快速上手：构建一个 Salesforce 应用

创建 Trailblazer 应用（01 Create the Trailblazer App）

本单元开始动手：创建一个名为 Waypoint 的自定义对象来存储你想去的地方，添加一个选项卡让用户能找到它，然后构建一个名为 Trailblazer 的 Lightning 应用，把一切整合进一个完整、精致的体验里。Salesforce 平台上的每个应用都遵循同一模式：先数据模型，再导航，最后应用外壳。

简介（一）：平台能力（Introduction (1): Platform Capabilities）

在这个快速上手中，你将学会不写一行代码就构建一个简单应用。在 Salesforce 平台上构建应用时，你会获得大量内置功能，例如：

• 数据库——组织并存储信息
• 安全性——保护数据并在整个组织中定义访问权限
• 业务逻辑——在特定条件下执行特定任务
• 用户界面——把数据和功能呈现出来
• 高度可定制的移动应用——为每个应用自动生成
• 原生社交环境——让你与人或数据交互
• 分析与仪表盘——以有意义的方式查看数据
• 多种 API——与外部系统集成
• 安装或创建第三方应用的能力

这些不是附加组件，而是每个 Salesforce 应用所依托的基础——无论你构建的是简单的 waypoint 追踪器，还是复杂的企业系统，这个基础都已就位，并经受了数百万组织的实战检验。

简介（二）：Trailblazer 应用（Introduction (2): The Trailblazer App）

你在这个快速上手中构建的应用，会帮助你规划去当地公园的个人旅程——记录你想去的地方和想看的事物。具体来说，你要构建的是 Trailblazer 应用：

• 一个名为 Waypoint 的自定义对象——存储每个你想去地点的名称（就像电子表格里的一个工作表）
• 一个自定义选项卡——让用户能从应用菜单导航到 Waypoints
• 一个名为 Trailblazer 的 Lightning 应用——把一切整合进单一、精致的用户体验

你将学到的核心概念：

• 自定义对象 = 你的数据模型
• 选项卡 = 你的导航层
• Lightning 应用 = 你的用户体验外壳

100% 点击操作，零代码——不用 Apex、不用 JavaScript、不用 HTML。完成后，你将拥有一个真正可用的 Salesforce 应用，有自己的菜单、选项卡和数据结构。

创建 Trailblazer 应用（一）：自定义对象与选项卡（Create the Trailblazer App (1): Custom Object & Tab）

创建应用时，你会自动创建一个数据对象。在 Salesforce 中，这个数据对象叫做自定义对象（custom object）。如果你熟悉电子表格，可以把它想象成一个工作表；如果你是数据库背景，它类似于一张表。自定义对象自带标准字段和页面，让你能列出、查看和编辑相关信息，你还可以添加自己的字段来追踪几乎任何东西。

先创建 Waypoint 自定义对象：

1. 点击设置齿轮，选择 Setup（在新标签页中启动 Setup）。
2. 点击 Home 旁边的 Object Manager 选项卡。
3. 点击 Create，选择 Custom Object。
4. 定义新对象：Label Waypoint、Plural Label Waypoints、Object Name Waypoint。
5. 在 Optional Features 下勾选 Allow Reports 和 Allow Activities。
6. 点击 Save。

再为自定义对象创建选项卡：

1. 在 Setup 中点击 Home，在 Quick Find 输入 Tabs 并选择 Tabs。
2. 在 Custom Object Tabs 下点击 New。
3. Object 选 Waypoint，Tab Style 任选一个图标，其余保持默认，点击 Next、Next、Save。

自定义对象 + 选项卡 = 数据访问层就绪。创建对象时务必启用 Reports 和 Activities——Reports 让你以后能构建仪表盘，Activities 则启用每条记录上的任务与事件时间线。

创建 Trailblazer 应用（二）：构建 Lightning 应用（Create the Trailblazer App (2): Build the Lightning App）

最后一块拼图——创建把一切整合在一起的 Lightning 应用：

1. 在 Setup 中点击 Home，在 Quick Find 输入 App Manager 并选择它。
2. 点击 New Lightning App。
3. 定义应用：App Name Trailblazer、Developer Name Trailblazer，点击 Next。
4. 在 App Options 与 Utility Items 界面保持默认，点击 Next。
5. 在 Navigation Items 界面，搜索并选择 Home（选第三个带红房子图标的选项）、Chatter、Waypoints、Reports 和 Dashboards，移到 Selected Items 框，点击 Next。
6. 在 Assign to User Profiles 界面，选择 System Administrator 移到 Selected Profiles，点击 Save & Finish。

你的应用上线了！Trailblazer 现在出现在 App Launcher 中，拥有自己的导航菜单。Navigation Items 是最重要的一步——它决定了应用导航栏里会出现什么；把应用分配给 System Administrator 配置文件，则是授予你和其它管理员访问权限。

试用应用（02 Try Out the App）

应用已构建并部署——现在真正使用它。你将打开 Trailblazer 应用，为优胜美地的地标创建几个 Waypoint 记录，并探索 Salesforce 平台自动给你的东西：详情字段、活动时间线，以及一个功能完整的记录页。

检查应用（一）：创建 Waypoint（Check the App (1): Create Waypoints）

你的应用可以用了！先添加几个你想去的公园 waypoint，从优胜美地国家公园（Yosemite National Park）的地点开始。

1. 点击 App Launcher，搜索并选择 Trailblazer。
2. 点击 Waypoints 选项卡。
3. 点击 New 创建一个新 waypoint。
4. 命名为 Half Dome，点击 Save & New。
5. 再创建一个 Glacier Point，点击 Save & New。
6. 再创建一个 El Capitan，点击 Save。

