课程介绍
今天我们来聊聊Salesforce的集成概述。想象一下，Salesforce就像是一个超级智能的助手，它可以帮助你管理客户关系、销售流程、市场营销等等。但是，有时候这个助手需要和其他系统或者工具一起工作，才能发挥最大的作用。这就是我们所说的“集成”。 集成，简单来说，就是让Salesforce和其他系统能够互相交流、共享数据。比如，你可能有一个财务系统，或者一个库存管理系统，这些系统里面的数据对Salesforce来说也非常重要。通过集成，Salesforce可以获取这些系统的数据，或者把Salesforce里面的数据分享给它们。 集成的目的，是为了让信息流动更加顺畅，减少手动输入数据的麻烦，提高工作效率。比如，当你在Salesforce里面更新了一个客户的信息，这个更新可以自动同步到你的财务系统，这样财务部门也能及时看到最新的客户信息。 Salesforce提供了多种集成方式，比如API（应用程序编程接口）、Web服务、中间件等等。这些工具就像是桥梁，连接Salesforce和其他系统，让它们能够无缝协作。 总的来说，集成是Salesforce强大功能的一个重要组成部分，它让Salesforce不仅仅是一个独立的工具，而是一个能够与其他系统协同工作的强大平台。通过集成，你可以让Salesforce更好地服务于你的业务需求，提升整体的工作效率和客户满意度。 好了，这就是我们今天关于Salesforce集成概述的内容。希望这个简单的介绍能帮助你理解集成的概念和重要性。下次我们会深入探讨具体的集成方法和技巧。谢谢大家的聆听！
课程章节
本课程共有 26 个章节
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Module 1: Integration Overview
第 26 页今天我们来聊聊Salesforce的集成概述。想象一下，Salesforce就像是一个超级智能的助手，它可以帮助你管理客户关系、销售流程、市场营销等等。但是，有时候这个助手需要和其他系统或者工具一起工作，才能发挥最大的作用。这就是我们所说的“集成”。 集成，简单来说，就是让Salesforce和其他系统能够互相交流、共享数据。比如，你可能有一个财务系统，或者一个库存管理系统，这些系统里面的数据对Salesforce来说也非常重要。通过集成，Salesforce可以获取这些系统的数据，或者把Salesforce里面的数据分享给它们。 集成的目的，是为了让信息流动更加顺畅，减少手动输入数据的麻烦，提高工作效率。比如，当你在Salesforce里面更新了一个客户的信息，这个更新可以自动同步到你的财务系统，这样财务部门也能及时看到最新的客户信息。 Salesforce提供了多种集成方式，比如API（应用程序编程接口）、Web服务、中间件等等。这些工具就像是桥梁，连接Salesforce和其他系统，让它们能够无缝协作。 总的来说，集成是Salesforce强大功能的一个重要组成部分，它让Salesforce不仅仅是一个独立的工具，而是一个能够与其他系统协同工作的强大平台。通过集成，你可以让Salesforce更好地服务于你的业务需求，提升整体的工作效率和客户满意度。 好了，这就是我们今天关于Salesforce集成概述的内容。希望这个简单的介绍能帮助你理解集成的概念和重要性。下次我们会深入探讨具体的集成方法和技巧。谢谢大家的聆听！
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Module Objectives
第 27 页让我们一起来聊聊这个模块的内容。首先，我们会学习一些关键问题，这些问题对于评估建筑景观非常重要。想象一下，你正在设计一个建筑，你需要考虑很多因素，比如环境、结构、美观等等。同样，在Salesforce的世界里，我们也需要评估一些关键问题，以确保我们的系统能够顺利运行。 接下来，我们会讨论一些业务问题，这些问题将决定你选择哪种Salesforce集成机制。就像你在选择建筑材料时，会考虑成本、耐用性、美观等因素一样，选择集成机制时，我们也要考虑业务需求、技术可行性、成本效益等因素。 然后，我们会探讨Salesforce平台为什么有多个API。这就像你有一个工具箱，里面有各种不同的工具，每种工具都有其特定的用途。Salesforce的API也是如此，它们各有各的功能，帮助我们实现不同的集成需求。 最后，我们会讨论Salesforce平台的局限性。每个系统都有其局限性，就像每栋建筑都有其设计限制一样。了解这些局限性，并在设计集成时加以考虑，是非常重要的。这可以帮助我们避免潜在的问题，确保系统的稳定性和可靠性。 好了，这就是我们在这个模块中要学习的内容。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce的集成机制，并在实际工作中做出明智的决策。
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What Type of Data is in the Recruiting Application?
