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学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述七个令人敬畏的全渠道功能。 拒绝工作并在Omni-Channel中提供拒绝原因。 为您的代理最大化全方位渠道的七大快速功能 您已经掌握了基本知识，而您的全方位渠道实施工作。您的送货卡车正在路上，准备提供一些包裹！现在，让我们看看一些很棒的路由选项，它们可以使您的代理比以前更有成效。 1.路由优先 在前面的单元中，我们将路由优先级1添加到路由配置中，因为这是您......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释监督员如何利用全方位渠道主管的实时数据获得团队工作最全面的视图。 使用Omni-Channel Supervisor来监控代理，队列和工作。 为Omni-Channel创建自定义报告类型。 使用Omni-Channel Supervisor监控您的呼叫中心 你的队伍被激发起来，工作正在转向你的代理人，代理人在管理他们的工作量方面有选择权。所缺少的只是对一切如......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个服务通道和路由配置。 将路由配置与队列相关联。 创建状态配置和状态。 将全向通道添加到控制台。 路由你的第一个对象。 按顺序获取您的设置 让我们花几分钟时间绘制您的送货路线。我们首先创建一个服务通道，路由配置，队列和状态。然后，我们制作一个控制台应用程序，并添加全向通道。之后，你可以路由你的第一个案例！ 现在，让我们把你的送货卡车在路上。 1.创建一个服......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 创建一个服务通道和路由配置。 将路由配置与队列相关联。 创建状态配置和状态。 将全向通道添加到控制台。 路由你的第一个对象。 按顺序获取您的设置 让我们花几分钟时间绘制您的送货路线。我们首先创建一个服务通道，路由配置，队列和状态。然后，我们制作一个控制台应用程序，并添加全向通道。之后，你可以路由你的第一个案例！ 现在，让我们把你的送货卡车在路上。 1.创建一个服......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Omni-Channel是什么以及它如何赋予你的支持人员权力。 描述Omni-Channel如何路由Salesforce对象。 定义基本的全渠道术语。 启用全通道。 自动将工作推送到代理 想象一下，如果你每次预期邮件都必须去邮局，拿出自己的包裹。可能需要几个小时，甚至几天的时间来搜索数千个包，找到那些适合你的包。 当服务代理必须查看工作项目队列并为他们提供适......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何使用馈送过滤器来管理个案馈送。 创建自定义Feed过滤器。 决定将提要过滤器放置在案例页面布局上的位置。 为页面布局添加标准和自定义的提要过滤器。 介绍Feed过滤器 信息超载可能是影响代理生产力的一个重大问题。代理商不断从各种渠道获取信息，并在多个案例中同时发布信息。跟踪记录很多！ Case Feed集中并将所有这些信息放入上下文中，因此您可以查看与案......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 配置一个包含公司品牌的信头和电子邮件模板。 将用户签名添加到客户支持电子邮件。 定义快速文本以标准化对客户问题的常见回答。 在案例馈送中自定义代理电子邮件 支持代理可以以各种方式回应客户问题和问题，他们可以发送电子邮件，拨打电话或直接在社交媒体上向客户发送消息。 Salesforce控制台可让您轻松跟踪与客户案例相关的所有电子邮件。您可以在上下文中看到发送给客户......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 配置一个包含公司品牌的信头和电子邮件模板。 将用户签名添加到客户支持电子邮件。 定义快速文本以标准化对客户问题的常见回答。 在案例馈送中自定义代理电子邮件 支持代理可以以各种方式回应客户问题和问题，他们可以发送电子邮件，拨打电话或直接在社交媒体上向客户发送消息。 Salesforce控制台可让您轻松跟踪与客户案例相关的所有电子邮件。您可以在上下文中看到发送给客户......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Case Feed如何使支持代理更容易跟踪案例。 了解代理商可以使用个案馈送进行的操作。 案例馈送介绍 你好！如果您是Service Cloud的新手，您可能已经听说过案例供稿。如果你想知道所有的炒作是什么，好吧，不要再想了。个案馈送是一种新闻馈送式的显示，向客户支持代理显示支持案例中发生的所有事情。它在上下文中显示“发生的事情”，以便代理人可以更有效地解决......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Case Feed如何使支持代理更容易跟踪案例。 了解代理商可以使用个案馈送进行的操作。 案例馈送介绍 你好！如果您是Service Cloud的新手，您可能已经听说过案例供稿。如果你想知道所有的炒作是什么，好吧，不要再想了。个案馈送是一种新闻馈送式的显示，向客户支持代理显示支持案例中发生的所有事情。它在上下文中显示“发生的事情”，以便代理人可以更有效地解决......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解键盘快捷键。 打开控制台的键盘快捷键。 自定义标准键盘快捷键以提高代理生产力。 了解从头开始创建自定义键盘快捷键的过程。 键盘快捷键介绍 想象一下没有老鼠的生活。我们不是在谈论毛茸茸的小啮齿动物或来自地球上最有趣的地方的着名卡通人物。不，我们正在讨论插入到计算机中的小插件，用于点击按钮并浏览Web服务应用程序（如Service Cloud）。 当然，鼠标是有......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Salesforce与其合作伙伴之间的关系。 区分AppExchange和咨询合作伙伴计划。 列出AppExchange和咨询合作伙伴所做的一些事情。 与Salesforce合作意味着什么？ 您的业务反映了您的最佳工作，并展现您对客户的承诺。当你与一个商业伙伴合作时，你就是为了实现你自己无法达到的目标。当然，参与合作意味着你不能控制一切，所以这不是一个轻......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何注册Salesforce合作伙伴社区。 