01 注册带 Salesforce CPQ 的 Developer Edition 组织（Sign Up for a Developer Edition Org with Salesforce CPQ）
本项目（Extra Mile）将带你完成以下任务：注册一个带 Salesforce CPQ 的特殊开发者组织；创建太阳能系统捆绑包；用 Feature 组织选项；用配置属性与全局属性捕获细节；用产品规则校验正确的配置。学完你将掌握把业务需求转化为 CPQ 功能方案的能力。
更进一步（Go the Extra Mile）
如果你做过 Trailhead 上的其他项目，会发现那些项目都会一步步引导你构建或开发某个东西。这个项目有点不同——它只给你一组需要满足的业务需求，而不提供告诉你每一步该做什么的分步说明。你需要依靠自己对 Salesforce CPQ 的知识和管理员经验，来满足这些需求、赢取这枚 Trailhead 徽章。
我们把这种做法称为「更进一步（go the extra mile）」。就像徒步时你可以选择轻松的路线，也可以选择更长、更有挑战的路线——无论哪条都能回到主路，但给自己额外的挑战，旅程结束时你会对 CPQ 技能更有信心。
开始前，请确认自己熟悉 Salesforce CPQ 的配置基础，应当掌握：用产品选项（product options）与 Feature 构建捆绑包、给捆绑包添加配置属性与全局属性、编写含条件（conditions）与动作（actions）的产品规则。
如需复习，建议先完成 Learn Salesforce CPQ Admin Fundamentals 学习路径中的以下徽章，再回来「更进一步」：
Configurable Bundles in Salesforce CPQ（配置捆绑包）
Personalize Smartwatches with Salesforce CPQ Attributes（用属性定制智能手表）
Product Rules in Salesforce CPQ（产品规则）
配置组合（A Configuration Combination）
当企业在销售流程中使用配置型产品时，通常需要包含产品规则、往往还需要属性的捆绑包。作为 CPQ 管理员，你要把捆绑包、规则与属性组合在一起，满足现实中遇到的业务需求。
本项目给出一个真实场景：公司 Ursa Major Solar 希望用 Configuration（配置）来简化其销售流程。你要用从四个 Configuration 徽章中学到的技能，把业务需求转化为一个可用的方案。
如果卡住了也别担心，我们提供两个「导航工具」作为提示：Strategy 与 Guidance。我们相信你能在不借助提示的情况下完成挑战，所以除非真的需要，尽量别用它们。
注册带 Salesforce CPQ 的 Developer Edition 组织
要完成本项目，你需要一个包含 Salesforce CPQ 和示例数据的特殊 Developer Edition（开发者版）组织。注意：这个开发者版专为本徽章的挑战而设计，可能不适用于其他徽章，请务必使用我们推荐的 Trailhead Playground 或特殊开发者版组织。
- 注册一个免费的带 Salesforce CPQ 的 Developer Edition；
- 填写表单：Email 填有效邮箱地址；Username 填一个形如邮箱、且唯一的用户名（无需是真实邮箱，例如 yourname@cpq4ever.com）；
- 点击 Sign me up，页面出现确认消息；
- 收到激活邮件后打开并点击 Verify Account（可能需要几分钟）；
- 设置密码与安全问题完成注册。提示：记下用户名、密码和登录 URL 以便日后访问。
然后把新组织连接到 Trailhead：确保已登录 Trailhead 账户；在页面底部 Challenge 区域点击 playground 名称 → Connect Org；在登录页输入刚设置的凭据；在 Allow Access? 页面点击 Allow；在「是否连接此组织用于 hands-on challenges?」页面点击 Yes! Save it。至此你就有了一个可用的 Salesforce CPQ 组织，可以开始配置 Ursa Major Solar 的能源系统了。
02 创建太阳能系统捆绑包（Create a Solar Energy System Bundle）
本单元根据销售团队对部件之间关系的描述，把需求转化为一个可用的太阳能系统捆绑包。
构建更好的捆绑包（Build a Better Bundle）
Ursa Major Solar 销售的太阳能系统有十几种不同的产品，而新销售代表有时会忘记包含每一个部件。作为 CPQ 管理员，你知道捆绑包（bundle）正是这个问题的完美解决方案。你请销售团队描述各部件之间的关系，从而了解捆绑包应当如何工作：
- Solar Controller Hub：太阳能捆绑包的核心，始终包含在方案中；把它加入报价会自动带入其他部件。销售代表可在选择后立即定制，也可稍后重新配置。
- Solar Panel 400W：始终包含；销售代表可修改数量，但每个系统至少 5 块。
- Angled / Flat / Ground Roof Mounting Kit（斜屋顶 / 平屋顶 / 地面三种安装套件）：可任意组合、一起或分开提供；各固定数量 1，不可编辑。其中斜屋顶安装套件最常用，因此默认预选。