第 29 页让我们来聊聊招聘申请中通常包含哪些类型的数据。在Salesforce的培训和认证课程中，我们经常会提到一家虚构的公司，叫做Universal Containers。这家公司使用了一个自定义的招聘应用程序来管理他们的招聘活动。这个应用程序非常强大，能够帮助公司有效地跟踪和管理招聘过程中的各种信息。 首先，这个应用程序会记录所有空缺的职位。这意味着，无论公司有多少个职位在招聘，这些信息都会被详细地记录下来，包括职位的名称、描述、所需技能等。 接下来，应用程序还会记录负责评估候选人的面试官信息。这包括面试官的名字、职位、以及他们负责评估的候选人名单。这样，公司就可以确保每个候选人都能得到公平和专业的评估。 此外，应用程序还会跟踪候选人提交的职位申请。这包括候选人申请的具体职位、申请日期、以及他们的简历和求职信等文件。这些信息对于评估候选人的资格和适合度非常重要。 当然，应用程序还会记录申请这些职位的候选人信息。这包括候选人的姓名、联系方式、教育背景、工作经验等。这些信息帮助公司更好地了解每个候选人的背景和能力。 最后，应用程序还会记录每个候选人收到的审查分数以及其他相关信息。这包括面试官的评分、候选人的技能测试结果、以及任何其他评估标准。这些数据对于做出最终的招聘决策至关重要。 总的来说，这个招聘应用程序是一个全面的工具，它帮助Universal Containers公司有效地管理招聘过程中的所有关键数据。通过这种方式，公司可以确保招聘过程的透明度和效率，从而找到最合适的候选人。
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Who Uses the Recruiting Application?
第 30 页让我们来聊聊谁在使用招聘应用程序，以及他们各自的需求。 首先，Universal Containers公司的人力资源部门是主要的使用者。这个部门里有几种不同的角色，每个角色都有自己独特的关注点和报告需求。 1. ，招聘人员，：他们的主要任务是找到合适的候选人填补职位空缺。他们可能会关心的是，公司各部门目前有多少职位空缺。这样他们就能知道哪里需要更多的努力去招聘。 2. ，招聘经理，：他们更关注的是候选人的具体技能。他们可能会想要一份报告，列出所有申请他们部门职位的候选人的业务和技术技能。这有助于他们评估候选人是否符合职位要求。 3. ，招聘经理，（这里可能是指更高层的招聘负责人）：他们可能会更关注宏观的数据，比如分析新员工的人口统计数据，以识别招聘模式或趋势。这有助于公司制定更有效的招聘策略。 除了这些，还有一些常见的报告需求，比如： - 申请职位的候选人是谁？ - 有多少候选人正在申请？ - 面试每位候选人的人是谁？ - 被聘用的人的审核分数是多少？ 这些信息对于招聘团队来说都非常重要，因为它们帮助他们更好地理解招聘流程，优化招聘策略，并确保他们能够吸引和雇佣到最合适的人才。 希望这能帮助你理解招聘应用程序的使用者和他们的需求！如果有更多问题，随时问我哦！
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Simple ER Diagram
第 31 页让我们来聊聊这个招聘应用程序的ER图，也就是实体关系图。这个图帮助我们理解应用程序中各个部分是如何相互连接的。 首先，我们有一个叫做“岗位”的对象。这个对象包含了岗位的具体要求和描述。它直接关联到“面试官”和“职务申请”这两个对象。想象一下，岗位就像是一个职位空缺，它需要被填补，而面试官就是负责面试的人，职务申请则是候选人申请这个职位的方式。 接下来是“面试官”，这些是公司内部的用户，他们负责进行面试。他们与“岗位”对象相连，因为他们需要知道他们将要面试的是哪个岗位。 然后我们有“职务申请”，这是一个非常重要的对象，因为它是一个交叉点。这意味着它连接了多个候选人和多个岗位。一个候选人可以申请多个岗位，同样，一个岗位也可以被多个候选人申请。每个职务申请记录上都会附有候选人的简历。 “评估”对象与“职务申请”相连，因为一个候选人可能会申请多个岗位，每个岗位的面试官可能会根据不同的要求对候选人进行评估。所以，评估是特定于每个职务申请的。 “候选人”对象代表的是那些提交简历申请职位的人。他们通常不是系统的用户，而是外部的求职者。 最后，我们有“Offers”对象，它与“职务申请”相连。当一个候选人被选中，公司会发出一个offer，这个对象存储了薪资信息和重要的聘用日期。 通过这个ER图，我们可以清晰地看到招聘应用程序中各个对象之间的关系，以及它们是如何协同工作来支持招聘流程的。希望这个解释能帮助你更好地理解这个系统的布局。
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Demo: Recruiting Application
第 32 页让我们一起来探索一下Salesforce中的招聘申请流程。想象一下，你正在使用一个为Universal Containers公司定制的招聘应用程序，这个应用程序帮助他们高效地管理招聘过程。 首先，我们从“职位”对象开始。你可以把它想象成一个虚拟的职位公告板。点击“Go”按钮，你会看到所有开放的职位。选择一个职位，比如“销售经理”，点击进入。这里，你会看到关于这个职位的详细信息，比如部门、薪资范围、职位描述等。这些都是公司为了吸引合适的候选人而精心设计的。 接下来，我们来看看“职位申请”对象。这就像是一个桥梁，连接了职位和候选人。你可以看到有多少人申请了这个职位，点击其中一个申请，你会看到候选人的简历和他们的申请状态。这里的信息不多，但非常关键，因为它帮助招聘团队快速了解每个候选人的基本情况。 然后，我们转到“候选人”对象。这里，你可以找到所有申请人的详细信息，比如他们的联系方式、工作经验、教育背景等。