课程介绍
今天我们来聊聊Salesforce的定价结构206。这个数字听起来可能有点复杂，但其实它代表的是Salesforce提供的一种定价模式。简单来说，定价结构206是Salesforce为不同规模和需求的企业设计的一种灵活的定价方案。 想象一下，你开了一家小店，刚开始可能只需要一些基本的功能，比如管理客户信息、跟踪销售机会。这时候，你可以选择Salesforce的基础版，价格相对较低，功能也足够你使用。随着你的生意越做越大，你可能需要更多的功能，比如高级分析、自动化工具，这时候你就可以升级到更高级的版本，价格也会相应提高。 Salesforce的定价结构206就是这样，它根据你企业的需求，提供了不同层次的定价选项。你可以根据自己的实际情况，选择最适合你的版本。这种灵活的定价方式，让不同规模的企业都能找到适合自己的解决方案，既不会因为功能太少而受限，也不会因为功能太多而浪费。 所以，定价结构206其实就是Salesforce为了让更多企业能够用得起、用得好他们的产品，而设计的一种灵活的定价策略。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce的定价结构206。
课程章节
本课程共有 60 个章节
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Block Pricing
第 207 页让我们来聊聊批量定价这个概念。想象一下，你去超市买苹果，如果买得越多，每个苹果的价格就越便宜，这就是批量定价的基本思想。 在Salesforce中，批量定价是一种非常实用的定价策略。它允许我们根据客户购买的数量来设定不同的价格，而不是简单地将单价乘以购买数量。这样做的好处是，可以激励客户购买更多的产品，因为他们知道买得越多，每个产品的价格就越低。 举个例子，假设我们有一个产品，我们设定了三个价格区间： - 如果你买1到10个，每个的价格是5美元。 - 如果你买11到20个，每个的价格就降到8美元。 - 如果你买21到100个，每个的价格就更便宜，只要10美元。 现在，如果有个客户买了6个，按照批量定价，他只需要支付5美元，而不是6乘以5等于30美元。如果他买了7个，还是支付5美元。只有当他买了10个或更多时，价格才会跳到8美元。 这种定价方式对于客户来说，是一种以固定费用消费到一定数量的方式，既简单又公平。对于商家来说，也能通过这种方式增加销量，实现双赢。 所以，批量定价不仅是一种定价策略，更是一种促进销售的有效工具。希望这个解释能帮助你更好地理解批量定价的概念。
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Block Pricing Use Case
第 208 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——批量定价。这个功能可以帮助我们根据购买数量的不同，自动调整产品的价格。听起来是不是很方便呢？ 让我们来看一个具体的例子，假设我们有一个产品是“回收调色剂”。我们想要根据客户购买的数量来设定不同的价格。具体来说： - 如果客户购买1到20个回收调色剂，每个的价格是15.00美元。 - 如果客户购买21到50个，那么前20个还是15.00美元每个，从第21个开始，每个的价格就变成了1.00美元。 这样设置的好处是，当客户购买的数量增加时，他们可以享受到更优惠的价格。这不仅能够激励客户购买更多的产品，还能帮助我们更好地管理库存和销售策略。 在Salesforce中，我们可以通过设置价格规则来实现这一点。你只需要定义好不同数量区间的价格，Salesforce就会自动帮你计算总价。这样，无论是销售团队还是客户，都能一目了然地看到价格变化，大大提高了交易的透明度和效率。 希望这个例子能帮助你更好地理解批量定价的用途和设置方法。如果你有任何问题，随时欢迎提问哦！
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Block Pricing - 209
第 209 页今天我们来聊聊Salesforce中的批量定价功能，特别是关于如何实施批量定价209。我会用简单易懂的语言，一步步带你了解这个过程。 ### 1. ，实施概述， 首先，批量定价209是Salesforce中一个非常实用的功能，它允许你为产品或服务设置不同的价格，基于购买的数量或特定的条件。比如，如果你买得越多，单价就越便宜。这个功能特别适合那些需要根据订单量来调整价格的企业。 ### 2. ，更新产品记录， 在开始之前，我们需要确保产品记录是最新的。你可以进入Salesforce的“产品”对象，检查每个产品的详细信息，比如名称、描述、标准价格等。如果有需要更新的地方，记得及时修改，确保所有信息都是准确的。 ### 3. ，创造两个批量价格， 接下来，我们要为产品设置两个不同的批量价格。你可以想象一下，比如你卖的是咖啡豆，买1包是一个价格，买10包又是一个价格。在Salesforce中，你可以通过“价格手册”来设置这些不同的价格。进入“价格手册”后，选择你要设置的产品，然后添加两个不同的价格层级，分别对应不同的购买数量。 ### 4. ，创建自定义货币字段， 有时候，你可能需要为不同的客户或地区设置不同的货币价格。这时候，你可以创建一个自定义货币字段。这个字段可以让你在价格手册中为每个产品设置不同货币的价格。比如，你可以为美国客户设置美元价格，为欧洲客户设置欧元价格。创建这个字段后，记得把它添加到价格手册中，这样你就可以灵活地为不同地区的客户提供合适的价格了。 ### 5. ，创建第三个批量价格， 最后，我们还可以再创建一个第三个批量价格。这个价格可以基于更复杂的条件，比如客户的会员等级、购买历史等。你可以通过Salesforce的“价格规则”功能来实现这一点。设置好规则后，系统会自动根据客户的条件来应用这个价格。 ### 总结 通过以上步骤，你就可以在Salesforce中成功实施批量定价209了。记住，批量定价是一个非常灵活的工具，可以帮助你更好地管理产品价格，提升客户满意度。希望今天的讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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Block Pricing - 210
第 210 页今天我们来聊聊Salesforce中的“批量定价210”这个功能。首先，我们要从第一步开始，那就是“更新产品价格方法”。 想象一下，你有一家商店，里面有成千上万种商品。突然有一天，你决定要调整这些商品的价格。如果一个个手动去改，那得花多少时间啊！这时候，“批量定价210”就派上用场了。 第一步，我们需要“更新产品价格方法”。简单来说，就是告诉Salesforce，我们打算用什么方式来调整价格。你可以选择直接修改价格，或者根据某些条件自动调整价格。比如，你可以设置一个规则，说“如果某个产品的库存超过100件，就自动降价10%”。 这一步就像是你给Salesforce下达了一个指令，告诉它：“嘿，我要开始调整价格了，你准备好按照我的方法来执行吧！” 接下来，你就可以放心地让Salesforce去处理这些繁琐的价格调整工作了。它会在后台自动帮你完成，省时省力。 所以，第一步“更新产品价格方法”其实就是为后续的批量定价打下基础，确保Salesforce知道你要怎么调整价格。这样，接下来的步骤就会更加顺利了。 好了，这就是我们今天要讲的第一步。希望你能理解并记住这个重要的步骤。下次我们再继续聊接下来的步骤。
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Block Pricing - 211
第 211 页今天我们来聊聊Salesforce中的批量定价，特别是关于下限为0的情况。这个知识点其实挺实用的，尤其是在你处理那些以少量销售的产品时。 首先，批量定价是什么意思呢？简单来说，就是根据客户购买的数量来设定不同的价格。比如，买得越多，单价就越便宜。这在很多行业都很常见，比如批发或者零售。 但是，这里有个小细节需要注意，就是下限为0的情况。下限为0意味着，即使客户只买了一个产品，这个批量定价的规则也适用。这听起来可能有点奇怪，因为通常我们会认为批量定价是针对大量购买的。 但实际上，这个规则对于少量销售的产品也非常有用。比如，有些产品可能因为成本低或者市场竞争激烈，即使只卖一个，也需要通过批量定价来吸引客户。这时候，下限为0就派上用场了。 举个例子，假设你卖的是手机壳，成本很低，市场竞争也很激烈。你可以设置一个批量定价规则，比如买1个是10元，买10个是9元一个，买50个是8元一个。这时候，即使客户只买一个，也能享受到10元的价格，而不是更高的价格。 所以，记住，批量定价的下限为0，不仅仅适用于大量销售，也适用于少量销售的情况。这样，你就能更灵活地应对不同的销售场景了。 好了，今天的内容就到这里。希望这个知识点对你有帮助。下次我们再聊其他Salesforce的小技巧。再见！
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Block Pricing - 212
第 212 页今天我们来聊聊Salesforce中的“批量定价212”这个功能，特别是它的第三步——创建特殊的整体价格货币字段。这个步骤听起来可能有点复杂，但其实很简单，我会用最通俗的语言来帮你理解。 首先，想象一下你有一个大超市，里面有成千上万种商品。每种商品都有不同的价格，而且这些价格可能会因为各种原因变动，比如促销、节假日等。如果你手动去一个个调整价格，那工作量可就太大了，对吧？这时候，“批量定价212”就派上用场了。 “批量定价212”是Salesforce中的一个功能，它允许你一次性为多个产品或服务设置价格。这样，你就不用一个个去改了，省时又省力。 现在，我们重点来说说第三步——创建特殊的整体价格货币字段。这个字段的作用是，让你可以为一批产品或服务设置一个统一的价格。比如，你可以为所有夏季促销的商品设置一个统一的价格折扣。 创建这个字段的过程其实很简单： 1. ，进入Salesforce的设置界面，：就像你进入超市的后台管理系统一样。 2. ，找到“对象管理器”，：这里你可以管理所有的数据对象，比如产品、客户等。 3. ，选择“产品”对象，：因为我们要设置的是产品的价格。 4. ，点击“字段与关系”，：这里你可以看到所有与产品相关的字段。 5. ，点击“新建”，：我们要创建一个新的字段。 6. ，选择“货币”类型，：因为我们要设置的是价格，所以选择货币类型。 7. ，填写字段标签和名称，：比如你可以命名为“整体价格”。 8. ，设置字段属性，：比如这个字段是否必填，是否有默认值等。 9. ，保存，：完成！现在你有了一个新的字段，可以用来设置整体价格了。 最后，我们简单提一下“超额率”。这个其实就是在你设置整体价格时，可以额外加一个百分比，用来调整价格。比如，如果你设置了整体价格为100元，超额率为10%，那么最终价格就是110元。 好了，今天的内容就到这里。希望你能轻松理解“批量定价212”的第三步，以及如何创建特殊的整体价格货币字段。如果有任何问题，随时问我哦！
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Block Pricing - 213
第 213 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的批量定价，特别是第4步——创建超额层。这个步骤听起来可能有点复杂，但其实很简单，我来给大家慢慢解释。 首先，什么是超额层呢？想象一下，你有一个价格表，里面列出了不同产品的价格。但是，有时候客户可能会购买大量的产品，这时候你可能想给他们一些折扣。超额层就是用来定义这些折扣的。 比如说，客户买了100个产品，你可能会给他们一个折扣；如果他们买了200个，折扣可能会更大。这些不同的购买量和对应的折扣，就是超额层。 那么，怎么创建超额层呢？其实很简单： 1. ，选择产品，：首先，你要选择你想要设置超额层的产品。 2. ，定义层级，：然后，你需要定义不同的购买量层级。比如，100个、200个、300个等等。 3. ，设置折扣，：接下来，为每个层级设置相应的折扣。比如，100个产品打9折，200个产品打8折，以此类推。 4. ，保存，：最后，别忘了保存你的设置。 这样，当客户购买产品时，Salesforce会自动根据他们购买的数量，应用相应的折扣。 是不是很简单呢？通过创建超额层，你可以灵活地为不同购买量的客户提供不同的折扣，从而更好地满足他们的需求，同时也能提高你的销售额。 好了，今天的课程就到这里，希望大家都能掌握这个技巧。如果有任何问题，随时问我哦！
