一线从业者撰写的中文原创内容，从入门到架构师，覆盖Salesforce全技术栈
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明供应商如何向合作伙伴提供自助服务功能。说明Sales Cloud PRM提供了哪些现成的分析工具。向合作伙伴说明哪些高级分析工具可用。 电力合作伙伴自助服务 扩展AI驱动的知识库 通过将知识嵌入Sales Cloud PRM中，供应商可以向合作伙伴提供自助服务文章，以便他们可以随时获得最常见问题的答案。人工智能建议相关文章以及当前流行的文章。 合作伙伴可以提......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从模板部署Sales Cloud PRM。将Sales Cloud PRM连接到CMS。自定义合作伙伴门户网站的品牌。 借助闪电解决方案快速部署 在Salesforce，我们的主要目标之一是使安装和使用我们的产品变得尽可能容易。因此，我们创建了特定于解决方案的合作伙伴门户模板，我们将其称为“闪电螺栓”。每个螺栓都是模块的基本设置，可让您查看，修改和创建行业所需的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解为什么制定频道策略很重要。确定渠道策略的关键考虑因素。概述您的渠道策略的基础。 渠道销售入门 首先，我们定义渠道销售的含义，因为它对不同的人可能意味着不同的意思。就本模块而言，渠道销售是指通过增值经销商（VAR），分销商或经销商/经纪人来分销和销售产品或服务。销售组织在公司外部，通常，这些公司可以（而且经常）为多个公司进行销售和分销。换句话说，它们不仅为您出......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义共同目的。解释用例的重要性。了解行政赞助的价值。了解发展角色和绘制会员旅程的价值。 定义门户的目的 每个良好的门户策略都从明确定义的目的开始，通常以任务说明的形式体现出来。这是非常重要的，但经常被忽略。大多数供应商甚至没有门户网站的使命声明，而那些确实经常将门户网站放在自己身上的使命宣言。明确定义的目的是合作伙伴门户网站的关键基础要素之一。对合作伙伴有什么好......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解使渠道目标与总体业务目标保持一致的价值。探索适用于您的门户网站策略的指标类型。为您的合作伙伴门户网站制定内部报告计划。 为您的频道设定目标 制定一套经过深思熟虑的目标和制定计划以跟踪实现这些目标的进度至关重要。而且重要的是不要仅仅关注销售收入。您还应该考虑有关渠道策略的投资回报率（ROI），销售成本以及其他策略要素（例如市场份额或新产品推出）的目标。当然，所......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何成功招募合作伙伴。了解在PRM门户中共享不同类型的内容的方法。了解激励计划在推动采用中的作用。认识到推广和营销门户的价值。 确定并招募合作伙伴 坐下来等待合作伙伴来敲门可能很诱人，但是与任何人一起工作不会使您的业务蓬勃发展。识别和招募高质量的合作伙伴关系需要一个组织良好的战略。 首先说明您的合作伙伴关系的目标，并制定实现目标。三种潜在的合作伙伴类型是： ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何将交易注册和潜在客户分配纳入渠道策略的一部分。了解市场开发基金计划的最佳做法。制定计划为您的合作伙伴提供支持和自助服务。使您的合作伙伴能够为其需求制定报告。 雇用交易登记 通过交易注册，您可以允许合作伙伴安全地注册自己的交易，从而管理渠道冲突并获得更好的渠道可见性。这是为您的渠道合作伙伴提供服务的一项重要功能，也表明您致力于他们的成功。 交易注册提供了一......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何将交易注册和潜在客户分配纳入渠道策略的一部分。了解市场开发基金计划的最佳做法。制定计划为您的合作伙伴提供支持和自助服务。使您的合作伙伴能够为其需求制定报告。 雇用交易登记 通过交易注册，您可以允许合作伙伴安全地注册自己的交易，从而管理渠道冲突并获得更好的渠道可见性。这是为您的渠道合作伙伴提供服务的一项重要功能，也表明您致力于他们的成功。 交易注册提供了一......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是Dreamforce。 了解您将从Dreamforce中获得的收益。 了解Dreamforce的时间和地点。 了解在哪里注册会议。 了解什么是Dreamforce之路以及如何观看它。 制定Dreamforce战略。 确定参加哪些主题演讲。 了解什么是议程生成器以及如何使用它。 至少为独奏和小组参与者指出三个提示。 描述什么包装和什么不包装。 说明如何使......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述为社区定制搜索的好处。列出可以帮助人们找到所需内容的搜索功能。说明如何按相关性排序搜索结果。 介绍 恭喜你！您的Salesforce社区是一个了不起的地方，您的客户可以与其他客户共享经验和专业知识，阅读知识库中的文章并解决他们自己的客户服务问题。当他们遇到棘手的难题需要特别注意时，他们可以轻松地与您的客户支持摇滚明星联系。您的社区甚至拥有您公司的品牌，因此每......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使更多内容可在您的社区中搜索。设置搜索结果页面。在搜索和发布发布器中配置自动完成。 创建社区：复习 让我们开始吧，如果您尚未打开Trailhead Playground中的社区。然后，我们将为摩ri座咖啡创建一个社区，在浏览社区搜索功能时，您可以使用该社区。 注意：启用社区后，您将无法关闭它。 在“设置”中，在“快速查找”中输入“Communities Sett......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何建立同义词组。解释联合搜索的工作方式。 设置同义词组 某处在摩羯座咖啡的客户群体，一场激烈的争论正在进行，通过简单和天真的问题提示：“它是浓缩咖啡或快报？” 社区成员可能永远无法得出令人满意的结论。但是我们可以：记住不同的人使用不同的词语来描述同一件事是很好的。在设置社区的搜索功能时，要特别记住这一点。 可以想象，Capricorn咖啡社区有很多关于浓缩......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在社区搜索仪表板中查看和编辑搜索报告。使用报告创建同义词组。使用报告来改善文章和讨论。 在社区管理工作区中查看搜索活动报告 每个社区都是不同的-每个人的特定风格都取决于其中的成员以及他们感兴趣的内容。您想确保社区中存有满足会员需求的内容。幸运的是，您不需要特殊的权力就能了解人们的想法。使用“社区搜索”仪表板，您可以确切地看到社区成员的需求。 信息中心可帮助您回答......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个分区。在组织和会话缓存中存储和检索值。描述缓存中的值的持续时间。处理缓存未命中。从Visualforce页面读取会话缓存。 创建分区 注意 还没有缓存试用版吗？此单元需要有效的Platform Cache试用版。使用上一个单元中的说明申请试用。如果您没有缓存试用版，则仍可以执行本机中的步骤，但不会在缓存中找到您的数据。 