流程批准记录
审批流程自动化 Salesforce 记录的审批：指定审批步骤、审批人和审批动作。本文以「折扣超过 40% 的商机需经理审批」为例，讲解预规划、邮件模板、自定义字段、审批流程配置，以及用 Submit for Approval 按钮或 Flow 自动提交记录。...
Archive 基础：优化 Salesforce 数据存储与归档
数据积累会让 Salesforce org 变慢、成本上升、合规困难。本文介绍 Salesforce 集成的 Archive 数据归档方案：归档与备份的区别、归档/清除策略、数据旅程、Storage Analyzer，以及业务所有者、系统管理员、认证用户和终端用户各自的关键角色与权限。...
异步 Apex：Future、Batch、Queueable 与 Scheduler
异步 Apex 让你在后台运行进程、获得更高 governor 限制、不阻塞用户。本文系统介绍异步处理原理，以及 Future Methods、Batch Apex、Queueable Apex、Scheduled Apex 四种异步方式的语法、适用场景、测试方法和最佳实践，最后讲解如何监控异步作业。...
B2C 与 B2B 解决方案架构师职位对比
Salesforce 解决方案架构师设计多云系统，提供业务、交付和技术三方面的领导力。本文解释 B2C 与 B2B 商业模式的区别，以及 B2C 与 B2B 解决方案架构师在技能与关注点上的差异，帮你理解这一职业角色的核心。...
Backup & Recover 基础：保护 Salesforce 数据
云数据管理遵循共享责任模型，仅靠回收站和每周导出远不够。本文介绍 Salesforce Backup & Recover 方案：完整/合成完整/按需备份、认证用户权限设置、数据兼容与排除、备份仪表板与历史、权限报告，以及 Smart Alerts 主动监控。...
Lightning Web Components 最佳实践
从数据检索优化、客户端缓存，到渐进式披露、条件渲染，再到列表、事件、第三方库和图片优化——本文系统梳理 Lightning Web Components 的性能最佳实践，帮你构建更快、响应更好的 Salesforce 应用。...
Big Object 基础：存储与管理海量数据
Big object 让你在 Salesforce 平台上存储和管理十亿级记录，用于 360 度客户视图、审计追踪和历史归档。本文介绍 big object 的类型、用途与限制，以及如何创建自定义 big object、定义字段与索引、部署并用 Data Loader 或 Apex 填充数据。...
用 Mobile Publisher 创建品牌移动应用
Mobile Publisher 让你用低代码方式创建 Salesforce Platform 驱动的品牌移动应用，发布到 App Store 和 Google Play。本文以 DreamHouse Realty 为例，介绍准备站点与品牌资产、创建项目、请求托管包与 beta、测试提交，以及后续维护的完整流程。...
用 Lightning Web Components 构建熊追踪应用
通过构建一个让护林员追踪熊的 Ursus Park 应用，系统掌握 Lightning Web Components 的核心概念：数据绑定、表达式、条件渲染、命令式与 wired Apex、组件组合和组件间事件通信。...
Apex 触发器：从入门到批量设计模式
Apex 触发器让你在记录插入、更新、删除前后执行自定义逻辑。本文从触发器语法、上下文变量、调用类方法、addError 限制保存，讲到 callout 异步处理，再到批量设计模式：操作记录集合、批量 SOQL 和批量 DML，帮你写出高性能、不超限的触发器。...
Apex 测试：编写单元测试
掌握 Apex 单元测试的核心模式：正向测试与负向测试、触发器集成测试、基于权限的测试，以及 mock 和 stub 对象。本文通过 AccountWrapper、AccountDeletionTrigger、ExternalSearch 等实例，讲解如何写出容错、可信、易维护的测试代码。...
使用 Sentiment Insights 分析调查回复：设置与仪表板指南
Sentiment Insights 能分析文本调查回复，自动归类为积极、中立、混合和消极体验，无需手动解析。本文介绍 Cumulus Insurance 如何创建外部凭据、启用 Sentiment Insights、设置调查数据映射，并探索 NPS 与情感生命周期仪表板。...