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EX22: Block Pricing
第 214 页今天我们来学习如何在Salesforce中为调色剂回收设置三个区块定价层。这个练习的目的是让你掌握如何批量设置定价，这在处理大量产品或服务时非常有用。 首先，我们需要理解什么是区块定价。区块定价是一种定价策略，它根据购买的数量来设定不同的价格。比如，买得越多，单价就越便宜。这种策略常用于批发或大宗购买。 现在，我们来看具体的步骤： 1. ，登录Salesforce，：首先，确保你已经登录到你的Salesforce账户。 2. ，进入产品设置，：在Salesforce的主界面，找到并点击“产品”或“产品管理”选项。这里你可以管理所有的产品和服务。 3. ，选择调色剂回收产品，：在产品列表中，找到调色剂回收这个产品。如果你还没有添加这个产品，可以先添加它。 4. ，设置定价层，：在调色剂回收产品的详细页面，找到“定价”或“价格表”部分。这里你可以设置不同的定价层。 5. ，添加三个定价层，： - ，第一层，：比如，购买1-10个，每个价格为10元。 - ，第二层，：购买11-50个，每个价格为8元。 - ，第三层，：购买51个及以上，每个价格为6元。 6. ，保存设置，：设置好每个定价层后，记得点击“保存”按钮，以确保你的设置生效。 7. ，测试定价，：最后，你可以通过创建一个新的报价或订单来测试这些定价层是否按预期工作。 通过以上步骤，你就成功地为调色剂回收设置了三个区块定价层。这样，当客户购买不同数量的调色剂回收时，系统会自动应用相应的价格，既方便又高效。 希望这个练习对你有帮助，如果有任何疑问，随时提问哦！
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Contracted Pricing Use Case
第 215 页让我们来聊聊这个合同定价的用例。想象一下，Bluth Company是一家卖激光打印机的公司。他们有一款激光打印机，原价是200美元。但是，他们很灵活，愿意和客户商量价格。所以，如果你买这款打印机，他们可以给你一个特别的价格，就是200美元。 但是，这还不是全部。如果你买的是他们其他产品系列中的任何产品，他们还可以给你一个额外的10%折扣。这个折扣是在你跟他们商量价格之前就有的。也就是说，如果你买的是其他产品，你可以先享受这个10%的折扣，然后再跟他们商量价格。 所以，总结一下，如果你买的是激光打印机，你可以直接以200美元的价格购买。如果你买的是其他产品，你可以先享受10%的折扣，然后再跟他们商量价格。这样，你就能以更优惠的价格买到你想要的产品了。
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Contracted Pricing
第 216 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中为特定的账户创建合同价格。这个功能非常有用，尤其是当你需要为不同的客户设定不同的价格时。 首先，我们需要明确什么是合同价格。简单来说，合同价格就是你和某个特定客户约定的商品或服务的价格。这个价格可能与标准价格不同，因为它是根据你们之间的协议来定的。 现在，假设我们有一个账户，账户ID是216，我们需要为这个账户创建一个特定的合同价格。以下是具体步骤： 1. ，登录Salesforce，：首先，打开你的Salesforce账户并登录。 2. ，导航到账户页面，：在Salesforce的主界面，找到并点击“账户”标签。然后，在搜索栏中输入账户ID“216”，找到这个账户。 3. ，创建合同，：在账户详情页面，向下滚动，找到“相关”选项卡。在这里，你会看到一个“合同”部分。点击“新建”按钮来创建一个新的合同。 4. ，填写合同信息，：在新建合同的页面，填写必要的信息，比如合同名称、开始日期、结束日期等。确保你选择了正确的账户。 5. ，添加合同价格，：在合同创建完成后，回到账户页面，找到“合同价格”部分。点击“新建”按钮来添加一个新的合同价格。 6. ，选择产品和价格，：在新建合同价格的页面，选择你想要定价的产品，然后输入你与客户约定的价格。你可以为多个产品设置不同的价格。 7. ，保存并激活，：填写完所有信息后，点击“保存”按钮。然后，确保合同状态是“已激活”，这样合同价格才会生效。 好了，现在你已经成功为账户216创建了一个特定的合同价格。这个价格将只适用于这个账户，其他账户仍然会看到标准价格。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Contracted Pricing - 217
第 217 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中为账户创建一个一般合同价格。这个过程其实很简单，但非常重要，因为它能帮助我们更好地管理客户关系和合同细节。 首先，我们需要明确什么是“一般合同价格”。简单来说，这就是你和客户之间达成的标准价格协议，适用于大多数交易。这个价格通常会在合同中明确规定，确保双方都清楚交易的条件。 现在，让我们一步步来看如何在Salesforce中创建这个一般合同价格。 1. ，登录Salesforce，：首先，打开你的Salesforce账户，确保你有足够的权限来创建和编辑合同。 2. ，找到目标账户，：在Salesforce的主界面，使用搜索栏或者直接导航到“账户”模块，找到你想要为其创建合同价格的客户账户。 3. ，进入账户详情页，：点击该账户的名称，进入其详情页面。这里你可以看到与该账户相关的所有信息，包括联系人、机会、合同等。 4. ，创建新合同，：在账户详情页的“相关”选项卡中，找到“合同”部分，点击“新建”按钮。这将带你进入合同创建页面。 5. ，填写合同信息，：在合同创建页面，你需要填写一些基本信息，比如合同名称、开始日期、结束日期等。在“价格”或“合同价格”字段中，输入我们之前提到的“217”作为一般合同价格。 6. ，保存合同，：确认所有信息无误后，点击“保存”按钮。这样，你就成功为该账户创建了一个一般合同价格。 7. ，验证和调整，：创建完成后，建议你再次检查合同详情，确保所有信息都准确无误。如果有需要，你还可以随时回来调整合同价格或其他条款。 通过以上步骤，你就可以在Salesforce中轻松地为账户创建一般合同价格了。这不仅有助于标准化你的销售流程，还能提高客户满意度和合同管理的效率。 希望这个讲解对你有帮助！如果你有任何问题，随时可以问我。
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EX23: Contracted Prices
第 218 页今天我们来学习如何在Salesforce中为Bluth Company这个账户创建两个合同价格。听起来有点复杂，但其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，我们需要明确什么是合同价格。在Salesforce中，合同价格是指你与客户（在这里是Bluth Company）达成的特定产品或服务的价格协议。这个价格可能与标准价格不同，是专门为这个客户设定的。 ### 第一步：找到Bluth Company账户 1. 打开Salesforce，进入“账户”页面。 2. 在搜索栏中输入“Bluth Company”，找到这个账户并点击进入。 ### 第二步：创建合同价格 1. 在Bluth Company账户页面，找到“相关”选项卡，点击“合同价格”或“价格表”（具体名称可能因你的Salesforce版本不同而有所变化）。 2. 点击“新建”按钮，开始创建第一个合同价格。 ### 第三步：填写合同价格信息 1. ，选择产品，：从下拉菜单中选择你要为Bluth Company设定的产品。 2. ，设定价格，：输入你与Bluth Company协商好的价格。比如，第一个产品的价格是218美元。 3. ，保存，：填写完所有必要信息后，点击“保存”。 ### 第四步：创建第二个合同价格 1. 重复第二步和第三步，为Bluth Company创建第二个合同价格。 2. 这次你可以选择另一个产品，并设定另一个价格。比如，第二个产品的价格是150美元。 ### 第五步：检查并确认 1. 回到Bluth Company账户页面，查看“合同价格”部分，确认两个合同价格都已成功创建。 2. 如果有任何错误，可以点击编辑按钮进行修改。 ### 总结 就这样，你已经成功为Bluth Company创建了两个合同价格。这个过程其实很简单，关键是要确保你选择了正确的产品和输入了正确的价格。Salesforce的界面设计得非常友好，只要你跟着步骤走，就不会出错。 希望这个讲解对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。我们下次再见！
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Contracted Pricing Considerations
第 219 页今天我们来聊聊在Salesforce中，如何处理子账户继承母账户合同价格的问题。这个问题在实际操作中很常见，但解决起来其实并不复杂。 首先，我们需要明白，子账户默认会继承母账户的合同价格。这在某些情况下可能很方便，但有时候我们可能不希望子账户自动继承母账户的价格。那么，我们该怎么办呢？ 有两种简单的方法可以解决这个问题： 第一种方法是，为子账户建立新的合同价格。也就是说，我们可以手动为子账户设置一套不同于母账户的合同价格。这样，子账户就不会自动继承母账户的价格了。 第二种方法是，在子账户的记录上，检查并忽略母账户的合同价格。Salesforce提供了一个选项，允许我们在子账户的设置中，选择忽略母账户的合同价格。这样，子账户就不会受到母账户价格的影响了。 这两种方法都很直接，操作起来也不复杂。你可以根据实际需求，选择适合的方法来处理子账户的合同价格问题。 希望这个解释对你有帮助！如果你有更多问题，随时问我哦。
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Cost Plus Markup
第 220 页今天我们来聊聊一个在Salesforce中非常实用的定价方法——成本加加价220，也就是我们常说的成本定价方法。这个方法其实很简单，就是我们在计算产品价格时，先考虑产品的成本，然后在这个成本基础上加上一个固定的金额或者百分比，来得到最终的销售价格。 比如说，你卖的房子，成本是100万，你决定每套房子加价20万，那么你的销售价格就是120万。这个方法的好处是简单直接，容易计算，而且能确保你每卖出一套房子都能赚到固定的利润。 在Salesforce中，我们可以通过设置成本对象来记录每个产品的成本金额。然后，在产品对象的相关列表中，我们可以设置一个字段来记录加价的金额或者比例。这样，当我们创建价格簿条目时，Salesforce就会自动根据成本加加价的规则来计算销售价格。 使用这种方法，我们可以确保所有的销售价格都是基于成本加加价的规则来计算的，这样不仅方便管理，还能帮助我们更好地控制利润。希望这个解释能帮助你更好地理解成本加加价220这个方法。如果有任何问题，随时问我哦！
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Discounting
