DEX450

课程介绍

今天我们来聊聊Salesforce中的对象和字段，这是构建任何Salesforce应用的基础。想象一下，如果你要建一座房子，对象就像是房子的框架，而字段就是框架中的每一块砖。没有它们，房子就建不起来。 首先，什么是对象呢？在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据。比如，你可以有一个“客户”对象来存储所有客户的信息，或者一个“产品”对象来存储所有产品的信息。Salesforce自带了一些标准对象，比如“客户”、“联系人”和“机会”，但你也可以创建自定义对象来满足你的业务需求。 接下来是字段。字段是对象中的具体信息项。比如，在“客户”对象中，你可能会有“客户名称”、“地址”、“电话”等字段。每个字段都有特定的数据类型，比如文本、数字、日期等。你可以根据需要添加自定义字段，来存储更多特定的信息。 使用对象和字段时，有几个关键点需要注意： 1. ，规划好结构，：在创建对象和字段之前，先规划好你的数据结构。想想你需要存储哪些信息，这些信息如何关联。一个好的结构能让数据管理更高效。 2. ，命名规范，：给对象和字段命名时，使用清晰、一致的命名规则。这不仅有助于你自己理解，也方便团队其他成员使用。 3. ，字段类型选择，：选择合适的字段类型非常重要。比如，如果你要存储日期，就选择日期类型字段，而不是文本类型。这能确保数据的准确性和一致性。 4. ，利用关系字段，：Salesforce允许你创建关系字段，比如查找关系或主从关系。这些字段能帮助你建立不同对象之间的联系，比如将“联系人”与“客户”关联起来。 5. ，字段级安全性，：别忘了设置字段级安全性，确保只有有权限的用户才能查看或编辑某些敏感字段。 最后，记住Salesforce是一个灵活的平台，你可以根据业务需求随时调整对象和字段。但也要注意，频繁的改动可能会影响现有的数据和流程，所以在做任何更改之前，最好先进行充分的测试。 好了，这就是关于如何有效使用Salesforce中的对象和字段的基本介绍。希望这些内容能帮助你更好地理解和运用Salesforce。如果有任何问题，随时问我！

课程章节

本课程共有 28 个章节

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  Module 3: Working Effectively with Objects and Fields

  第 59 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的对象和字段，这是构建任何Salesforce应用的基础。想象一下，如果你要建一座房子，对象就像是房子的框架，而字段就是框架中的每一块砖。没有它们，房子就建不起来。 首先，什么是对象呢？在Salesforce中，对象就像是数据库中的表，用来存储特定类型的数据。比如，你可以有一个“客户”对象来存储所有客户的信息，或者一个“产品”对象来存储所有产品的信息。Salesforce自带了一些标准对象，比如“客户”、“联系人”和“机会”，但你也可以创建自定义对象来满足你的业务需求。 接下来是字段。字段是对象中的具体信息项。比如，在“客户”对象中，你可能会有“客户名称”、“地址”、“电话”等字段。每个字段都有特定的数据类型，比如文本、数字、日期等。你可以根据需要添加自定义字段，来存储更多特定的信息。 使用对象和字段时，有几个关键点需要注意： 1. ，规划好结构，：在创建对象和字段之前，先规划好你的数据结构。想想你需要存储哪些信息，这些信息如何关联。一个好的结构能让数据管理更高效。 2. ，命名规范，：给对象和字段命名时，使用清晰、一致的命名规则。这不仅有助于你自己理解，也方便团队其他成员使用。 3. ，字段类型选择，：选择合适的字段类型非常重要。比如，如果你要存储日期，就选择日期类型字段，而不是文本类型。这能确保数据的准确性和一致性。 4. ，利用关系字段，：Salesforce允许你创建关系字段，比如查找关系或主从关系。这些字段能帮助你建立不同对象之间的联系，比如将“联系人”与“客户”关联起来。 5. ，字段级安全性，：别忘了设置字段级安全性，确保只有有权限的用户才能查看或编辑某些敏感字段。 最后，记住Salesforce是一个灵活的平台，你可以根据业务需求随时调整对象和字段。但也要注意，频繁的改动可能会影响现有的数据和流程，所以在做任何更改之前，最好先进行充分的测试。 好了，这就是关于如何有效使用Salesforce中的对象和字段的基本介绍。希望这些内容能帮助你更好地理解和运用Salesforce。如果有任何问题，随时问我！

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  Work Effectively with Custom Objects and Fields

  第 60 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中有效使用自定义对象和字段。首先，Salesforce的Lightning平台是一个非常强大的工具，它允许我们根据业务需求来构建高效且有效的应用程序。要做到这一点，有几个关键点我们需要掌握。 首先，，创建公式字段，。公式字段是一种特殊类型的字段，它可以根据其他字段的值自动计算出结果。比如，你可以创建一个公式字段来计算订单的总金额，这个字段会自动更新，不需要手动输入。这样不仅节省了时间，还减少了出错的可能性。 接下来，，创建汇总字段，。汇总字段是用来汇总相关记录的数据的。比如，如果你有一个客户对象和一个订单对象，你可以在客户对象上创建一个汇总字段，来计算这个客户所有订单的总金额。这样，你一眼就能看到每个客户的消费总额，非常方便。 最后，，记录类型的功能，。记录类型允许你为同一个对象创建不同的页面布局和业务流程。比如，你可以为“客户”对象创建两种记录类型：一种是“个人客户”，另一种是“企业客户”。这样，不同类型的客户可以有不同的字段和流程，使得数据管理更加灵活和高效。 记住，阅读蓝色部分的提示和说明是非常重要的，它们通常包含了关键的操作步骤和注意事项。 好了，今天的内容就到这里。希望这些知识点能帮助你在Salesforce中更好地使用自定义对象和字段，构建出更高效的应用程序。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 3