Amazon DynamoDB 数据访问：Salesforce Connect 适配器指南
Salesforce Connect 的 Amazon DynamoDB 适配器让管理员和开发者无需 ETL 即可虚拟化 AWS 高扩展 DynamoDB 数据。本文介绍数据虚拟化原理、安全认证、数据建模，以及从命名凭据到外部对象、字段映射和限定符的完整连接步骤。...
Amazon Bedrock 与 Einstein 集成：将托管模型安全引入 Salesforce
Amazon Bedrock 与 Einstein 的集成将托管在 Amazon Bedrock 上的模型引入 Salesforce，让你用 CRM 数据结合领先 AI 公司的模型或自定义微调模型。本文介绍集成原理、数据安全机制、各团队的用例，以及 Get Cloudy Consulting 的集成步骤与最佳实践。...
Quick Start: Build an Agent to Create Quotes Fast | 快速入门：构建报价代理，秒速生成报价单
Agentforce Sales 建立在 Salesforce 可信 AI 平台上，能帮你快速生成产品与价格准确的报价单。本 Quick Start 带你从头搭建一个 Quoting Agent：注册带 Quoting 能力的 playground、同步定价数据、启用 Agentforce Studio 与销售邮件、创建代理并调整 Quote Management 子代理、给销售代表分配访问权限，最后用代理生成两版不同折扣的报价单，并起草一封可直接发给客户的邮件。全程在护栏内快速报价，让你把时间留给审查最终报价。...
Agentic Sales Cycle Powered by Headless Functionality | 由 Headless 功能驱动的代理式销售周期
现代销售代表在 Slack、Teams、邮件和对话式 AI 工具里工作，但记录系统 Salesforce 却待在另一个浏览器标签页里，逼着他们不断切换上下文。Headless 功能把 Salesforce Platform 从它的界面解耦，让你的数据、逻辑和治理出现在你本就在工作的地方。本模块先讲清楚 headless 的四大支柱——Metadata、MCP/API、Skills 和 Headless Experience Layer，再带你跟随一位销售代表在 Slack 里走完整个销售周期：线索开发、潜在客户培育、管道管理、客户规划和方法论合规，全程无需登录一次 Salesforce。...
Superbadge: Agentforce Service Agents | 构建 Coral Cloud 的服务代理 Luna
Superbadge 是一种动手的技术技能评估：没有分步指导，你拿到业务需求，自己动手把方案搭出来。本 superbadge 让你为 Coral Cloud Resorts 构建一个自主服务代理 Luna——在电影节旺季不增人手地应对咨询与预订激增。你将在 Agentforce Builder 里创建 Luna 并精简其子代理，用提示模板改进 FAQ 回答的准确性，创建一个带 Get/Adjust/Cancel Booking 三个动作的 Booking Management 子代理并编写推理指令，最后更新 Omni-Channel flow 把网站对话路由给 Luna。五个挑战，一个代理，一条可扩展的服务渠道。...
Agentforce Service Assistant | Case 记录页上的辅助型 AI 代理
Service Assistant 是直接位于 Salesforce Case 记录页上的辅助型 AI 代理，为客服代表提供快速 case 摘要和分步解决指导（service plan）。它不是完全自主的对话代理，而是扎根于公司 Case 数据、知识文章、子代理和指令的「AI 盟友」。本模块跟随 Coral Cloud Resorts 走完完整流程：先确定要处理的 case 类型、准备三种 grounding 来源并设置资格标准；再在 Service Assistant Setup 页面开启功能、创建代理和 Travel Documentation 子代理、开启 Service AI Grounding、构建资格 flow，把组件放上 Case 记录页；最后通过起草一份真实 service plan 来测试。...
Agentic Advisor for Agentforce Financial Services | 金融服务代理式顾问
财务顾问把近 70% 的工作时间花在与客户服务无关的任务上，而 Agentic Advisor 正是为解决这个问题而生——它是面向高接触度财富顾问的智能 AI 工作区，原生构建在 Salesforce 上、基于 Agentforce Financial Services 数据模型。本 badge 跟随顾问 Ryan Dobson 走完一个完整工作日：Run My Day 把散乱的早晨变成按 Grow、Retain、Service、Comply 分组的优先级简报；Enhanced Client Detail Pages 统一 Salesforce 与 Data 360 数据；Meeting Concierge 把会前准备、会中引导、会后跟进变成可重复的 AI 工作流（只留摘要、不存录音）；Intelligent Referral Management 捕获并转化那些本会丢失的推荐。四个功能共享同一数据底座，彼此让彼此更聪明。...
