构建空间站应用 | Salesforce 中文站

学习目标

在本项目中，你将：

创建 Space Station Construction 应用。
创建 Space Station 对象并添加字段。
创建 Resource 和 Supply 自定义对象及字段。
修改 Space Station 页面布局。
添加 Resources 的汇总字段。
用验证规则提醒用户数据要求。
用 Flow Builder 自动化业务流程。
创建 Supply 成本报表和仪表板。

回到起点

公司的处境不太理想。最近斥资数十亿美元建造并部署空间站的项目出了岔子——首航时一群捣乱分子破坏了排气口，造成不可修复的损坏。上周老板把你叫进办公室，布置了新任务：建造一座全新的、改进版的空间站，这次要按时、按预算、不留暴露的排气口……防捣乱！

你的首要目标是为空间站配备充足的防御。你决定用 Salesforce 管理这个项目，让团队每个人都能协作并成功。

项目介绍

本项目教你如何从头到尾在 Salesforce 平台上构建应用，无需写任何代码。Salesforce 平台用对象（object）存储数据——对象包含电子表格或数据库的所有功能，还带额外增强。每个对象由若干字段（相当于列）组成，数据存储在对象的记录（相当于行）里。

对象分两类：标准对象（默认自带，如 Accounts、Contacts、Opportunities）和自定义对象（你创建的、应用特有的信息）。本项目只用自定义对象。

你将构建一个项目管理应用，管理建造空间站所用的资源和物资。这些点击式技能适用于在 Salesforce 平台上构建几乎任何东西。

创建 Space Station 对象

在 Trailhead Playground 点击 Setup。
点击 Home 旁的 Object Manager 选项卡。
点击右侧 Create 下拉框，选择 Custom Object。
创建对象：Label=Space Station、Plural Label=Space Stations、Record Name=Space Station Name，勾选 Allow Reports 和 Allow Search，点击 Save。

Space Station 对象是你应用的核心——一切都连接到它。

创建选项卡并启用 Feed Tracking

创建自定义选项卡：点击 Home 选项卡，Quick Find 输入 Tabs 选 Tabs，Custom Object Tabs 下点 New，Object 选 Space Station，Tab Style 选任意图标，Next、Next、Save。

再为 Space Station 对象启用 Feed Tracking：从 Setup 的 Quick Find 输入 Feed 选 Feed Tracking，点击 Space Station，勾选 Enable Feed Tracking。

勾选 Space Station Name 和 Owner，点击 Save。

创建 Space Station Construction 应用

Setup → Quick Find 输入 App Manager 选 App Manager。
点击 New Lightning App。
App Name=Space Station Construction、Developer Name=Space_Station_Construction，Next。
App Options 保持默认 Next；Utility Items 保持默认 Next。
从 Available Items 选 Space Stations、Reports、Dashboards 移到 Selected Items，Next。
从 Available Profiles 选 System Administrator 移到 Selected Profiles。
点击 Save & Finish。

点击 App Launcher 输入 Space，选择 Space Station Construction 应用验证。

构建对象模型

本单元创建 Resource 和 Supply 自定义对象，添加字段，并建立它们与 Space Station 的关系，完成数据模型。

数据模型

应用使用三个自定义对象：

Space Station：主对象，追踪项目状态、物资和资源。
Resource：追踪参与项目的人员数量及投入时间。
Supply：追踪物资和设备及其成本。

Space Station 通过主从关系连接 Resource 和 Supply——一个空间站有多个资源和多条物资。

Space Station 对象字段

现在为 Space Station 对象创建字段。从 Object Manager 选 Space Station → Fields & Relationships → New：

Project Status（Picklist）：Green、Yellow、Red、Complete。不按字母排序、用第一个值作默认、不勾选 Restrict picklist、Field Name=Project_Status。
Shield Status（Picklist）：Not Yet Operational、Fully Operational。同样设置，Field Name=Shield_Status。

Project Status 追踪项目状态，Shield Status 追踪最重要的防御机制——护盾的充电状态。

Resource 对象（创建）

建造空间站需要人员来做实际工作。Resource 对象追踪人员及其使用情况：

Setup → Object Manager → Create → Custom Object。
创建：Label=Resource、Plural Label=Resources、Record Name=Resource Name，勾选 Allow Reports，Save。
创建自定义选项卡：Tabs → Custom Object Tabs → New，Object=Resource，Tab Style 选任意图标，Next、Next、Save。

Resource 对象字段

在 Resource 对象上创建字段（Fields & Relationships → New）：

Quantity（Number，勾选 Required）：每种资源类型需要多少人。
Utilization（Percent，勾选 Required）：资源在项目上的投入比例（如 50% 在这个项目、50% 在另一个）。
Space Station（Master-Detail Relationship，Related To=Space Station，Field Name=Space_Station）：资源被分配到特定空间站，形成主从关系。

主从关系用于两个对象紧密绑定的场景（如博客和博文——博客删除时博文也应删除）。

Supplies 对象（创建）

建造空间站需要物资和设备（宇宙波发生器、咖啡、电容、胶带卷等），这些都要花钱，所以要追踪成本避免超支：

Setup → Object Manager → Create → Custom Object。
创建：Label=Supply、Plural Label=Supplies，勾选 Allow Reports，Save。
创建自定义选项卡：Tabs → Custom Object Tabs → New，Object=Supply，Tab Style 选任意图标，Next、Next、Save。

