一线从业者撰写的中文原创内容，从入门到架构师，覆盖Salesforce全技术栈
学习目标 完成本单元后，您将能够： 清除手机端和浏览器缓存设置离线使用Salesforce自助判断Salesforce无法登录现象的原因 用户在使用Salesforce手机端的时候，经常遇到下面的现象 用户体验应用程序中的白色屏幕。所有记录都无法加载。关闭应有再次打开，该应用程序永远不会恢复。用户不断看到启动页面用户看到“再试一次”屏幕。该应用程序可能会或可能不会恢复。与验证相关的其他错误消息。 ......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 探索 敏捷的开端了解敏捷的各个部分弄清楚敏捷是否适合您 敏捷是一系列激动人心的新实践和技术，使产品开发更具周期性（或者我们喜欢称之为Agile-speaking），并且通过渐进式提升产品开发，让您更接近客户的需求步。它依赖于精益治理（管理），而不是依赖于重量级治理的更传统技术。 敏捷就是为了让团队更有能力，更接近客户的需求。它取代了严格的前期规划和基于阶段的流......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 发现Scrum是敏捷的一部分打破Scrum的各个部分了解CA Agile Vision scrum是敏捷的一个特殊变体（在第1章中介绍），是当今最流行的变体。虽然敏捷更多是一套原则，但Scrum通过精心设计的实践和技术将原则付诸实践。在Scrum中，敏捷中的理论角色和概念变得具体。换句话说，Scrum让您实现项目。 所以Scrum是一个基于团队的迭代和增量敏捷......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 获得承诺确定关键人物确定单个或多个Scrum团队是否适合您使用CA Agile Vision创建团队 任何Scrum项目的重点都是Scrum团队。 Scrum团队使项目成为现实 - 团队是需要完成工作的引擎。 构建Scrum团队的条件很少是理想的，这就是Scrum开发结构的所在.Scrum开发的整个结构有助于将团队成员聚集在一起并激励他们。团队成员知道他们不是......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 发现Sprint Planning的细节 将Sprint计划划分为多个细分市场 审查整个过程 在实际示例中使用CA Agile Vision sprint规划对Scrum至关重要。 Scrum在一系列称为sprint的迭代中攻击一个项目，并且在sprint期间工作完成。这就是为什么确保正确规划冲刺的重要原因 - 这就是您设置冲刺目标和选择故事的地方。在spri......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 检查每日Scrum的最佳实践与分布式团队沟通处理大型项目使用CA Agile Vision中的虚拟墙 沟通是Scrum开发过程的核心。 Scrum实践是关于会议 - 每日Scrum会议，如何处理与分布式团队的会议，Scrum of Scrums详细介绍大型项目（有关Scrum of Scrums的更多信息，请参阅第3章）。本章有助于让每个人保持联系。 在本章的......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 使敏捷融入您的工作环境了解您的团队如何使用敏捷了解您是否满足所有要求 敏捷技术并不适合每个组织。本章中的问题可以帮助您决定是否 敏捷是否适合您的项目开发。 你的团队是否并列？ 当团队位于同一个地方时，敏捷和Scrum技术会蓬勃发展 - 分布式团队可能会引入问题，因为没有并置需要团队更加努力地进行沟通和协作。但是，如果您可以将您的团队聚集在一个地方或利用在线解决......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 将您的技术融合在一起增强团队的能力和学习能力让您的商业生活更轻松 CA Agile Vision是当今最强大的在线敏捷开发环境之一。该软件专门为您的组织无缝地提供Scrum技术。本章致力于了解CA Agile Vision软件是否可以为您的业务提供帮助。 改善沟通 当您拥有分布式Scrum团队时，几乎不可能只保留一份重要文档和日程表 - 除非您在线操作。使用C......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览桌面界面。描述不同的Analytics资产，例如应用，信息中心，镜头和数据集。描述将数据导入Analytics的不同方法。创建一个应用程序自定义Analytics主页。组织Analytics演示文稿。 开放分析 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，请继续打开Analytics。 单击应用程序启动器（），然后单击Analytics St......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用预建的Service Analytics信息中心来回答有关您的服务业务的问题。在仪表板中向下钻取以探索数据。直接从Service Analytics在Salesforce中执行操作。 从Service Analytics获取您需要的答案 借助移动服务分析及其功能齐全的仪表板，您甚至可以在到达办公桌前的那一天大放异彩。现在是时候仔细研究一下您团队的平板电脑支持......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用配置向导创建Service Analytics应用程序。描述更改向导问题的答案如何影响应用及其仪表板。解释如何使用轻量级迭代方法创建Service Analytics，以满足您的业务需求。 重要 停止！如果您尚未完成服务分析入门，请先执行此操作！在该单元中，您需要注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织，您必须完成其余的Ser......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从移动设备登录Service Analytics。使用应用的移动信息中心从手机中获取重要信息。直接通过手机启动操作，让您的团队朝着正确的方向前进。 第一杯咖啡之前的商业智能 作为DTC Electronics的服务经理，你不能在不知道你的团队如何做的情况下去做太多的清醒时刻。你的朋友都说你呼吸，吃饭，睡觉你的积压，平均病例持续时间，客户满意度和代理人表现。而且他......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用预建的Service Analytics信息中心来回答有关您的服务业务的问题。