Meeting Concierge | 把会议行政工作从几小时缩短到几分钟
会议对财务顾问等面向客户角色至关重要，但每次高效会议的背后都是繁琐的调研和行政工作。Meeting Concierge 把 Agentforce AI 嵌入会议生命周期全程：会前用自动汇总的客户财务和关系数据做准备，会中用结构化笔记保持全程专注，会后用 AI 生成摘要并完成后续步骤。本 badge 先讲清支撑它的两组对象（设置对象与运行时对象），再跟随财务顾问 Ryan Dobson 走完一次完整客户会议，最后深入管理员侧——用 Playbook Builder 的 Define、Configure、Assign & Activate 三步创建 playbook definition，并用 Create Meeting from Event flow 从日历事件自动生成 playbook。...
Agents for Customer Engagement at Scale | 规模化客户互动：用 Salesforce Go 设置潜在客户培育代理
Agentforce 建立在值得信赖的 Salesforce AI 平台上，能规模化地触达潜在客户、联系人，在客户全生命周期中驱动成果。本模块带你用 Salesforce Go 走完一个 Lead Nurturing（潜在客户培育）代理的完整搭建流程：开启 Agentforce、启用 Engagement 代理模板、分配访问权限、配置 Einstein Activity Capture 和代理用户、构建 Data Library 数据资料库，再到 Agentforce Studio 中设置代理身份与邮件外呼、测试响应、配置潜在客户自动分配规则，最后审查并激活。全程在一个引导式体验里完成，让销售团队能更聪明、更快地规模化吸引潜在客户。...
Agentforce Voice | 语音代理：从构建到呼入路由
Agentforce Voice 让服务代理能够用自然、语音的方式与客户对话：它把来电语音转为文本、理解意图、再生成语音回复，实现实时对话。本模块先带你理解 Agentforce Voice 的核心能力与两种电话架构（原生 Salesforce Voice 或合作伙伴电话提供商），再看内置的护栏与零数据留存政策；随后手把手创建语音服务代理、添加电话连接、定制代理的声音人格（语速、相似度、稳定性）；最后构建 Omni-Channel Flow 路由呼入呼叫，并把 Flow 连接到语音渠道，让每一个来电都到达正确的 AI 代理。...
Headless Tools and Functionality | 无头工具与功能：MCP、API、CLI 与 Skills
Salesforce headless 战略把平台从任何固定的 UI 或浏览器中解耦，让每一层都能被 AI 代理、模型和第三方系统调用。本模块介绍支撑这一战略的四种关键工具：Model Context Protocol（MCP）——一个开源通用连接器，配置一次即可让 Claude、Cursor 等 AI 客户端通过 OAuth 安全连接；API——API-first 方法让确定性端点无需浏览器即可执行任务；CLI——脚本化命令行让开发者从终端或 AI 界面管理 org；以及 Skills——把多步工作流打包成「/skill-name」单条命令。你还将深入了解 Salesforce Headless 360 MCP 服务器如何用四个工具暴露整个平台，并学会何时该用哪个工具。...
Data Foundation for Headless Functionality | 工具已就绪——你的数据准备好了吗？
把 AI 工具连接到 Salesforce 很容易，让它可靠地行动却很难。本模块讲的是底层的数据基础：干净的元数据、受治理的数据，以及三大支柱——元数据与上下文 Grounding、Data 360 和跨云 MCP。你将理解为什么程序化调用者需要浏览器原本免费提供的标签、描述和 picklist 值，掌握上线前的元数据审计清单与集成用户/MCP 服务器配置，学习 Data 360 如何作为实时「上下文系统」统一企业数据，以及 Informatica、MuleSoft、Tableau 三个跨云 MCP 如何把数据基础扩展到整个技术栈，最后用一个真实请求走通三大支柱。...
