课程介绍
让我们开始模块11的学习，这个模块叫做“参与工作室”。在这个模块结束的时候，你将能够掌握几个关键点： 首先，我们会定义什么是“铅培养”。简单来说，铅培养就是通过一系列的营销活动和策略，将潜在客户（我们称之为“铅”）转化为实际客户的过程。 接下来，我们会探讨参与计划的主要组成部分。这些包括动作、规则、触发器和等待。动作是你想让系统执行的具体操作，比如发送邮件。规则是决定何时执行这些动作的条件。触发器是启动这些规则的事件，比如当有人填写了你的网站表单。等待则是设置动作之间的时间间隔，确保不会太快或太慢地接触潜在客户。 我们还会回顾一下可以与参与计划一起使用的列表类型。这些列表帮助你组织和分类你的潜在客户，使得你的营销活动更加精准和有效。 然后，我们会教你如何创建一个参与计划。这包括设置动作、规则、触发器和等待，确保你的计划能够顺利运行。 接着，我们会解释编辑参与计划的含义。这意味着你可以根据市场反馈或业务需求，调整和优化你的参与计划，使其更加有效。 最后，我们会讨论参与计划报告中收集的不同类型的数据。这些数据帮助你了解你的参与计划的效果，比如有多少潜在客户被转化，哪些动作最有效等。 至于模板说明，模块名称应该放在顶部附近的深蓝色面板中，使用Salesforce Sans Bold字体显示模块号，用Salesforce Sans Light字体显示模块名称。主要内容信息的样式已经内置在模板中。如果议程页面没有其他介绍性信息，那么它可以与议程页面合并。 希望这些信息能帮助你更好地理解参与工作室的概念和操作。如果你有任何问题，随时提问！
课程章节
本课程共有 14 个章节
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Module 11: Engagement Studio
第 241 页让我们开始模块11的学习，这个模块叫做“参与工作室”。在这个模块结束的时候，你将能够掌握几个关键点： 首先，我们会定义什么是“铅培养”。简单来说，铅培养就是通过一系列的营销活动和策略，将潜在客户（我们称之为“铅”）转化为实际客户的过程。 接下来，我们会探讨参与计划的主要组成部分。这些包括动作、规则、触发器和等待。动作是你想让系统执行的具体操作，比如发送邮件。规则是决定何时执行这些动作的条件。触发器是启动这些规则的事件，比如当有人填写了你的网站表单。等待则是设置动作之间的时间间隔，确保不会太快或太慢地接触潜在客户。 我们还会回顾一下可以与参与计划一起使用的列表类型。这些列表帮助你组织和分类你的潜在客户，使得你的营销活动更加精准和有效。 然后，我们会教你如何创建一个参与计划。这包括设置动作、规则、触发器和等待，确保你的计划能够顺利运行。 接着，我们会解释编辑参与计划的含义。这意味着你可以根据市场反馈或业务需求，调整和优化你的参与计划，使其更加有效。 最后，我们会讨论参与计划报告中收集的不同类型的数据。这些数据帮助你了解你的参与计划的效果，比如有多少潜在客户被转化，哪些动作最有效等。 至于模板说明，模块名称应该放在顶部附近的深蓝色面板中，使用Salesforce Sans Bold字体显示模块号，用Salesforce Sans Light字体显示模块名称。主要内容信息的样式已经内置在模板中。如果议程页面没有其他介绍性信息，那么它可以与议程页面合并。 希望这些信息能帮助你更好地理解参与工作室的概念和操作。如果你有任何问题，随时提问！
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Lead Nurturing
第 243 页今天我们来聊聊“潜在客户培育”，也就是我们常说的“铅培养”。想象一下，你是一位园丁，而潜在客户就是你花园里的种子。你的任务就是让这些种子从发芽到开花结果，最终成为你花园里美丽的植物。 首先，潜在客户培育是一个持续的过程，它贯穿于整个销售渠道的每一个阶段。就像园丁需要不断地浇水、施肥、修剪一样，销售人员也需要在不同的阶段与潜在客户保持互动，了解他们的需求，提供有价值的信息，帮助他们解决问题。 在买家旅程的每一步，你都需要与潜在客户建立并发展关系。这不仅仅是简单的推销产品，而是要通过提供帮助、解答疑问、分享知识等方式，让潜在客户感受到你的专业性和诚意。这样，当他们有购买需求时，自然会想到你。 