Module 5: Automation

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Automation

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今天我们来聊聊“自动化”这个概念。想象一下，你每天都要重复做同样的事情，比如每天早上都要煮咖啡、整理文件、发送邮件。这些任务虽然简单，但做多了也会觉得有点烦，对吧？这时候，自动化就派上用场了。自动化，简单来说，就是让机器或者系统帮你自动完成这些重复性的任务。比如，你可以设置一个咖啡机，每天早上7点自动煮好咖啡；或者用电脑软件自动整理文件、发送邮件。这样一来，你就不用再手动去做这些琐碎的事情了，省时又省力。在Salesforce里，自动化也非常重要。比如，你可以设置自动化流程，当客户提交了一个问题，系统会自动发送一封确认邮件，或者把问题分配给合适的客服人员。这样，你就不用每次都手动操作，系统会自动帮你处理。所以，自动化就像是你有一个小助手，帮你把那些重复、繁琐的工作都搞定，让你可以专注于更重要的事情。是不是很方便呢？

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第 275 页

让我们开始模块5的学习吧！这个模块主要是关于Salesforce Marketing Cloud中的自动化功能，特别是Automation Studio和Journey Builder的使用。我们会一步步来，确保你能轻松掌握这些内容。首先，我们会学习如何在Automation Studio中使用数据和发送活动来创建自动化。你可以把Automation Studio想象成一个强大的工具，它可以帮助你自动执行一些重复性的任务，比如发送电子邮件或者更新数据。我们会教你如何设置这些自动化流程，这样你就不需要每次都手动操作了。接下来，我们会进入触发电子邮件的配置。触发电子邮件是指当某个特定事件发生时，系统会自动发送一封电子邮件。比如，当用户注册了你的服务，你可以设置一个触发电子邮件，自动发送欢迎邮件给他们。我们会教你如何配置这些步骤，确保邮件能在正确的时间发送给正确的人。然后，我们会学习如何在Journey Builder中定义Automation Studio的受众。Journey Builder是另一个强大的工具，它可以帮助你创建复杂的客户旅程。我们会教你如何将Automation Studio中的数据导入Journey Builder，这样你就可以根据这些数据来创建更加个性化的客户旅程。最后，我们会使用Journey Builder中的旅程模板来创建一个旅程。旅程模板是预先设计好的客户旅程，你可以根据自己的需求进行调整。我们会教你如何使用这些模板，快速创建一个有效的客户旅程。在整个模块的学习过程中，我们还会不断审查自动化数据的学习目标，确保你能够理解和应用这些知识。好了，这就是模块5的主要内容。希望你能通过这些学习，掌握Salesforce Marketing Cloud中的自动化功能，提升你的工作效率。如果有任何问题，随时提问哦！

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Sending - 277

第 277 页

今天我们要学习的是如何在Marketing Cloud中自动化数据活动以及发送电子邮件。首先，我们来聊聊自动化数据活动。为了自动化数据活动，我们会使用一个叫做Automation Studio的工具。Automation Studio是Marketing Cloud中一个非常强大的功能，它可以帮助我们自动执行各种任务，比如数据导入、数据更新、数据导出等等。想象一下，如果你每天都要手动处理大量的数据，那会非常耗时且容易出错。但是有了Automation Studio，我们就可以设置一些自动化的流程，让系统在特定的时间或者满足特定条件时自动执行这些任务。这样不仅节省了时间，还减少了人为错误的可能性。举个例子，假设你有一个客户数据库，每天都会有新的客户数据进来。你可以设置一个自动化流程，让系统每天自动导入这些新数据，然后根据一定的规则进行分类和更新。这样，你就不需要每天手动去处理这些数据了，系统会自动帮你完成。接下来，我们会详细讲解如何在Automation Studio中创建和管理这些自动化流程。希望你能跟上我的节奏，如果有任何问题，随时提问哦！

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Create an Automation

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今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是工作流规则和活动。这些工具可以帮助你节省时间，让系统自动完成一些重复性的任务。首先，我们来说说，工作流规则，。工作流规则是Salesforce中一个非常强大的自动化工具。它的作用是当某个记录（比如一个客户或一个机会）满足特定条件时，自动触发一些操作。比如，你可以设置一个规则，当某个机会的金额超过一定数值时，自动发送一封邮件给销售经理，或者自动更新某个字段的值。举个例子，假设你有一个销售团队，你希望每当一个新的机会被创建，并且金额超过10万时，系统自动发送一封邮件给销售经理。你可以通过工作流规则来实现这一点。你只需要设置一个条件，比如“机会金额大于10万”，然后设置一个动作，比如“发送邮件给销售经理”。这样，每当有符合条件的记录出现时，系统就会自动执行这个动作。接下来，我们说说，活动，。活动在Salesforce中通常指的是任务、事件或日历项。你可以通过自动化工具来管理这些活动。比如，你可以设置一个工作流规则，当某个机会的状态变为“已关闭”时，自动创建一个任务，提醒销售代表跟进客户。总结一下，工作流规则和活动是Salesforce中非常实用的自动化工具。它们可以帮助你自动完成一些重复性的任务，节省时间，提高工作效率。希望这些内容对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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Automation Schedule

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同学们，接下来我们要讲的是如何设置自动化计划。当你已经定义好了工作流程后，下一步就是设置这个自动化计划了。首先，你需要选择一个开始日期，这个日期就是你的自动化流程开始运行的日子。然后，你还需要选择自动化执行的具体时间，这个时间就是每天流程启动的精确时刻。关于时区，系统默认会使用你账户的时区。但是，如果你需要的话，也可以从提供的列表中选择一个不同的时区。这样，无论你身在何处，都可以确保自动化流程按照你期望的时间运行。简单来说，设置自动化计划就是选择一个开始日期、执行时间，以及根据需要调整时区。这样，你的自动化流程就能按时、准确地运行了。

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STEP

第 281 页

让我们来聊聊Salesforce中的自动化设置。想象一下，你有一个小助手，它可以帮助你自动完成一些重复性的任务。这个助手就是Salesforce的自动化功能。你可以设置这个小助手按照不同的时间表来工作，比如每天、每周、每月，甚至是每小时。比如说，你可以让它每周一、周三和周五都帮你做一次特定的任务。但是，你还需要告诉这个小助手，它什么时候可以休息。你可以选择让它一直工作，直到你告诉它停下来，或者你可以设置一个具体的日期，让它在那天之后就不再工作了。还有一种选择是，你可以设定一个任务完成的次数，比如让它完成100次任务后就自动停止。记住，这个小助手很守规矩，它不会在完成当前任务之前就开始下一个任务。所以，如果你设置了一个任务让它每天做一次，它会在完成今天的任务后，等到明天再开始下一次。这就是Salesforce自动化的基本设置，简单吧？你可以根据自己的需要，灵活地调整这个小助手的工作时间和休息时间。

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STEP - 282

第 282 页

让我们来聊聊如何在Salesforce Marketing Cloud中设置自动化流程，特别是关于文件触发的自动化。这个过程其实挺简单的，我会一步步带你了解。首先，想象一下，你有一个文件夹，就像你电脑上的文件夹一样。当你把文件放进这个文件夹时，Salesforce Marketing Cloud就会自动开始执行一些任务。这就是我们说的“文件触发的自动化”。，第一步，，你需要配置一个文件夹。这个文件夹是专门用来触发自动化的。你可以把它想象成一个特殊的文件夹，Salesforce会一直盯着它，一旦有文件放进去，它就会开始工作。，第二步，，你可以设置文件名模式。这是什么意思呢？就是说，你可以告诉Salesforce，只有当文件名符合某种特定的格式时，才触发自动化。这样，同一个文件夹可以用来触发多次自动化，只要每次的文件名都符合你设定的模式。，第三步，，记住，每个文件只能触发一次自动化。也就是说，一旦Salesforce处理了这个文件，它就不会再因为这个文件而触发自动化了。最后，关于自动文件删除。你可以设置Salesforce在自动化完成后自动删除这些文件。这样，你的文件夹就不会被旧文件塞满，保持整洁。如果你需要更多帮助，可以访问这个链接：282 help.marketingcloud.com/en/documentation/automation_studio/triggered_automations/，那里有更详细的文档和指南。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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WorkflowYour Automation Canvas where you define and create your:

第 283 页

让我们来聊聊Salesforce中的工作流。想象一下，工作流就像是你为Salesforce画的一张自动化地图。在这张地图上，你可以定义各种自动化任务，让Salesforce帮你自动完成一些重复性的工作。首先，你需要选择你想要自动化的类型。这就像是你决定要画什么样的地图——是城市地图、旅游地图，还是其他什么类型的地图。一旦你决定了类型，接下来就是定义工作流了。工作流由步骤和活动组成。你可以把步骤想象成地图上的一个个站点，而活动就是你在每个站点要完成的任务。比如，一个活动可能是导入数据，另一个活动可能是发送电子邮件或者移动消息。然后，你会把这些活动组织成步骤。这就像是你在地图上规划路线，决定先到哪个站点，再到哪个站点。每个步骤都包含一个或多个活动，这些活动会按照你设定的顺序自动执行。最后，让我们简单看看有哪些活动是可以自动化的。比如，你可以设置自动发送欢迎邮件给新客户，或者在某个条件满足时自动更新记录。这些自动化活动可以帮助你节省时间，提高工作效率。总之，工作流就是你在Salesforce中创建的一套自动化任务，通过定义步骤和活动，你可以让Salesforce帮你自动完成很多工作。希望这个解释能帮助你更好地理解工作流的概念！

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STEP - 284

第 284 页

让我们来聊聊如何在Salesforce的自动化工作室中使用STEP来创建自动化流程。这个过程其实挺直观的，就像是在拼图一样，把不同的活动块放到合适的位置，然后它们就会按照你的设定自动运行。首先，你需要知道的是，STEP（Salesforce Task Execution Platform）允许你在自动化工作室中自动化各种活动。但是，在开始之前，有一个重要的前提：你必须在电子邮件应用程序或移动应用程序中先定义好这些活动。比如说，如果你想自动将数据导入到电子邮件应用程序中，那么你首先需要在电子邮件应用程序的“交互”选项卡中创建一个导入定义。这就像是给自动化流程设定一个起点，告诉它从哪里开始。接下来，就是创建自动化的过程了。你会在自动化工作室中看到一个工作流画布，这就像是一个空白的画布，等待你添加各种活动。你可以通过拖放的方式，把不同的活动块放到这个画布上。每当你把一个活动拖到画布上时，它就会被放入一个步骤中。这些步骤就像是自动化流程中的一个个小任务，它们会按照你设定的顺序依次执行。举个例子，假设你想自动化一个流程，当有新的销售线索进入系统时，自动发送一封欢迎邮件。那么你首先需要在电子邮件应用程序中定义好这封欢迎邮件的内容和发送条件。然后，在自动化工作室中，你可以拖放一个“发送邮件”的活动到画布上，并选择你之前定义好的邮件模板。这样，每当有新的销售线索进入系统时，这个自动化流程就会自动触发，发送那封欢迎邮件。总的来说，使用STEP在自动化工作室中创建自动化流程，就像是在搭建一个自动化的流水线。你只需要定义好起点和各个步骤，剩下的就交给Salesforce来处理吧。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程！

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STEP - 285

第 285 页

让我们来聊聊Salesforce中的STEPStepSteps。想象一下，你在组织一场派对，你需要按照一定的顺序来安排活动，比如先布置场地，然后准备食物，最后播放音乐。在Salesforce中，STEPStepSteps就像是派对的日程表，它帮助你把一系列的活动按照顺序安排好。每个STEPStepSteps可以包含多个活动，这些活动就像是派对上的小任务。当自动化开始运行时，就像派对开始一样，这个步骤中的所有活动会同时进行。比如，你可能会同时布置场地和准备食物。只有当这个步骤中的所有活动都顺利完成，自动化才会进入下一个步骤，就像派对进入下一个环节一样。举个例子，假设我们有一个自动化流程，第一步是导入数据。当数据成功导入后，自动化就会进入第二步，这里可能有两个过滤器活动同时进行。当这些过滤器活动完成后，自动化就会进入第三步，比如刷新数据片段。不过，这里有一个小限制：在一个步骤中，你最多只能安排20个活动。这就像是你不能在一个派对上同时安排太多的小任务，否则可能会忙不过来。所以，STEPStepSteps就是Salesforce中帮助你有序安排自动化活动的小助手，确保每个任务都能按时完成，让整个流程顺利进行。

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STEP - 286

第 286 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中STEP计划的最后一个重要设置 - 活动通知。想象一下，你设置了一个自动化的流程，就像设置了一个闹钟。你肯定想知道这个闹钟到底有没有按时响，对吧？在Salesforce里也是这样。在"活动"这个选项卡里，你可以看到： 1. 你的自动化运行得怎么样 - 是经常成功还是经常出错 2. 每次执行大概需要多长时间 3. 详细的运行记录最棒的是，你可以设置让系统自动发邮件通知你。就像你的闹钟响了会给你发个提醒一样。不管是运行成功了还是出错了，都能收到通知。设置方法很简单： 1. 找到"通知设置"区域 2. 输入你想接收通知的邮箱地址这样，你就能随时掌握自动化的运行情况啦！不用一直盯着看，系统会自动告诉你最新状态，是不是很方便呢？记住，这是设置自动化流程的最后一步，但也是确保你能及时了解运行情况的关键一步哦。

