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学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释什么样的静态资源以及为什么要使用它们。 解释单个和压缩静态资源之间的差异。 创建并上传一个静态资源。 将静态资源添加到Visualforce页面。 静态资源简介 静态资源允许您上传可在Visualforce页面中引用的内容。资源可以是档案（如.zip和.jar文件），图像，样式表，JavaScript和其他文件。 静态资源由Force.com管理和分发，Fo......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释一下自定义控制器是什么，并描述其关键属性。 创建一个自定义控制器类。 在Visualforce页面上使用自定义控制器。 自定义控制器介绍 自定义控制器包含可由Visualforce页面使用的自定义逻辑和数据操作。例如，自定义控制器可以检索要显示的项目列表，向外部Web服务发出调用，验证和插入数据等等，并且所有这些操作都将可用于Visualforce页面，该页......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Lightning App Builder创建一个自定义主页。 创建一个自定义列表视图。 使用紧凑布局和页面布局更改Lightning Experience记录详细信息页面上的布局。 自定义销售功能 自定义Salesforce的最简单方法是更改每个页面上可见的内容。例如，删除您的团队不需要的仪表板，或添加您的团队可以找到有用的功能。 让我们看看Ursa ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述入职销售代表对公司代表和经理的影响。 从贵公司的专家收集有关销售过程的详细信息。 为您的销售代表创建一个有效的销售路径。 让销售代表采用贵公司的销售流程 快速入职销售代表可能是一个挑战，因为每个公司都有自己的销售流程。 以新兴的太阳能系统供应商大熊大太阳能（Ursa Major Solar）为例。他们有几个销售代表谁可以更斯。但是，公司正在不断壮大，现有的销......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述工作区如何使您的销售代表受益。 找到您的代表使用最多的行为来处理潜在客户并完成交易。 回顾过去与潜在客户或机会相关的活动。 了解销售代表如何在工作区中高效工作 既然玛丽亚已经掌握了路径，并且已经成立了几个人，她已经准备好进入工作空间了。工作空间帮助代表在获得潜在客户和工作交易的资格时达到超高效率。领导和机会工作区是销售代表的指挥中心。 首席工作区解剖 在之前......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定保持销售过程向前发展的活动功能。 了解活动时间表如何帮助您的销售员更好地销售。 确定哪些活动自定义最能帮助您的代表。 使用活动保持代表生产力 活动是Salesforce销售代表在Salesforce中管理的事件和任务。闪电体验帮助代表为任何会议做好准备，并知道哪个任务是当前最重要的。 一起跟踪会议和任务 记得那些新的销售代表，艾琳和兰斯？您在销售路径和工作区......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 让您的用户通过Salesforce从Gmail和Office 365发送电子邮件。 自定义Salesforce如何显示电子邮件。 使用增强型电子邮件来定制电子邮件，以满足您的代表需求。 通过Salesforce从外部服务发送电子邮件 Ursa Major Solar的销售人员严重依赖使用Gmail的潜在客户和联系人，他们最近转而使用Gmail。在这一整天，这些销......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释产品和价格书是如何一起工作的。 建立一个价格手册。 定义产品时间表 让代表销售正确的产品 您的代表使用产品记录跟踪他们向客户销售的产品。产品包括细节，如产品的： 名称 Code 描述 指示是否有效 在Lightning Experience优化销售功能的其他模块中，我们提到了Ursa Major销售太阳能系统的组件和服务计划。该公司还与一家可再生柴油发电机供......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释报价模板如何帮助销售代表有效地为客户准备报价。 设置报价模板。 创建合同。 报价基础知识 当您的销售代表处理他们的交易时，他们为客户准备报价。报价显示您的客户贵公司提供的产品和服务的价格。 您的代表可以灵活地创建一组显示产品，折扣和数量的不同组合的报价。这样，您的客户可以比较价格。 首先，尽管。我们的Salesforce管理员Maria使用Quotes。就是......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释重复的数据是如何浪费的。 解释您的公司在防止重复数据时如何获胜。 确定解决和防止重复数据的解决方案。 为什么重复的数据是一个问题 如果您遵循闪电体验优化销售功能，则您可以在Ursa Major了解Salesforce管理员Maria Jimenez。她努力工作，以帮助她的销售团队有效地工作和销售有效。但该公司的销售经理林肯与玛丽亚分享了他的销售代表所处理的数......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释匹配规则和重复规则之间的区别。 确定标准匹配规则的特征。 发现自定义匹配规则的选项。 创建匹配的规则。 规则深潜 匹配规则和重复规则一起工作，以确保您的销售团队处理没有重复的数据。在您的代表保存新的和更新的记录之前，匹配的规则和重复的规则会提供潜在重复的警告。您在安装程序中管理匹配规则和重复规则。 但匹配规则和重复规则有什么区别？ 匹配规则 我们来看看如何在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 总结您的代表如何依靠Outlook和Salesforce来开展前景和交易。 确定您的销售代表在两个系统中输入销售数据的冗余。 描述如何闪电为Outlook和闪电同步帮助您的代表更有成效。 介绍 在我们开始之前，让我们来谈谈我们在这个模块中的内容。在第一个单元中，我们讨论了集成Outlook和Salesforce来设置代表以取得成功的重要性。 在下一个单元中，我们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 总结您和您的团队从Salesforce for Outlook转移到闪电Outlook和闪电同步的好处。 