第 221 页今天我们来聊聊Salesforce CPQ中的一个非常实用的功能——定价指导。这个功能特别适合那些拥有Einstein Analytics Plus许可证的Salesforce CPQ+用户。 想象一下，你是一个销售代表，正在为客户准备一个报价。当你把产品添加到报价中时，Salesforce CPQ会给你一些建议，比如目标价格、规范价格和最低折扣金额。这些建议是基于历史数据和市场分析得出的，非常有助于你做出更明智的定价决策。 如果你觉得目标价格合适，Salesforce CPQ会自动帮你应用相应的折扣到报价行上。这样不仅节省了时间，还能确保报价的竞争力。当然，如果你有特殊的需求，比如只想评估某些产品，或者想调整建议的折扣值，Salesforce CPQ也允许你进行自定义设置。 如果你对这个功能感兴趣，想看看它是如何工作的，可以点击这个链接观看演示视频：[观看演示](https://www.youtube.com/watch?v=pjyyYzrfhDK)。如果你想了解更多关于这个功能的详细信息，可以查看发行说明：[发行说明](https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer19/release-notes/rn_sales_cpq_pricing_guidance.htm)，或者阅读官方文档：[官方文档](https://help.salesforce.com/articleView?id=cpq_pricing_guidance_intro.htm&type=5)。 希望这个功能能帮助你在销售过程中更加得心应手！如果有任何问题，随时提问哦。
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Discount Schedules
第 222 页今天我们来聊聊Salesforce中的折扣优惠。想象一下，你是一个商店的老板，你想要吸引更多的顾客，所以你决定提供一些折扣。在Salesforce中，我们有几种不同的折扣方式，让我们一一来看。 首先，我们有“批量折扣”。这就像是你在超市买大包装的洗衣粉，买得越多，单价就越便宜。在Salesforce中，你可以设置当客户购买一定数量的产品时，他们可以享受更低的价格。 接下来是“根据数量折扣”。这个和批量折扣有点像，但更灵活。你可以设置不同的数量区间，每个区间对应不同的折扣率。比如，买10个打9折，买20个打8折，依此类推。 然后是“Term量贩”。这个术语听起来有点专业，但其实很简单。它指的是根据客户订阅服务的时间长短来给予折扣。比如，客户订阅一年，你可以给他们一个折扣；如果订阅两年，折扣更大。 再来说说“根据订阅时间长短享受折扣”。这个和Term量贩很相似，但更侧重于时间的长短。你可以设置不同的时间段，比如一个月、三个月、半年等，每个时间段对应不同的折扣。 最后是“费用折扣”。这个折扣是直接应用于产品的成本，而不是标价。也就是说，你可以在不改变产品标价的情况下，通过降低产品成本来给客户提供优惠。 好了，以上就是Salesforce中几种常见的折扣优惠方式。希望这些信息能帮助你更好地理解如何在Salesforce中设置和管理折扣，从而吸引更多的客户。如果你有任何问题，随时问我哦！
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Discount Schedule Overview
第 223 页今天我们来聊聊折扣计划中的一个常见概念——基于量的定价。这个策略其实很简单，就是根据你购买的产品数量来决定你能享受多少折扣。比如说，你买得越多，折扣就越大。 这种折扣计划通常会有几个不同的层级。每个层级都会设定一个最低购买数量，以及对应的折扣值。比如，第一层可能是买10件产品，享受5%的折扣；第二层是买20件，享受10%的折扣，以此类推。 这种层级可以是单层的，也就是说只有一个折扣级别；也可以是多层的，有多个折扣级别，每个级别对应不同的购买数量和折扣值。这样，无论你是小批量购买还是大批量采购，都能找到适合自己的折扣方案。 总的来说，基于量的定价是一种非常灵活且实用的折扣策略，既能激励客户多买，也能让商家根据不同的销售目标来调整折扣方案。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念！
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Discount Schedule Overview - 224
第 224 页今天我们来聊聊Salesforce中的折扣时间表。这个功能非常实用，特别是当你需要根据不同的时间段自动应用不同的折扣时。 首先，想象一下你有一个产品，你希望在不同的年份给客户不同的折扣。比如，第一年每单位每年1.00美元，第二年每单位每年0.80美元。这样，客户在第一年享受一个价格，到了第二年，价格会自动调整到另一个水平。 Salesforce的折扣时间表功能可以帮助你实现这一点。你可以设置一个时间表，规定在不同的时间段内应用不同的折扣率。比如，你可以设置第一年的折扣率是1.00美元，第二年是0.80美元。这样，当客户订阅你的产品时，系统会自动根据他们订阅的时间来应用相应的折扣。 另外，如果你有订阅产品，你还可以选择基于月数而不是数量来制定折扣计划。这意味着你可以根据客户订阅的月数来调整折扣，而不是仅仅根据他们购买的数量。 总的来说，折扣时间表是一个非常灵活的工具，可以帮助你更好地管理你的定价策略，确保你的客户在不同的时间段内都能享受到合适的折扣。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能！
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Discount Schedule Fields
第 225 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——折扣时间表字段，它的编号是225。这个字段主要是用来管理和跟踪产品或服务的折扣信息的。 想象一下，你是一家公司的销售代表，你的产品在不同的时间段可能会有不同的折扣。比如，在节假日或者特定的促销期间，产品可能会有特别的折扣。这时候，折扣时间表字段就派上用场了。 这个字段允许你设置一个时间表，标明在什么时间段内，某个产品或服务可以享受特定的折扣率。这样，当你创建报价或者订单时，Salesforce会自动根据当前的时间，应用相应的折扣，确保报价的准确性。 使用这个字段的好处是显而易见的。首先，它可以帮助你自动化折扣管理，减少人为错误。其次，它还能提高销售效率，因为销售人员不需要手动计算折扣，系统会自动处理。 总之，折扣时间表字段225是Salesforce中一个非常强大的工具，能够帮助销售团队更有效地管理折扣策略，提升整体的销售业绩。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Discount Schedule Use Case
第 226 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——折扣计划。这个功能可以帮助你在销售过程中，根据客户购买的数量来提供不同的折扣，从而激励客户购买更多的产品。 假设你有一个客户，他正在购买一种叫做PRINTERPAPERLETTER的产品。这个产品的常规单价是固定的，但是如果你设置了折扣计划，那么当客户购买的数量越多，他们就能享受到更大的折扣。 这里的关键点是“常规单价是立即受到折扣影响的字段”。这是什么意思呢？简单来说，就是一旦你设置了折扣计划，Salesforce会自动根据客户购买的数量来调整单价。比如，如果客户购买了10个PRINTERPAPERLETTER，系统会自动应用一个折扣，单价就会比常规单价低一些。如果客户购买了20个，折扣会更大，单价会更低。 这种自动调整单价的功能，不仅让客户感到满意，因为他们买得越多，省得越多；同时也让销售人员的工作变得更简单，因为他们不需要手动计算折扣，系统会自动完成这一切。 所以，通过使用Salesforce的折扣计划，你可以轻松地管理复杂的定价策略，提升客户满意度，同时也能提高销售效率。希望这个例子能帮助你更好地理解折扣计划的应用。如果有任何问题，随时问我哦！
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Discount Schedule
第 227 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中实施一个折扣计划，具体来说，就是折扣计划227。这个过程其实很简单，主要分为三个步骤：创建折扣计划记录、创建五个折扣级别，以及更新产品记录。我会一步一步地解释，确保大家都能跟上。 首先，，创建折扣计划记录，。你可以把折扣计划想象成一个大的框架，它定义了整个折扣的结构。在Salesforce中，你只需要进入折扣计划对象，点击“新建”，然后填写一些基本信息，比如折扣计划的名称、描述、生效日期等。这里的关键是确保你填写的名称和描述清晰明了，这样以后查找和使用的时候会更方便。 接下来，，创建五个折扣级别，。折扣级别就像是折扣计划中的不同层次，每个级别可能有不同的折扣率或条件。你可以在折扣计划记录中，找到“折扣级别”相关的部分，然后点击“新建”来添加。你需要为每个级别设置一个名称、折扣率（比如10%、20%等），以及可能适用的条件。记得，每个级别都要有明确的区分，这样在应用折扣时才能准确无误。 最后，，更新产品记录，。这一步是为了将折扣计划与具体的产品关联起来。你需要在产品记录中找到“折扣计划”相关的字段，然后选择你刚刚创建的折扣计划227。这样，当你在销售过程中选择这个产品时，系统就会自动应用相应的折扣。 总结一下，实施折扣计划227的步骤就是：先创建一个折扣计划记录，然后在这个计划下创建五个折扣级别，最后将这些折扣计划应用到具体的产品记录中。这样，整个折扣计划就设置好了，以后在销售过程中就可以自动应用这些折扣了。 希望这个解释对大家有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Discount Schedule - 228
第 228 页让我们来聊聊Salesforce中的折扣计划。想象一下，你是一家公司的销售经理，你需要为不同的客户设置不同的折扣。这时候，折扣计划就派上用场了。 首先，折扣计划的信息都存放在一个叫做“折扣计划”的选项卡上。你可以在这里看到所有的折扣计划，就像你在一个文件夹里看到所有的文件一样。 在创建折扣计划的层次之前，你需要先定义一些常规属性。这些属性就像是折扣计划的基本信息，比如折扣的名称、适用的产品、折扣的百分比等等。这就像是你准备做一道菜，先要准备好所有的食材和调料。 接下来，我们来说说日程名称。有时候，日程名称是通用的，因为它可以应用于多个对象。这就像是你有一个通用的菜谱，可以用来做不同的菜。比如，你可以有一个叫做“夏季促销”的折扣计划，这个计划可以适用于多个产品线。 最后，销售代表和客户都会看到这个计划名称。销售代表在界面上看到这个名称，就像是在菜单上看到菜名一样。而客户在输出文档上看到这个名称，就像是在账单上看到菜名一样。这样，无论是销售代表还是客户，都能清楚地知道他们正在使用哪个折扣计划。 所以，折扣计划在Salesforce中是一个非常重要的工具，它帮助你更好地管理销售策略，确保每个客户都能享受到最合适的折扣。
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Discount Schedule - 229
第 229 页让我们来聊聊Salesforce中的折扣计划，特别是关于“编辑层”的部分。想象一下，你正在设置一个折扣计划，就像是在搭建一个梯子，每一层都有不同的折扣率。 首先，当你第一次保存折扣计划时，系统会带你进入“编辑层”页面。这里，你可以开始设置每一层的具体规则。如果你想要修改已经存在的层级，只需点击计划中的“编辑层”按钮。 在设置层级时，有两个关键数字需要注意：下限和上限。下限就像是梯子的第一级，它是这个层级的起点，并且这个起点的值是包含在内的。而上限则是这个层级的终点，但这里有个小技巧：上限的值是不包含在内的。这意味着，如果你的下限是100，上限是200，那么100到199之间的数量都属于这一层。 为什么要这样设置呢？这样做可以让你更灵活地处理小数量。比如，如果你有一个非常小的订单，它可能就不符合任何折扣层级，但通过设置上限的排除值，你可以确保这些小订单也能享受到一定的折扣。 通常，上一层的上限会和下一层的下限相同，这样层级之间就能无缝衔接，不会出现折扣的空白区域。如果你使用的是范围类型来设置折扣，那么你不需要设置一个“无折扣”的层，因为系统会自动处理这些情况。 最后，如果你没有设置上限，那么所有高于下限的数量都会自动归入这一层。这就像是说，如果你没有设置梯子的最高一级，那么所有超过某一高度的东西都会自动归入最高的一层。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的折扣计划设置。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Discount Schedule - 230
