Salesforce 移动应用入门（01 Get Started）
本单元奠定基础：为什么移动端重要、Salesforce 移动应用开箱即用提供了什么、元数据如何驱动它、认识 DreamHouse Realty 及其管理员 D'Angelo，以及如何获取应用并选择工作环境。
完成本单元后，你将能够：
- 说出 Salesforce 移动应用的一些好处；
- 解释定制移动应用的重要性；
- 找到并下载应用；
- 选择工作环境。
兑现移动的承诺（Deliver on the Promise of Mobile）
我们正处在移动革命之中——移动使用量创历史新高，人们希望业务工具也能移动、易用。员工需要在路上、离开办公桌时完成工作（有些员工甚至没有办公桌，他们的"办公桌"是汽车、飞机座位或最近的咖啡店）。
但问题在于：尽管移动技术无处不在，大多数公司却没能兑现移动的承诺。为什么？因为构建移动应用很难——为 Android 还是 iOS 构建？用什么工具？如何适配多种屏幕尺寸？安全怎么办？
幸运的是，Salesforce 已经解决了这些棘手的开发挑战——你可以获得移动的回报，却无需做任何"脏活"。这就是 Salesforce 移动应用的价值。
欢迎使用 Salesforce 移动应用（Welcome to the Salesforce Mobile App）
Salesforce 移动应用是一个企业级应用，让用户从手机或平板即时访问公司 CRM 数据。它之所以出色，因为：
- 每个 Salesforce 许可证都包含它——免费，拖延移动上线就像烧钱；
- 即插即用——从 App Store 或 Google Play 下载即用，开箱即用无需设置；
- 跨平台——自动运行在 Android 和 iOS 上；
- 离线能力——不受不稳定信号、地铁、屏蔽建筑影响；
- 与桌面 Lightning Experience 无缝衔接——用户可在两者间切换；
- 它不只是应用，是平台——由 Salesforce 平台驱动，可用点击式工具无限定制。
元数据的魔力（The Magic of Metadata）
你可能好奇：移动应用如何能开箱即用？秘密在于你的元数据（metadata）。
元数据就是描述你特定 Salesforce 组织的一组定义——自定义对象、页面布局、列表视图等等。作为管理员，你用点击式工具做的定制都成为元数据的一部分。移动应用读取这些定义并据此显示数据，所以你的大多数定制自动就能在移动应用里用。
但等一下——如果所有定制都已在移动应用里，为什么还要专门定制它？因为适合大桌面屏幕的，不一定适合手机。
移动端不一样（Mobile Is Different）
在桌面环境好用的，在移动环境不一定好用。举个例子：假设你给商机对象加了一堆自定义字段，页面布局现在有 100 多个字段。这对桌面用户没问题，但想想销售代表在手机上编辑商机——信号不稳、加载巨页要等很久，然后为了改三个字段要不停地往下滚。
真糟糕，对吧？但不必如此。花点时间调整几个移动端特定的组织设置，就能显著改善移动用户体验。这就是移动端要作为独立设计问题对待的原因。
让移动应用成为你自己的（Make the Mobile App Your Own）
通过定制，你可以把 Salesforce 移动应用打造成帮助用户快速完成工作的强大工具。本模块覆盖三个定制特性：
- 快速操作（Quick actions）；
- 紧凑布局（Compact layouts）；
- 移动导航——针对 Lightning 应用和 Mobile Only 应用。
我们通过真实场景来学习它们——先认识 DreamHouse Realty。
认识 DreamHouse Realty（Meet DreamHouse Realty）
DreamHouse Realty 是一家蒸蒸日上的房地产企业，有 75 名经纪人。这些经纪人非常忙碌——见买家、展示房源、为开放日做准备，总是在路上。
D'Angelo Cunningham 是 DreamHouse 的 Salesforce 管理员，他听说 Salesforce 移动应用能让经纪人在外勤保持高效。于是他做了功课：跟经纪人聊、参加了几次随行，找出移动应用能解决问题或加速流程的时刻。整理笔记后，他识别出经纪人每天最常见的任务——也就是用例（use cases）。
我们的移动使命（Our Mobile Mission）
D'Angelo 识别出的三大外勤用例：
- 添加新的潜在购房者；
- 安排一次新的看房；
- 在看房后录入潜在买家的反馈。
整个模块我们跟随 D'Angelo 把这些用例转化为移动定制。现在也是时候开始思考你自己的移动用例了——完成后去看看 Salesforce Mobile App Rollout 模块。
获取 Salesforce 移动应用（一）：检查要求并下载（Get the App (1): Requirements & Download）
开始前：
