01 了解 Salesforce Foundations（Get to Know Salesforce Foundations）
本模块回答四个问题：Salesforce Foundations 是什么、哪些版本包含它，里面有哪些工具（从销售、服务到营销、商务），Agentforce AI 和 Data 360 如何融入其中，以及在自己的 Org 中激活它的具体步骤。
学完本单元，你将能够：
- 描述 Salesforce Foundations 中包含的产品和功能；
- 讨论 Salesforce Foundations 的能力如何让你的业务受益；
- 解释如何访问 Salesforce Foundations。
温馨提示：Data Cloud 现已更名为 Data 360
开始之前先说明一个命名变化：自 2025 年 10 月 14 日起，Data Cloud 已更名为 Data 360。在过渡期内，你仍可能在 Salesforce 应用和文档中看到 Data Cloud 的旧称——不要因此困惑：名称是新的，但功能和内容完全不变。
什么是 Salesforce Foundations？（一）：免费内置的附加组件
Salesforce Foundations 是一个内置的附加组件（add-on），随以下版本免费附带：Enterprise、Unlimited、Einstein 1 Sales、Einstein 1 Service。
它为你提供管理销售、服务、营销、商务以及 AI 和数据的核心工具——全都在你现有的 CRM 里。关键之处在于，一切都住在你已经在用的 CRM 中，而不是额外拼接一个独立平台。
什么是 Salesforce Foundations？（二）：其中包含的工具
具体来看，Foundations 包含：
- 线索（lead）和案例（case）管理、报价（quoting）、宏（macros）；
- 邮件营销活动（每月最多 2,000 封发送）；
- 一个数字化店面（digital storefront）；
- 通过 Agentforce 提供的 AI 助手；
- Prompt Builder（提示词构建器）；
- Data 360——用于统一客户画像和受众细分。
这是一套真正的前台（front-office）工具包，一个包里全搞定。
什么是 Salesforce Foundations？（三）：如何免费获得
Foundations 不是单独购买的东西——当你购买 Sales Cloud、Service Cloud 或 Industries 时，就免费获得了它。
因为它已经是 Org 的一部分，所以无需单独安装，也无需额外购买。你只需在 Setup 中激活 Foundations，并选择要为团队启用哪些功能。无论是想发起营销活动、简化客户服务、搭建店面，还是用 AI 协助团队，Foundations 都能帮你快速起步、自信扩展。
Salesforce Foundations 的功能
Foundations 内置的 Agentforce 功能，为团队打开了新的工作方式——每天更高效地工作，与客户建立更个性化的连接。功能集分为四个 Agentforce 领域：Sales、Service、Marketing、Commerce，全部由底层 Data 360 驱动，让它们能基于统一的客户视图来行动。
上图展示了 Agentforce Foundations 的功能：由 Data 360 驱动的 Sales、Service、Marketing 和 Commerce。
Agentforce Sales
Agentforce Sales 让你在Sales Console 中掌控每一笔交易：
- 管理线索（leads）；
- 跟踪商机（opportunities）；
- 整理账户（accounts）；
- 把联系人（contacts）集中在一处。
因为每个联系人和账户都在单一视图里，任何线索都不会遗漏，团队始终知道下一笔需要关注的交易是什么。
Agentforce Service
Agentforce Service 让你轻松支持客户，无论他们通过哪个渠道联系你：
- 全渠道（omni-channel）案例路由；
- Service Console；
- 实用的宏（macros）；
- 内置的知识管理（Knowledge Management）。
客服人员需要答案时，内置知识管理会立刻调出正确的文章，让客户得到一致、快速的解决。
Agentforce Marketing
Agentforce Marketing 让你无需专门的营销云就能构建更聪明的营销活动：
- 整合客户数据；
- 创建受众细分（audience segments）；
- 用 Flow 自动化触达；
- 每月最多发送 2,000 封邮件。
这是一种务实、易上手的方式，在你已经信任的 CRM 数据之上运行现代营销活动。
Agentforce Commerce
Agentforce Commerce 让你通过自己的 D2C 店面直接向客户销售：
- D2C 店面（storefront）；
- 管理购物车和结账；
- 自定义购买体验；
- 安全的 Pay Now 链接——更快地促成交易。
地区说明：Commerce 功能可能因地区而异，Pay Now 在印度、巴西和日本不可用。
Data 360
Data 360 是驱动其他一切的数据基础。它把客户数据汇聚到一处：
- 构建统一的客户画像（unified customer profiles）；
- 创建动态细分（dynamic segments）；
- 理解客户行为；
- 管理同意偏好（consent preferences）。
这个单一可信来源（single source of truth）正是让 Agentforce 功能变得个性化和相关的原因。
Salesforce Foundations 中的 AI 智能体（一）：Agentforce 内置
Agentforce 不是之后单独添加的产品——它直接内置在 Salesforce Foundations 中。你可以把它看作销售、服务、营销和商务的 AI 助手。它帮助团队更快响应客户，并利用来自 CRM 数据的实时智能引导团队走下一步。因为它集成在同一平台上，激活 Foundations 后立即可用。
Salesforce Foundations 中的 AI 智能体（二）：包含什么
以下是 Agentforce 随 Foundations 实际提供的内容：
- 预构建的销售和服务 AI 智能体——可自定义以适配你的业务；
- Prompt Builder——创建和管理 AI 对话；
- 100K 免费 Flex Credits——运行 AI 智能体，并用 ROI 计算器追踪回报。
这意味着你今天就能试用真正的 AI 智能体，而无需额外预算。
开始使用 Salesforce Foundations（一）：在 Setup 中激活
访问 Foundations 只需几步，而且就在 Setup 中完成：
- 登录 Salesforce；
- 在 Setup 中，选择 Salesforce Foundations；
- 点击 Add to my Contract；
- 把 Salesforce Foundations 产品加入购物车；
- 结账；
- 返回 Setup 开始使用 Foundations。
你离使用它只有几分钟——无需管理任何单独安装。
开始使用 Salesforce Foundations（二）：一个实例
举个具体例子：想象一家刚购买了 Service Cloud 的成长型公司。完成购买的那一刻，Foundations 已经在他们的 Org 里了——无需安装、无需额外许可证。管理员去 Setup 激活 Salesforce Foundations，并选择要开启哪些工具：服务团队用 Service Console 和 Knowledge 文章、营销团队用邮件活动、开一个店面开始在线销售、用 Agentforce 帮客服更快作答。这就是 Foundations 的完整承诺——从今天所需开始，再随之扩展。
下一步是什么？
现在你已经掌握了基础。要巩固所学，先完成本模块的小测验，然后继续学习 Grow Your Business with Salesforce Foundations 学习路径——其中每个模块都会深入讲解如何使用某组特定功能，并指引你前往额外的资源（包括 Salesforce Help 上关于发现和实施 Foundations 的文章、面向小企业的 Pro Suite 页面，以及展示 Foundations 实际应用效果的客户故事）。