第 230 页让我们来聊聊Salesforce中的折扣计划。想象一下，你有一个商店，里面有很多不同的产品。有时候，你可能想给某些产品打折，比如在节假日或者促销活动期间。这时候，折扣计划就派上用场了。 在Salesforce中，折扣计划是一个非常有用的工具，它可以帮助你管理和应用折扣。你可以通过“折扣计划”查找字段，将折扣计划应用到不同的对象上，比如产品。这意味着，你可以为某个产品设置一个特定的折扣计划，然后在需要的时候应用它。 举个例子，假设你有两种产品：A和B。你可能想给这两种产品在同一个时间段内打折。这时候，你可以创建一个折扣计划，然后通过“折扣计划”查找字段，将这个折扣计划同时应用到产品A和产品B上。这样，产品A和产品B就会在相同的时间段内享受相同的折扣。 所以，简单来说，折扣计划就是帮助你管理和应用折扣的工具，而“折扣计划”查找字段则是将折扣计划与不同对象（比如产品）关联起来的桥梁。这样，你就可以轻松地为多个产品设置相同的折扣时间表了。
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EX24: Create Discount Schedule
第 231 页今天我们来学习如何在Salesforce中创建一个折扣计划。这个练习叫做EX 24，我们要创建一个编号为231的折扣计划。 首先，打开Salesforce，进入“设置”菜单。在左侧的搜索栏里，输入“折扣计划”，然后点击进入。 接下来，你会看到一个“新建”按钮，点击它。这时，系统会弹出一个表单，让你填写折扣计划的详细信息。 在“计划名称”这一栏，输入“231”。然后，在“描述”这一栏，你可以简单描述一下这个折扣计划的目的，比如“用于季度促销活动”。 接下来，设置折扣的生效日期和失效日期。你可以根据实际需求来选择日期范围。 然后，选择适用的产品或者服务。你可以选择特定的产品，也可以选择所有产品。 最后，点击“保存”按钮。这样，一个编号为231的折扣计划就创建成功了。 简单吧？通过这个练习，你应该已经掌握了如何在Salesforce中创建折扣计划。如果有任何问题，随时问我哦！
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Discount Schedule Variations
第 232 页今天我们来聊聊折扣时间表的变化。这个变化涉及到两种类型：范围和板坯。我们先来看看价格的变化。 首先，有12个单位的折扣价格是0.98美元，接着有10个单位的折扣价格是1.00美元，然后又回到了0.98美元。这样，总共有22个单位的折扣价格。 接下来，我们来看看总计。前10个单位的折扣价格总计是11.96美元，而后10个单位的折扣价格总计是11.76美元。这样，总共有20个单位的折扣价格总计是23.72美元。 最后，我们来看看范围和板坯。范围指的是折扣价格的范围，而板坯则是指折扣价格的具体数值。在这个例子中，范围是从0.98美元到1.00美元，而板坯则是0.98美元和1.00美元。 这就是折扣时间表的变化，涉及到价格、总计、范围和板坯。希望这个解释能帮助你更好地理解这个概念。
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Aggregation Scope
第 233 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中的“聚合范围”和“汇总范围”这两个概念。听起来有点复杂，但其实很简单，我会用通俗易懂的方式来解释。 首先，，聚合范围，是指我们在做数据汇总时，选择的范围有多大。比如，你想知道某个销售团队的总销售额，那么这个团队就是你的聚合范围。你可以选择整个公司、某个部门，或者某个小组作为聚合范围。 接下来是，汇总范围，。这个指的是我们在汇总数据时，具体要汇总哪些内容。比如，你是想汇总所有销售订单的总金额，还是只汇总某个特定产品的销售额。这里有两个选项：，无，和，报价，。 - ，无，：意思是你不需要对数据进行任何汇总，直接看原始数据就好。比如，你只想看每个订单的金额，不需要把它们加起来。 - ，报价，：这个选项是让你对数据进行汇总。比如，你想知道某个客户的所有订单总金额，那么你就可以选择“报价”来汇总这些订单的金额。 最后，，引用，这个概念，简单来说就是你在做汇总时，可能会用到其他数据。比如，你在汇总销售额时，可能会引用到客户的信息或者产品的信息。引用可以帮助你更准确地汇总数据。 总结一下，，聚合范围，是你选择汇总的范围，，汇总范围，是你具体要汇总的内容，而，引用，则是你在汇总时可能会用到的其他数据。 希望这样解释能让大家更容易理解！如果有任何问题，随时问我哦！
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Aggregation Scope: Group
第 234 页今天我们来聊聊Salesforce中的一个重要概念——汇总范围（Roll-Up Summary）。特别是针对一个叫做“Group234”的组。 首先，汇总范围是什么呢？简单来说，它就像是一个小助手，帮你把一组相关的记录中的某些数据汇总起来。比如说，你有一个销售团队，你想知道这个团队的总销售额是多少，汇总范围就能帮你做到这一点。 现在，我们来看看“Group234”。假设这是一个销售团队，里面有多个销售人员。每个销售人员都有自己的销售记录，记录了他们的销售额。那么，汇总范围就可以帮你把这些销售人员的销售额加在一起，得出整个团队的总销售额。 具体怎么操作呢？在Salesforce中，你可以在相关的对象上设置一个汇总字段。比如，在“Group234”这个组中，你可以设置一个汇总字段来汇总每个销售人员的销售额。然后，Salesforce会自动帮你计算并显示这个团队的总销售额。 这样，你就不用手动去加每个人的销售额了，省时又省力。而且，每当有新的销售记录添加进来，汇总范围也会自动更新，确保你看到的数据总是最新的。 所以，汇总范围是一个非常实用的工具，特别是在你需要快速了解一组相关记录的总和时。希望这个解释能帮你更好地理解汇总范围和“Group234”这个概念。如果有任何问题，随时问我哦！
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Block Pricing + Discount Schedule
第 237 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置一个批量定价和折扣计划的Demo，这个Demo的目的是作为OSYS费率的一个替代方案。我会用简单的语言来解释这个过程，确保大家都能跟上。 首先，我们需要创建两个大宗价格区块。第一个区块是针对购买数量在1到10之间的客户，第二个区块是针对购买数量在11到20之间的客户。这两个区块会设定不同的价格，购买数量越多，单价通常会越低。 接下来，我们还需要创建两个折扣计划等级。第一个折扣等级适用于购买数量在21到30之间的客户，第二个折扣等级适用于购买数量超过31的客户。这些折扣计划会在客户购买数量超过20时开始生效。 这里有一个关键点需要注意：最后一个批量价格会保留下来，并且会像超额费率一样应用折扣计划层级。这意味着，当客户的购买数量超过20时，系统会先应用最后一个批量价格，然后根据折扣计划等级来计算额外的折扣。这个折扣是基于标价来计算的，并且会按单位添加到上一个批量价格上。 举个例子，如果标价是100元，购买数量是25，那么系统会先应用11-20的批量价格，然后根据21-30的折扣计划等级来计算折扣。假设折扣是10%，那么最终的单价就是90元。 这样设置的好处是，客户在购买更多数量时，可以享受到更多的折扣，而我们也能够灵活地管理不同购买量下的价格策略。 希望这个解释能帮助大家理解如何在Salesforce中设置批量定价和折扣计划。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Block Pricing + Discount Schedule - 238
第 238 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置区块定价和折扣计划。区块定价是一种非常灵活的定价策略，特别适合那些根据购买数量或金额来调整价格的情况。我们可以通过创建不同的区块定价区块，来满足不同的业务需求。 首先，我们需要创建两个区块定价区块。假设我们有一个产品，当客户购买1到10件时，每件价格是100元；当购买11到20件时，每件价格是90元。那么，我们就可以创建两个区块定价区块来分别对应这两个价格区间。 第一个区块定价区块，我们可以命名为“1-10件”，设置价格区间为1到10件，每件价格是100元。第二个区块定价区块，我们可以命名为“11-20件”，设置价格区间为11到20件，每件价格是90元。 这样，当客户购买产品时，系统就会根据他们购买的数量，自动选择对应的区块定价区块，计算出总价。这种设置不仅简单明了，还能帮助我们更好地管理价格策略，提升销售效率。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Block Pricing + Discount Schedule - 239
第 239 页让我们来聊聊如何在Salesforce中设置批量定价和折扣计划。今天我们要做的是创建两个折扣计划层，其中顶层有一个空白的上限。这个设置会替代我们通常使用的Occupe费率，也就是说，它会根据标价来计算，并且按单位应用。 首先，我们需要理解什么是折扣计划层。简单来说，折扣计划层就是一系列的条件和规则，它们决定了在什么情况下给客户提供什么样的折扣。每个层可以有不同的条件和折扣率。 现在，我们要创建两个这样的层。第一个层，也就是顶层，我们会设置一个空白的上限。这意味着这个层没有最高的限制，它可以应用到任何数量的产品上。这个层的折扣率会替代Occupe费率，也就是说，它会根据产品的标价来计算折扣，并且这个折扣是按单位来应用的。 第二个层，我们可以设置一些具体的条件，比如购买数量达到某个标准时，提供更高的折扣率。这个层的设置可以根据你的业务需求来调整。 总的来说，通过这样的设置，你可以灵活地管理你的定价策略，确保在不同的销售情况下都能提供合适的折扣，从而吸引更多的客户。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Block Price + Discount Schedule
第 240 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中设置总价加折扣计划，并将这个折扣计划与产品关联起来。听起来有点复杂，但其实很简单，跟着我一步步来，你很快就能掌握。 首先，我们得明白什么是“总价加折扣计划”。这个计划允许你在产品的总价基础上，直接减去一个固定的金额作为折扣。比如，一个产品原价是1000元，你设置了一个240元的折扣计划，那么顾客只需要支付760元。 接下来，我们要把这个折扣计划与产品关联起来。这就像是在超市里，某些商品会有特定的折扣标签，只有贴了这个标签的商品才能享受折扣。在Salesforce里，我们也是通过给产品“贴标签”的方式，让它们能够应用这个折扣计划。 具体操作步骤如下： 1. ，创建折扣计划，：首先，我们需要在Salesforce中创建一个折扣计划。进入“折扣计划”页面，点击“新建”，然后填写相关信息，比如折扣名称、折扣金额（这里我们填240元），以及其他必要的设置。 2. ，关联产品，：接下来，我们需要把这个折扣计划与产品关联起来。进入“产品”页面，找到你想要应用折扣的产品，点击编辑。在产品详情页中，你会看到一个“折扣计划”的选项，选择我们刚刚创建的240元折扣计划。 3. ，应用折扣，：最后，当你在创建报价或订单时，选择这个产品，系统会自动应用240元的折扣。这样，顾客就能以折扣后的价格购买产品了。 简单吧？通过这几个步骤，你就可以轻松地在Salesforce中设置和应用总价加折扣计划了。希望这个讲解对你有帮助，如果有任何问题，随时问我哦！
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How is Regular Price Calculated?