Supplies 对象字段

在 Supply 对象上创建字段（Fields & Relationships → New）：

Quantity（Number，Required，Default Value=2）：鼓励至少订购 2 件（有备份）。
Unit Cost（Currency，Required，Length=16，Decimal Places=2）：每件物资的单价。
Total Cost（Formula，Return Type=Currency，Decimal Places=2，公式=Quantity__c * Unit_Cost__c）：自动计算总价，不用手动算。
Space Station（Master-Detail Relationship，Related To=Space Station，Field Name=Space_Station）：物资关联到特定空间站。

这是构建应用最耗时的部分，现在终于完成了。

修改用户体验

本单元修改 Space Station 页面布局优化用户体验，添加示例数据，并创建汇总字段聚合资源数量和物资成本。

修改页面布局

先添加一条 Space Station 记录：App Launcher → Space Station Construction → Space Stations 选项卡 → New，输入任意名称（如 The Mother Ship），Save。

现在编辑页面布局，移动字段并添加相关列表：

Setup → Object Manager → Space Station → Page Layouts → Space Station Layout。
把 Project Status 拖到右列（Owner 下方），把 Shield Status 拖到右列（Project Status 下方）。

点击 Resources 相关列表旁的扳手图标，添加 Quantity、Utilization 字段（Selected Fields 应为 Resource Name、Quantity、Utilization），OK。
对 Supplies 相关列表做同样操作，按顺序添加 Quantity、Unit Cost、Total Cost（Selected Fields 应为 Supply Name、Quantity、Unit Cost、Total Cost），OK。
点击 Save。

添加数据

页面布局搞定后，输入一些数据感受应用的功能。先分配资源（点击 Related 选项卡的 Resources → New，逐个输入并 Save & New）：

Chief Navigator、Construction worker、Left-handed monkey wrench adjuster、Robert the foreman、Exhaust Port Inspector、Sandwich maker、Vibe Manager

再添加物资（Related 选项卡的 Supplies → New，逐个输入）：

Light bulbs、Docking bay door（通常数量 1）、Donuts、Hot glue gun、Plates、Sunglasses、Steel beams、Toilet paper rolls

Quantity 默认 2 可编辑，Unit Cost 自选。

添加汇总字段

随着资源增多，很难一眼看出有多少人被分配。创建主从关系时获得了额外功能——可以创建汇总字段自动显示资源总数：

Setup → Object Manager → Space Station → Fields & Relationships → New。
数据类型选 Roll-Up Summary → Next。
Field Label=Crew Members、Field Name=Crew_Members，Next。
Summarized Object 选 Resources，Roll-Up Type 选 Sum，Field to Aggregate 选 Quantity。
Next、Next、Save。

回到 Space Station 记录，应在 Space Station Name 下方看到资源总数（若未更新请刷新页面）。

添加业务逻辑

本单元添加验证规则防止过度投入，构建 Flow 更新记录并发布到 Chatter，测试完整自动化。

添加 Utilization 验证规则

建造空间站是必须做对的硬活——回想排气口的教训。为了防止捣乱分子，要给项目配足 Exhaust Port Inspector，而且他们必须投入足够时间（包括加班）。创建一个验证规则，阻止用户保存 utilization 低于 150% 的 Exhaust Port Inspector 记录：

Setup → Object Manager → Resource → Validation Rules → New。
Rule Name=Inspectors_Must_Work_Overtime。
Error Condition Formula=AND(Name = "Exhaust Port Inspector", Utilization__c < 1.5)。
Error Message=Exhaust Port Inspectors must work at least 150%. No coffee breaks!。
Error Location 选 Field 单选钮，选 Utilization 字段。
点击 Save。

现在若输入 utilization 小于 150% 的 Exhaust Port Inspector，会看到阻止保存的错误消息。

Flow Builder 自动化（设置）

Flow Builder 用图形化界面帮你自动化业务流程。构建一个 flow：当 Shield Status 改为 Fully Operational 时，把 Project Status 更新为 Complete。

App Launcher → 搜索 auto 选 Automation → Flows 面板点 New。
选 Record-Triggered Flow，Object 选 Space Station。

Configure Trigger 选 A record is created or updated。
Condition Requirements 选 All Conditions Are Met (AND)。
条件：Field=Shield Status、Operator=Equals、Value=Fully Operational。
When to Run for Updated Records 选 Only when a record is updated to meet the condition requirements。

Flow Label=Fully Operational Space Station、Flow API Name=Fully_Operational_Space_Station，Save。

更新记录动作

当条件为真（Shield Status 改为 Fully Operational）时，把 Project Status 改为 Complete，表示项目完成、空间站就绪：

flow 画布上 Start 元素后点击 +，选 Update Triggering Record。
Label=Update Status、API Name=Update_Status。
确保选中 Use the space station record that triggered the flow。
filter condition 设为 None—Always Update Record。
Field=Project Status，Value=Complete。

其余默认，点击 Save。

发布到 Chatter

项目完成、护盾启用后，在 Chatter 里宣布这一成就：

Update Status 元素后点击 +，选 Action。
搜索并选 Post to Chatter。
Label=Post to Chatter、API Name=Post_to_Chatter。
Message 输入：{!$Record.Name} is complete! Now witness the comfort of being protected by the best shield in the galaxy!

Target Name or ID 选 Triggering Space_Station__c → Record ID。
Save，再点 Activate 激活 flow。

{!$Record.Name} 是合并字段，会自动替换为触发 flow 的记录名。

测试 Flow

点击左上角返回箭头离开 Flow Builder。编辑一条 Space Station 记录，把 Shield Status 改为 Fully Operational，点击 Save。页面刷新后，Project Status 应显示 Complete，页面 Feed 里会出现一条 Chatter 帖子宣布你的成就。验证规则 + Flow = 完整的业务逻辑层。