一线从业者撰写的中文原创内容，从入门到架构师，覆盖Salesforce全技术栈
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Visualforce和Lightning Web组件之间的体系结构差异。 将Visualforce编码概念映射到Lightning Web Components。 在本单元中，您将学习Visualforce知识如何应用于Lightning Web Components体系结构和编码概念。 闪电Web组件架构 Visualforce是服务器端的模板语言。当客......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个SFDX项目。 创建一个闪电Web组件。 应用架构和编码概念。 在Visualforce中，要执行UI更改，有时您需要在服务器上重新呈现页面。如您所知，在Lightning Web Components架构中，重新渲染发生在客户端上。您学习了如何在JavaScript中设置属性以更改组件状态，从而使Lightning Web Components引擎重新......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 意识到根据特定用例选择最佳方式使用Salesforce数据的重要性。 描述闪电数据服务如何与Visualforce中的标准控制器进行比较。 说明在Lightning Web组件中使用Apex与在Visualforce中使用Apex有何不同。 Visualforce与Lightning Web组件中的数据访问 作为Visualforce开发人员，您熟悉在页面中使用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明如何在Lightning Web组件中实现导航模式。 评估是将特定的Visualforce功能移至Lightning还是将其保留在Visualforce中。 描述Lightning Web组件如何与Visualforce页面交互。 我们已经看到了如何使用一些Visualforce概念来理解Lightning Web Components基础。我们还看到了如何......
学习目标 在此项目中，您将： 将Visualforce部署到LWC示例应用程序。 探索从Visualforce到LWC的示例应用程序及其示例代码。 了解如何将五个关键模式实现为Lightning Web组件。 欢迎使用Visualforce开发人员！我们很高兴你在这里。我们凭借在Visualforce中的开发经验，特别为您编写了该项目。 Visualforce转LWC示例应用程序 为什么我们创建V......
使用应用程式 您可以通过两种方式使用此应用。因为您克隆了visualforce-to-lwc存储库，所以可以简单地在Visual Studio Code中打开该文件夹并挖掘源代码。但是您还刚刚在Trailhead Playground中安装了一个闪亮的新应用程序，因此让我们开始吧！ 在这个项目中，我们探索了五个关键模式的例子。 查看包含来自父记录的数据的记录。 列出记录并带有打开每个记录的链接。 ......
学习目标 在此项目中，您将： 构建一组简单的Lightning Web组件。 从单个记录，然后从记录列表中检索并显示数据。 将功能封装到子组件中。 使用事件进行跨组件通信。 介绍 在这个项目中，您将通过创建一个让公园管理员跟踪熊的应用程序来尝试Lightning Web Components的基本概念。 Lightning Web Components是用于构建Lightning组件的新编程模型。......
你会做什么 熊熊游乐园管理员需要您的帮助来追踪在公园里游荡的熊。他们已经在Salesforce中输入了一些信息，但是他们需要您为他们提供定制的应用程序体验。 创建Bear位置组件 在VS Code中，右键单击该lwc文件夹，然后单击SFDX：Create Lightning Web Component。 命名组件bearLocation。 编辑bearLocation.js-meta.xml文件，......
创建熊列表组件 公园护林员希望直接从其主页上看到熊的目录。您的任务是实施该清单。 在VS Code中，右键单击该lwc文件夹，然后单击SFDX：Create Lightning Web Component。 命名组件bearList。 编辑bearList.js-meta.xml文件，并替换<isExposed>false</isExposed>为这些行。 <isExposed>true</isE......
创建一个子组件并与之交互 在前面的步骤中，我们的代码库有所增加。现在，花一点时间将我们的清单列表组件重构为几个较小的组件。我们将把熊牌的代码移到一个新的组件中。 创建Bear Tile组件 在VS Code中，右键单击该lwc文件夹，然后单击SFDX：Create Lightning Web Component。 命名组件bearTile。 打开bearList.html并剪切<!-- Start......
更新Bear List组件 公园护林员对您有最后要求。他们希望在过滤熊名单时在地图上找到熊。您必须创建一个熊图组件并修改熊列表，以便将事件发送到地图。让我们从更新熊列表开始。 编辑bearList.js文件。 在下面添加以下代码import { NavigationMixin } from 'lightning/navigation';： import { publish, MessageCont......
学习目标 在此项目中，您将： 构建彼此通信的Lightning Web组件。 从子组件与其父组件进行通信。 从父组件与子组件进行通信。 从组件通信到不相关的组件。 该项目是为具有一定的Lightning Web组件经验的Salesforce开发人员设计的。如果您还不熟悉Lightning Web组件，我们建议您 在继续进行此项目之前，先完成Build Lightning Web Component......
父母与孩子沟通 为了启用从父组件到子组件的通信，子组件公开一个属性或函数以使其公开。然后，父母可以更新孩子的公共财产或调用孩子的公共职能。 此外，如果要添加一些功能，请在子组件上将public属性更新为getter和setter。 让我们从简单的公共属性更新开始。另一个业务部门找到了您构建的分子。他们想使用它并添加到它。他们的第一个要求是能够设置计数器的起始编号。我们不想进行任何会影响原始业务用例......