在仪表板中向下钻取以探索数据。直接从Service Analytics在Salesforce中执行操作。 从Service Analytics获取您需要的答案 借助移动服务分析及其功能齐全的仪表板，您甚至可以在到达办公桌前的那一天大放异彩。现在是时候仔细研究一下您团队的平板电脑支持......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览Analytics信息中心以查找相关信息。导航到应用内的不同仪表板。使用仪表板筛选器缩小图表中显示的数据范围。对数据进行排序和深入分析。 满足分析仪表板 也许您已经了解了Analytics的神奇之处。即使您对数据知之甚少，它如何使商业智能变得容易。它如何帮助您快速从数据到洞察到行动。如何根据您的数据绘制图片，以便您可以回答您甚至不知道的问题。以及它如何加速您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 设置，查看和管理仪表板中的通知。按照仪表板。 让我们变得个性化 与你的经理的会面顺利，你提出了一些建议。例如，您希望每天跟踪某些指标，以便决定如何分配时间。为此，您可以自定义My DTC Sales应用程序以满足您的特定需求。 Analytics（分析）可以直接在Analytics主页上通知您有关关键绩效指标的更改。使用通知，您可以设置Analytics以告知您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从仪表板出示。使用注释可以引起对Analytics信息中心结果的注意。在Chatter中共享仪表板并下载小部件数据。 把它带给人们 Analytics已经帮助您在DTC Electronics的新销售经理工作。通过使用仪表板并深入了解其背后的数据，您可以轻松找到KPI并发现新的见解。您还可以通过个性化Analytics主页和通知，自动为您工作。 您现在知道，An......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释分析是什么以及为什么它有自己的设置。注册支持Analytics的开发人员版组织。 不可能需要更长时间 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您习惯于获得奇怪的，左外场请求，但这个请求获得奖励。你的老板，IT副总裁，在参加年度执行战略撤退后进入你的办公室。她告诉你她对于基于Salesforce构建的应用程序是多么兴奋。 “整个公司正在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics权限集许可的目的以及如何分配它们。 查看用户权限以确定用户对Analytics功能的访问权限。 了解为用户分配权限的自定义和基本过程。 启用Analytics 为此路径提供的Developer Edition（DE）组织将为您完成此步骤。Analytics已启用，因此您无需执行任何操作。首次从应用程序菜单打开le Analytics时，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为所有镜头和仪表板启用缩略图预览。启用功能，包括下载，注释和与社区共享。 为您的用户启用功能 不同的用户有不同的需求。有些人希望使用API，有些人希望与社区共享，而其他人希望能够下载他们的 Analytics探索。作为设置Analytics的Salesforce管理员，您希望使用所有这些功能。在本单元中，我们将向您展示如何打开您和您的用户所需的功能。 在缩略......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics数据来源和内置用户帐户。比较行级安全性和字段级安全性。 权限与访问权限 在之前的单元中，我们使用类比来帮助您记住权限集许可和权限集之间的区别。现在，这是一种区分权限和访问权限的方法。将权限视为您可以执行的操作，并将其视为您可以看到的内容。当我们谈论Analytics中的安全性时，这些概念实际上就是我们的意思。 作为DTC的Salesforc......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics应用的内容。设置并分配Analytics应用PSL和权限集。 什么是Analytics应用程序？ 干得好！您已授予组织对Analytics的访问权限。但你还没完成。您的老板也希望人们使用Sales Analytics应用程序，因为它提供了有用的预建仪表板。幸运的是，Sales Analytics应用程序设置与Analytics的设置非常相似......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述使用模板创建仪表板的好处。描述应用如何影响用户对信息中心的访问权限。 分析仪表板，从数百万条记录到见解 您如何有效地描述复杂的图片？我们来看看。你和你的伴侣背靠背坐着。您的合作伙伴需要根据您的描述绘制下面显示的图片。您无法显示图像。准备？走！ 这是不容易的。描述您的业务数据同样具有挑战性，以便其他人可以将其可视化。来自销售，服务，营销，社交媒体帖子，设备传感......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明何时使用数字小部件。将数字小部件添加到仪表板。 计算关键指标以衡量您的业务成功与否 仪表板的主要目的之一是让您快速了解您的业务。这通常意味着提供您的业务的关键衡量标准，例如： 交易总数平均交易规模平均案件解决时间CSAT得分营销活动产生的总机会价值 Laura希望销售代表及其经理了解当前正在筹备的机会的价值，以及赢得和失败的机会。表示这些指标的最佳方式是使用......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明何时使用图表和表格小部件。将图表和表格小部件添加到仪表板。 图表和表格一起工作以提供整个图片 图表可视化您的数据，以便您可以快速获取摘要，进行比较并确定趋势。当您需要特写视图时，表格会为您提供记录级别的详细信息。例如，图表显示每个销售代表机会的总价值，该表显示每个机会记录的详细信息。 那么图表如何在 Analytics中协同工作，以便全面了解您的数据？您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出四种基于选择的过滤器小部件。将全局过滤器添加到仪表板。 探索Analytics Dashboards中的过滤器 将过滤器小部件添加到仪表板，使用户能够对数据进行切片和切块，以便从不同角度查看结果。例如，您可以过滤仪表板结果，以专注于特定的销售代表或产品线。有两种类型的过滤器小部件。全局筛选器面板小部件您可以在全局筛选器面板小部件中添加多个全局筛选器。使用全局......