01 在 AgentExchange 上发现 Salesforce Labs 解决方案（Discover）
本单元跟随 Lincoln 的发现之旅：定义 Salesforce Labs 是什么、为什么员工会构建解决方案，了解 Labs 解决方案的好处与安全审查，认识不同解决方案类型和了解渠道，最后走一遍在 AgentExchange 上搜索并找到合适解决方案的过程。
学完本单元，你将能够：
- 描述 Salesforce Labs；
- 列出 Salesforce Labs 支持的解决方案类型；
- 描述了解 Labs 解决方案的多种方式；
- 在 AgentExchange 上搜索并找到 Labs 解决方案。
探索 Salesforce Labs 起源（一）：认识 Lincoln 与 AgentExchange
Lincoln Ulrich 是 Ursa Major Solar 的一名客户经理，也是一位熟悉 AgentExchange 的资深 Salesforce 客户。AgentExchange 是 Salesforce 的一切市场，涵盖应用、Lightning 组件、行业解决方案等。
上图是站在 Ursa Major 太阳能电池板前的 Lincoln。你已经知道 AgentExchange 托管着合作伙伴创建的解决方案，并提供与数百位资深顾问的连接。但你可能不知道，AgentExchange 也托管着由 Salesforce 创新前沿专家构建的解决方案——这些专家就是 Salesforce 员工，他们的解决方案通过 Salesforce Labs 在 AgentExchange 上提供。
探索 Salesforce Labs 起源（二）：什么是 Salesforce Labs
简单说，Salesforce Labs 是一个孵化器项目，支持构建和发布解决方案的 Salesforce 员工和团队。它推广新技术、鼓励实验。Labs 解决方案几乎涵盖你能想到的任何类型——从报表、自定义列表到仪表盘等等。Labs 解决方案能：填补产品空白、补充新的平台创新、激励 Trailblazer 社区学习新技术。Labs 每年在 AgentExchange 上发布 100 多个新解决方案，带来数百万次安装。
上图是穿着实验室白大褂的 Salesforce Labs 团队。
理解 Labs 解决方案的好处
Labs 解决方案与合作伙伴解决方案略有不同：它们完全免费，但也不是官方 Salesforce 产品，所以未经官方测试、文档化或支持。即便如此，像 Lincoln 这样的 AgentExchange 客户依然很喜欢它们。Labs 解决方案由 Salesforce 员工构建，以质量和实用性著称，主要用 Salesforce 原生技术构建，且大多在 GitHub 上开源。
信任 Labs 解决方案
Salesforce Labs 解决方案经过与 ISV 合作伙伴解决方案相同的 AgentExchange 安全审查，在上架前经过严格的漏洞测试。不过与合作伙伴解决方案不同的是，Labs 解决方案不做性能测试，也不做定期维护。很多 Labs 解决方案开源，你可以获取代码、随意定制。注意：Labs 解决方案遵循 GitHub 上的 BSD-3 Clause 许可——这意味着当你拿去配置并在别处使用时，不能用 Salesforce、Salesforce Labs 或任何贡献者的名字来推广修订版代码。
了解 Salesforce Labs 的解决方案类型
值得重申：几乎所有你安装过的 Salesforce 技术或云，都有对应的 Labs 解决方案，Labs 还提供许多行业专属解决方案。Lincoln 用 Salesforce Labs App Guide 探索 Labs 解决方案。
该指南按类别组织，方便你快速找到解决方案：Sales、Customer Service、IT and Admin 等，还提供指向 AgentExchange 精选解决方案列表的链接。Ursa Major Solar 已从本地玩家发展为区域玩家，Lincoln 关注两类解决方案：Sales（为销售团队提供基于时间的活动视图）和Project Management（让销售团队看到工程团队的开发阶段）。
上图是 Labs Guide 第一章「Measure Sales Performance」，列出了多列 Sales 解决方案。Lincoln 注意到几个不错的：AgentExchange Dashboard Pack for Sales, Marketing, and Service（销售/服务/营销仪表盘）和 Time Warp（按时间线的数据）。
与 Salesforce Labs 建立联系并了解更多
除了找到一两个好解决方案，Lincoln 还想和 Labs 保持联系、获取最新动态。主要有几个渠道：GitHub 上的 Salesforce Labs 开源社区、AgentExchange 的 YouTube 频道，以及 Trailblazer Community。
Salesforce Labs 在 GitHub 上
对于写代码的团队，GitHub 是绝佳渠道。Lincoln 每周和开发团队开会，所以他关注 @SalesforceLabs 开源社区，并鼓励开发团队去探索它。