在不相关的组件之间通信 要在DOM中的子树之间通信（以及在某些情况下，登录到同一组织的不同浏览器窗口之间的通信），请使用闪电消息服务（LMS）。LMS是一项发布和订阅服务，可促进Lightning Web组件，Aura组件和Visualforce页面之间的通信。 除非您同时控制两个组件和一个公共父组件，否则请使用LMS进行不相关组件之间的通信。LMS功能强大，有效且易于使用，但不要在不必要时诱使您......
学习目标 在此项目中，您将： 设置您的Salesforce开发人员环境。 创建一个Salesforce DX项目。 将Lightning Web组件转换为Salesforce平台。 使用Apex从Salesforce检索数据。 介绍 在此项目中，您将使用Lightning Web Components Open Source作为Node.js应用程序开发的会议管理应用程序迁移到Salesforce......
创建一个Salesforce应用 在此步骤中，您将创建一个Salesforce DX项目并构建您的第一个Lightning App。 创建一个Salesforce DX项目 现在已经设置了Salesforce CLI，创建一个新项目并授权您的Trailhead Playground。 打开命令提示符，例如Windows上的cmd或macOS上的终端。 使用此命令创建一个新的Salesforce D......
转换Salesforce平台的组件 在此步骤中，您将为Node.js应用程序编写的Lightning Web组件转换为Salesforce平台的组件。 注意 除非另有说明，否则此步骤中的所有操作都将应用于/force-app/main/default/lwc创建的Salesforce DX项目中目录下的文件夹。 复制组件文件 副本app，sessionDetails，sessionList，和sp......
使用Apex检索数据 您在上一个项目中构建的Node.js应用程序运行SOQL查询，以从Salesforce平台检索会话列表。为了在Salesforce上检索该数据，您需要将Node.js后端逻辑转换为Apex代码。Apex是一种强类型的，面向对象的编程语言，它使开发人员可以结合对API的调用在Salesforce服务器上执行流和事务控制语句。 注意 Apex仅在特定的用例中才需要，例如获取记录及......
学习目标 在此项目中，您将： 设置您的Salesforce环境。 在Salesforce中创建具有不同字段类型和关系的数据模型。 从使用Lightning Web Components Open Source构建的会议管理应用程序中验证和获取Salesforce数据。 在你开始之前 在执行此动手项目中的步骤之前，请确保已完成使用Lightning Web Components Open Sourc......
设置您的Salesforce数据模型 在Salesforce中，数据存储在一个对象中。您可以将对象视为项目列表或电子表格。在这里，可以存储和维护按字段分组的信息，例如每个客户的名字和姓氏。 有两种类型的对象：标准对象和自定义对象。标准对象是Salesforce附带的对象。常见的业务对象（例如客户，联系人，潜在客户和机会）都属于该组。 自定义对象是您创建的用于存储特定于您的公司或行业的信息的对象。在......
导入样本数据 现在您已经建立了数据模型，是时候输入数据了。您可以手动输入数据，也可以使用“数据导入向导”将其导入。 感谢Lightning Object Creator，用于会话的数据已被加载。使用数据导入向导将扬声器数据导入到Contact对象中。 下载 此CSV文件（右键单击并选择“另存为”），其中包含扬声器列表。 在您的Trailhead游乐场中，点击，然后 选择设置。 Data Impor......
连接到Salesforce 在此步骤中，您将通过从Salesforce获取会话和演讲者数据来更新Trailhead项目“ 使用Lightning Web Components Open Source构建您的第一个应用程序”中构建的应用程序。 为此，您设置了本地 Express服务器以连接到Trailhead Playground，并提供一个为会议管理应用程序提供数据的端点。 安装套件 第一步是安装......
学习目标 在此项目中，您将： 安装使用Lightning Web Components Open Source所需的工具。 使用Lightning Web Components Open Source创建数据服务模块。 使用Web组件和最新的Web标准创建示例会议管理应用程序。 介绍 Web标准的创新水平达到了前所未有的高度，令人兴奋。现在，需要框架的许多功能已成为标准配置。您不再需要专有的组件模......
修改默认应用 更新index.html文件 在上一步中，您使用该create-lwc-app 工具创建了样板应用程序 。在此步骤中，您将修改默认应用程序并将其变成会议管理应用程序。 您可以使用自己喜欢的代码编辑器完成此项目。我们建议使用 Visual Studio Code，但这不是必需的。我们以VS Code为将来的指示。 打开Visual Studio代码。 在菜单中选择文件>打开。 选择您的......
创建数据服务模块 在JavaScript或Web组件应用程序中，有许多访问数据的策略。在此步骤中，您将创建一个简单的数据服务模块，可以将其导入任何Web组件中以检索会议会话列表。该模块使我们可以通过REST服务访问云中托管的示例数据。您可以使用 此链接在浏览器中调用端点来浏览数据。由于数据以JSON格式存储，因此我们的浏览器无法以漂亮的方式呈现信息。 注意 我们将在本系列的其他项目中探索其他数据访......
