一、维护你的 Platform App Builder 认证（Winter ’26）（01 Maintain Your Platform App Builder Certification）
本单元回顾 Winter ’26 对 Platform App Builder 的关键更新，帮你保持认证有效、声明式技能常新。学完本单元你将能够：
- 配置一个流程，当符合指定条件的文件附加到记录时自动触发；
- 使用 Create Records 元素的输出引用新建记录，而无需添加 Get Records 元素；
- 利用 Einstein Summary 为销售记录生成 AI 摘要并采取后续行动；
- 用 Lightning 或 Experience Cloud 站点品牌预览屏幕流程，确保激活前视觉一致。
保持认证有效（Stay Current with Your Certification）
Salesforce 认证只有在保持时效时才最有价值。要让 Platform App Builder 认证持续有效，请在 Certification Release Maintenance Schedule 上标注的截止日期前完成本模块。虽然任何人都可以获得此徽章，但它是为持有 Platform App Builder 认证的人设计的；如果你还持有 Salesforce Architect 认证，也需要在截止日期前完成本模块来维持该认证。
作为 Salesforce Certification Program 的一部分，继续之前请先阅读认证计划协议中的考试政策，以及 Salesforce Certification Program Agreement and Code of Conduct 文章。
Platform App Builder 认证概览（Platform App Builder Certification Overview）
Platform App Builder 认证验证你设计、构建和管理声明式 Salesforce 应用与自动化的能力。作为持证者，你懂得如何创建流程、配置用户界面，并用 Salesforce 工具无需代码地简化业务流程。
该认证还是多个高级认证的前置条件——那些建立在声明式与自动化专长之上的认证。本模块带你了解 Winter ’26 需要掌握的关键更新。
文件附加时触发流程（Trigger a Flow When a File Is Attached）
文件管理现在更智能了：当有文件附加到记录时，你可以自动启动一个流程——无需 Apex 代码或复杂的变通方案。你可以设置过滤器，让流程只在需要时才触发：
- 文件类型或扩展名（例如仅当附加 PDF 时触发）；
- 文件名（例如文件名包含 Contract）；
- 创建者（例如仅针对特定用户组上传的文件）。
条件满足时，File Attach 事件会自动启动流程，开启强大的自动化场景：上传已签署文档时启动合同审批流程、附加合规文件时发送通知、按文件类型自动打标签或分类记录。
设置方法：在 Flow Builder 中创建 Automation Event-Triggered Flow；在 Start 节点点击 Select Event 打开事件库，选择 File Attach，然后设置过滤条件。
立即使用新建记录（Work with Newly Created Records Immediately）
在流程中创建记录现在更快更简单了。Salesforce 会自动把新记录及其字段作为变量提供，供流程后续步骤使用——你可以直接引用 Create Records 元素返回的 Case ID，无需再添加一个 Get Records 元素，从而节省时间、降低复杂度。
在 Flow Builder 里，先给流程添加一个 Create Records 元素，就能把它创建的记录作为后续步骤的输入。例如，构建一个"为新的高优先级案例自动创建任务"的流程：添加 Create Records 元素为案例负责人生成跟进任务，再用该元素的输出捕获任务的截止日期，存入输出变量供后续元素使用。这让流程更精简、更易排查、更灵敏。
API 版本注意：
- 用 API 版本 64 或更早构建的流程，Create Records 引用以字符串返回；
- 版本 65 及以后，引用以字段 ID返回；
- 在 65+ 版本保存前，请把引用更新为使用 ID 字段，避免流程报错。
用生成式 AI 总结销售记录（Summarize Your Sales Records with Generative AI）
了解一条记录不再需要逐个点击每个字段和相关列表。Einstein Summary 使用生成式 AI 快速高亮账户、联系人、线索或商机中最重要的细节。一键即可：
- 查看关键记录细节的简明摘要；
- 追问以获取更多上下文；
- 通过与 Agentforce 继续对话来采取行动。
该功能帮助销售和服务团队减少在数据里翻找的时间，在电话或会议前快速获取上下文，专注于更快达成交易或解决问题。启用方法：
- 给用户分配 Einstein for Service Innovations 和 Einstein Sales Summaries User 权限集；