  Taking Advantage of Declarative Customization

  第 61 页

  让我们来聊聊声明性定制这个非常强大的工具。想象一下，你有一个工具箱，里面装满了各种工具，可以帮助你解决不同的问题。声明性定制就是其中一个非常实用的工具，它不需要你写任何代码，就能实现很多功能。 声明性定制是什么意思呢？简单来说，就是通过点击、拖拽、配置等方式，来定制Salesforce的功能。比如，你可以通过创建自定义字段、设置验证规则、设计页面布局等，来满足业务需求。这些都是通过Salesforce的用户界面来完成的，不需要编写任何代码。 为什么声明性定制这么重要呢？因为它让非开发人员也能参与到系统的定制中来。你不需要是一个程序员，只要了解业务需求，就能通过声明性定制来实现很多功能。这大大降低了技术门槛，让更多人能够参与到系统的优化和改进中。 当然，声明性定制并不是万能的。有些复杂的业务逻辑，还是需要编写代码来实现。这就是为什么我们在最后的Apex模块中，会教你如何将声明性定制和代码结合起来，共同创建最佳的解决方案。 所以，声明性定制是你工具箱中的一个重要工具，它简单易用，功能强大。掌握了它，你就能更灵活地应对各种业务需求，为你的Salesforce系统增添更多价值。

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• 4

  Module Agenda - 62

  第 62 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些核心概念和操作。首先，我们会从创建公式字段开始。公式字段是一个非常强大的工具，它允许你根据其他字段的值自动计算出一个新的值。比如，你可以创建一个公式字段来自动计算订单的总价，而不需要手动输入。 接下来，我们会学习如何创建汇总摘要字段。这个字段类型可以帮助你汇总一组记录的数据。例如，如果你有一组销售记录，你可以使用汇总摘要字段来计算这些记录的总销售额。 然后，我们会深入了解记录类型。记录类型允许你为同一个对象创建不同的视图和业务流程。这意味着你可以根据不同的业务需求，为同一个对象设置不同的字段和页面布局。 在Lightning平台上构建数据模型是我们接下来的重点。Lightning平台提供了强大的工具来帮助你设计和优化你的数据模型。我们会学习如何创建对象、字段，以及如何设置它们之间的关系。 最后，我们会进入模块3：有效使用对象和字段。在这个模块中，我们会深入探讨如何更有效地使用Salesforce中的对象和字段来支持你的业务流程。我们会学习如何选择合适的字段类型，如何设置字段的属性和验证规则，以及如何利用对象关系来构建复杂的数据结构。 好了，这就是我们今天要学习的内容。希望大家能够跟上节奏，如果有任何问题，随时提问。我们开始吧！

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• 5

  Deriving Data

  第 63 页

  让我们来聊聊这个关于认证应用程序的问题。想象一下，你有一个应用程序，用来跟踪技术人员的培训和认证情况。这个应用程序里有两个主要的东西，一个是“课程”，另一个是“课程交付”。它们之间的关系就像是“课程”是老板，“课程交付”是员工，员工要听老板的。 现在，问题来了：我们怎么在“课程交付”的时候显示结束日期呢？一个简单的方法是在“课程交付”对象上创建一个自定义的日期字段，用来记录结束日期。听起来不错，对吧？但是，这个方法有几个小问题。 首先，用户每次都需要手动去“课程”记录里查找课程的持续时间，然后才能计算出结束日期。这不仅麻烦，还容易出错。想象一下，如果用户不小心输错了日期，那整个计划就乱套了。 其次，如果课程的持续时间变了，比如说从3天变成了4天，那么用户就得手动去更新所有已经计划好的“课程交付”的结束日期。这工作量可不小，而且也很容易出错。 所以，虽然这个方法简单直接，但它带来的麻烦和风险也不小。我们需要找到一个更聪明、更自动化的方法来解决这个问题，让用户的工作更轻松，也更准确。

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• 6

  What is a Formula Field?

  第 64 页

  大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的公式字段，特别是日期类型的公式字段。首先，公式字段是一种特殊类型的字段，它的值不是手动输入的，而是通过一个公式自动计算出来的。这种字段非常有用，因为它可以帮助我们避免手动输入错误，确保数据的一致性。 现在，让我们来看一个具体的例子。假设我们有一个课程交付对象，这个对象上有一个叫做“End State”的字段，它是一个日期类型的公式字段。这个公式字段的值是从课程交付对象上的“开始日期”字段和父课程对象上的“持续时间”字段计算出来的。简单来说，公式就是“开始日期”加上“持续时间”来得到“结束日期”。 你可能会问，为什么要减1呢？这是因为在计算日期时，我们通常需要考虑到起始日期的当天是否算作一天。在某些情况下，如果我们不减去1，可能会导致结束日期计算错误。 接下来，关于价值观从何而来，这里的“价值观”指的是公式字段的值。这个值并不是存储在数据库中的，而是每次访问时实时计算出来的。这意味着，无论你是通过用户界面、API还是Apex代码访问这个字段，它都会根据当前的“开始日期”和“持续时间”重新计算。 那么，我们可以用这个公式字段来过滤数据吗？答案是，公式字段是不可搜索的，所以你不能直接用它来过滤数据。但是，你可以通过其他方式，比如使用报告或视图来间接实现过滤。 最后，让我们总结一下公式字段的主要优势。首先，它可以防止手动错误，因为值是自动计算的。其次，它确保了数据的一致性，比如在这个例子中，每个课程的交付长度都是相同的。最后，当引用的字段发生变化时，公式字段的值会自动更新。这意味着，如果课程的持续时间从3天改为4天，所有相关课程交付的结束日期都会自动调整。 希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时提问！

