联系人列表视图逐步指南(Contacts List View: Step-by-Step):筛选、创建与邮件群发

联系人列表视图是 Salesforce 里最常用也最强大的工具之一。本文是一份纯动手的逐步指南,在 Lightning Experience 里带你实际操作联系人列表视图:理解联系人与列表视图的关系,再逐步掌握筛选结果、创建新的列表视图、选择显示字段,以及给当前联系人列表群发邮件。...

📅 2026/10/15 ✍️ ponybai 🏷️ salesforce, headless

联系人列表视图是 Salesforce 里最常用、也最强大的工具之一——它让你一眼看到所有联系人,还能就地筛选、新建视图,甚至给整个列表群发邮件。本篇是 Trailhead「Contacts List View: Step-by-Step」模块的中文导读,是一个纯动手的逐步操作指南:在 Lightning Experience 里实际操作联系人列表视图。

全文聚焦一个单元,从"什么是联系人和列表视图"讲起,然后逐步演示四类核心操作:筛选结果、创建新的列表视图、选择要显示的字段,以及给当前联系人列表发送邮件。每个小节对应一页 PPT 幻灯片并附讲解视频。

01 使用联系人列表视图(Work with Contact List Views)

slide_2
slide_3

本单元是一步步的动手练习。学完本单元,你将能够:描述联系人列表视图的用途、筛选联系人列表视图的结果、创建新的列表视图,并给当前联系人列表发送邮件。

什么是联系人……以及列表视图(一):联系人(What Is a Contact…)

slide_4

Salesforce 的核心是关系(relationships),而联系人是这些关系的首要构建块。

  • 联系人(contacts)代表与你做生意的人。
  • 联系人(人)通常与账户(accounts)(企业)相关联。
  • 每个联系人都是账户关系背后的人脉连接。

把联系人理解为账户关系中"人"的一面,能帮你组织并触达正确的人。

什么是联系人……以及列表视图(二):列表视图(…and a List View?)

slide_5

要查看你的联系人列表,你使用列表视图(list view)——一个显示所有联系人记录的视图。

  • 列表视图是动态的(dynamic):如果某个联系人被删除,列表视图会自动反映这个变化。
  • 从列表里可以执行许多操作:筛选(filtering)、创建(creating)、沟通(communicating)——例如给列表群发邮件。

筛选结果(一):切换列表并添加筛选器(Filter Results)

slide_6

大多数情况下,你的列表视图默认显示"最近查看(Recently Viewed)"。要切换到其他列表视图,点击列表视图名称旁边的下拉箭头,选择 All Contacts。

  1. 点击筛选图标(Filter icon)。
  2. 点击 Add Filter。
  3. 从 Field 下拉框选择 Last Name。
  4. 从 Operator 下拉框选择 starts with。
  5. 在 Value 字段输入一个字母。
  6. 点击 Done。
  7. 点击 Save,把这个筛选器应用到列表视图。

筛选结果(二):移除筛选器并尝试(Filter Results)

slide_7
  1. 要移除筛选器,点击 Remove All。
  2. 点击 Save。
  3. 要关闭筛选器面板,点击 X。

筛选在记录众多时最强大。试试看:用 New 按钮添加一两个新联系人,然后调整你的新筛选器,看看筛选的力量。如果你需要列表更精细,随时可以添加更多筛选器。

创建新的列表视图(Create a New List View)

slide_8

从列表视图控件图标开始,创建你自己的列表视图。

  1. 点击列表视图控件图标(List View Controls icon)。
  2. 选择 New。
  3. 在 List Name 字段输入一个新名称。
  4. List API Name 会自动生成。
  5. 选择谁能看到这个列表。
  6. 点击 Save。

现在你有了一个可复用的联系人列表视图,可以筛选、细化和群发邮件。

选择要显示的字段(Choose Fields to Be Displayed)

slide_9

要控制列表显示哪些列,打开列表视图控件图标,选择 Select Fields to Display。

  1. 点击列表视图控件图标(List View Controls icon)。
  2. 点击 Select Fields to Display。
  3. 从 Visible Fields 中把 1-2 个字段移到 Available Fields。
  4. 点击 Save,你会发现你移除的字段不再显示在这个列表里了。

你随时可以从 Available Fields 把字段再加回来。

给列表发送邮件(一):撰写邮件(Email a List)

slide_10

你可以给当前列表视图中的联系人发送邮件。

  1. 在你的列表视图打开状态下,点击 Send List Email。
  2. 输入主题(subject)。
  3. 输入邮件内容(content)。

你正在撰写一条会发送给当前列表中所显示联系人的消息。

给列表发送邮件(二):审核、发送或定时发送(Email a List)

slide_11
  1. 点击 Review 标签页,审核这封邮件的收件人。
  2. 点击 Send,或点击下拉箭头选择 Send Later,为这封邮件指定一个未来发送时间。

如果你现在不想测试这个功能,点击 Cancel 并确认取消。

注意,列表邮件有一些限制,你可以在 Salesforce Help 中查看。可以看到,联系人列表视图非常强大且灵活——继续探索吧,因为联系人列表视图里还有更多可以做的事。


文章来源:Trailhead - Contacts List View: Step-by-Step