创建会话详细信息Web组件 在此步骤中，您将创建一个新的Web组件，该组件显示特定会议会话的详细信息。您还实现了一个简单的导航系统，该系统允许用户在会话列表和会话详细信息之间来回导航。 创建sessionDetails Web组件 首先，让我们创建Web组件的JavaScript文件。 在现有my文件夹下，创建一个名为的新文件夹sessionDetails。 在sessionDetails文件夹中......
准备与对象无关 注意 从Spring '19版本（API版本45.0）开始，您可以使用两个编程模型来构建Lightning组件：Lightning Web组件模型和原始的Aura组件模型。闪电Web组件和Aura组件可以在页面上共存和互操作。此内容涵盖了Aura组件。 有关Lightning Web组件的更多信息，请参见 Build Lightning Web Components路径。 介绍 在......
创建要在Lightning App Builder中使用的组件 尽管我们使用Lightning组件显示指示器标志（并且在以后的步骤中，我们甚至使用Lightning Data Service来获得没有Apex的记录级数据），但这并不意味着我们不需要Apex。实际上，我们需要使用一些Apex来使我们的指标徽章记录以及其他信息可供我们的Lightning组件使用。 在此步骤中，我们将创建一个可感知对象......
创建指标徽章Apex服务 我们已经在Lightning Experience中启动并运行了组件，并连接了一个Apex控制器。现在，我们需要将组件连接到我们的自定义元数据，然后通过在Apex中添加服务并将其与我们已经编写的代码相连接来实现。 创建指标徽章服务类 点击齿轮图标（），然后选择开发者控制台。 单击文件>新建> Apex类。 命名Apex类INDICATOR_Service。 将生成的代码替......
创建指示器徽章闪电组件 现在，我们已经为服务器上的指标徽章奠定了基础，让我们开始有趣的部分：为ZBS用户显示指标。 创建一个徽章组件 我们已经建立了一个外部组件来保存指标，但是仍然需要用一些东西来填充它。让我们构建一个Lightning组件，用于显示各个指示器标志。 在开发人员控制台中，选择“文件”>“新建”>“闪电组件” 命名组件IndicatorBadge，然后单击提交 用以下代码替换生成的代......
使用闪电数据服务处理记录级更改 添加了IndicatorBadges组件后，ZBS Lightning页面看起来很棒，但是我们仍然需要提高其性能以使其匹配。让我们将Lightning Data Service添加到我们的IndicatorBadges组件中，看看它如何快速响应影响记录级数据的更改。 添加闪电数据服务 在开发者控制台中，将以下代码添加到IndicatorBadges组件标记中的一行下......
部署Lightning Web Components OSS食谱示例应用程序 学习目标 在此项目中，您将： 了解有关Lightning Web Components开源的信息。 在本地部署“食谱”示例应用程序。 关于这个项目 在此快速入门项目中，您将从Trailhead样本库安装样本应用程序。该应用程序提供了一些示例，您可以使用这些示例来了解Lightning Web Components。它还具......
了解Lightning Web Components OSS食谱示例应用程序 使用食谱样本应用程序 现在已经部署了该应用程序，让我们深入研究它的工作原理。 应用程序中的每个磁贴都是一个食谱，该食谱向您展示如何用30行或更少的代码行为特定任务编码。左侧的菜单项代表配方组。例如，“ Hello”菜单的配方显示了基本的框架功能，而“ Misc”菜单的配方显示了如何进行REST API调用或在不同组件之间......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 组成组件。 使用插槽。 列出两种编程模型的数据绑定行为之间的差异。 您可以在另一个组件的主体内添加组件。这种组件组成使您可以从更简单的构建块组件中构建复杂的组件。 在大型应用程序中，将应用程序与一组较小的组件组合在一起以使代码更易于重用和维护是很有用的。 的 闪电 命名空间包含许多基本组件，例如 闪电按钮，可用于构建组件。有关更多详细信息，请参见组件库。 了......
创建一个子组件并与之交互 在前面的步骤中，我们的代码库有所增加。现在，花一点时间将我们的清单列表组件重构为几个较小的组件。我们将把熊牌的代码移到一个新的组件中。 创建Bear Tile组件 在VS Code中，右键单击该lwc文件夹，然后单击SFDX：Create Lightning Web Component。 命名组件bearTile。 打开bearList.html并剪切<!-- Start......
创建数据服务模块 在JavaScript或Web组件应用程序中，有许多访问数据的策略。在此步骤中，您将创建一个简单的数据服务模块，可以将其导入任何Web组件中以检索会议会话列表。该模块使我们可以通过REST服务访问云中托管的示例数据。您可以使用 此链接在浏览器中调用端点来浏览数据。由于数据以JSON格式存储，因此我们的浏览器无法以漂亮的方式呈现信息。 注意 我们将在本系列的其他项目中探索其他数据访......