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• 7

  Defining a Formula

  第 65 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的公式定义。公式在Salesforce中非常有用，可以帮助我们自动计算或生成数据。我们有两种方式来创建公式：简单公式和高级公式。 首先，简单公式编辑器。这个工具非常适合初学者，因为它操作简单直观。你可以在这里插入同一个对象的字段，比如你想计算两个数字字段的和，就可以直接插入这两个字段，然后使用加号“+”把它们加起来。同样，你也可以使用减号“-”来做减法。简单公式编辑器非常适合处理一些基础的数学运算。 接下来是高级公式编辑器。这个工具功能更强大，适合需要更复杂计算的场景。在高级公式编辑器中，你不仅可以插入同一个对象的字段，还可以插入父对象的字段。这意味着你可以跨对象进行数据引用和计算。此外，高级公式编辑器还支持更多的数学和逻辑运算符，比如乘法“*”、除法“/”、等于“==”、不等于“!=”等等。你还可以插入各种函数，比如日期函数、文本函数等，来实现更复杂的逻辑。 这里有一个小技巧，无论你使用哪种公式编辑器，我们都建议你使用编辑器提供的按钮来插入字段、运算符和函数，而不是手动输入。这样可以避免语法错误，确保公式的正确性。 总结一下，简单公式编辑器适合处理基础的数学运算，而高级公式编辑器则提供了更多的功能和灵活性，适合处理更复杂的计算需求。希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时提问哦！

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• 8

  Cross-Object Formulas

  第 66 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的跨对象公式。这个功能非常强大，它允许你根据多个对象的字段来推导出新的值。想象一下，你有一个课程对象和一个学生对象，你想根据学生的课程成绩来计算出一些信息，这时候跨对象公式就派上用场了。 首先，跨对象公式可以访问父级对象的字段。比如说，如果你有一个学生对象，它关联到一个课程对象，你可以通过跨对象公式来访问课程对象中的字段，比如课程名称或者课程难度。 Salesforce提供了一个非常方便的向导来帮助你找到这些字段。你不需要记住所有的字段名称，只需要跟着向导一步步来，它就会帮你找到你需要的字段。 接下来，我们来做个演示。假设我们有两个对象，一个是课程__c，另一个是课程__r。课程__c是子对象，课程__r是父对象。我们想要比较这两个对象中的某个字段，比如课程难度。你可以写一个跨对象公式，来比较这两个字段的值，然后根据比较结果来推导出新的信息。 记住，跨对象公式适用于主细节关系和查找关系。这意味着，只要你的对象之间有这两种关系，你就可以使用跨对象公式。 最后，一个小提示：当你在跨对象公式中引用相关对象上的字段时，记得使用“__r”来表示自定义关系字段。这个“__r”是Salesforce的语法，它表示的是关系字段的名称，这个名称可能和实际对象的名称不一样。 好了，这就是今天的课程。希望你们对跨对象公式有了更深的理解。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 9

  3-1: Create a Formula Field

  第 67 页

  今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建公式字段，以及为什么这些字段是只读的。 首先，创建公式字段是一个非常有用的功能，它允许我们根据其他字段的值自动计算出一个新的值。比如，你可以创建一个公式字段来自动计算订单的总价，或者根据客户的购买历史来预测他们的下一个购买时间。 在创建公式字段的过程中，我们建议你使用“Join Me”这个功能来进行虚拟交付。这样，你可以通过双显示器或者在一个显示器上排列多个窗口来更好地跟随操作步骤。如果你无法使用“Join Me”，那么你可以选择“Watch Me”模式，这样你可以观看讲师的屏幕操作，跟随学习。 现在，让我们来谈谈为什么公式字段是只读的。公式字段的值是由Salesforce系统根据你定义的公式自动计算出来的。这意味着，这个值不是由用户手动输入的，而是由系统根据其他字段的值动态生成的。因此，为了保护这些计算出的值的准确性和完整性，Salesforce将这些字段设置为只读。这样，用户就不能随意更改这些值，确保了数据的准确性和一致性。 希望这个解释能帮助你更好地理解公式字段的创建和它们为什么是只读的。如果你有任何问题，随时提问！

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• 10

  Module Agenda - 68

  第 68 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些核心概念和操作。首先，我们会学习如何创建公式字段。公式字段是一个非常强大的工具，它允许你根据其他字段的值自动计算出一个新的值。比如，你可以创建一个公式字段来自动计算订单的总价，而不需要手动输入。 接下来，我们会探讨如何创建汇总摘要字段。这个字段类型可以帮助你汇总一组记录的数据。例如，如果你有一组销售记录，你可以创建一个汇总摘要字段来计算这些记录的总销售额。 然后，我们会深入了解记录类型。记录类型允许你为同一个对象创建不同的视图和业务流程。这意味着你可以根据不同的业务需求，为同一个对象设置不同的字段和页面布局。 在Lightning平台上构建数据模型是我们接下来的重点。Lightning平台提供了一个直观的界面，让你可以轻松地设计和调整你的数据模型。我们会学习如何创建对象、字段以及它们之间的关系。 最后，我们会进入模块3：有效使用对象和字段。在这个模块中，我们会深入探讨如何更有效地使用Salesforce中的对象和字段来支持你的业务流程。我们会学习一些最佳实践，帮助你更好地组织和管理你的数据。 好了，这就是我们今天的学习内容。希望这些知识能帮助你们更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时提问哦！