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 陈述和对比两种使小部件交互的方法。至少提供一个如何在Analytics信息中心中使用构面的示例。 小组件交互性，分析仪表板的强大功能 在上一个单元中，您创建了全局过滤器，让Laura和其他用户按代表，阶段，产品系列和金额过滤仪表板结果。在本单元中，我们将探索如何使用这些过滤器来回答不同的问题。我们还将研究如何自定义窗口小部件之间的默认交互，以便为销售团队创建更好......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为移动设备创建布局。优化您的布局以供移动使用。通过设置布局属性确定哪些设备可以使用布局。 创建移动布局 Laura决定，为了完成更多交易，她的销售团队需要一种更好的方式来随时访问Sales Performance仪表板。她再次获得了你的帮助，以确保她的销售团队达到他们的配额，然后飞往波拉波拉岛。 现在您已经设置了销售绩效仪表板，您可以为移动设备创建新的布局。虽然......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解预建的Analytics应用可以为您的业务做些什么。描述Analytics平台和预构建的Analytics应用程序是什么。注册一个特殊的Analytics Developer Edition组织。 照亮您的数据 你知道关于那个家伙在黑暗中寻找路灯下人行道上的东西后，他的手和膝盖的故事？一个女人走过去问他要做什么。他回答说，“找我的钥匙。”女人说，“你把它放在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解预构建的Analytics应用程序的迭代生命周期。创建Analytics预建应用。了解如何使用可帮助您创建应用程序的配置向导。将应用数据流重新安排到正常工作时间以外的时间。 应用程序生命周期 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，您可以配置和创建预构建的Analytics应用。在这种情况下，您将使用Sales Analytics，但相同......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 通过设置Analytics应用的许可和权限轻而易举。描述权限集许可证和权限集之间的区别。分配用户权限，以便您的团队可以访问应用。设置对敏感Salesforce数据的访问权限。 重要 本单位使用Sales Analytics应用程序作为示例。您学习的原则和技术可用于为任何Analytics应用和任何类型的应用用户设置许可和权限。 （不）仅供管理员使用 让我们为您担......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Sales Analytics为您的业务提供的价值。说明Sales Analytics如何让您可视化关键绩效指标并回答有关销售数据的重要问题。了解设置Sales Analytics通常遵循迭代的，一步一步的流程。 为什么您的团队需要销售分析 在DTC Electronics，您是Salesforce的长期用户，负责管理客户交互。旧分析方法不起作用。可能需要数......
学习目标 完成本单元后，您将学习以下内容： 如何使用配置向导创建Sales Analytics。如何更改向导问题的答案会影响仪表板。如何使用轻量级迭代方法创建应用程序，以满足您的业务需求。 关键绩效指标概览 是时候跳进去创建应用了。在Analytics Apps Basics Trailhead模块中，您使用快速基本创建选项执行此操作。这一次，您可以使用“自定义”选项再次执行此操作，这意味着您可以......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Analytics如何让您混合使用Salesforce和外部数据。创建.CSV文件并将其添加到配额数据集以完成Sales Analytics仪表板。 将完成修饰添加到您的应用程序 您作为DTC的Salesforce管理员的任务 - 让Laura Garza开始使用Sales Analytics应用程序 - 几乎完成了。在上一个单元中，您上次创建Sales A......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Sales Analytics信息中心查找销售问题的答案。在仪表板中向下钻取以探索数据。直接从Sales Analytics在Salesforce中执行操作。 通过销售分析获得关键见解并采取行动 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您一直与全球销售经理Laura Garza合作，以设置Sales Analytics。它按照你想要的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从移动设备登录Sales Analytics。从手机获取见解。了解趋势和瀑布图。 在旅途中的问题 感谢销售分析，劳拉与DTC电子公司首席执行官的会面非常顺利，整个团队都享用了美味的午餐。大部分团队都回到了办公室，而你，劳拉和首席执行官都在挥之不去。他告诉你和Laura他对团队和销售分析的印象如何。这给了他一些想法，他想深入探讨一下。 首先，他想回到管道，因为你在......
学习目标 在这个项目中，你将： 了解提高仪表板可读性和参与度的新方法。应用条件格式以突出显示窗口小部件中的值。将仪表板内容分解为单独的动画页面。添加绑定以根据计算的平均值动态设置参考线。 注意 在开始此项目之前，请确保您已完成Analytics Dashboard Building Basics模块。此外，要完成此处列出的步骤，请使用支持Analytics的浏览器：Firefox，Chrome，E......
使用条件格式突出显示关键洞察 仪表板可以充满洞察力。有了这么多信息，用户很容易错过一些东西。值得庆幸的是，有一种方法可以确保他们不这样做。条件格式化可以通过动态突出显示表格，图表和数字小部件中的特定信息来帮助您吸引用户的注意力。 为了解决程序主管对被忽略信息的担忧，您决定添加条件格式。您将使用它来打击高，中，低表现的帐户所有者，并引起对大量捐赠的关注。 实现绩效 在原始信息中心中，您根据他们添加到......
分解仪表板内容 有多少次你看到一个密集的仪表板上有如此多的信息，你不知道在哪里集中你的注意力？或者那些与您无关的信息？在Analytics中，您可以将信息中心分解为多个页面，每个页面都有特定的焦点和受众群体。 Pages提供了一些有用的功能。将仪表板内容拆分为多个页面时，仪表板呈现速度更快，因为每个页面的窗口小部件更少。您可以在同一仪表板中的页面之间重复使用小部件，这样您只需创建一次。当你在页面之......