这些信息帮助招聘团队评估候选人是否适合某个职位。 现在，让我们看看“面试官”对象。面试官是Salesforce中的用户，他们负责与候选人进行面试。在职位页面的相关列表中，你可以看到分配给这个职位的面试官。点击一个面试官，你可以看到他们的角色和员工信息。此外，还有一个“评审”列表，面试官可以在这里输入他们对候选人的评价和排名。 最后，我们来看看“Offer”对象。当公司决定向某个候选人发出工作邀请时，所有相关的信息，比如邀请日期和薪酬细节，都会记录在这里。这个对象直接关联到职位申请，确保所有信息都是准确和最新的。 通过这个演示，你可以看到Universal Containers如何利用Salesforce的定制功能来优化他们的招聘流程。在接下来的课程中，你将有机会亲自操作这个应用程序，更深入地了解Salesforce的强大功能。希望这个演示能帮助你更好地理解招聘应用程序的工作原理！
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Module Agenda
第 33 页让我们开始今天的课程。今天我们要聊的是如何在Salesforce和其他系统之间建立有效的沟通桥梁。想象一下，Salesforce就像是一个社交达人，它需要和其他系统“交朋友”，这样才能更好地完成工作。 首先，我们得了解一下你现在的“朋友圈”是什么样的。也就是说，你的公司里已经有哪些系统在运行了？这些系统能做什么？它们之间能互相“聊天”吗？这些都是我们需要评估的。比如，你可能已经有了一些工具，像是ERP系统或者客户服务软件，我们需要看看这些工具能不能和Salesforce“搭上话”。 接下来，我们要看看你想要解决的业务问题是什么。每个问题都有它的特点，比如，你可能需要实时同步数据，或者只需要定期更新信息。了解这些特点后，我们才能决定用哪种方式让Salesforce和其他系统“交流”。 Salesforce提供了多种“交流”方式，我们称之为集成机制。这些机制就像是不同的“语言”或“协议”，Salesforce可以用它们来和其他系统“对话”。今天，我们还会简单介绍一下如何使用Salesforce的API，这是最常用的“语言”之一，它可以让Salesforce和其他系统进行非常灵活的交流。 总之，今天的课程就是要帮助你理解如何评估你的系统环境，明确你的业务需求，然后选择最合适的Salesforce集成机制。这样，你的Salesforce就能和其他系统愉快地“聊天”了，工作效率自然也就提高了。
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external
第 34 页让我们一起来聊聊这个话题。想象一下，您的业务流程就像是一台复杂的机器，而支持这台机器的各个系统就像是它的零件。首先，我们需要识别出这些零件，也就是那些能够相互作用来支持您业务流程的系统。 比如说，价格仲裁服务，它就像是机器中的一个调节器，帮助您在不同的价格之间找到平衡点。金融系统，它就像是机器的资金流动管道，确保资金的顺畅流动。应用和平台内部系统，它们就像是机器的控制面板，让您能够轻松地管理和操作整个业务流程。 订单管理系统，它就像是机器的订单处理中心，确保每一个订单都能被准确无误地处理。合同管理应用程序，它就像是机器的合同保管箱，确保所有的合同都能被妥善保存和管理。身份管理应用，它就像是机器的身份识别器，确保只有授权的人员才能访问和操作系统。 客户端和评级应用程序，它们就像是机器的反馈系统，让您能够了解客户的需求和满意度，从而不断优化您的业务流程。 所以，当您在Salesforce平台上工作时，您需要清楚地知道这些系统是如何相互作用，共同支持您的业务流程的。这样，您就能更好地利用这些系统，让您的业务流程更加高效和顺畅。
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DEFINITION: Middleware: Manage communication and data exchange between systems.
第 35 页让我们来聊聊中间件，以及它在管理系统通信和数据交换中的作用。想象一下，中间件就像是一个忙碌的交通警察，它确保不同的系统能够顺畅地“交谈”和交换信息，而不会发生“交通堵塞”。 首先，我们来看看代理和防火墙。你可以把它们想象成是中间件的“保镖”。代理主要负责监控从系统内部发出的信息，确保它们安全地到达目的地。而防火墙则更像是守门员，它监控、过滤并控制进入系统的信息，确保没有不安全的或不需要的数据进入。 中间件有很多种形式，比如企业服务总线（ESB）和集线器（Hub）。这些工具帮助不同的系统之间进行有效的通信和数据交换。除了这些，中间件还能提供其他功能，比如ETL（提取、转换、加载），这就像是数据的“搬运工”，它从不同的地方收集数据，进行必要的转换，然后加载到需要的地方。还有数据清理，这就像是数据的“清洁工”，确保数据的准确性和一致性。流程管理则是确保所有的工作流程都能顺畅运行。 现在，想象一下，如果你的组织有多个系统需要集成，你会用什么工具来帮助它们通信呢？很多组织会使用像企业服务总线这样的中间件来促进这种通信。如果你没有ESB，那么你可能需要其他工具，比如ETL工具，或者是编排系统，它们也能帮助系统之间进行有效的通信。 最后，别忘了，系统之间通常还需要通过代理和防火墙来协商，确保通信的安全和顺畅。所以，中间件、代理和防火墙，它们共同工作，确保你的系统能够高效、安全地运行。希望这个解释能帮助你更好地理解中间件的作用！
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If You Don’t Have Middleware, Should You?