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Automating Data

第 287 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce Marketing Cloud中的三个重要数据自动化功能。就像我们平时整理房间一样，这些工具能帮我们高效地管理数据。首先说说"数据导入"功能。想象一下，这就像从网上超市买东西回家。我们可以从RTP网站（就是Marketing Cloud的一个存储空间）获取文件，然后把数据整齐地放进我们的客户名单或数据扩展里。就像把买来的东西分类放进不同的收纳盒一样。第二个是"文件传输"功能。这个特别实用，就像收到一个压缩包裹时用的开箱工具。它能帮我们解压RTP上的压缩文件，或者解密加密的文件。就像拆快递时用剪刀剪开包装一样简单。最后是"数据提取"功能。这个功能有两个妙用：第一，它能把数据扩展里的跟踪数据或普通数据取出来，放到TP（Transfer Point）上。第二，在导入数据之前，我们还能用它来转换RTP上的ML文件格式，就像把买来的食材先切好再下锅一样。这三个工具配合使用，就能让我们的数据管理工作变得轻松又高效。就像有了好用的厨房工具，做饭也会变得简单愉快一样。大家记住这个顺序了吗？先导入，需要时传输处理文件，最后提取使用数据。有什么不清楚的地方随时问我哦！

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Other Activities

第 288 页

让我们来聊聊Salesforce中的文件传输和数据提取，以及它们之间的关系。想象一下，文件传输和数据提取就像是一对好朋友，它们互相帮助，让我们的工作更加顺畅。首先，文件传输有两个主要功能：下载和上传。当我们使用下载功能时，文件传输最好的朋友就是导入活动。为什么呢？因为当我们下载文件后，通常需要将这些数据导入到系统中，这时候导入活动就派上用场了。它们俩配合得天衣无缝，确保数据能够顺利地从外部进入我们的系统。接下来，数据提取和上传文件传输也是一对好朋友。当我们从系统中提取数据后，通常需要将这些数据上传到其他地方，比如另一个系统或者云端存储。这时候，上传文件传输功能就发挥了作用，确保数据能够安全、快速地传输到目的地。最后，数据提取和导入活动也可以成为最好的朋友。当我们从系统中提取数据后，有时候需要将这些数据导入到另一个系统或者进行进一步的处理。这时候，导入活动就再次登场，确保数据能够顺利地被接收和处理。总结一下，文件传输、数据提取、导入活动这三者之间的关系非常紧密，它们互相配合，确保数据能够在不同的系统和平台之间顺畅流动。理解它们之间的关系，可以帮助我们更好地管理和利用数据，提高工作效率。如果你需要更详细的帮助，可以参考以下链接： - 数据提取帮助：http://help.exacttarget.com/en/documentation/exacttarget/tracking/data_extract/ - 数据提取活动帮助：http://help.exacttarget.com/en/documentation/exacttarget/interactions/activities/data_extract_activity/ 希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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File Transfer Activity: Manage File

第 289 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce Marketing Cloud中处理文件传输活动，特别是关于管理文件的部分。首先，我们得明白，有时候我们会遇到一些加密或者压缩的文件，这些文件通常会被放在RTP网站上。我们的任务就是把这些文件转换成Marketing Cloud能够读取的格式。首先，我们来看压缩文件，特别是那些以.Zip结尾的文件。你可能想问，我们能不能直接把.Zip文件导入到数据扩展中呢？答案是不行。Marketing Cloud只支持.CSV或者制表符分隔的文件。所以，我们需要先把.Zip文件解压，找到里面的.CSV或者制表符分隔的文件，然后才能进行下一步操作。接下来，如果文件是加密的，那我们就得先解密。加密文件通常需要一个密钥来解锁，没有这个密钥，文件是无法读取的。在Marketing Cloud中，我们支持PGP和GPG这两种加密方式。这些加密和解密的设置，都是由你的账户管理员在“管理员”选项卡上完成的。最后，当你使用下载文件传输功能时，记得总是要和导入活动配对使用。这是因为所有的这些活动，无论是压缩还是加密，最终目的都是为了把文件准备好，以便导入到Marketing Cloud中。好了，这就是今天关于文件传输活动的基本介绍。希望这些信息能帮助你更好地理解如何在Marketing Cloud中管理文件。如果有任何问题，随时提问哦！

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File Transfer: Manage File and Import Activity

第 290 页

让我们来聊聊文件传输活动，这个概念其实很简单，就像你在网上购物后，快递员把包裹送到你家一样。首先，想象一下，你有一个装满数据的.Zip文件，就像是一个打包好的包裹。你需要把这个包裹送到Salesforce Marketing Cloud（以前叫做ExactTarget）的RTP网站上。RTP网站就像是你的邮箱，你只需要把包裹放在那里。接下来，文件传输活动就像是一个自动的快递员，它会自动运行，找到你的包裹，然后帮你解压。解压就像是打开包裹，看看里面有什么。但是，这个包裹（也就是你的文件）仍然留在RTP网站上，就像快递员把包裹放在你的邮箱里，但还没有送到你家里。最后，导入活动就像是另一个快递员，它会从RTP网站上取走解压后的文件，然后把里面的数据送到你指定的地方，比如数据扩展名或列表。这就像是快递员把包裹从邮箱里取出来，送到你的家里。所以，文件传输活动就是一个自动化的过程，帮助你从外部把数据文件送到Salesforce Marketing Cloud，然后通过导入活动把这些数据放到你需要的地方。这样，你就可以轻松地管理和使用这些数据了。希望这个解释能帮助你更好地理解文件传输活动的工作原理。如果你还有任何问题，随时问我哦！

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Data Extract and File Transfer: Move a File from Safehouse

第 291 页

让我们来聊聊如何在Salesforce Marketing Cloud中进行数据提取和文件传输。想象一下，你有一个装满数据的宝箱，但你需要把这些数据拿出来，检查一下，确保它们都是正确的，然后再把它们送到另一个地方去。这就是我们今天要讲的内容。首先，假设你有一个复杂的查询，这个查询从不同的数据扩展插件中收集数据，然后把它们放到一个结果数据扩展插件中。在你开始任何活动之前，你需要确保这些数据是正确的。但是，问题来了，你只能看到前200条记录，这显然不够。所以，你需要一个方法来查看所有的数据。这时候，数据提取就派上用场了。数据提取就像是一个秘密的搬运工，它会把数据从数据扩展插件中拿出来，然后放到一个秘密的地方。这个地方是你看不到的，也不能直接访问。但是，别担心，这只是暂时的。接下来，文件传输活动就登场了。文件传输活动会从那个秘密的地方把文件拿出来，然后放到一个FTP站点上。FTP站点就像是一个公共的储物柜，你可以从这里把文件取出来，或者让别人来取。所以，总结一下，数据提取和文件传输是两个步骤，它们一起工作，帮助你把数据从Marketing Cloud中提取出来，然后放到一个你可以访问的地方。这样，你就可以在系统外查看所有的数据了。如果你需要更详细的帮助，可以查看Salesforce的帮助文档，那里有更多关于数据提取和文件传输活动的详细信息。希望这个解释对你有帮助，如果还有其他问题，随时问我哦！

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Data Extract and Import Activity

第 292 页

让我们来聊聊如何在Salesforce Marketing Cloud中处理HTML文件的数据提取和导入活动。首先，假设你有一个HTML文件，这个文件已经被上传到了FTP服务器上。但是，你知道吗？我们不能直接把这个HTML文件导入到Marketing Cloud中。为什么呢？因为Marketing Cloud需要特定格式的数据来进行操作。所以，我们需要先对这个HTML文件进行一些处理。这个处理过程就叫做数据提取。数据提取的作用是把HTML文件转换成Marketing Cloud可以理解和使用的格式。你可以把它想象成翻译，把一种语言翻译成另一种语言，这样Marketing Cloud就能“听懂”了。但是，这里有个问题：这个HTML文件还在FTP网站上。那么，我们怎么才能把这个文件从FTP网站拿到Marketing Cloud里呢？答案是通过导入活动。导入活动会把数据从FTP网站带到Marketing Cloud，并把这些数据放在一个叫做数据扩展的地方。数据扩展就像是Marketing Cloud里的一个数据库表，用来存储和管理数据。总结一下，整个过程是这样的：首先，我们通过数据提取活动把HTML文件转换成Marketing Cloud能理解的格式。然后，我们通过导入活动把这个转换后的文件从FTP网站导入到Marketing Cloud的数据扩展中。希望这个解释能帮助你理解如何在Marketing Cloud中处理HTML文件的数据提取和导入活动。如果你需要更详细的帮助，可以查看Salesforce的帮助文档，那里有更多关于数据提取和导入活动的详细信息。

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Goal: Automate NTO’s nightly imports.

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让我们来聊聊如何自动化NTO的夜间进口。这个过程其实并不复杂，我们可以通过Salesforce Marketing Cloud中的Automation Studio来实现。首先，我们需要在Automation Studio中创建一个新的自动化流程。你可以把它想象成一个自动化的流水线，数据会按照我们设定的步骤一步步流动。接下来，在第一步，我们需要添加一个“传输文件”活动。这个活动的作用是解压缩每晚导入的NTO订阅者文件。你可以把它想象成一个自动的“开箱”过程，把压缩的文件解开，准备进行下一步处理。然后，在第二步，我们需要添加两个导入活动：一个是NTO订阅者的导入，另一个是Store Locations的导入。这两个活动会把解压后的数据导入到系统中，确保所有信息都更新到最新状态。整个过程大约需要10分钟，设置好后，系统就会自动在夜间完成这些任务，你就不用再手动操作了。这样不仅节省了时间，还减少了人为错误的可能性。希望这个解释对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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Automating Data - 296

第 296 页

让我们来聊聊Salesforce中的自动化数据活动，特别是那些专注于刷新细分的活动。想象一下，你有一个大箱子，里面装满了各种颜色的球。现在，你想要把红色的球都挑出来，这就是过滤器活动的作用。过滤器活动就像是一个筛选器，它根据你设定的条件，比如颜色是红色，来挑选出符合条件的球，然后把这些球放到一个新的箱子里，这个新箱子就是过滤后的数据扩展。接下来，我们来看看查询活动。这个活动就像是你在图书馆里查找书籍。你可以从一个书架上找书，也可以从多个书架上找书。在Salesforce中，查询活动允许你从一个数据扩展中检索数据，或者从多个数据扩展中检索数据。这就像是你从不同的书架上找到你需要的书籍一样。最后，我们来说说发布受众。这个活动就像是把你挑选出来的红色球展示给大家看。发布定义是一个数据扩展，它包含了你在Audience Builder中定义的过滤器和细分数据。这就像是你把挑选出来的红色球放在一个展示柜里，让所有人都能看到。所以，总结一下，过滤器活动帮助你挑选出符合条件的数据，查询活动帮助你从不同的地方检索数据，而发布受众则是把你挑选和检索到的数据展示出来。这三项活动一起工作，帮助你更好地管理和展示你的数据。

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Verification Activity

第 297 页

让我们来聊聊验证活动297。这个功能非常有用，特别是当你处理大量数据时。想象一下，你正在运行一个电子邮件营销活动，突然发现订阅者的数量远远超出了你的预期。这时候，验证活动297就能派上用场了。这个功能允许你设置一些自动化规则，当订阅者数量超出预期范围时，系统会自动采取一些措施。比如，你可以选择停止自动化流程，这样就不会继续发送邮件给那些超出预期的订阅者。或者，你也可以设置系统发送一封电子邮件通知给你，提醒你当前的情况。此外，你还可以选择记录下这次验证活动的详细信息。这样，你就可以在以后查看这些记录，了解当时发生了什么，以及为什么订阅者数量会超出预期。这个功能特别适合用来处理那些不返回跟踪结果的0发送电子邮件活动。通过验证活动297，你可以确保你的营销活动更加精准和高效，避免浪费资源在不必要的发送上。总之，验证活动297是一个强大的工具，可以帮助你更好地管理和控制你的营销活动，确保它们按照你的预期进行。希望这个解释对你有帮助！

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Goal: Refresh the data in the US myNTO Rewards segment.