发现您是否有资格迁移。 规划迁移过程。 如果您的代表已经使用Salesforce for Outlook 如果您已经在Salesforce平台上工作了一段时间，则很可能您已经使用了本地安装的Outlook集成产品Salesforce for Outlook。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为Outlook启用和设置Lightning。 启用并设置闪电同步。 卷起你的袖子 设置闪电为Outlook和闪电同步并不困难，但它需要一些时间。如果您不管理Microsoft Exchange，则可以让该管理员在设置Lightning Sync时与您一起工作。 在Ursa Major的管理员Maria Jimenez投入时间进行任何设置之前，她回顾了Light......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何自定义Salesforce影响采用和项目成功。 确定Sales Cloud产品在销售周期中的位置。 在定制之前先描述研究的重要性。 欢迎！ 作为Salesforce管理员，帮助销售团队充分利用Salesforce是非常重要的。我们在这里帮你做到这一点。因为当你的销售团队成功时，你公司的业务就会蓬勃发展，你也是如此。 我们可以帮助您加快速度，以便您了解和设......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Lightning App Builder如何帮助您为Lightning Experience和移动应用程序构建响应式应用程序和自定义页面 了解Lightning App Builder用户界面的布局 描述Lightning页面和Lightning组件之间的区别 认识Lightning App Builder 你的用户很忙。他们正在关闭交易，为您的潜在客户和......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的Lightning Experience用户创建一个自定义主页 将不同的主页分配给不同的配置文件 设置默认主页 是的，弗吉尼亚州，你可以定制你的闪电体验主页 给您的用户提供他们需要的一切，从Lightning Experience的主页管理他们的一天。您的销售代表可以查看他们的季度业绩摘要，并获得关键任务和机会的重要更新。您还可以为不同类型的用户自定义页面......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为Lightning Experience创建一个自定义的对象记录页面。 将可见性规则添加到记录页面组件。 为您的用户激活自定义记录页面。 那些闪电体验记录页面？你也可以自定义他们！ 使用Lightning App Builder在记录页面上添加，删除或重新排序组件，为用户提供每个对象记录的定制视图。更酷的是，您可以自定义记录页面并将其分配给特定的Lightni......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 将组件添加到Lightning页面 配置Lightning页面和Lightning组件的属性 将操作添加到Lightning页面 为Lightning Experience和移动应用添加闪电页面 应用程序主页闪电页 将应用程序的自定义主页添加到Salesforce应用程序导航列表和Lightning Experience应用程序导航栏，以便用户轻松访问该应用程序......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 安装一个自定义Lightning组件 使用您的移动设备在Salesforce应用程序中预览您的应用程序 Lightning App Builder中的自定义Lightning组件 创建一个自定义的Lightning组件需要编程技巧。或者，您可以从AppExchange安装现有的Lightning组件。 重要 点击点击管理员，你可以做这个单位！我们正在为您提供已配......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述使用JavaScript的安全挑战。 列出JavaScript自定义按钮的常用用例。 JavaScript按钮：现在是时候了 我们知道您喜欢JavaScript按钮，并且已经在Salesforce Classic中使用了多年。实际上，您可能不愿意迁移到Lightning Experience，因为JavaScript按钮不受支持。但Lightning Exp......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建快速操作（而不是使用JavaScript）来验证字段，创建具有预填充值的记录，并重定向到Visualforce页面。 描述如何使用自定义URL按钮来实现与JavaScript按钮相同的导航和重定向功能。 使用Visualforce自定义按钮而不是JavaScript按钮来处理列表中的多个记录。 你有按钮？我们有替代品 以前，我们解释了为什么要迁移到Light......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建Lightning组件并根据用户输入填充字段，并向用户提供反馈消息。 创建与第三方系统集成的Lightning组件和操作。 开始将您的JavaScript自定义按钮功能迁移到适合Lightning的替代方案。 闪电行动：智能，快速和移动 我们已经介绍了在Lightning Experience和Salesforce Classic中都可以使用的几种解决方案，......
这个以管理员为中心的Lightning Experience项目向您展示了如何将经典应用程序转换为闪电应用程序 - 所有这些都是点击无法编码的！您将学习如何： 评估您的组织对于Lightning Experience的准备情况。 启用闪电体验。 在Lightning Experience中提供经典应用程序。 为Lightning定制业务流程和报告功能。 创建一个闪电控制台应用程序。 根据应用和用户......
在为最终用户推出Lightning Experience并开始构建应用程序之前，让我们花点时间熟悉Lightning Experience界面并定义用户访问权限。在安装程序中提供的Lightning Experience Migration Assistant中，可以找到帮助您的工具。这些工具包括学习路径，功能比较图表，以及在Lightning Experience中预览自定义的方法。此外，还有一......