- 新组织（2025 年 8 月 6 日之后创建）默认在标准记录页显示 Einstein Summary 组件；
- 既有组织用 Lightning App Builder 把该组件添加到 Account、Contact、Lead 或 Opportunity 记录页。
用组织品牌预览流程（Preview Flows with Your Org's Branding）
一致的品牌能建立信任。现在你可以在激活之前，确切地看到屏幕流程配上组织的 Lightning 主题或 Experience Cloud 站点品牌会是什么样子。Flow Builder 中新增的 Preview Style 选项让你：
- 把 Lightning 主题应用到屏幕流程；
- 应用 Experience Cloud 站点的 Aura 或 Lightning Web Runtime（LWR）样式；
- 确认屏幕与站点的外观和感觉一致。
品牌化的流程能营造无缝、精致的体验，鼓励用户采用。预览方法：
- 在 Flow Builder 中打开一个 Screen 元素；
- 在编辑器中选择 Preview Style，挑选一个主题或站点样式；
- 在激活前预览流程，确认与你的品牌一致。
总结（Sum It Up）
你刚探索了几项让应用与自动化构建更快、更智能、更无缝的强大新能力：
- File Attach 事件——匹配文件附加时触发流程；
- Create Records 输出——无需 Get Records 即可引用新建记录；
- Einstein Summary——AI 摘要与后续行动；
- Preview Style——用你的品牌预览流程。
它们共同为你带来更多控制、更多上下文和更多信心。去沙箱或开发组织中试试，看看它们如何简化自动化、改善应用的用户体验。
二、动手实践：按多列排序列表视图（02 Get Hands-On and Sort List Views by Multiple Columns）
最后一个单元是动手实践：学习如何按多个列排序列表视图来整理数据，然后跟着 Trailhead Playground 的练习一步步完成，拿下维护徽章。学完本单元你将能够：
- 对列表视图应用多列排序；
- 按符合业务逻辑的顺序整理记录，让关键信息更易查找。
按多列排序列表视图（Sort List Views by Multiple Columns）
Salesforce 现在让你可以按最多五列排序列表视图，得到更清晰、更可操作的数据视图。你可以选择按哪些列排序，并为每列指定升序或降序；想回到单列排序，只需点击一个不属于多列排序的列标题。
该功能在 Lightning Experience 中普遍可用（除 Starter 和 Pro Suite 外的所有版本）。操作方法：
- 在 Lightning Experience 中打开一个列表视图；
- 点击 Column Sort 按钮；
- 选择最多五列纳入排序，并为每列指定升序或降序。
例如，创建一个 Cases 列表视图，先按 Contact Name、再按 Priority、最后按 Date/Time Opened 排序，快速定位要处理的高优先级案例；或者在 Opportunities 视图里按 Close Date、再按 Amount 排序，聚焦既临近又高价值的交易。
你的排序配置会一直保留，直到你修改它。要恢复默认排序，点击 List View Controls 菜单，选择 Reset Column Sorting。
动手实践多列排序（Get Hands-On with Multi-Column Sort）
创建一个新的 Trailhead Playground 跟着做（创建通常需要 3–4 分钟），启动后保持窗口打开。你的任务是创建一个定制列表视图，把最相关的记录放到最前面，用多列排序按多个标准整理记录——按 Status 和 Priority 排序，让高优先级案例及其状态一目了然：
- 从 App Launcher 导航到 Cases 对象；
- 点击 List View Controls，再点 New；
- 设置 List Name 为 All Cases Sorted、List API Name 为 All_Cases_Sorted、Visibility 为所有用户可见，点击 Save；
- 添加列：Case Number、Contact Name、Subject、Status、Priority、Date/Time Opened、Case Owner Alias；
- 点击 Column Sort，设置 Status 为 Ascending、Priority 为 Descending；
- 点击 Apply 查看新排序的列表。
你会看到案例同时按 Priority 和 Status 排好了序，配置会自动保存。以后想重置列，可在 List View Controls 里操作。完成后点击 Check Challenge to Earn 500 Points 校验成果、拿下徽章。
文章来源：Trailhead - Platform App Builder Certification Maintenance (Winter '26)