- Inverter：最常用的逆变器选项，默认预选；只以单台形式销售。
- Microinverter：另一种逆变器，与 Solar Panel 400W 一样，销售数量不得少于 5 台。
- Grid Disconnect Switch 与 Solar Disconnect Switch：出于安全原因始终包含，各只需 1 个。
- Wiring Kit：始终包含，以单台形式销售。
- Charge Controller：可选附加项，若选则必须以单台形式销售。
- 5kWh Battery 与 10kWh Battery：可选附加项，数量不限。
一个太阳能控制器捆绑包（含 12 个选项）的配置大致如下：
03 用 Feature 组织太阳能捆绑包（Organize the Solar Bundle with Features）
本单元用 Feature 把捆绑包选项组织得更直观，同时强化业务逻辑。
井然有序的选项（Organized Options, Obviously）
太阳能系统捆绑包已初具规模，Ursa Major Solar 团队对你的工作非常满意。销售团队测试后发现了几个改进点：既希望选项组织得方便，也希望强制实施一些业务逻辑。具体更新要求如下：
- 把太阳能板和三种安装套件归入一组，标签为 Panels；并确保至少选择一种安装套件（可选多种）。该组在页面中第一个显示。
- 把逆变器和微型逆变器归入一组，标签为 Inverters；每次只能选择其中一个。该组紧接 Panels 组下方显示。
- 把 Grid Disconnect Switch、Solar Disconnect Switch 和 Wiring Kit 归入一组，标签为 Wiring。
- 把 Charge Controller 和两个电池归入一组，标签为 Battery Backup；这些选项完全可选，销售代表可以全都不选。
- 把 Panels、Inverters、Wiring 三组合并到一个名为 Solar Essentials 的标签页。
- 把 Battery Backup 组放到独立的 Upsells 标签页。
你会发现，通过为捆绑包创建 Feature，就能满足上述所有要求。完成后，捆绑包会像下面这样把选项组织进不同的 Feature：
04 用 Attribute 捕获太阳能捆绑包细节（Capture Solar Bundle Details with Attributes）
本单元用配置属性与全局属性来捕获客户定制信息。
客户定制（Customer Customizations）
Ursa Major Solar 的每个人都喜欢改进后的太阳能系统捆绑包，客户也因报价出得飞快而满意。一段时间后，销售团队意识到，如果提供几个客户会喜欢的定制选项，还能进一步扩大安装规模。需求如下：
- 拥有 System Administrator 配置文件的用户可以创建和修改配置属性（Configuration Attributes）与全局属性（Global Attributes）。
- 目前逆变器产品按 120V 系统配置，但很多国际客户需要 240V。销售代表在配置每个捆绑包时，必须从下拉菜单选择 120V 或 240V，该选项在 Product Configuration 页面顶部显示。
- Ursa Major Solar 在 Order Product 对象上已有自定义字段 System_Voltage__c；为 Inverter 和 Microinverter 生成的订单产品，其 System_Voltage__c 值必须反映配置时的选择。
- 每个安装套件有一个硬件颜色下拉菜单，三个选项：Silver、Black、Bronze。
- 每个安装套件有一个测量标准下拉菜单，两个选项：Imperial、Metric。
- 安装套件的下拉菜单出现在各选项下方的一个可折叠抽屉（collapsible drawer）里。
- 每个安装套件的值相互独立（屋顶黑色、地面银色等），最终要传递到 Order Product 对象上的现有自定义字段 Hardware_Color__c 和 Measurement_Standard__c。
捕获这类信息正是配置属性与全局属性的用武之地——下拉列表（picklists）恰好出现在销售代表需要的地方。多个配置属性在页面上可见：
05 用产品规则确保正确配置（Ensure Proper Configuration with a Product Rule）
本单元用一条产品规则来阻止无效的配置被保存。
避免微型逆变器配置错误（Mitigate Microinverter Mistakes）
最近一位销售代表创建了一个配置错误的太阳能系统报价：20 块太阳能板却只配了 5 台微型逆变器。太阳能行业的人都应该知道——如果使用微型逆变器，每块太阳能板就要配一台微型逆变器。
为避免此类错误，Ursa Major Solar 团队提出以下改进：
- 当捆绑包包含任意数量的微型逆变器、且微型逆变器数量少于太阳能板数量时，阻止销售代表保存配置。
- 当销售代表尝试保存无效配置时，在页面顶部显示错误信息：“You must include at least as many microinverters as you have solar panels.”
