Quick Start: Build an Agent to Create Quotes Fast | 快速入门：构建报价代理，秒速生成报价单

Agentforce Sales 建立在 Salesforce 可信 AI 平台上，能帮你快速生成产品与价格准确的报价单。本 Quick Start 带你从头搭建一个 Quoting Agent：注册带 Quoting 能力的 playground、同步定价数据、启用 Agentforce Studio 与销售邮件、创建代理并调整 Quote Management 子代理、给销售代表分配访问权限，最后用代理生成两版不同折扣的报价单，并起草一封可直接发给客户的邮件。全程在护栏内快速报价，让你把时间留给审查最终报价。...

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📅 2026/9/18 ✍️ ponybai 🏷️ agentforce, salesforce, ai
📝 本文附带分步练习操作步骤 → 点击开始动手练习

一、Agentforce for Sales 帮你更快报价（Agentforce for Sales Can Help You Quote Faster）

在本 badge 中，你将：设置 Quote Management 子代理和 Quoting AI 功能；启用你的 Quoting Agent。

Agentforce Sales 建立在 Salesforce 可信 AI 平台上，帮助你快速生成带有准确产品和价格的报价单。通过即时生成个性化客户报价、使用统一的交易数据和 CRM，你可以更快地达成交易。

Agentforce 创建、修改和汇总报价单，同时保持基于角色的访问权限，确保团队之间无缝、安全地协作。它还遵循产品目录（catalog）和履约（fulfillment）规则来报出有效的产品，同时在系统护栏（guardrails）内进行定价和折扣。这为你节省了时间——省去额外工作，让你专注于审查最终报价并发送给客户。

「护栏」是关键点：代理在你设定的规则内报价，而不是在规则之外。

二、注册带 Quoting Agent 的 Developer Edition Org（Sign Up for a Developer Edition Org）

要完成本 badge，你需要一个包含 Quoting Agent 功能和本练习所依赖示例数据的自定义 playground。

  1. 点击 Create Playground，然后点击 Yes, Create Playground。
  2. 你的新 org 会自动关联到你的 Trailhead 账户。
  3. 记下 org 的到期日期，并在此之前完成本 badge——这些 playground 是限时的，中途到期是常见的挫折。
  4. 点击 Launch 打开 playground。

三、启用 Quoting Agent 的支持功能（Enable Quoting Agent Supporting Features）

在生成报价单之前，你需要先设置 Quoting Agent。首先，在 Agentforce Revenue 中同步定价数据，确保最新的定价信息在所有决策表（decision tables）中可用、对所有用户可见。

  1. 从主页点击 Setup。
  2. 在 Quick Find 框中搜索并选择 Salesforce Pricing Setup。
  3. 在 Sync Pricing Data 区域点击 Sync。
  1. 点击 Confirm。

接下来，在 Salesforce Go 中启用 Agentforce Studio：

  1. 在 Setup Quick Find 中搜索并选择 Salesforce Go。
  2. 在 Search features... 文本框中输入并选择 Agentforce Studio。
  1. 点击 Get Started。
  2. 点击 Turn On。
  3. 点击 Confirm。
  4. 刷新浏览器窗口。

启用销售邮件（Enable Sales Emails）

  1. 在 Quick Find 框中搜索并选择 Einstein for Sales。
  2. 把 Turn on Sales Emails 开关切到 Enabled 位置。等待数据加载时，你可以先进行下一步。
  1. 刷新浏览器窗口。

创建 Quoting Agent（Create the Quoting Agent）

  1. 点击 App Launcher 图标打开它，搜索并选择 Agentforce Studio。
  2. 点击 New Agent。Agentforce Builder 会在新标签页中打开。
  3. 在 Agentforce Employee Agent 卡片中点击 Select。
  • Name：Quoting Agent
  • API Name：Quoting_Agent
  • 点击 Let's Go。

注意模板的选择：Employee Agent 模板意味着这个代理是代表你的销售代表工作，而不是直接与客户对话。

调整子代理（Adjust the Subagents）

接下来，把 Quote Management 子代理添加到代理中，并移除 General FAQ 子代理。Agentforce Quoting 使用 Quote Management 子代理中的指令、以及基于 Salesforce flow 的动作来生成和管理报价单——这正是它在这里至关重要的原因。