要使用Platform Cache......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释用于存储和刷新缓存数据的模式。确定用于缓存值的数据结构。诊断您的缓存使用情况。 示例应用程序演练 让我们看一个示例应用程序，该应用程序演示如何使用组织缓存来存储和检索货币汇率。汇率在一天内波动，因此该示例应用程序不会返回实时汇率。该应用程序只提供汇率的每日快照。因为我们对准确的实时价值不感兴趣，而只对日常价值感兴趣，因此缓存货币汇率是一个不错的选择。当重复检......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是平台缓存以及它的用途。列出两种类型的平台缓存并给出每种缓存的示例。描述分区以及如何使用它们。 什么是缓存？ 缓存是临时存储。在计算机世界中，缓存是来自数据库的频繁访问数据的临时存储。这是一个类比。假设你是一只寻找坚果和橡子的花栗鼠。现在是5点，你准备好吃了。你打算使用存放在你脸颊上的坚果和橡子（缓存），还是你要回到森林里从树上收集更多（数据库）？如果您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Big Objects是什么。确定自定义Big Objects的常见用例。确定查询Big Objects的方法。 什么是Big Objects？ 您，完美的Salesforce pro，了解所有标准对象，自定义对象和外部对象。您知道这些对象如何帮助您管理和操作数据，以便您可以使用组织或外部系统进行令人惊叹的开拓性事物。 在这个大数据大胆的新时代，您经常会发现......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建自定义Big Objects。构建自定义索引。部署自定义Big Objects。填充一个Big Objects。 定义自定义Big Objects 所以你已经查看了自定义Big Objects的用例，或者想出了自己的用例。现在是时候建立一个。 您可以在安装程序中定义自定义Big Objects。您还可以使用Metadata API定义自定义Big Objec......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用标准SOQL查询大对象。使用Async SOQL查询大对象。列出使用Async SOQL而非标准SOQL的优缺点。 SOQL和异步SOQL 可以使用SOQL或Async SOQL查询大对象。异步SOQL使用SOQL命令的子集。它是从头开始设计的，用于处理可以保存在大对象中的大量数据。由于异步SOQL查询是异步运行的，因此您不必担心查询超时。异步SOQL查询在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解集成Salesforce和Heroku的不同原因。描述集成Salesforce和Heroku的方法。 作为Salesforce开发人员，您知道Heroku提供了一个运行与Salesforce集成的应用程序的好地方，可用于各种用例。但究竟是什么原因以及最佳的整合方法是什么？继续阅读，您的问题很快就会得到解答。 集成Salesforce和Heroku的原因 现代......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Heroku Connect架构。了解如何将Salesforce和Heroku与Heroku Connect集成。 Heroku Connect 您可以使用 Heroku Connect进行数据复制和数据代理。Heroku Connect与令人敬畏的Heroku Postgres数据库结合使用。您可以将数据复制到Salesforce或从Salesforce复......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Salesforce Connect架构。开发Salesforce Connect自定义适配器。了解何时以及如何使用Salesforce Connect与Heroku。 Salesforce与Heroku连接 Salesforce Connect是一种将外部数据代理到Salesforce而不将其复制到数据库的简便方法。通过这种方式，您可以将数据提取到Sale......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解使用Salesforce REST API的用例。了解不同类型的身份验证。了解如何在Heroku上使用Salesforce REST API和应用程序。 Salesforce REST API和Heroku Salesforce REST API提供了一种通过简单的HTTP + JSON请求与Salesforce集成的简便方法。有一些REST API可以访问......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何使用Heroku使用Apex标注和工作流程。了解Apex标注和工作流程的用例。 呼叫Heroku应用程序 有时，由于正在执行的流程的规模或类型，Salesforce上的事件需要由外部系统处理。例如，Salesforce中的用户上载需要调整大小以供将来使用的图像。Heroku可以从Salesforce接收事件并执行一些响应过程。（可选）可以使用REST A......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Canvas应用程序的身份验证过程。了解如何使用Heroku运行Salesforce Canvas应用程序。 Salesforce Canvas 使用Salesforce Canvas，您可以将在Heroku上运行的UI或Web应用程序嵌入到Salesforce UI中。Canvas的主要优势是能够使用大量的开源Web技术来构建可轻松与Salesforce集......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Heroku Connect架构。了解如何将Salesforce和Heroku与Heroku Connect集成。 Heroku Connect 您可以使用 Heroku Connect进行数据复制和数据代理。Heroku Connect与令人敬畏的Heroku Postgres数据库结合使用。您可以将数据复制到Salesforce或从Salesforce复......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何使用Heroku使用Apex标注和工作流程。了解Apex标注和工作流程的用例。 呼叫Heroku应用程序 有时，由于正在执行的流程的规模或类型，Salesforce上的事件需要由外部系统处理。例如，Salesforce中的用户上载需要调整大小以供将来使用的图像。Heroku可以从Salesforce接收事件并执行一些响应过程。（可选）可以使用REST A......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Canvas应用程序的身份验证过程。了解如何使用Heroku运行Salesforce Canvas应用程序。 Salesforce Canvas 使用Salesforce Canvas，您可以将在Heroku上运行的UI或Web应用程序嵌入到Salesforce UI中。Canvas的主要优势是能够使用大量的开源Web技术来构建可轻松与Salesforce集......
