创建商机报表（01 Create an Opportunities Report）
本单元快速了解报表和仪表盘、启动 Trailhead Playground，并创建一份商机报表——这是后续两个单元要配置和做成图表的基础。
简介（一）：报表与仪表盘（Introduction (1): Reports and Dashboards）
报表（Reports） 让你用点击式界面汇总、分组和筛选数据。报表本身对「数字控」来说很棒，但大多数人想看有意义地呈现的数据。
仪表盘（Dashboards） 用图表、图形和炫酷的小部件可视化你的报表——让人眼前一亮的「哦」和「哇」就来自这里。本项目你会两样都体验：先建报表，再把它搬上仪表盘。
简介（二）：你将构建什么（Introduction (2): What You Will Build）
你将创建一份显示所有商机记录、按阶段（stage）分组的简单报表。什么是商机（Opportunity）？它是「销售某个东西的机会」，从 Prospecting 阶段开始、到 Closed Won 阶段结束，中间有 Value Proposition、Negotiation 等阶段。
完成后的成品：一个标题为 All Opportunities by Stage 的仪表盘，用垂直条形图显示，每个阶段一根柱子。
启动你的 Trailhead Playground（Launch Your Trailhead Playground）
你会在自己的 Trailhead Playground 里完成这个动手项目：
- 登录 Trailhead；
- 点击页面底部的 Launch，Playground 在新浏览器标签页或窗口中打开；
- 做项目的过程中保持 Playground 窗口打开；
- 完成步骤后回到本窗口，点击页面底部的 Verify Step。
创建商机报表（一）：打开 Reports（Create Report (1): Open Reports）
创建报表前先做个快速设置，确保能看到组织里的商机：
- 点击齿轮图标，选择 Setup；
- Quick Find 输入
Users，选择 Users； - 点击你名字旁的 Edit，把 Role 改为 CEO，点击 Save；
- 点击 App Launcher，选择 Sales 应用；
- 点击 Reports 标签。
创建商机报表（二）：选择报表类型（Create Report (2): Pick the Report Type）
现在创建报表：
- 点击 New Report；
- 保持 All 分类选中；
- 在 Report Types 搜索栏输入
Opportunities； - 从匹配结果中选择 Opportunities；
- 点击 Start Report——进入 Report Builder 页面配置新报表。
配置报表（02 Configure the Report）
报表已创建但尚未配置。你将把日期范围设为 All Time（覆盖所有商机），再按 Stage 分组并保存。完成后，报表会显示组织中所有商机、按阶段分组。
定制报表配置（一）：设置日期范围（Customize the Report (1): Set the Date Range）
配置报表以显示所有商机：
- 点击 Filters 标签；
- 对 Close Date 字段，点击 Range 过滤器，选择 All Time，点击 Apply；
- 在预览区右上角，开启 Update Preview Automatically 开关——这样报表就不限于近期窗口，能看到所有商机的详情。
定制报表配置（二）：按 Stage 分组、保存运行（Customize the Report (2): Group by Stage, Save & Run）
给数据分组并保存：
- 点击 Outline 标签；
- 在 Add group 搜索里输入
stage，选择 Stage； - 点击 Save & Run；
- 报表名填
Opportunities by Stage，Report Unique Name 填Opportunities_by_Stage； - 其余保持不变，点击 Save。
现在报表列出组织里所有商机、按阶段分组，随时可以喂给仪表盘。
创建仪表盘（03 Create a Dashboard）
把刚保存的 Opportunities by Stage 报表加入一个全新仪表盘，做成垂直条形图。仪表盘运行时显示每个阶段的商机数量——这就是报表的视觉回报。
创建仪表盘（一）：新建仪表盘（Create a Dashboard (1): Start a New Dashboard）
仪表盘以最合理的方式展示你最关心的信息：
- 点击 Dashboards 标签；
- 点击 New Dashboard；
- 命名为
All Opportunities，其余字段保持不变； - 点击 Create。
现在你有一个空的仪表盘画布，等待第一个组件。
创建仪表盘（二）：添加图表组件（Create a Dashboard (2): Add a Chart Component）
给仪表盘添加一个小部件：
- 点击 +Widget；
- 选择 Chart or Table；
- Report 字段选 Opportunities by Stage（上一个单元保存的报表），点击 Select。
看不到那个报表？说明报表没正确分组——确认你用 Add group 搜索按 Stage 分组过，必要时回到上一步修正。
创建仪表盘（三）：做成垂直条形图（Create a Dashboard (3): Make It a Vertical Bar Chart）
选择图表类型并收尾：
- Display As 选 Vertical Bar Chart；
- 点击 Add；
- 点击 Save，再点击 Done。
仪表盘运行，以垂直条形图显示每个阶段的商机数量——每根柱子一个阶段，让你一眼看清销售漏斗。
总结（一）：轻松——甚至在移动端（Summary (1): Easy — Even on Mobile）
你看，创建报表和仪表盘真的很简单：
- 报表——点击式汇总、分组、筛选数据；
- 仪表盘——把报表变成人们真正会看的图表；
- 几分钟内你就完成了「报表 → 图表」的全过程。
好处还不止桌面端：如果装了 Salesforce 移动应用，你可以直接在移动设备上查看报表和仪表盘。
总结（二）：了解更多（Summary (2): Learn More）
想深入了解报表？去完成 Lightning Experience Reports & Dashboards 项目，它展示如何为销售和营销经理等真实业务受众创建报表和仪表盘——你刚练习的点击式报表技能就是基础，那个项目会展示它能走多远。