描述如何在Salesforce合作伙伴社区中个性化您的个人资料。 列出一些在社区获得帮助的资源。 前往Salesforce合作伙伴社区 Salesforce合作伙伴社区是专门为Salesforce合作伙伴构建和维护的门户。这是合作伙伴管理业务，学习最佳实践以及在安全环境中与Salesforce员工互动的地方。 它充......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出Salesforce合作伙伴社区中的主要元素及其用途。 列出新合作伙伴可用于了解有关Salesforce合作伙伴社区的更多资源。 找到合作伙伴用于在Salesforce合作伙伴社区中开展业务的工具。 使用这些工具来执行一些基本任务。 看看周围 欢迎来到您的营业地点！ 我们已经组织了Salesforce合作伙伴社区页面的布局，以配合您的基本业务活动。屏幕顶部有......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 说明如何将用户添加到Salesforce合作伙伴社区。 定义确定员工如何访问或修改数据的权限。 描述如何跟踪合作伙伴价值分数，认证和Trailhead徽章上的员工进度。 谁在这里负责？ 您的业务团队中有人负责让您的团队进入Salesforce合作伙伴社区，并让每个人都可以访问资源。你是那个人吗？如果是这样，请继续阅读！在这里，我们向您展示如何在您的团队中添加......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义AppExchange合作伙伴计划的内容。 定义合作伙伴社区是什么。 注册AppExchange合作伙伴计划帐户。 邀请团队成员加入您的AppExchange合作伙伴关系。 列出可以回答问题的不同方式。 什么是AppExchange合作伙伴计划？ 如果您使用Salesforce，您会知道几乎所有的东西都可以定制以满足您的需求。从基本的UI调整到先进的内部变化......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个应用程序是什么。 定义什么是Lightning组件。 列出AppExchange产品生命周期的六个阶段。 描述AppExchange产品生命周期的每个阶段发生的情况。 AppExchange产品生命周期介绍 您知道AppExchange合作伙伴计划可以为您提供从创意到市场的旅程，但这个旅程是什么样子的？在本单元中，我们向您介绍AppExchange产品生......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述支持AppExchange产品生命周期各个阶段的工具或资源。 列出合作伙伴在AppExchange产品生命周期中使用的Salesforce组织类型。 访问您的合作伙伴业务组织。 AppExchange合作伙伴工具和资源介绍 你有没有被要求建立一些东西来帮助我们的团队，只是为了后来发现别人 - 甚至是团队成员 - 建立了同样的东西？这就是所谓的重塑车轮，这可能......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解键盘快捷键。 打开控制台的键盘快捷键。 自定义标准键盘快捷键以提高代理生产力。 了解从头开始创建自定义键盘快捷键的过程。 键盘快捷键介绍 想象一下没有老鼠的生活。我们不是在谈论毛茸茸的小啮齿动物或来自地球上最有趣的地方的着名卡通人物。不，我们正在讨论插入到计算机中的小插件，用于点击按钮并浏览Web服务应用程序（如Service Cloud）。 当然，鼠标是有......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Salesforce与其合作伙伴之间的关系。 区分AppExchange和咨询合作伙伴计划。 列出AppExchange和咨询合作伙伴所做的一些事情。 与Salesforce合作意味着什么？ 您的业务反映了您的最佳工作，并展现您对客户的承诺。当你与一个商业伙伴合作时，你就是为了实现你自己无法达到的目标。当然，参与合作意味着你不能控制一切，所以这不是一个轻......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个应用程序是什么。 定义什么是Lightning组件。 列出AppExchange产品生命周期的六个阶段。 描述AppExchange产品生命周期的每个阶段发生的情况。 AppExchange产品生命周期介绍 您知道AppExchange合作伙伴计划可以为您提供从创意到市场的旅程，但这个旅程是什么样子的？在本单元中，我们向您介绍AppExchange产品生......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述支持AppExchange产品生命周期各个阶段的工具或资源。 列出合作伙伴在AppExchange产品生命周期中使用的Salesforce组织类型。 访问您的合作伙伴业务组织。 AppExchange合作伙伴工具和资源介绍 你有没有被要求建立一些东西来帮助我们的团队，只是为了后来发现别人 - 甚至是团队成员 - 建立了同样的东西？这就是所谓的重塑车轮，这可能......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解推送通知。 解释不同类型的推送通知。 自定义列表，页面，对象和字段的推送通知。 设置案例推送通知以提高代理生产力。 推送通知简介 你有没有研究过一些东西，只是为了发现别人也在研究它？所有的时间和精力都浪费了。做不必要的工作会让你感到非常沮丧，以至于你要么哭泣，要么躺在床上，把头枕在头上，要么把头伸出窗外，尖叫：“为什么！ 除了所有这些挫败之外，当你的支持团队......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解固定列表是什么。 为控制台设置固定列表。 自定义固定列表以提高生产力。 固定列表简介 一些支持团队居住在列表中。工作日，工作量和支持代理工作流程通常围绕代表传入客户问题的案例列表以及需要尽快回复的案例列表。有时案例列表会成为一个团队的日常待办事项列表。他们向代理人展示下一个要处理的案例，并且他们给出了一些案例领域的预览，以便代理人可以很好地了解案件的期望。 ......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解如何为您的支持团队创建有用的控制台。 在推出控制台之前了解问题以问问您的座席。 勾画出工作流程以更好地支持您的代理。 优化高亮面板以减少点击次数。 控制台自定义简介 在Service Cloud Basics模块中，我们向您展示了Salesforce控制台如何提高支持代理生产力，甚至还配置了一些控制台功能。在这个模块中，我们将进一步定制控制台。那就对了。