学习目的 预习开发1的培训更好的吸收理解开发1的培训内容巩固开发1的知识 DayNAMEURL第1天Salesforce Platform Basicshttps://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/starting_force_com第1天Data Modelinghttps://trailhead.salesforce.com......
学习目的 预习系统管理员的培训内容更好的吸收理解系统管理员的培训内容巩固系统管理员的知识 DayNAMEURL第1天Salesforce User Basicshttps://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lex_salesforce_basics第1天Salesforce Platform Basicshttps://trailhe......
概要 对于需要为其组织配置和维护这些功能的所有管理员而言，此课程是必须的。使用真实场景，本课程将教授管理员如何设置产品，价格手册，报价和订单以简化流程。本课程还将教授管理员如何配置协作预测以生成准确的预测并跟踪配额实现情况。 谁应该参加这门课程？ 使用Salesforce至少六个月经验的管理员; 和/或已完成“新管理员管理基础”课程的管理员。 完成本课程后，您将能够： 设置产品，价格手册，报价和订......
概要 对于需要为其组织配置和维护Service Cloud的有经验的管理员而言，服务云管理是必需的。使用真实场景，本课程将教授管理员如何配置Salesforce Knowledge，设置具有里程碑和权利的服务合同，创建Console for Service应用程序，使用Open CTI配置SoftPhone以及设置Live Agent。本课程还将教授管理员如何配置客户社区。 谁应该参加这门课程？ ......
概观 您是一名想要了解如何在Salesforce平台上以编程方式自定义应用程序的程序员吗？在本课程中，您将学习Apex编程语言和Visualforce标记的核心，以便自定义Salesforce应用程序。您将获得构建数据对象（sObjects）以及以编程方式检索，操作和存储与这些对象关联的数据的实践经验。您将使用Apex触发器和类编写自定义逻辑，并使用内置测试框架测试该逻辑。您将探索Apex代码如何......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 清除手机端和浏览器缓存设置离线使用Salesforce自助判断Salesforce无法登录现象的原因 用户在使用Salesforce手机端的时候，经常遇到下面的现象 用户体验应用程序中的白色屏幕。所有记录都无法加载。关闭应有再次打开，该应用程序永远不会恢复。用户不断看到启动页面用户看到“再试一次”屏幕。该应用程序可能会或可能不会恢复。与验证相关的其他错误消息。 ......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 探索 敏捷的开端了解敏捷的各个部分弄清楚敏捷是否适合您 敏捷是一系列激动人心的新实践和技术，使产品开发更具周期性（或者我们喜欢称之为Agile-speaking），并且通过渐进式提升产品开发，让您更接近客户的需求步。它依赖于精益治理（管理），而不是依赖于重量级治理的更传统技术。 敏捷就是为了让团队更有能力，更接近客户的需求。它取代了严格的前期规划和基于阶段的流......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 发现Scrum是敏捷的一部分打破Scrum的各个部分了解CA Agile Vision scrum是敏捷的一个特殊变体（在第1章中介绍），是当今最流行的变体。虽然敏捷更多是一套原则，但Scrum通过精心设计的实践和技术将原则付诸实践。在Scrum中，敏捷中的理论角色和概念变得具体。换句话说，Scrum让您实现项目。 所以Scrum是一个基于团队的迭代和增量敏捷......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 获得承诺确定关键人物确定单个或多个Scrum团队是否适合您使用CA Agile Vision创建团队 任何Scrum项目的重点都是Scrum团队。 Scrum团队使项目成为现实 - 团队是需要完成工作的引擎。 构建Scrum团队的条件很少是理想的，这就是Scrum开发结构的所在.Scrum开发的整个结构有助于将团队成员聚集在一起并激励他们。团队成员知道他们不是......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 发现Sprint Planning的细节 将Sprint计划划分为多个细分市场 审查整个过程 在实际示例中使用CA Agile Vision sprint规划对Scrum至关重要。 Scrum在一系列称为sprint的迭代中攻击一个项目，并且在sprint期间工作完成。这就是为什么确保正确规划冲刺的重要原因 - 这就是您设置冲刺目标和选择故事的地方。在spri......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 检查每日Scrum的最佳实践与分布式团队沟通处理大型项目使用CA Agile Vision中的虚拟墙 沟通是Scrum开发过程的核心。 Scrum实践是关于会议 - 每日Scrum会议，如何处理与分布式团队的会议，Scrum of Scrums详细介绍大型项目（有关Scrum of Scrums的更多信息，请参阅第3章）。本章有助于让每个人保持联系。 在本章的......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 使敏捷融入您的工作环境了解您的团队如何使用敏捷了解您是否满足所有要求 敏捷技术并不适合每个组织。本章中的问题可以帮助您决定是否 敏捷是否适合您的项目开发。 你的团队是否并列？ 当团队位于同一个地方时，敏捷和Scrum技术会蓬勃发展 - 分布式团队可能会引入问题，因为没有并置需要团队更加努力地进行沟通和协作。但是，如果您可以将您的团队聚集在一个地方或利用在线解决......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 将您的技术融合在一起增强团队的能力和学习能力让您的商业生活更轻松 CA Agile Vision是当今最强大的在线敏捷开发环境之一。