PDT101

课程介绍

让我们一起来聊聊Salesforce中的潜在客户管理。这个模块会帮助你掌握一些非常实用的技能，让你能更高效地管理潜在客户。 首先，我们会学习如何定义页面操作。页面操作就是在Salesforce页面上可以执行的一些动作，比如创建一个新的潜在客户记录，或者发送一封邮件。我们会通过一些实际的例子来理解这些操作的用途。 接下来，我们会介绍四种自动化工具。这些工具可以帮助你自动完成一些重复性的任务，比如自动分配潜在客户给销售代表，或者自动发送跟进邮件。我们会详细讲解每种工具的功能和适用场景。 然后，我们会学习什么是完成动作。完成动作是在某个任务完成后自动触发的动作，比如在潜在客户被标记为“已联系”后，自动发送一封感谢邮件。我们会教你如何添加这些完成动作。 我们还会讨论细分规则。细分规则是用来将潜在客户分成不同类别的规则，比如根据地理位置或行业来分类。我们会教你如何创建这些规则，以便更好地管理你的潜在客户。 接着，我们会定义自动化规则。自动化规则可以帮助你自动执行一些复杂的业务流程，比如在潜在客户达到某个阶段时，自动创建一个新的任务。我们会教你如何创建这些规则。 然后，我们会学习动态列表。动态列表是根据特定条件自动更新的潜在客户列表，比如所有未联系的潜在客户。我们会教你如何创建这些列表，以便你能随时掌握最新的潜在客户信息。 最后，我们会通过一个实际的场景，来帮助你确定在什么情况下应该使用哪种自动化工具。这样，你就能在实际工作中灵活运用这些工具，提高工作效率。 希望这些内容能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的潜在客户管理功能。如果你有任何问题，随时问我！

课程章节

本课程共有 10 个章节

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  Module 9: Lead Management

  第 195 页

  让我们一起来聊聊Salesforce中的潜在客户管理。这个模块会帮助你掌握一些非常实用的技能，让你能更高效地管理潜在客户。 首先，我们会学习如何定义页面操作。页面操作就是在Salesforce页面上可以执行的一些动作，比如创建一个新的潜在客户记录，或者发送一封邮件。我们会通过一些实际的例子来理解这些操作的用途。 接下来，我们会介绍四种自动化工具。这些工具可以帮助你自动完成一些重复性的任务，比如自动分配潜在客户给销售代表，或者自动发送跟进邮件。我们会详细讲解每种工具的功能和适用场景。 然后，我们会学习什么是完成动作。完成动作是在某个任务完成后自动触发的动作，比如在潜在客户被标记为“已联系”后，自动发送一封感谢邮件。我们会教你如何添加这些完成动作。 我们还会讨论细分规则。细分规则是用来将潜在客户分成不同类别的规则，比如根据地理位置或行业来分类。我们会教你如何创建这些规则，以便更好地管理你的潜在客户。 接着，我们会定义自动化规则。自动化规则可以帮助你自动执行一些复杂的业务流程，比如在潜在客户达到某个阶段时，自动创建一个新的任务。我们会教你如何创建这些规则。 然后，我们会学习动态列表。动态列表是根据特定条件自动更新的潜在客户列表，比如所有未联系的潜在客户。我们会教你如何创建这些列表，以便你能随时掌握最新的潜在客户信息。 最后，我们会通过一个实际的场景，来帮助你确定在什么情况下应该使用哪种自动化工具。这样，你就能在实际工作中灵活运用这些工具，提高工作效率。 希望这些内容能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的潜在客户管理功能。如果你有任何问题，随时问我！

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• 2

  Pardot Setup & Event Initiative Activities - 196

  第 196 页

  今天我们来聊聊Pardot的设置和活动倡议活动。Pardot是Salesforce的一个强大的营销自动化工具，它可以帮助我们更好地管理和培育潜在客户。首先，我们需要确保Pardot与Salesforce的集成是顺畅的。这样，数据可以在两个平台之间无缝流动，帮助我们更好地跟踪和管理潜在客户。 接下来，我们要关注的是安全和访问设置。确保只有授权的人员可以访问Pardot，这样可以保护我们的数据安全。然后，我们可以开始创建Pardot的营销活动了。这些活动可以分为三个阶段：活动前、活动中和活动后。 在活动前，我们需要做好充分的准备，比如确定目标受众、设计吸引人的内容和制定详细的计划。活动中，我们要密切关注活动的进展，及时调整策略以确保活动效果。活动后，我们要进行总结和评估，看看哪些地方做得好，哪些地方需要改进。 在Pardot中，我们还可以使用清单管理来跟踪潜在客户的状态，使用个性化和电子邮件营销来发送定制化的信息，使用Pardot表格和登陆页面来收集潜在客户的信息，以及使用社会营销来扩大我们的影响力。 最后，我们要进行线索管理和铅资格评估，确保我们只关注那些最有潜力的客户。通过铅培育，我们可以逐步引导这些潜在客户，最终将他们转化为我们的忠实客户。 这就是Pardot设置和活动倡议活动的基本流程。希望这些信息对你们有所帮助，如果你们有任何问题，随时可以问我。

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  Page Actions (cont.)

