构建应用追踪你的 Trailblazer 之旅

学习目标

在本项目中，你将：

探索 Salesforce 生态系统中可用的角色类型。
创建应用来追踪你在探索 Salesforce 生态机会时的学习内容。
向应用添加自定义对象、自定义字段、报表和报表图表。
学习如何在移动设备上使用应用。

你好，我们是 Salesforce

很高兴认识你。我们是 Salesforce，云计算的先驱，一家快速成长的全球公司，帮助世界各地的公司与客户建立连接。我们是一家以客户为中心的公司，把客户放在一切工作的核心，而我们销售的产品也帮助其他公司做到这一点。

我们把客户、合作伙伴、员工和社区视为家人（我们用「Ohana」这个词）。我们是一家以价值观驱动的公司，通过 1-1-1 模式回馈社会——捐赠 1% 的产品、1% 的时间和 1% 的资源给非营利组织。Salesforce 于 1999 年在旧金山创立，以惊人的速度成长为（截至撰写时）全球第三大软件公司。

随着公司成长，一个由其他公司、用户和专家组成的生态系统延伸到我们自身员工之外，帮助各公司使用 Salesforce。所以，即使你将来不为 Salesforce 工作，也很有可能找到一份与 Salesforce 相关的工作——这就是 Salesforce 生态系统的意义所在。

关注职业增长机会

在探索职业机会时，重要的是考虑哪些职位和行业正在经历最高增长。下一步是审视各个角色本身，判断哪些最符合你的兴趣。Salesforce 生态蓬勃发展，对 Salesforce 技能的需求持续超过供给——对管理员、开发者、架构师和顾问等角色的熟练人才都供不应求。

下载免费职业探索资源包

不确定哪种角色适合你？完成免费职业探索资源包里的工作表，进一步了解你的职业目标和兴趣。

可点击下载 Career Exploration Resources pack。现在，让我们看看 Salesforce 生态中的不同角色。

探索生态中的角色（概览）

以下是 Salesforce 生态中最热门的角色（更多详情见 Career Paths 页面）：

Salesforce Administrator（管理员）
Salesforce Developer（开发者）
Salesforce Architect（架构师）
Salesforce Business Analyst（业务分析师）
Salesforce Consultant（顾问）

如你所见，Salesforce 生态中有大量机会。这正是我们想帮你变得有条理的原因——构建一个应用，记录你在了解 Salesforce 生态职位过程中发现的所有资源。

管理员与开发者

Salesforce Administrator（管理员）——经典入门角色，用点击式工具配置 Salesforce，负责用户、安全、报表、仪表板管理，用 Flow 自动化业务流程，并培训用户：

Automation（自动化）
Business process（业务流程）
Reporting（报表）
Training（培训）

Salesforce Developer（开发者）——用代码构建自定义应用：

Automation（自动化）
Custom applications（自定义应用）
Development（开发）

架构师、分析师与顾问

Salesforce Architect（架构师）——为规模化而设计，具备全局思维：

Designing for scale（规模化设计）
Big-picture thinking（全局思维）
Integration（集成）
Scale（规模）
Development（开发）

Salesforce Business Analyst（业务分析师）——把业务需求转化为方案：

Business insights（业务洞察）
Data analysis（数据分析）
Prioritization（优先级排序）
Problem-solving（解决问题）

Salesforce Consultant（顾问）——为客户解决复杂挑战：

Problem-solving（解决问题）
Complex challenges（复杂挑战）
Innovation（创新）
Customer relationships（客户关系）
Business-savvy（商业头脑）
Technical proficiency（技术熟练度）

启动 Trailhead Playground

要完成本项目，你需要一个免费的 Trailhead Playground。滚动到页面底部，点击 Launch 在新标签页打开（需登录）。首次注册 Trailhead 后创建 Playground 通常需要 3–4 分钟。启动后即可开始构建应用，点击 Verify Step 进入下一步。

创建对象模型

本单元创建自定义对象 Discovery 来追踪你在学习之旅中发现的所有资源，并制作自定义选项卡让它可从应用导航访问。

追踪你的发现

在之前的步骤里，你找到了一些 Salesforce 生态职业相关的网页。随着旅程继续，你还会发现其他想追踪的资源——博客、网站、播客、活动等等。所以我们在 Salesforce 平台上构建一个应用来追踪所有这些资源。