该软件专门为您的组织无缝地提供Scrum技术。本章致力于了解CA Agile Vision软件是否可以为您的业务提供帮助。 改善沟通 当您拥有分布式Scrum团队时，几乎不可能只保留一份重要文档和日程表 - 除非您在线操作。使用C......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览桌面界面。描述不同的Analytics资产，例如应用，信息中心，镜头和数据集。描述将数据导入Analytics的不同方法。创建一个应用程序自定义Analytics主页。组织Analytics演示文稿。 开放分析 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，请继续打开Analytics。 单击应用程序启动器（），然后单击Analytics St......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用预建的Service Analytics信息中心来回答有关您的服务业务的问题。在仪表板中向下钻取以探索数据。直接从Service Analytics在Salesforce中执行操作。 从Service Analytics获取您需要的答案 借助移动服务分析及其功能齐全的仪表板，您甚至可以在到达办公桌前的那一天大放异彩。现在是时候仔细研究一下您团队的平板电脑支持......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用配置向导创建Service Analytics应用程序。描述更改向导问题的答案如何影响应用及其仪表板。解释如何使用轻量级迭代方法创建Service Analytics，以满足您的业务需求。 重要 停止！如果您尚未完成服务分析入门，请先执行此操作！在该单元中，您需要注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织，您必须完成其余的Ser......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从移动设备登录Service Analytics。使用应用的移动信息中心从手机中获取重要信息。直接通过手机启动操作，让您的团队朝着正确的方向前进。 第一杯咖啡之前的商业智能 作为DTC Electronics的服务经理，你不能在不知道你的团队如何做的情况下去做太多的清醒时刻。你的朋友都说你呼吸，吃饭，睡觉你的积压，平均病例持续时间，客户满意度和代理人表现。而且他......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用预建的Service Analytics信息中心来回答有关您的服务业务的问题。在仪表板中向下钻取以探索数据。直接从Service Analytics在Salesforce中执行操作。 从Service Analytics获取您需要的答案 借助移动服务分析及其功能齐全的仪表板，您甚至可以在到达办公桌前的那一天大放异彩。现在是时候仔细研究一下您团队的平板电脑支持......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览Analytics信息中心以查找相关信息。导航到应用内的不同仪表板。使用仪表板筛选器缩小图表中显示的数据范围。对数据进行排序和深入分析。 满足分析仪表板 也许您已经了解了Analytics的神奇之处。即使您对数据知之甚少，它如何使商业智能变得容易。它如何帮助您快速从数据到洞察到行动。如何根据您的数据绘制图片，以便您可以回答您甚至不知道的问题。以及它如何加速您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 设置，查看和管理仪表板中的通知。按照仪表板。 让我们变得个性化 与你的经理的会面顺利，你提出了一些建议。例如，您希望每天跟踪某些指标，以便决定如何分配时间。为此，您可以自定义My DTC Sales应用程序以满足您的特定需求。 Analytics（分析）可以直接在Analytics主页上通知您有关关键绩效指标的更改。使用通知，您可以设置Analytics以告知您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从仪表板出示。使用注释可以引起对Analytics信息中心结果的注意。在Chatter中共享仪表板并下载小部件数据。 把它带给人们 Analytics已经帮助您在DTC Electronics的新销售经理工作。通过使用仪表板并深入了解其背后的数据，您可以轻松找到KPI并发现新的见解。您还可以通过个性化Analytics主页和通知，自动为您工作。 您现在知道，An......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释分析是什么以及为什么它有自己的设置。注册支持Analytics的开发人员版组织。 不可能需要更长时间 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您习惯于获得奇怪的，左外场请求，但这个请求获得奖励。你的老板，IT副总裁，在参加年度执行战略撤退后进入你的办公室。她告诉你她对于基于Salesforce构建的应用程序是多么兴奋。 “整个公司正在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics权限集许可的目的以及如何分配它们。 查看用户权限以确定用户对Analytics功能的访问权限。 了解为用户分配权限的自定义和基本过程。 启用Analytics 为此路径提供的Developer Edition（DE）组织将为您完成此步骤。Analytics已启用，因此您无需执行任何操作。首次从应用程序菜单打开le Analytics时，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为所有镜头和仪表板启用缩略图预览。启用功能，包括下载，注释和与社区共享。 为您的用户启用功能 不同的用户有不同的需求。有些人希望使用API，有些人希望与社区共享，而其他人希望能够下载他们的 Analytics探索。作为设置Analytics的Salesforce管理员，您希望使用所有这些功能。在本单元中，我们将向您展示如何打开您和您的用户所需的功能。 在缩略......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics数据来源和内置用户帐户。