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• 11

  Summarizing Data

  第 69 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中实现这个需求。我们的目标是，在Course__c对象上显示课程交付被取消的次数。听起来很简单，对吧？但我们要确保这个数字是准确的，而且不需要开发人员写代码。 首先，我们有几个选择。第一个选择是创建一个数字字段，让用户手动填写。听起来不错，但问题是，如果用户忘记更新这个字段，数据就会出错。这可不是我们想要的，对吧？ 第二个选择是写一些代码来自动更新这个字段。这确实能解决问题，但需要开发人员来写和维护代码。如果我们能避免写代码，那就更好了。 那么，有没有一个不需要代码的解决方案呢？答案是肯定的！我们可以使用Salesforce的流程自动化工具，比如流程构建器或流（Flow）。这些工具可以帮助我们自动更新字段，而不需要写任何代码。 具体来说，我们可以创建一个流程，当课程交付被取消时，自动增加Course__c对象上的一个数字字段。这样，每次交付被取消，这个字段就会自动更新，确保数据的准确性。 所以，总结一下，我们可以使用Salesforce的流程自动化工具来实现这个需求，而不需要写任何代码。这样既简单又可靠，还能避免数据质量问题。希望这个解释对你有帮助！

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• 12

  What is a Roll-Up Summary Field?

  第 70 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的汇总摘要字段。这个功能非常有用，特别是当你需要快速查看一些关键数据的总和、最小、最大或计数时。 首先，汇总摘要字段主要用于主-详细信息关系中。这意味着它可以帮助你汇总与主记录相关的所有详细记录的数据。比如说，如果你有一个课程对象，你可以创建一个汇总摘要字段来统计所有状态为“已取消”的相关课程交付记录的数量。 汇总摘要字段支持几种不同的汇总类型： - ，计数，：简单地计算相关记录的总数。 - ，求和，：对某个数字、货币或百分比字段的值进行求和。 - ，最小，：找出所有相关记录中某个字段的最小值。 - ，最大，：找出所有相关记录中某个字段的最大值。 你还可以设置条件来筛选哪些记录应该被包括在汇总中。例如，你可能只想汇总那些状态为“已完成”的记录。 一个重要的点是，汇总摘要字段是实时计算的。也就是说，每当你保存一个相关的详细记录时，汇总字段就会自动更新。此外，这些字段还可以触发工作流规则和验证规则，这为自动化流程提供了很大的便利。 最后，汇总摘要字段的一个主要优势是，你不需要编写任何代码或生成复杂的报告就可以轻松地汇总数据。你甚至可以在公式字段中引用这些汇总字段，从而对汇总数据进行进一步的计算。 希望这能帮助你更好地理解汇总摘要字段的功能和用途！如果有任何问题，随时问我哦。

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• 13

  3-2: Create a Roll-Up Summary Field

  第 71 页

  同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建汇总摘要字段。这个练习其实是为下一个练习3-3做准备的，所以大家要认真听哦。 首先，我们建议大家在Join Me的环境下进行这个练习。为什么呢？因为这样你们可以更好地看到我的操作，同时也能在自己的屏幕上跟着做。如果你有双显示器，那就更好了，一个屏幕看我的演示，另一个屏幕自己操作。如果只有一个显示器，也没关系，你可以把窗口调整一下，一边看一边做。 如果你们不能通过Join Me来参与，那也没关系。我们可以采用“轮到你”的方式。也就是说，我会先演示一遍，然后你们在自己的Salesforce环境中跟着做。这样虽然不能实时看到我的操作，但你们可以按照我的步骤来，效果也是一样的。 好了，接下来我们就开始吧。记得，跟着我的步骤，一步一步来，不要着急。如果有任何问题，随时问我。我们开始创建汇总摘要字段吧！

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• 14

  3-3: Create a Formula Field that References Roll-Up Summary Fields

  第 72 页

  同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个公式字段，用来计算课程的取消率。这个任务听起来可能有点复杂，但其实很简单，只要跟着步骤来，你很快就能掌握。 首先，我们需要明确一下我们的目标：我们想要在Course对象上创建一个公式字段，这个字段能够自动计算出课程的取消率。取消率的计算公式是：取消的课程数量除以（取消的课程数量加上已交付的课程数量）。 现在，假设我们的Course对象已经有一个名为“# of Courses Delivered”的汇总字段，这个字段记录了已经交付的课程数量。我们将在计算取消率时使用这个字段。 接下来，我们进入Salesforce的“设置”菜单，找到Course对象，然后点击“字段和关系”选项。在这里，我们会看到“新建”按钮，点击它来创建一个新的公式字段。 在创建公式字段的界面中，我们需要给这个字段起一个名字，比如“Cancellation Rate”。然后，我们选择字段类型为“公式”，并选择返回类型为“百分比”。 现在，到了最关键的部分——编写公式。根据我们的公式，取消率等于取消的课程数量除以（取消的课程数量加上已交付的课程数量）。假设取消的课程数量存储在一个名为“Cancelled_Courses”的字段中，那么我们的公式应该是这样的： ``` Cancelled_Courses / (Cancelled_Courses + # of Courses Delivered) ``` 输入完公式后，我们可以点击“检查语法”来确保公式没有错误。如果一切正常，我们就可以保存这个公式字段了。 最后，我们需要测试一下这个公式字段是否工作正常。我们可以创建一个新的Course记录，输入一些取消和已交付的课程数量，然后查看“Cancellation Rate”字段是否正确地计算出了取消率。 好了，这就是如何在Salesforce中创建一个引用汇总字段的公式字段来计算课程取消率的全部过程。希望你们都能掌握这个技能，如果有什么问题，随时提问哦！

