通过商机达成更多交易（01 Close More Sales Deals with Opportunities）
本单元学习 Salesforce 商机（Opportunity）的核心价值：商机是什么、如何创建商机记录、如何用效率工具推进交易并采取行动，以及如何通过销售流程把商机一步步推进到成交。学完你就能达成更多交易。
商机有什么大不了的？（What's the Big Deal About Opportunities?）
商机（Opportunities）就是进行中的交易（deals in progress）。在 Salesforce 中，你利用商机来：
- 追踪交易的进展；
- 轻松获取你要销售对象的洞察；
- 让团队的努力聚焦于赢单。
商机是销售流程的核心组成部分，帮助你和团队从创建到成交全程管理每一笔交易。可以观看一段短视频，了解 Salesforce 商机能为你的销售团队带来哪些价值。
创建商机（Create an Opportunity）
为了不错过 Salesforce 的商机（这是个双关），来学习如何创建商机记录。步骤如下：
- 点击 Opportunities 标签页，再点击 New；
- 选择最贴合这个商机的记录类型（record type）；
- 给商机取一个描述性的名称；
- 为商机选择关闭日期（close date）；
- 选择与该商机相关的账户（account）。如果还没有账户，先创建一个（参见「Store Information About Your Customers」模块）；
- 选择商机的阶段（stage）；
- 点击 Save。
干得漂亮！你已经创建了一个全新的商机。
推进交易并采取行动（Develop Your Deals and Take Action）
创建了商机之后，进入它的 Activity（活动）标签页，看看那些可用于推进交易、采取行动的效率工具：
- Log a Call（记录通话）：记录你针对该商机打过的电话；
- New Task（新建任务）：为关键活动创建任务；
- New Event（新建事件）：安排即将到来的演示、客户会议或其他重要活动；
- Email（邮件）：向商机联系人或其他关键决策者发送邮件。
你还可以用 Chatter 标签页向同事提问、一起制定策略。借助 Related（相关）工具，可以添加产品、记录笔记和添加附件、关联联系人角色（contact roles）和合作伙伴，并查看活动历史。
通过销售流程推进商机直至成交（Move the Opportunity Through the Sales Process to Close）
要把商机推进到成交，可以使用商机记录顶部的进度条——也就是销售路径（sales path）。这个进度条直观地显示你的商机在销售流程中的位置；把鼠标悬停在某个阶段上，还能看到交易在该阶段停留了多少天。操作步骤如下：
- 要把商机推进到下一阶段，点击 Mark Stage as Complete。注意：如果商机已经关闭，这个按钮会显示为 Change Closed State。
- 要关闭商机，点击销售路径上的 Closed，再点击 Mark Stage as Complete；
- 选择 Closed Won 或 Closed Lost；
- 点击 Save。注意：如果需要把商机退回之前的阶段，点击正确的阶段并点击 Mark as Current Stage 即可。
至此，你已经学会了创建和管理商机，准备好达成更多交易了！
文章来源：Trailhead - Deal Tracking with Salesforce Opportunities: Quick Look