比较行级安全性和字段级安全性。 权限与访问权限 在之前的单元中，我们使用类比来帮助您记住权限集许可和权限集之间的区别。现在，这是一种区分权限和访问权限的方法。将权限视为您可以执行的操作，并将其视为您可以看到的内容。当我们谈论Analytics中的安全性时，这些概念实际上就是我们的意思。 作为DTC的Salesforc......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics应用的内容。设置并分配Analytics应用PSL和权限集。 什么是Analytics应用程序？ 干得好！您已授予组织对Analytics的访问权限。但你还没完成。您的老板也希望人们使用Sales Analytics应用程序，因为它提供了有用的预建仪表板。幸运的是，Sales Analytics应用程序设置与Analytics的设置非常相似......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述使用模板创建仪表板的好处。描述应用如何影响用户对信息中心的访问权限。 分析仪表板，从数百万条记录到见解 您如何有效地描述复杂的图片？我们来看看。你和你的伴侣背靠背坐着。您的合作伙伴需要根据您的描述绘制下面显示的图片。您无法显示图像。准备？走！ 这是不容易的。描述您的业务数据同样具有挑战性，以便其他人可以将其可视化。来自销售，服务，营销，社交媒体帖子，设备传感......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明何时使用数字小部件。将数字小部件添加到仪表板。 计算关键指标以衡量您的业务成功与否 仪表板的主要目的之一是让您快速了解您的业务。这通常意味着提供您的业务的关键衡量标准，例如： 交易总数平均交易规模平均案件解决时间CSAT得分营销活动产生的总机会价值 Laura希望销售代表及其经理了解当前正在筹备的机会的价值，以及赢得和失败的机会。表示这些指标的最佳方式是使用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明何时使用图表和表格小部件。将图表和表格小部件添加到仪表板。 图表和表格一起工作以提供整个图片 图表可视化您的数据，以便您可以快速获取摘要，进行比较并确定趋势。当您需要特写视图时，表格会为您提供记录级别的详细信息。例如，图表显示每个销售代表机会的总价值，该表显示每个机会记录的详细信息。 那么图表如何在 Analytics中协同工作，以便全面了解您的数据？您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种基于选择的过滤器小部件。将全局过滤器添加到仪表板。 探索Analytics Dashboards中的过滤器 将过滤器小部件添加到仪表板，使用户能够对数据进行切片和切块，以便从不同角度查看结果。例如，您可以过滤仪表板结果，以专注于特定的销售代表或产品线。有两种类型的过滤器小部件。全局筛选器面板小部件您可以在全局筛选器面板小部件中添加多个全局筛选器。使用全局......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 陈述和对比两种使小部件交互的方法。至少提供一个如何在Analytics信息中心中使用构面的示例。 小组件交互性，分析仪表板的强大功能 在上一个单元中，您创建了全局过滤器，让Laura和其他用户按代表，阶段，产品系列和金额过滤仪表板结果。在本单元中，我们将探索如何使用这些过滤器来回答不同的问题。我们还将研究如何自定义窗口小部件之间的默认交互，以便为销售团队创建更好......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为移动设备创建布局。优化您的布局以供移动使用。通过设置布局属性确定哪些设备可以使用布局。 创建移动布局 Laura决定，为了完成更多交易，她的销售团队需要一种更好的方式来随时访问Sales Performance仪表板。她再次获得了你的帮助，以确保她的销售团队达到他们的配额，然后飞往波拉波拉岛。 现在您已经设置了销售绩效仪表板，您可以为移动设备创建新的布局。虽然......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解预建的Analytics应用可以为您的业务做些什么。描述Analytics平台和预构建的Analytics应用程序是什么。注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织。 照亮您的数据 你知道关于那个家伙在黑暗中寻找路灯下人行道上的东西后，他的手和膝盖的故事？一个女人走过去问他要做什么。他回答说，“找我的钥匙。”女人说，“你把它放在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解预构建的Analytics应用程序的迭代生命周期。创建Analytics预建应用。了解如何使用可帮助您创建应用程序的配置向导。将应用数据流重新安排到正常工作时间以外的时间。 应用程序生命周期 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，您可以配置和创建预构建的Analytics应用。在这种情况下，您将使用Sales Analytics，但相同......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 通过设置Analytics应用的许可和权限轻而易举。描述权限集许可证和权限集之间的区别。分配用户权限，以便您的团队可以访问应用。设置对敏感Salesforce数据的访问权限。 重要 本单位使用Sales Analytics应用程序作为示例。您学习的原则和技术可用于为任何Analytics应用和任何类型的应用用户设置许可和权限。 （不）仅供管理员使用 让我们为您担......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Sales Analytics为您的业务提供的价值。说明Sales Analytics如何让您可视化关键绩效指标并回答有关销售数据的重要问题。了解设置Sales Analytics通常遵循迭代的，一步一步的流程。 为什么您的团队需要销售分析 在DTC Electronics，您是Salesforce的长期用户，负责管理客户交互。旧分析方法不起作用。可能需要数......