创建自定义对象

先创建自定义对象 Discovery：

点击 Setup gear，选择 Setup。
点击 Object Manager。
点击 Create，选择 Custom Object。
定义对象：Label=Discovery、Plural Label=Discoveries、Object Name=Discovery、Record Name=Discovery Name。
Optional Features 勾选 Allow Reports。
Object Creation Options 勾选 Launch New Custom Tab Wizard after saving this custom object。
点击 Save。

保存后会进入 New Custom Object Tab 屏幕，接下来制作选项卡。

创建自定义选项卡

如果 tab wizard 没自动启动也没关系：在 Quick Find 输入 Tabs 选 Tabs，在 Custom Object Tabs 部分点击 New。

Object 选 Discovery（若未自动选中）。
点击 Tab Style 选择任意图片——试试指南针（compass）吧。
点击 Next、Next、Save。

创建自定义字段

本单元给 Discovery 对象添加自定义字段——Type picklist（资源类型）、URL 字段（链接）和 Text Area 字段（笔记），捕获每个发现是什么、在哪里找到、为什么重要。

用自定义字段追踪发现

随着你不断在 Salesforce 生态中发现资源，你需要地方来追踪超链接、笔记等细节。这些都可以在你正在构建的自定义应用里完成。

创建 Type 字段

用一个 picklist 字段追踪你发现的资源类型。picklist 就像下拉菜单，可以从列表中选择一项：

点击 Object Manager → Discovery 对象。
点击 Fields & Relationships → New。
选 Picklist → Next。
Field Label=Type、Field Name=Type。
选 Enter values, with each value separated by a new line，逐行输入：Website、Blog、Event、Podcast、Group、Job、Other（注意不要带项目符号）。
Required 选 Always require a value in this field in order to save a record。
其余默认，Next、Next、Save & New。

创建 URL 字段

创建一个 URL 字段来存储你找到的资源的网址。URL 是点击即可访问特定网站或网页的超链接：

选 URL → Next。
Field Label=Link、Field Name=Link。
其余默认，Next、Next、Save & New。

创建 Notes 字段

创建一个可用于自由记录资源笔记的字段：

选 Text Area (Long) → Next。
Field Label=Notes、Field Name=Notes、# Visible Lines=3。
其余默认，Next、Next、Save。

你做到了！接下来创建应用并向其中添加数据。

创建 My Trailblazer Journey 应用

本单元创建 Lightning 应用，把 Discoveries、Reports、Dashboards 集中到一个视图，并添加示例 discovery 记录填充应用。

一站式视图

你已经创建了自定义对象和自定义字段，现在创建一个应用把一切都集中到一个视图中。My Trailblazer Journey 应用将包含：Discoveries 选项卡（自定义对象）、Reports 选项卡（分析）、Dashboards 选项卡（可视化进度）。

创建应用（设置）

从 Setup 点击 Home。
Quick Find 输入 App Manager，选择 App Manager。
点击 New Lightning App。
App Details & Branding：App Name=My Trailblazer Journey、Description=Tracking my discoveries in the Salesforce ecosystem。

（可选）上传一张像下方 Astro 卡通那样的图片，然后 Next。
App Options：Next；Utility Items：Next。

创建应用（导航与用户）

Navigation Items：选中 Discoveries 移到 Selected Items；同样把 Dashboards 和 Reports 移过去，点击 Next。
User Profiles：选中 System Administrator 移到 Selected Profiles；同样把 Standard Platform User 和 Standard User 移过去。
点击 Save & Finish。

添加 Discovery 记录（一）

应用创建好了，是时候添加一些资源帮助你的职业之旅了：

打开 App Launcher，搜索 trail 选择 My Trailblazer Journey。
点击 Discoveries 选项卡，点击 New。
创建记录：Discovery Name=Trailhead、Type=Website、Link=trailhead.com，Save & New。
再创建：Discovery Name=Trailblazer Community Groups、Type=Group、Link=https://trailblazercommunitygroups.com/#chapters-page，Save & New。