  1. 在 Explorer 面板，点击 Subagents 旁边的加号图标。
  1. 选择 Add from Asset Library。
  2. 在 Search subagents... 输入框中输入 quote。
  3. 在 Quote Management 下点击 Select。
  4. 点击 Add to Agent。

General FAQ 子代理用不到，下一步把它从代理中移除。

  1. 点击 General FAQ 子代理旁边的三个点。
  1. 选择 Delete。
  2. 点击 Yes, Delete。
  3. 点击 Save（屏幕右上角）。
  4. 点击 Commit Version，再点击 Commit Version 确认。注意：如果这里出错，刷新页面重试即可。
  1. 点击 Activate，再点击 Activate 确认。

你的代理现已激活，可以投入使用了。最后一步是给销售代表授予代理访问权限、看看报价代理实际工作。

为销售代表分配代理访问权限（Provide Sales Reps Access to the Agent）

现在代理已就绪，确保你的销售代表有权限使用它。你可以在已分配给这些用户的现有自定义权限集中更新权限，但本练习会创建一个新的自定义权限集，并分配给你自己。

  1. 如果你还在 Agentforce Builder 界面，点击返回箭头回到主页。
  2. 从主页点击 Setup。
  3. 在 Quick Find 框中搜索并选择 Permission Sets。
  4. 点击 New。
  1. Label 输入 Agentforce User。API 名称应自动生成为 Agentforce_User。
  2. 描述留空。
  3. License 保持 None。
  1. 点击 Save。
  2. 把它分配给你的用户：滚动到页面底部，点击 Agent Access。
  1. 点击 Edit。
  1. 选择 Quoting Agent 并点击 Add。
  1. 点击 Save。
  2. 点击 Manage Assignments，再点击 Add Assignment。
  3. 选择 OrgFarm EPIC 用户并点击 Next。
  4. 点击 Assign。
  5. 点击 Done。

做得好！你已设置并启用了 Quoting Agent。

四、生成报价单（Generate a Quote）

Agentforce Quoting 使用用户的响应来创建新业务的报价单和资产变更（amendments）的报价单，还可以用 Quote Management 子代理中的动作更新报价单。是时候使用代理了。

在本活动中，你用 Agentforce Quoting 在同一个产品上、以不同折扣金额创建两个版本的报价单。

  1. 点击 App Launcher 图标，搜索并选择 Revenue Cloud。
  2. 从 Revenue Cloud 主页，点击 Accounts 标签页，把视图改为 All Accounts。
  3. 从账户列表中选择 EdgeMX。
  1. 点击屏幕右上角的 Agentforce 图标，Agentforce 对话面板打开。

粘贴：Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount.

如果提示，为代理选择或输入 Office Upgrade 作为 Opportunity，并回答问题继续。

输入 Please show me the quote。如果想审查报价，点击 Quote Name。如果代理没有呈现报价，再问一次即可。

复制粘贴到对话面板以更新折扣：Please change the discount to 10% for the first product.

如有必要，与代理确认并再次询问 Please show me the quote。注意：折扣已调整为 10%。

关闭 Agentforce 对话面板。

在 org 搜索栏输入 Office Upgrade，搜索 Office Upgrade Opportunity。

把报价单发送给客户（Send Your Quote to the Customer）

  1. 点击 Related 标签页审查报价。
  2. 向下滚动到 Quotes 区域，选择列出的报价单。
  3. 点击右上角的下拉箭头，选择 Email Quote。
  1. 出现提示时，点击 No, Send through Salesforce。
  • 在 To 输入框中，搜索并选择 Rose Gonzalez。
  • Subject：New quote for your office upgrade
  • 点击 Draft with AI。
  • 在 Use pre-made instructions... 搜索中，从邮件模板下拉列表里选择 Create Quote Email。
  • 选择 Office Upgrade 的报价单。
  • 点击 Continue，用生成式 AI 起草邮件。如果邮件正文里没看到内容，可能只是加载需要时间，继续下一步发送即可——这不影响你通过挑战。
  • 点击 Done 确认。
  • 审查内容。注意：这是训练环境，无需真的发送这封邮件。

你做到了！用 Agentforce，你构建了第一个 Quoting Agent，并用它生成了一份可以直接邮件发送给客户的新报价单。现在你已准备好用快速、简单的报价来优化你的销售流程！

文章来源：Trailhead - Quick Start: Build an Agent to Create Quotes Fast