01 用 Agentforce Sales CRM 提升销售生产力（Boost Sales Productivity with Agentforce Sales CRM）
本单元学习基础概念——CRM、Salesforce 和 Agentforce Sales 是什么，如何判断你是否需要 Agentforce Sales，以及它如何帮助提升你的销售。
先看基础：什么是 Agentforce Sales？（First, the Basics. What Is Agentforce Sales?）
你可能在想「Agentforce Sales？我们不是在聊 Salesforce 吗？」别担心，先看几个基本定义：
- CRM 是客户关系管理（customer relationship management）的缩写，是一个把客户信息集中到一处的系统，让团队带着完整历史来管理与客户的联系，从而让客户满意。
- Salesforce 是第一家把 CRM 带到云端的公司，让企业能从任何设备、在世界任何地方、7×24 小时在线访问所有客户信息。
- Agentforce Sales 是 Salesforce 提供的 CRM 系统中专为销售团队设计的那部分。因为它是我们最受欢迎的产品，很多人说「Salesforce」时其实指的是 Agentforce Sales。
如何判断 Agentforce Sales 是否适合你（How to Know That Agentforce Sales Is Right for You）
你大致了解了 Agentforce Sales 是什么——但怎么知道你是否真的需要它？想想你的业务方式，环顾办公室，是否看到这些「你需要更好的客户跟踪方式」的典型信号？
- 客户信息到处都是：便利贴、Excel 表格、邮件营销系统里都有客户信息，很难看到完整图景。当你不为客户对话做好准备时，增长就会受阻。
- 你在丢失关键信息：客户数据散落各处或只存在代表脑子里时，重要细节会丢失、协作会瓦解。更糟的是，代表离职时客户数据也跟着走了。
- 你没有快速扩展的计划：当需求激增或团队快速增长时怎么办？先跳支庆祝舞，但接下来问自己：你当前的销售流程能扩展吗？
- 跑报表痛苦又繁琐：想分析销售团队的月度进度 vs 配额，但谁有时间手动做？
- 你必须坐在桌边才能推进交易：移动是刚需，不是加分项。现代销售代表在智能手机上共享数据、获得审批、推进交易。
- 你困在现状里：你的业务有独特需求，需要一个能随你灵活调整的系统。
如果这些信号听着耳熟，别灰心——你并不孤单。Agentforce Sales 就是为「从管道到薪资」运行整个销售组织而打造的一体化平台。
Agentforce Sales 如何帮助提升销售（How Agentforce Sales Can Help Boost Your Sales）
一天只有这么多小时，代表的时间最好花在销售上。平均而言，销售代表把 64% 的时间花在非销售任务上（Salesforce 第二届年度销售状况报告）。
Agentforce Sales 把客户信息集中到一处，提供丰富的客户洞察，甚至关于最佳线索的智能提醒。你可以实时查看业务状况，内置 AI 和自动化的直观工作区帮你更高效。
想象这些酷炫功能如何帮你的代表卖出更多。当销售增长带来公司云业务的爆发式增长时，你也有了支撑扩展的基础设施。换句话说，Agentforce Sales 能帮你加速增长。
02 用 Agentforce Sales 发展业务（Grow Your Business with Agentforce Sales）
本单元学习 Agentforce Sales 如何改进线索管理、提升团队生产力，以及如何通过自动化让代表摆脱手动数据录入。
用正确的信息管理线索（Manage Your Leads with All the Right Information）
了解了需要 CRM 的信号后，来看看 Agentforce Sales 如何改进你的销售流程。
自动对线索排序与路由（Automatically Prioritize and Route Leads）
热线索不会一直热——它们会向先打电话的人（你或竞争对手）购买。代表们往往从最大、最近的公司开始，而不是真正最热的线索。
Agentforce Sales 之所以是世界第一的销售平台，正是因为它用更聪明的方式对线索排序，并把它们路由给最合适的代表，带来更健康的管道和成交。
从线索到成交管理管道（Manage Your Pipeline from Lead to Close）
如果你是销售主管，你的管道就是你的命脉，代表也应（或本该）为跟踪销售活动负责。从了解线索到成交，代表可以把一切重要事项记录在 Agentforce Sales 里。
跟便利贴说再见，跟清晰的交易流程视图说你好。Agentforce Sales 能轻松自动捕获每一次通话、邮件和互动，并让团队成员分担任务。
提升团队生产力（Turn Up Team Productivity）
一天只有 24 小时，这不会改变。你想让销售代表专注销售，而不是随之而来的行政负担。Agentforce Sales 能引导他们走完销售周期，并通过卸下琐事和数据录入帮助他们分清轻重缓急。下面是几个受欢迎的功能。
让销售周期不再靠猜（Take the Guesswork Out of Your Sales Cycle）
「我们有一个基本信念：第一次就把事情做对，比事后返工更容易。」——Steve Jobs
