课程介绍
同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“构建对象和字段”。这听起来可能有点技术性，但其实很简单，就像搭积木一样。 首先，想象一下Salesforce是一个大房子，而对象就是这个房子里的房间。每个房间都有不同的用途，比如有的房间用来存放客户信息，有的房间用来记录销售机会。这些房间就是我们在Salesforce中创建的“对象”。 那么，字段是什么呢？字段就像是房间里的家具。每个房间里的家具都不一样，比如客户信息的房间里可能有“姓名”、“电话”、“地址”这些家具，而销售机会的房间里可能有“机会名称”、“预计金额”、“关闭日期”这些家具。这些家具就是我们在对象中创建的“字段”。 创建对象和字段的过程其实很简单。首先，你进入Salesforce的设置界面，找到“对象管理器”，然后点击“新建对象”。你可以给这个对象起个名字，比如“客户信息”，然后选择这个对象的类型，比如是标准对象还是自定义对象。 接下来，你就可以开始添加字段了。点击“新建字段”，然后选择字段的类型，比如文本、数字、日期等。你可以给字段起个名字，比如“姓名”，然后设置一些属性，比如这个字段是否必填，是否有默认值等。 最后，保存你的设置，这样你就成功创建了一个对象和它的字段。现在，你可以在Salesforce中使用这个对象来存储和管理数据了。 总的来说，构建对象和字段就像是在Salesforce这个大房子里搭建房间和摆放家具。每个房间和家具都有其特定的用途，帮助你在Salesforce中更好地组织和管理数据。希望这个比喻能帮助大家更好地理解这个概念。
课程章节
本课程共有 37 个章节
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Module 2: Building Objects and Fields
第 22 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“构建对象和字段”。这听起来可能有点技术性，但其实很简单，就像搭积木一样。 首先，想象一下Salesforce是一个大房子，而对象就是这个房子里的房间。每个房间都有不同的用途，比如有的房间用来存放客户信息，有的房间用来记录销售机会。这些房间就是我们在Salesforce中创建的“对象”。 那么，字段是什么呢？字段就像是房间里的家具。每个房间里的家具都不一样，比如客户信息的房间里可能有“姓名”、“电话”、“地址”这些家具，而销售机会的房间里可能有“机会名称”、“预计金额”、“关闭日期”这些家具。这些家具就是我们在对象中创建的“字段”。 创建对象和字段的过程其实很简单。首先，你进入Salesforce的设置界面，找到“对象管理器”，然后点击“新建对象”。你可以给这个对象起个名字，比如“客户信息”，然后选择这个对象的类型，比如是标准对象还是自定义对象。 接下来，你就可以开始添加字段了。点击“新建字段”，然后选择字段的类型，比如文本、数字、日期等。你可以给字段起个名字，比如“姓名”，然后设置一些属性，比如这个字段是否必填，是否有默认值等。 最后，保存你的设置，这样你就成功创建了一个对象和它的字段。现在，你可以在Salesforce中使用这个对象来存储和管理数据了。 总的来说，构建对象和字段就像是在Salesforce这个大房子里搭建房间和摆放家具。每个房间和家具都有其特定的用途，帮助你在Salesforce中更好地组织和管理数据。希望这个比喻能帮助大家更好地理解这个概念。
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Create Custom Objects and Fields
第 23 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义对象和字段。想象一下，Jason Beck，我们团队中的Salesforce程序开发人员，他需要为我们的销售应用程序构建一个新对象，这个对象将用来跟踪客户的成功故事。听起来很酷，对吧？ 首先，我们要明白，Salesforce中的对象就像是数据库中的表，它们用来存储特定类型的数据。而字段呢，就像是表中的列，用来存储具体的信息。在这个案例中，我们需要创建一个新的对象来存储客户的成功故事。 现在，重点来了：我们正在学习的是声明性设置。这是什么意思呢？简单来说，就是通过点击和选择，而不是写代码，来配置Salesforce中的对象和字段。这种设置方式非常强大，因为它允许我们为代码创建基础，或者根据代码的需要来修改现有的对象。 所以，当Jason需要这个新对象时，我们不需要写任何代码，只需要通过Salesforce的用户界面来创建和配置这个对象和它的字段。这样，Jason就可以在他的代码中使用这个对象了，而我们的数据模型也就随之形成了。 记住，掌握这种声明性设置的技能非常重要，因为它能帮助你们在Salesforce中灵活地配置和管理数据，为开发工作打下坚实的基础。好了，现在你们应该对创建自定义对象和字段有了基本的了解，接下来我们可以动手实践了！
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Module Agenda
第 24 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的模块议程，特别是关于如何在闪电平台上构建对象和字段。这部分内容非常重要，因为它们是构建任何Salesforce应用的基础。 首先，我们会从了解闪电平台上的物体开始。在Salesforce中，物体（Object）就像是数据库中的表，它们用来存储数据。每个物体都有字段（Field），这些字段就像是表中的列，用来存储具体的数据项。 接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你需要管理一个项目，你可以创建一个名为“项目”的自定义对象。 然后，我们会进入创建自定义字段的部分。自定义字段让你可以在自定义对象中添加特定的数据项。例如，在“项目”对象中，你可能需要添加“项目开始日期”和“项目结束日期”这样的字段。 最后，我们会探讨如何创建对象之间的关系。在Salesforce中，对象之间的关系非常重要，因为它们允许你将不同的数据表连接起来。比如，你可以将“项目”对象与“客户”对象关联起来，这样你就可以看到每个客户的所有项目。 这就是我们今天要讨论的主要内容。希望大家能够通过这些学习，更好地理解如何在Salesforce中构建和管理对象和字段。接下来，我们会进入模块2，深入探讨构建对象和字段的更多细节。准备好了吗？让我们开始吧！
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Why Are We Doing This?
第 25 页让我们来聊聊为什么在Salesforce中我们采用声明性设置来处理数据模型。首先，想象一下Salesforce就像一个巨大的数字世界，里面充满了各种各样的“对象”。这些对象就像是现实世界中的物品，比如客户、订单、产品等等。 在Salesforce中，我们不是简单地把这些对象放在表格里，而是让它们之间建立关系。这就是我们所说的“对象模型”。你可以把它想象成一个社交网络，每个对象都有自己的朋友（也就是其他对象），它们之间通过特定的方式连接起来。 那么，为什么我们要用声明性设置来处理这些关系呢？因为这样可以让事情变得简单和直观。你不需要写复杂的代码来告诉Salesforce这些对象之间应该如何互动。相反，你只需要通过点击和选择，就可以定义它们之间的关系。这就像是在用积木搭建一个模型，你只需要选择正确的积木，然后把它们按照你想要的方式拼接起来。 这种方式不仅让设置过程变得容易，也让后续的维护和修改变得更加灵活。如果你需要改变对象之间的关系，你只需要调整一下设置，而不需要从头开始编写代码。 所以，总结一下，我们在Salesforce中使用声明性设置来处理数据模型，是因为它让对象之间的关系变得清晰、易于管理，同时也让整个系统的维护变得更加高效。这样，你就可以更专注于业务逻辑，而不是被复杂的技术细节所困扰。
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What is an Object on the Lightning Platform?
