PDT101

课程介绍

同学们，今天我们来聊聊模块5：列表管理模板的说明。首先，我们要注意页面顶部附近那个深蓝色的面板，那里会显示模块的名称。这个模块名称的样式是有特定要求的哦。 模块号，也就是“模块5”这几个字，要用Salesforce Sans Bold这种字体来显示，这样看起来会比较醒目。而模块名称，也就是“列表管理模板说明”这几个字，要用Salesforce Sans Light这种字体来显示，这样会显得比较柔和，不会抢了模块号的风头。 至于主要内容的信息样式，大家不用担心，这些都已经内置在模板中了，我们只需要按照模板的格式来填写内容就可以了。 最后，如果我们的议程页面中没有其他介绍性的信息，那么这个页面其实是可以和议程页面合并在一起的。这样不仅节省了空间，还能让整个页面看起来更加简洁明了。 好了，这就是模块5：列表管理模板说明的主要内容了。大家记住了吗？如果有任何问题，随时问我哦！

课程章节

本课程共有 12 个章节

• 1

  Module 5: List Management

  第 103 页

  同学们，今天我们来聊聊模块5：列表管理模板的说明。首先，我们要注意页面顶部附近那个深蓝色的面板，那里会显示模块的名称。这个模块名称的样式是有特定要求的哦。 模块号，也就是“模块5”这几个字，要用Salesforce Sans Bold这种字体来显示，这样看起来会比较醒目。而模块名称，也就是“列表管理模板说明”这几个字，要用Salesforce Sans Light这种字体来显示，这样会显得比较柔和，不会抢了模块号的风头。 至于主要内容的信息样式，大家不用担心，这些都已经内置在模板中了，我们只需要按照模板的格式来填写内容就可以了。 最后，如果我们的议程页面中没有其他介绍性的信息，那么这个页面其实是可以和议程页面合并在一起的。这样不仅节省了空间，还能让整个页面看起来更加简洁明了。 好了，这就是模块5：列表管理模板说明的主要内容了。大家记住了吗？如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 2

  Pardot Setup & Event Initiative Activities - 104

  第 104 页

  今天我们来聊聊Pardot的设置和活动倡议活动。Pardot是Salesforce的一个强大的营销自动化工具，它可以帮助我们更好地管理潜在客户，进行个性化的营销活动。 首先，我们来看看Pardot的设置。在设置中，我们可以配置Pardot与Salesforce的集成，确保数据在两个平台之间无缝流动。这样，我们的销售和营销团队就可以共享信息，更好地协作。 接下来是管理部分。在这里，我们可以设置用户权限和安全措施，确保只有授权的人员才能访问敏感数据。安全与访问的设置非常重要，它保护我们的数据不被未授权访问。 现在，我们来看看Pardot的竞选活动。Pardot允许我们创建和管理多种类型的营销活动，包括电子邮件营销、社交媒体营销等。我们可以通过Pardot表格和登陆页面来收集潜在客户的信息，然后使用这些信息来个性化我们的营销信息。 在活动前，我们需要规划我们的营销策略，确定目标受众和关键信息。在活动期间，我们可以监控活动的表现，实时调整策略。活动后，我们可以分析数据，评估活动的效果，为未来的活动提供参考。 清单管理是Pardot的另一个重要功能。它帮助我们组织和跟踪潜在客户的信息，确保我们不会错过任何重要的线索。 最后，我们来看看线索管理和铅资格。Pardot帮助我们识别和培养高质量的潜在客户，通过铅培育策略，我们可以逐步引导他们成为我们的客户。 这就是Pardot设置和活动倡议活动的基本内容。希望这些信息能帮助你更好地理解和使用Pardot。如果你有任何问题，随时问我！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 3

  Segmentation

  第 105 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的数据分段。数据分段，简单来说，就是把数据按照一定的规则分成不同的组或者类别。这样做的好处是什么呢？主要有两个原因。 首先，数据分段可以帮助我们更好地管理和分析数据。想象一下，如果你的数据都混在一起，没有分类，那么当你需要查找某个特定类型的数据时，就会非常困难。通过分段，我们可以把数据按照业务需求、客户类型、地区等不同的维度进行分类，这样在需要的时候，就能快速找到所需的数据。 其次，数据分段还能帮助我们进行更精准的营销和客户服务。比如，我们可以根据客户的购买历史、行为习惯等，把客户分成不同的群体，然后针对每个群体制定不同的营销策略。这样不仅能提高营销的效果，还能提升客户的满意度。 所以，数据分段不仅是为了让数据更有条理，更是为了让我们能够更好地利用这些数据，做出更明智的决策。希望这个解释能帮助你理解数据分段的重要性和方法。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 4