大多数人都同意，与其浪费时间纠正销售团队的错误，不如第一次就做对。销售路径（Sales Path）让你为销售周期的每一步添加定制指导，让代表每次都能完美执行。代表总忘的那一步？Sales Path 让它不可能被忘掉。
在 Salesforce，我们要求代表把产品附加到交易上，这样就能在正确的时间引入正确的专业知识。因为这些关键步骤内建其中，代表不必纠结如何推进每笔交易。Sales Path 在恰到好处的时机给他们所需的信息，让交易更接近赢单（closed-won）。
用 Salesforce 移动应用随时随地推进（Make Progress from Anywhere with the Salesforce Mobile App）
还记得上次出门没带智能手机是什么时候吗？你和你的代表都想不起来！启用 Salesforce 移动应用，你就能利用会议间隙、电梯里、吃三明治的几分钟——可能性无穷无尽。
Salesforce 移动应用让你在移动中访问所有 Agentforce Sales 数据。拥有 Salesforce 许可证，代表可以从 Apple App Store 或 Google Play 免费下载。认真花几分钟装上，能省下大把时间。
让每一天都超级高效（Make Every Day Super Productive）
销售团队要达成月度和季度目标，就必须每天都有进展——工作不能只在销售期末才做。销售代表需要每天以目标开始，并在 Agentforce Sales 里对照跟踪。
用开箱即用或自定义的主页，把代表需要的信息放到最前面，让每个人一眼看到关键商机、下一步和仪表盘。毕竟，没有比实时记分牌更能激励团队成员的了。
拥抱自动化，让代表摆脱手动数据录入（Embrace Automation and Free Your Reps from Manual Data Entry）
没人是因为热爱数据录入才去做销售的。如果有一项代表反复做的手动任务，用 Agentforce Sales 就能自动化它。哪怕每次只省一分钟，算算这笔账：1 分钟 × 每个代表做的次数 × 代表人数 = 巨大节省！
下面是 Agentforce Sales 帮代表腾出更多销售时间的几种方式。
自动化工作流（Automated Workflows）
通过自动化销售流程，代表可以跳过琐事，在正确的时间采取正确的行动。最棒的是，用 Agentforce Sales，你可以用 Salesforce Flow 和其他点击式工具自动化复杂业务流程——无需代码。
邮件自动跟踪（Emails Automatically Tracked）
你的团队在用 Office 365、Exchange 还是 Gmail？把邮件连接到 Salesforce，代表就能毫不费力地更新记录，一键发送一对多的消息。双向同步会把这些互动自动捕获回你的 CRM。
03 衡量真正重要的销售指标（Measure Sales Metrics that Matter）
本单元学习如何衡量真正重要的指标——用报表、仪表盘和预测实时查看业绩、做出更好的决策。
不在 Agentforce Sales 里的就不存在（If It's Not in Agentforce Sales, It Doesn't Exist）
「无法衡量的就无法管理」是销售主管的信条，这不是没道理的。当你能准确衡量业绩，就能加倍投入最有效的、收缩无效的。
用 Agentforce Sales，你能实时看到销售团队的表现。事实上，你可以用管道检查（Pipeline Inspection）工具轻松跟踪变化，快速看到哪些交易会影响销售预测。通过跨业务查看数据，你就能快速调整，达成并超越目标。
仪表盘是把最重要报表可视化并分享给任何人的好方法。用它们高亮代表的表现来激励他们？当然！如果每个人都要看到你的成绩单，你当然想要全「A」。更好的是，你可以点击几下就构建仪表盘，无需代码。
当然，为了获得完整图景，销售团队应该在 Agentforce Sales 里跟踪一切。我们最成功的客户采用一句信条：「不在 Agentforce Sales 里的，就不存在。」每一次通话、每一次客户互动、每一笔成交都记录在 Salesforce 里——否则没人会为这些事获得功劳。听起来极端，但确实有效（也避免关键代表离职时丢单）。
团队更聪明地预测（Forecast Smarter as a Team）
如果高管问你本季度怎么样，收集这些信息会很难吗？有了 Agentforce Sales 就不会。用预测工具轻松查看整个组织预测的实时视图，包括内联预测调整，点击即可下钻。此外，本着「随时随地成功」的精神，预测和交易信息一样，都可以通过 Salesforce 移动应用访问。
用定义良好的销售阶段（用你确切的术语定制）保持预测准确，并让整个组织参与进来。哪些关键属性能让一笔交易算作「承诺（commit）」？当团队都在同一页面上时，你就能有意义地洞察业务，拥有帮助做出好决策所需的数据。
你不想让数据录入阻碍实时预测信息，所以用商机看板（Opportunity Kanban）让代表轻松更新交易。代表把交易拖到新阶段时，总额会即时重新计算，组织获得关键的可见性。
准备好提升销售了吗？（Are You Ready to Increase Your Sales?）
现在你知道了 Agentforce Sales 是什么，也大致了解能用它做什么，你已经「足够危险」了。是时候问自己：「我们准备好现代化销售流程、提升销售了吗？」照照镜子：你准备好了。
通过 Trailhead 继续这段旅程！许多像你一样的 Trailblazer 都用 Trailhead 学会了 Salesforce，你也可以。