Module 6: Automating Business Processes

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第 166 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自动化业务流程。想象一下，如果你每天都要手动处理大量的数据输入、更新和通知，那该有多累啊！Salesforce的自动化功能就是为了帮你省去这些繁琐的工作，让你可以专注于更重要的事情。首先，我们来看看，工作流规则（Workflow Rules），。工作流规则就像是你的小助手，当某些条件被满足时，它会自动帮你做一些事情。比如，当一个新的销售机会被创建时，你可以设置一个工作流规则，自动发送一封邮件给销售团队，提醒他们跟进这个新机会。接下来是，流程构建器（Process Builder），。这个工具比工作流规则更强大，它可以让你创建更复杂的自动化流程。你可以用它来更新记录、创建任务、发送电子邮件，甚至调用其他自动化工具。比如，当客户的状态从“潜在客户”变为“客户”时，你可以设置一个流程，自动创建一个新的合同记录，并通知相关的团队成员。还有一个非常强大的工具叫做，Apex触发器（Apex Triggers），。Apex是Salesforce的编程语言，通过编写Apex触发器，你可以实现几乎任何你想要的自动化功能。不过，这个工具更适合有一定编程基础的用户。最后，我们来看看，审批流程（Approval Processes），。这个功能可以帮助你自动化审批流程。比如，当销售代表提交一个折扣申请时，系统可以自动将这个申请发送给经理审批，经理批准后，系统会自动更新销售机会的状态。总的来说，Salesforce的自动化功能可以帮助你节省大量时间，减少人为错误，提高工作效率。希望这些内容对你们有所帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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Module Agenda and Objectives - 167

第 167 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning Process Builder和Flow Builder。这些工具可以帮助我们简化业务流程，提高工作效率。首先，完成这个模块后，你将能够： 1. 描述Lightning Process Builder、Flow Builder和工作流程的用例，并使用它们来创建自动化。 2. 创建工作流程和审批流程。 3. 根据业务需求，推荐一个自动化业务流程的解决方案。 4. 理解现场更新的后果和潜力，以及如何用于回归测试。接下来，我们来看看这些工具的具体内容：，Lightning Process Builder，和，Flow Builder，是两个强大的工具，它们可以帮助你自动化复杂的业务流程。你可以使用它们来创建流程，这些流程可以在特定条件下自动执行一系列操作。，工作流，是Salesforce中一个较早的自动化工具，它允许你在记录满足特定条件时自动执行操作，比如发送电子邮件或更新字段。，审批流程，则用于管理业务中的审批过程。你可以设置谁需要审批某个记录，以及在什么条件下需要审批。，自动化选项概述，会帮助你理解Salesforce中可用的各种自动化工具，并选择最适合你业务需求的工具。从2019年春季开始，Salesforce引入了一个新术语：，Lightning Flow，。它由两个工具组成：Process Builder和Flow Builder。这个新功能允许你： - 制作流程或流程模板。 - 在流程屏幕中显示图像。 - 从流程或流程访问外部对象。 - 使用流程或流程响应Salesforce错误（通过使用“标准平台事件”作为触发器）。 - 安排流程操作立即开始。这些新功能使得自动化更加灵活和强大，可以帮助你更好地管理和优化你的业务流程。希望这些信息对你们有所帮助，如果有任何问题，随时提问哦！

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Automate Recruiting Processes

第 168 页

让我们来聊聊如何自动化招聘流程。想象一下，你每天都要处理大量的简历，安排面试，跟进候选人，这可能会让你感到非常忙碌和压力山大。但是，如果我们能够利用Salesforce的自动化工具，这一切都可以变得更加高效和轻松。首先，我们可以设置一个自动化的简历筛选系统。当候选人提交简历后，系统可以自动根据预设的条件，比如工作经验、技能等，来筛选出最合适的候选人。这样，你就不需要手动去翻阅每一份简历了。接下来，我们可以自动化面试安排。系统可以根据候选人和面试官的日程，自动发送邀请，并安排最合适的时间。这不仅可以节省时间，还能减少沟通中的错误。最后，我们还可以设置自动化的跟进系统。在面试结束后，系统可以自动发送感谢信，或者根据面试结果，自动更新候选人的状态。这样，你就可以确保每一个候选人都得到了及时的反馈。通过这些自动化工具，我们不仅能够提高招聘的效率，还能确保招聘过程的公平和透明。所以，这些自动化工具不仅有用，而且非常实用，能够帮助我们更好地管理招聘流程。

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Lightning Process Builder

第 169 页

今天我们来聊聊Salesforce中的闪电过程建造者，也就是Lightning Process Builder。这是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化很多标准的工作流程，让工作变得更高效。首先，Process Builder是一个图形化的界面，这意味着你不需要编写代码，只需要通过拖拽和点击，就可以创建出复杂的业务流程。你在这里构建的每一个自动化流程，我们简称为“流程”。要开始使用Process Builder，首先你需要有相应的权限。具体来说，你需要“管理流程”和“查看所有数据”的权限。有了这些权限，你就可以创建、编辑和查看流程了。创建流程的步骤其实很简单： 1. 首先，你需要定义流程的触发条件，也就是在什么情况下这个流程会被启动。 2. 然后，你可以设置流程中的各个动作，比如更新记录、发送邮件、创建任务等。 3. 最后，别忘了激活你的流程，这样它就可以开始工作了。通过这样的方式，你可以让Salesforce自动处理很多重复性的工作，比如当某个机会的状态改变时，自动发送通知邮件，或者当客户信息更新时，自动创建相关的任务。总之，Process Builder是一个非常直观且强大的工具，可以帮助你大大提升工作效率。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

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Lightning Process Builder interface

第 170 页

让我们来聊聊Lightning Process Builder的界面。想象一下，你正在使用一个非常智能的工具，它可以帮助你自动化Salesforce中的各种任务。这个工具就是Lightning Process Builder，我们也可以简称为Process Builder或者LPB。当你打开这个工具时，你会看到一个界面，这个界面允许你添加和调整触发步骤的条件。这些条件就像是“如果这样，那么那样”的规则。比如，如果某个客户的状态更新为“活跃”，那么你可以设置一个动作，比如发送一封欢迎邮件。每个步骤可以有多个立即或计划的操作。立即操作就是一旦条件满足，马上执行的动作；而计划操作则是在未来的某个时间点执行的动作。比如，你可以设置一个计划操作，在客户生日当天发送一封祝福邮件。这个流程非常灵活，它可以在触发单个标准的步骤后停止，也可以继续到下一个决策块。这就像是你走在一个分叉路口，你可以选择停下来，也可以继续往前走，看看接下来会发生什么。总之，Lightning Process Builder是一个非常强大的工具，它可以帮助你自动化Salesforce中的各种任务，让你的工作更加高效。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用它。