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• 15

  Module Agenda - 73

  第 73 页

  同学们，今天我们来聊聊Salesforce的模块3：有效使用对象和字段。这个模块非常重要，因为它帮助我们更好地组织和管理数据。 首先，我们会学习如何创建公式字段。公式字段是一种特殊的字段，它可以根据其他字段的值自动计算出结果。比如，你可以创建一个公式字段来计算订单的总金额，而不需要手动输入。 接下来，我们会讲到汇总摘要字段。这个字段可以帮助我们汇总一组记录的数据。比如，你可以创建一个汇总摘要字段来计算某个销售团队的总销售额。 然后，我们会了解记录类型。记录类型允许我们为同一个对象创建不同的视图和流程。比如，你可以为“客户”对象创建不同的记录类型，分别用于处理不同类型的客户。 最后，我们会在Lightning平台上构建数据模型。Lightning平台是Salesforce的一个强大工具，它可以帮助我们快速构建和定制应用程序。我们会学习如何在Lightning平台上创建对象、字段和关系，以便更好地管理数据。 好了，这就是我们今天要讲的内容。希望大家能够通过这些学习，更好地理解和使用Salesforce中的对象和字段。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 16

  Capturing Different Types of Data

  第 74 页

  让我们来聊聊如何在Salesforce中处理两种不同类型的账户：客户账户和服务供应商账户。首先，我们需要理解这两种账户的基本区别。客户账户是用来跟踪那些你向他们销售产品或服务的公司或个人。而服务供应商账户则是用来管理那些为你提供安装和维修服务的第三方供应商。 现在，问题来了：我们如何在Salesforce中有效地管理这两种账户，同时避免数据混乱和重复呢？这里有几个解决方案可以考虑： 1. ，使用Account对象存储通用信息，：我们可以将通用的信息，如公司名称、地址等，存储在标准的Account对象中。然后，为每种类型的账户创建额外的自定义对象来存储特定信息。例如，创建一个“客户详细信息”对象来存储与客户相关的特定数据，再创建一个“服务供应商详细信息”对象来存储与服务供应商相关的数据。这样，每个自定义对象都与Account对象建立关系，确保数据的关联性和完整性。 2. ，为服务供应商创建自定义对象，：另一种方法是继续使用Account对象来存储客户账户信息，而为服务供应商创建一个全新的自定义对象。这种方法需要确保从Contact对象到服务供应商账户之间有明确的关系。不过，这种方法可能会导致一些字段的重复，比如电话、地址等，这可能会增加数据管理的复杂性。 3. ，将所有字段放在Account对象上，：最简单的方法可能是将所有可能的字段都放在Account对象上，然后让用户根据需要填写。这种方法的缺点是，用户可能会不小心在不相关的字段中输入数据，导致数据错误和混乱，同时也可能影响用户体验。 4. ，使用页面布局和记录类型，：Salesforce的Lightning平台提供了一个更优雅的解决方案，那就是使用页面布局和记录类型。通过定义不同的记录类型，我们可以为每种账户类型创建特定的页面布局，这样用户只能看到和填写与他们正在处理的账户类型相关的字段。这不仅减少了数据输入错误的风险，也提升了用户体验。 每种方法都有其优缺点，选择哪种方法取决于你的具体需求和资源。希望这些信息能帮助你更好地理解如何在Salesforce中管理不同类型的账户。

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• 17

  What is a Page Layout?

  第 75 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的页面布局。页面布局，简单来说，就是你在查看或编辑一个记录时，屏幕上显示的那些字段、按钮和链接的排列方式。它决定了用户能看到什么，能做什么。 首先，页面布局的主要作用是提高可用性。它帮助用户更高效地工作，通过只展示相关的信息，减少不必要的干扰。但是，这里有个重要的点要记住：页面布局绝不用于数据安全。即使你从页面布局中移除了“编辑”按钮，用户仍然可以通过其他方式，比如内联编辑，来修改记录。所以，如果你需要保护数据，页面布局不是你的工具。 接下来，一个记录可以有多个页面布局。这意味着，不同的用户或用户组，根据他们的角色或配置文件，可能会看到不同的页面布局。这样，你可以为销售团队展示一套字段，而为支持团队展示另一套字段。 每个对象在Salesforce中都有一个默认的页面布局。但是，你可以根据需要创建更多的页面布局。这样，你可以为不同的业务需求定制不同的视图。 总结一下，页面布局是关于如何展示信息，而不是关于保护信息。它可以帮助不同的用户群体更有效地工作，但如果你需要控制谁可以访问或修改数据，你需要使用其他Salesforce的安全功能。希望这能帮助你更好地理解页面布局的作用和限制。

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• 18

  What is a Record Type?

  第 76 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的记录类型。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种不同的玩具。虽然它们都是玩具，但有些是给小孩子玩的，有些则是给大孩子玩的。记录类型就像是给这些玩具分类的标签，帮助我们更有效地管理和展示这些玩具。 首先，记录类型并不是记录本身，它更像是一个控制面板，决定了我们如何查看和编辑这些记录。比如，我们有两种账户记录类型：一种是“客户”，另一种是“服务供应商”。这两种类型都包含一些共同的信息，比如联系方式和地址，但它们也有一些不同的地方。比如，对于“服务供应商”，我们可能不需要显示“行业”这个字段，但这个信息仍然存在于数据库中，只是不显示出来而已。 记录类型主要影响的是记录的详细信息和编辑页面上的显示方式。这意味着，虽然某些字段在页面上看不到，但它们仍然存在于系统中，可以通过其他方式访问，比如相关列表或搜索结果。 使用记录类型的好处很多。首先，它允许我们在一个对象中管理多种类型的记录，而不需要为每种类型创建单独的对象。这样不仅减少了工作量，也使得管理更加集中和高效。其次，通过减少需要创建和维护的自定义字段数量，我们可以更专注于优化用户体验，比如根据不同的业务需求（如部门、产品线或区域）来定制显示内容。 最后，如果你想根据记录类型来控制记录的访问权限，可以在设置基于标准的共享规则时，将记录类型作为筛选条件之一。这样，你就可以更精确地控制谁可以看到哪些信息了。 希望这个解释能帮助你更好地理解记录类型在Salesforce中的作用和优势。如果有任何疑问，随时提问哦！