  第 198 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的页面操作，特别是页面动作（Page Actions）。页面动作是Salesforce中非常实用的功能，它允许你在页面上执行一些特定的操作，比如创建记录、编辑记录、删除记录等等。 想象一下，你正在浏览一个客户的详细信息页面。在这个页面上，你可能会看到一些按钮，比如“编辑”、“删除”或者“新建任务”。这些按钮就是页面动作的具体表现。当你点击这些按钮时，Salesforce会根据你点击的按钮执行相应的操作。 举个例子，假设你点击了“编辑”按钮，Salesforce会带你进入一个编辑页面，让你可以修改这个客户的详细信息。如果你点击了“删除”按钮，Salesforce会弹出一个确认框，询问你是否确定要删除这个客户记录。如果你确认删除，Salesforce就会执行删除操作。 页面动作不仅仅局限于这些基本的操作。你还可以自定义页面动作，比如创建一个按钮，点击后自动发送一封邮件给客户，或者生成一份报告。这些自定义的页面动作可以帮助你更高效地完成日常工作。 总的来说，页面动作是Salesforce中一个非常灵活且强大的工具，它可以帮助你快速执行各种操作，提升工作效率。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用页面动作。如果你有任何问题，随时可以问我哦！

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• 4

  Automation Tools

  第 200 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具。这些工具可以帮助我们更高效地管理客户和潜在客户，节省时间，减少手动操作的错误。 首先，我们来看看，分段规则，。分段规则主要是用来对数据进行分类的。比如，你可以根据客户的地区、行业或者购买历史来将他们分成不同的组。分段规则有几种不同的设置方式： 1. ，一次性使用，：这种规则只会在你手动触发的时候运行一次，适合那些不需要经常更新的数据。 2. ，手动重新执行，：你可以随时手动重新运行这个规则，更新数据的分组情况。 3. ，仅分段操作，：这种规则只负责把数据分到不同的组里，不会触发其他操作。 接下来是，自动化规则，。自动化规则可以帮助你在特定条件下自动执行一些操作。比如，当有新的潜在客户进入系统时，自动发送一封欢迎邮件。自动化规则的特点有： 1. ，自动运行，：一旦设置好，规则会在满足条件时自动执行，不需要你手动干预。 2. ，前景匹配一次，：这个规则只会对符合条件的记录执行一次，避免重复操作。 3. ，前景不能取消比赛规则，：一旦规则被触发，就不能取消，确保操作的连贯性。 然后是，动态列表，。动态列表可以根据设定的条件自动更新，比如你可以设置一个列表，自动包含所有来自某个地区的潜在客户。动态列表的特点有： 1. ，将潜在客户添加到/从列表中删除，：根据条件的变化，动态列表会自动添加或删除记录。 2. ，定期刷新，：列表会定期更新，确保里面的数据是最新的。 最后是，行动完成，。行动完成规则主要是用来在某个操作完成后触发其他操作。比如，当某个客户完成购买后，自动发送一封感谢邮件。行动完成规则有几种不同的设置方式： 1. ，立即删除，：操作完成后，相关的记录会被立即删除。 2. ，每次都执行，：每次满足条件时，规则都会执行。 3. ，不溯及既往，：规则只会对设置之后的操作生效，不会影响之前的数据。 4. ，基于标准且追溯，：规则会根据设定的标准，对符合条件的所有记录生效，包括之前的数据。 5. ，基于动作，：规则会根据特定的动作触发，比如客户点击了某个链接。 这些自动化工具可以帮助你更高效地管理Salesforce中的数据，减少手动操作的时间和错误。希望这些内容对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！