第 26 页让我们来聊聊Salesforce的闪电平台上的“对象”是什么。你可以把对象想象成是数据库中的一张表。就像你在Excel里创建一个表格来记录信息一样，每个对象都是为了收集特定类型的信息而设计的。 比如说，如果你想要记录你所有的客户信息，你可能会创建一个叫做“账户”的对象。这个“账户”对象就像是一个表格，每一行代表一个具体的客户，比如“ABC Labs”。这就是我们所说的“记录”，它是对象的一个具体实例。 然后，在这个表格里，每一列代表一个特定的信息类别，我们称之为“字段”。比如，你可能会有“账户名称”、“电话”和“行业”这样的字段。每个字段都存储着特定类型的信息。 最后，表格中的每个小格子，也就是每个单元格，里面填的就是具体的数据值。比如，在“行业”这个字段下，你可能会填入“娱乐”这样的信息。 所以，简单来说，对象就是用来组织和存储信息的表格，每个对象都有记录、字段和数据值，帮助你有效地管理和查找信息。希望这个解释能帮助你更好地理解闪电平台上的对象是什么！
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Data Model: Account and Contact Objects
第 27 页让我们来聊聊Salesforce中的数据模型，特别是客户（Account）和联系人（Contact）这两个标准对象。想象一下，Salesforce就像是一个大型的电子文件夹系统，每个文件夹里都有不同的信息卡片，这些卡片就是我们的对象。 首先，我们有两个主要的对象：客户（Account）和联系人（Contact）。客户对象通常代表一个公司或组织，而联系人对象则代表这个公司中的具体人员。这两个对象之间有一个非常明确的关系：一个客户可以有多个联系人，这就是我们所说的1对多关系。 在这个关系中，客户对象是父级，联系人对象是子级。每个客户对象都有一个唯一的ID，我们称之为主键（PK）。而在联系人对象中，有一个字段叫做Account ID，这个字段就是外键（FK），它指向客户对象的主键，这样我们就知道这个联系人属于哪个客户了。 有趣的是，联系人对象还有一个ReportsToID字段，这是一个自引用关系，意味着一个联系人可以报告给另一个联系人。同样，客户对象也有一个ParentAccount ID字段，这也是一个自引用关系，表示一个客户可以是另一个客户的子客户。 在Salesforce的Lightning平台上，两个对象之间的关系可以是0：N（可选）或1：N（必须）。这意味着一个客户可以有零个或多个联系人，但每个联系人必须属于一个客户。 为了更深入地理解这些概念，我建议你们访问Salesforce的开发者网站，搜索《SOAP API开发人员指南》，然后查看数据模型参考部分。这将帮助你们更直观地看到这些对象和字段是如何在Salesforce中构建和关联的。 最后，我们假设你们已经对关系数据库和ERD（实体关系图）有所了解。今天的讲解主要是为了让你们以熟悉的方式来理解Salesforce中的对象和它们之间的关系。希望这能帮助你们更好地掌握Salesforce的数据模型！
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Using Schema Builder to View Objects and Relationships
第 28 页同学们，今天我们来学习如何使用Salesforce的架构构建器来查看对象和它们之间的关系。这是一个非常直观的工具，可以帮助我们更好地理解数据模型。 首先，我们需要进入设置，找到架构构建器。打开后，你会看到一个空白的画布。为了开始，我们点击“全部清除”，然后选择我们感兴趣的对象，比如“帐户”和“联系人”。这样，这两个对象就会出现在画布上。 接下来，我们可以重新排列这些对象，让它们在画布上更清晰地展示出来。然后，我们点击“查看选项”，选择“显示元素名称”。这时候，我会问你们第一个问题：你们能区分字段标签和字段名称吗？记住，字段标签是用户在界面上看到的，而字段名称是开发人员在编程时使用的。还有一个提示，如果字段是必填的，它会用红线标出。 第二个问题是关于ID字段的。虽然ID字段在架构构建器中不显示，但它是可以通过编程方式访问的。这一点很重要，因为ID是每个记录的唯一标识。 然后，我们把鼠标悬停在联系人和帐户之间的关系线上。这里我会问第三个问题：从联系人到帐户的关系是什么类型的？答案是查找关系。第四个问题是：在联系人对象上，哪个字段是外键？答案是帐户字段。而在帐户对象上，ID字段是主键。 最后，虽然我们今天提到了查找关系和主-详细关系，但我们不会深入讨论。这些内容我们会在模块的最后部分详细讲解。 这就是今天的演示，希望你们能通过这个工具更好地理解Salesforce中的对象和它们之间的关系。如果有任何问题，随时提问！
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Module Agenda - 29
第 29 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的模块议程，特别是关于构建对象和字段的部分。这部分内容非常基础，但也是非常重要的，因为它们是构建任何Salesforce应用的基础。 首先，我们会从了解闪电平台上的物体开始。在Salesforce中，物体（Object）就像是数据库中的表，它们用来存储数据。每个物体都有字段（Field），这些字段就像是表中的列，用来存储具体的数据项。 接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你的公司需要跟踪特定的项目信息，你可以创建一个名为“项目”的自定义对象。 然后，我们会进入创建自定义字段的部分。自定义字段让你可以在自定义对象中添加特定的数据项。例如，在“项目”对象中，你可能需要添加“项目开始日期”和“项目结束日期”这样的字段。 最后，我们会探讨如何创建对象之间的关系。在Salesforce中，不同的对象可以通过关系字段相互连接。例如，你可以将“项目”对象与“客户”对象关联起来，这样每个项目就可以关联到一个特定的客户。 这就是我们今天要讲的模块2：构建对象和字段。通过这些基础的学习，你将能够开始在Salesforce平台上构建自己的应用了。希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！
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Tracking Customer Success Stories
第 30 页让我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个用于跟踪客户成功故事的对象。这个对象主要是为了营销目的，帮助销售和营销团队更好地了解客户的成功案例。 首先，我们需要创建一个新的自定义对象。这个对象将用来存储每个客户的成功故事。你可以把它想象成一个专门用来记录客户成就的“文件夹”。 接下来，我们需要设置这个对象的权限。销售用户和一般营销用户将能够读取、创建和编辑这个对象中的记录。这意味着他们可以查看现有的成功故事，也可以添加新的故事或者更新现有的信息。 然后，我们要把这个对象与现有的“帐户”对象建立主-详细信息关系。这意味着每个成功故事都会与一个特定的客户账户相关联。这样，当你查看一个客户账户时，你就能看到所有与之相关的成功故事。 最后，我们还需要把这个对象与“联系人”对象建立关系。这里，成功故事是“孩子”，而联系人是“父母”。这样，每个成功故事都可以关联到一个或多个联系人，帮助你更详细地了解是谁在背后推动了这些成功。 总结一下，我们创建的这个对象将帮助销售和营销团队更好地跟踪和分享客户的成功故事，同时确保这些信息与相关的客户账户和联系人紧密关联。这样，团队就能更有效地利用这些故事来推动业务发展。
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What is a Standard Object?