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Starting a Process

第 171 页

今天我们来聊聊Salesforce流程中的一个小细节——Recursion，也就是递归。递归听起来可能有点复杂，但其实很简单，就是流程自己调用自己。想象一下，如果你在玩一个游戏，游戏规则是每完成一个任务就要重新开始，这样你就会一直玩下去，停不下来。在Salesforce里，如果流程设置不当，也会出现类似的情况。举个例子，假设你设置了一个流程，每当账户的描述发生变化时，流程就会更新这个描述，并且还会在Chatter上发一个帖子。听起来不错，对吧？但是，如果这个流程启用了递归，那么每次更新描述后，流程又会检测到描述变化，于是再次更新描述并发布Chatter帖子。这样，流程就会不断地自我触发，最终可能导致发布很多个Chatter帖子，甚至可能让系统变得非常慢。所以，为了避免这种情况，我们在设置流程时，要特别注意是否启用了递归。如果启用了，就要确保流程不会因为自我触发而陷入无限循环。比如，在上面的例子中，我们可以设置流程只在描述第一次变化时触发，之后即使描述再次变化，流程也不会再次触发。这样，就能避免不必要的循环和资源浪费了。总之，递归是一个强大的工具，但使用时要小心，确保它不会让你的流程陷入无休止的循环中。希望这个解释对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！

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Criteria Evaluation Options

第 172 页

今天我们来聊聊Salesforce中的标准评估选项。这个功能非常有用，它可以帮助我们根据不同的条件自动决定接下来应该采取哪些行动。简单来说，就是当某个过程开始时，系统会根据我们设定的标准来评估，然后决定执行哪一组操作。举个例子，假设我们有一个销售机会（Opportunity），我们可以设置一些条件来评估这个机会是否需要特别关注。比如： 1. ，满足条件，：如果这个销售机会的评分（OpttyScore）是“高”（High），而且这个账户（Account）的状态是“拖欠”（Delinquent），那么系统就会自动通知这个销售机会的所有者和经理，让他们来“救援”这个账户。 2. ，公式评估为真，：如果这个销售机会已经存在了7天或更久（OptyAge >= 7天），或者这个账户的最后活动日期早于销售机会的关闭日期，那么系统就会通知这个销售机会的所有者来“救援”。 3. ，无标准，：有时候，我们可能不需要任何复杂的条件。比如，对于每一个新账户，系统都会自动记录一个支持案例（Support Case）和相关的活动（Activity）。通过这些标准评估选项，我们可以让Salesforce自动处理很多日常任务，节省时间，提高效率。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能！

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Actions Supported in Processes

第 173 页

同学们，今天我们来聊聊Salesforce流程中的一些关键操作，以及如何利用这些操作来简化你们公司的日常流程。首先，，创建记录，。想象一下，每当有新的客户咨询时，你可以设置一个流程，自动在系统中创建一个新的客户记录。这样，你的销售团队就能立即跟进，不会错过任何潜在的机会。接下来是，更新记录，。比如，当客户的订单状态发生变化时，你可以设置流程自动更新订单记录中的状态字段。这样，所有相关人员都能实时看到最新的信息，无需手动更新。，发送电子邮件，也是一个非常实用的功能。你可以设置流程，在特定事件发生时自动发送邮件提醒。例如，当客户的合同即将到期时，自动发送提醒邮件给客户经理，确保续约工作顺利进行。如果你公司内部使用，Chatter，进行沟通，那么，发布到Chatter，的功能就非常有用。比如，当有新的销售机会时，流程可以自动在Chatter上发布消息，让整个团队都能及时了解并参与讨论。，使用快速行动，可以大大提升工作效率。比如，你可以设置一个快速行动按钮，一键提交审批请求，省去繁琐的手动操作。，提交审批，功能可以帮助你自动化审批流程。例如，当销售代表提交一个折扣申请时，流程可以自动将其发送给经理审批，确保流程的透明和高效。，启动流程，和，调用Apex，则更适合有一定技术背景的团队。通过这些功能，你可以实现更复杂的自动化操作，比如根据特定条件触发一系列复杂的业务逻辑。，Quip，是一个协作工具，你可以通过流程将相关信息自动同步到Quip文档中，方便团队成员共同编辑和查看。最后，，发送自定义通知，功能可以让你通过FLEX通知或Salesforce Mobile推送消息。比如，当有紧急任务需要处理时，流程可以立即发送通知给相关人员，确保问题得到及时解决。建议大家在课后尝试举例说明，如何利用这些操作来自动化自己公司的流程。比如，想象一下，如果你们公司有一个新的客户注册流程，你会如何设置自动化流程来简化这个步骤？通过实际操作，你们会发现这些功能真的能大大提升工作效率。好了，今天的课程就到这里，希望大家能有所收获，下次见！

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Lightning Process Builder Actions Timing

第 174 页

今天我们来聊聊Salesforce中的Lightning Process Builder，特别是关于动作计时的部分。这个过程构建器是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化业务流程，但理解它的时间相关操作是至关重要的。首先，想象一下你设置了一个流程，当某个条件满足时，比如一个机会的状态变为“已关闭”，你想要系统自动发送一封感谢邮件给客户。但是，你可能不希望这封邮件立即发送，而是希望在两天后发送。这就是动作计时发挥作用的地方。在Lightning Process Builder中，你可以设置一个时间触发器，比如“两天后”。一旦机会的状态变为“已关闭”，系统就会将这个发送邮件的动作放入队列中，但不会立即执行。它会等待，直到两天后，这个动作才会被触发，邮件才会发送出去。这里有一个重要的点需要注意：如果你在每次创建或编辑记录时都会评估的流程中，你不能使用预定操作。这是因为每次记录更新都会触发流程评估，可能会导致不必要的复杂性和性能问题。但是，有一个新的功能：你可以安排“0小时”立即执行。这意味着动作会立即被触发，而不会等待任何时间。这样做的好处是，它可以避免Salesforce的州长限制，因为这是一个单独的交易。如果你想查看哪些Process Builder操作是挂起的，或者当前在收件箱中运行的任何暂停的交互式流程，你可以这样做：进入设置，然后找到“过程自动化”，接着是“流动”。向下滚动到“暂停和等待面试”列表，你就可以看到所有计划的操作了。如果你愿意，你还可以创建新的视图来更好地管理这些操作。希望这些信息对你有帮助！如果你想要更深入的了解，可以访问Salesforce的开发者论坛，那里有更多的讨论和详细信息。

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Considerations for Processes

第 175 页

今天我们来聊聊Salesforce中的过程自动化，特别是关于计划的操作和工作流规则的一些要点。首先，计划的操作是Salesforce中一种强大的工具，它允许你在特定的时间点自动执行某些任务。比如，你可以设置一个计划操作，在记录创建后的7天自动发送一封提醒邮件。这里有个小技巧，工作流规则支持多个时间触发器，这意味着你可以基于不同的时间点设置多个计划操作。但是，有一点需要注意，计划的操作不能在每次创建或编辑记录时都进行评估的流程中使用。如果你在进程中使用这个设置，计划的操作块将不会显示在用户界面中。这就像是你设置了一个闹钟，但只有在特定条件下它才会响。还有一个有趣的点是，如果启动进程的用户在Salesforce尝试执行计划的操作时处于非活动状态，这些操作将无法执行。这与工作流规则的行为不同。在工作流规则中，如果启动进程的用户处于非活动状态，Salesforce会使用默认的工作流用户来执行操作。此外，每个Criteria节点都支持多个计划操作。这意味着你可以基于不同的条件设置多个计划操作，非常灵活。最后，调用APEX发送出站消息的一个好处是它可以是任何格式，不仅仅是SOAP/XML。这给了你更多的自由来定制你的消息格式。如果你想了解更多关于流程限制和注意事项的详细信息，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有完整的列表和额外的材料。希望这些信息对你有帮助，如果你有任何问题，随时问我！