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• 5

  Completion Actions

  第 201 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一些功能和设置，特别是关于“完工日期201”这个主题。我会尽量用简单易懂的语言来解释，这样你们听起来也会觉得轻松。 首先，我们来看“自定义重定向”。这个功能允许你在某个操作完成后，自动将用户重定向到你指定的页面。比如说，当用户提交了一个表单后，你可以设置让他们自动跳转到一个感谢页面。这样用户体验会更好，因为他们不需要手动点击返回或继续浏览。 接下来是“列出电子邮件”。这个功能可以帮助你管理和查看所有发送出去的电子邮件。你可以看到邮件的状态，比如是否已发送、是否被打开等等。这对于跟踪沟通效果非常有用。 “文件”和“形式”这两个功能也很重要。文件功能允许你上传和管理各种文档，比如PDF、Word文档等。而形式功能则让你可以创建各种表单，用来收集用户的信息。这两个功能结合起来，可以大大提升数据管理的效率。 “表格处理器”和“页面动作”是自动化流程中的关键部分。表格处理器可以自动处理表单提交的数据，比如自动填充某些字段或触发其他操作。页面动作则是在用户访问某个页面时自动执行的操作，比如显示特定的信息或跳转到其他页面。 “每次操作完成时执行”这个设置意味着，每当某个操作完成后，系统会自动执行你预设的后续操作。这样可以确保流程的连贯性和自动化。 “不溯及既往”这个选项的意思是，新的设置不会影响到之前已经完成的操作。这样可以避免因为设置更改而导致历史数据的混乱。 “不会执行：匿名访问者”和“图像文件”这两个设置也很重要。前者意味着，匿名用户（即未登录的用户）不会触发某些自动化操作。后者则是指，系统不会对图像文件执行某些操作，比如自动压缩或转换格式。 最后，我们来看“过滤活动”和“自动化现有元素中的活动”。过滤活动可以帮助你筛选出特定的操作或事件，只对符合条件的内容进行处理。而自动化现有元素中的活动，则是指你可以对已经存在的元素（比如表单、邮件等）设置自动化流程，让它们在特定条件下自动执行某些操作。 好了，今天的讲解就到这里。希望这些内容对你们理解Salesforce的功能有所帮助。如果有任何问题，随时问我哦！

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• 6

  Segmentation Rules (cont.)

  第 204 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的分割规则，特别是以204为例。这个规则听起来可能有点复杂，但其实很简单，就像我们平时分东西一样。 想象一下，你有一堆苹果，你需要把它们分成几组。分割规则就是告诉Salesforce如何把这些“苹果”——也就是潜在客户或者销售机会——分成不同的组。204这个规则，就是其中的一种分法。 比如说，你有一个销售团队，他们负责不同的地区。你可以设置一个分割规则，让Salesforce自动把来自不同地区的潜在客户分配给对应的销售代表。这样，每个销售代表就能专注于自己地区的客户，效率自然就提高了。 204这个规则，可能是指某种特定的分配方式，比如按照客户的行业或者公司规模来分。具体怎么分，就要看你的业务需求了。 总的来说，分割规则就是Salesforce中的一个工具，帮助你更有效地管理你的销售流程。就像分苹果一样，分得好，大家都能吃到甜头。希望这个解释对你有帮助！

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• 7

  Automation Rules (cont.)

  第 207 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自动化规则。想象一下，你每天都要处理大量的客户数据，比如更新客户信息、发送邮件、创建任务等等。如果这些工作都要手动完成，那得多累啊！所以，Salesforce提供了自动化规则，帮助我们自动完成这些重复性的任务，节省时间和精力。 自动化规则有很多种，比如工作流规则、流程构建器、审批流程等等。今天我们就以工作流规则为例，来简单演示一下。 假设你有一个需求：每当有新的客户记录创建时，自动发送一封欢迎邮件给客户。我们可以通过工作流规则来实现这个需求。 首先，我们进入Salesforce的设置界面，找到“工作流规则”选项，然后点击“新建规则”。接下来，我们需要选择触发这个规则的对象，这里我们选择“客户”对象。 然后，我们设置触发条件。比如，我们可以设置当“客户状态”字段变为“新客户”时，触发这个规则。接下来，我们选择要执行的操作。这里我们选择“发送邮件”，并配置好邮件模板和收件人。 最后，我们激活这个规则。这样，每当有新的客户记录创建，并且客户状态变为“新客户”时，Salesforce就会自动发送一封欢迎邮件给客户。 你看，通过自动化规则，我们可以轻松地完成这些重复性的任务，让工作变得更加高效。希望这个简单的演示能帮助你理解自动化规则的基本概念和使用方法。如果你有任何问题，随时问我哦！

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• 8

  Dynamic Lists (cont.)