第 241 页今天我们来聊聊Salesforce中的价格计算，特别是正常价格和特价的计算方式。我会尽量用简单的语言来解释，这样大家都能轻松理解。 首先，我们来看正常价格的计算。正常价格通常是由成本加上一定的标记（也就是利润）来确定的。比如说，如果一件商品的成本是100元，我们加上20%的利润，那么正常价格就是120元。这个标记可以根据公司的策略来调整，可能是固定的百分比，也可能是根据市场情况变化的。 接下来是特价。特价通常是在某些特定条件下提供的优惠价格，比如促销活动或者合同价格。合同价格是指在与客户签订合同时约定的价格，这个价格可能会比正常价格低，因为客户承诺购买一定数量的商品或者服务。 在Salesforce中，我们可以使用价格规则来定义这些价格。价格规则可以帮助我们自动计算正常价格和特价。比如说，我们可以设置一个规则，当客户购买数量达到一定标准时，自动应用折扣。这个折扣可以是百分比折扣，也可以是固定金额的折扣。 需要注意的是，价格规则中的“计算后”规则是非常强大的。它们可以覆盖其他所有规则，包括成本加标记的规则。也就是说，一旦“计算后”规则被应用，其他规则就不再适用了。此外，折扣计划的调整总是在特价确定之后进行的。 最后，我们来看一下折扣的适用性。折扣可以适用于正常价格，也可以适用于特价。但是，如果特价已经是最低价格，那么折扣可能就不再适用了。 总结一下，正常价格是成本加上标记，特价是在特定条件下提供的优惠价格。我们可以通过价格规则来定义和计算这些价格，而“计算后”规则可以覆盖其他所有规则。折扣可以在正常价格和特价上应用，但特价已经是最低价格时，折扣可能不再适用。 希望这个解释能帮助大家更好地理解Salesforce中的价格计算。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Billing Considerations
第 242 页让我们来聊聊计费考虑事项。首先，我们的目标是理解从报价到计费的整个流程，看看数据是如何在QTC（报价到现金）流程中流动的。 想象一下，你是一家企业的老板，你需要跟踪客户如何使用你的产品，并根据你在报价过程中设定的费率表来向他们收费。这样，你就可以只根据客户实际使用的内容来收费，同时通过报告来了解他们是如何使用你的产品的。这个概念我们称之为“使用量”，有时候也叫“消耗”或“计量”。 那么，为什么企业会想要从基于订阅的产品转向基于消费的产品呢？这里有几个很好的理由： 1. ，客户可以自由使用更多，：客户可以在不需要做任何额外操作的情况下使用更多的产品。这不仅能为企业带来更高的收入，还不会限制客户的使用。 2. ，客户只为自己使用的东西付费，：这对客户来说也是一个很大的好处，因为他们只需要为自己实际使用的东西付费。这对于那些有预算意识的小客户来说，尤其有吸引力。 所以，通过这种方式，企业不仅能更好地管理收入，还能为客户提供更灵活、更经济的付费方式。希望这能帮助你更好地理解计费流程和其中的关键点！
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Billing Considerations: Usage and Price Schedules
第 243 页今天我们来聊聊Salesforce中的计费考虑因素，特别是关于使用和价格安排的部分。我们的目标是理解报价行的分层定价是如何、何时以及为什么会被传递到价格安排中的。 首先，想象一下你正在为一个客户准备报价。这个报价可能包含多个产品或服务，每个产品或服务都有不同的价格。这些价格可能不是固定的，而是根据客户的使用量来变化的。这就是所谓的分层定价。 分层定价意味着价格会根据客户的使用量而变化。例如，如果客户使用的量少，他们可能会支付一个较低的价格；但如果他们使用的量多，价格可能会降低，因为量大通常会有折扣。 现在，关键的问题是，这些分层定价是如何从报价行传递到价格安排中的呢？简单来说，当你在Salesforce中创建一个报价时，你会为每个产品或服务设置一个报价行。每个报价行都会有一个价格表，这个价格表定义了不同使用量对应的价格。 当客户的使用量被记录时，Salesforce会根据这个价格表来确定应该收取的费用。这个过程是自动的，确保客户根据他们的实际使用量支付正确的费用。 最后，为什么我们要这样做呢？这样做的好处是，它使得定价更加灵活和公平。客户只为他们实际使用的部分付费，而企业也可以根据使用量来调整价格，以吸引和保留客户。 希望这个解释能帮助你理解报价行的分层定价是如何、何时以及为什么会被传递到价格安排中的。如果你有更多问题，随时问我！
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Billing Considerations: Usage and Price Schedules - 244
第 244 页今天我们来聊聊Salesforce中的计费系统，特别是关于使用量和价格列表的部分。首先，想象一下，你有一个水表，它记录了你家每个月用了多少水。在Salesforce中，我们也有类似的“水表”，叫做“使用量记录”，它记录了客户使用了多少服务。 现在，这些使用量记录会被汇总到一个叫做“使用量摘要”的地方。你可以把使用量摘要想象成一个月的用水账单，它告诉你这个月总共用了多少水。在Salesforce中，这个摘要会告诉你在这个计费周期内，客户总共使用了多少服务。 接下来，我们来看看“未计费数量”。这就像是那些还没有被计算到账单里的用水量。在Salesforce中，这些未计费的数量会被存储在与客户订购的产品相关的使用摘要记录中。 最后，当我们准备开账单的时候，我们会根据这些未计费的数量和预先设定的价格层来计算最终的账单金额。价格层就像是不同的水费标准，用的越多，可能单价就越便宜。 如果你想了解更多关于使用量摘要的信息，可以访问Salesforce的帮助中心，那里有详细的解释和指导。希望这个简单的比喻能帮助你更好地理解Salesforce中的计费过程。如果有任何问题，随时问我哦！
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Billing Considerations: UBP and Consumption Schedules
第 245 页让我们来聊聊Salesforce计费中的冲减计划和基于使用的定价（UBP）。想象一下，你是一家提供视频流服务的公司，你的客户可以选择不同的套餐，比如经济型标清、高级标清、经济型高清和高级高清。每个套餐的收费标准可能不同，有的可能是固定费用，有的可能是按使用量收费。 在Salesforce计费的216版中，你可以为每个套餐创建一个消费计划。每个消费计划都有一个独特的测量单位，比如标清小时数或高清小时数。这样，当系统收集到客户的使用数据时，它就能根据这些独特的测量单位来应用正确的费率。 举个例子，假设你创建了三个消费计划：经济型/高级标清、经济型高清和高级高清。每个消费计划都有两种费率：一种是固定费用，另一种是按使用量收费。这样，当客户使用服务时，系统会根据他们的使用情况和选择的套餐来计算出正确的费用。 这种灵活的定价方式可以帮助你更好地满足不同客户的需求，同时也让计费过程更加透明和准确。如果你想要了解更多具体的例子，可以参考Salesforce的帮助文档中的相关案例。 希望这个解释能帮助你理解Salesforce中的冲减计划和基于使用的定价。如果有任何问题，随时问我哦！
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Quoting Products with Consumption Schedules
第 246 页让我们来聊聊Salesforce中的消费计划和报价行。想象一下，你是一个销售代表，正在处理一个包含消费订单的产品销售。你可能会想知道，这个产品的消费率是多少，对吧？ 在Salesforce中，你可以通过鼠标悬停或点击消费计划行上的自定义操作来查看这些信息。这样，你就能看到计量单位、计费单位、术语，以及相关的价格或费率。这就像是在你的销售工具箱里多了一个小助手，帮你快速获取所需信息。 但是，这里有个小转折。当你引用消费计划时，销售代表通常只会报价1的数量。这与我们以前使用旧版本的Usage（含Price Table）时不同，那时候销售代表会根据对使用量的估计来引用。现在，这种做法更适用于产品的修改和续订，但如果你需要取消这个产品，你也可以使用数量0来表示。 最后，如果你想更新“消费计划”页面上显示的值，你可以在“报价行”对象的“消费计划”字段集中进行更新。这就像是在你的销售报告中调整数字，确保一切都准确无误。 希望这能帮助你更好地理解Salesforce中的消费计划和报价行。如果你有任何问题，随时问我！
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Billing Considerations: UBP and Consumption Schedules - 247
第 247 页让我们来聊聊Salesforce中的计费考虑，特别是关于UBP（基于使用的定价）和消费日程表的关系。 首先，想象一下你有一个产品，比如一个云存储服务。这个产品可能会根据不同的使用情况（比如存储的数据量、使用的分钟数等）有不同的收费标准。在Salesforce中，这些不同的收费标准是通过“消费计划”来管理的。一个产品可以关联到多个消费计划，每个消费计划对应一种特定的使用情况和费率。 这里有个关键点：如果一个消费计划的费率适用于多个产品，那么这个消费计划可以被多个产品共享。这样做的好处是，你可以采用一种模块化的定价方法，使得定价更加灵活和高效。 接下来，我们来看看数据是如何流动的。在Salesforce的QTC（报价到现金）流程中，原始的消费计划和费率数据会在每个步骤中被复制到相关的对象中，比如报价行、订单产品和订阅消费计划。这意味着，从报价到订单，再到最终的签约，所有的费率信息都会保持一致。 虽然消费计划和费率是Salesforce中的对象，可以由没有CPQ（配置、价格、报价）许可证的人设置，但CPQ管理员需要在所有消费计划类型记录上添加匹配的度量单位选择列表值。同时，账单管理员也需要将这些匹配的度量单位选择列表值应用到使用情况摘要和使用情况对象中。这样，账单系统才能为每种费率生成正确的发票行。 为了更深入地理解这些概念，你可以参考Salesforce的帮助文档中的相关文章，这些文章详细解释了数据流和如何使用消费计划来订购使用产品。 希望这些解释能帮助你更好地理解Salesforce中的计费机制和消费日程表的关系。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Billing Considerations: Consumption Schedule Guidelines