第 31 页让我们来聊聊Salesforce中的标准对象。首先，标准对象是Salesforce系统中已经内置的对象，它们是为了帮助企业管理客户关系（CRM）而设计的。想象一下，标准对象就像是你办公室里的标准文件夹，每个文件夹都有特定的用途和预设的标签。 在这个幻灯片中，我们看到了几个常用的标准对象：账户（Account）、联系人（Contact）、机会（Opportunity）和案例（Case）。这些对象帮助公司管理客户信息、销售机会和客户服务请求。 每个标准对象都自带一组预定义的字段。以账户对象为例，它有一些标准字段，比如账户名称、电话号码和地址。这些字段帮助记录和跟踪客户的基本信息。 但是，每个企业的需求都是独特的，所以Salesforce允许你创建自定义字段。这意味着你可以在标准对象上添加新的字段，来跟踪那些对你们公司特别重要的信息。比如，如果你需要记录客户的偏好或者特定的业务需求，你可以轻松地添加这些自定义字段。 简而言之，标准对象是Salesforce提供的基础工具，帮助你管理客户关系，而通过添加自定义字段，你可以使这些工具更好地适应你的业务需求。
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What is a Custom Object?
第 32 页今天我们来聊聊Salesforce中的自定义对象。想象一下，Salesforce就像是一个大工具箱，里面有很多现成的工具，这些就是标准对象，比如联系人、客户、机会等。但有时候，这些现成的工具并不能完全满足我们的需求，这时候我们就需要自己动手，制作一些特别的工具，这就是自定义对象。 自定义对象和标准对象一样，拥有很多强大的功能。首先，它们可以有标准字段，比如名称、创建日期等。其次，你可以根据需要添加自定义字段，比如一个专门记录客户喜好的字段。你还可以设置验证规则，确保数据的准确性。 在页面布局方面，你可以设计出符合自己业务需求的界面，让数据录入更加高效。记录类型可以帮助你区分不同种类的数据，比如不同类型的客户。工作流程规则、流程和审批流程可以自动化你的业务流程，提高工作效率。 最后，记录访问和字段级安全确保只有合适的人才能看到和修改数据，保护你的信息安全。 如果你想了解更多关于自定义对象、自定义标签和字段的数量限制，可以查阅Salesforce的帮助文档和培训资料，搜索“Salesforce版本和限制”就能找到相关信息。 希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的自定义对象。如果有任何问题，随时提问哦！
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Object Access
第 33 页让我们来聊聊Salesforce中的对象查找和配置文件设置。首先，想象一下，Salesforce就像是一个大图书馆，而每个对象就像是图书馆里的一个书架。每个书架上都有不同的书，也就是数据。那么，用户如何访问这些书架和书呢？这就是配置文件的作用了。 配置文件就像是图书馆的借书证，它定义了用户可以看到哪些书架（对象），以及他们可以对书架上的书（数据）做什么操作。每个用户都会被分配到一个配置文件，这个配置文件决定了他们的权限范围。 当你创建一个新的自定义对象时，默认情况下，除了系统管理员之外，其他所有配置文件的用户都无法访问这个新对象。这就像是在图书馆里新添了一个书架，但只有图书管理员知道它的存在。为了让其他用户也能看到并使用这个新书架，你需要在他们的配置文件中启用相应的权限，比如读取、创建、编辑或删除。 此外，除了通过配置文件设置权限，你还可以通过权限集来赋予用户额外的权限。这就像是给用户一张额外的借书证，让他们可以访问更多的书架。 最后，如果你想要更深入地了解配置文件和其他相关设置，可以参考班级提供的电子书，里面有更详细的解释和指导。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的对象查找和配置文件设置。如果有任何问题，随时提问哦！
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Record Access
第 34 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的记录访问控制，这是一个非常重要的主题，因为它直接关系到数据的安全性和隐私。 首先，我们来看一下记录收件箱的要点。在Salesforce中，当你完成绘图并添加记录访问时，你需要确保你的组织范围默认设置（OWD）是适当的。默认情况下，新创建的自定义对象的组织范围是设置为公共读/写的。这意味着，只要用户有相应的对象权限（读/编辑），他们就能对所有记录进行读/写操作。 但是，这并不总是我们想要的。有时候，我们可能需要更严格的控制。比如，你可能希望某些记录只能被特定的人或团队看到和编辑。这时，你可以将默认的访问级别更改为公共只读或私人。公共只读意味着所有用户都可以查看记录，但不能编辑；而私人则意味着只有记录的所有者或特定共享规则下的用户才能访问这些记录。 为什么这很重要呢？因为数据安全和隐私是任何组织的首要考虑。通过适当的记录访问控制，你可以确保敏感信息不会被未授权的人访问，同时也能确保团队成员能够访问他们需要的信息，从而提高工作效率。 接下来，我们谈谈Apex收件箱系统模式。Apex是Salesforce的一种编程语言，允许开发者创建复杂的业务逻辑。在Apex中，你可以创建匿名区块来执行代码。虽然名字叫“匿名”，但这些区块实际上是可以被追踪和管理的，所以它们并不是真正匿名的。 最后，我想提醒大家，你们可以在随班级收到的电子书中找到更多关于记录访问的详细信息。这些材料会帮助你们更深入地理解这一概念，并在实际操作中应用。 好了，今天的课程就到这里。希望你们对Salesforce中的记录访问有了更清晰的理解。如果有任何问题，随时提问。我们下次课再见！
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Accessing Records You Don't Own
第 35 页今天我们来聊聊Salesforce中关于记录删除和访问权限的一些基本概念。首先，想象一下，Salesforce就像是一个大图书馆，每个对象（比如客户、联系人）就像是图书馆里的书架，而记录就是书架上的书。 在这个图书馆里，有些书架是私人的，只有特定的图书管理员（也就是记录的所有者）才能管理这些书。如果组织范围的默认设置是“私有”或“公共只读”，那么只有记录的所有者才能删除这些记录。这就像是只有图书管理员才能决定是否要把书从书架上拿下来。 但是，有时候我们可能需要让更多的人能够管理这些书。这时候，我们就可以使用各种工具来“打开”对记录的访问权限。这就像是给其他图书管理员也发放了管理这些书的权限。 接下来，我们来看看几种不同的访问权限设置： 1. ，公共读/写，：这就像是书架上的书对所有人开放，任何人都可以阅读和修改这些书。 2. ，公共只读，：这就像是书架上的书对所有人开放，但只能阅读，不能修改。 3. ，私人，：这就像是书架上的书只有特定的图书管理员才能管理。 然后，我们还有几种“开放接入”的方式： - ，垂直开放接入，：这就像是允许不同楼层的图书管理员管理同一书架上的书。 - ，侧向开放接入，：这就像是允许同一楼层的不同区域的图书管理员管理同一书架上的书。 - ，灵活开放接入，：这就像是允许图书管理员根据具体情况灵活地管理书架上的书。 通过这些设置，我们可以灵活地控制谁可以删除和管理Salesforce中的记录，就像是在图书馆里灵活地管理书架上的书一样。希望这个比喻能帮助你更好地理解这些概念！
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2-1: Create a Custom Object