- 始终在满足最低平台要求的设备上运行移动应用（要求可能随时间变化）；
- 下载：在满足要求的 Android 或 iOS 设备上，从 App Store（iOS）或 Google Play（Android）获取。
它开箱即用，无需设置。
获取 Salesforce 移动应用（二）：选择工作环境（Get the App (2): Choose Your Working Environment）
登录时默认连接生产组织。但定制练习应该用：
- Sandbox——测试移动设置和定制的最佳场所；
- 你的 Trailhead Playground（TP）组织；
- 或免费的 Developer Edition 账户。
为什么重要：在安全环境里自由练习，不碰生产数据。这让你自信地定制。
获取 Salesforce 移动应用（三）：理解局限（Get the App (3): Understand the Limitations）
移动应用能做很多，但不是一切。要意识到它与桌面 Salesforce 站点有差异：
- 移动应用里没有的功能；
- 有功能缺口的功能；
- 工作方式不同的功能。
重点：在推广前先了解这些差异，避免用户措手不及。
拥抱你的移动未来（Embrace Your Mobile Future）
应用已安装，你已经迈出组织移动旅程的第一步。即使未定制，应用也开箱即用地交付价值；而贴心的定制每天为用户节省时间。一次成功的移动上线往往还会提升整体 Salesforce 采纳率——这是管理员最爱听的话。下一步，学习设置帮助用户在路上完成任务的快速操作。
定制导航（02 Customize Navigation）
本单元为用户指明方向。你将了解移动应用里导航如何工作、能改什么，然后定制 DreamHouse 的导航菜单并在设备上测试。
完成本单元后，你将能够：
- 解释如何定制用户的导航体验；
- 解释如何进入 Menu 和移动 App Launcher。
为用户指明方向（Point Users in the Right Direction）
就像机场需要路牌，用户在应用里也需要视觉线索找方向——这就是导航菜单的作用。用户看到哪些导航项取决于他们正在使用的 Lightning 应用，而你可按不同区域定制导航。记住：路牌只有指向人们真正想去的地方才有效。
移动导航栏与菜单（The Mobile Navigation Bar and Menu）
导航由两部分构成：
- 导航栏——屏幕底部适合拇指的栏，把重要项放在触手可及处；
- 导航菜单——点击 Menu 打开，用户在这里访问所有对象、应用和项。
启用 Lightning 应用后，用户用 App Launcher 切换；默认使用列出的第一个 Lightning 应用。桌面与移动端同步：桌面标签同步到移动菜单，用户也可在应用里用 Edit 图标重排。
如果你定制了导航菜单顺序，确保最重要的四项在最上面——它们会出现在底部导航栏里（除非用户切到 Lightning 应用）。
你能改什么（What You Can Change）
对移动导航，你可以改 Lightning 应用导航菜单里的项（它们镜像桌面标签）。你——以及有权限的用户——可以重排桌面标签并在移动菜单里看到变化；用户也可在移动应用里重排导航项。
记住一条规则：导航菜单的前四项，就是底部导航栏的前四项。
关于移动导航的注意事项（Notes About Mobile Navigation）
定制时记住几点：
- 不能为不同类型的用户设置不同菜单配置（但有权限的用户可改自己的标签）；
- 想在 Lightning 应用里包含 Visualforce 页面、Lightning 页面或组件，必须为它们创建标签；
- 添加页面前确认它已为移动端启用；
- 充分测试 Visualforce 页面——它们不一定和桌面端表现一致。
定制导航菜单（Customize the Navigation Menu）
D'Angelo 想把最重要的项放最上面。Setup 步骤：
- 从 Setup 打开 App Manager；
- 在 Sales 应用（developer name 为 LightningSales）旁点击 Edit；
- 点击 App Options；
- 确认应用已为移动端启用（Desktop and phone 单选已勾选）；
- 点击 Navigation Items；
- 重排使前五项为 Home、Opportunities、Contacts、Tasks、Dashboards；
- 点击 Save。
前四项（排除仅桌面用的 Home）会成为移动端底部导航栏的图标。
在移动应用里测试你的改动（Test Your Changes）
验证改进后的菜单：
- 在移动设备打开 Salesforce；
- 点击打开导航菜单；
- 确认你在 Sales Lightning 应用（列表里第一个）；若不是，用 App Launcher 打开 Sales；
- 下拉刷新。