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Process Versions

第 176 页

今天我们来聊聊Salesforce中的“过程版本”这个概念。想象一下，你有一个流程，就像是你做菜的一个食谱。随着时间的推移，你可能想要改进这个食谱，比如加点新的调料或者改变一下烹饪的顺序。在Salesforce中，这个过程版本就像是你的食谱的不同版本。现在，假设你有一个过程版本176，这是你目前正在使用的版本。但是，你想要做一些改变，比如添加一个新的步骤或者修改现有的步骤。这时候，你不能直接在版本176上做修改，因为这样可能会影响到正在使用这个流程的用户。所以，你需要克隆这个版本，也就是复制一份，然后在这个复制的基础上进行修改。克隆的过程很简单，就像是你复制一份食谱一样。你复制了版本176，然后保存为一个新的版本，比如版本2。现在，你可以在版本2上自由地进行修改，而不会影响到原来的版本176。此外，克隆不仅仅用于更新现有的流程，它还可以用来创建一个全新的流程。比如，你可能有一个很好的流程，但是你想为另一个项目创建一个类似的流程。这时候，你可以克隆现有的流程，然后根据新项目的需求进行调整。总结一下，过程版本就像是你的食谱的不同版本，克隆就是复制一份食谱，让你可以在不影响原版的情况下进行修改或者创建一个全新的食谱。这样，你就可以灵活地管理和更新你的Salesforce流程了。

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Module Agenda - 178

第 178 页

今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常任务，提高工作效率。首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化各种任务，比如发送电子邮件、更新记录、创建任务等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较基础的自动化工具，主要用于在记录满足特定条件时触发某些操作。比如，当某个机会的状态变为“已关闭”时，你可以设置工作流自动发送一封电子邮件给销售团队。，批准流程，则是用来管理审批流程的工具。你可以设置多级审批，确保某些重要的记录（比如合同或费用报销）在生效之前得到适当的审批。批准流程可以非常灵活，你可以根据不同的条件设置不同的审批路径。然后是，流，。流是Salesforce中一个相对较新的自动化工具，它比工作流和Lightning流程构建器更加强大和灵活。流可以处理更复杂的业务逻辑，并且可以与其他系统集成。你可以用它来创建复杂的业务流程，甚至可以在用户界面上嵌入自定义的交互式组件。最后，我们来谈谈，自动化选项概述，。Salesforce提供了多种自动化工具，每种工具都有其适用的场景。选择哪种工具取决于你的具体需求。如果你需要简单的自动化，工作流可能就足够了；如果你需要更复杂的逻辑，流可能是更好的选择。至于，保存执行命令，，这是你在配置这些自动化工具时需要经常做的事情。每当你完成一个步骤或设置，记得保存你的工作，以确保所有的配置都被记录下来。好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的自动化工具。如果你有任何问题，随时问我！

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Automate Standard Processes with Workflow Rules

第 179 页

今天我们来聊聊如何在Salesforce中使用工作流程规则来自动化一些标准流程。首先，工作流程规则是一个非常强大的工具，它可以帮助我们在特定的条件下自动执行一些操作，比如发送邮件、更新字段或者创建任务。首先，我们需要知道的是，工作流程规则是基于特定对象的。也就是说，你可以为“客户”对象设置一个工作流程规则，也可以为“机会”对象设置另一个规则。当你保存这个对象的记录时，工作流程规则就会被触发。接下来，我们来看看如何设置触发条件。Salesforce提供了几种不同的评估标准： 1. ，创建时触发，：这意味着当一条新记录被创建时，工作流程规则就会被触发。比如，当你添加一个新客户时，可以自动发送一封欢迎邮件。 2. ，创建并每次编辑时触发，：这个选项不仅在新记录创建时触发，而且在每次编辑这条记录时也会触发。比如，如果你有一个客户记录，每次你更新这个客户的某些信息时，都可以触发一个工作流程规则。 3. ，已创建，并且每次对其进行编辑以满足标准，：这个选项稍微复杂一点。它意味着只有在记录被创建后，并且在每次编辑时满足特定条件时，工作流程规则才会被触发。比如，你可以设置一个规则，只有当客户的状态从“潜在客户”变为“正式客户”时，才触发某个操作。需要注意的是，这些评估标准可能会导致工作流程规则被多次触发。比如，如果你选择了“创建并每次编辑时触发”，那么每次你编辑记录时，规则都会被触发一次。所以，在设置这些规则时，一定要考虑到它们可能带来的影响。总之，工作流程规则是一个非常灵活的工具，可以帮助我们自动化很多日常的操作。只要合理设置触发条件和评估标准，就可以大大提高我们的工作效率。希望这些信息对你有帮助！

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Actions Supported in Workflow

第 180 页

让我们来聊聊Salesforce中的工作流，以及它如何帮助我们自动化日常任务。想象一下，你有一家小公司，每天都有很多重复性的工作，比如发送邮件、分配任务或者更新客户信息。这些工作虽然重要，但如果手动完成，会非常耗时。这时候，Salesforce的工作流就能派上用场了。工作流可以自动执行几种类型的操作，我们简称为TEFO： 1. ，电子邮件警报（Email Alert），：比如，当你的销售团队赢得了一个大客户，你可以设置一个工作流，自动发送一封庆祝邮件给整个团队。这样，大家都能及时知道好消息，而且你也不用每次都手动发送邮件了。 2. ，任务（Task），：假设你的客户支持团队在处理客户问题时，需要在一周后跟进。你可以设置一个工作流，自动创建一个任务，提醒支持代表去跟进。这样，你就不会忘记任何重要的后续工作了。 3. ，字段更新（Field Update），：如果你的合同快要到期了，你可以设置一个工作流，在到期前三天自动更新合同的状态，比如把“有效”改为“即将到期”。这样，你就能提前做好准备，不会错过续约的机会。 4. ，出站消息（Outbound Message），：如果你的公司使用外部系统来管理报销流程，你可以设置一个工作流，当费用报告被批准时，自动发送一个消息给外部系统，启动报销流程。这样，报销流程就能无缝衔接，减少手动操作的错误。现在，我建议你思考一下，在你的日常工作中，有没有什么任务是重复的、耗时的，但又是必须完成的？比如，每次有新客户注册时，是否需要手动发送欢迎邮件？或者，每次有新的销售线索时，是否需要手动分配给销售代表？你可以尝试用工作流来自动化这些任务，看看能不能提高效率，减少错误。试着举一个例子，说明你如何使用这些操作之一在你的业务中实现自动化。这样，你不仅能更好地理解工作流的功能，还能真正应用到实际工作中，提升工作效率。

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Lightning Process Builder or Workflow?