现在，Lightning Experience已在您的环境中启用，现在是您的Lightning Experience用户使用自定义应用程序Dreamhouse Classic的时候了。 如果您刚开始使用Lightning Experience并想探索您的经典应用的外观，只需点击几下鼠标即可完成。不过，尽管这是一种在Lightning Experience中使您的经典应用可见的快捷方式，但它仍然有一......
参观闪电的经验 现在，我们的应用程序在Lightning Experience中可用，让我们来看看这个应用程序的样子。一路上，我们探索Lightning Experience中的一些最终用户功能 - 通过一些基本的用户培训，您的用户可以立即利用这些功能。 闪电体验应用启动器 所有的Lightning应用程序，包括您在Lightning Experience中标记为“可见”的Classic应用程序都......
作为管理员和开发人员，我们有许多基于点击的工具来帮助我们管理业务流程并创建分析。然后，我们可以使用Lightning App Builder通过标准闪电组件使这些定制对我们的Lightning Experience用户可见。 对于我们的Dreamhouse应用程序用户，我们希望使用Path来定义属性状态的过程。我们来探索一些可以将我们的记录和业务流程可视化的方法。我们还希望修改图表以添加到属性页面......
在这个项目中你做了很多事情，而且最后一步我们把事情提升到一个全新的高度。我们将通过创建我们的Dreamhouse应用程序的Lightning版本充分利用Lightning Experience功能。 正如我们在前面提到的那样，我们可以升级现有的经典应用程序，通过标准导航创建Lightning应用程序的副本。但我们想要创建一种特殊类型的Lightning应用程序，称为Lightning控制台应用程序......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用共享规则将访问扩展到角色层次结构之外。 创建一个包含具有不同配置文件和角色的用户的公共组。 使用共享规则扩展访问 您的组织范围内的默认共享设置为您提供了一个（相对限制性的）每个对象的基准访问级别。如果您的组织机构共享公共只读或专用默认设置，则可以使用共享规则为某些用户打开访问权限备份。这使您可以为选定的用户组自动完成全组织范围的共享设置。 共享规则可以基于谁......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释什么是Lightning Experience和Salesforce Classic，以及它们有什么不同。 描述闪电体验的主要特点。 欢迎来到闪电体验 欢迎来到Salesforce的现代美丽的用户体验Lightning Experience。凭借以销售和服务为中心的理念，我们专注于重塑桌面环境，以更好地支持您的业务流程。其结果是一个直观，智能的界面，帮助销售......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning Experience和Salesforce Classic之间的一些主要功能差异。 描述一些Lightning Experience不支持的功能，并知道如何获得更多详细信息。 使用最佳实践和Lightning Experience Migration Assistant来帮助您确定何时该将您的公司转换为Lightning Experien......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解“闪电体验”卷展栏选项。 为您的组织启用Lightning Experience。 您的闪电体验展示策略 你可以在Lightning Experience推出的最好的投资之一是有一个明确的计划。一个计划可以帮助你按照正确的顺序做事情，确定关键资源，与每个人沟通，并且有一个清晰的结束日期。 根据组织的规模，您可以与变更管理部门合作，或让项目经理分配到该部署。或......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Lightning应用程序和导航栏是如何工作的 搜索记录 确定在每个页面上查找帮助的位置 使用新安装程序和应用程序启动器在Lightning Experience中查找对象和应用程序 描述新安装程序的增强，更改和限制 查找闪电服务设置流程 在闪电体验中的导航和设置 安装程序是你发生魔法的地方。作为Salesforce管理员或开发人员，您需要花费大量时间使用安......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释新机会的好处，并将工作空间引导给用户 创建一个路径并自定义其字段和阶段 了解机会的看板视图的功能 解释在Lightning Experience中使用帐户和联系人的好处 闪电体验中的机会，潜在性和销售 我们已经完成了销售流程，并把它放到了行动先行的工作空间中，旨在帮助您的销售代表更快，更聪明地处理交易。您可以为销售流程中的每个步骤定制指导脚本，以较少的点击速......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在Lightning Experience中解释Service Cloud功能的优点。 开始为您的用户定制Lightning服务控制台。 闪电体验中的服务云 想知道Lightning Experience中哪些Service Cloud功能可用？那么，不要再怀疑了！我们来谈谈服务云。 快速闪电服务控制台 Lightning服务控制台是标准的Salesforce ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述新主页的功能 解释Lightning Experience和Salesforce Classic中的对象主页之间的差异 了解在Lightning Experience中使用Chatter提要和组的好处 解释不同的文件存储功能如何适用于闪电体验 描述任务，事件和日历的增强功能，以便于跟踪工作 探索更多的闪电体验 机会和潜在客户不是我们改进的唯一地方。有新的功能......