第 36 页让我们来聊聊中间件的问题。首先，想象一下，如果你的公司只有几个系统，而且这些系统之间需要互相通信，那么点对点的连接方式可能就足够了。这种方式简单直接，每个系统都直接与其他系统对话。但是，随着你的业务增长，系统越来越多，这种点对点的连接就会变得复杂和难以管理。每增加一个新系统，就需要与所有现有系统建立新的连接，这就像是在一个不断扩大的网络中，每增加一个节点，连接线就会呈指数级增长。 这时候，中间件就显得尤为重要了。中间件，特别是企业服务总线（ESB），就像是一个交通指挥中心，所有的系统都通过这个中心来交换信息。这样做的好处是，无论你添加或移除系统，都只需要与ESB进行连接，大大简化了系统的管理和维护。而且，很多ESB都提供了预构建的适配器，可以轻松地与Salesforce等系统集成，你甚至可以在Salesforce的AppExchange上找到这些中间件解决方案。 至于Hub和Spoke与ESB的区别，其实它们都是用来描述中心辐射型架构的。Hub和Spoke更像是一个传统的概念，而ESB则是一个更现代、更灵活的解决方案。ESB允许你在应用程序所在的位置部署端点或适配器，这样数据就不需要总是送到中心处理，从而提高了系统的可扩展性和灵活性。 所以，如果你的业务正在成长，或者你预计未来会有更多的系统需要集成，那么考虑使用中间件，特别是ESB，将是一个明智的选择。这不仅能帮助你简化系统集成，还能为未来的扩展打下坚实的基础。
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Does the system provide Web services? If so, what functionality is exposed?
第 37 页让我们来聊聊Salesforce的Web服务功能。首先，答案是肯定的，Salesforce确实提供了Web服务。这意味着你可以通过Web服务与Salesforce进行交互，无论是获取数据还是执行操作。 那么，Salesforce的Web服务会暴露哪些功能呢？简单来说，它允许你访问和操作Salesforce中的数据。比如，你可以创建、读取、更新或删除记录，这些都是通过Web服务来实现的。此外，你还可以执行一些复杂的业务逻辑，比如调用Apex类中的方法，或者触发工作流和流程。 现在，你可能会注意到，我提到了一个蓝框，这是用来提醒你，在特定功能可用或需要时，可以使用Salesforce平台的集成机制。这些机制可以帮助你更有效地利用Web服务。 最后，关于收件箱消息的问题。收件箱消息传递确实需要你创建一个监听器，这个监听器会使用Salesforce提供的SDF（Salesforce Development Framework）来设置一个新的Web服务。所以，它并不是外部系统现有的能力，而是需要你根据Salesforce的规范来设置。 希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。
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Module Agenda - 39
第 39 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的集成机制。想象一下，Salesforce就像是一个大城市的中心，而其他系统就像是周围的卫星城市。我们的目标是让这些城市之间能够顺畅地交流信息，就像我们通过电话和互联网与朋友保持联系一样。 首先，我们需要了解一下我们现有的“城市”布局。这包括： 1. ，评估您的建筑环境，：看看您现有的系统有哪些，比如ERP系统、客户服务软件等。这些系统就像是城市中的不同建筑，我们需要知道它们的位置和功能。 2. ，现有工具，：检查一下您手头有哪些工具可以用来搭建这些城市之间的桥梁。比如，您是否有API管理工具，或者数据同步工具？ 3. ，集成功能，：了解您的现有系统支持哪些集成功能。这就像是了解每个建筑的门窗是否能够打开，以便信息可以自由流动。 接下来，我们要从集成的角度来评估业务问题： 1. ，业务问题的特点，：明确您希望通过集成解决哪些具体问题。比如，是否是为了提高数据准确性，还是为了加快业务流程？ 2. ，Salesforce集成机制，：了解Salesforce提供了哪些集成机制，比如REST API、SOAP API、Bulk API等。这些机制就像是不同的交通工具，可以帮助信息在不同系统之间快速移动。 最后，我们会介绍如何使用Salesforce API。API就像是城市的交通规则，它规定了信息如何在不同系统之间传递。我们会学习如何设置和使用这些API，确保信息能够安全、高效地流动。 记住，选择合适的集成机制就像是选择最合适的交通工具，既要考虑速度，也要考虑成本和复杂性。希望今天的课程能帮助大家更好地理解Salesforce集成，让我们开始吧！
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DEFINITION: Inbound: An external system initiates contact with Salesforce.