扣上......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述服务的控制台。 了解基于标签的导航。 查看一个开箱即用的控制台。 考虑创建自定义控制台组件。 了解高级控制台功能。 Salesforce控制台简介 控制台是Salesforce的所有服务功能集中在一起的地方。该控制台为代理商提供统一的帮助台体验。它为您的团队提供了每个客户的全方位视图以及客户在您的支持过程中的位置。将控制台想象成可以放大和缩小客户的相机镜头。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述客户支持渠道。 将来自Web的问题转化为案例。 考虑电子邮件到个案或按需电子邮件到个案。 了解更多的渠道。 客户渠道简介 正如“服务云简介”中提到的，提供非凡客户服务的第一步是让您的客户选择与公司沟通的方式。您的客户可以接触到您的公司的不同方式称为渠道，可以包括电话号码之类的传统内容，也可以包含移动应用程序中视频会议的革命性内容。 为什么给你的客户不止一个沟......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用队列路由案例所有权。 自动分配个案。 自动回复客户。 必要时升级案例。 案例自动化简介 现在你知道一个案例是一个客户的问题，让我们来添加一些魔力。想象一下，点击几个按钮，以便您的案例管理过程发生。而不是希望某人在特定的时间内向合适的人员发送重要的案例，您可以设置这些操作，使其自动在幕后进行。当你增加一点自动化功能时，你的支持团队的生活会变得更加容易，客户服务......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是服务云以及如何使用它。 协作处理病例并理解病例提要。 查看和创建案例，并将附件添加到案例。 规划知识库战略。 服务云简介 Service Cloud是一个客户服务和支持应用程序。无论您的客户是通过电子邮件，电话，社交媒体，在线社区还是实时网络聊天，它都可以帮助您保持客户的满意度，并使您的支持团队保持清醒。这些不同的联系方式被称为渠道，并通过他们喜欢的交......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是服务云以及如何使用它。 协作处理病例并理解病例提要。 查看和创建案例，并将附件添加到案例。 规划知识库战略。 服务云简介 Service Cloud是一个客户服务和支持应用程序。无论您的客户是通过电子邮件，电话，社交媒体，在线社区还是实时网络聊天，它都可以帮助您保持客户的满意度，并使您的支持团队保持清醒。这些不同的联系方式被称为渠道，并通过他们喜欢的交......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述日期和日期/时间类型。 解释日期和日期/时间类型之间的区别。 描述具有Date和Date / Time返回类型的公式的用例。 使用Date和Date / Time类型创建一个公式。 日期和日期/时间公式简介 在管理您的组织时，日期和日期/时间字段非常适合显示联系人的出生日期，个案年龄或创建帐户的日期和时间。您可以使用公式来显示当前日期或查找两个日期之间的差异......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述引用选取列表字段的公式的用例。 在公式字段中使用选择列表功能。 创建一个引用选项列表字段的公式。 在公式中使用选取列表的简介 选项列表字段允许您从预先填充的列表中选择一个值。虽然您无法撰写返回结果列表的公式，但您可能必须在公式字段中引用选取列表。 假设您需要验证规则，要求用户填写说明，如果他们选择“其他”作为帐户的类型。此验证规则公式要求用户填写文本字段“其......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么是文本类型。 将文本值转换为其他数据类型或从其他数据类 描述使用文本类型的公式的用例。 使用文本类型创建一个公式。 公式中的文本介绍 有时，让您的组织中的信息一目了然，最简单的方法就是将其显示为文本。使用文本返回类型的公式可以连接文本值，将数字和日期转换为文本，或者有条件地显示文本。 你可以做的最简单的事情是将两个文本字符串与运算符＆连接起来。例如，您可......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 实现高级公式以匹配复杂的用例。 写干净，易于理解的公式。 先进的公式 我们已经在这个模块中看到了很多复杂的公式。然而，将业务问题转化为基于公式的解决方案并不总是容易的。这个单位有几个提示从概念到现实的公式。 把它写出来 当你有一个公式的想法，在你拉起高级公式编辑器之前，用日常语言思考。首先问自己你的目标是什么，然后对话描述。 此示例来自Salesforce Tr......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解常见配方错误的原因。 排查高级公式字段。 语法错误 即使是高级配方大师偶尔也会遇到他们的配方的问题。最常见的公式错误是语法错误。要随时检查公式的语法，请单击 Check Syntax. 缺少或额外的括号 在你的公式中不小心输入一个额外的括号或者留下一个。嵌套逻辑语句（如IF（），AND（）和OR（）时，此错误尤为常见。 如，这个公式在最后缺少一个左括号。 如......
切换到Salesforce Classic 现在您已打开Trailhead Playground，切换到Salesforce Classic执行设置步骤。 不确定那是什么意思？那么，Salesforce有两种用户体验：Lightning Experience和Salesforce Classic。对于此项目，您需要使用Salesforce Classic设置一些功能。 要切换到Salesforce......
回到设置 迄今为止工作出色。你已经为第一类自行车社区奠定了基础，比超速自行车在人行道上留下滑行标记的速度更快。在这一步中，您完成了对聊天组件的配置。要做到这一点，我们必须回到安装程序。 要返回到安装程序，单击 Community Workspaces [1], 然后单击 Salesforce Setup [2]. 将聊天网页列入白名单 要为Live Agent创建管理单元，您需要将聊天网页列入白名......
知识就是力量 在自助服务社区中提供高质量的知识文章可以为案件偏差，客户满意度和代理人生产力创造奇迹。目前，第1类自行车的勤奋支持代理商依靠常见问题解答贴在办公室墙壁和收银机上。有时间将这些常见问题解答上传到社区！ 分配权限 要访问知识，您需要有关您的用户记录的权限。 从设置中，在快速查找中输入Users并选择Users 点击您的姓名旁边的 Edit 选择 Knowledge User. 点击 Sa......