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning仪表板编辑器的功能 了解Salesforce Classic和Lightning Experience之间报表和仪表板的兼容性 报告和仪表板在闪电的经验 我们重新设计了Lightning Experience的报告和仪表板，使它们更具互动性，更易于浏览并更易于编辑。让我们看看Lightning Experience中的报告和仪表板可以做什么......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述经典应用程序和Lightning应用程序之间的区别。 访问和闪电应用程序之间切换。 判断一个经典应用是否可以在Lightning Experience中使用。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。 Salesforce应用程序有两种风格：经典应用程序和Lightning应用程序。经典应用程序在Salesforce Classi......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个闪电的应用程序。 添加自定义品牌和导航到您的闪电应用程序。 制定计划，向用户推出Lightning应用程序。 踏入闪电应用的世界 创建和编辑一个闪电应用程序是一个辛苦。与在Salesforce Classic中一样，您可以在Lightning Experience中创建应用程序，但可以使用更多的花里胡哨的功能。您可以品牌和自定义闪电应用程序，以帮助您的用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出将经典应用升级到Lightning应用的好处。 将经典应用升级到闪电应用。 为升级的应用程序自定义徽标，品牌和导航。 把你的经典应用程序提高到一个新的水平：闪电 经典的应用程序在闪电体验工作。那么为什么要升级到闪电应用程序？将经典应用升级到Lightning应用，可让您和您的用户利用自定义品牌和Lightning Experience中提供的增强导航功能。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 查看现有配置文件并创建新配置文件 修改使用配置文件访问对象。 查看配置文件中的所有分配的用户。 创建新的权限集。 将权限集分配给单个和多个用户。 管理对象权限 控制数据访问的最简单方法是对特定类型的对象设置权限。 （一个对象是一个记录的集合，如线索或联系人）。您可以控制一组用户是否可以创建，查看，编辑或删除该对象的任何记录。 您可以使用配置文件或权限集来设置对象......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出限制访问特定字段的原因。 查看和编辑字段级安全设置。 修改字段级安全性 在控制对象级访问之后，定义敏感字段的字段级安全性是安全和共享难题的第二部分。 在某些情况下，您希望用户有权访问对象，但限制对该对象中各个字段的访问权限。字段级安全设置（或字段权限）控制用户是否可以查看，编辑和删除对象上特定字段的值。这些设置使我们能够保护敏感字段，如候选人的社会安全号码，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种方法来控制对记录的访问。 描述使用四个记录级别安全控制中的每一个的情况。 解释不同的记录控件如何相互作用。 设置组织范围的共享默认设置来控制对记录的访问。 记录级安全 要精确控制数据访问，可以允许特定用户查看特定对象中的特定字段，但是可以限制它们允许查看的单个记录。 记录访问决定了用户可以在其个人资料中访问的每个对象中查看和编辑哪些记录。首先问自己这些问......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释角色层次结构与组织结构图的不同之处。 查看和修改角色层次结构。 创建和分配角色以简化对记录的访问。 创建和编辑角色 角色层次结构与共享设置一起工作，以确定用户对Salesforce数据的访问级别。用户可以访问层次结构中正下方所有用户的数据。 需要查看大量数据的用户（例如首席执行官，主管或其他管理层）经常出现在层次结构的顶端。但角色层次结构不必与您的组织结构图......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning应用程序的好处。 使用自定义品牌创建一个闪电应用程序。 列出为您的组织规划Lightning应用程序的两个最佳实践。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。在Lightning Experience中，Lightning应用程序可让您的用户在导航栏中访问一组对象，选项卡和其他项目，并将其集中在一个方便的包中。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个自定义列表视图。 创建一个自定义列表视图图表。 编辑和排序列表视图。 创建一个列表视图 由于用户不需要管理员来为他们创建列表视图，Maria会去喝点咖啡，我们会走进她的同事之一Erin Donaghue。 Erin是Ursa Major Solar的一名新销售代表，专注于美国的渠道客户。她想设置一个自定义列表视图，以便她只能看到这些类型的帐户。开始了。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够 描述紧凑的布局如何帮助您的用户。 创建自定义的紧凑布局。 紧凑布局做什么？ 紧凑的布局控制您的用户在记录顶部的高亮面板中看到哪些字段。它们还控制在悬停在记录详细信息中的链接上时看到的扩展查找卡中显示的字段，以及在活动时间轴中展开活动时的详细信息部分。 紧凑的布局通过向他们提供关键的记录信息，帮助您的团队提高工作效率，从而轻松管理他们的工作。例如，在一个帐户上显示电......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建和管理页面布局。 使用页面布局编辑器。 将页面布局分配给配置文件。 解释页面布局编辑器如何驱动Lightning Experience中的记录详细内容。 页面布局 您首次登录到Salesforce时看到的只是一个开始。您可以使用页面布局在给定的对象记录页面上自定义和个性化许多事物。 有两种方法可以在Lightning Experience中自定义页面。您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述行动如何帮助您的用户。 