第 299 页

同学们，今天我们来聊聊如何刷新美国myNTO奖励部门的数据。这个任务其实并不复杂，我们只需要编辑数据导入的自动化流程，加入一个查询活动就可以了。首先，我们需要找到数据导入的自动化设置。这个设置通常是在Salesforce的后台，你可以通过导航菜单找到它。找到之后，我们需要编辑这个自动化流程，确保它能够自动刷新数据。接下来，我们要在步骤3中加入一个查询活动。这个查询活动的作用是去检查并刷新美国myNTO奖励细分的数据。你可以把它想象成一个自动的“检查员”，它会定期去查看数据是否有更新，如果有，就自动刷新。最后，记得保存你的设置。这样，每当有新的数据进来时，系统就会自动执行这个查询活动，确保美国myNTO奖励部门的数据总是最新的。整个过程大概需要5分钟，是不是很简单呢？希望这个讲解能帮助你们更好地理解如何操作。如果有任何问题，随时问我哦！

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Sending - 301

第 301 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce的Marketing Cloud中自动化数据活动，特别是如何发送电子邮件。首先，我们要明白，Marketing Cloud是一个非常强大的工具，它可以帮助我们管理和自动化我们的市场营销活动，包括发送电子邮件。首先，我们需要设置我们的电子邮件内容。在Marketing Cloud中，你可以使用拖放式的编辑器来设计你的电子邮件，这样即使你没有编程知识，也能轻松创建出专业且吸引人的邮件。你可以添加图片、按钮、链接等元素，确保你的邮件既美观又实用。接下来，我们要设置发送邮件的自动化流程。这通常涉及到创建一个“旅程”，也就是一系列的步骤，这些步骤会根据用户的行为自动触发。例如，当用户注册了你的服务，你可以设置一个自动发送欢迎邮件的旅程。在设置旅程时，你可以定义触发条件，比如用户完成某个表单或者达到某个特定的时间点。然后，你可以选择你想要发送的电子邮件模板，并设置发送的时间。最后，不要忘记测试你的电子邮件和自动化流程。Marketing Cloud提供了测试发送功能，你可以发送测试邮件到自己的邮箱，确保一切看起来和运行得都如你所愿。通过这样的步骤，你就可以在Marketing Cloud中自动化你的电子邮件发送，让你的市场营销活动更加高效和精准。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时提问！

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Automation Tools for Sending

第 302 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce营销云中的自动化工具，特别是那些能帮助我们自动发送电子邮件的工具。想象一下，你有一个魔法盒子，里面装满了可以帮助你自动完成工作的工具，今天我们就来打开这个盒子，看看里面有什么。首先，我们有“触发电子邮件”。这就像是你有一个小助手，当某个特定的事件发生时，比如有人注册了你的网站，这个小助手就会立即发送一封电子邮件给那个人。这种邮件是一次性的，目的是为了立即吸引用户的注意。接下来是“Automation Studio”。这个工具就像是你的后台操作中心，它可以帮助你管理和运行各种复杂的流程和任务。比如，你可以设置一个流程，当用户完成购买后，自动发送一封感谢邮件。Automation Studio非常强大，可以处理大量的数据和工作流程。然后是“Journey Builder”。这个工具让你能够为每个客户创建个性化的旅程。想象一下，你可以为每个客户设计一条独特的路径，通过拖放的方式，轻松地构建自动化流程。这样，每个客户都能收到根据他们行为和偏好定制的邮件。最后，我们有“API”。这是一个更高级的工具，需要开发人员编写代码来使用。通过API，你可以从营销云发送电子邮件，实现更复杂的自动化任务。虽然我们今天不会深入编写API调用，但了解它的存在是很重要的。今天，我们将在Automation Studio中配置触发电子邮件，设置一个包含三封邮件的滴注活动，并在Journey Builder中配置一个包含三封欢迎邮件的旅程。这样，你们就能看到这些工具是如何协同工作，帮助我们自动化营销活动的。好了，让我们开始吧，一起探索这些强大的自动化工具，让我们的营销工作更加高效和精准。

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Triggered Emails

第 304 页

今天我们来聊聊Salesforce中的触发电子邮件，特别是304触发电子邮件。想象一下，你刚刚在网上买了一件心仪已久的衣服，几秒钟后，你的邮箱里就收到了一封确认邮件，告诉你订单已经成功处理。这封邮件，就是触发电子邮件的一个典型例子。触发电子邮件，简单来说，就是当某个特定事件发生时，系统自动发送给个人的一次性邮件。这种邮件不是定期发送的，比如每周的新闻简报，而是基于用户的某个具体行动，比如完成购买、注册账户或者确认收货等。为什么叫304触发电子邮件呢？这里的“304”其实是一个代码，代表了这种邮件的类型。它指的是那些由系统自动触发，响应个人操作的邮件。这种邮件通常内容简洁、目的明确，比如告诉你“你的订单已经发货”或者“感谢你的注册”。触发电子邮件的一个大优点是它们通常非常及时和个性化。因为它们是基于用户的具体行为发送的，所以往往能够引起用户的注意，打开率也比较高。比如，当你收到一封确认你刚刚购买的商品的邮件时，你可能会立刻打开查看详情。总结一下，304触发电子邮件是Salesforce中一种非常有效的沟通工具，它能够帮助企业在关键时刻与客户保持联系，提供必要的信息，增强客户的满意度和信任感。希望这个解释能帮助你更好地理解触发电子邮件的作用和重要性。

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Complete Preparation (Email, Send Classification, List, or DE)

第 305 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中全面准备并发送电子邮件。这个过程涉及到几个关键步骤，我会用简单易懂的方式来解释。首先，我们需要准备好电子邮件的内容。这包括邮件的主题、正文以及任何附件。你可以直接在Salesforce中创建这些内容，或者使用已经存在的模板。接下来，我们需要确定邮件的发送对象。这可以是单个联系人、一个列表，或者是一个数据扩展（DE）。数据扩展是Salesforce Marketing Cloud中的一个功能，它允许你存储和管理大量的联系人数据。然后，我们需要创建一个触发器。触发器是一种自动化工具，它可以在满足特定条件时自动执行某些操作，比如发送电子邮件。在Salesforce中，你可以通过编写Apex代码来创建触发器。创建好触发器后，我们需要将其“推”到正确的位置。这意味着我们要确保触发器能够在适当的时候被激活。这通常涉及到设置触发条件，比如当某个字段的值发生变化时。接下来，我们可以通过API来启动触发器。API是应用程序编程接口的缩写，它允许不同的软件系统之间进行通信。通过API，我们可以从外部系统发送信号给Salesforce，告诉它现在是时候启动触发器了。一旦触发器被启动，它就会开始执行我们预设的操作，比如发送电子邮件。这个过程是自动化的，所以一旦设置好，你就不需要手动干预了。最后，我们有一个数字“305”。这可能是指某个特定的流程或者步骤编号。在Salesforce中，每个流程或自动化任务都有一个唯一的编号，这样我们可以轻松地跟踪和管理它们。总结一下，全面准备并发送电子邮件的过程包括：准备邮件内容、确定发送对象、创建触发器、设置触发条件、通过API启动触发器，以及监控流程的执行。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程。如果有任何问题，随时问我！

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Goal: Create a Triggered Email Definition for the Adventure email campaign.

第 306 页

同学们，今天我们要学习如何在Salesforce Marketing Cloud中为Adventure电子邮件发送创建一个触发电子邮件定义。这个过程其实并不复杂，我们只需要完成两个主要任务：首先，使用触发发送模板创建一个数据扩展；然后，创建触发电子邮件定义，并特别注意外部密钥的设置。首先，我们来看第一个任务：使用触发发送模板创建数据扩展。数据扩展就像是我们的数据库，用来存储我们发送电子邮件所需的数据。我们选择一个触发发送模板，这个模板会帮助我们定义数据扩展的结构，比如我们需要哪些字段来发送电子邮件。接下来是第二个任务：创建触发电子邮件定义。这一步我们需要特别注意外部密钥。外部密钥是一个非常重要的标识符，它帮助我们确保每次发送的电子邮件都是唯一的，并且可以追踪。在创建触发电子邮件定义时，我们需要确保外部密钥的设置是正确的，这样我们的电子邮件发送才能顺利进行。整个过程大约需要10分钟，只要我们按照步骤来，就能顺利完成。记住，细心是关键，特别是在设置外部密钥时。好了，现在我们可以开始动手操作了，祝大家成功！

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NTO Welcome Series Automation Workflow

第 308 页

让我们一步一步来理解这个NTO欢迎系列的自动化工作流程。首先，我们的自动化工作流程会在凌晨3点开始。这个时间点选择得很好，因为这时候系统的负载通常比较低，可以更高效地处理数据。工作流程的第一步是将数据导入到两个地方：NTO订阅者数据扩展模块和Common订阅者视图数据扩展模块。这两个模块就像是两个大仓库，我们把数据放进去，方便后续使用。接下来，在步骤2和3中，我们会刷新细分。这里的“刷新细分”可以理解为对数据进行分类和整理，确保我们后续的操作能够基于最新的、最准确的数据进行。你可能会问，为什么过滤器活动要分成两步而不是一步呢？这是因为我们在这两个数据扩展模块中查看的是相同的数据，但我们需要分别对它们进行处理。如果一次性处理所有数据，可能会导致系统负担过重，影响效率。所以，我们选择分两步来刷新数据，这样每一步都能更专注、更高效地完成任务。最后，当我们完成了数据的刷新和整理后，我们会使用一个“等待活动”，等到上午9点再发送电子邮件。这个时间点选择得也很好，因为这时候大多数人已经开始了新的一天，更有可能查看和阅读邮件。总的来说，这个自动化工作流程设计得非常合理，既考虑了系统的负载，也考虑了用户的使用习惯。通过分步骤、分时间点地处理数据和发送邮件，我们可以确保整个流程的高效和顺畅。

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Welcome Series Process

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让我们一步一步来了解这个流程，确保每一步都清晰易懂。首先，，规划活动，。这是整个流程的起点。你需要明确活动的目标是什么，比如是推广新产品、提升品牌知名度还是增加客户参与度。明确目标后，你就能更好地设计接下来的步骤。接下来，，在营销云中创建活动，。营销云是Salesforce中一个强大的工具，可以帮助你管理和执行营销活动。在这里，你可以设置活动的名称、时间、目标受众等基本信息。然后，我们来看，数据，。数据是营销活动的核心。你需要知道数据存储在哪里，以及如何对数据进行分段。分段意味着根据客户的属性（如年龄、地理位置、购买历史等）将客户分成不同的群体，这样你就可以更有针对性地发送信息。接下来是，构建电子邮件，。这一步非常关键，因为电子邮件是你与客户沟通的主要方式。你需要设计一个吸引人的邮件模板，确保内容简洁明了，同时能够引起客户的兴趣。创建好电子邮件后，，定义发送参数，。这包括确定发送的时间、频率以及选择哪些客户群体接收这封邮件。你可以通过发送电子邮件活动来设置这些参数，确保邮件能够精准地送达目标客户。最后，，自动化滴注活动，。通过自动化工作室，你可以设置一系列的自动化流程，比如在客户完成某个动作后自动发送后续邮件。这样可以大大提高效率，确保客户在整个过程中都能得到及时的跟进。总结一下，这个流程从规划活动开始，到创建活动、处理数据、构建邮件、定义发送参数，最后通过自动化工作室实现自动化。每一步都紧密相连，确保你的营销活动能够顺利进行并取得预期效果。

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Welcome Emails

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让我们来聊聊如何设置这些电子邮件细分规则。首先，我们有三封电子邮件，所以需要四个细分规则来确保每封邮件都能发送给正确的人。第一个规则很简单。我们要找的是那些选择加入日期是昨天的人。也就是说，他们的选择加入日期是今天减去1天。这样，我们就能确保这些人收到第一封电子邮件。接下来是第二个规则。这次我们要找的是那些选择加入日期是今天减去3天的人。也就是说，他们的选择加入日期是三天前。这样，我们就能确保这些人收到第二封电子邮件。最后是第三个规则。这次我们要找的是那些选择加入日期是今天减去7天的人。也就是说，他们的选择加入日期是七天前。这样，我们就能确保这些人收到第三封电子邮件。通过这三个规则，我们就能确保每封电子邮件都能发送给正确的人，而且不会重复发送。希望这个解释对你有帮助！

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Goal: Create a Welcome Campaign to use for reporting and analysis.

第 312 页

让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个欢迎活动，这样我们就可以用它来进行报告和分析了。这个任务其实很简单，只需要几分钟就能完成。首先，我们需要进入Salesforce的活动工作空间。你可以把它想象成一个专门用来管理和跟踪所有活动的地方。在这里，我们可以创建新的活动，比如我们的欢迎活动。接下来，我们要创建一个新的活动。点击“新建活动”按钮，然后填写一些基本信息，比如活动的名称、日期和描述。对于我们的欢迎活动，你可以给它起一个容易识别的名字，比如“2023年欢迎活动”。创建好活动后，我们需要关联一些相关的数据扩展。这些数据扩展其实就是一些额外的信息，可以帮助我们更好地理解和分析活动效果。比如，我们可以关联参与者的名单、活动的反馈表等。最后，别忘了保存你的设置。这样，你的欢迎活动就创建好了，随时可以用来进行报告和分析。整个过程大概只需要5分钟，是不是很简单呢？现在，你已经准备好用这个欢迎活动来收集数据，进行深入的分析了。希望这个过程对你来说既轻松又有趣！

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Welcome Series Process (CONT.)

第 313 页

让我们继续聊聊Salesforce中的欢迎系列流程。今天我们要讲的是如何准备数据，这是确保我们的营销活动能够精准触达目标受众的关键步骤。首先，我们已经创建了竞选活动，并且计划好了相关的活动。现在，我们需要确保我们手头的数据是准确和有用的。这包括清理数据、更新联系信息，以及确保我们遵守了所有的数据隐私规定。接下来，我们需要细分订阅者。这意味着我们要根据他们的行为、兴趣或其他重要指标来分组。这样，我们就可以为不同的群体定制我们的信息，提高活动的相关性。然后，我们将建设电子邮件。这不仅仅是写一封邮件那么简单，而是要确保邮件的内容、设计和发送时间都能引起订阅者的兴趣和响应。创建发送电子邮件的活动后，我们可以通过Automation Studio来自动化这个过程。Automation Studio是Salesforce Marketing Cloud中的一个强大工具，它可以帮助我们自动化复杂的营销流程，比如根据用户的行为自动发送个性化的邮件。总之，准备数据是确保我们的营销活动成功的基础。通过细分订阅者和自动化流程，我们可以更有效地与我们的受众沟通，提高营销活动的效果。希望这些信息对你有帮助，我们下次再见！

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Prepare the Data

第 314 页

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce Marketing Cloud中准备数据，特别是为即将到来的欢迎活动做准备。我们已经有了两个数据扩展，分别是“NTO订阅者数据扩展”和“Common订阅者查看数据扩展”。这两个扩展已经创建好了，所以我们不需要再重新创建它们。首先，让我们简单了解一下这两个数据扩展的作用。NTO订阅者数据扩展主要是用来存储那些新订阅者的信息，比如他们的姓名、邮箱地址等。而Common订阅者查看数据扩展则是一个更通用的扩展，它包含了所有订阅者的基本信息，无论他们是新订阅者还是老订阅者。既然这两个数据扩展已经准备好了，我们就可以直接使用它们来为欢迎活动做准备。比如，我们可以从NTO订阅者数据扩展中提取新订阅者的信息，然后通过Marketing Cloud发送个性化的欢迎邮件。同时，我们也可以利用Common订阅者查看数据扩展来查看所有订阅者的活动参与情况，帮助我们更好地了解他们的兴趣和行为。总之，有了这两个数据扩展，我们的欢迎活动就能更加精准和高效。希望这个简单的介绍能帮助大家更好地理解如何在Salesforce Marketing Cloud中准备和使用数据。如果有任何问题，随时提问哦！

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Process (CONT.)