第 181 页

让我们来聊聊Salesforce中的两个自动化工具：Lightning流程构建器（Lightning Process Builder，简称LPB）和工作流程（Workflow）。这两个工具都能帮助我们在Salesforce中自动化业务流程，但它们各有特点和适用场景。首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许你通过图形化界面来设计和执行复杂的业务流程。你可以用它来创建记录、更新字段、发送电子邮件、调用Apex代码等等。LPB的一个优点是它的灵活性，你可以轻松地添加多个条件和操作，而且它的界面非常直观，适合那些不太熟悉代码的用户。相比之下，，工作流程，则是一个更传统的自动化工具。它主要用于基于特定条件自动执行一些简单的任务，比如更新字段或发送电子邮件。工作流程的优点是它非常容易设置和使用，特别适合处理一些简单的自动化需求。那么，什么时候应该选择LPB，什么时候选择工作流程呢？一般来说，如果你需要处理复杂的业务流程，或者需要执行多个操作，LPB是更好的选择。而如果你只需要处理一些简单的自动化任务，工作流程可能就足够了。不过，有一个例外：如果你需要发送传出消息（Outbound Messages），工作流程是唯一的选择。虽然你可以通过Apex代码在LPB中实现类似的功能，但这需要一些额外的开发工作。总结一下，通常建议从LPB开始，因为它更灵活、功能更强大。但如果你只需要处理简单的任务，或者需要发送传出消息，工作流程也是一个不错的选择。如果你想了解更多详细信息，可以参考Salesforce的官方文档，链接我已经放在描述里了。希望这些信息对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我。

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Module Agenda - 182

第 182 页

今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常的业务流程，节省时间，减少错误。首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式来创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化任务、更新记录、发送电子邮件等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较传统的自动化工具。它主要用于在满足特定条件时自动执行某些操作，比如更新字段、发送电子邮件或创建任务。工作流规则相对简单，适合处理一些基础的自动化需求。然后是，批准流程，。批准流程用于管理需要多级审批的业务流程。比如，当员工提交报销申请时，系统可以自动将申请发送给经理审批，然后再发送给财务部门审批。你可以设置不同的审批步骤和条件，确保每个申请都经过正确的审批流程。再来说说，流，。流是Salesforce中一个更高级的自动化工具，它允许你创建复杂的业务流程，甚至可以与其他系统集成。流的功能非常强大，可以用来处理复杂的业务逻辑，比如根据不同的条件执行不同的操作，或者调用外部的API。最后，我们来看一下，自动化选项概述，。Salesforce提供了多种自动化工具，每种工具都有其适用的场景。Lightning流程构建器适合处理复杂的业务流程，工作流适合处理简单的自动化任务，批准流程适合管理审批流程，而流则适合处理更复杂的业务逻辑。在使用这些工具时，记得要，保存执行命令，。无论你是在创建流程、工作流还是批准流程，保存是非常重要的。保存后，系统才会按照你设定的规则自动执行相应的操作。好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的自动化工具。如果你有任何问题，随时问我！

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Position Approval Process

第 183 页

让我们来聊聊这个职位审批流程的场景。想象一下，Noah Larkin，也就是你们的管理员用户，他提到Ling正在考虑引入一个新系统，这个系统的作用是在职位发布之前，确保每个职位都经过审批。这个审批流程需要招聘经理和其他三位批准人的同意。而且，我们还需要跟踪每个职位对应的具体批准人是谁。特别的是，只有那些高级职位才需要最后一步的额外批准。这个场景其实是一个很好的练习机会，我们可以通过它来深入讨论和练习Salesforce中的审批流程设置。在接下来的幻灯片中，我们会详细讲解如何配置这样的审批流程，包括如何设置不同的审批步骤、如何指定审批人，以及如何根据职位的不同级别来调整审批流程。所以，请大家集中注意力，我们即将进入一个非常实用的练习环节，这将帮助你们更好地理解和掌握Salesforce中的审批流程设置。准备好了吗？让我们开始吧！

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Streamline Approval Requests with Approval Processes

第 184 页

今天我们来聊聊Salesforce中的审批流程，这是一个非常实用的功能，可以帮助我们简化审批请求，让工作流程更加高效。首先，我们来看“提交以供批准”。这个功能允许用户手动提交记录进行审批。想象一下，你有一个销售机会需要上级批准，你只需要点击页面上的“提交以供批准”按钮，系统就会启动审批流程。当然，如果已经有一个自动提交的流程在运行，这个按钮就不会出现。接下来是“进入标准”。这是记录进入审批流程前必须满足的条件。比如，只有当销售机会的金额超过一定数额时，才会触发审批流程。这些标准确保了只有符合条件的记录才会进入审批流程。然后是“初始提交操作”。当记录符合进入标准并进入流程后，系统会立即执行一些操作。比如，发送一封邮件通知相关人员，或者更新记录的某些字段。这些操作帮助我们自动化一些常规任务，减少手动操作。再来看“批准步骤”。这是审批流程中的核心部分。每个步骤都需要指定的批准人对记录进行签名。比如，第一步可能是销售经理审批，第二步是财务总监审批。每个步骤完成后，记录会自动进入下一步，直到所有步骤都完成。最后是“行动”。这是审批流程的结束阶段。根据审批结果，系统会执行不同的操作。比如，如果记录最终被批准，系统可能会自动更新记录状态为“已批准”，并通知相关人员。如果记录被拒绝，系统可能会发送一封邮件通知提交者，并提示他们需要重新提交。总的来说，Salesforce的审批流程是一个非常强大的工具，可以帮助我们自动化和管理复杂的审批过程。通过合理设置进入标准、初始提交操作、批准步骤和最终行动，我们可以大大提高工作效率，减少人为错误。希望这些内容对你有所帮助！

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What do Approvers See?

第 185 页

让我们来聊聊在Salesforce的Lightning Experience中，批准者能看到什么以及如何进行批准操作。首先，在Lightning Experience中，用户不能在Chatter中直接进行批准操作。这意味着，如果你想批准某个请求，你不能直接在Chatter的讨论中完成这个操作。接下来，为了能够接收和处理批准请求，用户需要对相关的对象和记录有读取的权限。简单来说，如果你看不到某个记录，你也就无法批准它。对于FLEX用户来说，默认情况下，他们不能直接从主页进行批准操作。但是，管理员可以通过添加一个名为“要卸载的项目”的标准Lightning组件到Lightning主页，来改变这一点。这样，FLEX用户就可以在主页上看到并处理批准请求了。如果FLEX用户想要查看所有的批准请求，他们可以通过应用程序启动器找到“批准请求”选项卡，然后选择“所有项目”来查看所有的批准请求。最后，当FLEX用户想要批准某个请求时，他们可以点击屏幕右上角的按钮来打开批准请求，然后进行批准操作。总结一下，批准者在Lightning Experience中需要有一定的权限来查看和批准请求，而FLEX用户则可以通过特定的路径和操作来完成这些任务。希望这些信息对你有帮助！

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Discussion: Approval Process Solution

第 186 页

让我们来聊聊如何设计一个适合Noah需求的审批流程。首先，我们需要明确审批流程的几个关键要素，这样我们才能确保流程既高效又符合业务需求。 1. ，确定审批类型，：首先，我们需要知道Noah需要审批的是什么类型的内容。是销售合同、费用报销，还是项目提案？不同的内容可能需要不同的审批步骤和审批人。 2. ，设定审批层级，：根据审批的复杂性和重要性，我们可能需要设置多级审批。例如，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额合同可能需要部门经理、财务总监甚至CEO的层层审批。 3. ，选择审批人，：每个审批层级都需要指定具体的审批人。我们可以根据职位、部门或者特定的角色来指定审批人。确保每个审批人都清楚自己的责任和审批标准。 4. ，设置审批条件，：有时候，审批流程可能需要根据某些条件来触发不同的审批路径。例如，如果合同金额超过一定数额，可能需要额外的财务审批。 5. ，配置通知和提醒，：确保每个审批人在需要审批时能及时收到通知。我们可以设置邮件通知、系统内提醒或者移动端推送，确保审批流程不会因为等待而延误。 6. ，测试和优化，：在正式启用审批流程之前，进行充分的测试是非常重要的。我们可以模拟不同的审批场景，确保流程的每个环节都能顺畅运行。根据测试结果，我们可能需要对流程进行一些调整和优化。 7. ，培训和支持，：最后，确保所有相关人员都了解新的审批流程，并提供必要的培训和支持。这样可以帮助大家更快地适应新流程，减少操作错误。通过以上步骤，我们可以为Noah设计一个既符合业务需求又高效的审批流程。希望这些要点能帮助你更好地理解和实施审批流程解决方案。如果有任何问题，随时提问哦！