Headless Use Case: Use a Conversation to Build an Agent | 用自然语言对话构建代理
Headless 把 Salesforce Platform 从任何单一界面中解耦，让人和代理都能在自己熟悉的工具里触达 Salesforce——并且代理在接入时继承你的安全与治理。本模块是一个动手练习：你将在 headless 构建工作区中，用纯自然语言的对话（而非点击）构建一个 Agentforce 服务代理，给它命名、添加 Reservation Management 和 Guest Complaints 两个子代理及其动作，再把它部署出去。随后你回到 Agentforce Studio 检查代理构建了什么、展开子代理与动作，并在 Preview 中跑一轮多轮预订对话，最后了解这些 prompt 如何复用于其他代理。...
Agentforce Help Agent | 帮助代理：从设置到上线
在网站上设置 AI 代理，过去需要开发团队和数周的集成工作，现在用 Help Agent 引导式设置只需几次点击。本模块带你注册并启用 Agentforce，用 Salesforce Knowledge、上传文件或网站同步 Ground 代理，定义代理的名称、语言和欢迎语，再从 Web Chat、帮助门户、语音三种渠道中选择部署方式，最后在预览面板测试代理边界、确认激活，让帮助代理 7×24 小时回答客户问题、分流常规工单。...
Quick Start Agent Actions | 快速上手：用动作连接 Flow 与 Agentforce
动作为代理注入自然交互的能力。在这个动手项目里，你将注册一个启用 Agentforce 的 Developer Edition 组织、开启 Agentforce Studio，向 Order Agent 添加标准子代理 General CRM，在 Live Test Mode 中用真实数据测试标准动作，并创建一个引用现有 Flow 的自定义动作 Initiate Return，让代理在对话中发起订单退货。最后像真实用户一样在 Sales 应用中验证：Return Status 被更新为 Initiated，把组织特有的自动化纳入 Agentforce 的动作目录。...
Superbadge Prompt Builder Templates | 提示模板超级徽章：动手技能评估
这是一枚超级徽章——一个没有逐步指导的动手技术技能评估。你将以 Tranquil Trails Wellness Co. Salesforce 管理员的身份，完成四项实战挑战：用提示模板和记录触发流自动翻译多语言调查评论、构建相关记录的 AI 生成摘要、创建项目推荐互动邮件模板并发送 AI 驱动的销售邮件。动手前先注册特殊配置的 Developer Edition 组织、连接 Trailhead、完成推荐学习，然后在 Prompt Template Workspace 中配置 Flex / Field Generation / Sales Email 三类模板，学会在简单 flow 中调用提示模板。...
Agent Behavior Evaluation | 代理行为评估：能运行 ≠ 值得用
代理「没报错」不等于「用户满意」。本模块教你区分技术故障与失败的体验，理解「能运行」与「值得用」之间的差距，并用代理质量启发式（事实可靠、有效、响应式、记忆、可信、可教、果断、对话自然、一致、易接近、有帮助）衡量「感知成功」。再用 Salesforce 的三层失败分类法（P0 系统故障 / P1 意图未满足 / P2 价值有限）把失败映射到严重级别，最后通过启发式打分、按最高严重级别定级、记录根因与纠正措施，建立一套持续评估与改进代理行为的分诊闭环。...
Agent Behavior Basics | 代理行为基础：设计行为，而非设计屏幕
进入代理时代，设计师不再绘制按钮和屏幕，而是设计引导代理行动的「行为」。本模块带你回顾对话设计（CxD）从脚本化、辅助型到目标驱动的演进，理解代理行为由角色、目标与护栏、指令、数据和用户输入共同塑造；用「四方契约」（用户意图、spec、数据、模型）作为新设计画布，遵循「从意图出发、可预测可解释、为推理而优化」三大原则，并区分系统故障与意图故障（P0/P1/P2）。最后以「清晰、情境感知、尊重」三大支柱设计可信赖的代理行为，在问题升级前化解摩擦、建立信任。...