时间去建造它 我们在这个项目的早期启用了主题。现在，我们将设置三类主题，即1类骑行选择的社区主题：社交群体，新产品和客户支持。我们从社区工作区更新这些。 首先，你要回到安装程序。从示例控制台中，单击齿轮图标返回到设置[1]。 从设置中，在快速查找中输入All Communities，然后选择All Communities。 在 Category 1 Biking,单击 Workspaces. 设置......
让它变得漂亮 Category 1 Biking 即将到来。在这一步中，我们添加自定义品牌，更新组件，并对社区进行最后的修改。让我们开始吧。 点击Content Targeting [1]，然后点击Builder [2]打开社区生成器。 我们首先向社区添加品牌，并更新导航菜单。 更新标题 点击标题组件。 更新标题如下： 标题: Category 1 Biking 横幅文本: Welcome to ......
你做到了 有时间来测试你建立了什么。 点击确认电子邮件中的链接查看已发布的社区并试用。如果您没有收到电子邮件，请点击构建器中的 Preview 尝试聊天 在单独的浏览器选项卡中打开 Sample Console 点击 Live Agent [1]. 点击 Offline [2], 然后选择 Online [3]. 现在，返回到您的社区页面，并刷新浏览器。聊天按钮应更改为与专家聊天。让我们试试看！ ......
时间去建造它 我们在这个项目的早期启用了主题。现在，我们将设置三类主题，即1类骑行选择的社区主题：社交群体，新产品和客户支持。我们从社区工作区更新这些。 首先，你要回到安装程序。从示例控制台中，单击齿轮图标返回到设置[1]。 从设置中，在快速查找中输入All Communities，然后选择All Communities。 在 Category 1 Biking,单击 Workspaces. 设置......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述什么数字，货币和公式返回类型是。 解释数字，货币和百分比类型之间的差异。 描述具有数字，货币和百分比类型的公式的用例。 使用数字，货币和百分比类型创建公式。 数字，货币和公式中的百分比简介 当大多数人听到这个词的公式时，他们会想象一些涉及数字的东西。虽然Salesforce中的公式并非总是如此，但少数数据类型是基于数字的。这些数据类型中最简单的是数字类型。当......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述复选框公式的返回类型是什么。 使用IF（），AND（），NOT（）和OR（）函数十分方便。 用复选框类型描述公式的用例。 使用复选框类型创建一个公式。 公式字段介绍 公式是一个强大的工具，可以让您对组织数据执行计算和其他操作。使用公式，您可以嵌入超链接，使用现有字段执行算术运算，或使用条件逻辑显示金额。如果您以前从未使用过公式，那么在开始使用公式字段之前，请......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释一个社区是什么。 描述你的公司如何与社区内部和外部的利益相关者进行交流。 列出在Salesforce平台上构建的社区的好处。 你的社区如何帮助你 无论你称之为门户网站，帮助论坛，支持网站，人力资源中心还是别的什么，在线社区都是与你生活中的重要人物（你知道，客户，合作伙伴和员工）联系的好地方一个新的，不同的方式。 下面是对社区可以做的所有事情的简要演示。 在最......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述客户社区的一些典型用例。 为客户群定义可衡量的目标。 定义哪些Service Cloud功能可用于改善贵公司的客户服务。 使用社区云与客户交流 您有兴趣为您的客户创建一个社区。为什么？由于客户群体： 让客户与其他客户分享经验和专业知识 为客户提供访问他们的数据（客户，服务票据，账单等等） 支持客户做出购买决定 为客户提供一站式服务，以查找有关贵公司和产品的信......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述合作伙伴社区的一些典型用例。 为合作伙伴界定可衡量的目标。 列出可用于帮助您的合作伙伴的Sales Cloud功能。 里拉金融的合作伙伴问题 里拉金融发展迅速。在短短的一年时间里，它在博尔德的业务扩大了50％。虽然在总部工作的销售人员棒极了，但公司没有足够的人员来跟进每一个领导。所以它没有尽可能多地赚钱。这是Lira想要通过强大的合作伙伴网络解决的问题。 尽......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述一些员工社区的典型用例。 为员工社区定义可衡量的目标。 定义哪些Salesforce功能可用于帮助您的员工。 让你的员工快乐的营员 IT负责人Sarayu准备为她最了解的观众探讨一个社区：Lira Financial员工。正如我们在前面提到的，里拉是一个成长中的企业。它在博尔德总部（335名员工和数量）和全球范围内积极招聘。虽然Lira尚未有任何卫星办公室，......