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Module Agenda - 189

第 189 页

让我们来聊聊Salesforce中的Lightning Flow和Flow的区别，以及一些相关的更新。首先，Lightning Flow和Flow虽然听起来很相似，但它们其实是有区别的。Lightning Flow是一个更大的概念，它包括了Flow和Process Builder。你可以把Lightning Flow想象成一个大家族，而Flow和Process Builder就是这个家族中的两个重要成员。接下来，我们来说说“视觉工作流”这个词。这个词在Salesforce的世界里已经快要退役了。在DEV 402和DEX 402的课程材料中，比如幻灯片、练习指南和议程里，所有提到“视觉工作流”的地方，现在都已经换成了“Flow”或者“Flow Builder”。这是因为Salesforce希望统一术语，让大家更容易理解和使用。如果你对Lightning Flow感兴趣，想了解更多，可以去看看Trailhead上的“过程自动化”模块。那里有很多详细的教程和练习，可以帮助你更好地掌握这些工具。最后，需要注意的是，这些信息和Trailhead的内容会在2019年春季发布时进行更新。所以，如果你在学习过程中发现有些地方不太一样，不用太担心，Salesforce会不断更新和改进这些资源，确保大家学到的是最新、最准确的知识。希望这些解释能帮助你更好地理解Lightning Flow和Flow的区别，以及相关的更新。如果你有任何问题，随时可以问我！

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Increase Productivity with Flows

第 190 页

让我们来聊聊Salesforce中的Flow，以及它如何帮助Noah提高生产力。首先，想象一下，Noah的团队每天都要处理大量的客户支持问题。每个问题都需要按照一定的逻辑路径来调查和解决。如果有一个工具能像向导一样，一步步引导代理收集正确的信息，那该多好啊！这就是Flow的用武之地。，使用Flow的原因：， 1. ，交互式“向导”，：Flow可以创建一个交互式的界面，就像是一个向导，引导代理一步步完成调查。比如，当代理开始处理一个案件时，Flow可以弹出一些问题，帮助代理确定问题的类型、严重程度等。这样，代理就不会漏掉任何关键信息，确保每个案件都能得到全面的处理。 2. ，复杂的流程操作，：Flow不仅能收集信息，还能执行复杂的操作。比如，当代理更新一个案件记录时，Flow可以自动触发，执行一系列的逻辑操作。这些操作可能包括更新其他相关字段，甚至删除不再需要的记录。这种自动化大大减少了手动操作的时间和错误。 3. ，删除功能，：这是Flow的一个独特之处。在Salesforce中，其他自动化工具通常不能直接删除记录，但Flow可以。这意味着，如果某个记录不再需要，Flow可以自动将其删除，保持系统的整洁和高效。总的来说，Flow就像是一个智能助手，帮助Noah的团队更高效地处理客户支持问题。通过Flow，代理们可以更专注于解决问题，而不是被繁琐的流程所困扰。希望这个解释能帮助你更好地理解Flow的用途和优势！

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Flow

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今天我们来聊聊Salesforce中的Flow，特别是Lightning Flow Builder。想象一下，Flow就像是一个智能的向导，它可以帮助用户在Salesforce中完成一系列的任务。这个向导不仅能够带领用户通过一系列的屏幕，还能根据用户的输入做出不同的反应，就像是在走迷宫时，根据你选择的路口，带你走向不同的终点。首先，Flow可以执行一些复杂的业务规则和逻辑。比如，它可以根据一些条件来计算复杂的公式，或者根据用户的输入来决定下一步该做什么。这就像是你在玩一个策略游戏，每一步都需要根据当前的局势来做出最佳的选择。 Flow还能与Salesforce的数据进行互动。它可以查询数据，也可以更新数据。比如，当用户填写了一个表单，Flow可以自动创建一个新的联系人记录。这就像是有一个助手，帮你把所有的信息整理好，然后自动录入到系统中。 Flow不仅仅能操作常见的对象，它还能操作那些隐藏的对象。这就像是有一个秘密的钥匙，可以打开所有的门，无论它们是显眼的还是隐藏的。现在，我们有了新的Flow Builder，叫做Lightning Flow Builder。它取代了旧的云流设计器，提供了更加强大和灵活的功能。这就像是升级了你的工具箱，现在你有更多的工具来完成更复杂的任务。 Flow支持很多高级的元素，比如： - 电子邮件警报：你可以设置Flow来发送电子邮件，就像是你有一个自动的邮件助手。 - 发送电子邮件：你可以在Flow中直接配置电子邮件的内容和接收者。 - 快速操作：你可以从Flow中调用特定的快速操作，无论是针对某个对象还是全局的。 - APEX插件：你可以调用Apex插件类来执行更复杂的逻辑。 - 记录集合变量：你可以创建、更新、搜索、删除多个记录，或者操作单个记录上的多个字段。 - Assignment, Decision, Loop, Pause：这些元素让你可以在Flow中进行“声明性编程”，就像是在编写一个简单的程序。最后，Flow还可以发送自定义通知，这就像是给你的用户发送一个友好的提醒，告诉他们下一步该做什么。总之，Flow是一个非常强大的工具，它可以帮助你在Salesforce中自动化很多流程，让你的工作更加高效和有趣。希望今天的讲解能帮助你更好地理解Flow的功能和用途。如果你有任何问题，随时问我哦！

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Types of Flow

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今天我们来聊聊Salesforce中的流（Flow）。流是一种强大的工具，可以帮助我们自动化业务流程。今天我们要讲的是流的类型，特别是第一种类型——从用户那里获取输入的流，我们通常称之为“向导”流。想象一下，你正在和一个用户进行对话，你问他们一些问题，然后根据他们的回答来决定下一步该做什么。这就是“向导”流的工作原理。它就像是在“采访”用户，收集必要的信息，然后根据这些信息来执行特定的操作。接下来，我们来看看自动启动的流。这种流是由流程调用的，并且从流程中获取输入。这意味着它不需要用户手动启动，而是由系统在特定条件下自动触发。比如，当某个记录被创建或更新时，自动启动的流就会被触发，执行一系列预定义的操作。用户配置流程在社区和第三方应用程序中非常有用。举个例子，假设你有一个客户社区，你可以使用用户配置流程来创建一个自我认证工具。这样，客户就可以自己完成认证过程，而不需要管理员手动操作。再举一个例子，假设你想把Google应用程序连接到你的Salesforce Org。你可以编写一个用户预配置流程，使得当你在Salesforce中添加一个新用户时，这个用户会自动被添加到Google应用程序中。这样，你就不需要手动去Google应用程序中添加用户了，一切都由流程自动完成。总结一下，流的类型有很多种，今天我们主要讲了“向导”流和自动启动的流。它们可以帮助我们自动化业务流程，提高工作效率。希望这些内容对你有帮助！

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Building a Flow with Flow Builder