第 40 页让我们来聊聊Salesforce中的“入站”这个概念，以及与之相关的代理、防火墙和中间件。 首先，什么是“入站”呢？简单来说，就是当外部系统主动与Salesforce建立联系时，我们称之为“入站”。比如，一个客户关系管理系统（CRM）向Salesforce发送数据，这就是一个入站操作。 现在，我们来看看代理和防火墙。你可以把它们想象成是网络世界的“门卫”。代理主要负责监控和管理从内部网络向外部网络发送的数据，确保数据安全、正确地发送出去。而防火墙则更像是监控和管理从外部网络进入内部网络的数据，防止不安全的或者不需要的数据进入。 接下来是中间件。中间件就像是不同系统之间的“翻译官”，帮助它们理解和交流。比如，企业服务总线（ESB）和Hub都是中间件的例子。它们可以帮助不同的系统之间进行数据交换、流程管理等。 举个例子，如果你的公司有多个系统需要集成，你可能会使用ESB来帮助这些系统之间进行通信。如果没有ESB，你可能会使用ETL工具，它可以帮助你从不同的系统中提取数据，进行转换，然后加载到Salesforce中。 最后，别忘了，系统之间通常还需要通过代理和防火墙进行协商，确保数据的安全传输。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的这些概念。如果有任何问题，随时提问哦！
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DEFINITION: Outbound: Salesforce initiates contact with an external system.
第 41 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“出站”通信，以及与之相关的一些技术概念。 首先，什么是“出站”呢？简单来说，就是Salesforce主动与外部系统建立联系。比如，Salesforce需要从另一个系统中获取数据，或者向另一个系统发送数据，这就是出站通信。 在这个过程中，我们经常会遇到两个重要的概念：代理和防火墙。代理就像是交通警察，它监控着从Salesforce出去的流量，确保这些流量能够正确地到达目的地。而防火墙则像是保安，它监控、过滤并引导进入Salesforce的流量，确保只有安全的流量才能进入。 接下来，我们再来看看中间件。中间件就像是系统之间的桥梁，帮助不同的系统进行通信。比如，企业服务总线（ESB）和数据中心（Hub）都是中间件的例子。中间件还可以提供其他功能，比如ETL（提取、转换、加载）、数据清理和流程管理等。 那么，在实际操作中，我们如何支持不同系统之间的通信呢？很多组织会使用类似企业服务总线（ESB）这样的工具来促进系统之间的集成。如果你没有ESB，也可以考虑使用其他工具，比如ETL工具或者编排系统。 最后，别忘了，系统之间通常还需要协商代理和防火墙的设置，以确保通信的顺畅和安全。 好了，今天的课程就到这里，希望大家对Salesforce的出站通信有了更清晰的理解。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Extract, transform, and load data between data stores.
第 42 页让我们来聊聊数据集成这个话题。想象一下，你有一个装满各种玩具的箱子，现在你想把这些玩具整理到不同的盒子里，每个盒子都有特定的用途。在Salesforce的世界里，这个过程就类似于数据集成，它帮助我们从一个地方提取数据，处理这些数据，然后把它们放到另一个地方。 首先，我们来看看数据层集成。这就像是你从玩具箱里挑选出特定的玩具，比如所有的积木，然后决定这些积木应该放在哪个盒子里。在技术上，我们使用一种叫做ETL的工具来完成这个任务。ETL代表提取（Extract）、转换（Transform）、加载（Load）。简单来说，就是从数据库A中提取数据，对这些数据进行一些处理或转换，然后把它们加载到数据库B中。这个过程通常是批量进行的，也就是说，我们一次性处理大量的数据。 接下来是应用程序逻辑集成。这就像是你在玩一个复杂的游戏，需要用到不同的玩具来完成不同的任务。在Salesforce中，我们通过应用程序提供的接口来访问业务流程和简单信息。这种集成方式允许我们与外部数据和业务流程进行交互，就像是在原始应用程序中自然地流动一样。这通常是最复杂的集成类型，因为它可能涉及到数据和用户界面的多个层面。 最后，我们来看看用户界面集成。这就像是你把几个不同的玩具组合在一起，创造出一个新的游戏场景。在Salesforce中，这意味着我们将来自不同应用程序的多个用户界面捆绑在一起，为用户创建一个统一的界面。虽然这种方法看起来简单，但它有一个明显的缺点：数据并不存储在应用程序中。不过，在某些情况下，这种方法可能非常有用，比如当你需要快速展示信息而不需要深入处理数据时。 总的来说，数据集成是一个多层面的过程，涉及到数据的提取、转换和加载，以及应用程序逻辑和用户界面的整合。理解这些概念有助于我们更好地管理和利用数据，就像整理玩具一样，让一切都井井有条。
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What Are the Requirements Around Response Time?
第 43 页让我们来聊聊响应时间的要求，这其实就像是你在餐厅点餐，不同的点餐方式对应着不同的等待时间。 首先，我们来说说，同步，。这就像是你在快餐店点餐，你点完餐后，就站在柜台前等着，直到服务员把食物递给你。在技术世界里，同步过程也是这样，客户端发出请求后，就会一直等待，直到收到服务器的响应。这种方式适用于那些需要即时反馈的场景，比如在线支付，你肯定希望支付结果能立刻知道，对吧？ 接下来是，异步，。这更像是你在一个高级餐厅点餐，你点完餐后，服务员会告诉你“请稍等”，然后你可以回到座位上，继续和朋友聊天，直到食物准备好。在技术层面，异步过程允许客户端发出请求后，不必一直等待，而是可以继续做其他事情，等到服务器处理完请求后，再通知客户端。这种方式适用于那些不需要即时反馈，但希望在一定时间内得到结果的场景，比如发送电子邮件，你不需要立刻知道邮件是否发送成功，但希望在一定时间内得到确认。 最后是，批量，。这就像是你提前一天预订了一个大型派对的食物，餐厅会在派对当天准备好所有食物，而不需要你在派对当天一个个点餐。在技术世界里，批量处理通常用于处理大量数据，比如每天晚上系统自动备份数据，或者定期更新用户信息。这种方式不需要用户实时参与，系统会在后台自动完成所有工作。 总结一下，同步是即时等待，异步是稍后通知，而批量则是后台自动处理。每种方式都有其适用的场景，选择哪种方式，取决于你对响应时间的具体需求。希望这个比喻能帮助你更好地理解这些概念！
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What Causes the Action to Occur?