描述特定对象和全局操作之间的区别。 创建一个操作并将其添加到页面布局。 快速操作 你知道你应该仅仅通过他们的行为来评判某人吗？这在Salesforce中是正确的，当您授予用户访问超棒的自定义操作的权限时，您的用户将会对您表示赞赏。 操作可让您的用户快速完成任务，如创建记录，记录呼叫，发送电子邮件等。通过自定义操作，可以让用户快速访问最......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 访问资源了解Lightning Experience。 确定执行发起人，利益相关者和超级用户。 通过演示和演示向您的公司介绍Lightning Experience。 进行差距分析，以确定哪些团队将使用闪电体验。 欢迎来到您的闪电体验展示 欢迎！闪电体验是一种新的用户体验，旨在帮助您的销售代表更快更智能地销售。随着Lightning Experience的推出，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的部署创建培训，市场营销和沟通计划。 安排您的展示。 所有系统 规划和执行你的闪电体验项目应该涉及过程，纪律，是的，一种有趣的感觉！如果你的用户对这个推出不感兴趣，那么引入改变游戏规则的新特性有什么意义呢？ 在本单元中，我们将讨论如何有效地安排和计划您的部署，但我们也将分享将您的发布变成贵公司真棒活动的想法。 从哪儿开始 记住我们的百老汇音乐比喻？你是导演，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为您的公司启用闪电体验。 与您的超级用户一起设置每月或每季度的评论。 衡量你的结果，并为你的公司进行总结。 在您的推出后对用户进行调查。 上线 在每一个成功的项目中都有一段时间，你已经计划好了所有的计划，然后到达发布日期。这意味着现在是时候走出去，走上伟大的生活。如果这是您的百老汇音乐剧，那么这是开放的夜晚，而Salesforce管理员，这是您闪耀的时刻！ 根据......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个自定义公式字段并使用公式编辑器。 解释为什么公式字段是有用的。 概述至少一个用于公式字段的用例。 创建简单的公式。 公式字段介绍 你的组织中有很多数据。您的用户需要一目了然地访问和理解这些数据，而无需进行大量计算。输入公式字段，这是一个强大的工具，可以控制数据的显示方式。 假设您想在记录中取两个数字字段并将其分成几个百分比。或者，您可能希望将字段变为可点......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述汇总摘要字段是什么。 创建汇总摘要字段。 将字段级安全性应用于汇总摘要字段。 总览总结字段简介 虽然公式字段使用单个记录中的字段计算值，但累积汇总字段会从一组相关记录（例如相关列表中的那些记录）中计算值。您可以创建总览汇总字段，根据详细记录中的记录值自动在主记录上显示值。这些详细记录必须通过主从关系直接与主人相关。 您可以使用汇总摘要字段执行不同类型的计算。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述验证规则的两个用例。 列出验证规则的元素。 创建一个验证规则。 验证规则简介 验证规则验证用户在记录中输入的数据是否符合您指定的标准，然后才能保存。验证规则可以包含一个公式或表达式，用于评估一个或多个字段中的数据，并返回“True”或“False”值。验证规则还可以包含在用户输入基于指定的无效值时向用户显示的错误消息标准。使用这些规则有效地提高了质量数据。例......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释让正确的人访问正确数据的重要性。 列出您可以控制数据访问的四个级别。 描述在四个级别中的每一级限制数据访问的典型场景。 介绍 选择每个用户或用户组可以看到的数据集是影响Salesforce组织或应用程序安全性的关键决策之一。一旦您设计并实现了您的数据模型，请仔细考虑您的用户正在做的事情以及他们需要做的数据。 假设您正在构建一个招聘应用程序，以帮助管理空缺职位......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建，查看和管理用户。 设置密码策略。 限制用户可以登录的IP地址。 限制用户登录的时间。 控制对组织的访问 如果您确保只有符合特定条件的员工才能登录到Salesforce，则可以保护您的数据达到最广泛的级别。您可以通过管理授权用户，设置密码策略以及限制用户何时何地登录。 管理用户 每个Salesforce用户都由用户名，密码和单个配置文件标识。与其他设置一起，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述自定义对象和字段的商业价值。 创建和编辑自定义对象和字段。 为自定义对象创建一个自定义选项卡。 认识大熊座太阳能 Ursa Major Solar是一家位于西南部的太阳能组件和系统供应商。这是一家拥有大约200名员工的小公司，但发展迅速，希望通过Salesforce帮助公司蓬勃发展。其管理员Maria Jimenez负责配置和定制Salesforce以满足U......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Chatter的主要特点。 描述配置文件和组。 调整组布局。 启用电子邮件通知 找到并描述Chatter设置。 Chatter简介 你好！要么你是一个新的Chatter管理员，Chatter是你的Salesforce组织中的新成员，或者你是好奇的。欢迎！别担心，我们已经把你覆盖了！我们从高层次的角度来看待引起Chatter Chatter的事情。然后，我们谈......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是馈送跟踪 启用并配置对象的订阅源跟踪。 Feed跟踪简介 你日常工作的记录有很多的信息字段。例如，一个帐户有一个公司名称，帐户所有者等字段。通常，在记录中字段值发生更改时，通知您的用户将会很有用。这就是Feed跟踪的来源。Feed跟踪允许您选择跟踪的记录类型以及遵循的特定记录字段。启用Feed跟踪，以便您的用户获得Chatter帖子和电子邮件通知，了解......