Agentforce Agent Planning | Agentforce 代理规划：从用例到可信赖 AI 代理
跟随 Coral Cloud Resorts 业务技术负责人 Nora Alami 规划一个 Agentforce 自主代理：先识别预订管理用例、定义 MVP 范围、评估数据就绪度并排定优先级；再从数据战略、渠道、路由升级与安全控制设计解决方案，梳理 Salesforce 特有考量；然后以 People/Business/Technology/Data 框架识别风险并制定缓解护栏；接着用流程映射概述代理工作，理解子代理、动作与指令的构建块；最后在 Agentforce Builder 中设计子代理、规划参考动作并评估性能，边规划边迭代，打造可信赖的 AI 代理。...
AI + Data Project Planning | AI + 数据项目规划：从用例到可信赖、可落地的方案
跟随 Coral Cloud Resorts 的 Salesforce 管理员 Becca Cloudier，规划她的第一个数据 + AI 项目：先识别项目干系人、定义 SMART 目标、评估技术需求并选择 Einstein Generative AI 构建自动入住方案；再创建数据盘点、明确数据需求，通过数据清洗、迁移集成与 Data 360 治理解决质量与集成挑战；最后从数据泄露、监管要求与声誉损害三个领域创建风险画像，用技术、安全、伦理三类护栏在 Einstein Trust Layer 上落地信任战略，让 AI 项目真正可信、可落地。...
AI Strategy | 将 AI 雄心转化为业务路线图
跟随 Coral Cloud Resorts 的商业智能副总裁 Alex Wu，学会把 AI 雄心转化为可落地的业务路线图：先组建跨职能的 AI 卓越中心、确立与业务目标挂钩的 AI 愿景并评估组织就绪度；再通过盘点 AI 使用、识别并分类风险、评估影响与可能性，建立负责任 AI 原则与风险缓解策略来夯实治理；最后用内部众包、数据分析和竞争分析收集用例，按业务价值与实施难度绘制影响-投入矩阵、构建优先级待办清单，并选出低风险高价值的首个试点项目，让 AI 战略随每一次部署持续演进。...
Amazon AppFlow：Salesforce 与 AWS 的安全双向数据流
Amazon AppFlow 是 AWS 提供的集成服务，让你只需几次点击就能在 Salesforce 与 AWS 服务之间安全地双向传输数据。本文介绍 AppFlow 的功能、使用场景、安全保障，以及如何配置从 Salesforce 到 S3 的定时 flow 和从 S3 反向写回 Salesforce 的 flow。...
AI for Salesforce Suites 快速概览
Agentforce 360 现已为 Salesforce 的 Free、Starter 和 Pro 套件注入人工智能能力。本文带你快速了解套件中的嵌入式 AI 与 AI 助手两大能力，以及它们如何帮助成长型企业更智能、更高效地服务客户。...
Use Employee Agents to Get Work Done | 用员工代理高效完成日常工作
跟随 Coral Cloud Resorts 新任日班礼宾的一天，体验如何用员工代理（Employee Agents）处理真实客需：先完成组织设置并启用 Agentforce；随后用 Guest Agent 查看 Lucy Todd 的预订、把她升级到总统套房并生成确认邮件；再用 Customer Service Agent 为丢失的蓝白条纹尿布包创建高优先级工单、指派给客房服务部并升级为 Escalated；最后切换 General Agent，查看 Miko 一家的体验预订、取消会让女儿晕船的珊瑚湾巡游，改订神奇水族馆隧道之旅——员工代理把例行事务变得轻松，让员工把时间留给真正重要的工作。...
Programmatic Instructions in Agentforce | 用变量、条件逻辑与动作过滤打造确定性 Agent
学习如何用 Agentforce 的确定性（determinism）能力为 CC Service Agent 施加编程式的业务规则：先更新 Get Customer Details Flow 返回客户终身价值并授予 Agent 字段级权限，创建并填充 LifetimeValue 变量，帮助 Agent 路由到正确的子代理；再用 If/Else 条件逻辑让不同忠诚层级的客户收到匹配的提示词；最后创建 IssueResortCredit 动作、授予 Credit__c 权限，并用 isCreditIssued 布尔变量与动作过滤（action filtering），让 LLM 在业务条件不满足时根本看不到发放积分的动作，从而在严格护栏内发放正确的积分。...
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