Salesforce 应用推广入门（01 Get Started with Your Salesforce App Rollout）
本单元奠定基础。你将看到为什么"打开开关就把移动应用部署给所有人"很诱人却是错的，并学习一个真正移动推广策略所包含的完整要素。
完成本单元后，你将能够：
- 解释制定移动推广策略的重要性；
- 列出移动推广策略的要素。
Salesforce 移动应用简介（Introduction to the Salesforce Mobile App）
如果你的组织对移动化还比较陌生，Salesforce 移动应用是开始转型之路的理想起点。它让员工即时访问公司 CRM 数据和你的定制，每个许可证免费包含，开箱即用无需设置，自动运行在主流设备和平台。
很惊人，对吧？但先别急着打开开关部署给所有人——你需要先深入思考推广策略。
为什么需要推广策略（Why You Need a Rollout Strategy）
为什么要制定推广策略？很可能你的一些用户已经自己下载并开始使用 Salesforce 应用了（狡猾的小鬼！）。你可以让人们自己发现应用、随心使用，但精心制定的推广策略能驱动更高采纳率、为公司和用户提供更多价值。
还有一点：如果员工目前不使用移动业务工具，你需要投入时间让他们为新工作方式做好准备。对许多公司而言，Salesforce 应用代表一次文化转变，需要组织各层级的拥护者才能成功。无论如何，不要跳过这一步。
推广策略的要素（The Elements of a Rollout Strategy）
移动推广策略是一份全面计划，包括：
- 理解用户需求与业务需求；
- 定义移动需求和用例；
- 确定成功指标；
- 定制移动应用以反映用例；
- 构建并测试原型；
- 组建上线团队；
- 制定沟通与培训计划；
- 制定设备与安全策略；
- 鼓励采纳；
- 收集反馈并衡量业务影响。
确实很多——这正是"一次性部署给所有人"难有持久影响的原因。做对了，移动推广需要时间和规划，但完全值得。
制定你的推广策略（02 Craft Your Rollout Strategy）
本单元制定策略本身。你将切换进移动思维、学习微时刻如何塑造移动使用、锁定正确用户、收集输入、并为上线排出胜出的用例。
完成本单元后，你将能够：
- 解释移动与桌面使用的差异；
- 发现用户的移动 Salesforce 需求；
- 定义并排序合适的移动用例。
进入移动思维（Get in the Mobile Mindset）
谈策略细节前，先处理更抽象的一件事：思维转变。很多客户犯错于想在移动端复制桌面 Salesforce 体验——这是坏主意，因为人们与手机交互和与笔记本截然不同。
想想你一天拿起手机多少次？根据 2023 年报告，人们平均每天查看手机 58 次，每天花在手机上约 3 小时 15 分钟。算一下：平均每次移动会话约 70 秒。把这个数字记在脑子里——它是切换移动思维的关键。
移动关乎微时刻（Mobile is about Micro-Moments）
与笔记本常见的长时坐定会话不同，人们用手机是一系列短暂而频繁的爆发。通常他们想完成特定任务——比如查路线或看日历——在被拉走或分心前没多少时间。
我们把这些交互称为微时刻（micro-moments）：某人在具体情境中用手机快速行动或获取信息的时间点。平均每次这样专注的爆发约持续一分钟。这是你的设计目标。
微时刻的解剖（The Anatomy of a Micro-Moment）
别因为微时刻微小就小看它——短暂的时间跨度不是限制，而是机会！你可以在一天中的关键时刻拦截用户、预判需求、帮他们更聪明地工作。微时刻鼓励三种交互特质：
- 短暂（Short）——不超过一分半完成；
- 原子（Atomic）——一个独立、聚焦的工作流，不依赖其它事，不需跳出流程去别处完成动作；
- 情境（Contextual）——实时、关联用户当前状况：正在做什么？需要什么？在哪？日历上接下来是什么？
能在微时刻交付价值，应用就会成为用户不可或缺的工具。
从微时刻到用例（From Micro-Moments to Use Cases）
如何帮用户利用这些只有一两分钟的微时刻？先用移动镜头审视你的 Salesforce 实现，把业务流程拆成一口大小的块，问哪些任务能在一分钟内用手机快速完成。那些解决移动用户最痛需求的省时场景，就成为你的初始用例。
锁定正确用户（Target the Right Users）
任何员工都可能用这个应用，但建议从你的"在路上"用户（road warriors）开始——那些总在外跑、远离办公桌的人。先聚焦销售和服务组织的关键角色，因为那里更容易发现高价值用例：
- Service Cloud 客户 → 外勤服务代表；
