Salesforce 移动应用入门（01 Get Started with the Salesforce Mobile App）
本单元我们让 Alice 在外出时高效工作。我们覆盖如何获取移动应用、登录生产环境及其它环境、导航 Mobile Only 与 Lightning 应用、用操作更快工作、以及从个人资料菜单管理多个账号。
完成本单元后，你将能够：
- 识别可用的 Salesforce 移动应用版本；
- 从移动应用登录 Salesforce 组织；
- 在移动应用里切换不同 Salesforce 组织；
- 在 Salesforce 移动应用里导航并处理数据。
欢迎来到移动中的 Salesforce（Welcome to Salesforce on the Go）
有时候，做一个进取的人意味着——起身出发！有了 Salesforce 移动应用，你的生产力不会因为离开办公桌而下降。
移动应用给你与桌面上相同的 Salesforce 数据访问，但它专为那些短暂的空闲时刻而组织——等航班、等下一次客户会议、甚至排队买咖啡时。你需要的一切都在几次点击之内。
获取 Salesforce 移动应用（Get Access to the Salesforce Mobile App）
Alice B. Closing 是一名新晋外勤销售代表，刚从 IT 部门拿到崭新的移动设备——但对方没给她装 Salesforce 移动应用。好消息是：
- 移动应用可用于 iOS 和 Android 手机和平板；
- 从 App Store（iOS）或 Google Play（Android）下载。
如果无法下载，可能是你组织的安全策略阻止了安装——联系 Salesforce 管理员。装好后，Alice 就可以登录了。
登录 Salesforce（一）：三个关键要素（Log In to Salesforce (1): The Three Ingredients）
登录移动应用很简单，只需要三个关键要素：
- 你的标准 Salesforce 用户名；
- 你的（绝密）Salesforce 密码；
- 你组织 Salesforce 站点的网址（URL）。
最后一个要素很重要。登录页默认访问组织的生产 Salesforce 站点（login.salesforce.com）。但如果你想从自定义地址（如组织的单点登录页）登录，或连接 sandbox 测试，就需要知道对应环境的正确网址。
登录 Salesforce（二）：登录生产环境（Log In to Salesforce (2): Log In to Production）
登录生产环境：
- 点击主屏幕上的 Salesforce 图标启动应用，看到登录页；
- 输入用户名和密码；
- 点击 Log In。
提示：你也可以用 Trailhead Playground（TP）凭据登录——TP 是完成 Trailhead 动手挑战的练习环境。三个要素齐备，登录就这么简单。
登录 Salesforce（三）：其它环境（Log In to Salesforce (3): Other Environments）
登录生产以外的环境需要额外几步。iOS 设备：
- 登录页点击齿轮图标；
- 点击 + 添加新环境；
- 输入环境网址（不要包含 https://）和标签（如 Sandbox）；
- 点击 Done，选择新环境，然后登录。
Android 设备：
- 点击 Settings → Change Server；
- 点击 Add Connection；
- 输入名称和网址（必须以 https:// 开头），点击 Apply；
- 选择新环境，点击 Apply，然后登录。
在移动应用里导航（一）：Mobile Only（Get Around (1): Mobile Only）
Alice 登录后看到一串导航项，上方有个写着 Mobile Only 的标题。这个标题告诉她处于 Mobile Only"应用"中。叫它"应用"听着复杂，但它其实就是默认的导航项集合，由管理员控制。
屏幕底部是她的导航栏。她注意到导航栏前四项和导航菜单前四项相同——无论她在 Mobile Only 里走到哪，都能用导航栏方便地访问这些关键项，并返回导航菜单。
注意：像 Alice 一样，大多数用户首次启动应用时会看到 Mobile Only，也会在 App Launcher 里看到它。如果你没看到，说明管理员已把移动应用定制为使用 Lightning 应用。
在移动应用里导航（二）：Lightning 应用（Get Around (2): Lightning Apps）
Alice 的组织也为移动端启用了 Lightning 应用。她进入移动 App Launcher（从导航菜单随时可用），里面列出管理员为移动端启用的所有 Lightning 应用，顺序与桌面一致。
她选择 Sales 应用，看到标题为 Sales 的导航菜单。导航菜单里的项与桌面版 Sales 应用的标签相同、顺序一致。和 Mobile Only 一样，导航栏前四项与导航菜单前四项相同。
如果想改变 Lightning 应用的导航项顺序，在桌面上的任何改动都会在刷新后镜像到移动端；反过来，在移动应用里点击 Edit 图标改动顺序，桌面端也会看到。