学习目标 在完成本单位，你将能够： 确定社区推出的阶段。 认识到社区经理的重要性。 规划社区实施。 阶段不要阶段我 一个在线社区不仅仅是一个完整的，功能完美的生物。具体的人采取特定的步骤来帮助它蓬勃发展。 与所有与社区相关的事物一样，在实现社区方面如此之多取决于您自己的具体用例。但是，我们可以给你一个大概的概述，你可以在完美的世界中做什么事情。 将社区推出框架视为四步循环过程。在四个阶段中的每一个......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出社区许可证之间的主要差异。 根据社区成员的需求分配正确的许可证类型。 创建一个社区用户。 使用共享集和共享组来控制对社区成员拥有的记录的访问。 社区许可证类型的瘦身 埃里卡知道云踢社区的目的，并已收集关键资源。现在她想知道如何以安全和有效的方式与社区成员分享信息。她也想知道每种许可证类型的来龙去脉，所以她可以决定购买什么类型的许可证。许可和共享在Salesf......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出合作伙伴，客户和员工社区的主要用例。 描述Napili模板和Salesforce选项卡+ Visualforce模板之间的区别。 确定Napili模板的亮点。 确定您的企业如何从社区中受益 现在你已经熟悉了框架和许可，让我们换个角度来讨论一下你的公司最能识别哪个社区用例。虽然您可以通过多种方式使用社区云，但我们将重点介绍三种用例： 连接客户 推动合作伙伴的销......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Napili模板建立一个基本的社区。 列出可以使您的社区受益的其他Salesforce功能。 将成员添加到您的社区。 创建一个基本的社区 让我们建立一个基本的社区，让你可以看到它的所有潜力。 从“设置”中，在“快速查找”框中输入“社区”，然后选择All Communities. 点击 New Community. “社区创建”向导将显示不同的模板选项供您选择......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 设置声誉功能。 使用综合数据来衡量社区的成功。 为你的社区建立礼仪规则。 奖励社区成员 记住一个社区的四步过程？如果没有，让我们慢跑记忆。建立，管理，参与和衡量阶段是强大社区的基石。这里再次提供图形供参考。 让我们把重点转移到与社区接触的时候。首先，每个社区经理必须定义他们的社区和公司的参与方式。我们如何吸引用户，衡量我们是否达到了社区目标？你打算看什么样的短期......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出区域规划的核心步骤。 表明理解为什么区域需要公平。 解释在规划中利用数据的重要性。 介绍 为您的组织规划销售操作是一项艰巨的任务。谁将销售每种产品，他们将在哪里销售？作为销售负责人，您跟踪哪些指标？你如何确保你的代表达到配额并超过销售目标？ 这是如何：你建立智能销售区域计划。 通过成长战略和指标定义的精心设计的区域计划，您可以打赌您的销售代表在正确的时间将他......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 了解监测，测量和开发管道的重要性。 确定销售领导者应该意识到的其他措施。 说明为什么透明度对成功至关重要。 介绍 既然您已经为您的销售团队划分了区域，那么作为一名销售负责人来确保您的代表正在每个季度交付一次。有太多东西可以跟踪，所以只关注最重要的东西。在本单元中，您将了解Salesforce销售领导者使用哪些指标获得成功。 “要成功销售，你需要很多东西，但最重要......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定核心仪表板Salesforce的销售负责人和代表使用情况。 定义AMP代表什么。 说明清洁你的房间的重要性。 介绍 现在您已经知道衡量业务成功所需的条件了，现在可以创建CRM仪表盘来跟踪您的指标并为您提供实时分析。这些仪表板告诉你你去过哪里，现在在哪里以及去哪里。 仪表板每个销售负责人都需要 正如业内人士所言，“衡量的内容已经完成了”。在调整销售流程时，衡量......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 根据公司目标分配区域。 使用多个标准来平衡地区。 领地管理是快乐，高效的团队的基石。它决定了团队是如何分裂的，谁追逐了哪个领导者，这有助于塑造每个人的目标。但是什么决定区域？如果你自己在想：“谁知道，当我到这里的时候就是这样的，”没关系，我们会假装我们没有听到你的声音。但我们不会假装没有更好的办法。 在本单元中，您将了解如何使用数据来映射有效的地区，这可以让您的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出全年维护您的区域的方法。 描述如何使用Salesforce Enterprise Territory Management来管理您的地区。 在最后一个单元中，您了解了创建均衡区域的所有信息，以确保销售代表获得成功，并实现公司目标。现在让我们来谈谈如何管理这些地区。 整年保持你的区域 区域不是一个“设定它，忘记它”类型的东西。你需要全年检查，确保他们仍然给你的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 区分预测和管道。 定义您的销售流程。 请解释为什么在Salesforce中检查您的预测非常重要。 现在，您的代表们已经融入了围绕公司目标的均衡区域，让我们利用预测的力量来构建更加辉煌的未来。预测不仅仅是报告中的内容。这是至关重要的知识，可以使您能够主动做出更好的业务决策。如果您可以学习如何有效地进行预测，而无需在电子表格中花费无数时间，则您将拥有内置的优势。 第......
学习目标 在完成本单位，你将能够： 确定社区推出的阶段。 认识到社区经理的重要性。 规划社区实施。 阶段不要阶段我 一个在线社区不仅仅是一个完整的，功能完美的生物。具体的人采取特定的步骤来帮助它蓬勃发展。 与所有与社区相关的事物一样，在实现社区方面如此之多取决于您自己的具体用例。但是，我们可以给你一个大概的概述，你可以在完美的世界中做什么事情。 将社区推出框架视为四步循环过程。在四个阶段中的每一个......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 设置声誉功能。 使用综合数据来衡量社区的成功。 为你的社区建立礼仪规则。 奖励社区成员 记住一个社区的四步过程？如果没有，让我们慢跑记忆。建立，管理，参与和衡量阶段是强大社区的基石。这里再次提供图形供参考。 让我们把重点转移到与社区接触的时候。首先，每个社区经理必须定义他们的社区和公司的参与方式。我们如何吸引用户，衡量我们是否达到了社区目标？你打算看什么样的短期......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出全年维护您的区域的方法。 描述如何使用Salesforce Enterprise Territory Management来管理您的地区。 在最后一个单元中，您了解了创建均衡区域的所有信息，以确保销售代表获得成功，并实现公司目标。现在让我们来谈谈如何管理这些地区。 整年保持你的区域 区域不是一个“设定它，忘记它”类型的东西。你需要全年检查，确保他们仍然给你的......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出GitHub工作流程中的步骤。 解释远程和本地工作环境之间的区别。 完成创建新文件并更改现有文件的步骤。 GitHub工作流程概述 GitHub流程是一个轻量级的工作流程，可让您安全地尝试新想法，而不必担心会影响项目。主要步骤是： 创建一个分支关闭master 提交 打开pull request 合作 做更多的承诺 与集成进行交互 合并master bran......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 将GitHub工作流转换为适用于团队的有效分支策略。 解决GitHub上的合并冲突。 创建代表单个工作单元的原子提交。 分支策略的工作 现在您已经通过一个简单的GitHub流程示例，想象一下工作流程如何与团队一起工作。将所有分支，提交和请求数量乘以团队中同事的数量，并积极开发。以前有很多团队都做过这样的事情，而且有一些成功的模式。 一般来说，分支机构应该是短暂的......