所有调整现在反映在菜单里——D'Angelo 可以放心地把应用推广给经纪人了。
下一步（Next Steps）
把新技能转化为行动：
- 完成 Salesforce Mobile App Rollout 模块——制定用例、规划上线；
- 阅读 Salesforce Mobile App Security Guide 保护公司数据；
- 把应用推广给用户；
- 获得 Mobile Strategy Development 徽章。
然后实现你自己的精彩用例。祝定制愉快！
创建全局快速操作（03 Create Global Quick Actions）
本单元攻克第一个大的定制特性。你将理解快速操作以及全局与对象特定操作的区别，然后端到端构建 DreamHouse 的 New Prospect 全局操作——包括其布局、预定义值，并把它加入全局发布器布局。
完成本单元后，你将能够：
- 描述两种主要操作类型的区别；
- 创建全局操作；
- 配置操作布局中的字段；
- 为字段设置预定义值；
- 通过全局发布器布局把操作加入移动应用。
快速操作登场（Introducing Quick Actions）
快速操作是我们定制之旅的第一站。在所有点击式工具中，快速操作最有潜力改变移动体验，是真正能让你成为用户心中英雄的特性。
快速操作之美（The Beauty of Quick Actions）
可以把快速操作想成快捷键——快速启动特定工作流，如创建记录、记录通话、分享文件。移动应用内置了一些便捷操作，位于屏幕顶部的操作栏和操作菜单里，大多数页面都可见。
但把它称为"快捷键"有点低估它了。每个快速操作其实捆绑了三个能力：
- 一个快捷键；
- 它自己独特的页面布局——把字段限制为移动用户真正需要的；
- 预定义字段值——预填字段以节省时间。
快捷键 + 页面布局 + 预定义字段，三者合一的小而强大的包。
快速操作的类型（The Types of Quick Actions）
现在来个转折——有两种操作类型：
- 全局操作（Global）——创建与其它记录无关系的记录，可放在任何支持操作的地方（记录页、feed、Chatter 组）；
- 对象特定操作（Object-specific）——在特定对象上下文中创建或更新记录，出现在该对象的记录详情页（如商机操作只在查看商机时可用）。
别担心，自己创建几个后就会更熟悉。我们先攻全局操作。
全局操作的用例（Our Use Case for Global Actions）
这样理解全局操作：它们是用户想快速但不一定完整完成的事。DreamHouse 的第一个用例：经纪人主持开放日时遇到潜在买家，她需要快速把这个人加为联系人——无需导航到特定页面、无需关联其它信息——细节可以之后再补。这正是全局操作的用途：先快速记录，之后再补全。
让用例落地（Bring the Use Case to Life）
D'Angelo 的计划：
- 创建 New Prospect 全局操作收集买家联系信息；
- 把布局字段限制为精华——姓名、电话、邮箱；
- 加一个自定义 Stage 字段，默认值为 Prospect。
先创建自定义 Stage 字段：
- Setup → Object Manager → Contact；
- Fields and Relationships → New；
- 数据类型选 Picklist；
- Label 填 Stage，值填 Prospect、Showing、Offer、Closing、Archive；
- 对所有配置文件可见 → Save。
创建全局操作（Create a Global Action）
Stage 字段就绪后，创建全局操作：
- Setup → 搜索 Actions → Global Actions；
- 点击 New Action；
- 操作类型选 Create a Record（注意：全局操作不能更新记录）；
- Target Object 选 Contact；
- Label 填 New Prospect；
- 点击 Save。
定制操作布局（Customize the Action Layout）
每个操作都有自己的布局可调整。优化 New Prospect 布局：
- 打开操作的 Layout 编辑器；
- 移除 Account Name 和 Title 字段；
- 添加 Stage 字段；
- 点击 Save。
移动操作布局的最佳实践：少即是多——字段少于五个，绝不超过八个。
设置预定义值（Set Predefined Values）
预填字段加速数据录入：
- 从 Global Actions 列表打开 New Prospect；
- 在 Predefined Field Values 列表点击 New；
- Field Name 选 Stage；
- Specify New Field Value 选 Prospect；
- 点击 Save。
结果：Stage 默认为 Prospect，经纪人只填真正需要的。