- Sales Cloud 客户 → 外勤销售代表、销售经理、高管。
之后扩展到通勤、排队、看孩子球赛时可能受益的任何人。甚至桌面员工也在断网、断电、笔记本没电时受益于移动访问。
获取灵感：示例用例（Get Inspired: Sample Use Cases）
需要灵感？常见 CRM 用例：
- 销售代表——记录活动、协作跟进交易、更新交易信息、查看并转化潜在客户、即时回答客户问题；
- 销售经理——批准折扣、查看销售漏斗、支持销售代表；
- 销售高管——查看实时公司业绩指标、重要会议前获取更新；
- 服务代表——拍摄客户现场照片、查订单状态、从专家处获取即时答案、获取到客户现场的路线、更新并关闭工单。
探索用户需求（Explore User Needs）
在天才想法走太远前，先听听最重要的声音：用户。他们真正需要什么？痛点是什么？真相是：应用不提供价值、不让工作更轻松，用户就不会采纳。你必须平衡业务需求与用户需求。
研究方法：
- 随行（Ride-Alongs）——时间投入最大，但洞察最多；
- 访谈、焦点小组、调查问卷；
- Chatter 或其它协作工具。
做个好侦探，寻找线索：客户问什么问题？用户指尖需要什么信息？哪些任务最烦人或最耗时？他们是否在用便签或消费者应用（如 Evernote/Dropbox）记录数据？能否给他们一个轻松存入 Salesforce 的方式？
解读用户研究（Interpret User Research）
把痛点转化为用例：
- 痛点：销售代表太忙、没时间转写会议笔记 → 方案：创建 Quick Log a Call 操作，用语音转文字填 Description，一分钟内完成；
- 痛点：产品资料难获取 → 方案：建一个 Chatter 组，市场团队发布最新文件；
- 痛点：会议后订单滞后 → 方案：创建 Place an Order 操作，经工作流发邮件给客服。
注意，很多用例只是把标准开箱即用功能打包成更快、更贴合情境的快捷方式。
识别胜出用例（Identify Winning Use Cases）
你会有成堆候选用例。一个丰硕用例有三要素：
- 为微时刻设计——短暂、情境、原子；
- 对最终用户有价值——让工作更轻松；
- 业务影响高——能关联到可衡量的 KPI 或重要指标。
排序用例（Prioritize Use Cases）
用户一次只能消化这么多新功能，所以要克制——上线时选前三个用例，从小处开始迭代。用排序矩阵：
- 横轴：文化采纳的容易度；
- 纵轴：业务影响；
- 把每个用例画到图上。
建议先聚焦速赢和低垂果实（高价值、易采纳）。有重大变革意义的用例通常需要更多规划、资源和技术，放到达到基线采纳后的后续阶段。
成为移动专家与布道者（03 Become a Mobile Expert and Evangelist）
本单元你转型为公司信赖的移动顾问。你将学习如何自我充电、组建带干系人和超级用户的团队、向公司演示应用、向高管推介，并以移动思维重新审视流程。
完成本单元后，你将能够：
- 获取学习 Salesforce 移动应用的资源；
- 组建有效的移动推广团队；
- 向公司演示 Salesforce 应用；
- 向高管推介 Salesforce 应用。
新角色：值得信赖的移动顾问（Your New Role as Trusted Mobile Advisor）
你的移动蜕变完成——已进入移动思维、充满用例想法。下一阶段：学习与布道。先吸收关于 Salesforce 应用的一切信息、亲自动手玩转应用，成为真正的移动专家后，再召集人马、在公司传播、为移动计划争取支持。毕竟成功的上线需要一个团队。
自我充电了解 Salesforce 应用（Educate Yourself About the Salesforce App）
第一件待办就是充实大脑。两大资源：
- 完成 Salesforce Mobile App Customization 模块——最佳起点，学习基础并了解如何定制应用；
- 观看 Jump Start Your Mobile Strategy 网络研讨会（Part 3）——看应用和设置的现场演示。
识别干系人与执行发起人（Identify Stakeholders and an Executive Sponsor）
推广任何 Salesforce 项目都需要团队，最好一开始就拉人。识别跨部门的关键干系人、组建委员会，由一位投资于 Salesforce 的执行发起人牵头。
执行支持至关重要——无论你是已决定推广还是仍在评估，都需要执行支持来保证资源和一致性。根据公司规模，有些人会身兼多职（"戴多顶帽子"）。
识别你的超级用户（Identify Your Super Users）