开发人员和管理员可以使用Visualforce创建电子邮件模板。使用Visualforce超过标准HTML的优势电子邮件模板是Visualforce使您能够对发送给收件人的数据执行高级操作。 虽然Visualforce电子邮件模板使用标准的Visualforce组件，但它们不是以相同的方式创建的。 Visualforce电子邮件模板始终使用以消息传递名称空间开头的组件。此外： 所有Visualfo......
默认情况下，Visualforce电子邮件模板始终使用其他Salesforce组件的标准外观。但是，您可以通过定义自己的样式表来扩展或覆盖这些样式。 与其他Visualforce页面不同，Visualforce电子邮件模板不能使用引用的页面样式或静态资源。尽管CSS似乎在电子邮件模板预览窗格中呈现，但它与您的电子邮件的收件人不同。您必须在<style>标签内使用CSS定义您的样式。 以下示例将电子......
您可以将附件添加到Visualforce电子邮件模板。每个附件必须封装在一个<messaging：attachment>组件中。 <messaging：attachment>中的代码可以是HTML和Visualforce标签的组合。 前面的示例显示了如何通过遍历一些数据并将其显示给电子邮件收件人来创建Visualforce电子邮件模板。此示例显示如何修改该标记以将数据显示为附件： <messagi......
Visualforce电子邮件模板可以利用自定义控制器呈现高度自定义的内容为此，请在使用该自定义控制器的Visualforce电子邮件模板中包含自定义组件。 例如，假设您想在电子邮件模板中显示以单词“Smith”开头的所有帐户的列表。为此，首先编写一个使用SOSL调用的自定义控制器，以返回以“Smith”开头的帐户列表： public class findSmithAccounts { priva......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述软件开发团队面临的常见挑战。 解释版本控制在缓解这些挑战中的作用。 描述有效开发团队共享的原则。 注意 我们Salesforce和GitHub很高兴在这个模块上进行合作，学习使用像Git这样的版本控制系统（VCS）。我们共同致力于创建成功的公司，我们认识到VCS在确保成功方面发挥的关键作用。 没有版本控制的团队可怕的故事 认识Sally，Gunjan和Ali......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出现代开发人员工具箱中的基本工具。 解释Git和GitHub如何在SDLC中一起工作。 描述GitHub在软件开发生态系统中的地位。 Git和GitHub的区别 Git和GitHub共享一个名字和一个任务，但它们不是一回事。准确区分Git和GitHub之间的界限可能需要一些时间，没关系。你在前面的单元中被引入到每个单元中，但是我们来深入一点，以了解它们是如何一......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 建立促进协作的组织结构。 列出GitHub存储库中最常访问的部分。 在GitHub中解释与您的源代码一起存在的协作功能。 参观一个GitHub仓库 在我们深入了解单元4中的Git命令之前，我们先来谈谈GitHub的结构，以及它如何帮助您与团队协作。 存储库是GitHub的最基本的元素。把它想象成一个项目文件夹是最简单的。但是，与笔记本电脑上的普通文件夹不同，Gi......
开发人员和管理员可以使用Visualforce创建电子邮件模板。使用Visualforce超过标准HTML的优势电子邮件模板是Visualforce使您能够对发送给收件人的数据执行高级操作。 虽然Visualforce电子邮件模板使用标准的Visualforce组件，但它们不是以相同的方式创建的。 Visualforce电子邮件模板始终使用以消息传递名称空间开头的组件。此外： 所有Visualfo......