举个例子，假设你是一家软件公司的销售人员。在潜在客户刚刚了解你的产品时，你可以通过发送一些基础的产品介绍和使用案例来帮助他们更好地理解产品的价值。随着他们对产品的兴趣增加，你可以提供更深入的技术支持或个性化的解决方案。最后，当他们准备购买时，你可以提供优惠或试用机会，帮助他们做出决定。 总之，潜在客户培育就像是一场马拉松，而不是短跑。它需要耐心、细心和持续的努力。通过不断地与潜在客户互动，建立信任，你最终会看到这些“种子”在你的精心培育下，成长为忠实的客户。 希望这个比喻能帮助你更好地理解潜在客户培育的过程。记住，好的园丁总是知道什么时候该浇水，什么时候该修剪，这样才能让花园里的每一株植物都茁壮成长。
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Engagement Studio is…
第 244 页今天我们来聊聊Salesforce中的“参与工作室”（Engagement Studio）。这是一个非常强大但又简单易用的工具，专门用来设计和交付复杂的、数据驱动的营销活动。你可以把它想象成营销人员的“指挥中心”，它不仅仅是为了培育潜在客户（也就是我们常说的“领导培育”），还能做更多的事情。 首先，参与工作室的核心功能是帮助你自动化营销流程。你可以根据客户的行为、兴趣或数据，自动触发一系列个性化的营销活动。比如，当某个潜在客户下载了你的一份白皮书，参与工作室可以自动发送一封感谢邮件，然后根据他们的后续行为，决定是否继续跟进，或者提供更多相关内容。 其次，参与工作室非常灵活。你可以根据不同的客户群体，设计不同的营销路径。比如，对于新客户，你可能想先发送一些介绍性的内容；而对于老客户，你可能更倾向于推送一些促销活动或新产品信息。参与工作室可以让你轻松地管理这些不同的流程，确保每个客户都能收到最相关的内容。 最后，参与工作室还提供了强大的数据分析功能。你可以实时监控每个营销活动的效果，看看哪些内容最受欢迎，哪些客户群体反应最好。这样，你就可以不断优化你的营销策略，确保每次活动都能达到最佳效果。 总的来说，参与工作室是一个非常实用的工具，特别适合那些希望通过数据驱动的方式来提升营销效果的公司。无论你是新手还是经验丰富的营销人员，都可以通过它来简化工作流程，提高效率。
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Engagement Program Use Cases
第 245 页让我们来聊聊参与计划的使用案例245。这个计划其实是一个非常灵活的工具，可以用在很多不同的场合。比如说，你可以用它来跟进一些事件，确保参与者对活动有良好的反馈和后续行动。或者，你也可以用它来进行行业或产品的教育，帮助客户更好地理解你的产品或服务。 如果你有一些之前联系过但后来变得冷淡的潜在客户，参与计划也可以帮助你重新吸引他们的注意力。对于那些正在考虑竞争对手的客户，你可以通过这个计划展示你的优势，争取他们的青睐。 此外，参与计划也非常适合用来安排产品演示或试用，让客户亲身体验你的产品。对于已经注册的客户，你可以通过这个计划进行交叉销售或追加销售，推荐他们可能感兴趣的其他产品或服务。 最后，参与计划还可以用于内部举措，比如员工培训或团队建设活动。总之，这个计划非常实用，可以帮助你在多个方面提升客户和员工的参与度。
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Engagement Program Components
第 246 页今天我们来聊聊Salesforce中的“参与计划成员246”以及相关的电子邮件模板、动作、触发器、规则和停止的概念。我会尽量用简单易懂的方式来解释，确保大家都能跟上。 首先，，参与计划成员246，，听起来有点复杂，但其实它就是一个在Salesforce中用来管理和跟踪客户参与度的工具。你可以把它想象成一个“计划”，这个计划里有246个成员（可能是客户、潜在客户等），你需要通过一系列的动作和规则来和他们互动。 接下来，我们来看看，电子邮件模板，。这个很简单，就是你在Salesforce中预先设计好的邮件格式。你可以用它来发送给参与计划的成员，内容可以是促销信息、提醒、感谢信等等。