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• 19

  Specifying Picklist Values

  第 77 页

  让我们来聊聊Salesforce中的选择列表值和记录类型，这是一个非常实用的功能，可以帮助我们更好地管理数据。 首先，想象一下，你有一个账户系统，里面有不同的账户类型，比如“客户”和“服务供应商”。对于“客户”这种账户类型，你可能需要设置不同的支持级别，比如“白银”、“金牌”和“白金”。而对于“服务供应商”，你可能只需要“标准供应商”和“高级供应商”这两个选项。这就是选择列表值的应用，它允许我们为不同的记录类型设置不同的选项。 这样做的好处是什么呢？首先，它可以帮助我们根据不同的业务需求来定制数据输入选项，这样用户在选择时就不会看到不相关的选项，从而提高了数据输入的准确性。其次，这也提升了用户体验，因为用户只会看到他们需要的信息，不会感到困惑。 此外，Salesforce中的一些标准对象，比如“机会”、“案例”和“销售线索”，都有特殊的选择列表字段，用来跟踪记录的生命周期。例如，在“机会”对象中，有一个“阶段”选择列表字段，用来表示销售流程的不同阶段。你可以根据不同的业务场景创建不同的业务流程，比如根据产品线创建单独的销售流程。每个销售流程只会包含相关的阶段选项，这样可以让销售流程更加清晰和高效。 最后，记住，在使用这些标准对象时，你必须为每个记录类型分配一个业务流程。而且，在创建记录类型之前，你至少需要创建一个业务流程。这样，你就可以确保每个记录类型都有其对应的业务流程，从而更好地管理你的数据。 希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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• 20

  Assigning Record Types and Page Layouts

  第 78 页

  让我们来聊聊Salesforce中的记录类型和页面布局分配，这是两个非常重要的概念，它们帮助我们在系统中更好地管理和展示数据。 首先，记录类型允许我们为同一个对象创建不同的数据视图和业务流程。比如，你可能有一个“客户”对象，但你想为“个人客户”和“企业客户”设置不同的字段和流程。这时，记录类型就派上用场了。 页面布局则决定了用户在查看或编辑记录时，屏幕上显示的字段和部分。你可以为不同的记录类型设置不同的页面布局，这样用户就能看到与他们工作最相关的信息。 现在，让我们看看如何分配这些记录类型和页面布局： 1. ，记录类型分配，：当用户创建新记录时，他们可以选择使用哪种记录类型。这取决于他们的配置文件和权限。如果用户有权访问多个记录类型，系统会提示他们选择一个，除非他们的配置文件已经指定了一个默认记录类型。 2. ，页面布局分配，：页面布局是根据记录类型来分配的。这意味着，当用户查看或编辑一个特定记录类型的记录时，他们会看到为该记录类型指定的页面布局。 3. ，主记录类型，：这是一个默认的记录类型，如果你没有创建任何自定义记录类型，系统会使用这个主记录类型。一旦你创建了自定义记录类型，主记录类型就不再可用。 4. ，配置文件和权限集，：配置文件控制用户的基本权限，包括他们可以访问哪些记录类型。权限集可以用来授予额外的权限，比如创建特定记录类型的能力。但是，页面布局只能在配置文件中分配，权限集不能直接分配页面布局。 记住，合理分配记录类型和页面布局可以大大提高用户的工作效率和数据的准确性。希望这些信息对你有帮助！如果有任何疑问，随时问我。

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• 21

  3-4: Understand Record Types

  第 79 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的记录类型和一些关键点。首先，记录类型在Salesforce中非常重要，它们帮助我们根据不同的业务需求来定制对象的行为和布局。 首先，我们来看客户帐户的布局。在这个布局中，有些字段是不会显示在页面上的，比如调色板中以粗体显示的字段，如帐号和帐户地点等。而在附加信息部分，你会看到行业、员工数量和年收入这些字段。页面上还会显示一些标准按钮，比如编辑、删除、共享和包括脱机。此外，你还会看到一些相关列表，包括联系人、机会、案例、未结活动、活动历史记录、备注和附件。 接下来是服务供应商帐户的布局。在附加信息部分，你会看到员工数量和年收入这两个字段。页面上显示的相关列表包括联系人、未结活动、活动历史记录、备注和附件。 现在，我们来谈谈记录类型。对于客户记录类型，支持级别的选择列表值包括白银、黄金和白金。而对于服务供应商记录类型，支持级别的选择列表值则是标准版和高级版。 最后，我们来看一下页面布局的分配。对于所有配置文件的客户记录类型，分配的是客户帐户布局。而对于所有配置文件的服务供应商记录类型，分配的是服务供应商帐户布局。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的记录类型和页面布局。如果有任何疑问，随时提问哦！

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• 22

  Module Agenda - 80

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些核心概念和操作。首先，我们会学习如何创建公式字段。公式字段是一个非常强大的工具，它允许你根据其他字段的值自动计算出一个新的值。比如，你可以创建一个公式字段来自动计算订单的总价，而不需要手动输入。 接下来，我们会探讨如何创建汇总摘要字段。这个字段类型可以帮助你汇总一组记录的数据。例如，如果你有一组销售记录，你可以创建一个汇总摘要字段来计算这些记录的总销售额。 然后，我们会深入了解记录类型。记录类型允许你为同一个对象创建不同的视图和页面布局。这对于管理不同类型的数据非常有用，比如你可以为不同的产品类型创建不同的记录类型，以便更好地组织和管理数据。 在Lightning平台上构建数据模型是我们接下来的重点。Lightning平台提供了强大的工具来帮助你设计和实现数据模型。我们会学习如何使用这些工具来创建对象、字段和关系，以便更好地支持你的业务流程。 最后，我们会进入模块3：有效使用对象和字段。在这个模块中，我们会深入探讨如何高效地使用Salesforce中的对象和字段。我们会学习如何创建和管理自定义对象，如何设置字段属性，以及如何利用这些工具来优化你的数据管理流程。 希望这些内容能帮助你们更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Use Case #1

