01 存储客户信息（Store Information About Your Customers）
本单元认识什么是账户与联系人、如何创建业务账户和关联联系人、如何跟踪客户互动，以及管理账户与联系人的最佳实践。
什么是账户与联系人？（What Are Accounts and Contacts?）
伟大的企业建立在伟大的客户关系之上。建立这些关系需要时间和用心，也需要信息——你需要知道客户是谁、在哪里找到他们、如何联系他们，以及如何让他们满意。
在 Salesforce 中，你用账户（Account）和联系人（Contact）来存储客户信息：账户是你有业务往来的公司，联系人是为他们工作的人。账户和联系人与许多其他标准对象相关联，是 Salesforce 中最重要的对象之一。
如果你与单个人做生意（如独立承包商或个人消费者），就使用一种特殊的账户类型——个人账户（Person Account）。个人账户与业务账户类似，但用于记录个人，因此没有自己的联系人。本模块假设你只向企业销售，账户都是业务账户，但几乎所学一切对两类账户都适用。
使用业务账户跟踪公司（Use Business Accounts to Track Companies）
假设你是 Cloud Kicks（一家高端定制运动鞋公司）的销售代表，正要去见客户 Get Cloudy Consulting。你想在 Salesforce 中找到所需信息，了解他们的需求和购买历史，并知道 Get Cloudy 的每个人是谁。
在 Salesforce 中，你销售过的公司就是业务账户（此后简称账户）。创建一个 Get Cloudy 账户：
- 点击 Launch 打开 Trailhead Playground；登录后点击 Accounts 标签页（1），如果看不到 Accounts 标签页，从应用选择器（App Picker）选择 Sales（2）。
- 点击 New。
- 添加账户详情：Account Name =
Get Cloudy；Phone =775-555-5309；Account Number =117；Account Site =Single Location；Type =Customer - Direct；Industry =Consulting；Billing City =Reno；Billing State/Province =NV。
- 点击 Save。
打开账户记录时，你会看到与该公司相关的信息列表，如在那里工作的人、进行中的交易、服务请求、以往的会议或通话记录、上传的文档。例如，你可能会发现 Get Cloudy 两个月前提交过一个服务工单。
如果出门没带电脑，也可以用 Salesforce 移动应用查看大部分账户信息：点击 Accounts，搜索并打开 Get Cloudy。
使用业务联系人跟踪公司里的人（Use Business Contacts to Track People at Companies）
关于一家公司，你最需要知道的事情之一就是谁在那里工作、如何联系他们。在 Salesforce 中，在你账户工作的人称为联系人（Contact）。
你在 Get Cloudy Consulting 的联系人是 Alan Johnson 和 Leung Chan。为 Alan 创建联系人记录，列出他的雇主（账户）、邮箱和电话；再为 Leung 创建第二条记录。
- 在 Get Cloudy 账户记录中向下滚动到 Contacts，点击 New。
- 添加 Alan Johnson 的记录：First name =
Alan；Last name =Johnson；Title =Sales Manager；Phone =(720) 444-1229；Email =alan@gogetcloudy.com，点击 Save & New。 - 添加 Leung Chan 的记录：First name =
Leung；Last name =Chan；Title =Marketing Manager；Email =leung@gogetcloudy.com，点击 Save。
现在点击 Contacts 标签页即可在 Recent Contacts 列表中找到他们；因为他们都是 Get Cloudy 账户的联系人，也会列在该账户记录详情下方。点击 Leung 或 Alan 的名字可查看完整联系人记录。和账户记录一样，联系人记录也有自己的相关信息列表，比如每个联系人提交的工单、会议、通话日志。
跟踪你的客户互动（Track Your Customer Interactions）
Salesforce 记录的价值取决于你存储的信息。存储联系信息、电话和姓名很好，但更好的是持续记录你的互动，这样你就能确切知道上次与客户合作是什么时候、聊了什么、以及安排了什么。
每个联系人列出的相关信息能确保你和同事都掌握该账户的最新情况。你刚和 Leung 通完电话——记录这次通话以保持记录准确：
- 查看 Leung Chan 的联系人记录。
- 找到 Activity Timeline（活动时间线）。
- 点击 Log a Call（记录通话）。
- 记录通话详情。
- 点击 Save。
管理账户与联系人的最佳实践（Best Practices for Managing Accounts and Contacts）
五项最佳实践：
- 了解公司的账户命名规范：规范的命名不仅帮你找到公司，还能表示账户之间的关系、判断某公司或个人是否已存在。
- 始终把联系人关联到账户：没有账户的联系人（私人联系人 private contacts）就像海上漂流的孤舟，除你和系统管理员外对所有人都隐藏，容易被遗忘、难以查找、对同事无用。