学习目标 完成本单元后，您将学习以下内容： 如何使用配置向导创建Sales Analytics。如何更改向导问题的答案会影响仪表板。如何使用轻量级迭代方法创建应用程序，以满足您的业务需求。 关键绩效指标概览 是时候跳进去创建应用了。在Analytics Apps Basics Trailhead模块中，您使用快速基本创建选项执行此操作。这一次，您可以使用“自定义”选项再次执行此操作，这意味着您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Analytics如何让您混合使用Salesforce和外部数据。创建.CSV文件并将其添加到配额数据集以完成Sales Analytics仪表板。 将完成修饰添加到您的应用程序 您作为DTC的Salesforce管理员的任务 - 让Laura Garza开始使用Sales Analytics应用程序 - 几乎完成了。在上一个单元中，您上次创建Sales A......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Sales Analytics信息中心查找销售问题的答案。在仪表板中向下钻取以探索数据。直接从Sales Analytics在Salesforce中执行操作。 通过销售分析获得关键见解并采取行动 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您一直与全球销售经理Laura Garza合作，以设置Sales Analytics。它按照你想要的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从移动设备登录Sales Analytics。从手机获取见解。了解趋势和瀑布图。 在旅途中的问题 感谢销售分析，劳拉与DTC电子公司首席执行官的会面非常顺利，整个团队都享用了美味的午餐。大部分团队都回到了办公室，而你，劳拉和首席执行官都在挥之不去。他告诉你和Laura他对团队和销售分析的印象如何。这给了他一些想法，他想深入探讨一下。 首先，他想回到管道，因为你在......
学习目标 在这个项目中，你将： 了解提高仪表板可读性和参与度的新方法。应用条件格式以突出显示窗口小部件中的值。将仪表板内容分解为单独的动画页面。添加绑定以根据计算的平均值动态设置参考线。 注意 在开始此项目之前，请确保您已完成Analytics Dashboard Building Basics模块。此外，要完成此处列出的步骤，请使用支持Analytics的浏览器：Firefox，Chrome，E......
使用条件格式突出显示关键洞察 仪表板可以充满洞察力。有了这么多信息，用户很容易错过一些东西。值得庆幸的是，有一种方法可以确保他们不这样做。条件格式化可以通过动态突出显示表格，图表和数字小部件中的特定信息来帮助您吸引用户的注意力。 为了解决程序主管对被忽略信息的担忧，您决定添加条件格式。您将使用它来打击高，中，低表现的帐户所有者，并引起对大量捐赠的关注。 实现绩效 在原始信息中心中，您根据他们添加到......
分解仪表板内容 有多少次你看到一个密集的仪表板上有如此多的信息，你不知道在哪里集中你的注意力？或者那些与您无关的信息？在Analytics中，您可以将信息中心分解为多个页面，每个页面都有特定的焦点和受众群体。 Pages提供了一些有用的功能。将仪表板内容拆分为多个页面时，仪表板呈现速度更快，因为每个页面的窗口小部件更少。您可以在同一仪表板中的页面之间重复使用小部件，这样您只需创建一次。当你在页面之......
绑定到救援 导演想要一种方法来快速比较每个团队成员的筹款结果与平均值。这样，我们就可以了解资源集中的位置。这样做的方法：在图表中绘制一条代表团队平均值的线，显示每个成员的筹款总额。然后你就可以看到谁在线以上，谁在下面。 但是，如何将线设置为计算平均值？答案：绑定！ 你好，Bindings，我的朋友 还记得代数方程式，比如y = 2x + 1吗？输出变量（y）根据输入变量（x）而变化。一个绑定工作方......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释数据集是什么以及它为数据探索带来的好处。描述创建数据集的高级过程。确定您的数据要求并规划数据集成。 成为Analytics数据专家 您是DTC Electronics的Salesforce管理员，销售副总裁刚刚给您发出紧急请求。销售领导团队需要信息并且他们需要快速：DTC的新任首席执行官刚刚召集下周的会议来审查销售业绩。销售副总裁想要一组仪表板，显示可用于运......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在将外部数据导入Analytics之前准备它们。上传外部数据的CSV文件。监控并验证外部数据上传。 提取外部数据概述 是时候将这些数据导入分析，以便销售领导团队可以拥有其绩效仪表板。管理Salesforce并为销售团队进行设置是您的职责。因此，您知道他们想要查看的大多数数据已经存在于Opportunity，Account和User对象中。但是，如果你记得的话，其......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释数据流是什么。使用数据集构建器和数据流为Salesforce数据创建数据集。监控数据流并验证新数据集。 提取Salesforce数据概述 您刚刚迈出第一步，将所需的数据导入到销售领导团队的Analytics中。他们希望在执行团队与新CEO会面时展示他们的绩效结果。但CSV数据只是他们需要的一小部分。他们感兴趣的大多数数据已经在Salesforce中，位于Op......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何使用数据流准备数据以供使用。使用数据集配方准备数据。 准备数据概述 您已经提取了所需的所有数据，并且您有两个新的数据集。SIC描述数据集包含从CSV文件中提取的数据。具有帐户和用户数据集的机会具有从Salesforce组织中的对象提取的数据。您的最后任务是准备这些数据并将其合并到一个数据集中。 这是您进行数据旅程的地方。就快到了！ 准备数据流中的数据 您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述与探索数据相关的四个基本操作：分组，聚合，过滤和可视化。描述哪些措施和尺寸，以及每种措施和尺寸如何用于探索。 探索目标：谁是我的畅销产品？ 您是DTC Electronics的销售经理，DTC Electronics是笔记本电脑，平板电脑和其他硬件设备的领先供应商。而你刚刚开始掌握Analytics。 您对自己的业务有疑问，答案就在您的数据中。因此，您需要成......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 管理日期分组，过滤和可视化。通过了解数据正确应用过滤器。 探索目标 您仍然喜欢了解Analytics以及它如何帮助DTC。根据您以前使用Analytics进行的数据探索，您正在考虑将笔记本电脑作为销售奖励进行奖励竞赛。您有兴趣了解您的产品销售随着时间的推移趋势。数据就在那里，您希望使用Analytics来浏览并提出问题。我们会告诉你如何。 以下是您对此单元的目标......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用比较表在Analytics中执行计算。在尺寸上使用包含过滤器。 探索目标 在发现您的笔记本电脑销售可能会下降之后，您将开始专注于轻便笔记本电脑的销售竞赛。要向高管提出您的计划，您需要使用实数和图表来证明您的观点。 以下是此单元的目标：您希望显示未来几个月总销售额与轻型笔记本电脑销售额的百分比预测。图表很容易看到大局和趋势，但没有数字可以证明一点。当你提出比赛......