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让我们继续聊聊如何在Salesforce中设置标准来细分我们的订阅者。这样，我们就可以确保在合适的时间，向合适的人发送合适的欢迎邮件了。首先，我们需要使用Salesforce中的“数据扩展”功能。这个功能可以帮助我们根据特定的条件来筛选和细分订阅者。比如，我们可以根据订阅者的地理位置、购买历史或者互动行为来设置不同的细分标准。接下来，为了确保我们的数据是最新的，我们需要使用“自动刷新”功能。这个功能可以定期检查我们的数据，并根据最新的信息自动更新我们的订阅者列表。这样，我们就可以确保我们的邮件总是基于最新的数据发送，提高邮件的相关性和效果。简单来说，通过“数据扩展”来细分订阅者，再通过“自动刷新”来保持数据的时效性，我们就可以更精准地发送欢迎邮件了。这样不仅提高了邮件的打开率，也增强了用户的体验。

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Segmentation Rules

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让我们来详细了解一下这些细分规则。首先，我们有三封电子邮件，所以我们需要四个细分规则来确保每封邮件都能准确地发送给正确的人群。第一个规则很简单。它会找到那些选择加入日期是昨天的人。也就是说，如果今天是10号，那么这个规则会找到所有在9号选择加入的人。第二个规则稍微复杂一点。它会找到那些选择加入日期是今天减去3天的人。也就是说，如果今天是10号，那么这个规则会找到所有在7号选择加入的人。第三个规则会找到那些选择加入日期是今天减去7天的人。也就是说，如果今天是10号，那么这个规则会找到所有在3号选择加入的人。这样，通过这四个细分规则，我们就可以确保每封电子邮件都能发送给在特定日期选择加入的人，从而更有效地进行我们的活动。

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Welcome Series (CONT.)

第 317 页

让我们继续我们的Salesforce Marketing Cloud之旅。今天我们要聊的是如何创建电子邮件，这是整个营销活动中非常关键的一步。首先，你需要明确你的电子邮件要传达什么信息。是推广新产品，还是分享行业资讯？确定了目标后，就可以开始设计邮件了。Salesforce Marketing Cloud提供了丰富的模板和拖放式编辑器，即使你不是设计师，也能轻松创建出专业且吸引人的电子邮件。在设计邮件时，记得保持简洁明了。使用吸引人的标题和清晰的行动号召（CTA），比如“立即购买”或“了解更多”。同时，确保邮件内容在不同设备上都能良好显示，因为很多人会在手机上查看邮件。接下来，别忘了测试你的邮件。发送测试邮件给自己或团队成员，检查所有链接是否有效，图片是否显示正常，以及整体布局是否符合预期。最后，当你对邮件满意后，就可以准备发送了。在Salesforce Marketing Cloud中，你可以选择立即发送，或者安排在特定的时间发送，以达到最佳的打开率和点击率。创建电子邮件可能看起来有点复杂，但只要你按照步骤来，很快就能掌握。记住，好的电子邮件不仅能传达信息，还能激发读者的兴趣和行动。所以，花点时间，精心设计你的邮件，让你的营销活动更加成功。

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Welcome Emails (CONT.)

第 318 页

让我们来聊聊这个欢迎电子邮件系列。想象一下，你刚刚加入了一个新的社区或订阅了一个服务，你可能会收到一系列的欢迎邮件，对吧？这些邮件就像是新朋友之间的初次问候，目的是让你感到被欢迎，同时帮助你更好地了解和使用这个服务。在我们的例子中，欢迎系列包括三封电子邮件。这些邮件不是随便发的，而是根据你订阅的时间来安排的。也就是说，第一封邮件会在你刚加入的时候发送，第二封和第三封则会在一段时间后，根据你的使用情况或者特定的时间点来发送。这样的安排有什么好处呢？首先，它不会让你一下子收到太多信息，避免信息过载。其次，每封邮件都可以专注于不同的主题，比如第一封可能是简单的欢迎和介绍，第二封可能是如何使用某些功能，第三封可能是分享一些成功案例或者提供一些额外的资源。总之，这个欢迎系列的目的是让你逐步了解并享受这个服务，同时保持一个良好的沟通节奏。这样，你就能更好地融入这个新环境，开始你的旅程了。

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Goal: Create emails for the welcome campaign.

第 319 页

让我们一步一步来完成这个任务。首先，我们需要导航到Salesforce的内容生成器。内容生成器是一个强大的工具，可以帮助我们创建和发送各种类型的电子邮件。 1. ，导航至内容生成器，： - 打开Salesforce，登录到你的账户。 - 在左侧的导航栏中，找到并点击“营销”或“Marketing Cloud”。 - 在营销菜单中，选择“内容生成器”。这将带你进入内容生成器的界面。 2. ，创建欢迎电子邮件2和欢迎电子邮件3，： - 在内容生成器中，点击“新建”按钮，选择“电子邮件”。 - 在弹出的窗口中，输入电子邮件的名称，比如“欢迎电子邮件2”。 - 接下来，你会看到一个HTML编辑器。在这里，你可以粘贴或编写HTML代码来设计你的电子邮件。 - 使用提供的HTML代码，将其粘贴到编辑器中。确保代码格式正确，没有错误。 - 完成编辑后，点击“保存”按钮。这样，你就成功创建了“欢迎电子邮件2”。 - 重复上述步骤，创建“欢迎电子邮件3”。 3. ，检查并发送，： - 在保存电子邮件后，你可以预览它，确保一切看起来都符合预期。 - 如果一切正常，你可以选择发送测试邮件给自己或团队成员，进行最后的检查。 - 确认无误后，就可以安排发送时间，或者立即发送给目标受众。整个过程大约需要10分钟，具体时间取决于你对HTML的熟悉程度和电子邮件的复杂度。希望这些步骤能帮助你顺利完成欢迎电子邮件的创建。如果有任何问题，随时提问，我会在这里帮助你。

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Welcome Series (CONT.) - 320

第 320 页

同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置发送电子邮件的参数。我们已经完成了滴注活动的所有组件，现在只需要为每次发送定义具体的发送参数就可以了。首先，我们需要使用“发送电子邮件”这个活动。这个活动允许我们定义邮件的发送时间、收件人、邮件内容等。你可以把它想象成一个邮差，你告诉他什么时候出发，去哪里，带什么信件。在设置时，你需要选择邮件的模板，这个模板决定了邮件的基本样式和内容。然后，你可以选择收件人，这可以是单个联系人，也可以是一组联系人。接下来，设置发送的时间，你可以选择立即发送，或者安排在未来的某个时间。最后，别忘了测试一下你的设置，确保一切都能按预期工作。这样，你的滴注活动就能顺利进行了。希望这个过程对你们来说既简单又有趣！如果有任何疑问，随时提问哦。

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Send Email Activity

第 321 页

让我们来聊聊Salesforce中的“发送电子邮件活动”以及如何定义它。想象一下，你正在准备发送一封电子邮件，你需要告诉系统这封邮件的内容、发给谁、以及一些额外的细节，比如邮件的主题、发件人是谁，还有你是否想要追踪收件人是否点击了邮件中的链接。所有这些信息，我们统称为“发送定义”。这个过程就像是你走过一个发送流程，每一步都在回答一个问题：邮件内容是什么？发给谁？主题是什么？等等。这样，系统就能准确地知道如何发送这封邮件。在Salesforce中，你可以通过Automation Studio来自动化这个过程。这意味着你可以设置好所有的参数，然后让系统在特定的时间自动发送邮件，而不需要你每次都手动操作。但是，有一点需要注意：目前，这个发送电子邮件活动不能手动运行一次。也就是说，你不能在设置好之后，立即手动发送一次邮件。它只能按照你设定的自动化流程来运行。定义发送电子邮件活动有两种方法：第一种是在Automation Studio中创建一个活动，并保存这个定义。这样，你就可以在需要的时候重复使用这个定义。第二种方法是在定义工作流程时设置。不过，这种方法只支持经典电子邮件，而且不会保存你设置的参数。简单来说，发送电子邮件活动就是设置好邮件的所有细节，然后让系统自动发送。你可以通过Automation Studio来保存这些设置，或者在工作流程中临时定义。希望这能帮助你更好地理解如何在Salesforce中发送电子邮件！

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Goal: Create email send activities to use in welcome campaign automation.

第 322 页

同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个电子邮件发送活动，这个活动将用于欢迎新订阅者的自动化流程。我们的目标是创建三个不同的电子邮件发送活动，每个活动对应一条欢迎邮件和它的订阅者。整个过程大约需要15分钟。首先，我们需要打开Salesforce并导航到Automation Studio。Automation Studio是Salesforce Marketing Cloud中的一个强大工具，它允许我们自动化各种营销活动，包括电子邮件的发送。进入Automation Studio后，你会看到左侧有一个菜单，选择“Email Sends”选项。这里你可以创建新的电子邮件发送活动。点击“Create”按钮，开始设置你的第一个欢迎邮件活动。在创建过程中，你需要为每个活动命名，这样你可以轻松地区分它们。例如，你可以将它们命名为“Welcome Email 1”，“Welcome Email 2”和“Welcome Email 3”。接下来，选择相应的电子邮件模板和订阅者列表。确保每个活动都对应正确的邮件和订阅者。设置好所有参数后，保存并激活你的电子邮件发送活动。这样，每当有新订阅者加入时，Salesforce就会自动发送相应的欢迎邮件。这就是如何在Salesforce中创建电子邮件发送活动的基本步骤。通过这种方式，你可以确保每位新订阅者都能及时收到个性化的欢迎信息，从而提升他们的体验和满意度。希望这个教程对你们有帮助，如果有任何疑问，随时提问！

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Create Campaign

第 323 页

让我们一步一步来，轻松地理解如何在Salesforce Marketing Cloud中创建一个自动化的电子邮件营销活动。首先，我们需要创建一个竞选计划。这就像是我们的作战计划，告诉我们什么时候发送什么内容给谁。这个计划会帮助我们保持组织性，确保我们的营销活动有条不紊。接下来，我们要准备数据。这意味着我们要确保我们的订阅者列表是最新的，并且我们已经细分了这些订阅者。细分订阅者意味着我们将他们分成不同的组，比如根据他们的兴趣、购买历史或地理位置。这样，我们可以发送更加个性化的内容，提高邮件的打开率和点击率。然后，我们要建设电子邮件。这包括设计邮件模板、编写吸引人的内容和添加任何必要的链接或图片。确保邮件看起来专业并且对接收者有价值是非常重要的。创建发送电子邮件活动是下一步。在这里，我们将选择我们之前准备的邮件，并决定何时发送它们。我们可以选择立即发送，或者安排在特定的日期和时间发送。最后，我们要通过Automation Studio来自动化这个过程。Automation Studio是Salesforce Marketing Cloud中的一个强大工具，它可以帮助我们设置自动化的流程，比如在用户注册后自动发送欢迎邮件，或者在特定时间发送促销邮件。这样，我们就可以确保我们的营销活动在正确的时间自动执行，而不需要手动干预。所以，总结一下，我们首先创建了一个竞选计划，准备了数据并细分了订阅者，然后建设了电子邮件，创建了发送活动，最后通过Automation Studio自动化了整个流程。这样，我们的欢迎系列邮件就可以自动发送给新订阅者，确保他们感受到我们的欢迎和重视。

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NTO Welcome Series Automation Workflow - 324

第 324 页

让我们来聊聊这个自动化工作流程中的等待活动。想象一下，你正在准备一顿大餐，所有的食材都已经准备好了，但你还不能马上开始烹饪，因为你要等到客人到达的时间才开始。这里的等待活动就像是你在厨房里设定的一个定时器，确保你在正确的时间开始烹饪。在我们的Salesforce自动化工作流程中，等待活动的作用也是一样的。我们已经完成了数据的导入和片段的刷新，这些都是准备阶段的工作。但是，我们不想在凌晨3点就发送电子邮件，因为那时候大多数人还在睡觉，不会查看邮件。所以，我们设置了一个等待活动，让系统等到上午9点，当大多数人开始工作，查看邮件的时候，再发送我们的电子邮件。这样做的目的是确保我们的邮件能够在最合适的时间到达客户的收件箱，提高邮件的打开率和阅读率。这就是等待活动在我们的自动化工作流程中的重要作用。

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Wait Activity

第 325 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“等待活动325”。这个功能在自动化流程中非常有用，它可以帮助我们控制流程的节奏，确保在适当的时间执行下一步操作。首先，等待活动325允许我们设置一个等待时间，这个时间可以是固定的持续时间，比如5分钟、2小时，或者3天。也可以是一个特定的时间点，比如下周五的下午3点。这样，自动化流程就会在这个设定的时间点或者等待时间结束后，继续执行下一步操作。举个例子，假设你正在导入一批数据到Salesforce中。你可能希望系统在数据导入完成后，等待一段时间再进行下一步操作，比如发送通知邮件。这时，你就可以使用等待活动325来设置一个等待时间，比如1小时，让系统在数据导入完成后等待1小时再发送邮件。再比如，如果你需要错开数据导入的时间，避免系统负载过高，你也可以使用等待活动325来设置不同的等待时间，让数据分批导入。需要注意的是，等待活动325的等待时间不能超过一年。也就是说，你不能设置一个等待时间超过365天的等待活动。此外，一旦自动化流程开始执行，在所有步骤完成之前，这个流程是不能再次运行的。总结一下，等待活动325是一个非常灵活的工具，它可以帮助我们更好地控制自动化流程的执行时间。无论是等待一个固定的时间，还是等待到一个特定的时间点，都可以通过这个功能来实现。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用等待活动325。

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Goal: Create an automation to send the welcome series.