第 45 页让我们来聊聊是什么导致某些动作在Salesforce中发生。我们可以把这些动作分为三种类型：自动化、预定时间和临时。 首先，，自动化，。想象一下，你在Salesforce中做了一些操作，比如更新了一个客户的记录。这个操作可能会触发一系列自动化的流程。这些流程是预先设定好的，它们会根据你的操作自动执行，而不需要你再去手动请求。这些自动化流程是业务逻辑的一部分，它们帮助你在不知不觉中完成了很多工作。 接下来是，预定时间，。有些流程不是由用户的操作触发的，而是按照预定的时间自动运行的。这些流程通常是通过批处理来完成的。比如，每天晚上系统会自动运行一个流程来更新所有的销售数据。这个过程中，集成客户端会处理所有的请求和响应，完全不需要用户的干预。 最后是，临时，。有时候，你可能需要立即执行某个流程，而不是等待自动化或预定时间。这时候，你可以使用同步或异步进程来实现。同步进程会立即执行，而异步进程则会在后台运行。这种“按需集成”的方式让你可以根据需要随时启动流程。 总结一下，Salesforce中的动作可以由自动化、预定时间或临时需求触发。每种方式都有其独特的用途，帮助你更高效地管理业务流程。
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How Granular Are Your Processes?
第 46 页让我们来聊聊Salesforce中的流程管理，特别是关于它的“颗粒度”和事务管理。首先，什么是流程的颗粒度呢？简单来说，就是你的流程有多细致，或者说是多复杂。 1. ，简单的数据交换，：这就像是你从一个对象中获取数据，然后把它放到另一个地方。比如，你从客户记录中获取电话号码，然后把它显示在你的应用界面上。这种流程很简单，只涉及一个对象。 2. ，复杂的数据交换，：这个就稍微复杂一点了。想象一下，你不仅需要从一个对象中获取数据，还需要从多个相关的对象中获取数据。比如，你可能需要从客户记录中获取信息，同时还需要从他们的订单记录中获取数据。这些对象之间是有依赖关系的，所以流程会更复杂一些。 3. ，协调的业务流程，：这是最复杂的流程。它不仅仅涉及数据的交换，还涉及到整个业务流程的协调。比如，你可能需要在一个销售流程中，协调销售、库存和财务等多个系统。这种流程需要系统之间有很好的协调和同步。 接下来，我们聊聊，事务管理，。在Salesforce中，事务管理是非常重要的，特别是在处理复杂的数据交换和业务流程时。事务管理确保所有的操作要么全部成功，要么全部失败。这就像是你在做一个大项目，要么所有部分都完成，要么就全部重新开始。 - ，提交和回滚，：如果所有的操作都成功了，那么这些操作就会被提交到数据库中。如果有一个操作失败了，那么所有的操作都会被回滚，就像什么都没发生过一样。 - ，异常处理和错误恢复，：在事务管理中，处理异常和错误是非常重要的。如果出现了错误，系统需要能够识别并恢复，确保数据的完整性和一致性。 最后，如果你的客户需要更复杂的流程管理，比如编排多个应用程序的流程，Salesforce的AppExchange上有许多应用程序可以支持这种需求。这些工具可以帮助你更好地管理和协调复杂的业务流程。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的流程管理和事务管理。如果有任何问题，随时问我哦！
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Options for Integrating with the Salesforce Platform
第 47 页今天我们来聊聊Salesforce平台的集成选项。Salesforce是一个非常强大的平台，它提供了多种方式让你可以与其他系统或技术进行集成。我们来看看这些选项： 首先，我们有Apex。Apex是Salesforce的一种编程语言，它是面向对象的，意味着你可以创建类和对象来组织你的代码。Apex是专门为Salesforce设计的，所以它非常适合处理Salesforce的数据和业务逻辑。 接下来是Visualforce。Visualforce是Salesforce的页面标记语言，你可以用它来创建自定义的用户界面。通过Visualforce，你可以设计出符合你业务需求的页面，让用户在使用Salesforce时更加方便。 然后是专业整合。这包括一些特定的集成工具，比如开放RTI、Salesforce for Outlet、Salesforce Platform Tools for Facebook等。这些工具可以帮助你将Salesforce与特定的外部系统或平台进行集成。 Salesforce还提供了与通用系统的预构建连接器。这些连接器可以让你轻松地将Salesforce与其他常见的系统或服务连接起来，比如ERP系统、营销自动化工具等。 API是另一个重要的集成选项。Salesforce提供了多种API，比如REST API和SOAP API，这些API允许你从外部系统查询和操作Salesforce的数据和元数据。你可以使用这些API与.NET、Java、PHP、Flex等标准技术进行集成。 最后，还有一些额外的机制可以帮助你进行集成，比如电子邮件服务、收件箱消息、Salesforce到Salesforce、Salesforce Platform Canvas、移动框架、SAL、OAuth等。这些机制提供了一些预构建的声明性配置，让你可以更轻松地实现集成。 总的来说，Salesforce提供了多种集成选项，无论你是需要简单的连接还是复杂的集成，Salesforce都能满足你的需求。希望这些信息对你有所帮助！