  Using Lists

  第 107 页

  让我们来聊聊Salesforce中的列表使用。想象一下，你手里有一大堆潜在客户的信息，你需要对这些信息进行整理和分类，以便更好地进行营销活动或报告分析。这时候，列表功能就派上用场了。 首先，我们来说说“报告列表”。这个列表就像是一个大篮子，你可以把多个潜在客户放进去，然后根据不同的标准进行细分。比如，你可以根据地理位置、行业类型或者购买历史来分类。这样，当你需要做报告或者参考的时候，就可以快速找到你需要的客户群体。 接下来是“接收者列表”。这个列表就像是你的VIP名单，上面列出的都是你希望发送电子邮件或者参与特定营销活动的潜在客户。你可以根据他们的兴趣、行为或者之前的互动来定制发送的内容，确保信息能够精准地传达给他们。 最后，我们还有“压制名单”。这个名单就像是“请勿打扰”的牌子，上面列出的潜在客户是你不想发送任何营销邮件的。可能是因为他们已经明确表示不感兴趣，或者你不想打扰他们。这个名单帮助你避免发送不必要的邮件，保持与潜在客户的良好关系。 通过这些列表，你可以更有效地管理你的潜在客户，确保你的营销活动既精准又高效。记住，好的列表管理是成功营销的关键哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 5

  Email Test Lists

  第 109 页

  今天我们来聊聊电子邮件测试列表。想象一下，你正准备发送一封重要的电子邮件给一大群客户或潜在客户。这时候，你可能会想：“这封邮件在发送之前，是不是应该先测试一下呢？” 这就是电子邮件测试列表派上用场的时候了。 电子邮件测试列表其实就是一个小型的收件人列表，你可以先发送邮件给这个列表，看看邮件的效果如何。比如，你可以检查邮件的格式是否正确，链接是否有效，图片是否显示正常，还有邮件的整体布局是否美观。 那么，什么时候你可能需要用到这个测试列表呢？首先，当你设计了一封新的营销邮件时，发送给测试列表可以帮助你确保一切看起来都很好。其次，如果你对邮件的内容进行了重大修改，比如更改了主题行或添加了新的CTA（行动号召），发送给测试列表可以帮你确认这些更改是否有效。最后，如果你使用的是新的邮件模板或工具，发送给测试列表可以帮助你确保一切都能正常工作。 总之，电子邮件测试列表是一个非常有用的工具，可以帮助你在正式发送邮件之前，确保一切都准备就绪。这样，你就可以更有信心地发送邮件，确保它们能够达到预期的效果。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 6

  Dynamic Lists

  第 112 页

  让我们来聊聊动态列表和成员资格达到100%的情况。 想象一下，你有一个销售团队，他们负责跟进不同的客户。你希望确保每个销售代表都能及时跟进他们负责的客户。这时候，动态列表就派上用场了。 动态列表是一种可以根据特定条件自动更新成员资格的列表。比如，你可以创建一个动态列表，条件是“所有在过去30天内没有联系的客户”。这样，每当有客户满足这个条件时，他们就会自动被加入到这个列表中。 那么，什么时候你会希望这个列表的成员资格达到100%呢？举个例子，假设你有一个非常重要的营销活动，你希望确保所有符合条件的客户都能收到你的营销信息。这时候，你就需要确保动态列表的成员资格达到100%，也就是说，所有符合条件的客户都已经被加入到列表中。 这样，你的销售团队就可以确保不会遗漏任何一个潜在客户，从而提高营销活动的效果。 总结一下，动态列表的成员资格达到100%意味着所有符合条件的记录都被包含在内，这在需要确保全面覆盖的情况下非常有用。希望这个解释对你有帮助！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 7