第 326 页

同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个自动发送欢迎邮件的系列。这个功能非常有用，尤其是当你想要自动欢迎新加入的客户或用户时。我们只需要大约10分钟就可以完成这个任务。首先，我们需要创建一个自动化流程。这个流程将帮助我们自动发送一系列的欢迎邮件。我们把这个流程叫做“欢迎系列自动化”。接下来，我们会在流程的第一步和第二步中添加三个过滤器活动。这些过滤器活动的作用是帮助我们筛选出符合条件的用户，比如新注册的用户或者新加入的客户。这样，我们的欢迎邮件就能准确地发送给这些新用户。然后，在第三步，我们会添加一个等待活动。这个等待活动的作用是设定一个时间间隔，比如等待一天或者两天，然后再发送下一封邮件。这样，我们的欢迎邮件就不会一下子全部发送出去，而是有一个合理的时间间隔。在第四步，我们会添加三个发送电子邮件的活动。每个活动对应一封欢迎邮件。你可以根据不同的需求，设计不同的邮件内容。比如，第一封邮件可以是简单的欢迎词，第二封邮件可以介绍一些基本的使用方法，第三封邮件则可以提供一些高级功能的使用技巧。最后，别忘了激活这个自动化流程。只有激活了，这个流程才会开始运行，自动发送欢迎邮件。好了，这就是我们今天要学习的内容。通过这个简单的自动化流程，你可以轻松地欢迎新用户，提升他们的使用体验。希望你们都能掌握这个技能，应用到实际工作中去。如果有任何问题，随时提问哦！

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Testing and Automation Studio

第 327 页

今天我们来聊聊Salesforce Marketing Cloud中的Automation Studio，特别是关于“运行一次”和“高级运行一次”的功能。首先，想象一下你正在Automation Studio中设置一个自动化流程。这个流程可能包括发送邮件、数据导入、数据更新等一系列活动。通常，这些自动化流程是按照你设定的时间表自动运行的，比如每天凌晨2点。但有时候，你可能不想等到预定的时间，而是想立即测试一下这个流程是否正常工作。这时候，“运行一次”功能就派上用场了。你只需要在Automation Studio中找到你的自动化流程，然后点击“运行一次”按钮。这样，这个流程就会立即运行一次，而不需要等待预定的时间。这对于测试和调试来说非常方便。接下来，我们来说说“高级运行一次”。想象一下，你的自动化流程在运行时遇到了一个错误，比如一个文件找不到，导致流程中断。这时候，你可能不想从头开始运行整个流程，而是只想从出错的地方继续运行。这就是“高级运行一次”发挥作用的地方。 “高级运行一次”允许你选择自动化流程中的特定活动来运行。比如，如果流程在导入数据时出错，你可以选择只运行导入数据之后的活动，而不需要重新运行之前已经成功的部分。这样，你可以更灵活地处理错误，节省时间和资源。总结一下，“运行一次”让你可以立即测试自动化流程，而“高级运行一次”则让你在流程出错时，可以选择性地运行部分活动，从而更高效地解决问题。这两个功能都是Automation Studio中非常实用的工具，帮助你更好地管理和优化你的营销自动化流程。

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Welcome Series Campaign Process

第 328 页

同学们，今天我们要聊的是“欢迎系列活动流程”。这个幻灯片上有一些动画效果，所以请大家集中注意力，跟着我的节奏走。首先，想象一下，你刚加入一个新公司，第一天上班，是不是有点紧张？公司为了让你快速融入，会安排一系列的欢迎活动。这些活动就像是一把钥匙，帮你打开新环境的大门。接下来，我们会看到幻灯片上逐步展示这些活动的流程。比如，第一项可能是“欢迎致辞”，由公司高层或者你的直属领导来给你打个招呼，让你感受到被重视。然后是“团队介绍”，你会认识你的新同事，了解他们的角色和职责。再往后，可能会有“公司文化介绍”，让你了解公司的价值观和工作方式。还有“培训环节”，帮助你快速上手工作。最后，可能还会有个小型的“欢迎午餐”或者“团队建设活动”，让大家在轻松的氛围中增进了解。这些活动都是精心设计的，目的是让你在最短的时间内适应新环境，找到归属感。所以，当你参加这些活动时，不妨积极参与，多和同事交流，这样你会更快地融入团队。好了，接下来我们一起来看看幻灯片上的具体流程吧。记住，每个环节都很重要，不要错过任何一个哦！

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Data Filter - 329

第 329 页

让我们来聊聊数据过滤器在滴注活动中的应用，以及如何将它们用于用户发起的电子邮件发送。首先，数据过滤器就像是一个筛子，帮助我们筛选出符合特定条件的订阅者。在我们的滴注活动中，我们已经创建了四个这样的数据过滤器。每个过滤器都定义了一组规则或标准，用来细分我们的订阅者列表。接下来，我们会使用一个叫做“过滤器活动”的工具来执行这些数据过滤器。这个工具的作用是，它会把我们设定的规则应用到我们的数据扩展上。数据扩展，简单来说，就是我们的订阅者数据库。过滤器活动会检查数据库中的每一条记录，看看哪些记录符合我们设定的规则。然后，它会把这些符合条件的记录放到一个新的数据扩展中，我们称之为“结果数据扩展”。现在，假设我们想要发送一封用户发起的电子邮件。这里的“用户发起的电子邮件”指的是，当用户执行某个动作时，比如点击一个链接或填写一个表单，系统会自动发送一封电子邮件给他们。在这种情况下，我们可以选择使用之前创建的数据过滤器来决定这封电子邮件应该发送给谁。具体来说，当我们定义这封电子邮件时，我们会选择一个数据过滤器作为收件人列表。这意味着，只有那些符合数据过滤器规则的订阅者才会收到这封电子邮件。这样，我们就可以确保我们的电子邮件只发送给那些最有可能感兴趣或最需要这些信息的订阅者。总结一下，数据过滤器不仅可以帮助我们在滴注活动中细分订阅者，还可以在用户发起的电子邮件中作为收件人选择的标准。这样，我们的营销活动就能更加精准和有效。希望这个解释对你有帮助！

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Sending to a Data Filter

第 330 页

让我们来聊聊Salesforce中的数据过滤器以及如何利用它们来发送信息。首先，想象一下你有一个包含许多联系人的列表，你想要发送一封邮件，但只发送给那些符合特定条件的联系人。这就是数据过滤器派上用场的地方。你可以创建一个数据过滤器，比如“性别=男性”和“运动=徒步旅行”或“运动=跑步”。这样，只有那些符合这些条件的联系人会被选中。保存这个数据过滤器后，当你准备发送邮件时，你可以选择这个过滤器作为收件人。这意味着，Salesforce会自动筛选出那些符合你设定条件的联系人，并将邮件发送给他们。这个过程在发送时自动完成，你不需要手动去筛选。这样，你就可以确保你的信息只发送给那些最相关的人，提高沟通的效率和效果。希望这个解释能帮助你更好地理解数据过滤器在Salesforce中的应用！

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Sending to a Data Filter - 331

第 331 页

让我们来聊聊Marketing Cloud中的数据过滤器是如何工作的，特别是关于发送欢迎电子邮件#1的例子。想象一下，你有一个订阅者列表，这些订阅者是在一天前选择加入你的邮件列表的。你希望在他们选择加入的第二天早上9点，给他们发送一封欢迎邮件。首先，Marketing Cloud会在你设定的发送时间，也就是早上9点，开始处理这个任务。它会查看你选择的数据扩展，也就是你的订阅者列表。然后，Marketing Cloud会应用你设置的数据过滤器规则。这个规则是：订阅者必须是在一天前选择加入的。接下来，Marketing Cloud会检查列表中的每一个订阅者，看看他们是否符合这个规则。如果某个订阅者确实是在一天前选择加入的，那么他们就会收到这封欢迎邮件#1。如果他们不符合这个条件，比如他们是两天前或者刚刚选择加入的，那么他们就不会收到这封邮件。这个过程会一直持续，直到Marketing Cloud检查完列表中的每一个订阅者。而且，这个过程是在发送时实时刷新的，确保每次发送都是基于最新的数据。简单来说，就是Marketing Cloud会在你指定的时间，根据你设定的规则，自动筛选出符合条件的订阅者，并给他们发送邮件。这样，你就可以确保每个新订阅者都能及时收到你的欢迎信息了。

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Things to Know About Sending to a Data Filter

第 332 页

今天我们来聊聊关于Salesforce中发送到数据过滤器时需要注意的几个关键点。首先，我们要明白，当数据符合过滤条件时，这些记录是不会出现在结果数据扩展中的。结果数据扩展通常是在你使用数据过滤器与过滤器活动结合时产生的。因为没有结果数据扩展，所以如果你想了解哪些人收到了你的电子邮件，你需要对电子邮件进行个人跟踪。这意味着你需要查看每个收件人的具体互动情况，比如他们是否打开了邮件，或者点击了邮件中的链接。最后，由于分段是在发送过程中完成的，所以发送电子邮件可能会比平时花费更长的时间。这是因为系统需要先根据你的过滤条件筛选出符合条件的收件人，然后再发送邮件。这个过程可能会增加发送的总时间。所以，当你使用数据过滤器时，记得这些点，这样你就能更好地管理你的电子邮件发送活动了。

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Goal: Learn how to send to a data filter.

第 333 页

让我们来聊聊如何发送到数据过滤器，以及我们最近在“观看我”练习中的一些变化。首先，发送到数据过滤器是一个非常实用的功能，它可以帮助你根据特定的条件筛选出你需要的数据。比如，你可能只想看到某个特定地区的销售数据，或者某个时间段的客户反馈。通过设置数据过滤器，你可以轻松地实现这一点。现在，我们改变了“观看我”练习的方式。以前，我们可能是在某个特定的界面或者工具中进行这个练习。但现在，我们决定在自动化中创建一个发送电子邮件的活动收件箱。这样做的好处是，它可以让与会者更直观地看到如何设置这些自动化流程，并且让他们根据自己的需求来决定哪种方法最适合他们的用例。举个例子，假设你有一个销售团队，你希望每当有新的潜在客户进入系统时，自动发送一封欢迎邮件。通过在新的自动化收件箱中设置这个流程，你可以让团队成员看到整个过程是如何运作的，并且他们可以根据自己的需求调整邮件的模板、发送时间等。总之，这个新的方法不仅让流程更加透明，还给了与会者更多的灵活性和控制权。希望这个解释能帮助你更好地理解如何发送到数据过滤器以及我们最近的改变。如果你有任何问题，随时问我！

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Goal: Discuss each NTO scenario and decide what automation workflow is best.