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  让我们一步一步来理解这个用例。首先，我们有一个动画幻灯片，它展示了两个选项：选项A和选项B。这两个选项都是为了解决如何跟踪服务技术人员的问题。 ，动画1，：我们看到一个空白的表格，上面列出了两个选项：选项A和选项B。表格的列包括对象、自定义字段、关系、页面布局/记录类型。 ，动画2，：我们开始提问，我们应该使用什么对象来跟踪服务技术人员？这里有两个选择： - 选项A：使用标准的联系人对象。 - 选项B：创建一个名为TECHINEER的自定义对象。 ，动画3，：接下来，我们需要确定每个选项需要哪些自定义字段。为了帮助学生找到答案，我们可以导航到培训组织中的设置|定制|联系人|域。然后问学生，哪些字段不是联系人对象上的标准字段？ - 选项A：只有状态字段。 - 选项B：除了名称以外的所有字段（这是创建自定义对象时的标准字段）。 ，动画4，：然后，我们需要确定每个选项需要什么关系。为了帮助学生找到答案，我们可以点击帐户名字段。 - 选项A：无（因为已经存在联系人到帐户的查找关系）。 - 选项B：从技术人员到客户的关系。 ，动画5，：接下来，我们需要确定每个选项需要多少页面布局和记录类型。 - 选项A：2页布局（标准联系人布局和技术人员联系人布局）和2记录类型（标准和技术人员）。 - 选项B：无（您可以选择默认页面布局和主记录类型）。 ，动画6，：最后，我们会问学生，你会选择什么选项？根据这组要求，选项A是最佳解决方案，因为： - 通过标准的Contact对象，您可以获得几个标准字段。 - 您只需要创建一个需要维护的额外自定义域。 - 帐户和联系人之间已经存在关系。 - 您可以使用页面布局和记录类型来显示标准联系人与技术人员联系人的不同数据。 ，附加问题，：什么时候可以创建自定义对象，而不是自定义联系人标准对象？ - 如果这两个用例确实不同（例如应聘者与客户）。 - 如果您对联系人对象有许多不同的用例： - 然后，事情可能会变得很难维护和跟踪。 - 并且您有大量的数据量，那么从单个对象（表）查询信息可能会导致报告性能问题。 - 如果两个用例之间没有太多重叠（例如只有5个通用字段和30个非通用字段）。 希望这个解释能帮助你更好地理解这个用例和相关的Salesforce概念。如果有任何疑问，随时提问！

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  Working on the Lightning Platform

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  今天我们来聊聊在Salesforce的闪电平台上工作时的一个关键点：为什么有时候我们不使用单独的表，而是选择使用查找关系（Lookup）呢？ 首先，想象一下，如果你有很多不同的表（在Salesforce中我们称之为对象），每次你需要获取信息时，可能都需要从多个表中查询数据。这不仅会让查询变得复杂，还可能影响系统的性能。特别是在生成报告时，频繁地在多个对象之间跳转会大大降低报告的速度。 所以，这里有一个小技巧：通过使用查找关系，我们可以将相关的数据“链接”在一起，而不是将它们分散在多个表中。这样做的好处是，当你需要生成报告或者查看数据时，系统只需要从一个地方获取信息，这样就大大提高了查询和报告的性能。 此外，使用查找关系还能提高数据的可用性。你不需要担心如何处理和维护多个对象之间的关系，因为查找关系已经帮你简化了这一切。你只需要关注你真正需要的数据，而不是数据的存储方式。 当然，Salesforce通常推荐我们使用标准对象和自定义字段，而不是创建一大堆自定义对象。这样做的好处是，当Salesforce更新系统时，你的解决方案也能自动获得这些更新，而且长期来看，你的系统也会更容易管理和维护。 但是，这里有一个重要的点需要记住：有时候，为了优化报告性能和提升用户体验，我们可能需要构建一个不完全标准化的数据模型。这意味着，我们可能会故意让一些数据重复或者不完全遵循传统的数据库设计规则，但这都是为了让你和你的用户能更快、更方便地获取所需的信息。 总之，虽然标准化的数据模型很重要，但在Salesforce的世界里，灵活性和性能往往需要我们做出一些权衡。希望这个小技巧能帮助你在未来的项目中做出更明智的决策！

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  Use Case #2

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  让我们一步一步来理解这个用例的教学要点。 首先，我们来看如何自定义课程交付对象来满足特定的需求。你可以创建两个选择列表字段：一个用于地区，另一个用于地点。这样，用户就可以从预定义的选项中选择合适的地区和地点。 但是，这里可能会出现一个问题：用户可能会选择不匹配的地区和地点组合，比如选择“亚太地区”和“巴黎”。为了解决这个问题，Salesforce提供了一个叫做“依赖选择列表”的功能。这个功能可以确保当用户选择一个地区后，地点选择列表只显示与该地区相关的地点。 接下来，我们可以在培训组织中演示这一点。首先，点击“课程交付”选项卡，然后点击“Go！”按钮。接着，点击“Delivery-00000”旁边的编辑按钮。将地区设置为“亚太地区”，你会发现地点选择列表只显示“东京，JP”和“新加坡，SG”。然后，将地区更改为“EMEA”，地点选择列表会相应地更新。同样，将地区更改为“Namer”，地点选择列表也会更新。这个依赖选择列表是在设置菜单中配置的。 如果专业服务团队还需要跟踪房间容量、站点协调员和残疾人无障碍情况，我们需要进一步调整解决方案。这时，我们可以为地点创建一个自定义对象，并向该对象添加自定义字段。这样，我们就可以更灵活地管理和跟踪这些额外的信息。 最后，让我们总结一下主要收获： 1. 当选项数量较少且不经常变化时，选择列表字段是最佳选择。 2. 自定义对象更适合处理更复杂和动态的信息。 3. 在对象上使用选择列表字段而不是创建与自定义对象的关系，可以提高报告性能，减少查询次数。 希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce中的自定义对象和选择列表的使用。如果有任何问题，随时提问！