上图是 SalesforceLabs 的 GitHub 仓库。因为很多 Labs 解决方案都开源在这里，团队可以阅读解决方案如何实现，甚至改造代码——这在你想要超越开箱即用行为时是个巨大优势。
YouTube
如果你偏爱看视频，可以去 AgentExchange 的 YouTube 频道。
在搜索框输入 Salesforce Labs 可看到 Labs 旗下的所有视频；也可以输入某个解决方案的名字（如 Time Warp 或 Package Visualizer），了解它在你的 Org 里可能如何工作。看一段简短的演示，能帮你在点击 Install 之前就理解解决方案的行为。
获取支持
因为 Labs 解决方案不是官方支持的，你无法为它们提交 Help & Support 工单。但仍有很好的求助渠道：在 Trailblazer Community 发帖（很多活跃的 Labs 用户会分享技巧），加入某些解决方案自己的群组（如 Agile Accelerator），发帖时用 #AgentExchangeApps 和 #SalesforceLabs 标签。另外，每个解决方案 listing 的 More Details 标签页都有 Resources & Documentation 部分。
例如 Org Check 的 listing 提供了案例研究、网络研讨会、数据表，甚至自己的网站。
找到 Labs 解决方案（一）：在 AgentExchange 上搜索与筛选
Lincoln 确定 Salesforce Labs 有适合他业务的解决方案，于是前往 AgentExchange，在搜索框输入 Salesforce Labs 并回车。
AgentExchange 搜索很强大，可以按评分、业务需求、解决方案类型、产品等筛选。Lincoln 想要能提升销售团队生产力的基于时间的可视化，于是在 Business Need 下选择 Analytics 和 Productivity。
上图是选择了 Analytics、Data Visualization 和 Productivity 后的搜索结果。
找到 Labs 解决方案（二）：认识 PMT
从筛选结果里，一个解决方案的简短描述吸引了 Lincoln：Project Management Tool - PMT。安装前，他做了功课：观看演示视频、滚动浏览 PMT 的截图。
上图是 PMT 的解决方案 listing。Lincoln 看得出 PMT 的甘特图、项目模板和按项目跟踪任务对他的团队很有价值。
继续前进（Onward and Upward）
在短短时间里，Lincoln 已经收获颇丰：他了解了 Salesforce Labs 为何以及如何发展、Labs 开发者是谁、Labs 提供哪些类型的解决方案、如何找到它们，以及如何获取支持。下一单元，跟着 Lincoln 一起安装并配置一个 Labs 解决方案。
02 安装并自定义 Salesforce Labs 解决方案（Install & Customize）
本单元跟着 Lincoln 动手：检查解决方案的系统要求、把 PMT 逐步安装进 Salesforce Org、通过创建项目/阶段/任务来使用它，然后探索自定义——包括托管包与非托管包的关键区别。
学完本单元，你将能够：
- 安装一个 Labs 解决方案；
- 理解如何自定义一个 Labs 解决方案。
了解 Labs 解决方案的系统要求
Lincoln 准备把 PMT 安装进自己的 Org。
安装前，他先确认系统要求：在 AgentExchange listing 上点击 More Details，查看 Compatibility 和 App Details 部分。
上图中 Lincoln 看到 PMT 需要 Service 和 Platform 云，且 Ursa Major 使用的版本支持它。每次安装前都先核对解决方案是否适合你的 Org，这是个省心的小习惯。
安装 Salesforce Labs 解决方案（一）：安装步骤
你可以在自己的 Trailhead Playground 里跟着做：在 listing 上点击 Get it Now，选择已连接的 Salesforce 账户，点击 Install in Production，勾选条款，点击 Confirm and Install，登录要安装 PMT 的 Org，再点 Install。
上图是安装 listing 窗口，高亮了 Install 按钮。这和安装 AgentExchange 上任何托管包的流程一样。
安装 Salesforce Labs 解决方案（二）：完成与验证
安装完成后，点击 Done，然后确认 PMT 出现在 Org 的 Installed Packages 列表里。
有一点要知道：有些 Labs 解决方案把 salesforce.com 显示为发布者，另一些则显示原 Labs 构建者的开发者 Org 名。别被迷惑——两者都是合法的 Labs 解决方案，都能在 Org 里使用。
与已安装的 Labs 解决方案交互
PMT 是一个 Lightning 应用。从 App Launcher 输入并选择 PMT，应用就打开了，Lincoln 和团队能得到项目分配、任务和案例的个性化视图。PMT 提供了丰富的对象来管理团队组合：My PMT、PMT Projects、PMT Programs、Cases、PMT Phases、PMT Tasks、PMT Gantt View、Dashboards、Chatter、Approval Requests。