第 36 页同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中创建自定义对象。首先，当你创建一个新的自定义对象时，Salesforce会自动为你生成一些标准字段。这些字段包括： 1. ，创造，：这个字段会记录下这个对象实例被创建的时间。 2. ，货币，：如果你的组织使用多种货币，这个字段会帮助你管理货币类型。 3. ，客户故事名称，：这是对象的主要名称字段，用于标识每个记录。 4. ，上次修改者，：这个字段会显示最后一次修改这个记录的用户。 5. ，所有者，：这个字段显示谁是这个记录的所有者。 除了这些标准字段，Salesforce还会自动创建一些其他实体来帮助你更好地管理和展示数据： 1. ，网页设计，：这包括对象的页面布局和记录类型，帮助你定制用户界面。 2. ，紧凑布局，：这是一种简化的视图，用于在移动设备或紧凑的空间中显示记录的关键信息。 3. ，搜索布局，：这决定了在搜索结果中如何显示记录。 4. ，收件箱、链接和操作，：这些是用户可以执行的操作，比如编辑、删除或分享记录。 5. ，对象限制，：这些是系统对对象的一些默认限制，比如记录的最大数量等。 对于客户故事对象的组织范围内的默认设置，Salesforce设置为，公共读/写，。这意味着所有用户都可以查看和编辑这些记录，除非你设置了更严格的权限。 最后，关于这个模块的练习，我们建议你使用Join Me来进行，这样你可以更直观地跟随操作。如果你不能使用Join Me，也可以让学生轮流进行练习，确保每个人都能亲手操作。 这就是今天的主要内容，希望你们都能掌握如何创建和管理自定义对象。如果有任何问题，随时提问！
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Module Agenda - 37
第 37 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的模块议程，特别是关于如何在闪电平台上构建对象和字段。这部分内容非常基础，但也是非常重要的，因为它们是构建任何Salesforce应用的基础。 首先，我们要了解什么是闪电平台上的物体。在Salesforce中，物体可以看作是数据库中的表，它们用于存储特定类型的数据。比如，你可以有一个“客户”物体来存储所有客户的信息。 接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许你根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你的公司需要跟踪项目信息，你可以创建一个“项目”自定义对象。 然后，我们会探讨如何创建自定义字段。字段是物体中的列，用于存储具体的数据项。例如，在“客户”物体中，你可能需要“姓名”、“地址”和“电话”等字段。 之后，我们会学习如何创建对象之间的关系。在Salesforce中，不同的物体可以通过关系连接起来。比如，你可以将“客户”物体和“订单”物体通过一个查找关系连接起来，这样你就可以看到每个客户的订单信息。 最后，我们会进入模块2：构建对象和字段。在这个模块中，我们会更深入地学习如何有效地设计和构建这些对象和字段，以确保它们能够满足你的业务需求，并且易于维护和使用。 这就是我们今天要讨论的主要内容。希望你们能够通过这些学习，更好地理解Salesforce的基础知识，为将来更复杂的应用开发打下坚实的基础。
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Capturing Information
第 38 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中捕获信息。想象一下，你正在和客户聊天，他们分享了一个故事。这个故事可能关于他们如何使用我们的产品，或者他们遇到的问题。为了确保我们能够有效地记录这些信息，我们需要关注几个关键点。 首先，我们需要记录故事的简要描述。这就像是你给朋友讲一个故事时，会先简单介绍一下故事的背景和主要内容。这样，当我们回顾时，就能快速了解这个故事的核心。 接下来，我们要记录销售涉及的产品。这就像是故事中的主角，我们需要知道是哪个产品在故事中扮演了重要角色。这样，我们就能更好地理解客户的需求和产品的表现。 最后，我们还需要记录从购买到完成安装的天数。这就像是故事的时间线，告诉我们整个过程花了多长时间。这对于我们评估服务效率和客户满意度非常重要。 记住，这些信息都是蓝色的，意味着它们是我们需要特别关注的重点。通过这样的记录，我们不仅能更好地理解客户的故事，还能从中学习，优化我们的产品和服务。 好了，这就是今天的内容。希望你们能记住这些要点，并在实际工作中应用起来。下次见！
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What is a Standard Field?
第 39 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的标准字段。想象一下，标准字段就像是你的手机上的默认应用程序，比如电话、短信这些，它们已经预装在手机里了，你可以用它们来打电话、发短信，但你无法删除它们，也不能对它们进行太多的修改。 在Salesforce中，每个对象（比如客户、联系人、机会等）都有一组这样的标准字段，它们用来捕捉一些常见的业务信息。虽然你不能删除这些标准字段，但你可以对它们进行一些小的调整。比如，对于Picklist字段（下拉列表），你可以删除或重命名列表中的选项，或者设置一个默认选项。对于自动编号字段，你可以改变它的显示格式，或者调整下一个编号的序列。 还有一个有趣的功能是收件箱过滤器。你可以在关系字段上设置查找过滤器，这样用户在选择记录时，就只能看到与特定条件匹配的记录。比如，你可以设置一个过滤器，让用户只能选择与某个案件相关的联系人。 如果你不需要某个标准字段，虽然不能删除它，但你可以通过字段级安全性来隐藏它，或者从页面布局中移除它，这样用户就看不到它了。 最后，你还可以给标准字段添加帮助文本，这样用户在使用时就能得到一些提示。你还可以设置字段历史跟踪，这样每次字段值发生变化时，系统都会记录下来，方便以后查看。 好了，这就是关于标准字段的一些基本知识。希望这些信息对你们有所帮助！
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Standard Fields for Custom Objects
第 40 页今天我们来聊聊Salesforce中自定义对象的标准字段。这些字段是当你创建一个新的自定义对象时，Salesforce自动为你生成的，非常方便。 首先，我们来看几个重要的标准字段： 1. ，创建者（Created By），：这个字段会记录下是谁创建了这条记录。简单来说，就是谁在系统中添加了这条信息。 2. ，货币（Currency），：如果你的组织启用了多货币功能，这个字段会显示这条记录使用的货币类型。 3. ，名称（Name），：这是自定义对象记录的主要标识符。它可以是自动生成的编号，也可以是你手动输入的文本。 4. ，最后修改者（Last Modified By），：这个字段会记录下是谁最后修改了这条记录。 5. ，所有者（Owner），：这个字段表示这条记录的所有者，可以是一个用户，也可以是一个队列。 除了这些，Salesforce还会自动生成一个，ID字段，。这个ID字段是系统自动生成的，每个对象上都有，而且是只读的，意味着你不能手动修改它。这个ID在整个Salesforce组织中都是独一无二的，可以帮助你快速识别和查找记录。 有趣的是，你不能在“设置”菜单中直接找到这个ID字段，但当你查看某条记录时，你可以在浏览器的URL中找到它。 好了，这就是关于自定义对象标准字段的基本介绍。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。
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What is a Custom Field?