超级用户（super users） 是理解愿景与价值、想帮你优化改进、并热心帮他人采纳 Salesforce 的员工。他们常回答同事问题、病毒式传播、提升采纳率——是你的外勤布道者。
与发起人和干系人一起识别一组移动超级用户，给他们早期培训机会、征求营销与沟通反馈，并考虑"培训培训者"的方式让他们帮你培训他人。
向公司介绍 Salesforce 应用（Educate Your Company About the Salesforce App）
规划推广前，得先让团队认同你的移动愿景。干系人最关键的问题："移动应用怎么帮我的团队？"你开发的用例就是答案。做一个突出顶级用例的演示文稿，每个用例强调它如何帮助用户并交付业务价值，再配一场现场演示。
如何演示 Salesforce 应用（How to Demonstrate the Salesforce App）
有说服力演示的最佳实践：
- 包含演示数据——为每个特性准备示例记录；
- 讲用户故事——用真实案例，甚至真实用户照片；
- 事先测试一切；
- 准备回答问题——了解功能缺口并准备变通方案；
- 熟能生巧——排练；
- 录制演示——分享给缺席者、复用为培训素材。
从电脑用设备模拟器演示，别让大家盯着小手机屏幕。
向高管推介 Salesforce 应用（Pitch the Salesforce App to Executives）
演示只赢了一半，另一半是赢得执行发起人。若觉得高管有点吓人，三条建议：
- 别单独去——带一个理解你愿景、能佐证你观点的经理；
- 保持简短——高管很忙，跳过冗长开场，直接讲收益、用例和演示；
- 聚焦业务价值——对齐高管关心的事：增长业务、留住客户、提升满意度、击败对手。移动如何让用户更高效？如何帮公司卖得更多、更快？
重新审视流程（Revisit Your Processes）
你会听到"这很酷，但它能做这个吗？"——这说明团队在重新思考移动端流程，是好事。有时改进流程优于复制流程，"我们一直这么做"未必是最佳路径。
先提问：如何把流程拆成步骤？哪些步骤适合在手机完成？示例——交易审批：十几步的审批向导绝不是微时刻材料，改成当销售代表更新商机时触发审批邮件的自定义操作，代表回办公室再补完其余。代表省时间、更快成单。
测试你的移动定制（04 Test Your Mobile Customizations）
本单元完成并验证你的定制。你将应用移动设计最佳实践、优化 Visualforce 页面、用设备模拟器充分测试，并在上线前与用户试点原型。
完成本单元后，你将能够：
- 列出移动设计最佳实践；
- 解释为何正式上线前试点 Salesforce 移动应用有用；
- 在应用中测试 Visualforce 页面；
- 正确测试你的定制。
让用例落地（Bring Your Use Cases to Life）
拿到绿灯，进入构建与测试阶段。定制好应用后，做最后润色并验证。记住黄金法则：先在 sandbox 或 Developer Edition 构建测试，准备上线时再移到生产。
设计移动友好的体验（Design a Mobile-Friendly Experience）
好的移动设计改变你的思考方式。屏幕小 → 精简到精华并优先重要内容；连接慢 → 最大化性能。牢记：
- 少即是多——重要信息放顶部，页面字段 5 个以内，最多 8 个；
- 为速度构建——页面元素保持轻量，避免拖慢加载的图片和流程；
- 考虑点击目标——按钮比链接更容易点；
- 拥抱移动能力——定位、相机、加速度计等手机独有能力。
优化你的 Visualforce 页面（Optimize Your Visualforce Pages）
你可以通过勾选让现有 Visualforce 页面在移动端可用，但通常没那么简单——Visualforce 并非自动移动友好。两条路径：
- 修改代码让页面同时适配完整站点和应用；
- 或创建移动专用页面。
参考 Visualforce Guidelines and Best Practices 指南。
测试你的定制（Test Your Customizations）
有了原型，就该测试、测试、再测试。你不想在上线当天有意外，务必在员工使用的每种设备类型和每个操作系统上测试。设备模拟器（Apple iOS Simulator、Android Virtual Device Emulator）让你在桌面迭代开发。但注意：模拟器用于常规使用不受支持，不能替代真机测试——务必在部署的每台真机、每个平台上测试。
与用户试点原型（Pilot Your Prototype with Users）