Learning Objectives 完成本单元后，您将能够： 描述在Chatter中开始批准所需的步骤。 在Chatter中启用审批请求。 为审批帖子创建一个模板。 使用Jump Start Wizard创建一个简单的审批流程。 Chatter中的批准简介 批准过程概述批准记录的步骤，并标识批准每个步骤的人员。批准过程可以发送批准请求作为Chatter帖子。您可以为该帖子创建一个模板，以确保每......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定组织中最重要的Chatter用例。 为Chatter制定一个启动计划。 决定是否为公司中的所有用户启用Chatter，或者执行基于配置文件的部署。 设计您的Chatter部署策略 制定Chatter部署策略至关重要。由于Chatter功能非常直观，您的用户培训工作可能极少。 但是，如果您尚未使用社交协作工具，请投入一些时间让您的公司准备好一种新的沟通方式。对......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 短语业务需要作为可回答的报表问题。 解释报表，仪表板和报表类型之间的区别。 报表和仪表板介绍 你的企业有问题。您的Salesforce数据有答案。当您被要求编写报表时，请求通常以问题的形式出现。这个问题可能是这样的： 哪些产品是我的畅销书？ 谁是我最高的价值前景？ 哪些营销活动是最成功的？ 我的客户满意度如何？ 在编写报表之前，诀窍是采取这个问题，提出后续问题，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用拖放报表生成器。 解释使用过滤器，交叉过滤器和过滤器逻辑的价值。 创建一个表格报表。 使用报表生成器 当您在Salesforce中创建报表时，您输入的标准基本上是您要问的问题，返回的结果就是答案。但是为了提出一个问题，你必须说出数据库的语言。好消息！ Salesforce带有一个内置的翻译器，允许您通过点击界面向数据库询问所需的所有问题。通过拖放式报表生成器......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述报表格式：表格，摘要和矩阵。 创建一个矩阵报表。 使用报表格式 有三种可用的报表格式：表格，摘要和矩阵。表格式是默认的格式。 报表格式 主要使用案例 在仪表板中受支持 报表图表支持 Bucket 字段** 公式** 交叉对象公式** 表格式的 做一个列表 * 概要 分组和总结 矩阵 按行列分组和总结 *需要行限制。在这里了解更多。 **桶字段和公式不在本模块......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释报表图表和仪表板之间的区别。 创建一个仪表板和基础报表。 创建仪表板 Ursa Major Solar依靠大量的报表来帮助做出决定并采取行动，比如今天给谁打电话，但是有时他们需要把握大局。进入仪表板，以图形化布局汇总和显示Salesforce数据的能力无与伦比。 Salesforce仪表板在单个仪表板页面布局上使用仪表板组件并排显示多个报表。仪表板组件包含各......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在AppExchange上查找免费的报和表仪表板包。 从AppExchange安装和表和仪表板包。 修改已安装软件包中的和表和仪表板。 从AppExchange安装应用程序 当您构建和表或仪表板时，常见策略是克隆现有和表并对其进行修改以满足您的需求。但是，你在哪里得到样本和表和仪表板来修改？在Ursa Major Solar的管理员Maria看起来没有AppEx......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义Salesforce平台。 描述DreamHouse场景。 创建一个Trailhead游乐场。 解释声明式和程序式开发之间的区别。 Salesforce快速入门 您可能认为Salesforce只是一个CRM。它存储您的客户数据，为您提供培训潜在客户的流程，并提供与您合作的人员进行协作的方法。它能完成所有这些事情。但是说Salesforce是“只是一个CRM”......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述该平台的示例用例。 发现跨多个部门使用平台的资源。 高影响力，低努力 该平台可以帮助您快速移动。部分速度来自于用更简化的流程替换您以前用手做的任务。所以让我们暂停一下，谈谈Salesforce平台可以加速您的业务的一些方法。 当你在平台上学习时，你想要解决的第一件事是那些影响很大但易于实现的项目。虽然这听起来很理想，但这个平台给了你很多机会，用最小的努力做出......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义与Salesforce体系结构相关的关键术语。 查找与信任有关的信息。 解释至少一个Salesforce API的用例。 什么是Salesforce架构？ 现在您知道您可以使用Salesforce为您的客户，员工和合作伙伴提供高度定制的体验。你可以在不写很多（或任何）代码的情况下做到，而且你可以快速完成。 Salesforce有什么特别之处？这一切都始于我们......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 找到设置并确定其关键元素。 确定用于自定义组织的重要菜单。 使用快速查找来访问菜单项。 安装程序：您的新工作主页 早些时候，我们提到您在Salesforce管理员工作期间将花费大量的时间在安装程序上。我们不是在开玩笑。安装程序是您的一站式服务，用于自定义，配置和支持您的组织。 由于您可以在“设置”区域中执行如此多的操作，因此在浏览时很重要。有几种方法来处理它。当......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 开发您自己的AppExchange策略。 从AppExchange安装应用程序。 什么是AppExchange？ 你可能对应用商店的想法感到满意。无论您是在手机，平板电脑，计算机还是其他设备上下载应用程序，都必须下载并安装应用程序才能充分利用您的技术。 Salesforce也是一样。早些时候，我们提到了企业生态系统。 Salesforce拥有一个使用Salesf......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述在Salesforce平台上使用对象的好处。 解释标准对象和自定义对象之间的区别。 列出对象可以具有的自定义字段的类型。 对象概述 DreamHouse是一家房地产公司，为客户提供购买房屋和在线联系房地产经纪人的途径。 DreamHouse经纪人使用Salesforce的一些标准功能（如联系人和线索）来跟踪购房者。 但是在售房方面，还有很多事情要跟踪。例如，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义不同类型的对象关系及其典型用例。 创建或修改查找关系。 创建或修改主从关系。 什么是对象关系？ 现在我们对对象和字段感到满意了，现在是时候把对象关系带到下一个层次了。对象关系是将两个对象连接在一起的特殊字段类型。 让我们来考虑一个像Account这样的标准对象。如果销售代表打开一个帐户，他们可能已经与该帐户的公司中的几个人交谈。他们可能已经与高管或IT经理建......