- 错误信息只在销售代表点击 Save 且确实存在问题时才显示；在选择选项或修改属性值时不要显示。
- 为符合 Ursa Major Solar 内部命名规范，规则必须精确命名为 Enforce Microinverter Quantity。
你可以用一条产品规则（product rule）做到这一点——当微型逆变器数量不足时，销售代表会看到类似下方的提示：
06 考虑通往目标的其他路径（Consider Other Routes to Your Goal）
本单元探讨同一需求可能有多条等价解决路径，并练习业务分析。
不止一条路（More Than One Path）
本项目中的挑战几乎不留解读空间，但即便如此，某些需求仍可能通过不止一种方式满足。以你在上一步创建的产品规则为例——要求规则仅在选择了 Microinverter 选项时生效，其条件至少有四种等价写法：
- 汇总变量（summary variable）>= 1；
- 汇总变量 > 0；
- 汇总变量 不等于 0；
- Product Code = Microinverter。
对这个用例而言，四种写法都同样有效。设计方案时拥有选择总是好的——因为有时利益相关者会在最初需求之上再提新需求，届时你就要根据新信息权衡哪种方案最佳。
攀登瞭望塔（Climb a Lookout Tower）
有些业务需求直截了当，容易转化为方案；但需求往往模糊，取决于你如何解读。作为 CPQ 管理员，你可能要扮演业务分析师（Business Analyst）的角色，通过调研弄清客户真正想要什么。
以太阳能捆绑包为例：在之前的步骤中，你为 Charge Controller 和两个电池创建了选项，并放入名为 Battery Backup 的 Feature。
使用一段时间后，销售经理发现电池备用选项的销售方式有问题：销售代表虽然把电池加进了捆绑包，却总是忘记充电控制器——而没有充电控制器，电池就无法工作。你的任务是找到一种方式确保这两个部件一起销售。你心中已有方案，但还有几个追问：
- 「你们是否计划制作其他必须成套销售的电池备用捆绑包？」——是的，我们打算再卖一个风力发电系统的捆绑包；无论能量来自太阳能还是风能，电池都需要充电控制器。
- 「你们会不会单独销售充电控制器（不带电池）？」——会，作为替换件单独卖；但只要在捆绑包里，就绝不能单独卖。
- 「同一个捆绑包里允许多块电池吗？比如同时包含 5kWh 和 10kWh，达到 15kWh？」——允许，我们希望在储能容量上灵活；我们已计划推出更大电池。但无论系统里有多少块电池，只需一个充电控制器。
- 「你希望方案是让销售代表犯错后停下来改正，还是一开始就不让他们犯错？」——我们以拥有非常专业的销售代表为荣，他们即便离开电脑也应能说清正确配置；所以如果能帮他们从错误中学习，那就太好了。
这里存在多种可行方案，但你的追问帮助缩小到了最佳方案。此外值得注意的是，有时可以通过不止一种方式来帮助销售代表正确报价——例如在 Battery Backup Feature 上提供额外说明（Additional Instructions），如下所示：
作为 CPQ 管理员，你常常可以对方案发挥创意。如果发现有多种方法可以解决问题，请始终花时间考虑什么对客户最好，也可以向 Revenue Cloud Trailblazer Community 寻求意见。至此，你已经展示了构建捆绑包、制作属性、创建规则的 CPQ 技能，完成了 Configuration Extra Mile 之旅。
文章来源：Trailhead - Extra Mile: Configure a Solar Energy Bundle with Salesforce CPQ