第 334 页

让我们来聊聊如何为Northern Trail Outfitters（NTO）自动化电子邮件活动。首先，我们需要理解NTO的业务需求，然后决定哪种自动化工作流程最适合他们。 ### 场景讨论 1. ，团队讨论（5-10分钟），： - 分成两三个人的小组，讨论NTO的电子邮件自动化用例。 - 考虑NTO的客户群体、销售周期和营销目标。 - 讨论可能的自动化工具，如Salesforce的Marketing Cloud或Pardot。 2. ，大群体讨论（10分钟），： - 作为一个大群体，分享各小组的讨论结果。 - 讨论在自动化NTO的电子邮件活动时，您将采取哪些具体行动。 - 考虑如何设置触发器、工作流程和自动化规则来优化电子邮件营销。 ### 行动方针 - ，确定目标，：明确NTO希望通过电子邮件自动化实现的目标，如提高客户参与度或增加销售额。 - ，选择工具，：根据NTO的需求选择合适的Salesforce自动化工具。 - ，设计工作流程，：设计自动化工作流程，包括触发条件、行动步骤和后续跟进。 - ，测试和优化，：在实际应用前进行测试，并根据反馈进行优化。 ### 指导者注意事项 - 确保每个团队都有机会分享他们的想法。 - 根据时间安排，可以选择同时进行团队讨论和大群体讨论。 - 确保完成第一个场景的讨论后，再进行后续的练习。通过这些步骤，我们可以为NTO设计出一个高效、自动化的电子邮件营销策略，帮助他们更好地与客户互动并提升业务成果。

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Journey Builder

第 336 页

今天我们来聊聊Salesforce中的Journey Builder，这是一个非常强大的工具，可以帮助我们更好地与客户互动。首先，Journey Builder是一个中心化的平台，你可以在这里规划、管理和跟踪所有的营销活动，比如新客户的入职流程，或者是如何吸引现有客户继续使用你的产品或服务。 Journey Builder的一个关键特点是它能够利用数据来做出决策。这意味着，它可以根据客户的行为和偏好，实时地与他们进行互动。比如，如果一个客户在你的网站上浏览了某个产品但没有购买，Journey Builder可以自动发送一个提醒或者优惠券，鼓励他们完成购买。使用Journey Builder，我们不需要总是主动出击。相反，我们可以设置一些触发点，等待客户采取行动。一旦客户做了某些事情，比如点击了一个链接或者填写了一个表单，Journey Builder就会根据这些行为自动做出反应，发送相应的信息或者提供相关的服务。总之，Journey Builder的核心价值在于它能够确保我们在正确的时间，向正确的人发送正确的信息。这不仅提高了营销的效率，也大大增强了客户的体验。希望这能帮助你更好地理解Journey Builder的功能和优势！

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Anatomy of a Journey

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让我们来深入了解一下这个新闻教学点的内容，特别是关于Salesforce Journey Builder的部分。想象一下，Journey Builder就像是为你的客户设计的一条旅行路线。在这条路线上，我们需要设置一些关键点，确保每个客户都能按照我们预定的路径顺利前行。首先，我们需要定义“联系人条目设置”。这就像是决定一个客户可以进入这条旅行路线的次数。比如，一个客户可以多次进入同一条路线，或者只能进入一次。这个设置帮助我们控制客户在旅程中的参与度。接下来是“条目来源”。这相当于告诉我们为什么这个客户会进入这条旅行路线。可能是因为他们点击了一个广告，或者填写了一个表单。理解这一点有助于我们更好地设计旅程，确保它能够吸引并留住客户。然后，我们来看“目标”。这就像是旅行的目的地，我们需要知道如何衡量旅程是否成功。在这个例子中，我们的目标是看客户是否进行了购买。这帮助我们评估旅程的效果，看看是否达到了预期的商业目标。在设置好这些基础之后，我们就可以开始设计客户的具体旅程了。这个旅程由一系列的活动组成，比如发送电子邮件、推送移动通知等。这些活动就像是旅行中的各个景点，每个活动都有其特定的目的和效果。最后，我们还会使用一些“心流活动”来决定客户在旅程中的下一步行动。比如，我们可能会设置一个等待活动，让客户在某个阶段停留一段时间，或者使用拆分活动来根据客户的行为将他们引导到不同的路径。今天，我们就从理解这些目标开始，逐步深入，学习如何有效地使用Salesforce Journey Builder来设计和优化客户旅程。希望这能帮助你更好地理解如何在实际工作中应用这些概念。

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Journey Templates

第 338 页

今天我们来聊聊Salesforce中的旅程模板338，这个模板主要是关于预定义的通勤时间的。听起来有点复杂，但其实很简单。想象一下，你每天上班或上学，是不是都有一个固定的时间？比如早上8点出门，晚上6点回家。这个固定的时间就是你的通勤时间。在Salesforce中，我们可以为不同的客户或用户设置这样的预定义通勤时间，这样系统就能根据这些时间自动发送消息或提醒，确保信息在合适的时间送达。这个模板是基于一些常见的用例和已知的营销最佳实践来设计的。也就是说，它已经考虑了很多实际应用场景，所以你可以直接使用它，或者根据你的具体需求进行一些调整。如果你觉得这个模板不完全符合你的需求，没关系，你还可以创建自定义模板。而且，这些自定义模板可以在不同的业务单位之间共享，这样大家都能用上最适合自己的模板。最后，如果你想了解更多关于如何保护和分享模板的信息，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有详细的指南和说明。希望这个解释能帮助你更好地理解旅程模板338。如果有任何问题，随时问我哦！

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Entry Sources

第 339 页

让我们来聊聊Salesforce中的“入口来源”这个概念。想象一下，你正在组织一场盛大的派对，你需要决定谁可以进入派对。在Salesforce的世界里，这个派对就是所谓的“旅程”，而“入口来源”就是决定哪些联系人可以加入这个旅程的规则。首先，我们有一个叫做“条目源”的东西，它定义了联系人如何被加入到旅程中。这就像是派对的邀请名单，告诉系统哪些人应该被邀请。然后，我们有“参赛来源”，这就像是派对的入场标准，决定了哪些被邀请的人实际上可以进入派对。当有一个触发事件发生时——这就像是派对的门铃响了，系统就会开始查看数据，看看哪些联系人符合进入旅程的标准。Journey Builder，也就是我们的派对组织者，会从数据扩展的第一行开始，一行一行地检查，看看哪些联系人符合条件。这里有个小技巧：当入口源被触发时，系统会从上次检查停止的地方继续，而不是从头开始。这样做的好处是，已经在旅程中的联系人如果没有变化，就不会被再次加入到同一个旅程中。这就像是，如果某人已经在派对了，我们就不需要再次邀请他们进来。所以，简单来说，入口来源就是Salesforce中决定哪些联系人可以加入特定旅程的一套规则和机制。希望这个比喻能帮助你更好地理解这个概念！

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Entry Source Data Processing

第 340 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce的Journey Builder中处理源数据。首先，我们需要确定哪些联系人会进入旅程。这可以通过选择Journey Builder中的评估条目来源来实现。这样，我们不仅能确保正确的联系人进入旅程，还能高效地处理这些记录。当我们设置重复的计划时，有几个处理选项可以选择： 1. ，第一次计划运行，：你可以选择是仅评估第一次运行时的所有数据扩展记录，还是只评估在激活后添加的记录。这个选项特别适用于那些有新记录被添加到数据扩展插件中，但旧记录不会被删除或覆盖的情况。比如，如果你有一个自动化操作，它会将新记录追加到数据扩展插件中，那么这个选项会让处理过程更快、更高效。 2. ，评估所有记录，：如果你选择这个选项，Journey Builder会在每次计划运行时评估数据扩展插件中的所有记录。这个选项适用于那些数据扩展插件中的记录会不断更新的情况。不过，需要注意的是，使用这个选项可能会导致处理速度变慢。总的来说，选择合适的处理选项可以帮助你更有效地管理Journey Builder中的联系人数据，确保旅程的顺利进行。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Entry Source Options

第 341 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“参赛来源选项341”。这个听起来可能有点复杂，但其实很简单，就是关于如何把客户加入到我们的营销旅程中的几种方法。首先，我们有“数据扩展”。这就像是有一个自动化的客户名单，我们可以一次性把一大批客户加入到旅程中。想象一下，你有一个装满客户信息的盒子，你只需要把这个盒子倒进旅程里，所有的客户就都进去了。接下来是“Salesforce数据”。这是指在Sales、社区或服务云中，客户做了某些动作，比如购买产品或者提交了服务请求，这些动作就会自动把他们加入到旅程中。就像是你去商店买东西，买完东西后，商店自动把你加入到他们的会员计划里。然后是“API事件”。这个稍微高级一点，就是通过编程的方式，当某个特定的API被调用时，就会把客户加入到旅程中。这就像是你在网上填写了一个表单，提交后，系统自动把你加入到某个活动中。还有“云页面”。这是指当客户在Cloud Pages上填写了特定的表单并提交后，他们就会被加入到旅程中。这就像是你参加了一个在线调查，填完后，你就被邀请参加一个相关的活动。最后是“事件”。这是指基于某些特定的日期或者条件，比如客户的生日或者某个纪念日，系统会自动把他们加入到旅程中。这就像是你的朋友记得你的生日，然后自动把你加入到生日派对的邀请名单里。好了，这就是“参赛来源选项341”的主要内容。希望你们能理解这些方法，并在实际工作中灵活运用。如果有任何问题，随时问我哦！

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Data Extension Entry Source

第 342 页

让我们来聊聊Salesforce中的Journey Builder和数据扩展条目源。想象一下，你正在组织一场马拉松比赛。你需要决定哪些选手可以参加比赛，以及他们如何进入起跑线。在Salesforce中，这个过程是通过“数据扩展条目源”来管理的。首先，数据扩展条目源就像是你的选手名单。它定义了哪些联系人（选手）可以被加入到你的旅程（比赛）中。这些联系人需要满足一定的标准，比如他们是否已经注册了比赛，或者他们是否达到了某个特定的条件。接下来，当有一个触发事件发生时，比如比赛开始的信号枪响了，Journey Builder就会开始查看你的选手名单。它会从名单的第一行开始，检查每个联系人是否符合进入比赛的标准。如果符合，这个联系人就会被加入到旅程中。这里有一个聪明的机制：Journey Builder会记住它上次检查到了名单的哪一行。这样，如果同一个联系人再次出现在名单中，但他们的信息没有变化，Journey Builder就不会再次把他们加入到旅程中。这就像是你不会让同一个选手两次进入起跑线一样。总结一下，数据扩展条目源帮助你管理哪些联系人可以进入你的旅程，而触发事件则是启动这个过程的关键。通过这种方式，你可以确保只有符合条件的联系人被加入到旅程中，而且不会重复加入。这样，你的旅程就能高效、有序地运行了。

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Contact Entry Settings

第 343 页

让我们来聊聊Salesforce中的联系人输入设置，特别是在“旅程”中的应用。想象一下，你正在设计一个营销旅程，这个旅程就像是一条路，你的联系人就是走在这条路上的行人。现在，我们需要决定这些行人如何进入和重新进入这条路。首先，我们有三种选择： 1. ，随时重新进入，：这意味着联系人可以在任何时候重新进入旅程，即使他们还在旅程中。想象一下，如果这条路是一个循环的跑道，联系人可以随时从任何点重新开始跑。这在某些情况下非常有用，比如你希望联系人每次完成一个任务后都能重新开始旅程。 2. ，退出后才重新进入，：这个选项意味着联系人必须完全退出旅程后，才能再次进入。这就像是一条单行道，联系人必须走到终点，才能重新开始。这在你不希望联系人在旅程中重复某些步骤时非常有用。 3. ，不再重新进入，：这个选项意味着一旦联系人进入旅程，他们就再也不能重新进入了。这就像是一条只能走一次的路，一旦走过，就不能回头。这在你不希望联系人重复参与某个特定的营销活动时非常有用。举个例子，假设你有一个电子邮件营销旅程，你希望联系人每次打开邮件时都能重新进入旅程，这样他们可以多次收到提醒。在这种情况下，你会选择“随时重新进入”。但如果你的旅程是一个一次性的促销活动，你希望每个联系人只能参与一次，那么你会选择“不再重新进入”。希望这个解释能帮助你更好地理解联系人输入设置在Salesforce旅程中的应用。如果你有任何问题，随时问我！

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Using an Automated Data Extension Entry Source

第 344 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce Marketing Cloud中使用自动数据扩展条目来创建细分市场。首先，我们需要明确一点：你创建的细分市场是用于一次性活动，还是作为持续活动的一部分？如果是后者，比如欢迎活动或者废弃购物车活动，那么你需要定期刷新这个细分市场，以确保数据的时效性和准确性。接下来，我们来看看如何创建和自动化这个过程。今天的内容主要围绕数据筛选和筛选活动展开。使用筛选器活动，你可以手动刷新细分市场，当然，你也可以在Automation Studio中设置自动执行筛选器活动。明天，我们会进一步学习如何自动执行这些筛选活动。首先，我们需要创建一个数据过滤器。数据过滤器的作用是定义我们想要应用于数据扩展的规则和条件。比如，你可以设置一个条件，只选择那些在过去30天内有过购买行为的客户。定义好数据过滤器之后，下一步就是定义筛选器活动。筛选器活动会应用你之前设置的数据过滤器，将条件应用到源数据扩展或列表中，并将结果放入一个新的筛选列表或数据扩展中。这样，你就可以得到一个根据特定条件筛选出来的客户群体。现在，让我们进入应用程序，一步步学习如何创建数据过滤器和过滤器活动。这样，你就能更好地理解如何在实际操作中应用这些概念了。

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Canvas Activities

第 345 页

让我们来聊聊Canvas活动。想象一下，Canvas活动就像是一个大工具箱，里面装满了各种工具，帮助我们更好地与客户沟通和管理他们的旅程。首先，我们有消息活动。这些就像是我们的沟通小助手，负责发送电子邮件、移动消息等，确保我们的信息能够准确无误地传达到客户手中。接下来是流量控制活动。这些活动就像是交通警察，指挥着客户在我们的旅程中如何移动。比如，决策拆分活动会根据客户的行为或选择，决定他们接下来应该走哪条路；随机活动则像是掷骰子，随机选择一条路径；而等待活动则是让客户稍作停留，等待下一步的指示。还有客户更新活动，这就像是我们的数据记录员，负责将最新的客户信息写回到我们的数据扩展中，确保我们总是掌握最新的客户动态。最后，虽然我们今天不会深入讨论2018年推出的销售和服务云活动，但请记得，这些活动也是我们工具箱中的重要部分。如果你想了解更多，不妨去Marketing Cloud Connection上查阅相关文档，那里有更多精彩内容等着你。总之，Canvas活动就像是我们的得力助手，帮助我们更好地与客户互动，管理他们的旅程。希望这些信息对你有所帮助！