学习目标 描述使用Schema Builder进行数据建模的优点。 使用Schema Builder为给定的对象模型创建模式。 使用架构生成器将自定义对象添加到您的架构。 使用架构生成器将自定义字段添加到您的架构。 查看您的数据模型在行动 到目前为止，你和D'Angelo已经创造了一些自定义对象，字段和关系。你的应用程序的数据模型开始变得复杂一点。 架构生成器是一个让您可视化和编辑数据模型的工具。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述并比较将数据导入Salesforce的不同选项。 列出使用数据导入向导准备和导入样本.csv文件中的数据所涉及的步骤。 数据导入简介 您可以轻松地将外部数据导入到Salesforce中。支持的数据源包括可以以逗号分隔的文本格式（.csv）保存数据的任何程序。 Salesforce提供了两种导入数据的主要方法。 数据导入向导—通过“设置”菜单访问此工具，可以导......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述并比较两种从Salesforce导出数据的方法。 使用“数据导出向导”手动导出数据。 设置每周或每月计划的数据自动导出。 数据导出简介 您可以从Salesforce轻松导出数据，无论是手动还是自动计划。数据作为一组逗号分隔值（CSV）文件导出。这提供了一个方便的方式来导出您的数据，无论是备份或导入到不同的系统。 Salesforce提供了两种导出数据的主要方......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Lightning应用程序的好处。 使用自定义品牌创建一个闪电应用程序。 列出为您的组织规划Lightning应用程序的两个最佳实践。 什么是闪电应用程序？ 应用程序是一起工作以提供特定功能的项目的集合。在Lightning Experience中，Lightning应用程序可让您的用户在导航栏中访问一组对象，选项卡和其他项目，并将其集中在一个方便的包中。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Apex单元测试的主要优点。 用测试方法定义一个类。 执行班级中的所有测试方法并检查故障。 创建并执行一组测试类。 Apex 单元测试 Apex测试框架使您能够为Force.com平台上的Apex类和触发器编写和执行测试。 Apex单元测试可确保您的Apex代码的高质量，并让您满足部署Apex的要求。 测试是成功实现长期发展的关键，也是开发过程的关键组成部分......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 编写对单个记录操作触发的触发器的测试。 执行一个类中的所有测试方法。 测试Apex 触发器 在部署触发器之前，编写单元测试以执行触发触发器的操作并验证预期的结果。 让我们测试一下我们之前在Writing Apex Triggers单元中使用的触发器。如果一个客户记录有相关的机会，AccountDeletion触发器将阻止记录的删除。 先决条件 如果您尚未添加Ac......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个测试工具类。 使用测试实用程序方法为各种测试用例设置测试数据。 执行一个类中的所有测试方法。 为Apex测试创建测试数据 使用测试实用程序类为测试数据设置添加可重用的方法。 先决条件 如果您还没有这样做，请完成上一个单元“测试Apex触发器”中的先决条件。 添加一个测试工具类 让我们通过用一个实用程序类方法的调用替换测试数据创建来重构以前的测试方法。首先......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述传统的整体组织开发模型与模块化开发的不同之处。 列举源驱动工件开发的优势。 描述一个神器的关键特征。 全世界都是一个组织 一位着名的演员，或者也许是一位Salesforce的幻想家，曾经说过：“世界上所有的组织都是这样。”传统上，这个世界的中心是你的生产组织，而且你已经在一个沙箱或生产组织。 （如果你是一个AppExchange的合作伙伴，你的世界有点不一样......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce命令行界面（CLI）提高生产力的方式。 在新的开发人员体验中描述版本控制系统，临时组织和沙箱组织的作用。 描述新的从头开发环境提供的功能。 现有工具，新工具，您的工具 在Force.com平台上开发的特性之一是用于开发和部署的独特工具。一些工具很熟悉，比如Eclipse和ANT。有些是平台独有的，比如变更集和沙箱。总是有API来尝试集成到......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce DX项目的目的。 描述Salesforce DX如何帮助您管理更改跟踪。 解释在开发过程中划伤组织的作用。 现在乐趣开始了 正如我们在前面的单元中所了解的那样，使用Salesforce DX，您可以决定使用哪些工具。您可以将您最喜爱的文本编辑器与Salesforce CLI或Salesforce Extensions for VS代码结......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何支持各种类型的测试。 描述沙箱在部署中的角色。 工件测试和持续集成使用临时组织 如何使用Salesforce DX进行测试，构建和发布，是从当前应用程序生命周期转变而来的。然而，Salesforce DX提供了一些重要的优势。 当您准备好对您的开发工作进行手动/探索性测试时，请创建元数据并将其推送到为此目的指定的独立临时组织中。你永远不会从这个组织中提取......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定可以转向模块化（基于工件）方法的用例。 确定一个不适用于基于工件的开发的场景。 下一站：规划您向Salesforce DX的过渡 现在您已经了解了如何使用Salesforce DX并认识到它的价值，您有兴趣继续研究它。那么你如何开始使用它？这取决于您的生产组织和相关开发流程的复杂性和成熟度。这里有一些建议可以帮助你开始。 寻找方法来解放组织成文物 评估你的开......