把操作加入全局发布器布局（Add to the Global Publisher Layout）
操作要加入全局发布器布局后才会在应用里显示。步骤：
- Setup → Publisher Layouts；
- 在 Global Layout 旁点击 Edit；
- 点击 override 覆盖预定义操作；
- 把 New Prospect 拖进 Mobile & Lightning Actions——设为第一项；
- 点击 Save。
这里操作的顺序决定移动端顺序，把最常用的放前面、移除不用的。
在移动应用里测试全局操作（Test the Global Action）
试驾：
- 在设备打开 Salesforce；
- 打开导航菜单下拉刷新（若操作没加载，退出重登录）；
- 选 Chatter 进 feed；
- 在操作栏点击 New Prospect；
- 输入数据——Stage 应默认显示 Prospect；
- 点击 Save。
击掌！全局操作工作正常。接下来是对象特定操作。
创建对象特定快速操作（04 Create Object-Specific Quick Actions）
本单元给工具箱加第二件武器。你将看到对象特定操作与全局操作有何不同，铺好 DreamHouse 需要的基础——Property 对象、Showing 记录类型、查找字段——然后构建并测试 New Showing 操作。
完成本单元后，你将能够：
- 创建对象特定操作；
- 把操作加入对象的页面布局；
- 在应用中测试对象特定操作。
快速操作：续集（Quick Actions: The Sequel）
你已是全局操作专家，现在升级到对象特定操作。好消息：创建过程与全局操作几乎相同，本单元会很轻松——但有几个关键区别要讲清楚。
移动应用里的对象特定操作（Object-Specific Actions in the Mobile App）
对象特定操作的两大区别：
- 它们可以更新记录——全局操作没有的能力；
- 它们能创建自动关联相关信息的记录——比如一步创建联系人并关联到账户。
还有一大区别：要暴露对象特定操作，不用全局发布器布局，而是编辑对象的页面布局。这些区别你会在本单元一步步看到。
DreamHouse 场景（The DreamHouse Scenario）
D'Angelo 随行时注意到经纪人花大量时间展示房源和管理日程。他想给经纪人一个快速安排看房的方式，于是创建一个出现在联系人详情页的操作——这样经纪人从买家记录安排看房时，看房自动关联到该买家。
铺基础（一）：创建 Property 自定义对象（Lay the Groundwork (1): Property）
经纪人需要关联到具体房源，所以先创建自定义 Property 对象：
- Object Manager → Create → Custom Object；
- Label 填 Property，Plural Label 填 Properties；
- Optional Features 勾选 Allow Activities；
- Save。
再创建自定义标签：搜索 Tabs → Custom Object Tabs → New，Object 选 Property，Tab Style 选 Real Estate Sign，接受默认并 Save。
铺基础（二）：为看房定制 Event 对象（Lay the Groundwork (2): Event）
看房本质是事件，但标准事件不捕获经纪人需要的额外信息（相关房源、买家反馈）。所以创建一个带自己页面布局的 Showing 记录类型：
- Object Manager → Event → Page Layouts → New（基于 Event Layout，命名为 Showing Layout）；
- Event → Record Types → New；
- Label 和 Name 填 Showing；
- Apply one layout to all profiles 选 Showing Layout。
标准事件继续使用 Event Layout。
铺基础（三）：为看房创建查找字段（Lay the Groundwork (3): Lookup Field）
最后让看房指向房源：
- Object Manager → Activity → Fields and Relationships → New；
- 数据类型选 Lookup Relationship；
- Related To 选 Property；
- Field Name 和 Label 填 Property；
- 对所有配置文件可见；
- 只在 Showing Layout 上显示（取消 Event Layout 和 Task Layout）。
- Related List Label 填 Showings；
- Save。
创建对象特定操作（Create an Object-Specific Action）