正式上线前，与一小群用户试点应用获取早期反馈。会拉长一点时间线，但反馈极有价值。试点帮你：验证用例并发现新用例、精简定制并抓出坑、收集进入培训计划的 FAQ、上线前培训核心用户、制造初步热度、用早期胜利赢得更多干系人和执行支持、收集营销用的证言与成功故事。
找你的试点用户（Find Your Pilot Users）
谁进试点？超级用户肯定要，但还需要多样性——包括抵抗者：那些每步都跟你对着干的 Salesforce 用户。为什么"叛徒"重要？他们会提出所有潜在抱怨和痛点，让你在上线当天前解决。尽早解决顾虑，把移动"叛徒"变成最大的啦啦队。
规划你的推广（05 Plan Your Rollout）
本单元构建上线计划。你将准备用户和团队、选定上线日期、创建项目时间表、定义如何衡量成功、并制定移动设备与安全策略。
完成本单元后，你将能够：
- 安排推广时间；
- 定义衡量成功的指标；
- 制定移动设备与安全策略。
准备就是一切（Preparation is Everything）
"建好了他们就会来"对新科技是神话。执行项目既关乎技术实现步骤，也关乎让用户为新体验做好准备。你可能独自组织执行，也可能与项目经理或变革管理部门协作。无论如何，你的角色关键——你是公司信赖的 Salesforce 顾问，是让移动愿景成真的人。
为推广团队创建 Chatter 组（Create a Chatter Group for the Rollout Team）
团队就位后，创建 Chatter 组并邀请所有参与上线的人。用 Chatter 分享文件、在上下文中协作、向全队发布更新。要分享的关键文件之一就是项目时间表——保持更新并链接到组里，让所有人按同一时间线工作。
选定上线日期（Pick a Launch Date）
明智选择上线日期。好的时机：对齐销售启动会或竞赛、公司会议、淡季（如适用）。避免：节假日、季度末/财年末、干系人休假时。定稿前：确认干系人可参与、审查 Salesforce 路线图清理竞争项目、与发起人一起清除路障。
创建项目时间表（Create a Project Schedule）
从上线日期倒推：列出 go-live 前要做的每件事、估算每项的时间和资源、制定时间线、让团队执行。用表格或项目管理应用管理里程碑。推广通常耗时几周到几个月，取决于组织复杂度、用户规模、变革管理方式、是否新客户。
定义成功指标（Define Measures for Success）
现在就决定如何判断推广成功。与发起人和干系人一起为每个移动用例定义成功、记录当前痛点、找衡量改进的方法。业务指标示例：无后续任务的商机减少 20%、通话记录增加 15%、潜在客户转化率提升 5%。也可用调查、Chatter 投票衡量情绪，或用登录数据衡量采纳。go-live 前先拍基线快照。
制定移动设备与安全策略（Develop Mobile Device and Security Policies）
推广前制定移动安全与合规策略。每个组织不同，策略因规模、行业、文化而异。先学习 Mobile Application Security 指南——了解如何保护应用、保证数据安全、控制从移动设备访问 Salesforce。
设备（Devices）
先决定用户用个人设备、公司配发设备、还是两者访问应用。若允许个人设备，制定BYOD（自带设备）策略，明确规则和责任。无论归属，确保所有设备满足应用最低平台要求。
安全（Security）
Salesforce 应用开箱即用企业级安全。用 Connected App Policies 控制会话超时、PIN 强制、离线数据存储、IP 白名单等。敏感信息存储于加密数据库，并由移动操作系统二次加密。
还可配合 MDM/MEM（移动设备管理）：管理 BYOD、预装应用、推送企业身份证书与 VPN 配置、监控流量、引导企业应用商店。MDM 能推送应用或自动设置自定义登录主机。
单点登录（Single Sign-On）
若员工用单点登录（SSO）访问完整 Salesforce 站点，移动应用可能需要调整。审查 SSO 集成配置说明，并在 go-live 前用你的 SSO 方案测试 Salesforce 应用。计划就绪，接下来向公司沟通推广。
向公司沟通推广（06 Communicate the Rollout to Your Company）
本单元制造热度。你将打造以用户为中心的营销信息、制定持续数周的沟通与营销策略、并创建提升采纳率的培训计划。
完成本单元后，你将能够：
- 发起内部营销活动推广 Salesforce；
- 列出向用户沟通即将到来变化的最佳实践；
- 制定培训计划。
打造你的营销信息（Craft Your Marketing Message）
沟通真的能决定推广成败。先打造营销信息，用户为中心的框架很重要：
- 弱："随时随地更新你的商机"；
