学习目标
在本项目中，你将：
- 在 Trailhead Playground 中安装一个包。
- 为 Dreamforce 报名应用构建数据模型。
- 使用 Data Import Wizard 将参会者记录导入应用。
- 为报名流程创建自动化。
项目背景
举办一场活动时，有很多事情需要追踪：物流（活动在哪里、何时举行）、已安排的场次（session）、以及谁报名了活动、他们计划参加哪些场次。
在本项目中，你构建一个活动报名应用。为了节省时间，我们用一个托管包（managed package）提供应用的基础，然后你再添加自定义内容，包括自定义字段、自定义对象和自动化。准备好了吗？开始吧。
启动 Playground 并安装包
你将在自己的 Trailhead Playground 中完成本项目。登录 Trailhead 后点击页面底部 Launch，Playground 在新标签页打开。保持窗口打开，完成步骤后回到本页点击 Verify Step。
托管包为你的报名应用提供基础——Public Events、Sessions 等预构建对象，让你不必从零开始。
安装包
打开 Trailhead Playground 安装包。如果 org 里有 Install a Package 选项卡，按以下步骤操作（否则通过 App Launcher 打开 Playground Starter）：
- 点击 Install a Package 选项卡。
- 粘贴
04t0P000000JFs1。 - 点击 Install。
- 选择 Install for Admins Only，点击 Install。
- 安装完成后点击 Done。
安装完成后会看到确认页，并收到一封发往 Playground 关联邮箱的邮件。
继续！
包已安装。接下来：创建自定义对象 Event Registration、添加自定义字段（Registration ID、Attendee、Event Name、Dietary Needs、Registration Fee、Type）、添加两个汇总字段（Registration Revenue、Number of Registrations）、创建 Dreamforce 活动与场次记录、通过 CSV 导入参会者数据，然后用 Flow 自动化场次报名。
更新数据模型并导入数据
本单元创建 Event Registration 自定义对象，添加追踪参会者和活动详情的字段，在 Public Events 上创建汇总字段，添加示例记录并通过 CSV 导入参会者数据。
添加自定义对象
- 点击 setup gear，选择 Setup。
- 点击 Object Manager 选项卡。
- 点击 Create，选择 Custom Object。
- 定义对象：Label=
Event Registration、Plural Label=Event Registrations、Object Name=Event_Registration、Record Name=Event Registration Name、Data Type=Text。 - 其余保持默认，点击 Save。
这个对象存储每位参会者的报名——是谁、参加哪个活动、饮食需求、费用。
添加 Registration ID 字段
- 从 Event Registration 对象点击 Fields & Relationships → New。
- 选 Text → Next。
- Field Label=
Registration ID、Length=20、Field Name=Registration_ID。 - 其余默认，Next、Next、Save & New。
添加 Attendee 字段
用标准 Contacts 对象存储参会者信息，通过主从关系追踪参会者：
- 选 Master-Detail Relationship → Next。
- Related To=Contact → Next。
- Field Label=
Attendee、Field Name=Attendee、Child Relationship Name=Event_Registrations。 - 其余默认，Next、Next、Next、Save & New。
主从关系意味着：删除 Contact 时，其报名记录也会被删除——报名从属于某个具体的人。
添加 Event Name 字段
用已安装包中的 Public Events 自定义对象存储活动名称，通过主从关系关联：
- 选 Master-Detail Relationship → Next。
- Related To=Public Events → Next。
- Field Label=
Event Name、Field Name=Event_Name、Child Relationship Name=Event_Registrations。 - 其余默认，Next、Next、Next、Save & New。
现在每条报名同时关联到一个人（Contact）和一个活动（Public Events）。
添加 Dietary Needs 字段
用 picklist 追踪参会者的饮食需求：
- 选 Picklist → Next。
- Field Label=
Dietary Needs、Field Name=Dietary_Needs。 - 选 Enter values, with each value separated by a new line，逐行输入：
Vegetarian、Gluten-free、Vegan、Diabetic、Other。 - 其余默认，Next、Next、Save & New。
添加 Registration Fee 字段
用货币字段追踪参会费用：
- 选 Currency → Next。
- Field Label=
Registration Fee、Field Name=Registration_Fee、Length=18、Decimal Places=0。 - 其余默认，Next、Next、Save & New。
这个字段之后会用于 Public Events 上的汇总字段，计算总收入。
添加 Attendee Type 字段
用 picklist 追踪参会者类型（客户、合作伙伴、员工）：
- 选 Picklist → Next。