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让我们来聊聊如何使用Salesforce的Flow Builder来构建流程。Flow Builder是一个非常强大的工具，它可以帮助我们自动化很多业务流程，节省时间，提高效率。首先，当你开始构建一个流程时，第一步是创建流程所需的各种资源。这些资源可能包括变量、常量、屏幕组件等。这些是构建流程的基础，就像建房子前需要准备砖块和水泥一样。接下来，你需要添加各个元素到你的流程中。这些元素可以是决策点、操作、循环等。每个元素都有其特定的功能，比如决策点可以帮助你根据不同的条件来决定流程的走向，而操作则可以是发送邮件、更新记录等。创建和配置这些元素后，你需要按照逻辑顺序将它们连接起来。这就像是在拼图，你需要确保每一块都放在正确的位置，整个流程才能顺畅运行。你可以通过拖拽的方式在Flow Builder中连接这些元素，确保它们按照你预想的逻辑顺序执行。最后，当你完成了流程的构建和测试，就可以部署它了。部署流程意味着它将开始在实际的业务环境中运行，自动执行你设定的任务。在部署之前，确保你已经彻底测试了流程，以避免任何潜在的问题。这就是使用Flow Builder构建流程的基本步骤。随着你对Flow Builder的熟悉，你会发现它能够帮助你实现更多复杂的业务流程自动化。希望这些信息对你有所帮助，祝你在Salesforce的学习之旅中取得成功！

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Setting the Variable Type

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让我们来聊聊如何在Salesforce中设置变量的可用性。想象一下，变量就像是一个小盒子，里面可以存放数据。但是，这个盒子在不同的地方（也就是不同的流中）可以被打开或者关闭，这取决于我们怎么设置它。首先，当你创建一个变量时，你需要决定这个变量在流之外是否可以被访问。你可以选择让它“可用于输入”，这意味着其他流或者系统可以往这个盒子里放东西；或者“可用于输出”，这意味着其他流或者系统可以从这个盒子里取东西；或者两者都可以，或者两者都不可以。举个例子，假设我们有两个流，一个叫“Aboutot流”，另一个叫“Cross Sell流”。我们想要把“Aboutot流”中的一个变量（比如帐户ID）的值传递给“Cross Sell流”。为了实现这一点，我们需要在两个流中分别设置这个变量的可用性。在“Aboutot流”中，我们需要把帐户ID变量的可用性设置为“可用于输出”。这样，当“Aboutot流”运行的时候，其他流或者系统就可以从这个变量中取出帐户ID的值。然后，在“Cross Sell流”中，我们需要把同一个帐户ID变量的可用性设置为“可用于输入”。这样，当“Cross Sell流”开始运行的时候，它就可以通过子流输入、URL参数或者Visual force控制器来设置这个变量的值。简单来说，就是通过设置变量的可用性，我们可以控制数据在不同流之间的传递。希望这个解释能帮助你更好地理解这个过程！

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Displaying Faults for Data Elements

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让我们来聊聊在Salesforce的Flow Builder中如何处理和显示数据元素的错误。首先，Flow Builder提供了一个非常实用的调试选项。这个选项允许你交互式地运行流，并在流执行时查看详细的执行情况。这样，你可以实时观察流的行为，及时发现并解决问题。当流在Salesforce中尝试查找、创建、更新或删除记录时，可能会遇到错误。比如，如果你尝试创建一个Opportunity记录，但没有填写所有必填字段，系统就会抛出一个错误。在基于屏幕的流中，默认情况下，用户会看到一个“未处理的故障”消息。这虽然告诉用户出了问题，但并没有提供足够的信息来解决问题。为了提供更详细的错误信息，你可以自定义错误消息。这样，当流中出现错误时，用户不仅能知道出了问题，还能了解具体是什么问题，从而更容易找到解决方案。此外，你还可以使用一个自定义对象来记录错误信息，比如日期、时间和具体的错误消息。这对于自动启动的流来说，是一个很好的选择，因为它可以帮助你追踪和记录流执行中的问题。另外，如果流的执行中出现错误，最后修改流的人（通常是App Builder或管理员）会自动收到一封电子邮件。这封邮件包含了非常详细的错误信息，对于调试流非常有帮助。最后，你还可以使用调试日志来进一步排查流的问题。调试日志会记录流的分配详情、执行子流元素的详细信息以及详细的流错误消息。这些信息对于深入理解流的行为和解决复杂问题至关重要。通过这些方法，你可以更有效地管理和解决Flow Builder中的错误，确保你的Salesforce流程运行得更加顺畅。

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Launching a Flow

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让我们来聊聊如何在Salesforce中实现这个需求。首先，AW Computing希望从联系人记录上的一个自定义按钮启动一个流程，并且希望联系人的电子邮件地址能够自动传递到这个流程中。听起来很酷，对吧？那我们一步步来。首先，你需要在Salesforce中创建一个流程。这个流程会处理一些逻辑，比如发送邮件或者更新记录。在这个流程中，你需要创建一个变量来存储联系人的电子邮件地址。这个变量我们暂且叫它“EmailAddress”。接下来，我们需要确保当用户点击联系人记录上的自定义按钮时，这个流程能够启动，并且自动获取到联系人的电子邮件地址。为了实现这一点，你需要在流程中设置一个输入变量，这个输入变量会从联系人记录中获取电子邮件地址，并传递给流程中的“EmailAddress”变量。现在，关于如何启动这个流程。Salesforce提供了几种方式，比如自定义按钮、自定义链接、快速操作、Visualforce页面或者直接通过流的URL。如果你选择从快速操作启动流程，并且希望传递记录的ID到流程中，你需要使用一个内置的变量叫做“recordId”。这个变量是Salesforce自动提供的，专门用于这种情况。总结一下，你需要做的是： 1. 创建一个流程，并在其中设置一个变量来存储电子邮件地址。 2. 设置一个输入变量来从联系人记录中获取电子邮件地址。 3. 创建一个自定义按钮或快速操作来启动这个流程。 4. 如果使用快速操作，确保使用“recordId”变量来传递联系人记录的ID。这样，当用户点击按钮时，流程就会启动，并且自动获取到联系人的电子邮件地址，然后你就可以在流程中使用这个地址了。希望这解释清楚了，如果有任何问题，随时问我！

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Flow URL

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今天我们来聊聊如何在Salesforce中通过URL调用流程。这个技巧非常实用，尤其是在你需要自动化一些任务或者简化用户操作的时候。首先，要调用一个流程，你需要知道这个流程的唯一URL。这个URL你可以在“流详细信息”页面上找到。每个流程都有一个独特的URL，就像每个人都有一个独特的身份证号码一样。接下来，如果你想在调用流程的时候传递一些参数，你可以使用问号（?）来添加这些参数。比如，如果你有一个流程需要用户的名字作为输入，你可以在URL后面加上“?name=张三”，这样流程启动时就会知道用户的名字是张三。如果你需要传递多个参数，不用担心，你可以使用“&”符号来连接它们。比如，“?name=张三&age=30”，这样你就可以同时传递名字和年龄两个参数了。最后，你还可以指定一个返回URL。这个URL决定了当流程完成后，用户会被重定向到哪个页面。如果不指定返回URL，默认情况下，流程完成后会回到流程的起点。记住，当你通过URL调用流程时，运行的是流程的活动版本。所以确保你的流程已经激活并且是你想要运行的版本。这就是今天的内容，希望这些信息能帮助你在Salesforce中更有效地使用流程。如果有任何问题，随时提问！

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Goal: Make a Flow available to certain user groups.

