一、维护你的 Platform Strategy Designer 认证（Spring ’25）（01 Maintain Your Platform Strategy Designer Certification）
本单元回顾 Spring ’25 对 Platform Strategy Designer 最重要的功能发布，帮你保持认证有效。学完本单元你将能够：
- 描述面向卖家的移动体验（Seller-Focused Mobile Experience）应用；
- 解释 Agentforce Sales Coach；
- 识别 CRM Analytics 的无障碍增强；
- 在对象主页上按多列排序列表。
维护你的认证（Maintain Your Certification）
如果你持有 Platform Strategy Designer 认证，请在 Certification Release Maintenance Schedule 上标注的截止日期前完成本模块以保持认证有效。虽然任何人都可以获得此徽章，但它是为持证者设计的。想了解认证详情，可查看 Platform Strategy Designer 认证页面。
保护认证的完整性（Protect the Integrity of Your Certification）
认证考试的质量与价值是最高优先级，保护考试的安全性和机密性至关重要。作为 Salesforce Certification Program 的参与者，你需要接受 Salesforce Certification Program Agreement 的条款，并查阅 Code of Conduct 中的考试政策。
获得 Platform Strategy Designer 认证的人，在以下四个领域展示知识与经验：
- 价值设计（Value Design）：通过把业务目标与用户问题对齐的设计体验驱动业务成果；
- 工具与制品（Tools and Artifacts）：基于用户体验中的可行性、可取性和可存活性的产出可交付物；
- 无形交付（Intangible Deliverables）：制定创造对齐和跨学科协作的策略；
- 角色与技能（Roles and Skills）：评估技术能力和业务技能，制定实施路线图。
面向卖家的移动体验（一）：概览（Seller-Focused Mobile Experience Overview）
Seller-Focused Mobile Experience 为外勤卖家提供快速、原生的体验，适用于 Android 和 iOS 手机与平板。卖家可以在偏好的移动环境中轻松查看和更新账户、联系人、线索和商机，快速查找信息、打电话、发邮件，并在活动时间轴上处理即将到来的任务和事件，让交易始终按计划推进。加入 Einstein Copilot 能让这些工作更轻松。
如上图所示，主页包含日历项、To Do、Ask Einstein 和导航标签页。
Ask Einstein（Ask Einstein）
拥有 Use Einstein Copilot for Salesforce 用户权限的用户可使用 Einstein Copilot。用户只需点击 Ask Einstein 按钮，通过语音或文字输入，让 Einstein Copilot 查找并总结记录、或生成邮件。它把一次快速的移动时刻变成一次高效产出。
在平板上使用面向卖家的移动体验（Use on a Tablet）
平板用户享受独特的、针对平板优化的体验：分屏视图，支持横竖屏模式，让用户选择专注或多任务。在联系人上左滑并点邮件图标，即可弹出邮件选项菜单：用设备默认邮件客户端、Gmail，或用 Lightning Email 发邮件而无需离开应用。Lightning Email 还提供模板、追踪、自动记录和会议链接。
如上图所示，平板上的竖屏视图展示了分屏体验。
面向卖家的移动体验的其它功能（Additional Features）
该体验还有更多贴心细节：
- 数据采集：在应用内直接导入联系人和扫描名片；
- 日历：提供 1、3 或 5 天视图，以及优化的平板视图；
- 性能：原生应用更快、所需网络调用更少，用户仍可切换到混合视图；
- 通知：应用内或推送通知，让用户保持对工作流的参与。
访问面向卖家的移动体验（Access Seller-Focused Mobile Experience）
Sales Cloud Mobile Experience 对所有拥有 Sales Cloud 许可证的组织免费提供。管理员需分配 Salesforce Mobile App: Native Seller Experience 权限（创建一个含该权限的权限集并分配）后，用户才能移动端 App Launcher 里看到该应用。访问方式：在 Salesforce 移动应用中点 Menu → App Launcher → 选 Sales Cloud Mobile。
如上图所示，App Launcher 界面中选中 Sales Cloud Mobile。
该体验在除 Database.com 外的所有版本中均可用（手机和平板）。
