一、维护你的 Platform Strategy Designer 认证（Spring ’26）（01 Maintain Your Platform Strategy Designer Certification）
本单元回顾 Spring ’26 对 Platform Strategy Designer 最重要的主题：Agentforce 如何改变工作设计、生成式 AI 在何处真正创造价值、统一数据如何支撑一致体验，以及如何应用负责任的 AI 原则与渠道策略。学完本单元你将能够：
- 解释 Agentforce 如何改变团队设计、自动化和管理工作的方式；
- 识别生成式 AI 在何处创造真实业务价值、在何处需要人工监督；
- 解释统一数据如何支撑一致体验并减少用户额外负担；
- 应用负责任的 AI 原则以支持信任、透明与合规；
- 评估跨渠道的体验选择对采用率和一致性的影响。
保持认证有效（Stay Current with Your Certification）
Salesforce 认证只有在保持时效时才最有价值。要让 Platform Strategy Designer 认证持续有效，请在 Certification Release Maintenance Schedule 上标注的截止日期前完成本徽章。虽然任何人都可以获得此徽章，但它是为持证者设计的。作为 Salesforce Certification Program 的一部分，继续之前请先阅读认证计划协议中的考试政策与 Code of Conduct。
Platform Strategy Designer 认证概览（Certification Overview）
作为 Platform Strategy Designer，你连接业务目标、用户需求和平台能力，塑造系统级解决方案；你跨团队协作，引导支持真实成果和长期成功的决策。持证者懂得如何：
- 连接业务目标与用户需求，引导平台决策；
- 设计兼顾可取性（desirability）、可行性（feasibility）和可存活（viability）的解决方案；
- 带着同理心和共同目标领导跨职能协作；
- 在整个产品生命周期倡导负责任、可扩展的方法。
围绕智能体而非仅仅围绕任务设计工作（Design Work Around Agents, Not Just Tasks）
使用 Agentforce 改变了你在 Salesforce 中设计和管理工作的方式。团队不再只依赖逐步流程，而是用智能体处理部分工作、响应上下文、在决策发生时提供支持。你的设计焦点随之转变：不再只问任务如何流经系统，还要决定每一步由谁（或什么）来做、以及何时需要人介入。
借助 Agentforce，你可以用新的系统行为来塑造这些决策。智能体可以：
- 用定义好的数据源回答问题；
- 基于规则和逻辑采取行动；
- 当需要判断或审批时，把工作交还给人。
因为智能体既能行动又能让渡，策略工作超越了屏幕和工作流——你要设计人与系统之间的角色与职责，帮助团队把平台决策连接到真实成果。例如，企业想减少人工操作、又让关键决策有人负责，你可以用 Agentforce 把例行动作交给智能体、为复核或审批定义清晰的交接点，让体验同时支持速度与信任。
从意图出发评估智能体用例（Start with Intent）
评估 Agentforce 用例的一个实用方法是从意图出发：
- 智能体在帮助解决什么问题？——让自动化保持聚焦；
- 哪里应该始终有人参与？——保留问责；
- 智能体如何解释自己的行为？——建立理解与信任。
当智能体的行为一致、易于理解时，用户能看出它在做什么、为什么这么做，就更愿意接受它的帮助。记住：Agentforce 不是要把人从流程中移除——一个强大的平台策略会明确"智能体何时行动、人何时决策"。你的职责是帮助团队把智能体放在减少摩擦而不增加困惑的地方。
评估生成式 AI 在何处创造价值（Evaluate Where Generative AI Adds Value）
生成式 AI 在意图清晰时效果最好。作为 Platform Strategy Designer，你要决定 AI 在哪里支持人、改善工作方式。AI 最有用的时候是帮助用户在行动前做准备或探索——常见例子包括起草内容、总结信息、或给出可考虑的选项。
使用生成式 AI 的时机：
- 加速依赖综合或模式识别的工作；
- 支持判断，而非取代判断；
- 给用户一个可以复核和调整的起点。
你的设计选择塑造人们体验 AI 的方式：清晰的语言、可预测的行为、可见的复核步骤，让用户理解 AI 在做什么、始终掌握控制权。设计良好的 AI 像一个安静的助手——支持工作而不挡路。
用统一数据设计体验（Design Experiences with Unified Data）
个性化、分析和 AI 都依赖同一件事：共享、可靠的数据。Data 360 把客户数据汇聚在一起，让团队能基于完整、实时的视图设计体验。你也许不设计数据层，但你的工作依赖它——数据统一时，体验感觉一致；不统一时，用户会在不同工具和渠道之间遇到缺口、延迟或冲突的信息。
统一数据能帮你：
- 设计跨体验保持一致的个性化；
- 支撑反映当下的分析；
- 启用让人感到相关、可信的 AI 功能。
评估平台决策时，留意用户重复步骤、反复核对信息、绕开缺失上下文的时刻——这些信号往往指向碎片化数据，也指向用统一数据方法减少负担、更有效扩展的机会。
在设计里应用负责任的 AI 原则（Apply Responsible AI Principles）
用 AI 设计时，你也在为信任设计。负责任的 AI 不是独立的一层，而是体现在关于清晰、控制、问责的日常决策中。你帮团队思考 AI 支持的功能如何影响真实的人——包括用户如何理解 AI 行为、如何复核输出、系统如何处理错误。
通过为以下方面设计来应用负责任的 AI：
- 清晰（Clarity）：让用户容易看出 AI 何时介入；
- 复核（Review）：给用户清晰的方式检查和调整 AI 输出；
- 边界（Boundaries）：定义 AI 能在哪里行动、人在哪里决策；
- 一致性（Consistency）：确保 AI 每次遵循相同的规则和标准。
当 AI 用于客户互动、财务工作流或受监管工作时，尤其要明确说明，并向用户展示如何复核输出。这些选择随时间累积信任，让用户有信心依赖 AI。
为工作选择合适的渠道（Choose the Right Channel for the Work）
Salesforce 体验横跨移动、Web、Slack 和 AI 支持的交互。你的职责是帮助团队决定工作该在哪里发生。每个渠道支持不同类型的工作：
- 移动适合快速操作；
- Web支持设置、复核和更深入的决策；
- Slack支持协作和工作流中的及时提示；
- AI能支持所有渠道，但不能取代清晰的渠道选择。
评估体验放置时问：这个任务天然属于用户一天的哪个环节？哪个渠道支持速度、哪个支持专注？这个体验是打断工作还是支持工作？良好的跨渠道设计会把体验连接起来，让用户能跨渠道移动而无需从头开始；符合现有习惯的体验更可能被采用和持续使用。
总结（Sum It Up）
本单元回顾了 Spring ’26 塑造 Platform Strategy Designer 规划和评估体验方式的关键更新：
- 围绕智能体（而非仅仅任务）设计工作，并定义清晰的人工交接；
- 在真正支持用户的地方使用生成式 AI；
- 基于统一数据设计一致体验；
- 应用负责任的 AI原则（清晰、复核、边界、一致）；
- 为工作选择合适的渠道。
它们共同帮你设计支持人、深思熟虑地扩展、交付持久价值的系统。
文章来源：Trailhead - Platform Strategy Designer Certification Maintenance (Spring '26)