第 248 页今天我们来聊聊Salesforce CPQ和Billing中的计费注意事项，特别是关于消费计划的一些关键点。我会尽量用简单的话来解释，确保大家都能跟上。 首先，Salesforce CPQ和Billing这两个包，它们必须运行在同一个主要发布版本上。这就像是两个好朋友，他们需要在同一时间、同一地点才能一起玩耍。如果版本不一致，可能会导致功能不兼容，影响使用。 接下来，我们谈谈消费计划的产品。如果一个产品有消费计划，那么这个产品就不能有价格维度。价格维度通常用于定义产品的不同价格层次，但在消费计划中，这是不允许的。此外，具有消费计划的产品也不支持续订定价。这意味着你不能为这类产品设置自动续订的价格。 再来说说衡量单位和属性。每个与同一产品相关的消费计划，都必须使用唯一的衡量单位和属性。这就像是每个计划都有自己的身份证，不能重复。这样做的目的是为了避免混淆，确保每个计划都能被正确识别和管理。 关于消费率计费条款，这里有两个重要的时间限制。首先，计费条款必须大于或等于一个月。这意味着你不能设置少于一个月的计费周期。其次，计费条款必须小于或等于五年或60个月。这是为了确保计费周期的合理性，避免过长或过短的计费周期带来的管理问题。 最后，如果你想了解更多详细信息，可以参考Salesforce的帮助文档，那里有更详细的指南和解释。链接我已经放在这里了，大家可以随时查阅。 希望今天的讲解对大家有所帮助。如果有任何问题，欢迎随时提问。我们下次再见！
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Subscription Term
第 249 页让我们来聊聊Salesforce中的订阅期限和它如何影响产品和报价的价格计算。想象一下，你正在为你的客户准备一个报价，这个报价里包含了一些需要订阅的产品。每个产品都有自己的订阅条款，这些条款决定了价格是如何在订阅期间内应用的。 首先，我们来看一个例子。假设你有一个叫做Productive Suite的许可证，它的价格是10美元，订阅期限是1个月。这意味着，每过一个月，这个许可证就会收取10美元的费用。现在，如果你的报价的订阅期限是12个月，那么这个10美元的价格会在12个月内每个月都应用一次，总共就是120美元。 再来看另一个例子，假设有一个产品叫做CLUSSYS，它的价格是20美元，但它的订阅期限是12个月。这意味着，这个20美元的价格只在12个月的订阅期限结束时应用一次，所以总共就是20美元。 简单来说，产品的订阅期限决定了价格在报价期限内被应用的次数。如果产品的订阅期限短于报价的订阅期限，那么价格会在报价期限内多次应用；如果产品的订阅期限等于或长于报价的订阅期限，那么价格只会在报价期限结束时应用一次。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的订阅期限和价格计算。如果有任何疑问，随时问我哦！
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Subscription Term & Proration
第 251 页让我们来聊聊Salesforce中的认购期限和比例分配。想象一下，你正在购买一个订阅服务，比如一个在线课程。这个课程通常是一年的订阅，但你只想订阅半年。这时候，我们就需要用到比例分配的概念。 首先，我们有两个期限：一个是产品的订阅期限，比如一年；另一个是你实际想要订阅的期限，比如半年。如果这个半年比一年短，我们就需要按比例来调整价格。 怎么算呢？很简单，我们用你实际想要订阅的期限（半年）除以产品的订阅期限（一年）。这个结果就是按比例分配的乘数。比如，半年除以一年，就是0.5。 接下来，我们用这个乘数去乘以产品的原价。假设原价是1000元，那么0.5乘以1000元，就是500元。这500元就是你实际需要支付的净单价。 所以，总结一下：报价期限除以产品期限，得到按比例分配的乘数；然后用这个乘数乘以原价，就得到了你实际需要支付的净单价。这样，无论你想订阅多长时间，都能公平地计算出你应该支付的价格。
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Prorate Multiplier Formulas
第 252 页让我们来聊聊这个按比例分配乘数公式的问题。想象一下，你有一个订阅服务，你需要计算用户从1月10日到3月20日这段时间的订阅费用。这里有几个方法可以做到这一点。 首先，我们可以采用一个极端的方法，就是忽略每个月的具体天数。比如，从1月10日到3月9日，我们就算作2个月，不管1月和2月有多少天。然后，从3月9日到3月20日，这11天我们四舍五入算作1个月。所以总共就是3个月。 第二种方法，我们也可以非常精确地计算每一天。从1月10日到3月20日，总共有70天。这样，我们就可以根据每天的费用来计算总费用。 第三种方法，是介于两者之间的妥协方案。我们先把1月10日到3月9日算作2个月，然后剩下的11天，我们单独计算，按照每天的费用来算，这样可以得到一个更精确的数值。 现在，如果问题是关于订阅期限的日比例分配精确度，特别是在报价时第一个日历月的天数，那么我们需要特别注意第一个月的天数。因为不同的月份天数不同，比如1月有31天，2月可能有28天或29天。所以，在计算费用时，我们需要根据实际的天数来调整比例，确保费用计算的准确性。 这就是按比例分配乘数公式的基本概念和应用方法。希望这能帮助你更好地理解和应用这个公式！
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Package Settings: Proration Precision
第 253 页今天我们来聊聊Salesforce中的套餐设置，特别是关于按比例分配精确度的问题。想象一下，你正在为一个客户设置报价和报价行，但这次你不需要设置一个固定的订阅期限。有时候，客户会给你一个开始日期和一个结束日期，这时候，我们就需要根据这两个日期来计算订阅期限了。 举个例子，假设开始日期是1月10日，结束日期是3月20日。那么，这个订阅期限怎么算呢？我们可以选择按月计算，按天计算，或者结合两者来计算。 但是，这里有个小问题：如果计算出来的订阅期限是一个小数，我们该怎么办呢？这时候，我们就需要决定我们想要的精确程度了。简单来说，我们有几种选择： 1. 我们可以选择“围捕”，也就是把小数部分四舍五入，这样计算起来简单快捷。 2. 我们可以选择“计算每一天”，这样虽然精确，但计算起来可能会复杂一些。 3. 我们还可以选择“结合以下内容”，也就是根据具体情况，灵活选择计算方式。 所以，在设置套餐时，我们需要根据实际需求和客户的具体情况，来决定使用哪种计算方式。这样，我们不仅能保证计算的准确性，还能提高工作效率。希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的套餐设置！
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Update Subscription Fields for Subscription Products
第 254 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中更新订阅产品的订阅字段。想象一下，你正在管理一个在线商店，里面有很多产品，有些是一次性购买的，有些则是需要定期续订的订阅产品。今天，我们就来学习如何设置这些订阅产品的定价。 首先，打开Salesforce，点击“产品”选项卡，然后找到“订阅详细信息”。这里，你会看到一个叫做“订阅定价”的字段。这个字段非常重要，因为它决定了你的产品是订阅产品还是一次性产品。 订阅定价有两种选择：固定价格或总价的百分比。如果你选择固定价格，那么每次报价时，这个产品的价格都会保持不变，除非有特殊的定价规则、合同价格或续订价格介入。这就像是你在超市买牛奶，每次的价格都是一样的，除非有打折活动。 设置固定价格很简单，你只需要在“订阅定价”字段中选择“固定价格”就可以了。这样，系统就会自动识别这个产品为订阅产品，而不是一次性产品。 好了，这就是今天的内容。希望你能理解如何设置订阅产品的固定价格。如果有任何问题，随时问我哦！
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Subscription Pricing: Percent of Total Pricing
第 255 页今天我们来聊聊订阅定价这个话题。订阅定价，简单来说，就是你在使用某个产品或服务时，不是一次性付清所有费用，而是按照一定的时间周期，比如每月或每年，支付一定的费用。这种定价方式在很多领域都很常见，比如软件服务、在线课程、健身房会员等等。 那么，订阅定价占总定价的百分比是什么意思呢？这其实是指在整个产品或服务的总费用中，订阅费用所占的比例。比如说，如果你买了一个软件，总费用是1000元，其中订阅费用是200元，那么订阅定价就占总定价的20%。 接下来，我们来看看订阅定价领域占总定价的百分比。这个比例会根据不同的行业和产品有所不同。比如在软件行业，订阅定价可能占总定价的很大一部分，因为软件公司通常会提供持续的更新和支持服务。而在硬件行业，订阅定价可能占比较小，因为硬件产品本身的价值更高。 再来说说占总产品的百分比。这个比例是指在整个产品线中，有多少产品是采用订阅定价的。比如一个公司有10个产品，其中5个是订阅制的，那么订阅定价就占总产品的50%。 最后，我们来看看报价上其他产品净总数的百分比计入该产品的价格。这个听起来有点复杂，但其实很简单。就是说，当你购买一个产品时，除了这个产品本身的价格，可能还会包括一些附加服务或产品的费用。这些附加费用会按照一定的比例计入到主产品的价格中。 举个例子，比如你买了一个电脑，除了电脑本身的价格，可能还会包括安装费、技术支持服务费等。这些费用会按照一定的比例加到电脑的总价中。 好了，今天的内容就到这里。希望这些解释能帮助你更好地理解订阅定价的相关概念。如果有任何问题，欢迎随时提问！
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Options Fields - 256
第 256 页让我们来聊聊Salesforce中的一个非常实用的功能——选项领域（Option Fields）的改进。在2019年春季，Salesforce引入了一个新特性，允许用户根据整个捆绑包对总产品的百分比进行定价。这个改进解决了之前存在的一个问题，那就是当产品嵌套时，定价只能基于单个产品或更高层级来计算。 举个例子，假设你有一个软件捆绑包，里面包含了多个嵌套的产品，比如基础软件、高级功能模块和技术支持。在以前，如果你想要为技术支持定价，你必须在每个嵌套的产品层级上都添加一个技术支持选项。这就导致了技术支持产品在系统中出现了很多重复的实例，不仅管理起来麻烦，还容易出错。 但是，有了这个新功能后，你可以直接在捆绑包的层级上为技术支持定价，而不需要在每个嵌套的产品上都添加一次。这样不仅简化了定价过程，还减少了数据冗余，使得整个系统更加高效和易于管理。 这个改进对于那些销售复杂产品或服务的企业来说，尤其有用。它让定价策略更加灵活，同时也减少了管理上的负担。希望这个解释能帮助你更好地理解这个功能，并在实际工作中加以应用。