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Also Consider Pre-Built Solutions
第 48 页让我们来聊聊Salesforce中的预构建解决方案。这些解决方案就像是现成的工具包，可以帮助你快速实现一些常见的业务需求，而不需要从头开始编写代码。想象一下，如果你需要一份合同，或者想要收集客户的反馈，这些工具可以帮你轻松搞定。 首先，我们来看看Conga Composer。这个工具非常强大，它可以从Salesforce中的多个对象提取数据，然后生成你需要的文档，比如合同。你不需要手动输入所有信息，Conga Composer会自动帮你完成这些繁琐的工作。 接下来是DocuSign电子签名。这个工具可以让你在Salesforce中直接发送文件给客户进行电子签名。想象一下，你不再需要打印文件、扫描签名，再上传回系统。DocuSign让整个过程变得简单快捷，客户只需点击几下鼠标，就能完成签名。 最后，我们还有Timba Surveys。这个工具可以帮助你在Salesforce中创建和管理调查问卷。你可以轻松设计问卷，发送给客户或员工，然后直接在Salesforce中查看和分析结果。这样，你就能快速了解大家的反馈，做出更好的决策。 这些预构建解决方案就像是你业务中的小助手，帮你节省时间和精力，让你可以专注于更重要的事情。希望这些例子能帮助你更好地理解这些工具的作用和优势。
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Module Agenda - 50
第 50 页让我们开始今天的课程。今天我们要聊的是如何在Salesforce和其他系统之间搭建桥梁，也就是我们常说的集成。想象一下，Salesforce就像是一个大城市的中心，而其他系统就像是周围的卫星城市。为了让这些城市之间能够顺畅地交流，我们需要找到合适的道路和交通工具。 首先，我们需要看看我们现有的“城市布局”——也就是你的建筑环境。这包括了哪些系统已经在你公司里运行，以及这些系统之间是如何相互作用的。比如，你可能已经有了一个客户关系管理系统（CRM），一个财务系统，或者一个库存管理系统。我们需要了解这些系统各自的功能，以及它们之间是否已经有了一些基本的交流方式。 接下来，我们要考虑的是，我们手头有哪些工具可以帮助我们建立这些连接。这些工具可能是软件，也可能是硬件，它们可以帮助我们实现数据的传输和同步。 然后，我们要从业务的角度来看问题。我们为什么要做这个集成？是为了提高效率，还是为了提供更好的客户服务？理解这些业务需求，可以帮助我们选择最合适的集成方式。 在Salesforce中，我们有多种集成机制可以选择，比如使用Salesforce的API（应用程序编程接口）。API就像是Salesforce和其他系统之间的翻译官，它可以帮助不同的系统理解彼此的语言，从而实现数据的交换和功能的共享。 在接下来的课程中，我们会详细介绍如何使用Salesforce的API，以及如何根据你的具体需求来选择最合适的集成策略。希望这些内容能帮助你更好地理解Salesforce集成的世界，让我们开始吧！
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Why So Many APIs? The Other APIs
第 52 页让我们来聊聊为什么Salesforce有这么多不同的API。想象一下，Salesforce就像是一个大工具箱，而API就是里面的各种工具。每种工具都有它特定的用途，就像螺丝刀用来拧螺丝，锤子用来敲钉子一样。 首先，我们有SOAP API和REST API。SOAP API就像是一个老式的电话，它使用一种叫做SOAP的协议来传输数据，这种方式非常正式和结构化，适合那些需要高度安全性和复杂事务处理的场景。而REST API则更像是一个现代的智能手机，它使用HTTP协议，简单、快速，非常适合与JavaScript配合使用，比如在Canvas框架中，REST API可以轻松地被调用，让开发者能够快速构建出功能丰富的网页应用。 接下来，我们来看看HTML和JSON。HTML是用来构建网页的，而JSON是一种轻量级的数据交换格式。虽然REST API可以使用HTML，但如果你想要更轻量级、更快速的数据交换，JSON是更好的选择。 最后，我们来看看SOAP和REST的亮点。SOAP的亮点在于它的安全性和可靠性，适合那些需要严格数据交换标准的场景。而REST的亮点在于它的灵活性和易用性，特别是与JavaScript的配合，让开发者能够快速实现功能。 所以，Salesforce提供这么多API，就是为了满足不同场景下的需求。无论是需要高度安全性的SOAP，还是追求快速开发的REST，Salesforce都有合适的工具来帮助你完成任务。
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What Are Frequently Asked Questions About the APIs?