- 更强："更快成交你的交易"。
为什么？把用例连接到用户真正重视的东西——动机、目标、痛点。不确定就问最了解用户的干系人。
这对我有什么好处？（What's In It for Me?）
就像高管关心业务收益，用户关心自己的收益——永恒的问题是"这对我有什么好处？"深入动机、目标、痛点，把用例连接到用户重视的东西。对更新商机备注的操作，说"随时随地更新商机"是好的开始，但"更快成交你的交易"更能共鸣。
制定沟通与营销策略（Develop a Communication and Marketing Strategy）
让 go-live 成为事件，提前数周制造热度。创意：每周邮件滴灌（每封突出一个用例）、海报、Chatter 话题、抽奖、上线派对、礼品。示例时间线：4 周前发起人邮件 + 支持 Chatter 组；3 周前滴灌 #1 + 宣布超级用户；2 周前滴灌 #2 + 宣布抽奖；1 周前滴灌 #3 + 总裁邮件；1 天前提醒和求助方式；上线当天 CEO Chatter 帖 + 派对。
创建培训计划（Create a Training Plan）
用户很兴奋，但他们会用应用吗？培训能克服对变化的抵触、建立信心、提升采纳。规划时回答：培训目标、培训者、受训者、方法、地点（远程/当面）、衡量指标。先培训超级用户让他们帮忙教他人，上线后开跟进或答疑时间，并让支持团队参与。
设计移动友好的培训资源（Design Mobile-Friendly Training Resources）
培训材料要易找易用：放在用户不会错过的地方——Chatter 组最好（应用内可访问），也可放主页、内网或 LMS，并加入邮件链接。最佳格式是3-5 分钟的短视频演示顶级用例（甚至让 CEO 旁白）。传统材料也行，但要考虑外勤用户能否在手机上轻松消费。
向用户推广 Salesforce 应用（07 Roll Out the Salesforce App to Your Users）
最后一个单元你正式上线。你将做好上线前准备、驱动采纳、收集用户反馈、衡量采纳与业务影响、交付执行摘要，并保持势头。
完成本单元后，你将能够：
- 驱动采纳并收集用户反馈；
- 衡量结果并为公司总结；
- 建立帮助演进移动实现的流程。
上线前（Before You Launch）
上线前几件事：
- 先迁移再测试——从 sandbox 迁移定制到生产后，再全部测试一遍；
- 控制访问——默认所有人可用，分阶段推广就定义现阶段谁能用；
- 拍基线——快照成功指标作为衡量基线；
- 搬到 Chatter——创建公司级公开组供提问和培训，让超级用户待命响应。
然后，打开开关。预备……开始……GO！
享受荣耀（Bask in the Glory）
说真的——开始享受！把移动推广到整个组织是了不起的成就：拍拍自己、犒劳一下、多吃一碗冰淇淋。你值得！然后再回到超级英雄管理员的岗位。
激励用户（Motivate Users）
上线会有经典的曲线：第一天登录暴涨，彩带落定后回落。这很自然，但你可以激励：
- 产出有用内容——持续发布一分钟录屏宣传省时功能；
- 别停营销——在 Chatter 分享移动成功故事（配照片），让高管也发声；
- 获得自然曝光——自拍大赛，最多点赞有奖；
- 游戏化——登录竞赛 + 排行榜仪表盘；
- 用销售做激励——把移动使用关联到销售竞赛，展示进展仪表盘。
收集反馈（Collect Feedback）
上线后倾听用户——反馈带来快速修复、驱动采纳。方法：Chatter 组征集想法、应用内直接反馈（case、自定义对象、快速操作、Visualforce 页面）、多种选项（调查、开放论坛、Chatter 投票）、定期与超级用户见面。考虑"你问、我办"季度计划。别忘了把应用纳入新员工入职。
衡量采纳与业务影响（Measure Adoption and Business Impact）
回顾规划时定义的成功指标：员工满意度用调查、论坛、投票；运营指标用报表和仪表盘。逐月对比：定期拍报表快照，观察数据是否随时间上升。
交付执行摘要（Deliver an Executive Summary）
发起人一直力挺你，现在汇报。准备一份他们能用来展示 ROI 的摘要。最佳实践：
- 最多 1-2 页；
- 展示指标和结果；
- 突出值得一提的轶事；
- 分享经验教训；
- 注明计划中的下一步。
保持势头（Keep Up the Momentum）
你成了用户心中的英雄——别停。优先整理移动用例和增强的待办清单并经常回顾，跟进 Salesforce 应用发布的新功能。下一步：学 Mobile Strategy Development 模块，制定公司移动目标。现在，放松，继续享受这次出色推广的荣耀。