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Update Subscription Fields for Percent of Total Products
第 257 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中更新总产量百分比的订阅字段。这个功能可以帮助我们更好地管理产品的定价和订阅策略。 首先，我们需要进入Salesforce的产品标签，然后选择订阅详细信息列表视图。这里，我们会看到一个叫做“订阅定价字段-占总数的百分比”的选项。这个字段的作用是从报价中所有或部分其他一次性产品的百分比中获取价格。 接下来，我们需要设置订阅期限。假设我们有一个年度产品，那么我们就将订阅期限设置为12个月。这样，价格就会根据报价中其他产品总数的百分比来调整。 现在，我们来考虑占总量的百分比。假设我们想要设置总百分比为10%。那么，我们需要选择哪些产品会被计入这个百分比。这里，我们可以将总类别的百分比设置为‘Hardware’。这意味着，只有硬件类别的产品，比如打印机和笔记本电脑，会被计入这个百分比。而像纸制品这样的产品则不会被计入。 如果未设置类别，那么所有未排除的一次性产品都会被汇总，并按照总百分比字段中的设置来计算。此外，订阅产品还可以使用“包括在总订阅产品中的百分比”字段，累计到总订阅产品的另一个百分比。 最后，我们回到笔记本电脑这个产品。点击产品标签，然后选择产品视图，找到笔记本电脑。这个产品应该缴纳保修费，但纸张则不需要。因为笔记本电脑是一次性产品，所以我们只需要在“占总类别的百分比”字段中设置POT类别为‘硬件’，而其他订阅定价字段则留空。 记住，占总品类的百分比与产品系列无关。这样，我们就可以轻松地管理产品的订阅和定价了。希望这个解释对你有帮助！
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Update Subscription Fields for Contributing Products
第 258 页让我们一步一步来理解这个场景。假设你正在使用Salesforce来管理你的产品信息，特别是那些需要订阅的产品。现在，你有一个产品，叫做“笔记本电脑Pro”，你需要更新它的订阅信息，确保它正确地贡献保修价格，但不需要为纸张产品做同样的设置。 首先，你需要进入Salesforce的“产品”选项卡。在这里，你会找到所有你公司的产品列表。找到“笔记本电脑Pro”这个产品，点击进入它的“订阅详细信息”页面。 在这个页面上，你会看到几个字段需要填写。因为“笔记本电脑Pro”是一个硬件产品，所以你需要确保它的“POT类别”设置为“硬件”。这个设置很重要，因为它决定了产品如何被分类和处理。 接下来，关于订阅定价的字段。由于“笔记本电脑Pro”是一个一次性购买的产品，而不是一个需要定期订阅的产品，所以除了“占总类别的百分比”这个字段外，其他的订阅定价字段都应该保持空白。这意味着，这个产品不会因为订阅而产生额外的费用，但它仍然会贡献到保修价格中。 最后，确保“产品系列”这个字段与“POT类别”无关。也就是说，即使“笔记本电脑Pro”属于某个产品系列，这个系列不应该影响它的“POT类别”设置。 总结一下，你需要确保“笔记本电脑Pro”这个产品的“POT类别”是“硬件”，并且除了“占总类别的百分比”外，其他订阅定价字段都保持空白。这样，你就可以确保这个产品正确地贡献保修价格，而不会错误地应用到不需要订阅的产品上。
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Subscription Pricing
第 259 页让我们来聊聊Salesforce中的订阅定价。想象一下，你正在经营一家电子产品商店，销售各种产品，比如笔记本电脑、鼠标、打印机等。有些产品你可能希望以订阅的方式销售，比如提供一年的保修服务。这时候，订阅定价就派上用场了。 首先，订阅定价有两种方式：固定价格和占总数的百分比。 ，固定价格，：这意味着无论客户购买多少产品，这个订阅产品的价格都是固定的。比如，你提供的一年保修服务，价格是固定的100元。无论客户买的是笔记本电脑还是打印机，保修服务的价格都是100元。当然，如果有特殊的定价规则或合同价格，这个价格可能会有所变化。 ，占总数的百分比，：这种方式下，订阅产品的价格是根据客户购买的其他产品的总价来计算的。比如，你决定保修服务的价格是客户购买的所有硬件产品总价的5%。如果客户买了价值2000元的笔记本电脑和500元的打印机，那么保修服务的价格就是（2000+500）*5%=125元。 在Salesforce中，你可以通过产品标签进入产品视图，然后设置这些订阅定价选项。比如，你可以为“丢失和损坏保修”这个产品设置订阅期限为12个月，并选择占总数的百分比，设置为5%。然后，你可以指定哪些产品需要缴纳这个保修费，比如只有高价值的硬件产品。 对于一次性产品，比如鼠标，你不需要设置订阅定价，但如果你希望它参与总类别的百分比计算，你可以将它的POT类别设置为“硬件”。 总之，订阅定价是一个非常灵活的工具，可以帮助你根据不同的销售策略来定价。希望这个解释能帮助你更好地理解和使用Salesforce中的订阅定价功能。
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EX25: Subscription Pricing
第 260 页同学们，今天我们来做一个关于订阅定价的练习。这个练习的目的是帮助我们更好地理解如何在Salesforce中设置产品字段。我们将会使用产品列表视图来完成这个任务。 首先，我们需要明确一点：如果某个字段没有被定义，那么我们就不需要去管它。这意味着我们只需要关注那些已经被定义并且需要我们填写的字段。 现在，假设我们有一些产品，我们需要为这些产品设置一些特定的字段。比如，我们可能需要设置产品的名称、描述、价格、订阅周期等。这些字段的设置将帮助我们更好地管理产品信息，并且在销售过程中提供准确的数据支持。 在Salesforce中，我们可以通过产品列表视图来查看和编辑这些字段。产品列表视图是一个非常有用的工具，它允许我们一次性查看多个产品的信息，并且可以快速地进行编辑和更新。 在这个练习中，我们将会： 1. 打开产品列表视图。 2. 查看每个产品的字段，看看哪些字段已经被定义，哪些字段需要我们填写。 3. 对于那些需要填写的字段，我们将会根据产品的实际情况进行填写。比如，如果产品是一个订阅服务，我们可能需要设置订阅周期和价格。 4. 最后，我们会保存我们的更改，确保所有的产品信息都是准确和最新的。 记住，如果某个字段没有被定义，我们就不需要去管它。我们只需要关注那些已经被定义并且需要我们填写的字段。 好了，这就是今天的练习内容。希望大家能够通过这个练习，更好地理解如何在Salesforce中设置产品字段。如果有任何问题，随时问我。我们开始吧！
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Troubleshooting: Quote Total
第 261 页同学们，今天我们来聊聊Salesforce中一个常见的问题：为什么报价单的总数不是我们预期的1,000.00美元。这个问题可能看起来有点复杂，但别担心，我会一步步带你们理解。 首先，我们来看看可能的原因。第一个可能性是“丢失和损坏保修”这一项的费用是0美元。这意味着，如果你的报价单中包含了这一项，但它没有费用，那么总数自然就不会增加。 接下来，我们来看看订阅定价。有时候，产品可能有一个固定的订阅价格，而不是基于总价的百分比。所以，你需要检查一下“订阅定价”这个字段，确保它是按照你预期的方式设置的。 还有一个可能是“总计%的百分比字段”可能缺失了。这个字段是用来计算总价的百分比的。如果这个字段没有设置，或者设置得不正确，比如只设置了10%，那么总数就会受到影响。 再来看一次性产品。如果你的报价单中有一次性产品，比如硬件类的MONITOR 24和WIFIOROUTER，这些产品的总类别百分比可能没有正确设置。如果这些产品的百分比没有设置，或者设置得不正确，总数也会受到影响。 最后，我们来看看折扣和价格规则。有时候，报价单中可能会有折扣，或者价格规则将某些产品的价格设置为0美元。这也会导致总数不是预期的1,000.00美元。 所以，同学们，当你们遇到报价单总数不对的情况时，可以从这些方面去检查。虽然这些内容我们还没有在课堂上详细讨论，但了解这些可能性对你们以后的工作会很有帮助。希望今天的讲解对你们有所帮助！
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Multi Dimensional Quoting Use Case
第 262 页今天我们来聊聊Salesforce中的多维引用用例262。这个听起来有点复杂，但其实很简单。 想象一下，你有一个客户，这个客户可能在不同的系统中有不同的信息。比如，在Salesforce里，你有客户的联系信息；在另一个系统里，你有客户的订单信息。多维引用用例262就是帮助你在Salesforce里，把这些不同系统的信息整合在一起，让你在一个地方就能看到所有相关的信息。 举个例子，假设你是一个销售代表，你需要查看客户的订单历史。如果这些信息分散在不同的系统里，你可能需要登录多个系统才能找到。但是，通过多维引用用例262，你可以在Salesforce里直接看到这些信息，不需要跳来跳去。 这样不仅节省了时间，还减少了出错的可能性。你可以更快地做出决策，提供更好的客户服务。 所以，多维引用用例262其实就是让Salesforce变得更强大，帮助你更好地管理客户信息。希望这个解释对你有帮助！
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Multi Dimensional Quoting