创建指示器徽章闪电组件 现在，我们已经为服务器上的指标徽章奠定了基础，让我们开始有趣的部分：为ZBS用户显示指标。 创建一个徽章组件 我们已经建立了一个外部组件来保存指标，但是仍然需要用一些东西来填充它。让我们构建一个Lightning组件，用于显示各个指示器标志。 在开发人员控制台中，选择“文件”>“新建”>“闪电组件” 命名组件IndicatorBadge，然后单击提交 用以下代码替换生成的代......
使用闪电数据服务处理记录级更改 添加了IndicatorBadges组件后，ZBS Lightning页面看起来很棒，但是我们仍然需要提高其性能以使其匹配。让我们将Lightning Data Service添加到我们的IndicatorBadges组件中，看看它如何快速响应影响记录级数据的更改。 添加闪电数据服务 在开发者控制台中，将以下代码添加到IndicatorBadges组件标记中的一行下......
学习目标 在此项目中，您将： 安装Salesforce CLI。 安装用于Salesforce DX的Visual Studio代码和扩展。 创建和部署Lightning Web组件。 介绍 Lightning Web Components是用于构建Lightning组件的新编程模型。它利用了Web标准的突破，可以与Aura编程模型共存和互操作，并提供无与伦比的性能。要创建和开发Lightning......
设置Visual Studio代码 安装用于Visual Studio Code的Salesforce Extensions Visual Studio Code是Salesforce开发人员的首选代码编辑器。它是免费的开放源代码，可用于Windows，Linux和macOS。该编辑器具有易于安装的扩展程序，用于语法高亮显示，代码完成等。 在此项目中，我们将安装Visual Studio Code......
创建一个Hello World Lightning Web组件 现在，您已经设置了开发环境，您可以创建一个简单的Lightning Web组件。 创建一个Salesforce DX项目 在Visual Studio Code中，通过按Ctrl + Shift + P（Windows）或Cmd + Shift + P（macOS）打开命令面板。 输入SFDX。 选择SFDX：创建项目。 按Enter......
学习目标 在此项目中，您将： 安装推荐的开发人员工具以创建和使用Lightning Web Components。 创建一个闪电Web组件。 使用提供的开发人员工具修复代码中的错误。 配置记录布局以显示Lightning Web组件。 您知道您可以向专家学习吗？ 观看此视频，以了解有关该项目主题的更多信息： 您已经了解了称为Lightning Web Components的全新编程模型，现在您要开......
创建一个闪电Web组件 在这一步中，您将学习如何使用之前安装的工具。 您知道您可以向专家学习吗？ 观看此视频，以了解有关该项目主题的更多信息： 创建一个Salesforce DX项目 使用Salesforce CLI与组织进行交互的基本基础是Salesforce DX项目。一个项目由几个本地配置文件以及要部署的代码组成。用Salesforce术语来说，我们将此代码称为元数据，它是Salesforc......
分析您的代码并将其部署到您的组织 您已经安装了我们推荐的用于开发Lightning Web Components的工具。然后您复制并粘贴了一些损坏的代码，我们知道这将导致部署失败。您可能会说您以前从未在现实生活中做到过，对吧？ 您知道您可以向专家学习吗？ 观看此视频，以了解有关该项目主题的更多信息： 修复JavaScript错误 在网络上搜索（希望能正常工作的）代码后，作为开发人员最重要的任务是自......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Lightning Web Components编程模型。 列出使用Lightning Web组件的好处。 查找开始开发Lightning Web组件所需的条件。 Web标准编程的门户 现在是时候将您的Salesforce知识和对HTML，JavaScript和CSS等标准技术的熟悉程度结合在一起，以构建下一代Salesforce应用程序。使用这些通用标准为......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述每个组件文件的内容。 为Lightning Web组件创建JavaScript方法。 在组件JavaScript中使用生命周期挂钩。 一些严肃的游戏时间 假设您要独立于Salesforce中的特定对象构建数据显示元素。一个很好的例子是ebikes示例存储库中的 productCard组件。让我们检查一下该卡组件，并从头开始构建我们自己的版本，以便您可以看到它......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 配置Lightning Web组件文件以在组织中显示。 将文件部署到组织。 验证组织环境中的组件行为。 加强组织 现在是时候离开游乐场了，尽管您会发现它是一个非常有用的地方。在本单元中，我们使用带有Salesforce扩展的VS Code开发Lightning Web组件。我们将文件部署到组织中，并构建一个应用程序来使用您的组件。 你需要什么 如第一单元所述，您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个包含多个组件的应用程序。 描述复杂组件的文件结构。 处理事件。 跟随活动的旅程 您已经构建了一个组件并将其推送到临时组织。让我们开始添加一些与事件处理的交互性。我们通过几个组件跟踪事件的旅程，以在应用程序中进行复杂的事件处理。此应用程序是自行车商店的产品选择器。用户单击自行车名称和图像以查看更多详细信息。 这个程序有四个组件一起工作。 tile：显示单个......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 将CSS和Lightning Design System与组件一起使用。 从Salesforce组织获取数据。 将您的应用程序部署到组织并进行测试。 调整组件 我们几乎结束了对Lightning Web组件的介绍，但让我们来看看如何控制组件的外观并提取实时数据。我们可以使外观适应Lightning环境，并在组织中使用实时数据。在本单元中，我们将使某些文本看起来生......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 构建包含lightning-record-*-form基础组件的解决方案。 使用闪电数据服务（LDS）线适配器读取数据。 使用LDS功能修改数据。 如果这是您首次尝试Lightning Web Components，请等待。退后一步。在完成本模块之前，请确保您完成了 Lighthead Web Components基础知识 模块，并且 在Trailhead上了解......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别何时需要使用Apex处理Salesforce数据。 用两种不同的方式呼叫Apex。 使用Apex和lightning-datatable处理记录列表。 闪电Web组件中的Apex 我们已经介绍了Lightning Data Service的好处以及如何使用它，但是有时，lightning-record-*-form组件或LDS线适配器和功能都不适合特定的用例......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明连接属性时如何处理服务器错误。 说明如何处理在连接功能时发生的服务器错误。 说明如何处理在调用LDS函数或强制性Apex时发生的服务器错误。 确定推荐的与数据交互并处理特定用例错误的方式。 处理闪电Web组件中的服务器错误 LDS线适配器，LDS功能和对Apex的调用引发的错误具有特定的结构。要检索有关错误的信息，请在JavaScript代码中处理错误响应。......
