一、了解 Salesforce 发布流程（01 Get to Know the Salesforce Release Process）
本单元揭开 Salesforce 发布周期的面纱：了解一年三次的季节性发布如何运作、去哪里找发布日期、如何在社区中保持信息灵通，以及为什么 Lightning Experience 是所有创新的家园。学完本单元你将能够：
- 描述 Salesforce 何时发布新功能与增强；
- 找到某次发布的最新信息；
- 识别帮助从 Classic 迁移到 Lightning Experience 的资源。
抓住发布：简单如 1-2-3（Catch the Release: It's as Simple as 1-2-3）
Salesforce 以一年三次的季节性发布（Spring、Summer、Winter）交付数百项创新功能。凭借多租户、元数据驱动的平台，每次发布都能为所有客户提供无缝、自动的升级——实时交付，仅需约 5 分钟的计划维护时间。一切都在云端，无需担心更新硬件或软件。所有客户运行的是同一个版本的 Salesforce，拥有全部最新功能。
一年三次创新，怎么跟得上？这正是本模块要教你的：学会"授人以渔"，在对的时间找到对的资源，趁发布还新鲜时就抓住它。
记下日期（Save the Dates!）
每次 Salesforce 发布都遵循一个可预测的周期，大约在生产上线前 3 个月开始。升级日期会在 Salesforce Trust 网站上提前最多一年发布。
- 沙箱实例先升级——在生产发布前 4–6 周；
- 随后是生产环境升级。
为未来发布做好准备：查看维护时间表，找到你实例接下来两三次发布的沙箱日期和生产日期，在日历上标出这些日期，并从中倒推规划。
加入社区（Join the Community）
想满足内心的 Salesforce 极客、了解本次发布有什么？加入 Release Readiness Trailblazers Community，获取即将到来的发布的最新信息。Trailblazer 社区是志同道合者聚在一起、用技巧、窍门和答案互相帮助的地方。你可以提问、与社区专家交流讨论新功能。
养成习惯：在每次发布周期内至少每周访问一次，保持信息灵通，不让任何事打你一个措手不及。
新发布与向 Lightning Experience 的迁移（New Releases and Your Transition）
谈发布就绕不开 Lightning Experience——所有创新都发生在这里。如果你已经在用 Lightning Experience，就可以充分利用所有新的、仅限 Lightning 的功能。
如果你仍在迁移中，每次发布都让你更接近用户生产力的巨大提升。注意：Salesforce Classic 不再有任何新功能，基本已经定型。无论你处于从 Classic 到 Lightning 的哪个阶段，关注新发布都很重要：
- 列一份可纳入推广计划的新 Lightning 功能清单；
- 关注旧 Classic 功能的终止支持（end-of-life）公告，以防影响你的组织。
准备以闪电速度前进却不知从何入手？加入 Lightning Now Community 提问、获取指导、与其他客户和专家交流。
二、通过沙箱预览抢先体验（02 Get Early Access with the Sandbox Preview）
本单元带你抢先上手：理解用预览沙箱评估和测试新功能的价值，警惕错过预览窗口，并弄清预览与非预览实例的运作机制。学完本单元你将能够：
- 列出访问预览沙箱来评估和测试新功能的好处；
- 解释沙箱预览是什么；
- 把沙箱移到预览实例上。
预览和测试新发布（Preview and Test New Releases）
大多数 Salesforce 客户都至少有一个沙箱（测试环境），可在把新功能发布到生产前构建和测试。你也可以用沙箱在发布前、在自己的配置中预览和测试新功能。
- 有些功能会自动启用，发布到生产后对所有用户立即可见——用预览沙箱可以提前评估它们，判断是否需要提前沟通；
- 很多新功能需要管理员启用或稍作配置才能用，你可以在预览沙箱里探索实际功能、学习如何启用、并在发布前练习配置，为向用户推广做好准备。
你的用户一定会感谢你提前打招呼。
别错过船（Don't Miss the Boat!）
沙箱预览大约在生产升级前 4–6 周开始，你有充足时间启用、测试和探索新功能。但——并非所有沙箱都能获得这次提前升级。有些沙箱称为"非预览（non-preview）"沙箱，会晚些时候（有时在生产发布之后）才获得新版本，因为一些客户出于特定项目需求需要延迟升级。
作为发布规划的一部分，确保你至少有一个预览沙箱，并且让它在整个沙箱预览期间始终停留在新版本上。这很容易做到，但如果不够小心或等太久，你可能就会"错过船"，无意中"退出"了沙箱预览。
如上图所示，空荡荡的栈桥从海岸伸向大海——别等到它远去才想起要"上船"。
沙箱预览如何运作（How Does the Sandbox Preview Work?）
沙箱预览的关键在于沙箱住在哪里。把"实例（instance）"想成两种房子：
- 预览实例上的沙箱获得提前升级；
- 非预览实例上的沙箱晚些时候才升级，有时甚至等到生产组织升级之后。
如上图所示，一栋房子标着 Preview Instance，另一栋标着 Non-Preview Instance。
沙箱的位置由最近一次刷新的时间决定：大多数时候，刷新沙箱会把它送到预览实例；但在沙箱预览期间（通常为生产发布前 4–6 周）刷新的沙箱会移到非预览实例。所以如果你有预览沙箱并想保留它，就别在沙箱预览截止日期之后刷新，否则可能无意中失去升级。
确保拥有提前升级的预览沙箱，只需几步：
- 在 Setup 里找到沙箱列表，记下 Location 列里的实例编号；
- 在 Salesforce Sandbox Preview Guide 中查每个沙箱实例，看它是预览还是非预览实例；