模板的好处是，你可以一次性设计好，然后多次使用，省时省力。 然后，我们来说说，动作，。动作就是在参与计划中，你希望系统自动执行的操作。比如，当某个成员达到某个条件时，系统会自动发送一封邮件，或者更新某个字段。动作是自动化的，不需要你手动操作。 ，触发器，是什么呢？触发器就是触发动作的条件。比如，当某个成员购买了产品，或者点击了某个链接，这些都可以作为触发器。一旦触发器被触发，系统就会执行相应的动作。 接下来是，规则，。规则就是一系列的条件和动作的组合。你可以设置一个规则，比如“如果某个成员在过去30天内没有打开过邮件，那么就发送一封提醒邮件”。规则可以帮助你更智能地管理参与计划。 最后，我们来说说，停止，。停止就是当某个条件满足时，系统会停止执行某个动作或规则。比如，如果某个成员已经购买了产品，那么你可能不希望再给他发送促销邮件，这时你就可以设置一个停止条件。 总结一下，参与计划成员246就是一个管理客户互动的工具，通过电子邮件模板、动作、触发器、规则和停止，你可以自动化地管理和优化客户的参与度。希望这些解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦！
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Building an Engagement Program
第 247 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中建立一个参与计划。参与计划其实就是一个帮助你更好地管理和跟踪与客户互动的工具。你可以把它想象成一个日程表，上面列出了你需要在特定时间与客户进行的各种活动。 首先，打开Salesforce，找到“参与计划”这个选项。点击“新建”按钮，然后你会看到一个表单，需要填写一些基本信息。比如，给这个计划起个名字，选择它适用的对象类型，比如是客户还是潜在客户。 接下来，你可以设置一些触发条件。比如说，当客户完成某个特定的动作时，比如购买了一个产品，这个参与计划就会自动启动。你还可以设置一些时间间隔，比如在客户购买后的第3天、第7天和第14天分别发送一封邮件或者打个电话。 最后，别忘了保存你的设置。这样，每当有符合条件的客户出现时，Salesforce就会自动按照你设定的计划去执行相应的任务。 简单吧？通过这种方式，你可以确保每个客户都能得到及时的关注和跟进，提升客户满意度和忠诚度。
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Step Types
第 248 页让我们来聊聊Salesforce中的“步骤类型248”。这听起来可能有点复杂，但其实很简单。想象一下，你在玩一个游戏，每个步骤都有不同的动作和规则，帮助你达到终点。Salesforce中的步骤类型248也是类似的。 首先，我们有“行动”。这就像你在游戏中执行一个动作，比如点击一个按钮或者发送一条消息。在Salesforce中，行动就是对潜在客户执行某个操作，比如发送一封电子邮件或者更新他们的状态。 接下来是“触发”。这就像游戏中的触发器，当某个事件发生时，它会自动启动。在Salesforce中，触发就是监听某个事件的发生时间，比如当潜在客户填写了一个表单或者点击了一个链接时，系统会自动做出反应。 然后是“规则”。这就像游戏中的规则，告诉你什么时候可以做什么。在Salesforce中，规则就是检查潜在客户在生命周期内的某些标准或值，比如他们的购买历史或者兴趣点，然后根据这些信息来决定下一步该做什么。 最后是“端”。这就像游戏的终点，告诉你这条路已经走完了。在Salesforce中，端就是指定路径的终点，比如当潜在客户完成了购买或者退出了流程时，系统就会标记这个路径为完成。 所以，步骤类型248其实就是Salesforce中一个流程的四个关键部分：行动、触发、规则和端。通过这些步骤，你可以更好地管理和自动化你的销售流程，就像在游戏中一步步走向胜利一样。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的步骤类型248！
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Timing (Cont.)