第 41 页让我们来聊聊Salesforce中的自定义字段。想象一下，Salesforce就像是一个大仓库，里面有很多标准化的货架，这些货架就是Salesforce提供的标准字段。但是，每个公司的需求都是独一无二的，就像你可能需要一些特别的货架来存放特别的物品。这时候，自定义字段就派上用场了。 自定义字段就是你自己创建的，用来存储特定信息的字段。比如，如果你是一家书店，你可能需要一个字段来记录每本书的ISBN号，这个字段在标准字段中是没有的，所以你可以自己创建一个。 举个例子，假设我们正在为一个销售团队设置Salesforce。我们可能需要创建三个自定义字段：一个是“客户偏好”，用来记录客户喜欢的产品类型；另一个是“购买频率”，用来记录客户多久购买一次；最后一个是“上次购买日期”，用来记录客户最后一次购买的时间。 需要注意的是，Salesforce对每个对象可以创建的自定义字段数量是有限制的，这个限制取决于你使用的Salesforce版本。所以，在创建自定义字段时，要确保它们都是必要的，以免超出限制。 另外，Salesforce中有一个叫做“收件箱”的字段，这个字段及其数据会一直存储，直到你永久删除它或者15天过去，以先发生的情况为准。这意味着，如果你在收件箱字段中存储了重要信息，记得及时处理，以免丢失。 总之，自定义字段是Salesforce中非常强大的工具，它允许你根据业务需求定制你的数据存储方式，让你的Salesforce系统更加贴合你的业务需求。
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Field Types
第 42 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的字段类型。想象一下，字段类型就像是你在填写表格时，每个小格子需要填写的不同类型的信息。比如，有的格子你只能填数字，有的只能打勾，有的可以写一大段文字。 在Salesforce中，当你创建一个自定义字段时，你需要选择一个合适的字段类型。这就像是告诉系统：“嘿，这个格子是用来填什么的。” 比如，如果你想让用户填写他们的电子邮件地址，你就选择“电子邮件”这个字段类型。 这里有一些常见的字段类型： - ，字符串，：这就像是一串字符，可以是电子邮件、电话、网址、普通的文本、长文本、甚至是带格式的富文本。还有挑选列表，就是让用户从几个选项中选择一个，或者多选几个。 - ，布尔，：这个很简单，就是一个复选框，用户只能选择“是”或“否”。 - ，双倍，：这涉及到数字，比如普通的数字、货币金额、或者是百分比。 我们稍后会详细讲解一些更复杂的字段类型，比如公式字段、汇总字段、收件箱字段和主详细信息字段。这些字段类型在处理数据时非常有用，能帮助我们更好地组织和分析信息。 好了，这就是今天的简要介绍。希望你们对Salesforce的字段类型有了一个基本的了解。我们下次再见！
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Field Labels vs. API Names
第 43 页让我们来聊聊Salesforce中的字段标签和API名称。想象一下，你在Salesforce中创建了一个新的字段，就像在Excel表格中添加一列一样。这个字段有两个名字：一个是你在界面上看到的，叫做“字段标签”；另一个是系统内部使用的，叫做“API名称”。 首先，字段标签就像是这个字段的“昵称”，它是用户在使用Salesforce时看到的名称。比如，如果你创建了一个字段来记录设备的安装时间，你可能会给这个字段一个标签叫“安装时间(天)”。这个名字可以包含空格和特殊字符，因为它主要是给人看的。 接下来是字段名称，这是你在创建字段时输入的名字。这个名字不能有空格或某些特殊字符，因为它是用来生成API名称的基础。比如，你可能会输入“Installation_Time”作为字段名称。Salesforce会自动在这个名字后面加上“__c”，表示这是一个自定义字段，这样就生成了API名称“Installation_Time__c”。 API名称是系统内部和开发者在编写代码时使用的名称。比如，如果你在Apex代码中想要引用这个字段，你就需要使用“Installation_Time__c”。 在创建字段时，你可以设置字段标签和字段名称，但API名称是由系统根据字段名称自动生成的。你不能直接设置API名称，但通过修改字段名称，你可以间接影响它。 最后，记住，对象名称也有类似的规则。你可以定义对象的标签和名称，系统会根据这些信息生成API名称。 所以，总结一下，字段标签是用户看到的名称，字段名称是创建时输入的名称，API名称是系统内部使用的名称。理解这些概念对于在Salesforce中有效地创建和管理字段非常重要。希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的字段命名规则！
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Other Field Attributes
第 44 页让我们来聊聊Salesforce中自定义字段的一些关键属性。这些属性可以帮助你更好地控制字段的行为和显示方式。 首先，，描述，。这是一个文本框，你可以在这里输入关于这个字段的一些说明。不过要注意，这个描述主要是给管理员看的，普通用户在查看或编辑记录时是看不到这个描述的。 接下来是，帮助文本，。这个文本会在用户将鼠标悬停在字段旁边的信息图标上时显示出来。它可以帮助用户理解这个字段的用途或填写要求。 然后是，必填项，。如果你勾选了这个选项，那么在保存记录时，这个字段必须要有值。无论是通过用户界面还是API输入的数据，这个规则都会强制执行。 ，唯一，这个属性也很重要。如果你勾选了“唯一”，那么在这个字段中，每个记录的值都必须是独一无二的。对于文本字段，你还可以选择是否区分大小写。 ，外部ID，是一个特别有用的属性。如果你勾选了这个选项，那么这个字段就会被标记为外部ID。外部ID通常用于存储来自其他系统的记录标识符，特别是在数据迁移或系统集成时。Salesforce会为外部ID字段建立索引，这样你就不需要依赖Salesforce的ID来进行查询了。一个对象最多可以有七个外部ID字段。 最后是，默认值，。你可以在这里设置一个值，当用户创建新记录时，这个字段会自动填充这个默认值。这可以节省用户的时间，特别是对于那些经常需要输入相同数据的字段。 这些属性可以帮助你更好地定制和管理你的Salesforce字段，确保它们符合你的业务需求。希望这些解释对你有帮助！
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2-2: Create Custom Fields
第 45 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建自定义字段，以及如何管理这些字段的可见性和编辑权限。首先，字段级安全性是一个非常重要的概念，它允许我们根据用户的配置文件来限制他们可以查看和编辑哪些字段。 想象一下，你有一个字段，你可能希望所有用户都能看到它，但只有特定的用户能够编辑它。这就是字段级安全性的用武之地。如果你想让所有用户都能查看和编辑这个字段，你只需要确保所有配置文件的“可见”复选框都被选中。但是，别忘了，用户还需要有对象的查看和编辑权限才能实际看到或编辑这个字段。 如果你想限制某些用户编辑这个字段，你可以简单地选中他们配置文件的“只读”复选框。这样，这些用户就只能查看这个字段，而不能编辑它。如果你想要更进一步，限制某些用户查看这个字段，你只需要取消选中他们配置文件的“可见”复选框。 接下来，我们来看看页面布局。页面布局决定了用户在查看或编辑记录时，会看到哪些字段、节、相关列表和按钮。你可以通过设置菜单或架构生成器来创建自定义字段。这两种方法有一些不同之处。使用设置菜单创建字段时，你可以在创建过程中直接修改字段级安全性，而使用架构生成器时，你只能在创建字段后再进行这些设置。此外，设置菜单还允许你自动将新字段添加到页面布局中，而架构生成器则不会自动添加。 最后，为了确保大家都能跟上，我建议大家在练习时使用“加入我的”功能，这样我可以实时看到你们的操作，及时给予帮助。如果条件不允许，那就请大家自己动手做练习，我会在一旁指导。 希望这些信息对你们有帮助，如果有任何疑问，随时提问！