  Public Lists

  第 114 页

  让我们来聊聊公开列表114，以及什么时候你可能希望让潜在客户自己管理他们的名单会员资格。 首先，公开列表114是Salesforce中的一个功能，它允许你创建一个公开的、可以被其他人查看和管理的列表。这个列表通常用于营销活动、客户管理或者其他需要共享信息的场景。 那么，什么时候你可能希望让潜在客户自己管理他们的名单会员资格呢？这里有几个常见的场景： 1. ，客户自主选择，：有时候，你可能希望让潜在客户自己决定他们是否愿意加入某个特定的营销活动或邮件列表。通过公开列表114，你可以让客户自己选择加入或退出，这样不仅提高了客户的参与感，还能确保你的营销活动更加精准。 2. ，减少管理负担，：如果你有大量的潜在客户，手动管理他们的名单可能会非常繁琐。通过让客户自己管理他们的会员资格，你可以大大减少你的工作量，同时也能确保名单的准确性。 3. ，提高透明度，：让客户自己管理他们的名单会员资格，可以增加透明度。客户可以随时查看他们是否在某个名单中，并且可以根据自己的需求进行调整。这种透明度有助于建立信任，让客户感到他们的选择是被尊重的。 4. ，自动化流程，：通过Salesforce的自动化功能，你可以设置一些规则，让客户在满足某些条件时自动加入或退出某个名单。这样，你不仅可以节省时间，还能确保名单的实时更新。 总的来说，公开列表114是一个非常灵活的工具，它可以帮助你更好地管理客户名单，同时也能让客户有更多的自主权。希望这些信息对你有帮助！如果你有更多问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 8

  CRM Visible Lists

  第 116 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的CRM可见列表，特别是第116个可见列表。这个列表在销售团队中非常有用，尤其是在我们想要影响列表成员资格的时候。 首先，什么是可见列表呢？简单来说，可见列表就是一个动态的、基于特定条件的记录集合。比如，你可以创建一个可见列表，里面包含所有“即将签约”的客户。这样，销售团队就可以集中精力在这些客户上，提高签约率。 那么，当我们希望销售团队影响列表成员资格时，有哪些具体的例子呢？ 1. ，销售阶段更新，：假设你有一个可见列表，里面包含所有“潜在客户”。当销售团队将某个客户的销售阶段从“潜在客户”更新为“已签约”时，这个客户就会自动从“潜在客户”列表中移除，进入“已签约”列表。这样，销售团队可以实时看到哪些客户已经签约，哪些还需要跟进。 2. ，客户优先级调整，：你可以创建一个可见列表，里面包含所有“高优先级”客户。当销售团队发现某个客户的优先级发生变化时，比如从“高优先级”降为“中优先级”，他们可以手动或自动调整这个客户在列表中的位置。这样，销售团队可以更有效地分配资源，优先处理最重要的客户。 3. ，客户地域分配，：假设你有一个可见列表，里面包含所有“北美地区”的客户。当销售团队发现某个客户的实际地理位置发生变化时，比如从“北美地区”转移到“欧洲地区”，他们可以更新客户的地域信息。这样，客户就会自动从“北美地区”列表转移到“欧洲地区”列表，确保销售团队能够根据地域进行有效的客户管理。 4. ，客户行业分类，：你可以创建一个可见列表，里面包含所有“科技行业”的客户。当销售团队发现某个客户的行业分类发生变化时，比如从“科技行业”转移到“金融行业”，他们可以更新客户的行业信息。这样，客户就会自动从“科技行业”列表转移到“金融行业”列表，帮助销售团队更好地针对不同行业制定销售策略。 总之，通过使用可见列表，销售团队可以更灵活地管理和影响列表成员资格，确保他们始终关注最重要的客户和机会。希望这些例子能帮助你更好地理解可见列表在销售团队中的应用。如果有任何问题，随时问我哦！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 9

  Suppression Lists

  第 119 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——抑制列表。想象一下，你正在准备一场盛大的晚宴，你精心挑选了菜单，布置了场地，但突然你发现有些客人因为各种原因不能来参加。这时候，你就需要一份“不能来的客人名单”，这就是抑制列表的作用。 在Salesforce中，抑制列表就像这份名单，它帮助你将某些潜在客户排除在特定的营销活动之外，比如电子邮件发送或培养计划。那么，什么时候你会用到这个功能呢？ 1. ，客户请求，：有些客户可能已经明确表示不希望收到任何营销邮件。这时候，你就应该尊重他们的意愿，将他们添加到抑制列表中。 2. ，无效或过时的联系信息，：如果你发现某些潜在客户的电子邮件地址是无效的，或者已经过时了，继续发送邮件只会浪费资源，还可能影响你的发送信誉。这时候，将这些地址加入抑制列表是个好主意。 3. ，法律或合规要求，：在某些地区，有严格的法律规定，比如GDPR，要求你必须获得客户的明确同意才能发送营销邮件。如果你没有获得这样的同意，那么这些客户就应该被加入抑制列表。 4. ，内部测试，：有时候，你可能需要测试你的营销活动，但不希望这些测试邮件被发送给真实的客户。这时候，你可以将测试用的电子邮件地址加入抑制列表，确保它们不会收到真实的营销邮件。 使用抑制列表，不仅可以帮助你遵守法律和尊重客户的意愿，还能提高你的营销活动的效率，确保你的资源被用在最有效的地方。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的抑制列表功能。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 10