第 55 页让我们来聊聊Salesforce的API，以及它的一些常见问题和更新频率。 首先，API，也就是应用程序编程接口，是让不同的软件系统能够互相交流的桥梁。在Salesforce中，API允许外部系统与Salesforce平台进行数据交换和功能调用。 关于API的常见问题，主要有以下几点： 1. ，API的更新频率，：Salesforce通常每半年会发布一次主要的更新，这通常是在春季和秋季。在这些更新中，API也会得到增强或更新。这意味着，如果你在使用Salesforce的API，你需要定期检查这些更新，以确保你的集成或自定义解决方案仍然有效。 2. ，现有API的增强，：Salesforce会不断改进现有的API，添加新的功能或优化性能。这些增强是为了让API更加强大和灵活，以适应不断变化的业务需求。 3. ，新API的开发，：Salesforce也在不断开发新的API，以支持新的功能或服务。这些新API通常会随着主要的Salesforce更新一起发布。 4. ，API更改对现有代码的影响，：Salesforce非常注重向后兼容性，这意味着即使API更新了，旧版本的API仍然可以正常工作。这样，你的现有代码不会因为API的更新而突然失效。但是，为了利用新功能或性能改进，你可能需要更新你的代码来使用新版本的API。 总的来说，Salesforce的API是一个不断进化的工具，它旨在支持更广泛的自定义和集成需求。了解API的更新和变化，对于保持你的Salesforce解决方案的现代性和效率至关重要。在接下来的课程中，我们会更深入地探讨这些内容，帮助你更好地理解和使用Salesforce的API。
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Goal: View how the REST API has grown over several releases.
第 56 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce的REST API版本控制。首先，我们需要登录到我们的Salesforce组织。登录后，我们将使用REST资源管理器来探索不同版本的REST API。 REST API是Salesforce提供的一种接口，允许外部系统与Salesforce进行数据交互。随着Salesforce的不断更新，REST API也在不断进化，每个新版本都会带来一些新的功能和改进。 现在，我们打开REST资源管理器。这是一个非常实用的工具，可以帮助我们查看和测试不同版本的API。在资源管理器中，你可以看到API的版本列表。每个版本都有其特定的功能和限制。 我们的任务是检查这些不同版本的API，看看它们之间有什么变化。你可以选择一个版本，然后查看它的文档，了解这个版本支持哪些操作，比如创建、读取、更新或删除记录。 通过这种方式，你可以更好地理解Salesforce REST API的演变，以及如何选择最适合你需求的API版本。记住，选择正确的API版本对于确保你的应用程序与Salesforce的兼容性至关重要。 好了，现在你们可以开始探索了，记得记录下每个版本的特点和变化。10分钟后，我们将一起讨论你们的发现。开始吧！
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What is the Request/Response Pattern?
第 57 页让我们来聊聊请求/响应模式。想象一下，你在一家餐厅点餐。你（客户端应用程序）告诉服务员（服务器）你想要什么（请求），然后服务员去厨房准备你的食物（处理请求），最后把食物端给你（响应）。这就是请求/响应模式的基本概念。 在Salesforce中，这个模式也很常见。比如，你可能有一个客户应用程序，它需要从Salesforce获取一些数据。这个应用程序会发送一个请求到Salesforce服务器，说“嘿，我需要这些信息”。Salesforce服务器接收到请求后，会处理它，找到你需要的数据，然后发送回一个响应，告诉你“这是你要的数据”。 举个例子，假设你有一个Salesforce收件箱集成，你想要查看某个客户的详细信息。你的应用程序会发送一个请求到Salesforce，说“请给我客户#22164的详细信息”。Salesforce会处理这个请求，找到客户#22164的信息，然后发送回一个响应，包含这个客户的所有详细信息。 所以，请求/响应模式就像是你和服务器之间的一个对话。你问问题，服务器回答。这个过程在Salesforce中非常常见，帮助我们高效地获取和处理数据。
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What is the Callback Pattern?
第 58 页让我们来聊聊什么是回调模式，以及它如何在Salesforce中工作。 想象一下，你在一家餐厅点了一份餐。服务员记下了你的订单，然后告诉你：“好的，您的餐点正在准备中，稍后我会把食物送到您的桌上。” 在这个例子中，服务员就是Salesforce，而厨房就是服务器。 回调模式就像是服务员在食物准备好后，回到你的桌边，把食物递给你。在技术世界里，Salesforce向服务器发送一个请求，服务器接收后，先告诉Salesforce：“我收到了你的请求，正在处理。” 然后，当服务器完成了处理，它会“回调”Salesforce，把处理结果送回来。Salesforce接收到结果后，会处理这些信息，并至少会发送一个确认，告诉服务器：“我收到了你的回复。” 这个过程可以分为几个步骤： 1. Salesforce发送一个服务请求到服务器。 2. 服务器接收请求，并发送一个确认给Salesforce，表示它已经收到了请求，但还没有处理。 3. 服务器处理完请求后，会进行回调，把处理结果发送回Salesforce。 4. Salesforce接收到结果后，会处理这些信息，并发送一个确认给服务器，表示它已经收到了结果。 这就是回调模式的基本流程。它允许系统在异步环境中有效地通信和处理请求。希望这个解释能帮助你更好地理解回调模式在Salesforce中的应用。
📋 课程信息
- 所属目录：DEX502
- 课程名称：Module 1: Integration Overview
- 章节数量：26 个