绑定到救援 导演想要一种方法来快速比较每个团队成员的筹款结果与平均值。这样，我们就可以了解资源集中的位置。这样做的方法：在图表中绘制一条代表团队平均值的线，显示每个成员的筹款总额。然后你就可以看到谁在线以上，谁在下面。 但是，如何将线设置为计算平均值？答案：绑定！ 你好，Bindings，我的朋友 还记得代数方程式，比如y = 2x + 1吗？输出变量（y）根据输入变量（x）而变化。一个绑定工作方......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释数据集是什么以及它为数据探索带来的好处。描述创建数据集的高级过程。确定您的数据要求并规划数据集成。 成为Analytics数据专家 您是DTC Electronics的Salesforce管理员，销售副总裁刚刚给您发出紧急请求。销售领导团队需要信息并且他们需要快速：DTC的新任首席执行官刚刚召集下周的会议来审查销售业绩。销售副总裁想要一组仪表板，显示可用于运......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在将外部数据导入Analytics之前准备它们。上传外部数据的CSV文件。监控并验证外部数据上传。 提取外部数据概述 是时候将这些数据导入分析，以便销售领导团队可以拥有其绩效仪表板。管理Salesforce并为销售团队进行设置是您的职责。因此，您知道他们想要查看的大多数数据已经存在于Opportunity，Account和User对象中。但是，如果你记得的话，其......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释数据流是什么。使用数据集构建器和数据流为Salesforce数据创建数据集。监控数据流并验证新数据集。 提取Salesforce数据概述 您刚刚迈出第一步，将所需的数据导入到销售领导团队的Analytics中。他们希望在执行团队与新CEO会面时展示他们的绩效结果。但CSV数据只是他们需要的一小部分。他们感兴趣的大多数数据已经在Salesforce中，位于Op......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何使用数据流准备数据以供使用。使用数据集配方准备数据。 准备数据概述 您已经提取了所需的所有数据，并且您有两个新的数据集。SIC描述数据集包含从CSV文件中提取的数据。具有帐户和用户数据集的机会具有从Salesforce组织中的对象提取的数据。您的最后任务是准备这些数据并将其合并到一个数据集中。 这是您进行数据旅程的地方。就快到了！ 准备数据流中的数据 您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述与探索数据相关的四个基本操作：分组，聚合，过滤和可视化。描述哪些措施和尺寸，以及每种措施和尺寸如何用于探索。 探索目标：谁是我的畅销产品？ 您是DTC Electronics的销售经理，DTC Electronics是笔记本电脑，平板电脑和其他硬件设备的领先供应商。而你刚刚开始掌握Analytics。 您对自己的业务有疑问，答案就在您的数据中。因此，您需要成......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 管理日期分组，过滤和可视化。通过了解数据正确应用过滤器。 探索目标 您仍然喜欢了解Analytics以及它如何帮助DTC。根据您以前使用Analytics进行的数据探索，您正在考虑将笔记本电脑作为销售奖励进行奖励竞赛。您有兴趣了解您的产品销售随着时间的推移趋势。数据就在那里，您希望使用Analytics来浏览并提出问题。我们会告诉你如何。 以下是您对此单元的目标......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用比较表在Analytics中执行计算。在尺寸上使用包含过滤器。 探索目标 在发现您的笔记本电脑销售可能会下降之后，您将开始专注于轻便笔记本电脑的销售竞赛。要向高管提出您的计划，您需要使用实数和图表来证明您的观点。 以下是此单元的目标：您希望显示未来几个月总销售额与轻型笔记本电脑销售额的百分比预测。图表很容易看到大局和趋势，但没有数字可以证明一点。当你提出比赛......
你将学到什么 该项目向您介绍如何创建自定义地图并调整这些地图以增强可视化效果。在其中，您将学习： 如何重新格式化GeoJSON以便可以在Analytics中使用它。如何将GeoJSON上传到Analytics以创建自定义地图。如何使用边界框放大地图中的某个区域。 什么是自定义地图？ Analytics具有各种地理区域的内置地图。您可以像使用任何其他图表一样使用它们来显示数据的可视化。但是如果你找不......
获取GeoJSON文件 接下来，我们需要一个GeoJSON文件，其邮政编码与CSV文件中的邮政编码匹配（或至少重叠）。有一个准备好了，你可以在这里下载。 重新格式化GeoJSON GeoJSON以标准格式提供给我们： { "type": "FeatureCollection", "features": [{ "type": "Feature", "properties": { "kind": "Z......
什么是边界框？ 现在是时候调整您创建的令人敬畏的邮政编码地图，以获得更好的可视化效果。理想情况下，您可以放大您拥有数据的区域。我们需要一个基于该几何体子集的地图，而不是包含GeoJSON中编码的所有几何体的地图。 边界框通过使用坐标分隔新区域的边界来重新定义要显示的地图区域。诀窍是弄清楚正确的坐标。 对于邮政编码区域的地理地图，GeoJSON中编码的每个形状的坐标都只是经度和纬度坐标。查找仅包含地......
你将学到什么 该项目向您展示如何使用标志图像创建外观漂亮的仪表板，以表示数据中表示的国家或地区。在其中，您将学习如何： 上传可在图表中使用的图像。准备并上传数据集以使用这些图像。将图像添加到图表中。创建一个很酷的仪表板来显示图表。 参与和教育的图表 最好的图表既有信息又引人注目。他们的目的是告诉你的观众，让我们面对现实，让他们惊叹一下。 假设您正在创建一个图表，总结贵公司运营所在国家/地区的帐户的......