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同学们，今天我们来学习如何在Salesforce中为特定的用户组部署一个流程。这个流程叫做“新审查”流。我们的目标是为这些用户创建一个自定义按钮，让他们可以轻松启动这个流程。首先，我们需要在生产环境中创建一个自定义按钮。这个按钮的作用是启动“新审查”流。你可以想象这个按钮就像是一个开关，用户点击它，流程就开始运行了。接下来，我们需要把这个“新评论”按钮添加到页面布局中。页面布局就像是用户看到的界面，我们把按钮放在这里，用户就能在界面上看到并点击它了。最后，我们需要在生产环境中运行这个流程。运行流程就像是按下播放键，让整个流程开始工作。整个过程大概需要15分钟。记得，用户需要有“Run Flows”这个权限才能运行任何流程。这就像是给他们一把钥匙，让他们能够启动流程。如果你需要更详细的信息，可以参考练习指南。现在，让我们开始动手操作吧！

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Autolaunched Flows

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今天我们来聊聊Salesforce中的自动启动流程。这个功能非常强大，它允许你从一个流程自动触发另一个流程。想象一下，你有一个流程，比如当客户提交了一个订单，你希望系统自动开始处理这个订单，而不需要人工干预。这就是自动启动流程的用武之地。首先，要使用自动启动流程，你的流程必须是活跃的。这意味着它已经被激活，并且可以在系统中运行。如果流程是草稿状态，那么它是无法被触发的。其次，这个流程不能包含任何需要用户输入的屏幕。因为自动启动流程是在后台运行的，没有用户界面，所以如果流程中有需要用户输入的地方，系统就无法自动完成这个流程。最后，你可以使用流变量来传递值到被触发的流程中。这意味着你可以从一个流程中获取信息，比如订单号或者客户信息，然后把这些信息传递给下一个流程，让下一个流程知道它需要处理什么。总结一下，自动启动流程是一个非常有用的工具，可以帮助你自动化复杂的业务流程。只要确保你的流程是活跃的，不包含用户输入屏幕，并且可以使用流变量传递信息，你就可以轻松地从一个流程自动触发另一个流程。这样，你的工作流程会更加高效，减少人为错误，提高生产力。

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Trailhead Resources

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同学们，今天我们来聊聊如何在Salesforce中创建一个满意度调查。这个练习可以帮助你更好地理解如何使用Flow来管理客户互动。我们将一步步来，确保每个人都能跟上。首先，我们需要添加一个请求参与的屏幕。这个屏幕是用来邀请客户参与我们的满意度调查的。你可以在这个屏幕上设置一些基本信息，比如调查的主题、预计完成时间等。这样，客户在收到邀请时就能清楚地知道这次调查的目的和所需时间。接下来，我们会添加一个用于调查客户的屏幕。这个屏幕将包含具体的调查问题。你可以根据你的需求设计问题类型，比如选择题、评分题或者开放式问题。确保问题简洁明了，这样客户在回答时不会感到困惑。然后，我们会添加一个感谢客户的屏幕。这个屏幕在客户完成调查后显示，用来表达我们对他们参与的感谢。你可以在这个屏幕上设置一些温馨的提示，比如“感谢您的宝贵时间，您的反馈对我们非常重要！”这样，客户会感到他们的意见被重视。最后，我们会使用实用工具栏来分配流量。这一步是为了确保调查流程的顺畅进行。你可以设置不同的路径，根据客户的回答来引导他们到不同的屏幕。比如，如果客户对某个问题给出了低分，你可以引导他们到一个提供更多帮助的页面。如果你想要更深入地练习，可以尝试Trailhead上的“创建满意度调查”项目。这个项目会带你一步步完成整个流程，让你在实际操作中掌握这些技能。好了，这就是我们今天的内容。希望你们能通过这个练习，更好地理解如何在Salesforce中使用Flow来创建和管理满意度调查。如果有任何问题，随时提问，我们一起来解决。加油！

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Module Agenda - 203

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今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常的业务流程，节省时间，减少错误。首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化任务、更新记录、发送电子邮件等等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较基础的自动化工具，它可以根据某些条件自动执行一些操作，比如发送电子邮件或者更新字段。工作流非常适合处理一些简单的自动化需求。然后是，批准流程，。批准流程用于管理记录的审批过程。你可以设置不同的审批步骤，指定审批人，甚至可以设置自动批准的条件。这个工具非常适合需要多层审批的业务场景。再来说说，流，。流是Salesforce中一个非常灵活的自动化工具，它可以处理更复杂的业务流程。你可以使用流来创建自定义的用户界面，处理数据，甚至调用外部系统。流的功能非常强大，几乎可以满足你所有的自动化需求。最后，我们来简单看一下，自动化选项概述，。Salesforce提供了多种自动化工具，每种工具都有其独特的优势和适用场景。选择哪种工具，取决于你的具体需求和业务流程的复杂性。至于，保存执行命令，，这是你在配置这些自动化工具时，经常需要做的一个操作。无论是工作流、批准流程还是流，你都需要保存你的配置，然后才能执行。保存执行命令确保你的配置被正确应用，并且可以随时进行修改和调整。好了，今天的内容就到这里。希望这些信息能帮助你更好地理解Salesforce中的自动化工具。如果你有任何问题，随时可以问我。

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Discussion: Automation Tools

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让我们来聊聊Salesforce的自动化工具。想象一下，你有一堆重复的任务，比如每天发送相同的邮件或者更新客户信息。这些任务虽然简单，但如果每天都要手动做，那真是既费时又容易出错。这时候，Salesforce的自动化工具就能大显身手了。首先，我们来看看这些工具的主要相似之处。无论是工作流规则、流程构建器还是Apex触发器，它们的目的都是帮助你自动化那些重复性的任务，节省时间，减少错误。它们都可以根据特定的条件自动执行一系列操作，比如发送邮件、更新记录或者创建任务。但是，它们之间也有一些关键的区别。比如，工作流规则相对简单，适合处理一些基础的自动化任务。而流程构建器则更强大，可以处理更复杂的业务流程，甚至可以在不同的对象之间进行数据操作。Apex触发器则是最灵活的，几乎可以处理任何你能想到的自动化需求，但需要一定的编程知识。在教学中，我会强调这些工具的使用场景。比如，如果你只需要在满足某些条件时自动发送邮件，那么工作流规则可能就足够了。但如果你需要在一个复杂的业务流程中自动更新多个对象的数据，那么流程构建器可能更适合。而如果你需要处理一些非常特定的、复杂的逻辑，那么Apex触发器可能是你的最佳选择。最后，我会通过一些实际的例子来展示这些工具如何在实际工作中发挥作用。比如，如何使用工作流规则自动发送欢迎邮件给新客户，或者如何使用流程构建器在客户购买产品后自动创建服务请求。通过这些教学要点，我希望学生们不仅能理解这些工具的基本功能，还能在实际工作中灵活运用，真正提高工作效率。