第 250 页让我们来聊聊Salesforce中的“时机”和“触发”这两个概念，特别是在Engagement Studio中的应用。 首先，想象一下你正在玩一个游戏，游戏里有一个任务需要你在特定的时间点完成。在Salesforce的Engagement Studio中，这个“时机”就像是游戏中的那个特定时间点。你可以设置一个“等待”时间，就像是在游戏中等待某个事件发生。在这段时间内，潜在客户（也就是你的游戏角色）会停留在某个特定的“触发器”上，不会继续前进，直到你设定的时间过去。 接下来是“最多等待”这个概念。这就像是你在游戏中设置了一个计时器，监看着从你开始游戏到现在，有没有发生什么特别的事情。在Engagement Studio中，这个“最多等待”就是用来监控潜在客户从进入计划到现在，有没有发生你指定的活动或事件。如果有，那么潜在客户就会按照你设定的路径继续前进；如果没有，那么他们就会在设定的时间后继续前进。 简单来说，就是你可以通过设置“等待”和“最多等待”来控制潜在客户在你的营销计划中的移动，确保他们在最合适的时机接收到最合适的信息。这样，你的营销活动就能更加精准和有效了。
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Copying Steps in an Engagement Program
第 251 页同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中查看和复制参与计划中的步骤。首先，参与计划是Salesforce中一个非常强大的工具，它可以帮助我们自动化业务流程，比如发送邮件、更新记录等。每个参与计划都是由一系列步骤组成的，这些步骤按照一定的顺序执行。 现在，假设我们有一个参与计划，里面有一个步骤编号是251。我们想要查看这个步骤的具体内容，并且可能需要复制这个步骤到其他地方使用。那么，我们该怎么做呢？ 首先，我们需要进入Salesforce的设置界面，找到参与计划的部分。在这里，我们可以看到所有的参与计划列表。找到我们感兴趣的那个参与计划，点击进入。 进入参与计划后，我们会看到一个步骤列表。这些步骤按照执行的顺序排列。我们需要找到编号为251的步骤。找到后，点击这个步骤，就可以看到它的详细设置了。 现在，假设我们想要复制这个步骤。在Salesforce中，复制步骤其实很简单。我们只需要点击步骤旁边的“复制”按钮，然后选择“粘贴”到我们想要的位置。这样，这个步骤就被复制过去了，我们可以在新的位置进行进一步的编辑和调整。 需要注意的是，Salesforce对参与计划的步骤数量是有限制的，最多只能有300步。所以，在复制和粘贴步骤时，我们要确保总的步骤数不会超过这个限制。 好了，这就是如何在Salesforce中查看和复制参与计划中的步骤。希望这个讲解对你们有帮助。如果有任何问题，随时提问哦！
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Testing & Starting Engagement Programs
第 253 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要环节——测试和启动参与计划。这个环节对于确保我们的系统能够顺利运行至关重要。 首先，测试阶段是我们检查所有功能是否按预期工作的关键步骤。我们需要确保每一个按钮、每一个流程都能正确执行，没有错误。这就像是在一场大戏前的彩排，确保每个演员都知道自己的台词和走位。 接下来是启动参与计划。这个阶段，我们会邀请一些用户来试用系统，收集他们的反馈。这就像是让观众提前看一场预演，他们的意见可以帮助我们改进，确保正式演出时一切顺利。 现在，我给大家演示一下测试和启动参与计划中的“Copy和Paste”功能。这个功能即将推出，它可以让用户更方便地复制和粘贴信息，提高工作效率。想象一下，如果你需要重复输入相同的信息，这个功能就能帮你节省大量时间。 好了，今天的课程就到这里。希望大家能够理解测试和启动参与计划的重要性，以及即将推出的“Copy和Paste”功能如何帮助我们更高效地工作。如果有任何问题，随时提问哦！
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What happens to prospects in a program if you need to edit it after its start?
第 256 页让我们来聊聊Salesforce中的潜在客户计划和编辑参与计划。 首先，想象一下，你有一个潜在客户计划，就像是一个待办事项列表，上面列出了你打算联系的所有潜在客户。这个计划帮助你跟踪和安排与这些潜在客户的互动。 现在，假设你已经开始执行这个计划，但突然发现有些信息需要更新或者有些潜在客户的情况发生了变化。这时候，你就需要编辑这个计划。 在Salesforce中，编辑参与计划是非常简单的。你可以随时进入计划，找到你想要修改的潜在客户，然后进行必要的更改。比如，你可以更新联系信息、调整联系时间，或者添加新的备注。 重要的是，这些更改会立即生效，并且所有相关的团队成员都能看到最新的信息。这样，大家都能保持同步，确保每个人都在使用最新的数据来与潜在客户互动。 所以，不用担心计划开始后需要编辑的问题。Salesforce提供了灵活的工具，让你可以轻松地管理和更新你的潜在客户计划，确保你的销售活动始终是最有效的。 希望这个解释对你有帮助！如果你有更多问题，随时问我哦。
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Engagement Program Reporting
第 259 页今天我们来聊聊Salesforce中的“参与计划报告”。这个报告听起来可能有点复杂，但其实很简单，它主要是用来帮助我们了解客户或潜在客户与我们的互动情况。 想象一下，你是一个销售经理，你想知道你的团队在跟进潜在客户时，哪些活动最有效。参与计划报告就能帮你做到这一点。它会告诉你，比如，有多少人打开了你的邮件，点击了链接，或者参加了你组织的网络研讨会。 这个报告的好处是，它能让你看到哪些活动最能引起客户的兴趣，这样你就可以调整你的策略，把更多精力放在那些最有效的活动上。 举个例子，如果你发现很多人点击了邮件中的某个链接，但很少有人参加网络研讨会，那么你可能就需要重新考虑你的网络研讨会的内容或时间安排，让它更吸引人。 总之，参与计划报告是一个非常有用的工具，它能帮助你更好地理解客户的行为，从而做出更明智的决策。希望这个简单的解释能帮助你理解它的重要性！
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Engagement Program Reporting (cont.)