学习目标 在此项目中，您将： 安装Salesforce CLI。 安装用于Salesforce DX的Visual Studio代码和扩展。 创建和部署Lightning Web组件。 介绍 Lightning Web Components是用于构建Lightning组件的新编程模型。它利用了Web标准的突破，可以与Aura编程模型共存和互操作，并提供无与伦比的性能。要创建和开发Lightning......
设置Visual Studio代码 安装用于Visual Studio Code的Salesforce Extensions Visual Studio Code是Salesforce开发人员的首选代码编辑器。它是免费的开放源代码，可用于Windows，Linux和macOS。该编辑器具有易于安装的扩展程序，用于语法高亮显示，代码完成等。 在此项目中，我们将安装Visual Studio Code......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Lightning Web Components编程模型。 列出使用Lightning Web组件的好处。 查找开始开发Lightning Web组件所需的条件。 Web标准编程的门户 现在是时候将您的Salesforce知识和对HTML，JavaScript和CSS等标准技术的熟悉程度结合在一起，以构建下一代Salesforce应用程序。使用这些通用标准为......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个包含多个组件的应用程序。 描述复杂组件的文件结构。 处理事件。 跟随活动的旅程 您已经构建了一个组件并将其推送到临时组织。让我们开始添加一些与事件处理的交互性。我们通过几个组件跟踪事件的旅程，以在应用程序中进行复杂的事件处理。此应用程序是自行车商店的产品选择器。用户单击自行车名称和图像以查看更多详细信息。 这个程序有四个组件一起工作。 tile：显示单个......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 安装Financial Services Cloud的30天免费试用版。 设置金融服务云以提高用户的生产力。 进行为期30天的试用 既然您已经了解了Financial Services Cloud可以完成的所有出色工作，那么如何免费试用我们的软件呢？您将获得预配置和预加载的样本数据，因此可以立即在新组织中开始玩耍。完成测试后，您可以在客户经理或解决方案工程师的帮......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 自定义客户记录详细信息页面。 描述客户和家庭汇总。 通过自定义页面增强用户体验和生产力 现在可以使用Financial Services Cloud，但是如果要自定义关键页面怎么办？例如，您可以通过添加标准或自定义组件来定制页面，以更改所有用户的页面功能。或者，您可以让具有不同配置文件或在不同应用程序中的用户查看特定页面的定制版本。确定要自定义的页面后，您可以编......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述爱因斯坦分析如何帮助您做出更明智的决策。 在Advisor Analytics（分析）标签上自定义快速操作。 注意 可以使用个人帐户或Financial Services Cloud中的单个对象模型为客户建模，但不能同时为两者建模。审判组织默认情况下启用了个人帐户。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅 《人事账户实施注意事项》。 通过爱因斯坦分析了解......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述金融服务云数据模型。 定义关键术语，例如数据库，对象，字段和记录。 数据模型如何像超模型？ 超模是有酬的人，可以使时尚看起来华丽。数据模型的工作是使数据库中的信息看起来华丽。好吧，也许不是很华丽，但是很容易理解。 数据模型显示数据库中的每个对象以及这些对象之间的关系。听起来很简单，对吧？让我们定义一些术语以确保它保持这种状态，然后查看数据模型。 什么是数据库......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述一个人并解释一个人如何建模。 创建和自定义个人帐户。 注意 可以使用“个人帐户”或Financial Services Cloud中的“个人”对象模型对客户进行建模，但不能同时对两者进行建模。此模块中使用的试用组织默认情况下启用了“个人帐户”，并且该模块是使用“个人帐户”模型构建的。有关哪种模型最适合您的业务的更多信息，请参阅《人事账户实施注意事项》。 什么......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述一个组。 查看一个人及其群组。 创建一个组并添加成员。 自定义组。 什么是团体？ 一组是具有共同财务利益的一组人。组中每个成员的财务帐户汇总在一起。然后可以将这些财务作为一个单元进行查看和管理。 家庭是Financial Services Cloud附带的自定义组记录类型，用于管理家庭成员，例如配偶及其受抚养子女。除了群组中的人员外，您还可以将群组成员连接到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。 创建一个财务帐户。 描述并创建财务角色。 定义其他自定义财务对象，例如控股，证券，收入和目标。 建立目标。 什么是金融帐户？ 金融帐户是指由金融机构（例如银行）管理的任何帐户。Financial Services Cloud支持多种金融帐户，包括支票帐户，储蓄帐户，抵押，信用卡，投资帐户，401（k）帐户和保险单。无论帐户类型......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 说明什么是Financial Services Cloud行动计划。 列出使用行动计划的一些好处。 解释行动计划模板和行动计划之间的区别。 