你将学到什么 该项目向您介绍如何创建自定义地图并调整这些地图以增强可视化效果。在其中，您将学习： 如何重新格式化GeoJSON以便可以在Analytics中使用它。如何将GeoJSON上传到Analytics以创建自定义地图。如何使用边界框放大地图中的某个区域。 什么是自定义地图？ Analytics具有各种地理区域的内置地图。您可以像使用任何其他图表一样使用它们来显示数据的可视化。但是如果你找不......
获取GeoJSON文件 接下来，我们需要一个GeoJSON文件，其邮政编码与CSV文件中的邮政编码匹配（或至少重叠）。有一个准备好了，你可以在这里下载。 重新格式化GeoJSON GeoJSON以标准格式提供给我们： { "type": "FeatureCollection", "features": [{ "type": "Feature", "properties": { "kind": "Z......
什么是边界框？ 现在是时候调整您创建的令人敬畏的邮政编码地图，以获得更好的可视化效果。理想情况下，您可以放大您拥有数据的区域。我们需要一个基于该几何体子集的地图，而不是包含GeoJSON中编码的所有几何体的地图。 边界框通过使用坐标分隔新区域的边界来重新定义要显示的地图区域。诀窍是弄清楚正确的坐标。 对于邮政编码区域的地理地图，GeoJSON中编码的每个形状的坐标都只是经度和纬度坐标。查找仅包含地......
你将学到什么 该项目向您展示如何使用标志图像创建外观漂亮的仪表板，以表示数据中表示的国家或地区。在其中，您将学习如何： 上传可在图表中使用的图像。准备并上传数据集以使用这些图像。将图像添加到图表中。创建一个很酷的仪表板来显示图表。 参与和教育的图表 最好的图表既有信息又引人注目。他们的目的是告诉你的观众，让我们面对现实，让他们惊叹一下。 假设您正在创建一个图表，总结贵公司运营所在国家/地区的帐户的......
什么是自定义地图？ 将数据集上传到Einstein Analytics非常简单。在此步骤中，我们将为您提供数据集，但在上传之前，您需要先修改它以连接您的特定Salesforce实例。别担心......我们会一步一步地引导您完成它。 准备数据集 CSV格式的典型数据集可能如下所示： Country,Country_code,Region,Accounts,Value Australia,aus,So......
探索数据 仪表图表是跟踪公司实现特定目标的好方法。您只需汇总摘要编号，以便在贵公司运营的国家或地区对总帐户价值进行高级别演示。您想要强调公司与此重要指标达成目标的距离（或距离有多远！）。 要在本页末尾接受挑战时登录启用Analytics的开发人员组织，请从连接菜单中选择登录Developer Edition。要随时登录和播放，请访问login.salesforce.com。 首先，建立探索： 在“......
建立一个酷的仪表板 仪表板使您有机会为可视化添加更多样式，并在您的重要时刻到来时使用演示模式，并且是时候呈现您的数据。 点击剪辑镜头。在显示标签对话框中，单击“ 剪贴到设计器”。剪切的镜头显示为仪表板设计器画布右侧的一个步骤。将新步骤拖到画布上。放大它以便您可以看到所有标志 - 拖动角落手柄直到您对结果感到满意为止。 在属性面板中，单击“窗口小部件样式”，单击“背景颜色”旁边的箭头，然后选择“黑色......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Event Monitoring Analytics为您的业务提供的价值。说明事件监控分析如何让您可视化关键绩效指标并回答有关用户行为的重要问题。确定访问事件监控分析所需的许可证。 可视化KPI和组织活动概览 您是DTC Electronics的Salesforce管理员。一个月前，您使用事件监控来推断已离职的员工Rob Burgle通过下载机密报告导致数据......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 准备您的组织以进行事件监控分析并设置用户权限。描述权限集许可证和权限集之间的区别。使用配置向导创建Event Monitoring Analytics应用程序。 让我们开始吧 让我们开始担任DTC Electronics的分析大师。您正处于设置事件监控分析的最后期限之前，以便明天可以与您的CIO讨论报告下载趋势和问题。所以，让我们学习如何快速做到这一点，并在此过......