第 260 页今天我们来聊聊Salesforce中的“参与计划报告”。这个功能非常有用，它能帮助你跟踪和了解用户在你的参与计划中的表现。 首先，当你进入Salesforce后，找到“报告”选项卡，点击它。这个动作就像打开一扇门，让你进入一个全新的世界，这里你可以看到所有关于参与计划的数据。 接下来，你会看到一系列的步骤，每个步骤旁边都有一个小图标。点击这个图标，就像打开一本小书，它会展示给你这个步骤的详细成绩单。这个成绩单会告诉你用户在这个步骤上的表现如何，比如他们完成了哪些任务，或者他们遇到了什么问题。 有趣的是，即使某个资产（比如一个视频或者一个文档）被多次使用，报告卡仍然是与特定的步骤相关联的。这意味着，你可以清晰地看到每个步骤的表现，而不会被重复使用的资产搞混。 最后，如果你点击“报告”链接，它会带你进入一个更全面的视图。这里，你可以看到该资产在整个参与计划中的完整统计数据。这就像是从一个更宏观的角度来看问题，帮助你更好地理解整个计划的运行情况。 总之，参与计划报告是一个非常强大的工具，它能帮助你深入了解用户的行为和表现，从而优化你的参与计划。希望这个解释对你有帮助！
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11-4: Module Review Questions
第 261 页让我们一起来探讨一下这些关于Salesforce营销自动化的问题。 首先，，参与计划中使用哪些营销资产？， 在参与计划中，你可能会使用多种营销资产，比如电子邮件模板、登陆页面、社交媒体帖子等。这些资产帮助你与潜在客户进行有效的沟通和互动。 接下来，，动作、触发器和规则之间有什么区别？， 动作是你希望系统执行的具体操作，比如发送一封电子邮件。触发器是引发这些动作的事件，比如当潜在客户填写了一个表单。规则则是决定在什么条件下执行这些动作的逻辑，比如只有当潜在客户来自某个特定地区时才发送电子邮件。 然后，，当评估触发器的时间时，“等待”和“等待最大值”之间有什么区别？， “等待”是指在触发某个动作之前，系统会等待一个固定的时间段。而“等待最大值”则是指系统会等待一个时间段，但不会超过设定的最大值。这可以帮助你更灵活地控制营销活动的节奏。 在开始计划之前，，必须满足哪些要求？， 通常，你需要确保所有的营销资产都已准备好，比如电子邮件模板、登陆页面等。此外，还需要确保所有的触发器和规则都已正确设置，以便系统能够按照预期执行。 ，编辑程序时，当前处于程序中间的潜在客户会发生什么？， 当你编辑一个正在运行的程序时，已经处于程序中间的潜在客户通常会继续按照原来的路径进行，除非你明确地改变了他们的路径或规则。这确保了营销活动的连续性和一致性。 最后，，查看“参与计划”报告选项卡时，如何查看有关特定发送电子邮件操作的深入详细信息？， 在“参与计划”报告选项卡中，你可以点击特定的发送电子邮件操作，系统会显示该操作的详细报告，包括发送数量、打开率、点击率等关键指标。这帮助你了解该操作的效果，并据此优化未来的营销活动。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce的营销自动化功能。如果有任何问题，随时提问！
📋 课程信息
- 所属目录：PDT101
- 课程名称：Module 11: Engagement Studio
- 章节数量：14 个