  第 210 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的动态列表。动态列表是一个非常强大的工具，它可以帮助我们根据特定的条件自动筛选和显示数据。想象一下，你有一个长长的客户列表，但你只想看到那些最近一个月内有过购买记录的客户。这时候，动态列表就能派上用场了。 首先，我们来看一个例子，假设我们有一个动态列表的编号是210。这个列表可能是用来显示所有在过去30天内有过购买行为的客户。Salesforce会根据你设定的条件，比如“最近30天内有购买记录”，自动筛选出符合条件的客户，并显示在列表中。 接下来，我们来演示一下如何创建和使用动态列表。首先，你需要进入Salesforce的设置界面，找到“动态列表”这个选项。然后，点击“新建”按钮，开始创建一个新的动态列表。 在创建过程中，你需要为列表命名，比如“最近30天购买客户”。然后，选择你想要筛选的对象，比如“客户”。接下来，设置筛选条件，比如“购买日期在过去30天内”。最后，保存这个动态列表。 现在，每当你查看这个动态列表时，Salesforce都会自动更新并显示符合条件的最新数据。这样，你就不需要手动去筛选和更新数据了，大大提高了工作效率。 总结一下，动态列表是一个非常实用的工具，它可以帮助我们根据设定的条件自动筛选和显示数据。通过合理使用动态列表，我们可以更高效地管理和分析我们的客户数据。希望这个简单的介绍能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的动态列表。

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• 9

  Pardot Automation: What Should I Use?

  第 212 页

  今天我们来聊聊Pardot Automation，特别是关于“我应该使用什么？”这个问题。Pardot是Salesforce的一个营销自动化工具，它可以帮助你自动化营销流程，节省时间，提高效率。 首先，Pardot提供了多种自动化工具，比如自动化规则、完成操作、细分规则和电子邮件自动化等。每种工具都有其特定的用途，选择哪种工具取决于你想要实现的目标。 1. ，自动化规则，：这是最基本的自动化工具。你可以设置一些条件，当这些条件被满足时，Pardot会自动执行你预设的操作。比如，当有人填写了你的表单，你可以设置一个自动化规则，自动给他们发送一封感谢邮件。 2. ，完成操作，：这个工具通常用于更复杂的流程。你可以设置一系列的步骤，当潜在客户完成一个步骤后，Pardot会自动触发下一个步骤。比如，你可以设置一个完成操作，当潜在客户下载了一个白皮书后，自动将他们加入到一个特定的营销活动中。 3. ，细分规则，：这个工具用于根据潜在客户的行为或属性将他们分类。你可以设置一些条件，当潜在客户满足这些条件时，他们会被自动加入到某个细分市场中。这样，你就可以针对不同的细分市场制定不同的营销策略。 4. ，电子邮件自动化，：这个工具用于自动化发送电子邮件。你可以设置一系列的电子邮件，当潜在客户满足某些条件时，Pardot会自动发送这些邮件。比如，你可以设置一个电子邮件自动化流程，当潜在客户注册了你的活动后，自动发送一封确认邮件和后续的提醒邮件。 总的来说，选择哪种自动化工具取决于你的具体需求。如果你只是想要简单地自动化一些基本的营销任务，自动化规则可能就足够了。但如果你需要更复杂的流程，可能需要使用完成操作或电子邮件自动化。 希望这些信息能帮助你更好地理解Pardot Automation，并选择适合你的工具。如果你有任何问题，随时问我！

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• 10

  9-6: Choosing Automation Tools (cont.)

  第 214 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是第214号工具。这个工具在Salesforce中非常有用，可以帮助我们自动化很多重复性的任务，节省时间，提高工作效率。 首先，什么是自动化工具呢？简单来说，自动化工具就是可以帮助我们自动完成一些任务的工具。比如，当某个条件满足时，自动发送一封邮件，或者自动更新某个记录的状态。这样，我们就不需要手动去做这些重复的工作了。 那么，第214号工具具体是什么呢？其实，第214号工具是Salesforce中的一个自动化规则，叫做“工作流规则”（Workflow Rule）。工作流规则可以根据你设定的条件，自动执行一些操作。比如，当某个机会的状态变为“已关闭”时，自动发送一封邮件给相关的销售人员。 使用工作流规则非常简单。首先，你需要在Salesforce中创建一个新的工作流规则。然后，设定触发条件，比如“当机会的状态变为‘已关闭’时”。接下来，选择你想要自动执行的操作，比如“发送邮件”。最后，保存并激活这个规则。 一旦规则激活，Salesforce就会自动监控你的数据。当满足你设定的条件时，系统就会自动执行你设定的操作。这样，你就可以专注于更重要的工作，而不需要担心这些琐碎的任务了。 总的来说，第214号工具，也就是工作流规则，是一个非常强大的自动化工具。它可以帮助我们节省时间，减少错误，提高工作效率。希望今天的讲解对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

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