快速上手：Salesforce Connect

安装 Schema 包（01 Install the Schema Package）

本单元了解 Salesforce Connect 的作用，然后给 Trailhead Playground 安装一个小型 schema 包。这个包会添加你的账户在关联外部订单数据前所需的 Customer ID 字段。

简介：Salesforce Connect——实时外部数据（Introduction: Real-Time External Data）

Salesforce Connect 让你实时访问遗留系统中的数据：

• SAP、Microsoft、Oracle 等；
• 不在 Salesforce 中复制数据——按需读取，始终看到最新信息。

本项目你将集成一个示例外部数据源：

1. 设置外部数据源；
2. 创建外部对象；
3. 把外部对象关联到 Account 标准对象。

全部在 Setup 中完成，无需代码。

安装 Schema 包（一）：准备 Playground（Install the Schema Package (1): Prepare Your Playground）

你的 Playground 需要在 Account 对象上有自定义字段 Customer ID。为什么？这个字段让你把外部数据源的订单关联到 Salesforce 里的账户。一个小型 schema 包会帮你完成：配置新字段并填充数据。

准备安装：

1. 点击 Launch 打开 Playground；
2. 看到 Install a Package 标签就直接按后续步骤做；
3. 没有则点 App Launcher → Playground Starter；
4. 没有 Playground Starter 应用，就从 Salesforce Help 复制包安装链接安装。

安装 Schema 包（二）：安装并设置 Customer ID（Install the Schema Package (2): Install & Set Customer IDs）

安装包：

1. 点击 Install a Package 标签；
2. 粘贴包 ID 04tE00000001aqG；
3. 点击 Install，选择 Install for Admins Only，再点击 Install；
4. 等待确认页和发往 Playground 邮箱的邮件；
5. 点击 Set Customer IDs——给账户记录分配 customer ID（这是外部订单要关联的匹配键）；
6. 点击 Done。

创建外部数据源和外部对象（02 Create an External Data Source and External Objects）

本单元添加一个指向 Heroku 上示例 OrderDB 的外部数据源，验证并同步它让 Salesforce 读取 schema，再同步 Order 和 OrderDetail 表——生成后续项目要用的外部对象。

添加外部数据源（一）：连接到 OrderDB（Add an External Data Source (1): Connect to OrderDB）

生产中你会用 Salesforce Connect 连接 SAP 或 SharePoint 这样的后端系统，这里连接 Heroku 上运行的示例数据源：

1. Setup Quick Find 搜索选择 External Data Sources；
2. 点击 New External Data Source；
3. 命名 OrderDB；
4. 类型选 Salesforce Connect: OData 2.0；
5. URL 填 https://orderdb.herokuapp.com/orders.svc；
6. 其余字段保持默认，点击 Save。

添加外部数据源（二）：验证、同步与查看（Add an External Data Source (2): Validate, Sync & Review）

保存数据源后，Salesforce Connect 需要发现里面有什么：

1. 下一屏点击 Validate and Sync——Salesforce Connect 从外部系统读取 schema（OrderDB 暴露的表和字段）；
2. 选择 Order 和 OrderDetail 两个表；
3. 点击 Sync 把它们带进 Salesforce。

向下滚动，新的外部对象出现，点击每个查看其字段——这些是接下来要关联到账户的对象。

创建间接查找关系（03 Create an Indirect Lookup Relationship）

本单元给 Order 外部对象添加一个间接查找字段，让每个订单关联到共享相同 Customer ID 的 Account。回报：Account 页面出现新的 Orders 相关列表。

添加间接查找字段（一）：开始字段变更（Add an Indirect Lookup Field (1): Start the Field Change）

间接查找关系是 Salesforce Connect 引入的字段类型，它像普通查找一样把外部对象关联到标准或自定义对象——区别在于相关数据在 Salesforce 之外。这里按 Customer ID 把 Order 关联到 Account：

1. Setup Quick Find 搜索选择 External Objects，选 Order；
2. customerID 字段旁点击 Edit，点击 Change Field Type；
3. 数据类型选 Indirect Lookup Relationship，Next；
4. Related To 选 Account，Next；
5. Target Field 选 Customer_ID__c，Next。

添加间接查找字段（二）：完成并查看相关列表（Add an Indirect Lookup Field (2): Finish & See the Related List）

完成字段：

1. 字段长度填 18，其余保持默认，Next；
2. 勾选 Visible 让所有配置文件可见，Next（真实生产环境要仔细分析谁能访问订单数据）；
3. 其余复选框保持默认，点击 Save。

结果：Account 页面布局新增 Orders 相关列表。如果相关列表没显示，刷新页面或调整布局：Setup → Object Manager → Account → Page Layouts → Account (Sales) Layout。

创建外部查找关系（04 Create an External Lookup Relationship）

最后一个动手单元：添加一个外部查找字段，把一个外部对象关联到另一个外部对象——OrderDetail 关联到 Order（基于两者的 Order ID 字段）。这会在 Order 页面创建 OrderDetails 相关列表，让你从订单下钻到行项目。

添加外部查找字段（一）：开始字段变更（Add an External Lookup Field (1): Start the Field Change）

外部查找关系是 Salesforce Connect 引入的另一种字段类型，把对象关联到外部对象——这里把一个外部对象关联到另一个外部对象：按 Order ID 把 OrderDetail 关联到 Order。

1. Setup Quick Find 搜索选择 External Objects，选 OrderDetail；
2. Custom Fields & Relationships 里 orderID 字段旁点击 Edit，点击 Change Field Type；
3. 数据类型选 External Lookup Relationship，Next；
4. Related To 选 Order，Next。

添加外部查找字段（二）：完成并检查工作（Add an External Lookup Field (2): Finish & Check Your Work）

完成外部查找：

1. 字段长度填 18，Next；
2. 勾选 Visible，Next；
3. 其余复选框保持默认，点击 Save——Order 页面布局新增 OrderDetails 相关列表。

检查工作：导航到 Account 对象，点击任意订单号，在订单数据下方查看新相关列表；点击 External ID 打开行项目数据。整条链路已打通——外部订单数据关联到了你的 Salesforce 账户。

总结（Summary）

几分钟内你就集成了外部数据——全程零代码：

• 配置了外部数据源（OrderDB）；
• 把外部对象与标准 Salesforce Account 数据关联；
• 在 Salesforce 用户界面里把它们整合在一起。

外部订单现在显示在你的账户上，并能下钻到行项目，实时来自外部系统。这就是数据集成，闪电般快速！

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文章来源：Trailhead - Quick Start: Salesforce Connect