介绍 如果您已经获得了Inspire Customer Loyalty with Financial Services Cloud足迹的徽章之一 ，那么您可能还记得Cumulus Cloud Bank的团队。让我们重新认识。......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 设置行动计划权限。 配置任务状态报告和状态值。 权限，权限… Matt首先要做的是设置一些权限，以使用户能够访问新的行动计划功能。与Ryan协商后，Matt决定从小处着手，并将“行动计划”权限集仅分配给Ryan和Srilakshmi。 注意 要将“行动计划”权限集分配给Cumulus Bank用户，Matt必须首先 向他们授予Financial Services......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。 将操作计划添加到导航栏 Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 设置工作时间和全公司假期。 启用对角色的行动计划任务分配。 创建行动计划模板和行动计划。 设定工作时间 瑞恩几乎准备尝试行动计划。他只需要先设置营业时间和角色即可。设置营业时间时，您在告诉操作计划，以避免非工作时间，公司节假日和其他非工作日进行截止日期计算和任务完成。便利！ Ryan和Srilakshmi都在位于宾夕法尼亚州匹兹堡的Cumulus Bank总部工......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个新的行动计划模板。 从现有的行动计划模板启动新的行动计划。 灯光，摄像头，行动计划 瑞安（Ryan）极力尝试这个新的行动计划功能，而他和马特（Matt）都在努力建立。 让我们跟随Ryan创建一个名为“季度计划审查”的新行动计划模板，以捕获财务计划审查会议中涉及的可重复任务。一旦创建了模板，他和银行的其他财富管理人员就可以轻松地自动执行行动计划中的任务序列......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 克隆行动计划模板。 用行动计划模板创建一个程序包。 简化行动计划的制定 行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。 然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供S......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为行动计划用户创建社区用户配置文件。 为合作伙伴社区行动计划用户创建权限集。 更新社区主页以包括行动计划。 更新社区记录详细信息页面以包括行动计划。 注意 为了建立合作伙伴社区的行动计划，您首先需要为Salesforce组织启用社区。至少创建了一个合作伙伴社区。请查看 Financial Services Cloud中的社区以了解更多详细信息。 简化合作伙伴流程......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 讲解金融服务云的基础知识。 讨论金融服务云如何适合Salesforce平台。 描述合作伙伴生态系统。 了解金融服务云 认识金融服务云：重新设计用于金融服务的全球排名第一的CRM。现在，您可以跨业务，地域和渠道连接整个机构。从零售银行业务到财富管理，对客户财务状况的360度可视性使您的客户成为每次互动的中心。洞悉客户的家庭财富生态系统可帮助顾问在多个网络中发展其业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 命名孤立数据系统的问题。 说明将数据放在一个地方的好处。 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。 您看到需要看的东西了吗？ Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么金融服务云易于实施。 描述爱因斯坦分析如何导致更快，更明智的决策。 列出可提高生产力的Financial Services Cloud工具。 让每位客户体验一次再来一次 Matt相信他可以使Financial Services Cloud快速启动并运行。 他可以使用Lightning App Builder中的拖放功能为顾问提供最相关的信息，以适合他们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释为什么推荐很重要。 在整个生命周期中跟踪引荐。 比较销售线索和推荐人。 它始于客户需求 如果您获得了Financial Services Cloud Basics徽章，您可能还记得管理员Matt。马特一直致力于为Cumulus银行的财富管理和零售银行分支机构建立金融服务云。 这是一项艰巨的工作，因为Cumulus银行正在改变其业务实践，以客户需求为中心。他们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出推荐来源。 描述如何自定义组织以使其更容易从任何地方获取引荐。 自定义“表达兴趣”选择列表，以更好地跟踪客户需求。 来自任何地方的推荐 一旦确定了客户的需求或兴趣，就可以将其捕获为Financial Services Cloud中的推荐人。从一位顾问到另一位顾问的推荐非常简单。借助Financial Services Cloud，跨业务线的推荐也易于管理。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何配置引荐分配和电子邮件通知。 描述如何配置推荐批准，拒绝和自动通知流程。 智能地确定引荐的优先级。 转换引荐。 自定义引荐分配 产生大量推荐是很棒的。拥有它们后，请确保将它们分配给合适的人。否则，您可能会令客户失望。还记得财富管理公司的瑞安（Ryan）为零售银行的鲍勃（Bob）推荐人的时候吗？瑞安（Ryan）将推荐人分配给最能管理潜在客户的人-抵押专家。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 自定义主页以查看所需的推荐信息。 