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Module Agenda - 46
第 46 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的模块议程，特别是关于如何在闪电平台上构建对象和字段。这部分内容非常基础，但也是非常重要的，因为它们是构建Salesforce应用的基石。 首先，我们要了解闪电平台上的物体。在Salesforce中，物体（Object）就像是数据库中的表，它们用来存储数据。每个物体都有字段（Field），这些字段就像是表中的列，用来定义存储的数据类型和结构。 接下来，我们会学习如何创建自定义对象。自定义对象允许我们根据业务需求创建新的数据表。比如，如果你的公司需要跟踪特定的项目信息，你可以创建一个名为“项目”的自定义对象。 然后，我们会探讨如何创建自定义字段。自定义字段可以添加到标准对象或自定义对象上，用来存储特定的信息。例如，在“项目”对象上，你可能需要添加一个“项目预算”字段来记录每个项目的预算金额。 最后，我们会学习如何创建对象之间的关系。在Salesforce中，对象之间的关系允许我们将不同的数据表连接起来，形成复杂的数据结构。比如，你可以将“项目”对象与“客户”对象关联起来，这样每个项目就可以关联到一个特定的客户。 这就是我们今天要讨论的主要内容。希望大家能够通过这些基础知识，更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时提问，我们一起探讨。
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Relating Objects to One Another
第 47 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建关系字段，将不同的对象联系起来。想象一下，我们有一个“客户故事”对象，现在需要将每个客户故事与一个“账户”和一个“主要联系人”关联起来。这就像是在一个大家庭中，把每个孩子和他们的父母联系起来一样。 首先，我们需要理解两个概念：外键和主键。在常规数据库中，主键是每个记录的唯一标识，就像每个人的身份证号码一样。而外键则是另一个表中的主键，用来建立两个表之间的关系。在Salesforce中，我们使用关系字段来实现这一点。 现在，假设我们有一个“账户”对象和一个“联系人”对象。我们想要在“客户故事”对象中创建两个关系字段，一个指向“账户”，另一个指向“联系人”。这样，每个客户故事就可以知道它属于哪个账户，以及哪个联系人是主要的。 具体操作步骤如下： 1. 打开“客户故事”对象的字段管理器。 2. 点击“新建”按钮，选择“关系”字段类型。 3. 选择“账户”作为相关对象，然后点击“下一步”。 4. 给字段命名，比如“关联账户”，然后点击“下一步”。 5. 设置字段的可见性和安全性，然后点击“保存”。 重复以上步骤，创建一个指向“联系人”对象的关系字段，比如“主要联系人”。 这样，我们就成功地在“客户故事”对象中创建了两个关系字段，分别指向“账户”和“联系人”。现在，每个客户故事都可以清楚地知道它属于哪个账户，以及哪个联系人是主要的了。 希望这个解释对你们有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Object Relationships
第 48 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的对象关系，特别是两种非常重要的关系类型：Master-Detail（主-细节）关系和Lookup（查找）关系。 首先，我们来看Master-Detail关系。这种关系就像是一个严格的父子关系。想象一下，如果你有一个“订单”对象和一个“订单项”对象，每个“订单项”都必须属于一个“订单”。没有“订单”，就不能有“订单项”。这种关系在Salesforce中用蓝色表示，非常直观。 接下来是Lookup关系。这种关系就比较宽松了，它允许一个对象引用另一个对象，但不像Master-Detail那样严格。比如，你可以有一个“联系人”对象，它通过Lookup关系引用“账户”对象，但“联系人”也可以独立存在，不一定要有“账户”。 现在，让我们来谈谈一个特别的关系类型——Hierarchical（分层）关系。这种关系只适用于用户对象。它允许你创建一个查找字段，将一个用户与另一个用户关联起来，比如设置一个用户的直接经理。这种关系在Salesforce中用红色表示，非常醒目。 有趣的是，在“账户”对象上，有一个特殊的字段叫做“父账户”，它的数据类型就是“Hierarchy”。这意味着，无论你在“账户”和“账户”之间创建多少自定义关系，它们都将是查找关系。 好了，这就是今天的内容。希望你们能更好地理解Salesforce中的对象关系。如果有任何问题，随时提问哦！
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Master-Detail Relationships
第 49 页今天我们来聊聊Salesforce中的主从关系，也就是主-明细关系。这个关系在Salesforce中非常重要，因为它决定了数据如何被组织、访问和管理。 首先，我们来说说安全性。在主-明细关系中，明细记录的访问权限是继承自主记录的。这意味着，如果一个用户有权访问主记录，那么他也能访问与之相关的明细记录。你可以设置用户是否需要读权限或读/写权限来创建、编辑或删除明细记录。 接下来，我们看看明细记录的一些特性。明细对象没有所有者字段，它的组织范围内的默认设置是由父项控制的。这意味着，明细对象不能有共享规则或手动共享。如果父记录被删除，那么所有的明细记录也会被自动删除，这就是所谓的级联删除。 在明细记录上，查找字段是必须的，你不能从页面布局中删除这个字段。但是，你可以添加查找筛选器，这个筛选器可以限制用户可以使用哪些记录。你还可以选择是否可以重新设置明细记录的父项。 在创建主-明细关系字段时，你可以选择启用“可修复的主详细信息”复选框。如果选择了这个选项，你就可以从明细记录更改主记录。 最后，我们来看看一些限制。主-明细关系的明细端必须是自定义对象。每个自定义对象最多可以有两个主-明细关系，最多可以有三个自定义详细程度。主对象可以是自定义对象或标准对象，但用户或销售线索除外。 希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的主-明细关系。如果有任何问题，随时提问！
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Lookup Relationships