第 263 页今天我们来聊聊Salesforce中的多维报价，特别是如何更新产品记录上的默认定价表字段。这个功能对于管理产品和定价策略非常重要。 首先，什么是多维报价呢？简单来说，多维报价允许你根据不同的条件，比如客户类型、地区或者购买数量，来设置不同的价格。这样，你就可以更灵活地管理你的产品和定价策略。 现在，我们来看看如何更新产品记录上的默认定价表字段。这个字段决定了在没有其他特定条件的情况下，产品将使用哪个定价表。 1. ，找到产品记录，：首先，你需要进入Salesforce，找到你想要更新的产品记录。你可以在“产品”对象下找到所有的产品记录。 2. ，编辑产品记录，：找到你想要更新的产品记录后，点击“编辑”按钮，进入编辑模式。 3. ，找到默认定价表字段，：在产品记录的编辑页面中，你会看到一个叫做“默认定价表”的字段。这个字段通常位于产品信息的部分。 4. ，选择或输入新的定价表，：在这个字段中，你可以选择一个已有的定价表，或者输入一个新的定价表。如果你选择了一个已有的定价表，那么这个产品在没有其他特定条件的情况下，就会使用这个定价表的价格。 5. ，保存更改，：完成选择或输入后，别忘了点击“保存”按钮，这样你的更改才会生效。 通过以上步骤，你就可以轻松地更新产品记录上的默认定价表字段了。这样，无论你的客户是谁，或者他们来自哪里，你都可以确保他们看到的是最合适的价格。 希望这个讲解对你有帮助！如果你有任何问题，随时问我哦。
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Multi Dimensional Quoting - 264
第 264 页今天我们来聊聊Salesforce中的多维报价，特别是如何创建价格维度。这个话题听起来可能有点复杂，但其实只要掌握了基本概念，操作起来就会很顺畅。 首先，什么是多维报价呢？简单来说，多维报价就是根据不同的条件来设定不同的价格。比如，你卖的产品可能会因为客户的不同、购买数量的不同，甚至是购买时间的不同，而有不同的价格。这就是多维报价的核心思想。 那么，如何创建价格维度呢？价格维度其实就是你用来区分不同价格的条件。比如，你可以创建一个“客户类型”维度，然后根据客户是普通客户还是VIP客户来设定不同的价格。或者你可以创建一个“购买数量”维度，买得越多，价格越优惠。 在Salesforce中，创建价格维度的步骤其实很简单。首先，你需要进入“价格维度”的设置页面。然后，点击“新建”按钮，选择你要创建的维度类型，比如“客户类型”或“购买数量”。接下来，你只需要为这个维度设定具体的值，比如“普通客户”和“VIP客户”，或者“1-10件”、“11-20件”等等。 最后，别忘了为每个维度值设定对应的价格。这样，当你在创建报价时，Salesforce就会根据你设定的维度自动计算出合适的价格。 总的来说，创建价格维度就是为你的产品设定不同的价格条件，让报价更加灵活和精准。希望这个解释能帮助你更好地理解多维报价和价格维度的概念。如果有任何问题，随时问我哦！
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EX26: Multi Dimensional Quoting
第 265 页今天我们来聊聊如何在Salesforce中为CLUDUSYS产品创建年度价格维度和一次性激活费。这个任务听起来有点复杂，但其实只要跟着步骤走，你会发现它其实很简单。 首先，我们需要理解什么是“价格维度”。在Salesforce中，价格维度是用来定义产品或服务价格的不同方面。比如，一个产品可能有不同的价格，这取决于你购买的数量、你选择的付款方式，或者你选择的合同期限。 对于CLUDUSYS产品，我们需要创建两个价格维度：一个是年度价格，另一个是一次性激活费。 1. ，创建年度价格维度，： - 首先，登录到Salesforce，进入“产品”模块。 - 找到CLUDUSYS产品，点击进入产品详情页面。 - 在价格维度部分，点击“新建”按钮。 - 选择“年度价格”作为维度类型。 - 输入你希望设置的年度价格。比如，如果CLUDUSYS的年度价格是1000美元，你就输入1000。 - 保存设置。 2. ，创建一次性激活费，： - 同样在产品详情页面，再次点击“新建”按钮。 - 这次选择“一次性费用”作为维度类型。 - 输入一次性激活费的金额。比如，如果激活费是200美元，你就输入200。 - 保存设置。 这样，你就为CLUDUSYS产品创建了两个价格维度：一个是年度价格，另一个是一次性激活费。当客户在购买CLUDUSYS时，系统会根据这些维度自动计算总费用。 希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我哦。
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Multi Dimensional Quoting - 266
第 266 页今天我们来聊聊Salesforce中的多维报价，特别是关于按比例分配的部分。想象一下，你正在为一个客户提供云存储服务，这个服务是按年度订阅的，也就是说，客户需要一次性支付12个月的费用。 现在，假设客户在订阅期的中间，比如第6个月，决定增加他们的存储容量。这时候，我们就需要用到按比例分配的概念了。按比例分配意味着我们需要根据剩余的订阅时间来调整新增服务的费用。 具体来说，如果客户在6个月后增加了存储容量，那么他们只需要支付剩余6个月的费用，而不是全年的费用。这样做既公平又合理，因为客户只使用了新增服务的一部分时间。 Salesforce的多维报价功能可以帮助我们自动计算这些按比例分配的费用，确保每次报价都是准确和透明的。这样，无论是客户还是我们，都能清楚地知道每一项服务的费用是如何计算的。 希望这个解释能帮助你更好地理解Salesforce中的多维报价和按比例分配的概念。如果有任何疑问，随时提问哦！
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Multi Dimensional Quoting - 267
第 267 页今天我们来聊聊Salesforce中的多维报价，特别是关于按比例分配的部分。这个问题其实挺有意思的，尤其是当你遇到一个报价是42个月的时候，该怎么处理呢？ 首先，多维报价是Salesforce中一个非常强大的功能，它允许你为不同的产品或服务创建多个报价，并且可以根据不同的条件进行调整。按比例分配的意思就是说，如果你有一个报价是42个月，那么你可以把这个报价按照一定的比例分配到不同的时间段或者不同的产品上。 那么，具体怎么操作呢？假设你有一个42个月的报价，你可以把这个报价分成几个部分，比如每个月、每季度或者每年。你可以根据客户的需求或者公司的政策来决定怎么分配。比如，你可以把42个月分成3年半，每年12个月，最后半年6个月。这样，你就可以为每个时间段创建一个单独的报价，然后按比例分配总金额。 举个例子，如果总报价是42,000美元，你可以这样分配： - 第一年：12,000美元 - 第二年：12,000美元 - 第三年：12,000美元 - 最后半年：6,000美元 这样，每个时间段的报价都是按比例分配的，客户也能清楚地看到每个时间段的费用。 当然，具体的分配方式可以根据实际情况来调整。Salesforce提供了很多灵活的工具，让你可以根据不同的需求来定制报价。希望这个解释能帮助你理解多维报价中按比例分配的部分。如果有任何问题，随时问我哦！
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Multi Dimensional Quoting - 268
第 268 页让我们来聊聊如何在Salesforce中设置多维报价，特别是如何将第一个段术语的结束日期字段添加到报价的编辑行字段集中，并且设置这个结束日期来计算第一段中按比例计算的月份。 首先，多维报价是Salesforce CPQ（Configure, Price, Quote）中的一个功能，它允许你为产品或服务创建多个价格段。每个段可以有不同的价格、折扣和期限。这对于那些需要根据时间或使用量来调整价格的业务非常有用。 现在，假设你已经在Salesforce CPQ中设置了一个多维报价，并且你想要在报价的编辑行字段集中添加第一个段术语的结束日期字段。这个字段将帮助你跟踪每个价格段的结束日期。 接下来，你需要设置这个结束日期来计算第一段中按比例计算的月份。这意味着，如果客户在段的中途开始使用服务，你可以根据他们实际使用的月份来调整价格。 要实现这一点，你需要进入Salesforce CPQ的设置，找到“报价行编辑器”部分。在这里，你可以添加一个新的字段，选择“结束日期”作为字段类型。然后，你需要配置这个字段，使其能够根据第一段的开始日期和总月份数来计算结束日期。 最后，你还需要设置一个公式字段或使用Salesforce CPQ的计算功能，来根据结束日期和开始日期之间的差异，计算出按比例计算的月份数。这样，当你在报价行中输入开始日期和总月份数时，系统会自动计算出结束日期，并根据实际使用的月份数来调整价格。 这个过程可能需要一些时间来熟悉，但一旦设置完成，它将大大简化你的报价流程，并确保你的客户只为他们实际使用的服务付费。希望这个解释对你有帮助！如果有任何问题，随时问我。
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Knowledge Check - 269
第 269 页让我们来逐一解答这些问题。 首先，关于定价的问题。正价是申请系统折扣后的结果。系统折扣，也就是我们常说的折扣计划，是Salesforce中用来调整产品价格的一种方式。通过设定不同的折扣计划，我们可以根据不同的条件，比如客户类型、购买数量等，来给予不同的价格优惠。所以，正价就是在应用了这些系统折扣之后，最终呈现给客户的价格。 接下来，我们来看管理小时记录的问题。如果销售代表在第一个月报了20个单位的管理小时，而其余月份每个月只报5个单位，那么管理员需要在管理小时产品记录上创建月度价格维度。月度价格维度是一种特殊的记录类型，它允许我们为同一个产品在不同的时间段设定不同的价格。在这个例子中，管理员可以为第一个月设定一个较高的价格，以反映20个单位的管理小时，而为后续的每个月设定一个较低的价格，以反映5个单位的管理小时。这样，系统就能根据不同的时间段自动应用不同的价格，从而实现销售代表的需求。 最后，我们来看报价总额的问题。如果客户将报价总额协商为固定的5,000美元，那么销售用户通常是可以简单地将该值输入到目标客户金额字段中即可得出该总额的。这是因为目标客户金额字段是Salesforce中用来记录客户期望支付金额的一个字段。当销售用户输入了5,000美元后，系统会自动将这个值作为报价总额进行计算和展示。当然，这里有一个前提条件，那就是没有其他的折扣或价格规则在影响这个总额。如果有的话，比如有合作伙伴或分销商折扣，或者有计算后注入的价格规则，那么销售用户就需要先处理这些因素，然后再输入目标客户金额。 希望这些解答能帮助你更好地理解Salesforce中的定价和管理小时记录的相关知识。如果你还有其他问题，随时欢迎提问！
📋 课程信息
- 所属目录：CPQ211
- 课程名称：Lesson 9: Pricing
- 章节数量：60 个