确定最高引荐来源。 使用报告和仪表板跟踪引荐活动。 自定义主页 金融服务云的主页是您的顾问和零售银行家计划日程的地方。他们需要的一切就在那里—有关推荐，性能，任务列表，日历的信息。定制很容易以满足用户的特定需求。 马特与他的顾问交谈，以了解默认主页如何为他们工作。他们告诉他，他们每天与客户就其财务需求和目标进行沟通。通常，他们将......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 描述金融服务云的发布过程。 确定您的域适合日程安排。 即将来到您附近的组织 让我们来谈谈发布。在我们的春季，夏季和冬季版本中，Salesforce每年向客户提供酷炫的新功能3次。主要的金融服务云版本与三个主要的Salesforce版本紧密相关，并紧随其后。每个常规Salesforce版本结束后，Financial Services Cloud版本就会开始。 所有......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。 创建沙盒以预览版本 马特知道测试的重要性。通过测试，他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用，然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢？Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 定义社区。 设置对社区的访问权限。 注意 如果您没有自己的组织，请使用此处提供的30天试用组织。有关更多信息，请观看此视频。 什么是社区？ 在线社区是将人们聚集在一起的好方法。创建社区可以帮助您与客户，公司内的知识专家以及合作伙伴建立联系。 在最基本的层面上，社区是一群拥有共同使命或目标的人。您可以定义最适合您需求的协作模型。您想让客户互相帮助吗？点对点社区就可......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的社区设置用户个人资料。 描述用于构建社区的Financial Services Cloud组件。 建立你的社区 还记得管理员马特（Matt）吗？他熟悉社区，因为他曾经与Salesforce Service Cloud合作并在那里运行社区。在Matt可以邀请员工和客户加入他的第一个社区之前，他需要进行设置。 点击齿轮图标，然后点击设置。 在“快速查找”框中，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别并创建引荐。 优先考虑推介。 转换引荐。 满足新客户需求 推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。 让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。 查看包含有关客户详细信息的仪表板。 创建一个自定义仪表板。 使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织 要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述保险业。 分析审查数据模型的关键注意事项。 介绍 保险业务是古老，庞大而迷宫的。关于它存在的最早记录证据之一是大约公元前1750年左右的著名《汉mura拉比法典》。穿越地中海的商人将通过贷款为其装运的货物提供资金，并且他们将向贷方支付额外的金额，以获得贷方的保证，即如果货物在海上被偷窃或丢失，该笔贷款将被取消。 时代已经变了，但是作为保险提供者，您仍然可以全......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出典型保险单的关键属性。 设置策略的覆盖范围详细信息。 配置政策的付款信息。 描述保险数据模型如何支持工人的赔偿政策。 保险单的基础 保险数据模型将与保险单和索赔摘要相关的所有信息带到Salesforce，因此您可以360度查看保单持有人。让我们看看Cumulus如何与其中一位保单持有人做到这一点。 雷切尔·亚当斯（Rachel Adams）是Cumulus的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出并描述不同类型的生产者。 解释生产者，政策和法律实体之间的关系。 描述约会及其与生产者的关系。 将保险公司的法人实体与授权的保险公司联系起来。 认识Insurancetown的生产者 保险生产者是代表保险公司向客户出售保险产品的人。Financial Services Cloud中的保险数据模型为建模以下类型的生产者提供了灵活性。 直接—保险公司员工 专属保......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定保险索赔的组成部分。 描述如何将临时保单参与者（例如交通事故的见证人）包括在索赔中。 将案件与索赔相关。 凹凸，凹痕，划痕 还记得第二单元的瑞秋吗？她最近与丈夫奈杰尔（Nigel）一起发生了一起交通事故，撞坏了汽车的挡风玻璃，需要将汽车拖走。Esperanza Fulton看到事故发生时，正在骑自行车上班。为这个细节添加书签：我们很快将对其进行重访。 雷切尔......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 比较和对比业务和保险配置文件。 描述如何在保险数据模型中跟踪客户财产。 讨论Insurance for Financial Services Cloud支持记录汇总的方式。 认识你的顾客 保险数据模型提供了对客户数据进行建模的方法，以便您可以更好地了解客户的需求，从而促进富有同情心的客户参与度以及向上销售和交叉销售的机会。为此，数据模型包括“人员生活事件”和“业......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述按揭金融服务云解决的业务问题。 列出按揭金融服务云的功能和好处。 介绍 积云抵押银行（积云银行的一部分）的抵押贷款官员索非亚·洛佩兹（Sofia Lopez）帮助潜在的借款人，包括消费者和商人，选择和申请合适的贷款产品。