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Module Agenda - 205

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今天我们来聊聊Salesforce中的自动化工具，特别是Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流。这些工具可以帮助我们自动化日常的业务流程，节省时间，减少错误。首先，，Lightning流程构建器，是一个非常强大的工具，它允许我们通过拖放的方式来创建复杂的业务流程。你可以用它来自动化任务、更新记录、发送电子邮件等。它的界面非常直观，即使你不是开发人员，也能轻松上手。接下来是，工作流，。工作流是Salesforce中一个比较基础的自动化工具，它可以根据某些条件自动执行一些操作，比如发送电子邮件、更新字段或者创建任务。工作流非常适合处理一些简单的自动化需求。然后是，批准流程，。批准流程用于管理记录的审批过程。你可以设置一系列的审批步骤，每个步骤都有不同的审批人。当记录需要审批时，系统会自动发送通知给相应的审批人，直到整个流程完成。最后是，流，。流是Salesforce中一个非常灵活的自动化工具，它可以处理更复杂的业务流程。你可以使用流来创建自定义的用户界面、集成外部系统、处理复杂的逻辑等。流的功能非常强大，几乎可以满足你所有的自动化需求。在所有这些自动化工具中，，保存执行命令，是一个非常重要的概念。无论你使用哪种工具，都需要确保在适当的时候保存和执行你的自动化流程。保存执行命令可以确保你的流程在正确的时间触发，并且按照你设定的条件执行。总结一下，Lightning流程构建器、工作流、批准流程和流都是Salesforce中非常实用的自动化工具。它们可以帮助你简化业务流程，提高工作效率。希望今天的讲解对你有所帮助，如果你有任何问题，随时可以问我！

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Order of Execution

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今天我们来聊聊Salesforce中的执行顺序，这是一个非常重要的概念，尤其是在我们设计自动化流程的时候。首先，我们得知道，Salesforce在保存一条记录时，会按照一定的顺序执行各种规则和流程。这个顺序大致是这样的：首先，系统会检查所有的验证规则，比如必填字段是否填了，数据格式是否正确等等。如果这些验证规则都通过了，记录才会被保存。接下来，如果有工作流规则或者流程（比如用Process Builder构建的流程），它们会在记录保存之后执行。这里就有一个潜在的问题：假设我们有一个工作流规则，它在记录保存后自动更新某个字段的值。如果这个更新后的值违反了之前通过的验证规则，那么就会产生错误数据。这就是为什么我们在设计自动化流程时，必须非常小心地考虑执行顺序。再来说说汇总字段。汇总字段是用来计算和显示相关记录的总和、平均值等信息的。当汇总字段的值发生变化时，它会触发父对象上的工作流规则重新评估。这也是我们在规划流程自动化时需要考虑的一个重要因素。最后，我们来看看公式字段。公式字段是实时计算的，也就是说，每当我们访问这个字段时，它都会根据当前的记录值重新计算并显示结果。所以，如果工作流规则的标准或者公式中使用了公式字段，那么在评估工作流规则时，公式字段的值会被实时计算出来。总结一下，理解Salesforce中的执行顺序对于设计有效的自动化流程至关重要。我们需要确保在记录保存后执行的任何字段更新都不会违反之前的验证规则，同时也要注意汇总字段和公式字段的行为，以避免产生错误数据。希望这些信息对你们有所帮助！

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Order of Execution (continued)

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今天我们来聊聊Salesforce中的一些自动化规则和它们是如何工作的。首先，我们有几个不同的规则类型，比如系统验证规则、分配规则、自动响应规则、工作流规则、递增规则等等。这些规则都是为了帮助我们在Salesforce中自动化一些重复性的任务，让工作更高效。现在，假设你有一个工作流、流程或者流程更新了某个字段。这时候，系统验证规则、更新触发器前的Apex代码，以及更新触发器后的Apex代码都会被再次触发。这意味着，如果你在这些地方设置了逻辑，它们会再次执行，确保数据的准确性和一致性。不过，有一点需要注意的是，自定义验证规则和重复规则只会触发一次。也就是说，无论字段被更新多少次，这些规则只会在第一次更新时执行，之后就不会再触发了。所以，当你设计这些自动化规则时，一定要考虑到它们的触发时机和频率，确保它们能按照你的预期工作。这样，你就能更好地利用Salesforce的自动化功能，提升工作效率了。

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Discussion: Automation

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让我们来聊聊Salesforce中的自动化教学要点，我会尽量用简单易懂的方式来解释。首先，如果你同时使用了分配规则和工作流规则来更改记录的所有权，那么最终保存的所有者会是工作流规则中设置的那个。这是因为在执行顺序上，工作流规则是在分配规则之后执行的。所以，为了避免混乱，最好的做法是尽量不要在同一事务中用多个规则去更新同一个字段。接下来，如果你需要在Lightning Process Builder和Workflow之间选择一个来完成自动化任务，通常建议选择Process Builder。因为它是较新的工具，功能更强大，更适合新项目。再来说说那些只适用于某些标准对象的自动化功能。比如自动响应、分配和上报规则，这些主要用于案例和销售线索。还有重复规则，适用于客户、联系人和销售线索。这些工具都有专门的功能，如果用Process Builder或Workflow来实现这些功能，可能会很耗时。所以，在适用的情况下，使用这些特定于对象的自动化工具会更高效。最后，设计流程时的最佳实践是什么呢？为了防止未处理的故障发生，你可以创建一个故障处理程序，并确保所有数据屏幕都指向这个处理程序。另外，验证数据并在流程中设置必填字段也很重要，这样用户就能立即看到错误，而不是等到流程结束。你还可以在流程中加入帮助文本。使用Flow Builder时，记得经常保存你的工作，最好在测试环境中构建你的流程，避免硬编码Salesforce ID，等到流程结束时再对数据库进行更改，并控制用户何时可以向后导航。希望这些信息对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。

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Knowledge Check - 209

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让我们来一起看看这些问题的答案和解释。 1. ，如何部署基于屏幕的流？选择两个。， - ，正确答案：A和D：自定义链接和自定义按钮， - ，解释，：基于屏幕的流可以通过自定义链接和自定义按钮来部署。自定义链接可以嵌入到页面布局中，而自定义按钮可以添加到记录页面或列表视图中，用户点击这些按钮或链接时，就会启动流。 2. ，所有超过10%的机会折扣必须得到销售经理和区域经理的批准。在用户的“经理”字段中跟踪销售经理。区域经理取决于自定义区域字段。应用程序构建者如何满足这一要求？， - ，正确答案：D：审批流程、自动启动流程和流程构建器， - ，解释，：为了满足这个要求，应用程序构建者可以使用审批流程、自动启动流程和流程构建器。审批流程可以设置条件，当折扣超过10%时，自动触发审批流程，要求销售经理和区域经理的批准。自动启动流程和流程构建器可以帮助自动化这些审批步骤。 3. ，一旦机会阶段设置为“已关闭获胜”，就不应对记录进行任何修改。管理员可能需要使用数据加载器更新记录。实现这一目标的最佳工具是什么？， - ，正确答案：A：验证规则， - ，解释，：验证规则可以用来确保一旦机会阶段设置为“已关闭获胜”，记录就不能再被修改。验证规则可以在记录保存时检查条件，如果条件不满足，就会阻止保存操作。这样即使管理员使用数据加载器，也无法绕过这个规则。 4. ，以下哪个代表正确的顺序执行？， - ，正确答案：D：重复规则->工作流程规则->流程->汇总摘要字段， - ，解释，：这个顺序代表了在Salesforce中处理数据的典型流程。首先，重复规则会检查是否有重复的记录；然后，工作流程规则会根据条件自动执行某些操作；接着，流程可以进一步自动化复杂的业务逻辑；最后，汇总摘要字段会计算和显示相关记录的汇总信息。希望这些解释能帮助你更好地理解这些概念！如果有任何问题，随时问我哦！

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DEX402

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