在 Contact 上创建 New Showing 操作：
- Object Manager → Contact → Buttons, Links, and Actions → New Action；
- 操作类型选 Create a Record；
- Target Object 选 Event；
- Record Type 选 Showing；
- Label 填 New Showing；
- 在布局编辑器里：移除 Related To、Assigned To、Name，添加 Property（设为必填），单列排列；
- 预定义 Subject = "Showing"（记得加引号）。
注意：只有字段有默认值、有预定义值或已含数据时，才可从布局移除必填字段。
把操作加入对象的页面布局（Add to an Object's Page Layout）
对象特定操作要放在其对象的页面布局上：
- Object Manager → Contact → Page Layouts → Contact Layout；
- 在 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions 里点击 override；
- 把 New Showing 拖进 mobile 区——设为第一项；
- 重排使最常用操作在前，移除不用的。
- Save。
现在经纪人查看潜在买家记录时，New Showing 就在操作栏里。
在移动应用里测试操作（Test the Action）
测试完整用例：
- 打开 Sales Lightning 应用（刷新或经 App Launcher 切换）；
- 创建 Property（点 New，输入街道地址）并 Save；
- 进 Contacts 打开潜在买家；
- 下拉刷新操作栏；
- 点 New Showing，填写字段（提示：Description 用语音输入更快）；
- Save——然后回 Property 记录，打开 Related → Showings 确认新看房已关联。
漂亮！你越来越上手移动定制了。
定制紧凑布局（05 Customize Compact Layouts）
最后一个单元学习紧凑布局——记录头部显示的字段。你将为 Contact 对象创建紧凑布局、设为主要布局，然后在移动应用里测试结果。
完成本单元后，你将能够：
- 解释定制紧凑布局的重要性；
- 创建新的紧凑布局；
- 把紧凑布局分配给用户。
更多移动定制的乐趣（More Fun with Mobile Customization）
你已拿到快速操作的黑带，现在认识紧凑布局（compact layouts）。是的，Salesforce 有一堆布局：操作布局、发布器布局、页面布局、紧凑布局……正是这种灵活性让平台如此强大。熟悉每个工具后，术语就不再重要。那么什么是紧凑布局？
紧凑布局（Compact Layouts）
在移动应用里打开记录时，页面头部显示该记录的要点。紧凑布局控制头部显示哪些字段：每个对象最多 10 个字段（含 Name 字段）。
定制不是必需的（系统有默认值），但强烈推荐——把重要字段放进头部，移动用户就能一目了然地获取关键信息。DreamHouse 示例：D'Angelo 定制了 Property 对象的紧凑布局，效果明显。
创建紧凑布局（Create a Compact Layout）
改进 Contact 记录头部：
- Object Manager → Contact → Compact Layouts → New；
- Field Label 填 Mobile Contact Layout；
- 添加字段：Name、Phone、Stage、Email（最多 10 个，含 Name）；
- 把 Name 字段放第一位；
- Save。
注意：紧凑布局不支持文本区、长文本区、富文本区或多选 Picklist。
把紧凑布局分配给用户（Assign the Compact Layout to Users）
创建还不够，应用会继续用系统默认，直到你指定。分配新布局：
- 点击 Compact Layout Assignment；
- 点击 Edit Assignment；
- Primary Compact Layout 选 Mobile Contact Layout；
- Save。
记住：与页面布局可按配置文件分配不同，一个紧凑布局适用于所有用户。对象有多个记录类型时，用 Record Type Overrides 分配不同布局。
在移动应用里测试紧凑布局（Test the Compact Layout）
在设备上看成果：
- 打开 Salesforce；
- 导航菜单 → Contacts；
- 选择你之前创建的联系人；
- 下拉刷新记录页。
瞧！记录头部现在有了关键详情。单看是小改动，但定制就是这样——所有小改进累积起来，对移动用户产生巨大差异。