- Field Label=
Type、Field Name=Type。 - 逐行输入：
Customer、Partner、Employee。 - 其余默认，Next、Next、Save。
七个自定义字段全部完成！
添加自定义选项卡
- 从 Setup 点击 Home。
- Quick Find 输入
tabs，选择 Tabs。 - Custom Object Tabs 部分点击 New。
- Object=Event Registration。
- Tab Style 点放大镜选任意图片。
- 点击 Next、Next、Save。
导航到 Public Events 对象
现在给包里的 Public Events 对象添加两个汇总字段：Registration Revenue（总收入）和 Number of Registrations（总人数）。
- 从 Setup 点击 Object Manager。
- Quick Find 输入
public，选择 Public Events。
添加 Registration Revenue 汇总字段
- 从 Public Events 对象点击 Fields & Relationships → New。
- 选 Roll-Up Summary → Next。
- Field Label=
Registration Revenue、Field Name=Registration_Revenue，Next。 - Summarized Object=Event Registrations、Roll-Up Type=SUM、Field to Aggregate=Registration Fee。
- 其余默认，Next、Next、Save & New。
现在 Public Events 会自动计算所有报名的总收入。
添加 Number of Registrations 汇总字段
- 选 Roll-Up Summary → Next。
- Field Label=
Number of Registrations、Field Name=Number_of_Registrations，Next。 - Summarized Object=Event Registrations、Roll-Up Type=COUNT。
- 其余默认，Next、Next、Save。
两个汇总字段完成——Public Events 现在能一眼看到收入（SUM）和人数（COUNT）。
创建活动与场次记录
创建 Dreamforce 2023 活动：
- Public Event Name=
Dreamforce 2023、Start Date=9/12/2023 8:00 AM、End Date=9/14/2023 4:00 PM、Event Type=Dreamforce、Region=AMER、Venue=Moscone Center、Venue State=CA、Venue Address=747 Howard St、Venue City=San Francisco、Venue Postal Code=94103，Save。
再在 Related 选项卡创建 Dreamfest 2023 场次：
- Session Name=
Dreamfest 2023、Public Event Name=Dreamforce 2023、Date=9/13/2023、Time=7:00 PM、Level=Beginner，Save。
导入数据（设置）
用导入向导添加参会者，而不是逐个输入。所需的 contacts 已在 Playground 里，只需上传报名记录并按姓名匹配到现有 contacts：
- 下载 CSV 文件。
- 点击 setup gear → Setup，Quick Find 输入
data import选 Data Import Wizard。 - 点击 Launch Wizard!
- What kind of data：点 Custom Objects 选 Event Registrations。
- What do you want to do：Add new records。
- Match by：Name。
- Contact 的 Master/Detail 字段：Contact Name。
- Public Events 的 Master/Detail 字段：Public Events Name。
- 把下载的 CSV 拖到上传区，点击 Next。
导入数据（字段映射）
映射 CSV 列到 Salesforce 字段：
- Attendee → CSV：Attendee
- Event Name → CSV：Event Name
- Registration Fee → CSV：Registration Cost
- Registration ID → CSV：Registration ID
- Event Registration Name → CSV：Registration Name
First Name 和 Last Name 两个未映射字段保持原样（用于 Contact 匹配，不存到 Event Registration）。点击 Next → Start Import → OK。导入完成后，查看 Dreamforce 2023 记录，汇总字段会显示活动收入和报名人数。
只差一步！
数据模型已就位、数据已导入。你已完成：Event Registration 自定义对象、7 个自定义字段、2 个汇总字段、示例活动与场次记录、导入的参会者数据。最后一步添加自动化。
为应用添加自动化
本单元用 Flow Builder 创建 Record-Triggered Flow：每当有参会者报名 Dreamforce 时，自动为其注册 Dreamfest 场次。
自动化 Dreamfest 记录创建
报名流程已就绪，现在更进一步：每位报名 Dreamforce 的参会者都应自动注册 Dreamfest 场次。用 Flow Builder 实现：Record-Triggered Flow，当 Event Registration 创建或更新时触发；如果 Event Name = Dreamforce 2023，则创建 Dreamfest 的 Session Registration。
Flow 设置
- 点击 App Launcher，搜索