完成本单元后，您将能够： 使用预构建的仪表板查找审计问题的答案。在仪表板中向下钻取以探索数据。在KPI达到特定限制时设置电子邮件通知。 通过事件监控分析获得关键见解并采取行动 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您已设置事件监控分析。它按照你想要的方式工作，所以现在是时候为你即将在几天内与CIO的会议做好准备了。让我们将您的仪表板用于试驾。您可以使用预构建的仪表板来获取......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics如何让您将自己的数据添加到信息中心。自定义仪表板以满足您的业务需求。与他人共享事件监控应用程序。 报告不是唯一的仪表板 我们查看了“报告”仪表板，以发现要向您的CIO强调的问题和趋势。但是您知道事件监控数据比报表页面视图，登录，Apex使用等更多信息。让我们用这些数据来回答更多问题。 例如，在上一个单元中，您推断出Bob Bandit在过去......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 安装Analytics移动应用。熟悉移动界面。从移动应用程序登录到启用了Analytics的特殊开发人员版组织。 随时随地探索数据 经常在旅途中提出商业问题。这就是为什么我们在Android手机以及Apple iPad和iPhone上提供Analytics的原因。现在，您可以掌握公司数据的见解，并在同一个应用程序中采取行动。 您作为DTC Electronics......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在手机上执行四项基本探索操作。深入了解您的数据以获得详细的见解。使用Analytics从洞察到行动。 探索目标：找到仍然开放的大交易 在桌面探索模块中，您发现您的销售最近开始下降。您需要关闭一些重大交易才能重回正轨，因此您开始了销售竞赛。 你刚刚乘出租车去机场出差，你不想等到你回到办公室帮助你的销售团队完成大笔交易。您在iPhone上打开Analytics，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解设计Analytics应用的基本原则。了解这些原则如何反映在Analytics信息中心的元素中。了解高级应用程序设计过程。 意想不到的设计之旅 这是令人兴奋的一天：您第一次担任DTC Electronics的Salesforce管理员。 你知之甚少，你的新工作将带你完成设计改造的过程。从单个仪表板应用程序的初始版本开始，您将使用基本设计原则分离其好的，坏的和......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解您需要确定应用的受众和目的的原因。确定示例应用程序的受众和目的。 有目的的设计 让我们来复习。 即使粗略地看一下The Motivator也足以告诉你它需要工作。对你的前任充满敬意，对它的一些看法是不对的。您已经摆脱了重做应用程序的直接问题，无法考虑其设计。您已经学习了设计原则和可用于在开发工作中反映这些原则的过程。现在你已经准备好遵循这个过程了。 你的下一......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 将应用程序的用途表达为一组功能。确定应用功能的高级设计要求。对The Motivator应用程序实施简单的设计修复。 将目的转向比萨饼上的特色 通过了解您的应用程序的受众和目的，您可以为The Motivator提出具体的设计理念，并将其作为其功能。你可以与在上次会议上前进的小组一起继续与你合作。 没有进一步的麻烦，你会在第二天的长午餐中与他们召开会议。在披萨和......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解构建应用内容的重要性。解释构建应用程序的过程。确定Motivator应用程序的结构并开始修复它。 构建你的想法的标准 您有一系列功能强大的功能，可以表达My Motivator的目的，并可以为销售经理提供所需的功能。现在你需要根据几个标准来构建它们。 优先。对观众和目的最重要的是什么？逻辑。首先需要了解什么？粒度级别。什么是最一般的，更具体的是什么？相似。内......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解为什么设计应用程序的表面是最后的过程。了解应用程序表面的元素。查看Motivator示例应用程序表面的问题并修复其中一些问题。查看最终抛光的应用程序。 最后应该是第一个 正如我们在开始时所说的那样，通过创建看起来非常棒的应用程序和仪表板元素很容易。Analytics Studio为您提供了许多简单的方法来开发探索，选择光滑的图表类型，大小和位置仪表板小部件，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Analytics模板如何为您的业务带来改变。描述Analytics模板如何为您提供分发爱因斯坦分析应用的快捷方式。登录您的特殊开发人员版组织，开始使用您的第一个模板。 使用模板分发您的Analytics App 你是DTC电子产品的超级管理员。Super，因为您已经从第1天开始设置和处理DTC不断扩展的Salesforce实施。这包括使用爱因斯坦分析构建探......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述爱因斯坦分析应用和模板。列出构成Analytics模板的文件从模板创建应用程序并了解其内容。 如果应用程序是房屋，则模板是蓝图 在深入了解模板开发的细节之前，先了解一些架构，以帮助您了解应用程序和模板的相关性。 你知道房屋计划是如何运作的，对吗？建筑师绘制一个，然后建筑商对几个房屋使用相同的基本计划，每个房屋都有自己的特定功能，以满足买家。每个房子都遵循相同......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics模板的各个部分。列出构成Analytics模板的文件。描述每个Analytics Templates文件控制的内容。 首席执行官提高了标准 在完成最后一个单元之后，您会向首席执行官展示新模板的工作原理。（好吧，自从我们制作模板以来你并没有做太多事情，但是现在，让我们假装你做了。）所以你带领CEO完成应用程序创建过程并向她展示应用程序中的仪表......
📚 本站共收录 1201 篇 Salesforce 中文技术文章，涵盖开发、运维、认证、行业方案等领域。
由一线从业者撰写，持续更新中。