上图是 PMT 应用的界面。
创建项目
创建项目的过程很直接。点击 PMT Projects 标签页，点击 New，填入细节：Project Name 填 Demo Project、Project Health 选 On Track、Current Status 选 Initiate、Project Initiator 选 IT、Portfolio 选 P2P、Initial Start Date 填 2/1/2024、End Date 填 1/31/2025、Level of Effort 选 Medium，然后点 Save。
上图是一个新建 PMT 项目的示例。
创建项目阶段
接下来创建项目所需的阶段。点击 Create Phases，创建三个阶段：Planning（On Track）、Execution（Not Started）、Initiation（Completed），点击 Submit，再关闭窗口。
上图是 PMT 的 Create Phases 窗口。
创建项目任务
最后创建任务并分配到阶段。点击 Create Tasks，创建三个任务：Planning 阶段下 Proposal Evaluation（2024/2/1–2/28）、Execution 阶段下 Conduct Safety Audits（2024/3/1–3/31）、Initiation 阶段下 Procure Assembly Line（2024/1/31 起），点击 Submit。
上图是 Create Tasks 窗口，包含 Phase、Task Name、Start Date、End Date 等列。
就这样，Lincoln 的项目跟踪逐渐成型——任务、阶段和时间线都一目了然。
自定义你的 Labs 解决方案
和很多 Labs 解决方案一样，PMT 完全可以自定义。安装后（有些解决方案甚至安装前）有很多方式让 Labs 解决方案贴合你的业务需求。两大杠杆是：包是托管还是非托管，以及源码是否在 GitHub 上。这种灵活性正是 Labs 解决方案受欢迎的原因之一——它适应你的业务，而不是让你适应它。
托管包（Managed Packages）
大多数 Labs 解决方案以托管包发布。托管包易于升级，但安装后就被锁定、不能直接修改，通常开箱即用。如果你的组织想构建全新功能，源码通常可在官方 Salesforce Labs GitHub 仓库获取——拉下来在代码里实现。每个解决方案都不同，实现前先读它的 readme。少数解决方案支持自动 push 升级；大多数不支持，需要回到 AgentExchange listing 重新安装以触发升级。
上图是 Salesforce Labs 托管包解决方案的 GitHub 仓库页面。
非托管包（Unmanaged Packages）
约四分之一的 Labs 包是非托管的。非托管包让你直接在 Org 里自定义解决方案：可以访问自定义对象、元数据、字段、工作流和 Apex，无需从 GitHub 拉源码。代价是非托管包无法升级——如果有新版本，你要手动卸载旧版、从 AgentExchange 重新安装新版。升级前要把自定义内容保存在包外，因为新版会覆盖你的改动。非托管包不能 push 升级，所以也不存在被更新版本覆盖的风险。
托管包 vs 非托管包
怎么判断一个 Labs 解决方案是托管还是非托管？在 AgentExchange listing 的 App Details 部分可以找到所有技术细节。以 PMT 为例，它的 Supported Features 显示它是 native app——在 Salesforce 上为 Salesforce 构建。
原生应用可以在一定程度上自定义，但接收更新的能力有限，所以 Lincoln 的开发者从 GitHub 拉源码来构建新功能。找托管包仓库最有效的方式是 listing 的 Resources & Documentation 部分。
上图是 PMT 在 GitHub 上的仓库。注意：GitHub 仓库名不一定和 AgentExchange listing 名一致。
排查已安装的 Labs 解决方案
虽然 Labs 解决方案没有官方支持，但帮助近在咫尺。Lincoln 回到 PMT 的 listing，打开 More Details 标签页，阅读 FAQ 了解前用户遇到的常见问题，再啃 PMT 的管理员和用户指南。社区、FAQ 和指南三者结合，大多数问题都有答案。
总结（Wrap It Up）
Lincoln 满意地结束了这段旅程：他找到了一个能提升销售团队产出的 Labs 解决方案，安装了 PMT，还装了更多 Labs 解决方案（比如 AgentExchange Dashboard Pack for Sales, Marketing, and Service）。
上图是 Lincoln 和三位 Ursa Major Solar 队友击掌庆祝。想继续学习，可以完成 Meet Your Business Needs with AgentExchange 学习路径。