编写触发器 Apex触发器使您能够在操作Salesforce中的记录（例如插入，更新或删除）事件之前或之后执行执行自定义操作。就像数据库系统支持触发器一样，Apex提供触发器支持来管理记录。 通常，您可以使用触发器根据特定条件执行操作，修改相关记录或限制某些操作的发生。您可以使用触发器在Apex中执行任何操作，包括执行SOQL和DML或调用自定义的Apex方法。 触发器不像验证规则或工作流那样通过......
学习目标 完成后，您将能够： 编写对sObject集合进行操作的触发器。 写执行高效SOQL和DML操作的触发器。 批量触发器设计模式 Apex触发器被优化以批量操作。我们建议使用批量设计模式处理触发器中的记录。当您使用批量设计模式时，您的触发器具有更好的性能，消耗更少的服务器资源，并且不太可能超出平台限制。 批量代码的好处是，批量代码可以高效地处理大量记录，并在Force.com平台的管理限制内......
学习目标 完成后，您将能够： 描述Web服务和HTTP标注之间的差异。 使用远程站点设置授权外部站点。 从Apex向外部服务进行调用 Apex 外部调用使您能够将Apex代码与外部服务紧密集成。调用外部Web服务或从Apex代码发送HTTP请求，然后接收响应。 Apex标注有两种方式。 SOAP Web服务的Web服务调用使用XML，通常需要WSDL文档来生成代码。 服务的HTTP标注通常使用RE......
学习目标 完成后，您将能够： 执行外呼以接收来自外部服务的数据。 执行外呼将数据发送到外部服务。 使用模拟标注测试外呼。 HTTP和外呼基础 REST外呼基于HTTP。要了解外呼如何工作，了解一些有关HTTP的内容很有帮助。每个外呼请求都与HTTP方法和端点相关联。 HTTP方法指示需要什么类型的动作。 最简单的请求是一个GET请求（GET是一个HTTP方法）。 GET请求意味着发送者想要从服务器......
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新建产品 新建Office360产品 并且添加标准价格 新建Office2017产品 并且添加标准价格 添加产品特征 打开苹果电脑产品，新建“Products Features” 名称为：软件 添加产品选项 新建“Office360”产品选项 新建“Office2017”产品选项 看看效果 打开之间创建的报价，看看效果...
打开CPQ应用 创建Demo客户 创建一个报价主要联系人 创建一个业务机会 填写业务机会信息 业务机会画面创建报价 业务机会保存后，点击“新建Quote”按钮，创建报价 输入报价信息 注意输入以下字段： Primary：选中 Primary Contact：选择之前创建的报价主要联系人 Subscription Term:可以输入12 Start Date：随意 其他可以默认值。 保存报价后，选择......
打开“Apple MacBook Pro”产品 修改“Option Layout”为Tabs 打开之前创建的报价，点击“Edit Lines” 选择产品部件的样式改成了Tabs。 修改前：， 修改后：...
打开苹果产品，编辑“Features”关联列表里的“处理器” 去掉“Max Options”内容 打开之前创建的报价，查看效果 修改前：单选 修改后：可以多选...
1.申请开发账号 https://developer.salesforce.com/signup 2.安装CPQ https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000SCadIAG 安装需要等几分钟，完成后可以看到已安装包。 3.安装CPQ培训包 安装培训包之前，需要禁用CPQ触发器。 点击“设置->已......
配置画面布局 产品画面布局 点击“设置”->“自定义”->“产品->“页面布局”->“页面布局分配”。 把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout” 客户画面布局 点击“设置”->“自定义”->“客户”->“页面布局”->“页面布局分配”。 把所以简档的画面布局修改成“Training Account Layout” 业务机会画面布局 点击“设置”->“自定义”->......
点击“用户名”->"我的设置"->“个人”->"语言与时区",进行个人的语言与时区设定 区域会影响到 1.日期和时间 2.姓和名的显示顺序 语音 1.所有的用户界面 2.在线帮助文档 时区会影响到 1.事件的开始时间和结束时间 2.日期和日期时间字段 公司的简档与个人的设定可以不同 区域，语音，时区...
1）公司信息 点击“设置”->“公司简档”->“公司信息”可以查看设置公司简档信息。 公司简档中的公司信息包括 1.公司名称和地址 2.主要联系人 3.默认区域 4.货币区域 5.存储空间使用情况 6.用户许可证数 2）财务信息 财务信息包括 1.会计年度 2.管理币种 管理币种 点击“设置”->“公司简档”->“管理币种”可以设置管理币种信息。 会计年度 点击“设置”->“公司简档”->“会计年......
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