什么是自定义地图？ 将数据集上传到Einstein Analytics非常简单。在此步骤中，我们将为您提供数据集，但在上传之前，您需要先修改它以连接您的特定Salesforce实例。别担心......我们会一步一步地引导您完成它。 准备数据集 CSV格式的典型数据集可能如下所示： Country,Country_code,Region,Accounts,Value Australia,aus,So......
探索数据 仪表图表是跟踪公司实现特定目标的好方法。您只需汇总摘要编号，以便在贵公司运营的国家或地区对总帐户价值进行高级别演示。您想要强调公司与此重要指标达成目标的距离（或距离有多远！）。 要在本页末尾接受挑战时登录启用Analytics的开发人员组织，请从连接菜单中选择登录Developer Edition。要随时登录和播放，请访问login.salesforce.com。 首先，建立探索： 在“......
建立一个酷的仪表板 仪表板使您有机会为可视化添加更多样式，并在您的重要时刻到来时使用演示模式，并且是时候呈现您的数据。 点击剪辑镜头。在显示标签对话框中，单击“ 剪贴到设计器”。剪切的镜头显示为仪表板设计器画布右侧的一个步骤。将新步骤拖到画布上。放大它以便您可以看到所有标志 - 拖动角落手柄直到您对结果感到满意为止。 在属性面板中，单击“窗口小部件样式”，单击“背景颜色”旁边的箭头，然后选择“黑色......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Event Monitoring Analytics为您的业务提供的价值。说明事件监控分析如何让您可视化关键绩效指标并回答有关用户行为的重要问题。确定访问事件监控分析所需的许可证。 可视化KPI和组织活动概览 您是DTC Electronics的Salesforce管理员。一个月前，您使用事件监控来推断已离职的员工Rob Burgle通过下载机密报告导致数据......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 准备您的组织以进行事件监控分析并设置用户权限。描述权限集许可证和权限集之间的区别。使用配置向导创建Event Monitoring Analytics应用程序。 让我们开始吧 让我们开始担任DTC Electronics的分析大师。您正处于设置事件监控分析的最后期限之前，以便明天可以与您的CIO讨论报告下载趋势和问题。所以，让我们学习如何快速做到这一点，并在此过......
完成本单元后，您将能够： 使用预构建的仪表板查找审计问题的答案。在仪表板中向下钻取以探索数据。在KPI达到特定限制时设置电子邮件通知。 通过事件监控分析获得关键见解并采取行动 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您已设置事件监控分析。它按照你想要的方式工作，所以现在是时候为你即将在几天内与CIO的会议做好准备了。让我们将您的仪表板用于试驾。您可以使用预构建的仪表板来获取......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics如何让您将自己的数据添加到信息中心。自定义仪表板以满足您的业务需求。与他人共享事件监控应用程序。 报告不是唯一的仪表板 我们查看了“报告”仪表板，以发现要向您的CIO强调的问题和趋势。但是您知道事件监控数据比报表页面视图，登录，Apex使用等更多信息。让我们用这些数据来回答更多问题。 例如，在上一个单元中，您推断出Bob Bandit在过去......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 安装Analytics移动应用。熟悉移动界面。从移动应用程序登录到启用了Analytics的特殊开发人员版组织。 随时随地探索数据 经常在旅途中提出商业问题。这就是为什么我们在Android手机以及Apple iPad和iPhone上提供Analytics的原因。现在，您可以掌握公司数据的见解，并在同一个应用程序中采取行动。 您作为DTC Electronics......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在手机上执行四项基本探索操作。深入了解您的数据以获得详细的见解。使用Analytics从洞察到行动。 探索目标：找到仍然开放的大交易 在桌面探索模块中，您发现您的销售最近开始下降。您需要关闭一些重大交易才能重回正轨，因此您开始了销售竞赛。 你刚刚乘出租车去机场出差，你不想等到你回到办公室帮助你的销售团队完成大笔交易。您在iPhone上打开Analytics，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解设计Analytics应用的基本原则。了解这些原则如何反映在Analytics信息中心的元素中。了解高级应用程序设计过程。 意想不到的设计之旅 这是令人兴奋的一天：您第一次担任DTC Electronics的Salesforce管理员。 你知之甚少，你的新工作将带你完成设计改造的过程。从单个仪表板应用程序的初始版本开始，您将使用基本设计原则分离其好的，坏的和......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解您需要确定应用的受众和目的的原因。确定示例应用程序的受众和目的。 有目的的设计 让我们来复习。 即使粗略地看一下The Motivator也足以告诉你它需要工作。对你的前任充满敬意，对它的一些看法是不对的。您已经摆脱了重做应用程序的直接问题，无法考虑其设计。您已经学习了设计原则和可用于在开发工作中反映这些原则的过程。现在你已经准备好遵循这个过程了。 你的下一......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 将应用程序的用途表达为一组功能。确定应用功能的高级设计要求。对The Motivator应用程序实施简单的设计修复。 将目的转向比萨饼上的特色 通过了解您的应用程序的受众和目的，您可以为The Motivator提出具体的设计理念，并将其作为其功能。你可以与在上次会议上前进的小组一起继续与你合作。 没有进一步的麻烦，你会在第二天的长午餐中与他们召开会议。在披萨和......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解构建应用内容的重要性。解释构建应用程序的过程。确定Motivator应用程序的结构并开始修复它。 构建你的想法的标准 您有一系列功能强大的功能，可以表达My Motivator的目的，并可以为销售经理提供所需的功能。现在你需要根据几个标准来构建它们。 优先。对观众和目的最重要的是什么？逻辑。首先需要了解什么？