第 50 页今天我们来聊聊Salesforce中的记录访问和删除操作，特别是当涉及到父子记录时会发生什么。我会尽量用简单的语言来解释，确保大家都能跟上。 首先，我们得明白，在Salesforce中，子记录和父记录是独立共享的。这意味着每个对象，无论是父对象还是子对象，都有自己的共享设置。这些设置包括组织范围内的默认设置、共享规则，以及手动共享。所以，当你设置权限时，需要分别考虑父记录和子记录的访问权限。 接下来，我们来看看子记录上的查找字段。这个查找字段可以是可选的，也可以是必需的。如果你把它设为可选，那么当你想删除父记录时，有几个选项可以选择： 1. 你可以选择保留子记录，但清除查找字段中的值。这是默认的设置。 2. 你也可以选择不允许删除查找关系中的父记录，这样父记录就不能被删除了。 3. 或者，你也可以选择删除子记录。这个选项需要Salesforce的特别启用。 如果你把查找字段设为必需的，那么情况就不同了。在这种情况下，父记录是不能被删除的，因为子记录必须有一个父记录存在。 最后，我们还可以为查找字段添加查找过滤器。这个过滤器可以限制用户在查找时可以看到的记录，这样可以帮助用户更快地找到他们需要的记录。 好了，这就是今天的内容。希望这些信息能帮助大家更好地理解Salesforce中的记录访问和删除操作。如果有任何问题，随时提问哦！
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2-3: Create Relationship Fields
第 51 页让我们来聊聊Salesforce中的关系领域，特别是关于Customer Story对象的设置和一些查找选项。 首先，Customer Story对象在组织范围内的默认设置是由父母控制的。这意味着它的行为和属性很大程度上依赖于它的父对象。 接下来，我们来看看查找选项。查找字段在Salesforce中非常重要，它允许你从一个对象链接到另一个对象。这里有几个关键点： 1. ，必填项，：这意味着在保存记录时，这个字段必须有一个值。如果没有，系统会提示你填写。 2. ，如果查找记录被删除，：你可以选择“清除此字段的值”。这意味着如果链接的记录被删除了，这个字段的值也会被清空。但是，如果这个字段是必填的，你就不能选择这个选项了，因为必填字段不能为空。 3. ，不允许删除属于查找关系一部分的查找记录，：这是为了防止数据丢失和保持数据的完整性。 有时候，你可能会发现找不到任何记录。这可能是因为记录类型不匹配。例如，如果Fenway Engineering帐户的记录类型是Service Vendor，而你在主详细关系字段上设置的查找筛选器条件不包含这个类型，那么你就找不到这个记录。 关于主要联系人字段，如果查找记录被删除，并且你设置了“清除此字段的值”，那么这个字段的值就会被清空。这是为了防止数据不一致。 最后，如果你删除了一个测试帐户记录，那么与之相关的Customer Story记录也会被删除。这是因为它们之间存在主详细关系，这种关系意味着子记录（Customer Story）依赖于父记录（测试帐户）。 对于虚拟交付，我们建议你以“加入我的身份”进行练习。这样学生可以更好地跟随和理解。如果这不可能，那么让学生自己动手做这个练习也是很好的学习方式。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的关系领域和查找选项！如果有任何疑问，随时提问哦！
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Lookup vs. Master-Detail
第 52 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的格式与主详细信息要点。首先，我们要提醒大家，安全始终是第一位的。在Salesforce中，确保数据的安全和隐私是非常重要的。所以，无论你在设置什么格式或详细信息，都要记得检查权限设置，确保只有授权的人才能访问敏感信息。 接下来，我们来看看其他的一些差异。在Salesforce中，不同的对象和字段可能会有不同的格式要求。比如，日期字段可能需要特定的格式，而文本字段则可能对字符长度有限制。了解这些差异，可以帮助你更好地设计和管理你的Salesforce环境。 总之，记住安全第一，同时也要留意不同字段和对象的格式要求。这样，你就能更有效地使用Salesforce，确保数据的准确性和安全性。好了，这就是今天的要点，希望对你们有所帮助！
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What is a Junction Object?
第 53 页大家好，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——Junction对象。想象一下，如果你有两个对象，比如“学生”和“课程”，一个学生可以选修多门课程，一门课程也可以被多个学生选修。这种情况下，我们就需要一个中间人来帮忙记录这种多对多的关系，这个中间人就是Junction对象。 Junction对象，顾名思义，就是连接两个对象的桥梁。它通常是一个自定义对象，里面有两个主从关系字段，分别指向那两个需要连接的对象。比如，我们可以创建一个叫做“选课记录”的Junction对象，里面有两个查找字段，一个指向“学生”，一个指向“课程”。 这里有几个要点需要注意： 1. ，共享访问权限，：用户对Junction对象记录的访问权限，取决于他们对那两个父对象的访问权限。如果用户对两个父对象都有读写权限，那么他们对Junction对象也有读写权限。如果只有只读权限，那么对Junction对象也只能是只读。 2. ，主要关系，：在Junction对象上创建的第一个主从关系会成为主要关系。这会影响Junction对象的页面布局和记录所有权。比如，Junction对象的页面会使用主要父对象的颜色和图标，记录的所有者也会从主要父对象那里继承。 3. ，汇总字段，：两个父对象都可以在Junction对象上设置汇总字段，用来计算和显示一些统计数据。 4. ，公式字段和验证规则，：在Junction对象上，你可以创建公式字段和验证规则，这些可以引用两个父对象的字段。 最后，如果你想了解更多关于多对多关系建模的信息，可以查看Salesforce的官方文档，那里有更详细的解释和示例。 希望今天的讲解能帮助大家更好地理解Junction对象的概念和应用。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Metadata vs. Data
第 54 页让我们来聊聊Salesforce中的元数据和数据这两个概念。你可以把它们想象成两个好朋友，虽然经常一起出现，但各自扮演着不同的角色。 首先，我们来说说，元数据，。元数据就像是描述数据的“说明书”。在Salesforce中，当我们配置对象和字段时，比如给字段起个名字、设定它的类型（是文本还是数字），这些配置信息就是元数据。元数据告诉系统这个字段是什么、怎么用。它可以通过代码来访问和修改，非常灵活。 接下来是，数据，。数据就是实际存储在记录中的具体信息。比如，你在一个客户记录中填写的客户名字、电话号码，这些都是数据。数据是用户输入或系统生成的具体值，它们依赖于元数据的定义来存在。 简单来说，元数据是“描述数据的数据”，而数据则是“实际存储的信息”。理解这两者的区别，能帮助你更好地掌握Salesforce的配置和开发。
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What Do You Get With an Object?