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  Key Takeaways - 84

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  同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，这些概念对于你们理解和使用Salesforce非常重要。首先，我们来说说公式字段。公式字段是一个非常聪明的工具，它可以从其他字段、表达式或值中自动计算出它的值。这意味着你不需要手动复制数据，系统会自动帮你完成这个工作。而且，公式字段是在你检索数据时实时计算的，所以它总是显示最新的信息。 接下来是汇总摘要字段。这个字段是放在主记录上的，它的作用是汇总详细记录中的日期或数字数据。比如，如果你有一个销售订单，汇总摘要字段可以帮你计算所有订单项的总金额。 然后我们来看看页面布局。页面布局决定了用户在查看或编辑记录时，会看到哪些字段、部分、相关列表、按钮和自定义链接。你可以根据需要自定义页面布局，以确保用户看到的信息是最相关和最有用的。 记录类型也是一个非常重要的概念。它允许你为不同类型的记录指定不同的页面布局和拾取列表值。这意味着你可以根据不同的业务需求，为不同的记录类型设置不同的用户界面和选项。 现在，让我们来总结一下这些关键要点： - 公式字段：自动计算，避免手动复制数据。 - 汇总摘要字段：汇总详细记录中的数据。 - 页面布局：控制用户界面上的显示内容。 - 记录类型：为不同类型的记录指定不同的界面和选项。 最后，我想强调的是，有时候你可能需要构建一个非100%规范化的数据模型。这样做可以优化报告性能和用户体验。虽然规范化是数据库设计的一个重要原则，但在实际应用中，适度的非规范化可以帮助你更好地满足业务需求。 好了，今天的课程就到这里。希望这些内容能帮助你们更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时问我哦！

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  Knowledge Check - 85

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  今天我们来聊聊Salesforce中的几个重要概念：公式字段、汇总字段和记录类型。我会用简单的语言来解释这些概念，确保大家都能轻松理解。 首先，我们来说说公式字段。想象一下，公式字段就像是一个自动计算器。它可以根据其他字段的值、表达式或者固定的数值来自动计算出结果。比如，如果你有一个字段是“价格”，另一个字段是“数量”，你可以创建一个公式字段来自动计算“总价”。这个公式字段是只读的，也就是说，你不能直接编辑它，它会自动更新。而且，公式字段可以返回不同类型的数据，比如复选框、货币、日期等等。你还可以在子对象上创建跨对象公式，引用父对象的数据，最多可以有10层关系。 接下来是汇总字段。汇总字段是用来在主记录中汇总明细记录中的数据的。比如，如果你有一个客户（Account）和多个机会（Opportunity），你可以在客户记录上创建一个汇总字段，来统计这些机会的总金额、最小金额、最大金额或者机会的数量。汇总字段只适用于主明细关系和某些标准对象关系，比如客户和机会之间的关系。你可以选择汇总所有相关记录，或者只汇总符合特定条件的记录。 最后，我们来说说记录类型。记录类型可以帮助你控制页面布局和选择列表字段中的选项。比如，你可以为不同的业务场景创建不同的记录类型，每个记录类型可以有不同的页面布局和可选的字段。虽然页面布局控制了哪些字段会显示在页面上，但用户仍然可以在列表视图、报告等地方查看其他字段的值。需要注意的是，记录类型并不控制对特定记录的访问权限，访问权限是由记录的所有权和共享模式来决定的。 举个例子，开发人员可以在联系人对象上创建一个汇总摘要字段，用来统计联系人持有的相关认证记录的数量。或者，在机会对象上创建一个跨对象公式字段，引用父客户中的行业字段。当客户的行业字段更新时，机会上的公式字段会自动显示新的行业值。 好了，今天的课程就到这里。希望大家对公式字段、汇总字段和记录类型有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问哦！

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  Trailhead Homework

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  今天我们来聊聊关于Salesforce Trailhead的家庭作业教学要点。Trailhead是一个非常棒的学习平台，特别适合用来复习和巩固你的Salesforce技能。今天我要给大家介绍两个特别有用的模块，它们将帮助你们更深入地理解我们在课堂上讨论的一些关键概念。 首先，我们来看第一个模块，叫做“Point & Click Business Logic”。这个模块会教你如何通过简单的点击操作来设置业务逻辑，比如工作流规则、流程构建器等。这些都是Salesforce中非常基础但极其重要的功能，掌握它们可以让你在日常工作中更加得心应手。 接下来是第二个模块，叫做“Advanced Formulas”。这个模块会带你深入了解Salesforce中的高级公式。公式在Salesforce中无处不在，无论是创建自定义字段、验证规则，还是报告和仪表板，公式都能派上大用场。通过这个模块，你将学会如何编写更复杂、更强大的公式，从而提升你的工作效率。 这两个模块都是家庭作业，所以请大家在课后自行完成。完成这些模块不仅可以帮助你巩固课堂上学到的知识，还能让你在实际工作中更加自信和熟练。 好了，这就是今天的家庭作业教学要点。希望大家能够认真完成，并在下次课堂上分享你的学习心得。如果有任何问题，随时来找我讨论。加油！

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