auto选 Automation。 - Flows 面板点击 New。
- 选 Record-Triggered Flow。
- Object=Event Registration。
- 选 A record is created or updated。
- Condition Requirements 保持 None。
- 确保选中 Actions and Related Records。
添加新资源
创建一个公式资源，供本单元后续引用：
- 打开 Flow Builder Toolbox，点击 New Resource。
- Resource Type=Formula、API Name=
sessionRegistrationName、Data Type=Text。 - Formula 输入：
{!$Record.Attendee__r.FirstName} & " " & {!$Record.Attendee__r.LastName} & " - Dreamforce 2023"。 - 点击 Check Syntax，再点 Done。
- 关闭 Toolbox，点击右上角 Save，Flow Label=
Dreamforce Event Registration、API Name=Dreamforce_Event_Registration，Save。
这个公式会生成类似「John Smith - Dreamforce 2023」的名称。
添加 Decision 元素
添加 decision 元素，只让 Dreamforce 2023 的报名继续：
- Start 元素后点击 +，搜索并选 Decision。
- Label=
Is the Event DF23?、API Name=Is_the_Event_DF23。 - Yes outcome：Label=
Yes、API Name=Yes、Condition Requirements=All Conditions Are Met (AND)、Resource=Triggering Event_Registration__c → Event Name → Public Event Name、Operator=Equals、Value=Dreamforce 2023、When to Execute Outcome=Only if the record that triggered the flow to run is updated to meet the condition requirements。 - Default Outcome 的 Label 改为
No。 - 关闭 Decision 面板。
Yes 分支：Get Records
- Yes 元素下点击 +，搜索并选 Get Records。
- Label=
Get Dreamfest Session、API Name=Get_Dreamfest_Session。 - Object=Session，Field=Session Name、Operator=Equals、Value=
Dreamfest 2023。 - Sort Order=Not Sorted、How Many Records=Only the first record、How to Store=Automatically store all fields。
- 点击 Save。
Get Records 检索 Dreamfest 场次记录，供下一步关联。
Yes 分支：Create Records
- Get Dreamfest Session 后点击 +，搜索并选 Create Records。
- Label=
Create Session Registration、API Name=Create_Session_Registration、How to Set the Record Fields=Manually、Object=Session Registration。 - Set Field Values 里点三次 +Add Field（共四个字段）：
- Attendee ← Triggering Event_Registration__c → Attendee → Contact ID。
- Session Registration Name ←
sessionRegistrationName（刚创建的公式）。 - Public Event Name ← Triggering Event_Registration__c → Event Name。
- Session Name ← Session from Get Dreamfest Session → Record ID。
Create Records 插入一条新的 Session Registration，关联参会者、活动和 Dreamfest 场次。
保存并激活 Flow
- 点击 Save。
- 点击 Activate。
- 点击左上角返回 Automation 页面。
Flow 现在已上线。每当创建或更新 Dreamforce 2023 的 Event Registration，都会自动创建 Dreamfest 的 Session Registration。
试一试
端到端测试：
- App Launcher → All Items 下选 Event Registrations → New。
- 给报名任意命名，Attendee 用你的名字新建一个 contact，Event Name 选 Dreamforce 2023，Save。
- 打开 App Launcher 选 Session Registrations（必要时把列表视图改成 All），查看自动创建的 Dreamfest 2023 记录。
你的 Flow 生效了——自动创建了一条关联你名字和 Dreamfest 2023 的 Session Registration。
你做到了！
恭喜！你安装了托管包，然后通过添加自定义对象、自定义字段和自动化扩展了它，还添加了示例数据。你构建了一个完整的活动报名系统：托管包基础、Event Registration 自定义对象、7 个自定义字段、2 个汇总字段、示例记录、CSV 数据导入，以及带决策逻辑的 Record-Triggered Flow。从包安装到可用的自动化——全程纯配置、零代码。