  Static vs. Dynamic Lists

  第 120 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的静态列表和动态列表。这两个概念在Salesforce中非常重要，尤其是在处理数据时。 首先，静态列表。静态列表就像是你手动创建的一个名单，名单上的人或数据是固定的，不会自动变化。比如，你有一个客户名单，名单上有10个客户，这10个客户是固定的，除非你手动去添加或删除，否则这个名单不会改变。静态列表适合那些数据变化不大，或者你希望保持固定的情况。 接下来是动态列表。动态列表则更像是一个自动更新的名单。它是基于一定的条件或规则自动生成的。比如，你可以设置一个规则，让所有在过去30天内购买过产品的客户自动加入这个名单。这样，随着时间的推移，名单上的客户会自动更新，符合条件的新客户会自动加入，不符合条件的客户会自动移除。动态列表非常适合那些数据经常变化，或者你需要根据特定条件动态筛选数据的情况。 总结一下，静态列表是固定的，需要手动维护；而动态列表是自动更新的，基于设定的条件自动变化。根据你的需求，你可以选择使用静态列表还是动态列表来管理你的数据。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。

  ▶ 播放视频 查看详情
• 11

  Static vs. Dynamic Lists (cont.)

  第 121 页

  今天我们来聊聊Salesforce中的静态列表和动态列表，以及它们的一个小区别。 首先，静态列表就像是你手动整理的一个联系人名单。你一个一个地把人加进去，名单上的人不会自动变化，除非你手动去添加或删除。 而动态列表呢，更像是一个自动更新的名单。它是根据你设定的条件自动筛选出来的。比如说，你可以设定一个条件，让所有住在北京的联系人自动进入这个列表。如果以后有新的联系人搬到北京，他们也会自动被加到这个列表里。 现在，重点来了：只有动态列表的当前成员才能在电子邮件偏好中心看到这个列表。这是什么意思呢？就是说，如果你用动态列表来发送邮件，那么只有那些符合当前条件的人才能在他们的电子邮件偏好中心看到这个列表，并且选择是否要继续接收这类邮件。 而静态列表呢，因为是你手动添加的，所以即使你后来删除了某些人，他们可能还是能在偏好中心看到这个列表，除非你手动去更新。 所以，简单来说，动态列表更智能，能自动更新，而且只有当前符合条件的人才能在偏好中心看到它。而静态列表则需要你手动维护，灵活性稍差一些。 希望这个解释能帮你更好地理解静态列表和动态列表的区别！

  ▶ 播放视频 查看详情
• 12

  5-4: Module Review Questions

  第 122 页

  让我们来聊聊Pardot中的列表使用和一些相关的设置。 首先，，如何在Pardot中使用列表，？列表在Pardot中主要用于组织和分类潜在客户。你可以根据潜在客户的行为、属性或其他标准将他们分组到不同的列表中。这样，你就可以更精准地发送营销邮件或进行其他营销活动。 接下来，，最好应该将谁添加到电子邮件测试列表中，？通常，你应该将那些能够提供反馈的团队成员或关键决策者添加到测试列表中。这些人可以帮助你检查邮件的内容、格式和链接是否都正确无误。 然后，，静态列表和动态列表之间的主要区别是什么，？静态列表是你手动添加或移除潜在客户的列表，一旦添加，除非你手动更改，否则列表成员不会变化。而动态列表则是基于特定规则自动更新的，比如所有在过去30天内访问过你网站的潜在客户。动态列表会根据潜在客户的行为自动更新成员。 再来看，，什么设置允许潜在客户直接从Pardot列表中添加或删除自己，？这个功能通常通过“订阅中心”实现。你可以在Pardot中设置一个订阅中心，潜在客户可以通过这个中心选择加入或退出你的邮件列表。 最后，，什么设置允许Salesforce用户管理列表成员资格，？在Pardot中，你可以通过设置“Salesforce同步用户”来允许Salesforce用户管理Pardot列表的成员资格。这样，Salesforce用户就可以直接在Salesforce中管理Pardot列表，添加或移除潜在客户。 希望这些解释能帮助你更好地理解Pardot中的列表使用和相关设置。如果有任何疑问，随时提问哦！

  ▶ 播放视频 查看详情