了解电子邮件与日历集成工具（01 Learn About Email and Calendar Integration Tools）
本单元带你认识 Salesforce 的电子邮件与日历集成产品——Outlook 或 Gmail 集成（Outlook or Gmail integration）、Einstein Activity Capture 和 Inbox。学完你将能够：描述这些集成产品、理解它们如何帮助销售团队提升效率，并列出使用前的各项许可证与系统要求。
Salesforce 电子邮件与日历集成（Salesforce Email and Calendar Integrations）
销售代表每天都在使用日历、电子邮件和 Salesforce。当你把电子邮件与日历工具和 Salesforce 集成后，代表们可以把更少的时间花在录入数据和切换应用上，把更多的时间用来促成交易。
你可以用一款或多款集成产品，把 Salesforce 与 Microsoft 或 Google 的邮件与日历应用打通，并按照业务需要自由组合搭配：
- Outlook 或 Gmail 集成：把 Salesforce 带进你的邮箱；
- Einstein Activity Capture：自动同步数据、省去繁琐的重复录入；
- Inbox：进一步提升效率的生产力工具。
接下来逐一深入，看看这些电子邮件与日历集成工具如何帮助销售代表提升生产力。
Outlook 或 Gmail 集成（Outlook or Gmail Integration）
借助 Outlook 或 Gmail 集成，销售代表无需离开邮箱或日历应用，就能直接处理 Salesforce 记录，随时掌握所接触对象的上下文信息；还可以把邮件往来记录到相关的 Salesforce 记录上，让团队成员保持同步。
在 Outlook 或 Gmail 中访问 Salesforce 的功能与内容，主要包括：
- 通过侧边栏（side panel）查看并处理与当前邮件或日程匹配的 Salesforce 记录；
- 手动把邮件、事件和联系人关联（relate）到 Salesforce 记录；
- 新建 Salesforce 记录；
- 管理 Salesforce 任务；
- 使用 Salesforce 模板撰写邮件；
- 对活动进行报表统计（report on activities）。
Einstein Activity Capture
使用 Einstein Activity Capture，销售代表无需动手，就能让 Salesforce 与邮件、日历应用中的数据始终保持最新。当你把 Microsoft 或 Google 账户连接到 Salesforce 后，事件和联系人会自动在连接的账户与 Salesforce 之间保持同步，并自动添加到相关记录的活动时间线（activity timeline）中。你可以自行决定启用哪些数据类型、以及数据同步的方向。
信任（Trust）是 Salesforce 的第一价值观，因此你的数据在我们这里是安全的。例如，Einstein Activity Capture 会识别邮件中的敏感信息，并确保这些邮件被标记为私有（private）。
具体来说，Einstein Activity Capture 能帮你：
- 保持事件与联系人的同步：自动同步 Salesforce 与用户连接的 Microsoft / Google 账户之间的联系人；自动同步 Salesforce 日历与 Outlook / Google 日历之间的事件；联系人、事件同步到 Salesforce 后即成为 Salesforce 记录。
- 在相关记录上查看邮件和事件：邮件和事件会自动添加到相关 Salesforce 记录的活动时间线。
- 展示相关邮件洞察、获得联系人与潜在客户的推荐关系：借助 Einstein Email Insights 在相关邮件旁查看关键销售上下文（例如客户邮件中提及竞争对手时立即跟进）；借助 Recommended Connections 查看哪位同事与某潜在客户的关系最紧密。
- 汇总数据、掌握销售活动概览：使用 Activities dashboard 查看销售活动摘要；配合 Activity Metrics 用于账户、联系人、合同、潜在客户（lead）和商机，相关字段可用于列表视图、页面布局、报表、触发器和流程；还可创建联系人、事件同步的标准报表。
Inbox
Inbox 是一款提升生产力的工具，可叠加在 Outlook 或 Gmail 集成之上，让销售代表节省更多时间。它能在邮件中呈现客户洞察，减少团队花在行政事务上的时间。例如，Insert Availability（插入可用时间）功能让代表可以直接从自己的日历中把可用的时间段插入邮件，方便地与潜在客户安排会议；即使代表的时间安排发生变化，邮件中建议的时间也会动态更新（甚至在邮件发出之后）。Inbox 还能让代表看到客户何时打开了邮件、是否点击了邮件中的链接。
Inbox 的能力包括：
- 撰写邮件时更高效：把邮件记录到自定义对象（custom records）；自动安排会议；追踪邮件何时被打开、链接何时被点击；保存并插入常用话术的文本片段（text snippets）；定时延后发送邮件。
- 在移动设备上处理 Salesforce 记录与邮件：把邮件记录到 Salesforce 记录和自定义对象；新建 Salesforce 记录；管理 Salesforce 任务；追踪、定时发送邮件并自动完成邮件撰写。
注意：如果你目前仍在使用 Salesforce for Outlook 或 Lightning Sync，现在是考虑迁移到本 Quick Look 介绍的下一代产品的好时机。Salesforce for Outlook 计划于 2027 年 12 月停用；而 Lightning Sync 自 Winter '21 版本起已不再向新客户开放。
开始之前需要准备什么（What You Need to Get Started）
在组合你的集成方案时，请注意各产品的许可证、依赖关系与系统要求：
- Outlook 或 Gmail 集成：需要标准 Salesforce 许可证（Standard Salesforce license），配合 Sales Cloud、Service Cloud 或 Lightning Platform。参见 Outlook 集成系统要求与 Gmail 集成系统要求。
- Einstein Activity Capture：标准 Salesforce 许可证（通过 Einstein Activity Capture Standard 最多支持 100 名用户）、Sales Cloud Einstein、Inbox、Sales Engagement。参见系统要求。
- Inbox：Sales Cloud、Service Cloud、Lightning Platform、Sales Cloud Einstein、Inbox、Sales Engagement。要在 Outlook 或 Gmail 中使用 Inbox，需先设置 Outlook 或 Gmail 集成。参见系统要求。
注意：High Velocity Sales 即将更名为 Sales Engagement。产品内的自动化功能现已涵盖客户互动追踪、聊天机器人和销售节奏（sales cadences）；新的名称更能体现其帮助销售团队自动化流程、与潜在客户和客户进行战略性互动、从而专注于销售本身的全部工具。敬请关注即将到来的更名。
至此，你已经了解了 Salesforce 的电子邮件与日历集成产品、各产品的价值，以及开始使用所需的许可证与系统要求。现在你可以选择一个最适合业务需求的集成方案，让销售团队把更多时间花在促成交易上。
文章来源：Trailhead - Email and Calendar Integrations: Quick Look