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Message Activities

第 346 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的消息活动。想象一下，消息活动就像是一个多功能的通讯工具，它可以帮助你发送各种类型的消息，比如电子邮件、短信、推送通知，甚至是你自己设计的自定义活动。这就像是你有一个超级工具箱，里面装满了各种通讯工具，可以根据需要随时拿出来使用。这里有个小提示，从2019年2月开始，Salesforce做了一个很酷的更新。现在，你可以在Journey Builder中直接创建频道内容了。这意味着，你不需要在Journey Builder之外先创建好消息，然后再导入进去。这就像是你现在可以直接在厨房里做菜，而不需要先去超市买食材了，是不是很方便？另外，消息活动还可以包括自定义频道活动。这就像是你可以根据自己的需要，定制一些特别的通讯方式，比如通过特定的社交媒体平台发送消息，或者使用一些特殊的通讯协议。这样，你就可以更灵活地与你的客户或用户进行沟通了。总之，消息活动是一个非常强大的功能，它可以帮助你以多种方式与你的受众保持联系。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的消息活动。如果有任何问题，随时欢迎提问哦！

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Journey Data vs. Contact Data

第 347 页

让我们来聊聊Salesforce中的旅程数据和联系人数据，这两个概念在营销自动化中非常重要。首先，我们来说说，旅程数据，。想象一下，当一个人（我们称之为订阅者）进入一个营销旅程时，系统会立即拍一张“快照”，记录下这个人当时的所有信息。这个快照就是旅程数据。它就像是你旅行时拍的照片，记录的是那一刻的状态。所以，旅程数据是静态的，不会随着时间变化。如果你在旅程中使用了一些个性化的内容，比如“你好，[名字]”，这些内容默认会使用旅程数据中的信息。但是，如果你的数据是经常变化的，比如用户的积分或购买记录，那么使用旅程数据可能就不太合适了，因为它不会自动更新。接下来是，联系人数据，。这个数据是存储在联系人数据模型中的，它是动态的，意味着它会随着时间变化。比如，用户的积分、购买记录、或者他们最近的活动，这些信息都会实时更新。在发送电子邮件时，如果你想要使用这些动态的数据来个性化内容，比如“你最近的积分是[积分]”，那么你就需要使用联系人数据。通过AMPS（Automated Marketing Personalization System），你可以轻松地将这些动态数据填充到你的电子邮件中，确保每个用户收到的内容都是最新的、最相关的。总结一下，旅程数据是静态的，适合记录用户进入旅程时的状态；而联系人数据是动态的，适合用来实时更新和个性化内容。根据你的需求选择合适的数据类型，可以让你的营销活动更加精准和有效。

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5-13 Join Me: Create the Customer Anniversary Journey

第 350 页

今天我们来学习如何在Salesforce的Journey Builder中创建一个客户周年纪念日的旅程。这个过程其实很简单，我会一步步带你完成。首先，我们需要打开Journey Builder。你可以在Salesforce的营销云中找到它。打开后，你会看到一个界面，这里你可以创建和管理各种营销旅程。接下来，我们要使用一个叫做“客户周年纪念旅程”的模板来创建我们的旅程。这个模板已经预设了一些基本的步骤，比如发送纪念日的电子邮件，这样我们就可以节省很多时间。现在，我们需要编辑旅程的“条目源”。条目源就是告诉Journey Builder，哪些客户数据应该被包含在这个旅程中。你可以选择一个数据扩展作为条目源，这个数据扩展应该包含你的客户信息，比如他们的注册日期或者购买日期。然后，我们要定义电子邮件发送活动。这意味着我们要设置一封电子邮件，当客户的周年纪念日到来时，这封邮件会自动发送给他们。你可以设计这封邮件的内容，让它看起来既专业又温馨。最后，我们还需要编辑“等待状态”。等待状态决定了在发送电子邮件后，Journey Builder应该等待多久再进行下一步操作。比如，你可以设置等待一周，看看客户是否有任何反应，然后再决定是否发送跟进邮件。完成这些步骤后，你的客户周年纪念日旅程就设置好了。每当有客户的周年纪念日到来时，他们就会收到你精心设计的电子邮件，感受到你的关怀。如果你在操作过程中遇到任何问题，可以访问help.marketingcloud.com/documentation/best_practices/anniversary_campaigns/single_anniversary，那里有更多的帮助和最佳实践指南。好了，这就是如何在Journey Builder中创建客户周年纪念日旅程的全部内容。希望你能轻松掌握，并在实际工作中运用自如。如果有任何疑问，随时欢迎提问！

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Journey Test Mode

第 351 页

今天我们来聊聊Salesforce中的Journey测试模式。这个功能非常有用，因为它让你可以在不影响实际客户的情况下，测试你的营销自动化流程。想象一下，你正在设计一个复杂的客户旅程，但你还不确定它是否能按预期工作。这时候，Journey测试模式就派上用场了。首先，Journey测试模式的好处之一是，它允许你在旅程路径中只包含数据决策或随机拆分。这意味着你可以模拟不同的客户行为，看看旅程会如何反应，而不用担心影响到真实的客户数据。另一个好处是，它消除了等待时间。你可以立即看到旅程的运作方式，而不需要等待实际的时间触发。当你进入测试模式时，你会注意到旅程列表上会显示一个测试模式的图标。在Journey画布中，状态也会从“草稿”变为“测试中”。这样，你就能清楚地知道当前处于测试阶段。测试的过程和参赛事件测试是一样的。你可以模拟客户的行为，看看旅程的每一步是如何反应的。测试完成后，如果你发现还需要做一些调整，记得把旅程状态改回“草稿”。这样你就可以继续完善你的设计。如果测试已经完成，并且你对结果满意，那么你也可以选择将旅程状态改回“草稿”，准备正式发布。总之，Journey测试模式是一个强大的工具，帮助你确保你的营销自动化流程在实际应用前是完美无缺的。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

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Conducting a Journey Test

第 352 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“进行旅程测试”这个功能。这个功能在4月19日进行了一些更新，变得更加好用和高效了。首先，如果你在使用过滤数据扩展（DE）的旅程，现在你可以直接利用这个旅程测试功能来进行测试了。这意味着你可以更精确地控制哪些数据会被包含在你的测试中，确保测试的准确性和相关性。其次，入口源政策现在不会影响你进行测试的能力。也就是说，无论你的数据入口政策如何设置，你都可以自由地进行旅程测试，这大大增加了测试的灵活性和便利性。还有一个好消息是，测试过程中不会再向入口源数据扩展中添加意外的字段了。这避免了数据污染，确保你的数据保持干净和一致。最后，测试的执行速度也得到了提升。现在，测试通常执行得更快，这意味着你可以更快地得到测试结果，从而更快地进行决策和调整。总的来说，这些改进使得“进行旅程测试”功能更加高效和用户友好，帮助你更好地管理和优化你的营销旅程。希望这些信息对你有所帮助！

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Testing - 353

第 353 页

同学们，今天我们来聊聊如何测试周年纪念之旅。这个过程其实很简单，我们只需要按照几个步骤来操作就可以了。首先，你需要把你的记录添加到NTO订阅者数据扩展中。这个数据扩展就像是一个名单，里面包含了所有会收到周年纪念邮件的用户信息。你只需要把你的测试记录加进去，就可以开始测试了。接下来，运行周年纪念旅程生成器自动化。这个自动化工具会根据你添加的记录，自动生成一个旅程。你可以把它想象成一个自动化的邮件发送流程，它会根据设定的时间点和条件，自动发送邮件。然后，检查一下这个旅程，看看你是否已经成功“注射”了。这里的“注射”其实是一个比喻，意思是看看你的记录是否已经被成功加入到这个旅程中，是否已经准备好接收邮件了。最后，别忘了检查你的收件箱，看看是否收到了周年纪念的电子邮件。如果一切顺利，你应该会在收件箱里看到这封邮件。这就是测试周年纪念之旅的整个过程。通过这几个简单的步骤，你就可以确保你的周年纪念邮件能够顺利发送到用户的邮箱里。希望这个讲解对你们有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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Goal: Test your Customer Anniversary Journey to ensure it works.

第 354 页

同学们，今天我们要来测试一下客户周年纪念之旅，确保它能够有效运行。这个测试过程其实很简单，跟着我一步步来就行。首先，我们需要导航到“联系生成器”。你可以把它想象成一个管理客户信息的中心。在这里，我们要把自己添加为订阅者，具体来说，是添加到NTO订阅者数据扩展中。这样，我们就能模拟一个真实的客户，看看整个旅程是如何运作的。接下来，我们要激活这个旅程。激活的意思就是让它开始运行，准备接收像我们这样的“客户”。激活后，旅程就会开始按照我们设定的步骤来走。然后，我们需要导航到Automation Studio。这是一个自动化工具，可以帮助我们管理和运行各种自动化任务。在这里，我们要运行一次自动化，确保所有的步骤都能顺利执行。整个过程大概需要10分钟左右。在这段时间里，你可以观察一下旅程的每个步骤是否按预期进行，确保没有遗漏或错误。好了，这就是我们今天要做的测试任务。跟着这些步骤走，你就能确保客户周年纪念之旅是有效的。如果有任何问题，随时可以问我。我们开始吧！

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Do More with Journey Builder

第 355 页

今天我们来聊聊Salesforce的Journey Builder 355，这是一个非常强大的工具，可以帮助你更好地管理和优化客户旅程。我会用简单易懂的方式来解释这些概念。首先，，版本，。在Journey Builder中，你可以创建不同版本的旅程。这就像是你有一个旅行计划，但你可以根据不同的情况调整这个计划。比如，你可以为不同的客户群体创建不同的旅程版本，确保每个人都能得到最适合他们的体验。接下来是，目标，。每个旅程都应该有一个明确的目标。这个目标可以是让客户完成购买、注册一个服务，或者只是简单地了解你的产品。设定目标后，Journey Builder会帮助你设计一系列的步骤，引导客户朝着这个目标前进。然后是，退出标准，。这是指客户在什么情况下会退出这个旅程。比如，如果客户已经完成了购买，那么他们就不需要再继续这个旅程了。你可以设置一些条件，当这些条件满足时，客户就会自动退出旅程。，单程快递，是指客户在旅程中只会经历一次的活动。比如，发送一封欢迎邮件，或者提供一次性的优惠券。这些活动通常是为了在关键时刻给客户一个推动力。，跨云通勤，是指Journey Builder可以与其他云平台集成。比如，你可以将Journey Builder与Marketing Cloud、Sales Cloud或其他第三方平台连接起来，这样你就可以在不同的平台上同步客户数据，提供更一致的体验。最后是，旅程分析，。这是Journey Builder的一个非常强大的功能。你可以通过分析工具查看客户在旅程中的表现，比如他们点击了什么链接，完成了哪些步骤。这些数据可以帮助你优化旅程，确保它更有效。总结一下，Journey Builder 355可以帮助你创建、管理和优化客户旅程。通过设定目标、退出标准，利用单程快递和跨云通勤，以及进行旅程分析，你可以确保每个客户都能得到最合适的体验。希望这些解释对你有帮助！

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Versions

第 356 页

让我们来聊聊Salesforce中的旅程版本管理。想象一下，你正在设计一个营销活动，这就像是在规划一次旅行。你可能会边走边调整路线，对吧？在Salesforce中，我们也是这样做的。首先，当你开始构建一个旅程时，你会创建一个初始版本。这个版本就像是你旅行的第一张地图。当你测试了旅程的一个分支，并且它运行良好时，你就可以创建一个新版本，添加下一个路径。这样，你就可以在构建和测试下一个迭代时，保持工作分支的分离，同时保留一个“工作副本”。这对于处理大量数据决策和联系人数据更新特别有用。现在，假设你需要修改正在运行的旅程。你不能直接修改它，因为那样会影响到已经在旅程中的联系人。所以，你需要创建一个新版本的旅程。这样，你就可以在不打扰已经在旅程中的用户的情况下，对活动进行更改。你可以根据过去的表现来改进旅程，然后通过激活改进的旅程，让新联系人开始涌入。记住，一次只能有一个旅程的初稿版本存在。草稿不需要立即激活，未完成的草稿会保存在左侧的版本窗格中。你可以在版本窗格中点击未完成的草稿进行编辑。当你激活一个旅程版本后，它就成为当前版本。这意味着在激活后，该版本开始监听事件并将符合条件的联系人注入到旅程中。当前版本之前的版本就变成了以前的版本。以前的版本不再包含联系人，你可以从非活动版本创建新草稿，但不能重新启动非活动版本。如果你想停止旅程，你可以点击右上角的“停止所有版本”。这样，所有活动的流动都会停止，所有联系人都会从旅程中弹出。最后，如果激活了新版本，旧版本将变为正在完成；现有会员的旅程将继续进行，但旅程不再接受新会员。这就是Salesforce中旅程版本管理的基本概念。希望这能帮助你更好地理解和使用Salesforce。

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Journey Pause

第 357 页

今天我们来聊聊Salesforce即将推出的一个新功能——Journey Pause。这个功能预计在2026年发布，并且在发布后的一个月内，所有客户都可以使用它。想象一下，你是一位营销人员，有时候因为各种业务原因，你可能需要暂时停止发送消息。比如，当发生自然灾害时，或者当你正在更新电子邮件内容，甚至是你促销邮件中引导用户访问的网站突然停机了。在这些情况下，Journey Pause功能就派上用场了。它允许你暂停正在运行的旅程，最长可以暂停14天。这个功能既可以通过用户界面（UI）操作，也可以通过API来使用。不过，有一点需要注意：当你暂停Journey时，那些已经被Journey Builder处理过但还在排队等待发送消息的联系人，他们的消息是不会被暂停的。这意味着，在旅程暂停后，可能还会有一些消息被发送出去，直到所有已经处理过的联系人都收到了他们的消息。简单来说，Journey Pause就像是一个“暂停按钮”，让你在需要的时候，可以暂时停下营销旅程，但已经“在路上”的消息还是会继续发送。希望这个解释能帮助你更好地理解这个新功能！