现在你的应用里有 3 条 Waypoint 记录！每条记录都自动获得：带字段的详情页、用于任务和事件的活动时间线，以及 Created By、Owner、Last Modified By 等标准系统字段。平台替你处理了这一切——你无需配置任何东西，这正是"在平台上构建"的力量。

检查应用（二）：探索记录（Check the App (2): Explore the Record）

看看你创建的最后一个 waypoint——El Capitan。在记录视图里，你可以看到字段、活动时间线以及一切你想追踪的东西。

Details —— Waypoint 自定义对象有四个字段：

• Waypoint Name——你创建的字段
• Created By（系统自动生成）
• Owner（系统自动生成）
• Last Modified By（系统自动生成）

随着应用的发展，你可以添加更多字段来细化要追踪的内容——Location、Difficulty、Best Season、Notes……每个新字段都会自动出现在这个页面上。

Activity timeline —— 活动是与这条记录关联的任务和事件。任务（task） 是待办事项，事件（event） 是会议；还有记录电话沟通备注的功能。这个快速上手不深入讲解 Activities，但请记住这个功能——它方便又强大，你一定会喜欢。

这些协作基础设施内置在每个自定义对象里，无需配置、无需代码——平台自动提供数据管理、协作和追踪能力，你要做的只是添加让应用对你而言独特有用的自定义字段。

添加快速操作（03 Add a Quick Action）

你在 Salesforce 平台上创建的每个应用都会自动拥有移动版本。在本单元中，你将创建一个快速操作（Quick Action），让移动端用户能从 Publisher 栏一键创建新的 Waypoint。你还要配置 Publisher Layout，把你的 Waypoint 操作放到最显眼的位置。

无障碍与快速操作简介（Accessibility & Introduction to Quick Actions）

本单元为屏幕阅读器用户提供了额外的说明（可通过链接访问详细版本）。核心概念是：在 Salesforce 平台上创建应用时，你会自动获得一个移动版本——功能完整，无需额外开发。

现在用快速操作（Quick Action）来定制移动体验：

• Quick Action = 你想在移动设备上立即完成的事情
• Quick Actions 位于 Publisher——Salesforce 移动应用底部的操作栏
• 你可以定制哪些操作出现，以及它们的顺序

目标：创建一个 Waypoint 快速操作，让移动用户一键添加地点，无需在菜单里层层导航。

创建快速操作（一）：定义操作（Create a Quick Action (1): Define the Action）

创建一个 Global Action，让用户能在应用的任何地方添加新 Waypoint：

1. 点击设置齿轮，选择 Setup。
2. 在 Quick Find 输入 Global Actions 并选择它。
3. 点击 New Action。
4. Action Type 保持 Create a Record，Target Object 选 Waypoint。
5. Label 输入 Waypoint（会自动填充 Name 字段）。
6. 点击 Save。
7. 在随后的 Action Layout 界面，让 Waypoint Name 保持为布局中唯一的字段，点击 Save。

你刚刚创建的是一个 Global Action——在应用的任何地方都可用，不绑定任何特定页面或对象。用户点击它，就会得到一个只有 Waypoint Name 一个字段的表单。简单、专注、移动友好——一次点击 → 一个字段 → 完成。这是移动端设计的关键原则：每个操作只做一件事，输入尽可能少。

创建快速操作（二）：配置 Publisher（Create a Quick Action (2): Configure the Publisher）

把 Waypoint 操作添加到 Publisher——用户在移动应用中看到的操作栏。Publisher Layout 决定了你在操作栏里看到哪些 Quick Actions。

1. 在 Setup 中点击 Home，在 Quick Find 输入 Publisher Layouts 并选择它。
2. 在 Global Layout 旁点击 Edit。
3. 把鼠标悬停在 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions 区域上，点击右下角的扳手图标以激活 Lightning Experience 操作（Global Publisher 默认使用 Salesforce Classic Quick Actions）。
4. 在 Global Layout 区域点击 Mobile & Lightning Actions 查看刚启用的操作。

现在清理并定制：

• 在 Global Publisher 中点击 File 并把它拖回 Global Layout 区域，从而移除它。
• 移除 New Case 和 New Lead（如果存在）。

把 Publisher 想象成你的移动工具栏——移除用户不需要的东西，只保留高价值操作。对 Trailblazer 应用来说，用户不需要 File、New Case 或 New Lead，把它们拖出去。原则是"少即是多"：操作栏里每个操作都应是用户真正需要一键访问的，杂乱的工具栏只会让用户彻底无视它。

创建快速操作（三）：重新排序与收尾（Create a Quick Action (3): Reorder & Finalize）

把你的 Waypoint 操作放到最显眼的位置：

1. 把 Waypoint 从 Global Layout 区域拖入下方 Global Publisher 的 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions 区域。
2. 拖动 Waypoint 让它出现在第一位（操作栏最左侧）。
3. 点击 Global Layout 里的 Save。

最终的 Publisher Layout：[Waypoint] [New Task] [New Event] [Post] [Question] [Poll]。你的自定义操作现在是用户在移动应用中看到的第一项！位置很重要——操作栏里的第一个操作最显眼、最常用，把 Waypoint 放第一位，就是在告诉用户"这是本应用的首要操作"。

哇，短短几分钟你就完成了不少事：创建了一个完整的 Lightning 应用、构建了带选项卡的自定义对象、填充了真实数据，还用 Quick Action 定制了移动体验——全程没有写一行代码。这就是 Salesforce 平台的力量：你只需关注想构建什么，平台负责怎么实现。

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文章来源：Trailhead - Quick Start: Build a Salesforce App