粒度级别。什么是最一般的，更具体的是什么？相似。内......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解为什么设计应用程序的表面是最后的过程。了解应用程序表面的元素。查看Motivator示例应用程序表面的问题并修复其中一些问题。查看最终抛光的应用程序。 最后应该是第一个 正如我们在开始时所说的那样，通过创建看起来非常棒的应用程序和仪表板元素很容易。Analytics Studio为您提供了许多简单的方法来开发探索，选择光滑的图表类型，大小和位置仪表板小部件，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解Analytics模板如何为您的业务带来改变。描述Analytics模板如何为您提供分发爱因斯坦分析应用的快捷方式。登录您的特殊开发人员版组织，开始使用您的第一个模板。 使用模板分发您的Analytics App 你是DTC电子产品的超级管理员。Super，因为您已经从第1天开始设置和处理DTC不断扩展的Salesforce实施。这包括使用爱因斯坦分析构建探......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述爱因斯坦分析应用和模板。列出构成Analytics模板的文件从模板创建应用程序并了解其内容。 如果应用程序是房屋，则模板是蓝图 在深入了解模板开发的细节之前，先了解一些架构，以帮助您了解应用程序和模板的相关性。 你知道房屋计划是如何运作的，对吗？建筑师绘制一个，然后建筑商对几个房屋使用相同的基本计划，每个房屋都有自己的特定功能，以满足买家。每个房子都遵循相同......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics模板的各个部分。列出构成Analytics模板的文件。描述每个Analytics Templates文件控制的内容。 首席执行官提高了标准 在完成最后一个单元之后，您会向首席执行官展示新模板的工作原理。（好吧，自从我们制作模板以来你并没有做太多事情，但是现在，让我们假装你做了。）所以你带领CEO完成应用程序创建过程并向她展示应用程序中的仪表......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何向模板添加向导问题。说明如何添加向导问题并对模板文件进行其他更改可以向应用添加新的仪表板。 解决缺失仪表板的情况 在本单元中，我们将展示如何为我们的模板添加风味以及加强应用程序的基础功能。我们将通过向应用添加配置向导来执行此操作，其中包含一系列有关用户希望Analytics创建应用的方式的问题。你不会自己做这些，因为我们的目的是让你体验模板的力量。但是我......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何将自定义UI组件添加到模板，以便用户可以更改其应用程序的UI。将仪表板背景颜色选择器添加到配置向导。 添加颜色，添加Pizzazz 你刚刚学到的关于模板的内容让你充满了兴趣。您了解不同的模板JSON文件以及每个文件的作用。你看到了足够近的代码，可以用模板做一些非常酷的事情 - 你认为CEO和DTC合作伙伴都会喜欢这些。所以你决定实施你的一个宠物想法。 在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释爱因斯坦是什么以及它是如何成为智能助理。解释爱因斯坦如何从竞争中脱颖而出。解释爱因斯坦如何让每个Salesforce用户变得更聪明。描述为爱因斯坦提供动力的基础AI技术。 有关Salesforce Einstein的大量热议，但究竟是什么呢？ 爱因斯坦是您的智能CRM助手。 爱因斯坦不仅是一个大问题，而且也是一个很大的变化，所以当你公司的人有问题并且他们来找......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释今天爱因斯坦如何融入我们的云中。列出销售，服务，营销和商务团队如何从爱因斯坦中受益。 介绍 当爱因斯坦于2016年推出时，我们希望企业能够尽可能轻松地采用人工智能。因此，我们在每个Salesforce云中创建了开箱即用的AI驱动应用程序，以便您轻松为您的业务提供支持。 让我们看看每个云，了解Salesforce Einstein如何让用户变得更聪明。 销售云......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释爱因斯坦平台如何允许任何管理员或开发人员构建自己的智能助手。列出每个爱因斯坦平台产品。 建立自己的智能助手 就像你在上一个单元中学到的那样，我们推出了具有开箱即用功能的爱因斯坦，以便在我们的Salesforce云中启用。但我们都知道，Salesforce管理员和开发人员会根据其业务与客户交互的独特方式自定义Salesforce实例。幸运的是，有很多方法可以自......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释爱因斯坦预测构建器可以做什么。解释什么公式字段。 介绍 随着冬季假期即将来临，各地的人们正在装修和点亮他们的家园，接待亲朋好友，庆祝这个季节。你对假期感到兴奋，但作为中型电力公司Lightning Energy的运营经理，你也有其他的想法。 Lightning Energy在全国各地都有客户，您需要为本月客户的电费账单做好准备。问题是，随着新年的庆祝活动，美......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用数据分段。创建分段过滤器。 细分您的字段 您已创建公式字段，以预测客户在即将到来的假期期间支付延迟付款的可能性。您已检查过您的数据和报告，以确保所有设置都顺利进行。就Lightning Energy的Salesforce用户而言，你做得很好。 让我们回顾一下。从报告中，您可以查看发票是否延迟。如果未选中延迟付款复选框，付款将按时或仍处于待处理状态。您看到的准......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定您的示例集和事后偏见。建立预测。 理解示例集 现在您已经创建了几个自定义公式字段并完成了细分，您几乎已准备好选择数据集中的哪些记录作为示例。当您第一次构建预测时，爱因斯坦会从您提供的数据中“学习”。它需要深入了解您的数据并从中构建预测模型，确定哪些字段可能会影响预测结果。 这可以让您考虑发票数据集中的所有字段。作为示例包含的正确数量的字段是多少？对于爱因斯坦......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解您的记分卡结果。查看您所在领域的预测。识别常见错误。 