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Setting a Goal

第 358 页

让我们来聊聊设定目标这件事。首先，设定目标是非常重要的，因为它能帮助我们评估一个旅程的表现如何。想象一下，如果你在旅行，但没有目的地，你怎么知道你是否到达了正确的地方呢？设定目标就像是给我们的旅程设定一个目的地。在我们的系统中，JB会自动检查联系人是否达到了我们设定的目标。这就像是一个自动导航系统，它会告诉你是否已经到达了目的地。一旦目标达成，你可以选择让联系人退出旅程，或者让他们继续前进，这完全取决于你的策略。但是，这里有一个小问题需要注意。如果你正在使用受众功能，可能就无法设定目标了。为什么呢？因为要设定目标，数据必须位于联系人生成器中，并且与联系人记录有数据关系。这就像是，如果你的地图上没有标记出目的地，导航系统就无法带你到达那里。所以，总结一下，设定目标可以帮助我们更好地监控和评估旅程的表现，但在使用某些功能时，比如受众，可能就需要特别注意数据的链接和关系，以确保目标能够被正确设定和追踪。希望这个解释能帮助你更好地理解设定目标的重要性和注意事项。

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Exit Criteria

第 359 页

今天我们来聊聊Salesforce中的退出标准，以及如何创建联系人过滤器来从旅程中删除联系人。听起来有点复杂，但其实很简单，我们一步步来。首先，退出标准是什么呢？简单来说，就是当联系人不再符合某个条件时，他们就会从旅程中“退出”。比如，如果一个联系人已经完成了购买，或者他们的状态发生了变化，我们就可以设置一个退出标准，让他们不再继续参与这个旅程。接下来，我们来看看如何创建联系人过滤器。这个过滤器可以是简单的，也可以是复杂的。简单的话，你可以设置一个条件，比如“联系人已经购买了产品”，然后当这个条件满足时，联系人就会退出旅程。复杂的话，你可以设置多个条件，比如“联系人已经购买了产品，并且他们的状态是‘已完成’”，这样只有当这两个条件都满足时，联系人才会退出。这里有个小技巧，就是要把目标实现和退出标准分开。目标实现是指你希望联系人达到的某个状态，比如完成购买。而退出标准是指当联系人达到这个状态后，他们就不再需要继续参与旅程了。这样分开设置，可以让你的旅程更加清晰和高效。然后，我们还需要了解联系人为何退出旅程。这很重要，因为只有知道了原因，我们才能更好地优化旅程。比如，如果很多联系人因为“已经购买了产品”而退出，那可能说明我们的旅程在购买后的部分做得不够好，需要改进。再来说说等待活动到期时对过滤器进行评估。这个意思是，当某个活动到期时，系统会自动检查联系人是否符合退出标准。如果符合，联系人就会退出旅程。这样可以确保我们的旅程是动态的，能够根据联系人的状态自动调整。最后，数据需要在联系生成器中存储和配置。这意味着所有的联系人信息和退出标准都需要在系统中进行设置和管理。这样，系统才能根据这些信息来执行退出操作。总结一下，退出标准是让联系人从旅程中退出的条件，我们可以通过创建简单或复杂的过滤器来实现。要把目标实现和退出标准分开，了解联系人退出的原因，等待活动到期时对过滤器进行评估，并且所有数据都需要在联系生成器中存储和配置。这样，我们的旅程就能更加智能和高效了。好了，今天的内容就到这里，希望你们都能理解并应用到实际工作中。如果有任何问题，随时问我哦！

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Single Send Journeys

第 360 页

今天我们来聊聊Salesforce中的Journey Builder，特别是关于“单次发送珍妮360”的功能。这个功能其实是为了让发送和监控单封电子邮件变得更加简单和直观。想象一下，你有一个重要的邮件需要发送给你的客户，比如一个特别的促销活动或者一个重要的更新通知。在Journey Builder中，你可以轻松地设置这个邮件的发送，而不需要复杂的步骤。这就是“单次发送珍妮360”的核心——它简化了整个流程，让你可以快速、有效地完成邮件的发送。而且，这个功能不仅仅局限于单次发送。如果你有更复杂的营销需求，比如需要发送一系列的邮件，或者根据客户的反馈来调整发送策略，Journey Builder也能支持。它提供了“往返服务”，这意味着你可以设置多步骤的发送计划，根据客户的互动情况来动态调整你的营销策略。总的来说，Journey Builder的“单次发送珍妮360”功能，不仅让单次邮件发送变得简单，还为更复杂的营销活动提供了强大的支持。这样，无论你是新手还是经验丰富的营销人员，都能轻松上手，有效地管理你的电子邮件营销活动。

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Connect Across the Salesforce Ecosystem

第 361 页

今天我们来聊聊Salesforce生态系统中的一个非常酷的功能——Marketing Cloud Connect。这个功能可以帮助你在不同的Salesforce云服务之间建立连接，让你的营销活动更加智能和高效。想象一下，你正在使用Journey Builder来设计一个客户旅程。现在，有了Marketing Cloud Connect，你可以直接从Salesforce CRM中获取数据，比如当某个客户的信息在CRM中更新时，这个变化可以自动触发一个营销活动。这意味着你可以根据客户的最新状态，实时地调整你的营销策略。更棒的是，你还可以在营销云旅程中直接创建销售或服务活动。比如，当客户完成某个特定的动作时，系统可以自动创建一个新的联系人记录，或者为销售团队生成一个任务，甚至打开一个新的服务案例。所有这些操作都是在旅程中自动完成的，不需要你手动介入。这样一来，你的营销、销售和服务团队就可以更加紧密地协作，确保每个客户都能得到个性化的关注和服务。这不仅提高了效率，也大大增强了客户的体验。所以，Marketing Cloud Connect不仅仅是一个工具，它是连接你整个Salesforce生态系统的桥梁，让你的业务运作更加流畅和智能。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能，并在实际工作中运用它。

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Journey Analytics - Dashboard

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今天我们来聊聊Salesforce中的旅程分析仪表板。这个工具非常有用，它能帮助我们了解不同营销旅程的表现情况。首先，当你点击仪表板上的目标图标时，你会看到一个分析面板弹出来。这个面板会展示一些关键信息，比如哪些旅程表现最好，哪些表现最差，以及有多少旅程达到了我们设定的目标。每个旅程下面都会显示一个版本号，这个版本号代表了旅程的特定版本。在旅程行中显示的统计数据，比如点击率、转化率等，都是针对这个特定版本的。 Journey Builder会通过比较在旅程中达到目标的联系人数量，来衡量我们设定的目标是否实现。简单来说，就是看有多少人按照我们的预期完成了旅程中的关键步骤。这样，我们就可以清楚地看到哪些旅程是成功的，哪些需要改进。这对于优化我们的营销策略非常有帮助。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用旅程分析仪表板。如果有任何问题，随时问我哦！

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Message Analytics

第 363 页

今天我们来聊聊Salesforce中的一个更新，这个更新是关于电子邮件活动的。在Summer 19版本中，Salesforce对电子邮件活动的用户界面做了一些增强。具体来说，他们移除了之前电子邮件活动中的“跟踪悬停”功能。这个功能原本是让你把鼠标悬停在某个活动上，就能看到一些跟踪信息。现在，这个功能被移除了，取而代之的是，你可以直接点击活动，就能快速访问到电子邮件活动的性能指标。这个改变的目的是为了让电子邮件活动的跟踪体验和Journey Builder中的其他活动保持一致。也就是说，无论你在使用哪种活动，跟踪和查看性能的方式都会更加统一和直观。这样的改变其实是为了简化操作，让你在使用Salesforce时更加高效。想象一下，你不再需要记住不同的操作方式，只需要点击一下，就能看到你需要的信息，是不是感觉方便多了呢？这就是今天的内容，希望这个小小的改变能让你的工作更加顺畅。如果你有任何问题，随时可以问我哦！

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Test with Path Optimizer

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用路径优化器364进行测试，以及如何通过Journey Builder来运行A/B/n测试。首先，路径优化器364是一个非常强大的工具，它可以帮助我们测试不同的营销路径，看看哪一条路径效果最好。你可以配置最多10条不同的路径来进行测试。这些路径可以是自动的，也可以是手动的。自动路径会根据电子邮件的参与度自动选出获胜者，而手动路径则需要你亲自来选择哪一条路径表现最好。接下来，我们来看看如何使用Journey Builder来运行A/B/n测试。A/B/n测试是一种常见的营销测试方法，它允许你同时测试多个不同的版本，看看哪一个版本的效果最好。在Journey Builder中，你可以设置最多10条不同的路径来进行测试。这些路径可以包括各种不同的活动，比如发送电子邮件、推送通知等等。在测试过程中，系统会根据电子邮件的参与度自动挑选出获胜者。当然，如果你觉得自动选择的结果不太准确，你也可以手动选择获胜者。一旦确定了获胜者，那些表现不佳的路径就会停止接收新的联系人，只有获胜的路径会继续接收新的联系人。总的来说，路径优化器364和Journey Builder的结合使用，可以帮助我们更好地优化营销策略，找到最有效的营销路径。希望这些内容对你有所帮助！

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Journey History

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今天我们来聊聊Salesforce Marketing Cloud中的一个非常实用的功能——旅程历史365。这个功能可以帮助你轻松追踪和查看Journey Builder中联系人的活动信息。首先，旅程历史记录页面是你查看特定联系人、旅程或旅程版本信息的中心。你可以在这里看到这些联系人在旅程中的活动和状态变化。比如，他们是否收到了邮件，是否点击了链接，或者是否完成了某个特定的动作。此外，这个页面还会显示你账户中所有旅程的联系记录总数，这让你对整个营销活动的覆盖范围有一个宏观的了解。默认情况下，旅程历史记录页面会显示过去30天内的活动结果。这意味着你可以快速回顾近期的营销效果。不过，需要注意的是，这些结果并不是按照时间戳排序的，所以你可能需要手动筛选或搜索特定的时间段或事件。还有一点要记住，草稿模式下的旅程和已经被删除的旅程是不会出现在这个页面上的。所以，如果你在寻找这些旅程的信息，可能需要到其他地方查看。总的来说，旅程历史365是一个非常强大的工具，帮助你更好地理解和管理你的营销旅程。希望这个解释能帮助你更好地使用这个功能！如果有任何疑问，随时提问哦！

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Journey Builder Reports

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今天我们来聊聊Salesforce中的两个非常有用的报告工具：，Journey Builder电子邮件发送摘要，和，Journey Builder电子邮件按天发送，。这两个报告可以帮助你更好地理解和管理你的电子邮件营销活动。首先，我们来看，Journey Builder电子邮件发送摘要，。这个报告的主要目的是让你能够查看在特定时间范围内，通过Journey Builder发送的电子邮件的跟踪和参与度指标。你可以选择特定的旅程和版本来生成这个报告。这样，你就可以清楚地看到哪些电子邮件被发送了，以及它们的表现如何。这对于评估你的电子邮件营销策略的有效性非常有帮助。接下来是，Journey Builder电子邮件按天发送，报告。这个报告更进一步，它允许你查看在指定时间范围内，按天汇总的电子邮件发送情况。这意味着你可以看到每一天发送了多少封电子邮件，以及这些邮件的跟踪和参与度指标。同样，你可以选择特定的旅程和版本来生成这个报告。这个报告特别有用，因为它可以帮助你识别电子邮件发送的高峰和低谷，从而优化你的发送计划。这两个报告都可以在Salesforce的报告工具中创建。你只需要选择你想要的时间范围、旅程和版本，然后就可以生成报告了。这些报告的数据可以帮助你做出更明智的决策，提高你的电子邮件营销效果。如果你需要更详细的指导，可以参考Salesforce的帮助文档，那里有更详细的步骤和说明。希望这些信息对你有所帮助，祝你在使用Salesforce的旅程中取得成功！

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Knowledge Check - 367

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让我们来逐一解答这些问题，确保你能够理解每个概念。 1. ，关于NTO需要自动将数据导入MC，并希望设置数据导入活动，使其在文件放置到FTP后自动启动。什么类型的自动化可以启动此数据导入设置？， - ，文件丢弃自动化，是正确的选择。这种自动化可以在文件被放置到FTP后自动启动数据导入活动。 2. ，NTO每晚在STFP上收到一个加密文件，需要在每天凌晨4：00导入该文件，并对其进行分段，以用于几个日常活动。NTO应该利用什么自动化流程？， - ，计划>导入文件>SQL查询，是正确的流程。这个流程首先设定一个计划，然后在指定时间自动导入文件，最后通过SQL查询进行数据分段。 3. ，使用Automation Studio在一个步骤中添加多个活动时应该考虑什么？， - ，同一步骤内的所有活动同时运行，是正确的。这意味着在一个步骤中，所有活动会同时启动，而不是依次进行。 4. ，关于数据筛选器，下列哪一项是正确的？， - ，保存时，用户界面将使用数据过滤器的结果创建过滤的数据扩展模块，是正确的。这意味着当你保存一个数据筛选器时，系统会自动创建一个基于筛选结果的数据扩展模块。 5. ，定义联系人条目设置时，如果营销人员在购买后的旅程中注入联系人以完成调查，但希望避免在多次购买时发送过多的调查电子邮件，他们会选择哪一项？， - ，不能重返大气层，是正确的选择。这意味着一旦联系人完成了调查，他们就不会再次进入这个旅程，从而避免了重复发送调查邮件。希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的自动化流程和设置。如果有任何疑问，随时提问！

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