Agentforce Sales Coach（一）：它是什么（What It Is）
Agentforce Sales Coach（ASC） 是构建在 Agentforce 平台上的自主销售智能体。它利用生成式 AI 和 CRM 数据，为卖家提供针对特定销售阶段的反馈，帮助推动交易进展、提升投资回报率（ROI）。对销售代表而言，它针对其客户沟通和消息提供针对具体交易的个性化反馈——代表可以练习话术，并立即获得针对该交易及其所处阶段的反馈。
AI 生成的辅导（AI-Generated Coaching）
ASC 依据具体标准（尤其是商机阶段）生成反馈：每个受支持的阶段都有自己的提示模板和该阶段特定问题，智能体期望代表回答。它分析回答、与 CRM 数据交叉核对，并把反馈生成到分类中，让代表更容易理解。ASC 还能在引导式角色扮演场景中模拟客户或买家，为每个场景提供个性化、客观的反馈。
Agentforce Sales Coach 的好处（Benefits of Agentforce Sales Coach）
销售经理可以定制 ASC 以应对关键业务挑战、强化可衡量的成果——融入 jobs to be done（JTBD） 和旅程地图的洞察。ASC 支持用自定义提示针对卖家需要更持续辅导的领域，把辅导与既定业务目标对齐。好处叠加：
- 卖家可在见客户前练习推销、谈判、处理异议；
- 经理把时间花在管道中的关键节点，而非陪代表练习；
- 给每位卖家配一名专属教练，销售团队轻松规模化；
- 预设准则让辅导保持一致、客观。
所需功能（Required Features）
ASC 在 Lightning Experience 的 Enterprise、Performance 和 Unlimited 版本中可用（需 Agentforce Sales Coach add-on）。要正常运行、访问 CRM 数据并生成反馈，它使用：
- Einstein Copilot——配置和管理事件；
- Einstein Generative AI——驱动提示模板、引导大语言模型（LLM）生成反馈；
- Agent Studio——配置主题和动作、驱动 Sales Coach 智能体、装备它进行角色扮演；
- Data Cloud——托管文件并支持检索增强生成（RAG）。
通过 Einstein Trust Layer，智能体响应可基于你选择的数据源，确保数据安全、并服务于强化销售增长的既定业务目标。
Analytics 的无障碍增强（Accessibility Enhancement in Analytics）
CRM Analytics 和 Lightning Report and Dashboard 有一系列小但重要的无障碍改进：
- Home 和 Browse 标签页、Watchlist、Notifications 面板的对比度、键盘导航、焦点顺序和辅助文本得到增强；
- 新增操作完成和屏幕变化播报；
- Collections 增加了描述性辅助文本。
CRM Analytics 的变更适用于 Lightning Experience 和 Salesforce Classic；Lightning Report and Dashboard 的变更适用于 Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer 版本。
按多列排序列表视图（Sort List Views by Multiple Columns）
为了让数据更直观、列表视图更可用，你现在可以在对象主页上按最多五列排序列表视图，每列可升序或降序；点击不属于多列排序的列标题即可回到单列排序。从列表视图中选择要排序的列，点 Apply 即可。
如上图所示，按 Close Date 和 Amount 两列配置的多列排序。
例如，创建一个按 Close Date 再按 Amount 排序的 Opportunities 列表视图，或按 Contact Name、Priority、Date/Time Opened 排序的 Cases 视图。排序配置会保留到修改或清除；要恢复默认排序，点 Reset Column Sorting。注意：多列排序只影响你的用户偏好，不能保存为默认值。此变更适用于 Lightning Experience 中除 Starter 和 Pro Suite 外的所有版本。
总结（Sum It Up）
本模块回顾了过去一年对 Platform Strategy Designers 最重要的发布：Seller-Focused Mobile Experience（外勤卖家的快速原生应用）、Agentforce Sales Coach（推动交易的 AI 辅导）、CRM Analytics 无障碍增强，以及多列列表排序。它们共同支撑认证核心的价值设计、工具与协作技能。现在完成测验以测试理解、维持认证。
文章来源：Trailhead - Platform Strategy Designer Certification Maintenance (Spring '25)