默认情况下，Visualforce电子邮件模板始终使用其他Salesforce组件的标准外观。但是，您可以通过定义自己的样式表来扩展或覆盖这些样式。 与其他Visualforce页面不同，Visualforce电子邮件模板不能使用引用的页面样式或静态资源。尽管CSS似乎在电子邮件模板预览窗格中呈现，但它与您的电子邮件的收件人不同。您必须在<style>标签内使用CSS定义您的样式。 以下示例将电子......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 建立促进协作的组织结构。 列出GitHub存储库中最常访问的部分。 在GitHub中解释与您的源代码一起存在的协作功能。 参观一个GitHub仓库 在我们深入了解单元4中的Git命令之前，我们先来谈谈GitHub的结构，以及它如何帮助您与团队协作。 存储库是GitHub的最基本的元素。把它想象成一个项目文件夹是最简单的。但是，与笔记本电脑上的普通文件夹不同，Gi......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 确定Apex元数据API的用例。 列出Apex Metadata API的主要功能和局限性。 Apex Metadata API入门 假设您是Salesforce开发人员或ISV，并且为您的应用程序创建了一个很酷的新自定义功能，其中包含一些元数据更改。要将此功能部署到支持的组织中，请为管理员编写一组说明，以便他们可以进行更新。这些指令将引导他们完成Salesfo......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Apex元数据API从组织中检索元数据。 使用Apex元数据API更新元数据并部署到组织中。 解决常见的多组织安装问题 好的，有时间解决您在多组织环境中工作时可能遇到的常见问题。假设你有10个组织，每个在你做生意的国家之一。您使用托管软件包来更新组织。您已经为“帐户”创建了一个自定义字段，并且希望它显示在所有组织的页面布局中。 理想情况下，您希望进行这些更新......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Apex元数据API如何简化配置过程。 使用Apex元数据API自动执行配置更改。 为管理员自动执行重复性任务 我们已经看到了如何使用Apex元数据API来使用后期安装脚本将自定义字段添加到我们所有组织中的页面布局。现在让我们考虑一下不同的情况。假设您已经创建了一个必须配置并部署到您的组织中的自定义元数据类型。 Apex Metadata API允许您使用A......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述你可以做什么，不能测试元数据部署。 解释如何测试元数据容器。 解释如何测试元数据回调。 测试您的元数据部署 没有测试覆盖率，没有Apex代码是完整的。因此，您使用Apex元数据API编写的任何代码都必须经过适当的测试。让我们看看你可以测试什么（以及你不能）。 测试元数据部署的主要重点是部署请求的设置和部署结果的处理。要验证请求，可以测试部署容器是否设置正确。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列举Apex元数据API强制执行安全性的几种方式。 解释负责任地使用Apex元数据API的注意事项。 为什么要信任Apex元数据API？ 正如您所看到的，Apex元数据API使您能够自动更改组织的配置。但是改变一个组织的结构会对该组织中的数据产生安全影响。如果未经授权的应用修改您的组织，该怎么办？我们不会让你们陷入悬念 - 那不可能发生！信任是Salesforc......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 使用Apex元数据API从组织中检索元数据。 使用Apex元数据API更新元数据并部署到组织中。 解决常见的多组织安装问题 好的，有时间解决您在多组织环境中工作时可能遇到的常见问题。假设你有10个组织，每个在你做生意的国家之一。您使用托管软件包来更新组织。您已经为“帐户”创建了一个自定义字段，并且希望它显示在所有组织的页面布局中。 理想情况下，您希望进行这些更新......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Apex元数据API如何简化配置过程。 使用Apex元数据API自动执行配置更改。 为管理员自动执行重复性任务 我们已经看到了如何使用Apex元数据API来使用后期安装脚本将自定义字段添加到我们所有组织中的页面布局。现在让我们考虑一下不同的情况。假设您已经创建了一个必须配置并部署到您的组织中的自定义元数据类型。 Apex Metadata API允许您使用A......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述你可以做什么，不能测试元数据部署。 解释如何测试元数据容器。 解释如何测试元数据回调。 测试您的元数据部署 没有测试覆盖率，没有Apex代码是完整的。因此，您使用Apex元数据API编写的任何代码都必须经过适当的测试。让我们看看你可以测试什么（以及你不能）。 测试元数据部署的主要重点是部署请求的设置和部署结果的处理。要验证请求，可以测试部署容器是否设置正确。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列举Apex元数据API强制执行安全性的几种方式。 解释负责任地使用Apex元数据API的注意事项。 为什么要信任Apex元数据API？ 正如您所看到的，Apex元数据API使您能够自动更改组织的配置。但是改变一个组织的结构会对该组织中的数据产生安全影响。如果未经授权的应用修改您的组织，该怎么办？我们不会让你们陷入悬念 - 那不可能发生！信任是Salesforc......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 为大数据量设计一个数据模型。 描述三种类型的数据倾斜以及如何避免它们。 数据模型以包含外部对象。 规划你的数据模型 数据是任何应用程序的关键元素之一。用户不断创建数据。日积月累。突然间，您的组织已经累积了数百万条记录，数千个用户和数千兆字节的数据存储。 这些大数据量（LDV）可能导致性能下降，包括查询速度较慢，搜索和列表视图较慢以及沙箱刷新速度较慢。如果您计划先......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在处理大量数据时使用查询而不降低性能。 使用批量查询有效地查询大型数据集。 描述使用瘦表来包含经常使用的字段的好处。 搜索架构 将大量数据存储在您的组织中可能会影响性能，而且肯定包含搜索。搜索是基于自由格式文本查询记录的功能。 Salesforce搜索体系结构基于其自己的数据存储库，该数据存储库已针对搜索该文本进行了优化。 对于要搜索的数据，必须先对其进行索引。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce中精益数据加载的好处。 加载大量数据时，了解批量API优于SOAP API的优点。 通过暂停数据验证和浓缩操作加快加载大型数据集的过程。 加载精益 无论我们正在谈论LDV迁移还是正在进行的大数据同步操作，将这些操作对业务关键型操作的影响降至最低是最佳做法。实现这一目标的一个明智的策略是加载精简 - 仅包括满足业务关键操作所需的数据和配置。......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 在处理大量数据时，使用Salesforce批量API数据删除机制会对性能产生积极影响。 从组织中抽取大量数据时，使用PK分块来对抗性能低下的问题。 了解在自定义对象下截断记录以加快删除的好处。 使用批量API删除和提取 谈到您的Salesforce组织，数据管理始终处于优先级列表的首位。这部分管理包括删除和提取数据。而且，就像加载大量数据一样，批量API在删除或......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述Salesforce中精益数据加载的好处。 加载大量数据时，了解批量API优于SOAP API的优点。 通过暂停数据验证和浓缩操作加快加载大型数据集的过程。 加载精益 无论我们正在谈论LDV迁移还是正在进行的大数据同步操作，将这些操作对业务关键型操作的影响降至最低是最佳做法。实现这一目标的一个明智的策略是加载精简 - 仅包括满足业务关键操作所需的数据和配置。......