第 55 页让我们来聊聊Salesforce中的对象以及它们的好处。想象一下，对象就像是数据库中的一张表，但它不仅仅存储数据，还提供了很多强大的功能来帮助我们更好地管理业务信息。 首先，对象提供了一组预定义的标准字段。这些字段就像是表格中的列，用来捕获常见的业务信息，比如客户的名字、电话号码或者订单的日期。这些标准字段已经为我们准备好了，可以直接使用，非常方便。 其次，如果你觉得标准字段还不够用，你还可以创建自定义字段。这些字段可以根据你的业务需求来设计，比如你可以添加一个字段来记录客户的偏好或者某个特殊的需求。这样，你就可以更灵活地捕获和管理业务信息了。 接下来，对象还允许你创建自定义关系。你可以把不同的对象链接在一起，比如把客户和订单关联起来。这样，当你查看一个客户时，你就能看到他们所有的订单信息，非常直观。 此外，对象还支持验证规则。你可以在保存记录之前，检查某些字段中的数据是否符合你设定的标准。比如，你可以设置一个规则，确保客户的电话号码必须是有效的格式。这样，就能避免输入错误的数据。 你还可以定义页面布局和记录类型。这意味着你可以控制用户在查看或编辑记录时看到的内容。比如，你可以为不同的用户角色设置不同的页面布局，确保他们只看到与自己相关的信息。 对象还支持自动化。你可以使用工作流规则、流程和审批流程来自动执行业务流程。比如，当某个订单的状态发生变化时，系统可以自动发送通知给相关人员，省去了手动操作的麻烦。 最后，对象还允许你控制记录的访问权限和字段级别的安全性。你可以设置谁可以查看或编辑某些记录，甚至可以控制某些字段对特定用户是否可见。这样，就能确保数据的安全性。 总的来说，Salesforce中的对象不仅仅是一个存储数据的地方，它还提供了很多强大的功能来帮助我们更好地管理业务信息。通过这些功能，你可以更灵活、更高效地处理业务需求。 希望这些内容对你有帮助！如果你还想了解更多，可以参考我们课堂上提供的电子书，里面有更详细的介绍。
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Key Takeaways
第 56 页让我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，这样你可以更好地理解如何在这个平台上管理和组织你的数据。 首先，，对象（Objects），在Salesforce中就像是数据库中的表，它们用来存储你组织的信息。Salesforce自带了一些对象，这些被称为，标准对象，，比如“客户”或“机会”。但如果你需要存储一些特定的信息，比如你的业务特有的数据，你可以创建，自定义对象，。 接下来，，对象访问权限，是非常重要的，它决定了哪些用户可以查看或编辑这些对象。这就像是给不同的员工分配不同的钥匙，让他们只能进入他们需要进入的房间。 然后，，记录访问权限，更进一步，它决定了用户在每个对象中可以查看或编辑哪些具体的记录。这就像是在每个房间里，你还可以决定员工可以看到哪些文件。 在对象中，，字段（Fields），是用来存储具体数据的，比如一个客户的名字或电话号码。你可以使用，标准字段，，也可以根据需要创建，自定义字段，。 如果你需要在不同的对象之间建立联系，比如一个客户可能有多个订单，你可以使用，查找关系（Lookup Relationship），或，主细节关系（Master-Detail Relationship），来建立这种一对多的关系。 最后，如果你需要处理更复杂的关系，比如一个学生可以参加多个课程，一个课程也可以有多个学生，你可以使用，交汇点对象（Junction Object），来建立这种多对多的关系。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些关键概念！
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Knowledge Check
第 57 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一些关键概念，这些知识点对于你们理解和使用Salesforce非常重要。 首先，每个对象在Salesforce中都会自带一些标准字段，这些字段是系统预设的，用来存储一些基本的信息。但是，每个企业的需求都是独特的，所以你们可以根据自己的业务需求，创建自定义字段。这些自定义字段可以帮助你们捕获更多的业务信息，并且还可以用来将不同的对象链接在一起，这样数据之间的关系就更加清晰了。 接下来，为了确保数据的准确性和有效性，你们可以创建验证规则。这些规则会在数据被保存之前进行检查，确保只有符合规则的数据才能被保存。这就像是给数据加了一个“守门员”，确保只有“好”的数据才能进入系统。 然后，你们还可以定义页面布局和记录类型。页面布局决定了用户在查看或编辑记录时能看到哪些字段和信息，而记录类型则可以帮助你们根据不同的业务场景，展示不同的页面布局和字段。这样，用户在使用系统时，就能看到最相关、最有用的信息。 此外，Salesforce还允许你们自动执行业务流程，比如自动发送邮件、自动更新记录状态等。这就像是给系统装了一个“自动化机器人”，可以帮你们完成一些重复性的工作，提高工作效率。 在数据安全方面，你们可以控制记录的访问权限和字段级别的安全性。这意味着你们可以决定谁可以看到哪些记录，以及谁可以编辑哪些字段。这就像是给数据加了一把“锁”，确保只有有权限的人才能访问和修改数据。 对于开发人员来说，他们可以使用API名称以编程方式引用字段。这就像是给字段起了一个“编程名字”，开发人员可以通过这个名字在代码中引用这个字段，进行各种操作。 最后，我们来看看对象之间的关系。在Salesforce中，你们可以在两个对象之间创建主-详细关系或查找关系。主-详细关系中，主记录控制对详细记录的访问，如果主记录被删除，详细记录也会被自动删除。而在查找关系中，子记录和父记录是独立的，删除父记录时，可以选择不同的删除行为。你们还可以添加查找筛选器，限制用户在查找关系中可用的记录。 好了，今天的知识点就讲到这里。希望这些内容能帮助你们更好地理解和使用Salesforce。如果有任何问题，随时提问哦！
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Homework
第 58 页今天我们来聊聊家庭作业的教学要点。首先，我要告诉大家，Trailhead是一个非常棒的资源，特别是当你想要复习PD 1技能的时候。它不仅能帮助你巩固课堂上学到的知识，还能让你更深入地理解Salesforce的各个方面。 这次的家庭作业，我为大家挑选了两个Trailhead模块。第一个模块叫做“Starting Force.com”，这个模块会帮助你更好地理解Salesforce的基础知识，特别是Force.com平台的核心概念。第二个模块是“Data Modeling”，这个模块则会教你如何在Salesforce中设计和优化数据模型，这对于你未来在Salesforce中的工作非常重要。 记住，这些模块是作为家庭作业来完成的，不需要在课堂上做。你们可以在课后，按照自己的节奏来学习。完成这些模块后，你们不仅会对Salesforce有更深的理解，还能在实际操作中更加得心应手。 所以，课后记得去Trailhead上完成这两个模块哦！如果有任何问题，随时可以来问我。加油！
📋 课程信息
- 所属目录：DEX450
- 课程名称：Module 2: Building Objects and Fields
- 章节数量：37 个