查看您的记分卡结果 几个小时后，爱因斯坦为您准备了预测结果。预测模型是如何做的？ 您应该会看到爱因斯坦预测构建器设置页面中列出的延迟付款预测。状态为Ready for Review后，导航到最右侧的下拉按钮，然后单击View Scorecard。 记分卡显示模型的详细信息。其预测质量指标显示您的模型质量。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述爱因斯坦的发现。解释它可以回答哪些问题。了解您可以使用哪种数据。 什么是爱因斯坦发现？ 爱因斯坦发现使业务用户能够使用其爱因斯坦分析数据集中的数据发现相关事实和主题。这就像拥有自己的个人数据科学家一样，可以快速筛选大量数据，找到重要的相关性并做出准确的预测。完成对爱因斯坦分析数据集的分析后，爱因斯坦发现会以易于业务用户理解的方式生成答案，解释和建议。 当然，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解为什么数据中的故事难以发现。创建Einstein Analytics数据集。 数据中埋藏着一个故事 每个数据集讲述一个故事。但是当你处理庞大的数据表和许多具有复杂关系的变量时，很难挖掘出这个故事。以我们一直在关注的例子为例，缩小汽车零部件供应公司的利润率。要进行全面分析，您不仅需要考虑库存，还需要考虑特定市场，分销商，激励措施以及可能的许多其他因素。 贵公司......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个爱因斯坦探索故事。利用故事中的见解来调查业务成果的影响因素（在这种情况下，保证金）。提出问题以获得有助于改善业务成果的新见解。 我们的利润发生了什么？ 贵公司的利润正在萎缩，你不确定为什么。但是在您的工具箱中使用爱因斯坦探索，是时候创建一个可以给您答案的故事了！ 创建故事 如果您尚未在DE Org中使用Analytics Studio，请从App Lau......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 打开一个故事。描述故事中洞察力的呈现顺序。列出故事为您提供的洞察类型。 介绍 在本单元中，我们深入探讨了一个故事，以了解不同类型的见解以及如何解释它们。想象一下，您是一家大型汽车供应商的运营副总裁，在那里您已经获得了王牌侦探工作的声誉。当您解决爱因斯坦发现基础模块中缩小边距的情况时，执行团队留下了深刻的印象。他们回来了，要求你提供更多帮助。现在，他们想要了解有关......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到故事的What Happened见解并探索它们。查看显示一个变量如何解释结果变量变化的见解。查看显示双变量组合如何解释结果变量变化的见解。 了解发生了什么见解 注意 本单元中的说明假设您已根据“使用故事获取大图片”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。 创建故事后，您看到的第一个见解是What Happened 见......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到故事的“差异是什么”见解并探索它们。理解变量之间的关系。使用这些见解来帮助最大化客户终身价值（CLV）。 了解什么是差异见解 注意 本单元中的说明假设您已根据“使用故事获取大图片”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。 在爱因斯坦发现中，什么是差异洞察力是比较见解，可以帮助您更好地理解解释变量与故事中目标（目标结果......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建Einstein Analytics数据集并将数据导入其中。使用导入的数据创建故事。 介绍 如果您完成了爱因斯坦探索故事模块，您就已经了解爱因斯坦探索故事。一个故事是图表，统计分析和文本的集合。它可以帮助您了解业务相关指标（结果变量）与影响该指标的解释变量之间的关系。在该模块中，您学习了如何创建故事并理解两种见解：发生了什么以及有什么不同。 在本单元中，您将......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到一个故事，为什么它发生了见解并探索它们。了解因素的组合如何影响结果。了解不相关的因素如何影响结果。 了解为什么会发生这种见解 注意 本单元中的说明假定您已根据“创建故事”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。为什么它发生的见解有助于您深入了解导致结果的确切因素。 注意 它为何发生的原因是指高度相关 - 不一定是因果......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 导航到故事的预测和改进见解并探索它们。确定您的方案的最佳可能未来结果。列出预测背后的因素。 了解预测和改进见解 注意 本单元中的说明假定您已根据“创建故事”中的步骤成功创建了爱因斯坦探索故事，这是此Trailhead模块中的第一个单元。预测和改进见解可帮助您探索未来可能发生的情况。例如，您可以在故事中以交互方式执行“假设”分析。爱因斯坦发现基于对数据集和预测分析......
获取Analytics边缘 小费 注意，开拓者！Salesforce有两种不同的桌面用户界面：Lightning Experience和Salesforce Classic。该项目专为Lightning Experience而设计 。您可以在Trailhead上的Lightning Experience Basics模块中了解有关在界面之间切换，启用Lightning Experience等内容的......
创建一个应用程序 爱因斯坦分析应用程序是一组策划的分析和数据路径，以及用于自发深入探索的强大工具。分析从应用开始。应用程序组织数据项目，直接从仪表板运行演示文稿，以及控制资产共享。 现在您已登录启用Analytics的Developer Edition组织并将其连接到Trailhead，您已准备好开始使用。 如果您还没有，请打开您的Developer Edition组织。单击App Launche......
介绍 仪表板是可视化数据查询结果的小部件的交互式集合。现在，您将创建一个包含交互式图表，列表窗口小部件和表格的仪表板。您将合并上一步中的镜头，并了解仪表板设计人员中的工具，包括对话探索。 将镜头添加到仪表板 要将镜头包含在仪表板中，请将其夹住。当您剪辑镜头时，Analytics会将查询添加为新信息中心（或最近使用的打开信息中心）中的一个步骤。 在新镜头中，单击“ 剪辑到设计器” 以剪辑查询。在“ ......