现场服务闪电管理包 现场服务Lightning托管包基于Salesforce的标准现场服务功能，为调度员和技术人员提供丰富，高度可定制的体验。 现场服务Lightning托管软件包被翻译成32种Salesforce支持的语言，并包含以下功能。 调度和优化 工作规则和调度策略的强大工具箱会优化资源分配，将技能，位置和业务目标考虑在内。 管理应用程序 管理员可以在一个地方集成和维护调度策略，全局行为，......
设置现场服务闪电管理包 安装Field Service Lightning托管软件包后，必须创建和权限集，并确保正确配置页面布局，地理编码和数据集成规则。 建议您的服务区域设置其工作时间和成员分配。 为了更快的建立，你的工作类型和服务资源，技能也应该被配置。 使用现场服务闪电托管软件包创建权限集 点击按钮配置和更新权限集。 在App Launcher中，选择 Field Service Admin......
现场服务闪电管理包自定义 了解“现场服务设置”选项卡中功能背后的概念，以及如何根据您的需求进行调整。 现场服务闪电管理包中的服务预约生命周期 服务预约生命周期是服务经过的阶段顺序。生命周期涵盖创建服务预约的时间，直到完成。您可以配置每个状态以满足您的业务需求。 现场服务闪电包括这些状态以指示周期中的约会状态。 None Scheduled Dispatched In Progress Comple......
现场服务闪电调度台控制台 现场服务闪电管理包包括调度员控制台，这是调度员的主要工作空间。 在“现场服务”选项卡中，“分派器控制台”包含约会列表，资源甘特图，地图和其他功能。 在分派器控制台中搜索 现场服务闪电为服务列表和资源列表提供搜索选项。 搜索分派器控制台服务约会列表 您可以从服务预约列表中搜索约会。 要在服务预约列表中搜索预约，请在列表搜索框中输入至少两个字符。 搜索过程考虑了以下服务预约字......
现场服务闪电调度台控制台 现场服务闪电管理包包括调度员控制台，这是调度员的主要工作空间。 在“现场服务”选项卡中，“分派器控制台”包含约会列表，资源甘特图，地图和其他功能。 在分派器控制台中搜索 现场服务闪电为服务列表和资源列表提供搜索选项。 搜索分派器控制台服务约会列表 您可以从服务预约列表中搜索约会。 要在服务预约列表中搜索预约，请在列表搜索框中输入至少两个字符。 搜索过程考虑了以下服务预约字......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 何时使用Queueable接口。 排队和未来方法之间的区别。 可排队的Apex语法。 可排队方法的最佳实践。 Queueable Apex Queueable Apex在15年冬季发布，基本上是未来方法的一个超集，并带有一些额外的优势。我们把未来方法的简单性和Batch Apex的力量混合在一起形成了Queueable Apex！它为您提供了平台为您序列化的类......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 何时使用预定的Apex。 如何监控计划的工作。 计划的Apex语法。 计划的方法最佳实践。 计划的Apex Apex Scheduler让您延迟执行，以便您可以在指定的时间运行Apex类。对于使用Batch Apex的每日或每周维护任务来说，这是理想之选。要利用调度程序，编写一个实现Schedulable接口的Apex类，然后按照特定的调度安排它执行。 计划的......
学习目标 完成这个单位后，你会知道： 如何监控不同类型的工作。 如何使用弹性队列。 监视异步作业 异步工作的好处是他们在后台默默地工作。异步工作的难点在于他们在后台默默工作。幸运的是，有几种方法可以监视你的工作内容。 您可以监视Salesforce用户界面中所有作业的状态。从安装程序中，在快速查找框中输入作业，然后选择Apex作业。 Apex Jobs页面显示所有异步Apex作业，其中包含有关每个......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 列出基于事件的软件体系结构的组件。 解释一个事件驱动的软件架构的好处。 描述平台事件功能的用例。 描述平台事件的特征。 了解事件驱动的软件体系结构 您的订单系统是否有包裹？打印机墨盒是否需要更换？无论您希望得到什么通知，Salesforce企业消息传递平台都可以在Salesforce内部和外部来源提供安全且可扩展的自定义通知。通过平台事件，您可以监视系统并将更改......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 定义一个平台事件。 描述如何发布平台事件消息。 使用Apex方法发布一个事件。 通过插入一个sObject来发布一个使用REST API的事件。 定义和发布平台事件 现在，您已经了解了平台事件以及何时使用了平台事件，接下来我们将介绍如何定义平台事件。还记得云端通讯社吗？我们来创建一个平台事件定义来保存新闻事件的数据。 定义一个名为Cloud News的平台事件：......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 描述如何订阅平台事件消息。 使用Apex触发器订阅事件。 用Apex测试方法测试平台事件。 通过CometD订阅平台事件。 订阅平台事件 现在您已经看到了如何发布平台事件，您如何订阅他们以获得最新消息或发货的通知？在Salesforce平台上，Apex触发器，流程和流程接收事件通知。 Visualforce和Lightning组件应用程序通过CometD接收事件......
学习目标 完成本单元后，您将能够： 解释Salesforce Connect是什么。 描述Salesforce Connect的两个典型用例。 说明Salesforce Connect与提取，转换和加载（ETL）工具的不同之处。 解释外部对象如何与标准和自定义对象不同。 Salesforce Connect概述 Salesforce Connect是一个使您能够查看，搜索和修改存储在Salesfo......
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