对于像理查德·贝内特（Richard Bennett）这样的借款人来说，她是通过贷款结清流程与银行联系的主要对象。 大多数贷款需要大量的文书......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 分配抵押权限集。 创建并分配贷款官员和包销商权限集。 让我们开始 作为Cumulus的Salesforce管理员，Matt致力于满足Sofia和Shah的需求，对功能进行配置，以便贷款商店中的所有贷款人员和承销商都可以使用Mortgages for Financial Services Cloud来自动化住宅贷款申请流程。为了使事情顺利进行，Matt使用抵押许可......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 创建和分配抵押用户配置文件。 设置帐户共享。 更新“住宅贷款申请”页面的布局。 创建和分配角色。 设置操作和建议列表。 创建和分配抵押用户配置文件 接下来，Matt分别为Sofia和Shah创建了贷款员和承销商资料，以使他们能够适当访问抵押对象和文件清单项目。 在“设置”的“快速查找”框中，输入Profiles，然后选择“配置文件”。 在“配置文件”页面上，克隆......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 为借款人创建社区用户个人资料。 将借款人资料分配给社区。 更新社区主页。 更新社区记录详细信息页面。 在Experience Builder模板中标识开箱即用的组件和页面所支持的对象。 为借款人创建社区用户配置文件 Matt首先创建了一个客户社区资料，该资料可以访问诸如Richard的借款人的抵押对象和文件清单项目。Salesforce社区提供了一个安全的集中平......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 分配文档清单权限集。 更新商机和客户页面布局。 设置文档类型，并允许借款人访问社区中的文档清单项目。 创建社区用户配置文件并将其分配给社区。 使用文档清单权限集的精细权限更新用户配置文件。 设置共享。 创建批准过程。 介绍 还记得我们在第一单元中所说的那样，即大多数贷款需要大量文书工作，而抵押贷款也一样吗？借款人发现，与金融服务机构合作时，申请抵押贷款是他们遇到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个财务帐户并描述其汇总方式。 创建一个财务帐户。 描述并创建财务角色。 定义其他自定义财务对象，例如控股，证券，收入和目标。 建立目标。 什么是金融帐户？ 金融帐户是指由金融机构（例如银行）管理的任何帐户。Financial Services Cloud支持多种金融帐户，包括支票帐户，储蓄帐户，抵押，信用卡，投资帐户，401（k）帐户和保险单。无论帐户类型......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 将“行动计划模板”和“行动计划”选项卡添加到组织中的应用程序。 将“行动计划列表闪电”组件添加到Financial Services Cloud Lightning客户端页面。 将操作计划添加到导航栏 Matt的下一个任务是将“行动计划模板”和“行动计划”的标签添加到所有必需应用程序（例如财富管理和零售银行业务）的导航栏中。这使Ryan和Srilakshmi可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 克隆行动计划模板。 用行动计划模板创建一个程序包。 简化行动计划的制定 行动计划模板克隆可简化更改，例如更正关联的任务名称中的拼写错误，或在过渡到新项目或适应当前设置中的更改时根据现有模板开发新模板。 然后，使用行动计划模板打包，在沙盒环境中创建和测试行动计划模板，并将其部署在一个或多个生产环境中。您还可以将打包的行动计划模板上传到AppExchange，以供S......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 命名孤立数据系统的问题。 说明将数据放在一个地方的好处。 在更丰富的环境中查看数据时，可发现新见解。 您看到需要看的东西了吗？ Matt公司的客户数据存储在许多孤立的系统中。如果他的顾问想要访问客户信息，则必须通过将数据加载到新系统或创建报告中来回移动数据。更糟糕的是，有时顾问自己必须在多个系统之间切换才能完成工作。所有这一切都需要时间-太多的时间。他的顾问没有......
学习目标 完成本模块后，您将能够： 通过注册沙盒来测试每个主要版本之前的更改。 通过“签名成功”注册以获得其他发行支持。 创建沙盒以预览版本 马特知道测试的重要性。通过测试，他可以确保将现有组织与新的Salesforce更新一起使用，然后再将其发布给用户。但是他怎么测试呢？Matt可以通过沙箱预览新版本。沙箱是复制到测试环境中的生产组织的一个版本。Salesforce会较早将沙箱组织升级或刷新到主......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 识别并创建引荐。 优先考虑推介。 转换引荐。 满足新客户需求 推荐从客户需求开始。客户需要一些东西-抵押，退休计划或新的信用卡。现有的客户，合作伙伴或同事都知道您可以提供帮助。因此，他们会向您发送引荐。 让我们来看一个例子。Kotori Mizono是一家金融服务公司的客户助理。她的客户Kiara Shah一直在积蓄购买新房。Kiara终于实现了她的储蓄目标。现......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Financial Services Cloud注册一个Developer Edition组织。 查看包含有关客户详细信息的仪表板。 创建一个自定义仪表板。 使用Financial Services Cloud注册开发人员版组织 要完成此模块，您需要一个特殊的Developer Edition组织，其中包含Financial Services Cloud和我......
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