- 按指南建议，确保你至少有一个沙箱在预览实例上。
如上图所示，Setup 中的沙箱列表显示了每个沙箱的实例名称、类型、状态和位置。
三、发现、启用并沟通新功能（03 Find, Enable, and Communicate New Features）
最后一个单元把知识转化为行动：用发布说明过滤器找出 Quick Wins 和 Low-hanging Fruit、与超级用户协作、有效沟通发布，并每三个月重复这套节奏。学完本单元你将能够：
- 应用发布说明过滤器找出自动启用的功能；
- 基于干系人反馈和实现难度，为要启用的功能排优先级；
- 掌握与干系人和用户沟通新发布的最佳实践。
发现、推出并沟通（Discover, Roll Out, and Communicate）
知识就是力量。要帮公司了解下一次发布有什么，你得先自己了解。没时间深挖所有发布准备资源？通过浏览发布说明，你可以找到用户会喜欢的 Quick Wins 和 Low-hanging Fruit。
本单元教你：用发布说明过滤器快速列出一份会自动启用的功能清单，找到容易启用和推广的有用功能，以及与干系人协作、把发布内容沟通给用户的基本方法。
阅读发布说明（一）：官方来源（Review the Release Notes (1)）
你绝对离不开的资源就是 Release Notes（发布说明）——它是权威来源，记录着几乎所有 Salesforce 产品每次发布的全部细节。它确实很长，但是可搜索的 HTML，还有非常实用的过滤器，所以你不需要打印 PDF 或坐 12 小时飞机读完。
如上图所示，发布说明的过滤器能帮你快速聚焦与组织最相关的功能。
用 Feature Impact 过滤器可快速找到两类功能：
- Quick Wins：自动启用，无需任何准备或配置即可供用户使用；
- Low-hanging Fruit：只需极少操作（如勾选一个框或做简单配置）即可启用并供用户使用。
花一两个小时，就足以找到那少数几个真正重要的功能。
阅读发布说明（二）：过滤器与快速链接（Review the Release Notes (2)）
每次新发布前，找出 Quick Wins，并决定是否要在发布前告诉用户。提前打招呼的两个主要原因：避免用户登录时对新出现的东西、对改变日常体验的东西感到困惑；以及突出某个很酷、有用、能提升效率的功能。
- 找 Quick Wins：Feature Impact 过滤器选 Enabled for Users；
- 找 Low-hanging Fruit：Feature Impact 过滤器选 Admins must Enable——这极其重要，因为这些功能若不启用，你的组织就会错过。
如上图所示，在 Feature Impact 过滤器下可选择 Admin must enable、Enabled for admins/devs、Enabled for users 等选项。
你还可以选择自己的版本，聚焦特定产品。用发布说明右侧的快速链接，聚焦组织实际使用的产品和功能领域——比如有 Sales Cloud 许可证就看 Core Sales Features，同时关注跨产品的改进，如 Productivity、Chatter、Files、Mobile。
如上图所示，发布说明的快速链接按产品（如 Sales Cloud Einstein、Core Sales Features）和功能（如 Chatter、Mobile）组织。
如果不审查每次新发布，那些容易实现的功能就会在 Salesforce org 中沉睡，形成不必要的"功能债"，悄悄降低你从 Salesforce 获得的价值。
与超级用户协作（Collaborate with Super Users）
如果你还没在公司指定超级用户，现在是时候了——找那些对 Salesforce 有丰富经验的员工，请他们分享专业知识来帮你准备新发布。确定 Quick Wins 和 Low-hanging Fruit 后，先拿去给超级用户过一遍，确认它们确实有用；告诉他们你计划如何向用户沟通新功能，并征求反馈。超级用户还能帮忙：分享新功能、培训用户、回答用户的问题。
沟通即将到来的发布（Communicate About the Upcoming Release）
让用户和干系人了解即将到来的发布、新功能和 Quick Wins 至关重要。沟通时要围绕对用户的好处来谈（回答"这对我有什么好处？"），并确保用户知道发布的所有关键日期。由于你可以完全掌控何时推出 Low-hanging Fruit，可以分阶段进行，并在排优先级时融入反馈。
可选沟通渠道：
- 应用内通知；
- 组织内定制化的 Help 菜单；
- 电子邮件与新闻简报；
- 速查表（cheat sheets）；
- 午餐学习会；
- 线上会议与网络研讨会。
还要让用户知道在哪里反馈和提问——一个 Chatter 组或话题就能让超级用户和干系人回应问题与反馈。
收尾：反复循环（Let's Wrap It Up: Rinse and Repeat）
熟悉发布流程和资源后，每三个月重复这些活动：
- 记下日期——知道发布何时到来并标在日历上；
- 加入 Release Readiness Trailblazers Community，获取资源并提问；
- 用沙箱预览抢先体验；
- 过滤发布说明找出 Quick Wins 和 Low-hanging Fruit；
- 准备用户并融入用户反馈。
如果 Salesforce 实施规模较小（少于 50 个用户），做这些就足够为发布做好准备、落实最有用的新功能。如果规模更大或有大量复杂定制（尤其自定义代码），就投入更多时间准备，去 Prepare for Salesforce Releases 学习路径完成其它徽章。想亲眼看新功能运作，可每周访问一次 Release Readiness Trailblazers Community，找各种格式的最新资源。