添加 Discovery 记录（二）

再创建：Discovery Name=AI Skills Blog Post、Type=Blog、Link=https://www.salesforce.com/news/stories/morning-consult-ai-worker-readiness-report-2025/，点击 Save。

现在应用里有了三条真实有用的记录，Discoveries 选项卡会显示它们。

干得好！

你刚创建了应用，并添加了三条新的 discovery：Trailhead.com（学习平台）、Trailblazer Community Groups（人脉网络）和一篇关于 Salesforce 技能需求的博客文章。下一步添加报表和报表图表，追踪你在学习之旅上的发现。

创建报表、图表与仪表板

本单元创建报表汇总发现，添加图表按类型可视化，并构建带仪表盘和柱状图组件的仪表板追踪进度。

追踪进度

应用已能追踪发现，现在需要一个汇总视图查看笔记、链接和记录。用点击式工具构建：报表（有组织的发现列表）、图表（按类型的可视化分解）、仪表板（仪表盘 + 图表追踪进度）。全部声明式、零代码。

创建报表（设置）

点击 Reports → New Report。
Category 点 All，Search Report Types 输入 Discoveries 选 Discoveries，点 Start Report。
打开 Update Preview Automatically 开关。
Add column 输入 Link 添加 Link 列；同样添加 Notes 列。
Add group 输入 Type 添加 Type 分组。

现在你会看到按 Website、Blog、Event、Podcast、Group、Job、Other 分组的发现。

创建报表（保存）

点击 Save：Report Name=New Discoveries Report、Description=Summary of my career exploration discoveries。
点击 Save，再点 Run。

你有了一个按类型分组、含 Link 和 Notes 列的报表。接下来添加图表可视化数据。

为报表添加图表

有时一张图胜千言，这就是报表图表的用武之地。添加一个饼图（donut）按类型展示发现：

从 New Discoveries Report 点击图表图标添加图表。
打开图表属性：Chart Title=Discovery by Type、Value=Record Count。
点击报表头部的 Save 保存。

添加报表到仪表板（设置）

报表图表不是唯一的可视化方式。添加一个带多个组件的仪表板：

点击 Dashboards → New Dashboard。
Name=My Discoveries、Description=My career exploration discoveries dashboard。
点击 Create。

仪表板：仪表盘组件

添加一个仪表盘（gauge）组件追踪进度：

点击 + Widget → 选 Chart or Table。
搜索并选择 New Discoveries Report → Select。
选 gauge 组件。
四段范围设为 0、5、10、15，点击 Add。

现在你有了一个追踪研究进度的仪表盘。再加一个组件。

仪表板：柱状图组件

点击 + Widget → Chart or Table。
搜索并选择 New Discoveries Report → Select。
选 vertical bar chart 组件，点击 Add。
把柱状图组件拖到 gauge 组件旁边。
点击 Save 和 Done。

现在仪表板同时显示：gauge（总共多少发现）和柱状图（哪些类型的发现）。

快完成了！

你已创建了：自定义对象（Discovery）、自定义字段（Type、Link、Notes）、Lightning 应用（My Trailblazer Journey）、示例记录（3 条 discovery）、报表（New Discoveries Report）、报表图表（Discovery by Type 饼图）、仪表板（My Discoveries，含 gauge + 柱状图）。最后一步：让应用随时随地可用。

随时随地使用应用

本单元创建移动登录用户、安装 Salesforce 移动应用，并学习如何在手机上添加 discovery——无论灵感在哪里出现。

随身携带

应用创建好了！最后一步是确保你能从移动设备添加 discovery，这样无论身在何处，都能随时记录与 Salesforce 之旅相关的优质资源。先创建一个移动登录的用户账户。

创建用户（设置）

从 Setup 的 Quick Find 输入 Users 选 Users（若已有 System Administrator 用户记录可跳过此步）。
点击 New User。
输入你的名字、唯一 alias、有效邮箱、唯一 username（格式像邮箱但不必真实，如 anyname@mycareer.com）、唯一 nickname。
User License=Salesforce、Profile=System Administrator（若无 Salesforce 许可，选 Salesforce Platform 许可 + Salesforce Platform User profile）。
Role=CEO。
点击 Save。