想回到 Mobile Only 的导航项，随时用 App Launcher 切回去即可。
用操作做更多事（Get More Done with Actions）
移动应用里的操作（Actions）能节省时间，让你在应用的几乎任何地方快速创建记录、记录通话、做其它常见任务。
- 大多数页面顶部有操作栏（显示 3-4 个与该页面相关的操作）；
- 点击操作菜单图标查看完整操作集；
- 在列表视图、任务列表和相关列表里，左滑记录即可对列表项执行操作，无需打开记录。
操作是上下文相关的：在 Account 上可能看到创建相关联系人/工单的操作，在 Case 记录上可能看到创建子工单或邮件发送更新。你在移动应用里看到的操作取决于所处位置。
个人资料菜单（一）：菜单概览（Profile Menu (1): The Profile Menu）
在新的 Salesforce 移动应用里，点击屏幕顶部的个人资料图标即可访问：收藏列表、更新个人资料和设置、切换账号、向 Salesforce 发送反馈、获取帮助、登出。
多账号没问题：你可以设置任意多个账号的访问，然后用几次点击在它们之间切换。Alice 是多个社区的成员，也有多个 Salesforce 账号，我们看她如何设置每个账号以便轻松切换。
个人资料菜单（二）：添加与切换账号（Profile Menu (2): Add & Switch Accounts）
添加账号（每个账号重复）：
- 从导航菜单点击个人资料图标打开菜单；
- 点击 Change Account；
- 点击 Add new account；
- 如果账号在生产以外的环境，选择或添加该环境（就像之前登录的步骤）；
- 输入用户名和密码；
- 点击 Log In。
切换账号只需几次点击：
- 打开个人资料菜单；
- 点击 Change Accounts；
- 点击一个账号或社区。
Alice 登录了所有账号后，就能在它们之间轻松切换、保持工作流不断。接下来深入探索如何在应用里搜索不同类型的信息。
查找你的数据（02 Find Your Data）
本单元学习 Alice 如何快速找到数据。我们覆盖移动应用里的两种搜索——应用内的全局搜索，以及无需打开应用的 iOS Spotlight 搜索——外加各自的步骤。
完成本单元后，你将能够：
- 识别移动应用里可用的两种搜索类型；
- 用全局搜索查找记录；
- 用 iOS 设备的 Spotlight Search 查找项目。
移动应用里搜索的力量（The Power of Search）
你是否曾忘记重要物品放在哪——车钥匙、眼镜、手机？我们都遇到过。幸运的是，移动搜索从不忘你的重要数据在哪。
Alice 刚给客户 Global Media 做完演示，对方很满意并要了提案。赶赴下一个预约前，Alice 想找到 Global Media 当前的商机，好把它推进到下一阶段并加些备注。应用里有两种搜索方式：
- Global Search（全局搜索）——跨对象查找记录，比如一个可能是联系人也可能是潜在客户的人；可从搜索结果页缩小到单个对象；
- Spotlight Search——甚至不用打开应用就能找记录。
注意：任务和事件不出现在移动应用的搜索结果里。
用全局搜索找项目（一）：它做什么（Find Items with Global Search (1): What It Does）
全局搜索能同时跨多个对象查找匹配记录。例如搜索 "Acme"，你会得到 Acme 账号以及关于 Acme 的商机。如果你不确定 Juliet Capulet 是被转成了联系人或仍是潜在客户，全局搜索都能找到她的记录。
这种跨对象的能力，正是忙碌的销售代表在预约间隙所需要的。
用全局搜索找项目（二）：步骤（Find Items with Global Search (2): The Steps）
使用全局搜索：
- 点击头部搜索图标，立即打开你所有对象中最近使用的记录列表；
- 输入搜索词，列表缩窄为匹配项，随时点击任意项打开；
- 如果想搜更多记录，点击第一个带搜索符号和搜索词的结果；
- 现在看到所有可用结果，按对象类型排序，点击想要的结果看详情。
从搜索结果页可缩小到单个对象：点击搜索框下方搜索范围栏里的对象名；要看完整可搜对象列表，点击搜索范围栏末尾的 More。
用 Spotlight Search 轻松找记录（Easily Find Your Records with Spotlight Search）
用 iOS 设备内置的 Spotlight Search，甚至不用打开应用就能找 Salesforce 记录！输入账号名、职位、公司名等关键词即可。
几点要记住：
- 如果使用 Salesforce 移动应用需要输入 PIN，或组织禁用了离线缓存，就无法用 Spotlight Search；
- 只有最近访问的 200 个联系人会被索引；
- 此功能仅限 Salesforce for iOS 11.0 及以上；
- 如果有多个账号，搜索结果来自你当前使用的账号。
Salesforce 移动应用让查找信息变得轻而易举。