介绍 使用条件格式，您可以使用规则自动突出显示仪表板中的图表，表格和数字小部件。在此步骤中，您将应用条件格式保存仪表板的视图。然后，您可以注释已保存的视图，并与您组织中的其他人分享您的数据分析。 使用颜色突出显示数字 根据您指定的范围和颜色突出显示高值和低值。您将向表格小部件添加规则，以便轻松查看高于和低于阈值的数字。 单击“ 商机名称”表窗口小部件以将其选中，然后单击右侧“属性”面板中的“ 列 ......
学习目标 在这个项目中，你将： 在Lightning Experience主页中嵌入仪表板。在Lightning Experience帐户页面中嵌入仪表板。使用过滤器仅显示与特定记录相关的数据。 问题：什么比分析仪表板更好？ 借助Analytics Studio，您可以与组织中的几乎任何人或每个人一起创建和共享爱因斯坦分析仪表板。他们所需要做的就是使用App Launcher打开Analytics......
找到要嵌入的仪表板 首席执行官喜欢并使用Analytics Studio中的仪表板，但她不必每次都要打开Analytics Studio。因为您知道如何嵌入 Analytics控制台，所以您可以平滑“颠簸”并让首席执行官微笑。 让我们看看哪些仪表板可用于嵌入。 在启用Analytics的Developer Edition组织中，单击App Launcher ，然后单击Analytics Studi......
在帐户页面中嵌入仪表板 销售副总裁在销售主页上看到嵌入式仪表板。他喜欢在不进入Analytics Studio的情况下使用它。 他还喜欢使用商机详情信息中心，因为它可以帮助他的团队专注于机会而不是帐户。当他们审核自己的帐户时，他们常常忘记使用Analytics Studio来检查信息中心。将机会详细信息仪表板嵌入帐户页面会很棒，这样销售人员需要的所有信息都集中在一个地方。 在“销售”应用的导航栏中......
构建仪表板筛选器 为每个帐户创建一个单独的机会仪表板可以......好吧，我们只是说它不能很好地扩展。 相反，您可以使用过滤器使嵌入式仪表板仅显示适用于当前记录的数据。可以把它想象成与周围环境相匹配的变色龙。 要创建过滤器，您必须知道数据集的API名称以及要匹配的字段的名称。 单击App Launcher，然后单击Analytics Studio磁贴。在分析Studio中，单击数据集选项卡。您会看......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览桌面界面。描述不同的Analytics资产，例如应用，信息中心，镜头和数据集。描述将数据导入Analytics的不同方法。创建一个应用程序自定义Analytics主页。组织Analytics演示文稿。 开放分析 现在您已经拥有了支持Analytics的特殊开发人员版组织，请继续打开Analytics。 单击应用程序启动器（），然后单击Analytics St......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从移动设备登录Service Analytics。使用应用的移动信息中心从手机中获取重要信息。直接通过手机启动操作，让您的团队朝着正确的方向前进。 第一杯咖啡之前的商业智能 作为DTC Electronics的服务经理，你不能在不知道你的团队如何做的情况下去做太多的清醒时刻。你的朋友都说你呼吸，吃饭，睡觉你的积压，平均病例持续时间，客户满意度和代理人表现。而且他......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 浏览Analytics信息中心以查找相关信息。导航到应用内的不同仪表板。使用仪表板筛选器缩小图表中显示的数据范围。对数据进行排序和深入分析。 满足分析仪表板 也许您已经了解了Analytics的神奇之处。即使您对数据知之甚少，它如何使商业智能变得容易。它如何帮助您快速从数据到洞察到行动。如何根据您的数据绘制图片，以便您可以回答您甚至不知道的问题。以及它如何加速您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 从仪表板出示。使用注释可以引起对Analytics信息中心结果的注意。在Chatter中共享仪表板并下载小部件数据。 把它带给人们 Analytics已经帮助您在DTC Electronics的新销售经理工作。通过使用仪表板并深入了解其背后的数据，您可以轻松找到KPI并发现新的见解。您还可以通过个性化Analytics主页和通知，自动为您工作。 您现在知道，An......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释分析是什么以及为什么它有自己的设置。注册支持Analytics的开发人员版组织。 不可能需要更长时间 作为DTC Electronics的Salesforce管理员，您习惯于获得奇怪的，左外场请求，但这个请求获得奖励。你的老板，IT副总裁，在参加年度执行战略撤退后进入你的办公室。她告诉你她对于基于Salesforce构建的应用程序是多么兴奋。 “整个公司正在......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Analytics权限集许可的目的以及如何分配它们。 查看用户权限以确定用户对Analytics功能的访问权限。 了解为用户分配权限的自定义和基本过程。 启用Analytics 为此路径提供的Developer Edition（DE）组织将为您完成此步骤。Analytics已启用，因此您无需执行任何操作。首次从应用程序菜单打开le Analytics时，......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为所有镜头和仪表板启用缩略图预览。启用功能，包括下载，注释和与社区共享。 为您的用户启用功能 不同的用户有不同的需求。有些人希望使用API，有些人希望与社区共享，而其他人希望能够下载他们的 Analytics探索。作为设置Analytics的Salesforce管理员，您希望使用所有这些功能。在本单元中，我们将向您展示如何打开您和您的用户所需的功能。 在缩略......
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