- 别让不活跃的账户和联系人在混乱中丢失：创建报表，找出过去 30/60/90 天内没有活动的账户和联系人。视业务而定，这些不活跃客户可能适合新产品，也可能该从列表视图、报表和营销活动中排除。
- 保持活跃的负责人：如果账户或联系人归某个已离职或调岗的人所有，帮它找个新负责人。
- 保持记录更新：只要发现账户、联系人或线索的新信息，就录入 Salesforce。数据有多好，取决于你维护得多好。
02 理解账户与联系人关系（Understand Account and Contact Relationships）
本单元理解账户与联系人之间的三种关系、把单个联系人关联到多个账户、建立账户层级，并设置账户团队。
三种关键的账户与联系人关系（Three Key Account and Contact Relationships）
你准备与 Get Cloudy 的 Alan 和 Leung 会面。理解联系人、账户和销售团队之间的关系，能帮你更有效地成交。在你跟踪的人与账户之间，有三种关系类型，每种都提供业务的不同视角：
- 公司与在其中工作的人之间的关系（账户 ↔ 联系人）。
- 一个联系人与多家公司之间的关系，称为「联系人与多个账户（Contacts to Multiple Accounts）」——知道联系人是否与 Get Cloudy 有间接关系，能推进交易。
- 客户与处理他们的同事（其他 Salesforce 用户）之间的关系——账户团队（Account Teams）显示哪些销售代表在跟进 Get Cloudy 的交易，帮助你与销售代表更好地协作。
联系人与多个账户（Contacts to Multiple Accounts）
你的联系人可能与不止一家公司合作——企业主可能拥有多家公司，顾问可能为多个组织服务。关系可能很复杂，但跟踪起来不必复杂。
把单个联系人关联到多个账户，就无需创建重复记录即可轻松跟踪人与企业之间的关系。关系规则依然简单：每个联系人都需要直接关联到一个账户（出现在 Account Name 字段中，通常是联系人与之关系最密切的公司）；与该联系人关联的其他账户代表间接关系。Related Contacts 列表视图让你查看当前和过去的关系，并记录这些关系的独特自定义详情。
注意：要让公司把联系人关联到多个账户，管理员必须先启用「联系人与多个账户（Contacts to Multiple Accounts）」功能。
利用关系详情促成交易（Use Relationship Details to Help Close Deals）
为准备与 Get Cloudy 的会面，你查看账户记录的联系人列表：已联系过的 Alan 和 Leung 都在列，并带有头衔和角色。如果你的公司使用「联系人与多个账户」，你可能还会看到 James Gordan——虽然他联系人记录上的账户不是 Get Cloudy，但他为 Get Cloudy 提供咨询，值得联系。
为了准确呈现公司维护的关系，你可以修改 Roles 字段的值，甚至可以创建自定义字段，比如用复选框标识该账户的主要联系人。
用账户层级定义公司关系（Define Company Relationships with Account Hierarchies）
Alan 和 Leung 在 Get Cloudy 位于 Boulder 的总部工作，但你还看到几个名称相似的账户：Get Cloudy East、Get Cloudy West、Get Cloudy Canada。在 Get Cloudy West 的账户记录里，主 Get Cloudy 办公室被列为 Parent Account（父账户）。
这些公司之间是什么关系？如果你为每个有父账户的账户都记录了 Parent Account，Salesforce 就能为你的账户生成一棵家族树——层级（hierarchy）会展示 Get Cloudy 各账户的关系。查看层级：点击 Accounts 标签页、选择一个账户，点击账户名称旁的层级图标。
建立多地点账户层级有两种基本选择：
- 全球企业账户（Global Enterprise Account）：建一个全球账户，把所有联系人、商机、工单等链接到这个总账户——便于查找和在企业层面报表，但难以管理海量信息，也不易看清每个地点需要什么。
- 分地点账户（Location-Specific Accounts）：为每个地点建账户，分别创建联系人、商机、工单等——维护更多账户、需要更复杂的报表来拼全景，但能利用账户负责人、层级、共享设置和更细粒度的报表。
我们推荐为每个独立地点建立账户，而不是把所有地点塞进一个全球账户。
用账户团队定义员工角色（Define Employee Roles with Account Teams）
除非你的公司很小，否则很可能不止一个人与每个账户打交道——账户的员工团队可能包括销售代表、销售经理、支持代理、支持经理和市场人员。
有了账户团队（Account Teams），你可以为不同的账户角色启用相应访问权限。团队中的每个人都能被分配不同角色，以及对账户、商机和工单的不同访问级别。例如，支持代理可以查看和编辑与该账户相关的工单。账户团队功能不会自动启用——管理员必须打开它并设置每个成员可分配的角色。
为了让账户团队更快可用，你可以在个人设置中设置自己的默认账户团队（Default Account Team）。默认团队是个捷径，省去反复录入相同成员的麻烦。若同样的人经常一起工作，创建默认账户团队并分配他们，然后从 Account Team 相关列表操作菜单选择 Add Default Team 即可。